我國(guó)電力行業(yè)信息化市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的分析

1、我國(guó)電力行業(yè)信息化市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的分析李 勃作者簡(jiǎn)介：李勃，男男，管理理學(xué)碩士士，電力力及電力力設(shè)備制制造業(yè)研研究員，上上海市金金融工程程研究會(huì)會(huì)會(huì)員。1. 行業(yè)業(yè)分析 廣義的電力力信息化化產(chǎn)品，既既包括用用于電網(wǎng)網(wǎng)調(diào)度的的各類(lèi)電電力自動(dòng)動(dòng)化系統(tǒng)統(tǒng)，也包包括（發(fā)發(fā)電或供供電企業(yè)業(yè)）用于于生產(chǎn)運(yùn)運(yùn)行的管管理系統(tǒng)統(tǒng)和財(cái)務(wù)務(wù)系統(tǒng)，以以及用于于信息發(fā)發(fā)布的MMIS和和門(mén)戶系系統(tǒng)等。電力行業(yè)通通過(guò)多年年的發(fā)展展和投入入，已經(jīng)經(jīng)建成能能夠完成成不同功功能的各各類(lèi)管理理控制系系統(tǒng)，今今后電力力行業(yè)內(nèi)內(nèi)信息資資源的整整合，實(shí)實(shí)現(xiàn)共享享信息及及輔助決決策需求求日益迫迫切，客客戶呼聲聲比較高高，預(yù)計(jì)計(jì)整合信信息一

2、體體化的解解決方案案和產(chǎn)品品必然成成為行業(yè)業(yè)內(nèi)新的的增長(zhǎng)點(diǎn)點(diǎn)。這里我們重重點(diǎn)分析析電力信信息化行行業(yè)最主主要的組組成部分分電電力系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)化化市場(chǎng)情情況。電力自動(dòng)化化行業(yè)的的發(fā)展與與電網(wǎng)投投資密切切相關(guān)，電電力自動(dòng)動(dòng)化產(chǎn)品品的市場(chǎng)場(chǎng)容量通通常為電電網(wǎng)投資資的5-10%。在220000年以前前電網(wǎng)投投資有過(guò)過(guò)一段高高速增長(zhǎng)長(zhǎng)時(shí)間，城城農(nóng)網(wǎng)改改造結(jié)束束后投入入有所減減緩。但但20002年下下半年以以來(lái)，全全國(guó)電力力需求快快速增長(zhǎng)長(zhǎng)以及電電力行業(yè)業(yè)開(kāi)始實(shí)實(shí)質(zhì)性的的體制改改革，國(guó)國(guó)家加大大對(duì)電源源以及電電網(wǎng)建設(shè)設(shè)投資力力度，這這為電力力自動(dòng)化化市場(chǎng)的的再度復(fù)復(fù)蘇奠定定了基礎(chǔ)礎(chǔ)。據(jù)了解， 20003-2

3、20055年電網(wǎng)網(wǎng)建設(shè)需需要36600億億元投資資。其中中，2000320004兩年年國(guó)家集集中投資資8000億元專(zhuān)專(zhuān)門(mén)用于于改造全全國(guó)縣城城的電網(wǎng)網(wǎng)。下圖為近幾幾年電網(wǎng)網(wǎng)投資金金額變化化圖，119988-20001數(shù)數(shù)據(jù)源自自中國(guó)國(guó)電力年年鑒，220022年以后后數(shù)據(jù)為為按照電電網(wǎng)投資資年平均均增速55%預(yù)測(cè)測(cè)。按照照我們的的判斷，220033年220055年期間間，電網(wǎng)網(wǎng)建設(shè)實(shí)實(shí)際需要要投資337766億元，比比國(guó)家計(jì)計(jì)劃的336000億元多多出1776個(gè)億億。三年城農(nóng)網(wǎng)網(wǎng)改造期期間及“十十五”時(shí)時(shí)期全國(guó)國(guó)電網(wǎng)建建設(shè)投資資的基本本格局(單位：億億元人民民幣)由上圖可以以看到，一一直到220

4、044年電網(wǎng)網(wǎng)投資規(guī)規(guī)模才達(dá)達(dá)到并超超過(guò)三年年城鄉(xiāng)電電網(wǎng)改造造的高峰峰期?！笆濉鼻扒叭?，電電網(wǎng)投資資基本上上處于恢恢復(fù)階段段。2. 市場(chǎng)場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)環(huán)境分分析電力系統(tǒng)自自動(dòng)化產(chǎn)產(chǎn)品主要要包括調(diào)調(diào)動(dòng)自動(dòng)動(dòng)化、變變電站及及保護(hù)自自動(dòng)化、配配網(wǎng)自動(dòng)動(dòng)化、計(jì)計(jì)量計(jì)費(fèi)費(fèi)自動(dòng)化化、電力力市場(chǎng)等等，與電電力市場(chǎng)場(chǎng)有關(guān)的的產(chǎn)品（如如發(fā)電廠廠報(bào)價(jià)系系統(tǒng)、電電力交易易系統(tǒng)、電電力市場(chǎng)場(chǎng)決策支支持系統(tǒng)統(tǒng)）受政政策影響響帶有很很大的不不確定性性，而與與前述自自動(dòng)化產(chǎn)產(chǎn)品對(duì)應(yīng)應(yīng)的市場(chǎng)場(chǎng)空間每每年的約約為500億元左左右的規(guī)規(guī)模。從從細(xì)分市市場(chǎng)的角角度來(lái)看看，各個(gè)個(gè)產(chǎn)品所所占市場(chǎng)場(chǎng)份額比比重是完完全不同同的，并并且隨

5、著著時(shí)間推推移有所所變化。如如下圖所所示。通通常是變變電站及及保護(hù)自自動(dòng)化所所占比重重最大（平平均為551%），其其次是調(diào)調(diào)動(dòng)自動(dòng)動(dòng)化（平平均為119%），再再次是配配電自動(dòng)動(dòng)化（平平均為117%）和和計(jì)量計(jì)計(jì)費(fèi)自動(dòng)動(dòng)化（不不含采集集終端，平平均為112%）。2.1. 變電站站及保護(hù)護(hù)產(chǎn)品市市場(chǎng)今后三年變變電站及及保護(hù)自自動(dòng)化產(chǎn)產(chǎn)品的市市場(chǎng)容量量預(yù)測(cè)如如下：在變電站及及保護(hù)自自動(dòng)化產(chǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)場(chǎng)領(lǐng)域，高高端市場(chǎng)場(chǎng)（5000kVV、2220 kkV ）涉涉及“西西電東送送”工程程和區(qū)域域電網(wǎng)互互聯(lián)互通通等一些些重大項(xiàng)項(xiàng)目，是是國(guó)家投投資的重重點(diǎn)，所所占比重重最大。在在中低端端市場(chǎng)（1110 kV

6、、355kV），因因?yàn)樾陆ńê妥詣?dòng)動(dòng)化改造造變電站站數(shù)量眾眾多，市市場(chǎng)容量量總和（553%）超超過(guò)了高高端市場(chǎng)場(chǎng)（477%）。目前，國(guó)內(nèi)內(nèi)2200 kVV 、5500 kV電電壓等級(jí)級(jí)的變電電站及保保護(hù)自動(dòng)動(dòng)化項(xiàng)目目基本上上為技術(shù)術(shù)先進(jìn)的的國(guó)外廠廠商和國(guó)國(guó)內(nèi)三家家公司（南南瑞、國(guó)國(guó)電南自自、四方方）壟斷斷；中低低端市場(chǎng)場(chǎng)即 1110 kV及及以下（含含1100 kVV 、335 kkV）電電壓等級(jí)級(jí)變電站站自動(dòng)化化市場(chǎng)，產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)術(shù)難度相相對(duì)較低低，有許許繼、東東方電子子、魯能能積成等等數(shù)量眾眾多的廠廠家參與與，競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)非常激激烈。2.2. 調(diào)度自自動(dòng)化市市場(chǎng)今后三年調(diào)調(diào)度自動(dòng)動(dòng)化產(chǎn)品品的市場(chǎng)場(chǎng)

7、容量預(yù)預(yù)測(cè)如下下：根據(jù)調(diào)查統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，國(guó)國(guó)內(nèi)網(wǎng)省省調(diào)有337個(gè)、地地調(diào)大約約3266個(gè)，網(wǎng)網(wǎng)省調(diào)和和地調(diào)自自動(dòng)化率率均達(dá)到到1000%。目目前網(wǎng)省省調(diào)和地地調(diào)主要要市場(chǎng)需需求來(lái)自自于網(wǎng)省省調(diào)的國(guó)國(guó)產(chǎn)化以以及網(wǎng)省省調(diào)和地地調(diào)的升升級(jí)換代代。國(guó)內(nèi)內(nèi)縣調(diào)有有大約224000個(gè)。根根據(jù)20002年年的調(diào)查查統(tǒng)計(jì)，已已有7000多個(gè)個(gè)縣調(diào)配配備了計(jì)計(jì)算機(jī)監(jiān)監(jiān)控系統(tǒng)統(tǒng)，縣調(diào)調(diào)自動(dòng)化化率達(dá)到到30%，大約約1100個(gè)縣電電業(yè)局的的調(diào)度自自動(dòng)化系系統(tǒng)的安安全監(jiān)視視功能（SSCADDA）通通過(guò)了實(shí)實(shí)用化驗(yàn)驗(yàn)收。按照國(guó)內(nèi)現(xiàn)現(xiàn)有投資資水平縣縣、地、省省網(wǎng)調(diào)投投資比例例大致分分別為11：5：10，即即在縣、地地、省網(wǎng)網(wǎng)調(diào)

8、大致致投資分分別為1100萬(wàn)萬(wàn)、5000110000萬(wàn)、110000萬(wàn)-220000萬(wàn)，但但是由于于縣、地地、省網(wǎng)網(wǎng)調(diào)的數(shù)數(shù)量上和和實(shí)現(xiàn)自自動(dòng)化比比例的巨巨大差異異，使得得縣、地地、省網(wǎng)網(wǎng)調(diào)的市市場(chǎng)比重重差距并并不大，參參照下圖圖。目前國(guó)內(nèi)網(wǎng)網(wǎng)省調(diào)多多數(shù)使用用的還是是國(guó)外產(chǎn)產(chǎn)品，少少數(shù)幾個(gè)個(gè)使用國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)品品，如西西北（南南瑞）、東東北（電電科院）、華華北（電電科院）、內(nèi)內(nèi)蒙古（電電科院）、新新疆（華華立科技技）等。而而地調(diào)幾幾乎全部部為國(guó)內(nèi)內(nèi)產(chǎn)品，實(shí)實(shí)際運(yùn)行行的地調(diào)調(diào)自動(dòng)化化主站主主要是南南瑞的OOPENN20000、東東方電子子的DFF80002、魯魯能積成成的iEES5000、電電科院的的

9、CC220000，主站站系統(tǒng)更更新?lián)Q型型時(shí)備選選廠家基基本上也也是以上上四家公公司；銀銀河科技技、華立立科技和和其他少少數(shù)幾個(gè)個(gè)廠家也也占有少少量的市市場(chǎng)份額額；全國(guó)國(guó)有縣調(diào)調(diào)20000多個(gè)個(gè)，縣調(diào)調(diào)自動(dòng)化化率低，因因此市場(chǎng)場(chǎng)潛力大大，但是是縣調(diào)主主站項(xiàng)目目招投標(biāo)標(biāo)行為不不規(guī)范，門(mén)門(mén)檻低，進(jìn)進(jìn)入廠家家較多，除除上述企企業(yè)外，總總計(jì)四十十多家。2.3. 配電自自動(dòng)化市市場(chǎng)今后三年調(diào)調(diào)度自動(dòng)動(dòng)化產(chǎn)品品的市場(chǎng)場(chǎng)容量預(yù)預(yù)測(cè)如下下：國(guó)內(nèi)配網(wǎng)自自動(dòng)化市市場(chǎng)不成成熟，一一方面一一次網(wǎng)架架的不完完善使得得配網(wǎng)自自動(dòng)化缺缺乏硬件件基礎(chǔ)；一方面面即使有有條件上上配網(wǎng)自自動(dòng)化項(xiàng)項(xiàng)目的用用戶也是是需求各各異；另另一方

10、面面是各廠廠家對(duì)配配網(wǎng)自動(dòng)動(dòng)化的理理解各異異、產(chǎn)品品特色各各異。目目前已經(jīng)經(jīng)啟動(dòng)的的市場(chǎng)主主要是地地區(qū)一級(jí)級(jí)的配電電自動(dòng)化化項(xiàng)目，但但是未來(lái)來(lái)縣一級(jí)級(jí)的配電電自動(dòng)化化項(xiàng)目也也不容忽忽視。國(guó)國(guó)內(nèi)主要要競(jìng)爭(zhēng)廠廠家有南南瑞、許許繼電氣氣、東方方電子、四四方華能能等，它它們的產(chǎn)產(chǎn)品特色色表現(xiàn)在在SCAADA/DMSS/FAA一體化化，華立立科技的的配網(wǎng)自自動(dòng)化產(chǎn)產(chǎn)品則突突出了 DMSS/GIIS/MMIS一一體化特特色，已已經(jīng)在浙浙江等省省市場(chǎng)上上取得了了一定優(yōu)優(yōu)勢(shì)。2.4. 計(jì)量計(jì)計(jì)費(fèi)自動(dòng)動(dòng)化市場(chǎng)場(chǎng)今后三年計(jì)計(jì)量計(jì)費(fèi)費(fèi)自動(dòng)化化產(chǎn)品的的市場(chǎng)容容量預(yù)測(cè)測(cè)如下：計(jì)量計(jì)費(fèi)自自動(dòng)化產(chǎn)產(chǎn)品包括括計(jì)費(fèi)主主站系統(tǒng)統(tǒng)和采