某控股集團(tuán)有限公司盡職調(diào)查報告

1、眾泰控股集團(tuán)盡職調(diào)查報告聲明本報告內(nèi)容涉及商業(yè)秘密，所有權(quán)屬于上海弘睿投資管理有限公司。僅對有投資意向的投資者公開。本公司要求投資公司工程經(jīng)理收到本報告時做出以下承諾：妥善保管本報告，未經(jīng)本公司同意，不得向第三方公開本報告涉及的本公司的商業(yè)秘密。上 海 市 江 寧 路 495 號 博 鴻 大 廈 2403 室 ：；E-mail：macro_caohan-wise. 第 1 頁聲目一、二、三、四、眾泰控股集團(tuán)盡職調(diào)查報告目錄明. 1錄. 2工程概述 . 41、投資對象. 42、投資亮點. 4第一局部工程可行性說明 . 8公司根本情況. 81、注冊信息. 82、歷史沿革. 83、股權(quán)結(jié)構(gòu). 94、

2、員工構(gòu)成.115、管理團(tuán)隊. 136、組織架構(gòu). 177、控股子公司根本情況. 178、內(nèi)部管理. 199、外部關(guān)系. 19產(chǎn)品和技術(shù). 201、產(chǎn)品概述. 202、核心技術(shù). 213、專利等科研成果. 234、公司的研發(fā)方向. 23生產(chǎn)和銷售. 241、設(shè)備和產(chǎn)能. 242、本錢和價格. 253、銷售和效勞能力. 28行業(yè)和市場. 36上 海 市 江 寧 路 495 號 博 鴻 大 廈 2403 室 ：；E-mail：macro_caohan-wise. 第 2 頁五、六、一、二、三、四、眾泰控股集團(tuán)盡職調(diào)查報告一行業(yè)概況. 36二原材料及配件. 51三產(chǎn)品需求. 56四競爭情況和競爭對手.

3、 58公司財務(wù). 711、 財務(wù)數(shù)據(jù). 712、 財務(wù)分析. 74公司開展規(guī)劃. 77第二局部第三局部投資風(fēng)險及對策 . 81對主要客戶的依賴風(fēng)險. 81行業(yè)風(fēng)險. 81政策風(fēng)險. 81財務(wù)風(fēng)險. 82融資方案 . 841、 融資方案和方案 . 842、 募集資金使用方案 . 843、 退出方案 . 85第四局部結(jié)論 . 86上 海 市 江 寧 路 495 號 博 鴻 大 廈 2403 室 ：；E-mail：macro_caohan-wise. 第 3 頁眾泰控股集團(tuán)盡職調(diào)查報告工程概述一、投資對象企業(yè)名稱：眾泰控股集團(tuán)所屬行業(yè)：根據(jù)中國證監(jiān)會 2001 年 4 月 4 日公布的?上市公司行業(yè)

4、分類指引?，公司屬于“C7505 汽車制造業(yè) 。所處階段：Pre-IPO主營業(yè)務(wù)：公司目前主營業(yè)務(wù)為 SUV 及轎車的生產(chǎn)及銷售。主要產(chǎn)品為個性化SUV“眾泰 2021 、“眾泰 5008及“江南奧拓迷你轎車，公司還方案于今年 11 月份推出 M 平臺夢迪博朗雙排六座家用經(jīng)濟(jì)型轎車。市場地位：2007 年，公司汽車整車銷售 4.3 萬輛。其中“眾泰 2021銷售 3.2 萬輛，同比增長 180%其中出口 1 萬余臺，同比增長 741%；江南奧拓銷售1.1 萬輛，創(chuàng)歷史最好成績。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，公司已躍居自主品牌 SUV 前三甲。2021 年，公司持續(xù)保持高速的開展，前 6 個月汽車整車

5、銷售 4.6 萬臺，其中“眾泰 2021銷售 3.6 萬輛，同比增長 240%，單車增幅全國第一，市場占有率 16.04%。二、投資亮點1、唯一性資質(zhì)公司是目前國內(nèi)唯一擁有完整汽車生產(chǎn)資格而未上市的民營汽車企業(yè)。1資質(zhì)使用唯一性公司是目前國內(nèi)唯一擁有轎車“7字頭、SUV“6字頭、卡車“1字頭等完整汽車生產(chǎn)資格而未上市的民營汽車專業(yè)制造商。公司旗下?lián)碛斜娞⒔蟽纱笃囌囎灾髌放?，已?jīng)成為跨區(qū)域開展的綜合汽車產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。根據(jù)國家汽車產(chǎn)業(yè)政策，未來五年內(nèi)幾乎不可能對新企業(yè)再發(fā)放轎車生產(chǎn)資格；國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵現(xiàn)有汽車生產(chǎn)企業(yè)通過兼并、收購、重組做大做強(qiáng)。鑒于國家的宏觀調(diào)控政策和汽車產(chǎn)業(yè)特有的進(jìn)入壁壘

6、，使得公司的唯一性更顯珍貴。2合作模式唯一性上 海 市 江 寧 路 495 號 博 鴻 大 廈 2403 室 ：；E-mail：macro_caohan-wise. 第 4 頁眾泰控股集團(tuán)盡職調(diào)查報告公司是全資控股的民營汽車生產(chǎn)企業(yè)，是名符其實的民族品牌。作為民營企業(yè)，公司擁有靈活的經(jīng)營機(jī)制、專業(yè)的經(jīng)營團(tuán)隊和高效的經(jīng)營模式。不拘一格、追求效益的民企特性是公司迅速開展壯大的強(qiáng)勁動力。眾泰的民營特質(zhì)和高速開展態(tài)勢吸引了眾多國際汽車巨頭的矚目，來自于意大利的某知名跨國汽車企業(yè)便是其中之一。該企業(yè)進(jìn)軍中國市場經(jīng)歷風(fēng)風(fēng)雨雨二十余載，一直苦于未能找到良好的合作模式和可靠的合作伙伴而收效甚微，放眼國內(nèi)汽車企

7、業(yè)，不是名花有主就是資質(zhì)缺乏。這次他們與眾泰的全新合作，不僅為雙方在國內(nèi)的快速開展帶來了有利契機(jī)，更為雙方日后進(jìn)行更加深入合作奠定了良好開端。該企業(yè)與眾泰的合作開創(chuàng)了全新的模式，主要表達(dá)在四個方面：第一，設(shè)備的購置。眾泰通過向其購置焊接設(shè)備、模具等關(guān)鍵設(shè)備，引進(jìn)國際先進(jìn)的整車生產(chǎn)流水線，為公司的產(chǎn)品品質(zhì)提供了保障。第二，技術(shù)授權(quán)許可。常規(guī)的技術(shù)授權(quán)許可是被授權(quán)方只有有限的使用權(quán)利，對技術(shù)進(jìn)行任何形式的改進(jìn)或者創(chuàng)新都需要經(jīng)過授權(quán)方的同意，國內(nèi)多數(shù)汽車合資企業(yè)都是采取這種模式。而這家跨國企業(yè)對眾泰的授權(quán)許可開創(chuàng)了全新的模式，可以說是一次有益的大膽嘗試。通過技術(shù)授權(quán)許可，眾泰控股使用其技術(shù)，并擁有自

8、主知識產(chǎn)權(quán)，公司可以自行決定進(jìn)行任何改進(jìn)，最終打造成自主品牌。第三，銷售授權(quán)許可。通過銷售授權(quán)許可，公司能夠以自有品牌在國內(nèi)市場及大局部國外市場銷售整車產(chǎn)品，更能夠以合作公司的品牌在國外大局部市場銷售產(chǎn)品。第四，技術(shù)支持。對方與眾泰的合作是“交鑰匙工程。合作方除了將技術(shù)及關(guān)鍵設(shè)備轉(zhuǎn)讓給眾泰使用外，還派出大量技術(shù)人員對眾泰的技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，直到眾泰人員完全掌握該技術(shù)。通過此次合作，為公司拓展新車型提供了技術(shù)保障，保證了公司未來十年新車型的持續(xù)推出。同時，公司也通過消化吸收和再創(chuàng)新，進(jìn)行自主研發(fā)，增強(qiáng)公司的自我開展動力。2、高速增長的業(yè)績眾泰自成立以來一直保持著高速開展的態(tài)勢。業(yè)績的高速增長，將

9、迅速攤薄投資本錢，為企業(yè)迅速上市及高額投資收益提供保障。上 海 市 江 寧 路 495 號 博 鴻 大 廈 2403 室 ：；E-mail：macro_caohan-wise. 第 5 頁2眾泰控股集團(tuán)盡職調(diào)查報告單位：億元12108640.390眾泰凈利潤增長情況631.3710200620072021E2021E2021E2006 年度、2007 度年及 2021 年上半年經(jīng)營情況已經(jīng)深圳市鵬城會計師事務(wù)所審計。3、高額土地資產(chǎn)價值公司已擁有浙江、湖南兩省政府低價提供的土地3346畝，差額總值約10.86億元。這些土地資產(chǎn)將成為戰(zhàn)略投資者享有權(quán)益的有效保障。面積市價政府價差額總值(萬元)工

10、業(yè)用地名稱畝萬元/畝萬元/畝以最低市價計眾泰5008生產(chǎn)基地建設(shè)用地汽車零部件產(chǎn)136150050-8050-801515476052500業(yè)園建設(shè)用地國家級長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)合計1710334635-40551300108560公司管理層特別是 IPO 專項工作小組具有多年企業(yè)上市和資本運(yùn)作的成功經(jīng)驗，對本次 IPO 抱有充分的準(zhǔn)備和信心。同時通過咨詢證監(jiān)會、交易所、券商等有關(guān)人士，認(rèn)為眾泰控股集團(tuán)有限公司上市不存在“硬傷，經(jīng)過充分準(zhǔn)備，屆時申報過會及上市的可能性非常大。上 海 市 江 寧 路 495 號 博 鴻 大 廈 2403 室 ：；E-mail：macro_caohan-wise.

11、第 6 頁眾泰控股集團(tuán)盡職調(diào)查報告第一局部一、公司根本情況1、注冊信息工程可行性說明公司名稱：注冊地址：注冊資本：眾泰控股集團(tuán)浙江永康市五金科技工業(yè)園人民幣 46,000 萬元法定代表人： 金浙勇企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：3307840000224032、歷史沿革眾泰控股集團(tuán)前身為永康市凱德車業(yè)，從經(jīng)營汽車零部件開展到現(xiàn)在成為擁有汽車整車自主品牌和自主知識產(chǎn)權(quán)的現(xiàn)代化民營企業(yè)集團(tuán)。截止 2021 年 6 月底，資產(chǎn)總額已突破 30 億元。眾泰控股集團(tuán)原名“永康市凱德車業(yè)，2005 年 3 月 15 日公司名稱由“永康市凱德車業(yè)變更為“浙江凱德汽車，2005 年 8月 18 日公司名稱由“浙江凱德

12、汽車變更為“浙江眾泰汽車，2006 年 5 月 19 日公司名稱由“浙江眾泰汽車變更為現(xiàn)名。上述名稱變更均已辦理工商變更手續(xù)。i.公司成立時原注冊資本為人民幣 10,000,000 元，由徐澤軍出資人民幣2,000,000 元(占 20%股權(quán))、鐵牛集團(tuán)原名浙江鐵牛實業(yè)出資人民幣 2,500,000 元占 25%股權(quán)、金巧燕出資人民幣 2,000,000 元(占 20%股權(quán))、金贊成出資人民幣 2,000,000 元(占 20%股權(quán))、王小芳出資人民幣 1,500,000元(占 15%股權(quán))組建，上述出資額業(yè)經(jīng)永康天正會計師事務(wù)所永天會驗字2003第 524 號驗資報告驗證。ii.2004 年

13、 6 月 22 日金巧燕、金贊成、王小芳分別將其持有的公司股份轉(zhuǎn)讓給鐵牛集團(tuán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后注冊資本仍為人民幣 10,000,000 元，其中徐澤軍出資人民幣 2,000,000 元(占 20%股權(quán))、鐵牛集團(tuán)出資人民幣 8,000,000元占 80%股權(quán)，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓已于 2004 年 7 月 27 日辦理工商變更手續(xù)。上 海 市 江 寧 路 495 號 博 鴻 大 廈 2403 室 ：；E-mail：macro_caohan-wise. 第 7 頁眾泰控股集團(tuán)盡職調(diào)查報告iii.2004 年 10 月 12 日股東會決議公司注冊資本增加 50,000,000 元，其中徐澤軍出資人民幣 8,00

14、0,000 元、鐵牛集團(tuán)出資人民幣 2,000,000 元、金浙勇出資人民幣 18,000,000 元、胡開展出資人民幣 12,000,000 元、浙江省永康市模具加工中心出資人民幣 10, 000,000 元，上述增資額業(yè)經(jīng)永康天正會計師事務(wù)所永天會驗字2004114 號驗資報告驗證。增資后公司注冊資本為人民幣 60,000,000 元，其中：徐澤軍出資人民幣 10,000,000 元(占 16.67%股權(quán))、鐵牛集團(tuán)出資人民幣 10,000,000 元(占 16.66%股權(quán))、金浙勇出資人民幣18,000,000 元(占 30%股權(quán))、胡開展出資人民幣 12,000,000 元(占 20%

15、股權(quán))、浙江省永康市模具加工中心出資人民幣 10,000,000 元(占 16.67%股權(quán))，上述增資已于 2004 年 10 月 21 日辦理工商變更手續(xù)。iv.2004 年 11 月 16 日股東會決議公司注冊資本增加 26,680,000 元，其中徐澤軍出資人民幣 6,680,000 元、金浙勇出資人民幣 10,000,000 元、胡開展出資人民幣10,000,000 元，上述增資額業(yè)經(jīng)永康天正會計師事務(wù)所永天會驗字2004134 號驗資報告驗證。增資后公司注冊資本為人民幣 86,680,000 元，其中：徐澤軍出資人民幣 16,680,000 元(占 19.24%股權(quán))、鐵牛集團(tuán)出資人

16、民幣10,000,000 元(占 11.54%股權(quán))、金浙勇出資人民幣 28,000,000 元(占 32.30%股權(quán))、胡開展出資人民幣 22,000,000 元(占 25.38%股權(quán))、浙江省永康市模具加工中心有限公司出資人民幣 10,000,000 元(占 11.54%股權(quán))，上述增資已于 2004 年 11 月 19日辦理工商變更手續(xù)。v.2005 年 3 月 14 日股東會決議鐵牛集團(tuán)、浙江省永康市模具加工中心分別將所持公司股份合計 20,000,000 元轉(zhuǎn)讓給徐子杰，轉(zhuǎn)讓后公司注冊資本仍為人民幣 86,680,000 元，其中徐澤軍出資人民幣 16,680,000 元(占 19.

17、24%股權(quán))、徐子杰出資人民幣 20,000,000 元(占 23.07%股權(quán))、金浙勇出資人民幣28,000,000 元(占 32.30%股權(quán))、胡開展出資人民幣 22,000,000 元(占 25.38%股權(quán))。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓已于 2005 年 3 月 15 日辦理工商變更手續(xù)。vi.2005 年 9 月 19 日股東會決議徐澤軍、徐子杰分別將所持公司股份合計36,680,000 元轉(zhuǎn)讓給金浙勇，轉(zhuǎn)讓后公司注冊資本仍為人民幣 86,680,000 元，其中金浙勇出資人民幣 64,680,000 元(占 74.62%股權(quán))，胡開展出資人民幣 22,000,000元(占 25.38%股權(quán))。 上

18、述股權(quán)轉(zhuǎn)讓已于 2005 年 9 月 28 日辦理工商變更手續(xù)。vii.2005 年 12 月 22 日股東會決議公司注冊資本增加人民幣 373,320,000 元，其上 海 市 江 寧 路 495 號 博 鴻 大 廈 2403 室 ：；E-mail：macro_caohan-wise. 第 8 頁江鈦科機(jī)電眾泰控股集團(tuán)盡職調(diào)查報告中金浙勇出資人民幣 278,572,000 元，胡開展出資人民幣 94,748,000 元。上述增資額業(yè)經(jīng)永康天正會計師事務(wù)所永天會驗字2005093 號驗資報告驗證。增 資 后 公 司 注 冊 資 本 為 人 民 幣 460,000,000 元 ， 其 中 ： 金

19、 浙 勇 出 資 人 民 幣343,252,000 元(占 74.62%股權(quán))，胡開展出資人民幣 116,748,000 元(占 25.38%股權(quán))。上述增資已于 2005 年 12 月 29 日辦理工商變更手續(xù)。3、股權(quán)結(jié)構(gòu)目前，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)情況如下：金浙勇 74.62%、胡開展 25.38%眾泰控股集團(tuán)浙江眾泰制造100%長沙眾泰汽車70%30%長沙眾達(dá)汽車70%25%江南汽車制造25%20%浙100%30%江南機(jī)器集團(tuán)國有股上 海 市 江 寧 路 495 號 博 鴻 大 廈 2403 室 ：；E-mail：macro_caohan-wise. 第 9 頁眾泰控股集團(tuán)盡職調(diào)查報告目前，公司

20、股東為金浙勇、胡開展，分別持有公司74.62%、25.38%的股份。金浙勇先生生于1971年10月，中國國籍，中共黨員，未有任何國家和地區(qū)永久海外居留權(quán)。金浙勇為公司法律上實際控制人，現(xiàn)任公司副董事長。金浙勇先生1994年便開始專業(yè)從事經(jīng)營電開工具、汽車車身、汽車電器等產(chǎn)品。2003年，投資創(chuàng)辦永康市凱德車業(yè)且經(jīng)營至今。擁有多年的汽車行業(yè)工作經(jīng)驗，并且將畢生心血都傾注其中。胡開展先生生于 1963 年 9 月，中國國籍，經(jīng)濟(jì)師，未有任何國家和地區(qū)永久海外居留權(quán)。現(xiàn)為公司董事。4、員工構(gòu)成截止 20007 年 12 月 31 日，公司共有員工 1415 人，具體如下：專業(yè)結(jié)構(gòu)行政人員共150人,

21、占比11%財務(wù)人員共34人,占比2%技術(shù)人員共269人,占比19%生產(chǎn)人員共808人,占比57%供銷人員共154人,占比11%上 海 市 江 寧 路 495 號 博 鴻 大 廈 2403 室 ：；E-mail：macro_caohan-wise. 第 10 頁眾泰控股集團(tuán)盡職調(diào)查報告年齡結(jié)構(gòu)46歲及以上共87,占比6%36歲至45歲共234人,占比17%25歲及以下共664人,占比47%26歲至35歲共430人,占比30%5、管理團(tuán)隊1董事會成員董事長、總裁: 吳建中，男，漢族，1956 年 1 月出生，籍貫：浙江永康。中共黨員，碩士學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師職稱。2003 年在浙江大學(xué)進(jìn)修管理碩士。部

22、隊服役后在鐵道部十七局任職。曾任眾泰控股集團(tuán)總裁?，F(xiàn)任眾泰控股集團(tuán)董事長兼總裁。副董事長: 金浙勇，男，漢族，1971 年 10 月出生，籍貫：浙江永康。1994 年始，專業(yè)從事經(jīng)營電開工具、汽車車身，汽車電器等產(chǎn)品，2003 年始，投資創(chuàng)辦永康市凱德車業(yè)?，F(xiàn)任眾泰控股集團(tuán)副董事長。副董事長: 顧湯華，男，漢族，1955 年 12 月出生，籍貫：浙江武義，中共黨員，中央檢察官管理學(xué)院畢業(yè)，工商管理碩士學(xué)位，四級高級法官職稱。1996 和2000 年分別在浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)、法學(xué)專業(yè)進(jìn)修。曾在武義縣王宅、下楊中學(xué)，武義縣教育局，武義縣縣委，武義縣檢察院，金華縣檢察院，金華市婺城區(qū)法院，金華市婺城

23、區(qū)區(qū)委工作?，F(xiàn)任眾泰控股集團(tuán)副董事長、常務(wù)副總裁。董事：胡開展，男，漢族，1963 年 09 月出生，籍貫：浙江永康，經(jīng)濟(jì)師，未有任何國家和地區(qū)永久海外居留權(quán)。2監(jiān)事會成員監(jiān)事：陳巖旺，男，漢族，1942 年 9 月出生，籍貫：浙江永康。中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，工程師，注冊稅務(wù)師職稱。1965 年參加工作，歷任永康市儀表廠副廠長，永康縣財貿(mào)辦公室秘書，永康市政府辦公室副主任，永康市審計局局長，永康市財稅局局長，永康市財政局調(diào)研員。上 海 市 江 寧 路 495 號 博 鴻 大 廈 2403 室 ：；E-mail：macro_caohan-wise. 第 11 頁眾泰控股集團(tuán)盡職調(diào)查報告監(jiān)事：應(yīng)剛，

24、男，漢族，1958 年 11 月出生，籍貫：浙江永康。中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，工程師職稱。1985 年始在浙江永康活塞廠工作，歷任車間主任、生產(chǎn)部副部長。2000 年始在星月集團(tuán)工作，歷任生產(chǎn)總調(diào)度。2004 年始在眾泰控股集團(tuán)工作，歷任開展部工程工程師、產(chǎn)品管理部工程師。監(jiān)事：朱琛琦，男，漢族，1974 年 11 月出生，籍貫：安徽黃山。中共黨員，合肥工業(yè)大學(xué)計算機(jī)及應(yīng)用專業(yè)畢業(yè)，大學(xué)學(xué)歷，工程師、經(jīng)濟(jì)師職稱。1995 年始，在黃山金馬集團(tuán)工作，歷任工程專員、規(guī)劃開展部副主任；2006 年始，在眾泰控股集團(tuán)工作，歷任開展部工程工程師、規(guī)劃開展部副部長。3其他高級管理人員簡介總裁：吳建中，見董事會

25、成員簡介。常務(wù)副總裁：顧湯華，見董事會成員簡介。副總裁：沈義強(qiáng)，男，漢族，1963 年 12 月出生，籍貫：上海市。中國紡織大學(xué)機(jī)械設(shè)計專業(yè)畢業(yè)，高級工程師。曾赴泰國正大集團(tuán)工作學(xué)習(xí)，任職上海易初摩托車生產(chǎn)副總助理，上海日精日資總經(jīng)理，并多年在日本豐田公司研修?，F(xiàn)任眾泰控股集團(tuán)副總裁。副總裁:李春林常用名：李春，男，漢族，1964 年 10 月出生，籍貫：四川成都。四川師范大學(xué)畢業(yè)，大學(xué)學(xué)歷，理學(xué)碩士。1998 年進(jìn)入四川大學(xué)工商管理MBA專業(yè)進(jìn)修。曾在四川省輕工業(yè)廳，四川省塑料工業(yè)公司，四川華聯(lián)集團(tuán)，成都特銳特汽車貿(mào)易工作。曾任眾泰控股集團(tuán)湘潭江南汽車銷售有限公司總經(jīng)理，眾泰控股集團(tuán)銷售中心

26、總經(jīng)理?，F(xiàn)任眾泰控股集團(tuán)副總裁。4核心技術(shù)人員公司設(shè)立有技術(shù)研究院和省級技術(shù)研究中心，研究人員都來自國內(nèi)外知名汽車公司的資深研究專家。公司還在意大利設(shè)立海外研發(fā)中心，整合了來自意大利、德國、日本等國家的研究專家。目前，公司共有技術(shù)研發(fā)人員 100 多人，占公司總?cè)藛T的 7%，并且 90%以上為大學(xué)本科以上學(xué)歷。公司還擁有多位國內(nèi)汽車技術(shù)專家，主要有：整車底盤專家：孫瑋，現(xiàn)任眾泰控股技術(shù)中心總經(jīng)理。上 海 市 江 寧 路 495 號 博 鴻 大 廈 2403 室 ：；E-mail：macro_caohan-wise. 第 12 頁眾泰控股集團(tuán)盡職調(diào)查報告孫瑋，男，1961 年 1 月生于陜西西安

27、，高級工程師。1985 年 7 月畢業(yè)于西北工業(yè)大學(xué)航空器設(shè)計制造專業(yè)。1996 和 2003 年，分別進(jìn)入空軍工程學(xué)院航空維修工程和中山大學(xué) EMBA 專業(yè)深造。歷任西飛集團(tuán)技術(shù)室主任，負(fù)責(zé)國防科工委重點型號技術(shù)工程聯(lián)絡(luò)；航空航天部方案司主任工程師，負(fù)責(zé)航空產(chǎn)品型號技術(shù)和資金保障；西沃客車技術(shù)副總經(jīng)理、廣州五十鈴汽車公司副總經(jīng)理兼總工程師。任職西飛集團(tuán)期間，主持與 Volvo 公司的廣泛技術(shù)合作，使企業(yè)成為國內(nèi)最早的豪華旅游客車和城市間長途客車的生產(chǎn)企業(yè)，現(xiàn)兩大系列 Volvo-B10 和Volvo-B7R 豪華型客車仍為企業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品，整車裝備處于國內(nèi)的領(lǐng)先水平。任職廣州五十鈴期間，負(fù)責(zé)引

28、進(jìn)技術(shù)的消化吸收，搭建了企業(yè) E、S、V、GALA 四大系列數(shù)十款客車產(chǎn)品的技術(shù)平臺。任職眾泰控股集團(tuán)期間，始終致力于新車型的開發(fā)及系列車型改型工作，陸續(xù)研發(fā)出眾泰 2021 系列數(shù)款國內(nèi)暢銷經(jīng)濟(jì)適用型新車型。業(yè)務(wù)獲獎情況：?Volvo B10 車身模塊設(shè)計與維修模塊化?獲陜西省機(jī)械廳成果二等獎；?Volvo B10M 車身模塊設(shè)計與維修模塊化?在陜西省公路學(xué)院發(fā)表；?日本整車壽命設(shè)計理論研究之我見?、?預(yù)防維修技術(shù)在整車售后效勞中的運(yùn)用?在華南理工大學(xué)發(fā)表；廣州 ISUZS GALA 系列 EHD 大客車整車技術(shù)轉(zhuǎn)化工程與本地化生產(chǎn)及補(bǔ)給日本 ISUZS 技術(shù)共享獲日本 ISUZS 學(xué)術(shù)資金

29、獎勵。汽車發(fā)動機(jī)專家：徐崇正，現(xiàn)任職眾泰控股技術(shù)中心。徐崇正，男，1940 年 7 月出生于遼寧省，研究員級高級工程師。1964 年 7 月畢業(yè)于吉林工業(yè)大學(xué)汽車系內(nèi)燃機(jī)專業(yè)，國家分配到第一汽車集團(tuán)汽車研究所(現(xiàn)技術(shù)中心)從事汽車發(fā)動機(jī)設(shè)計工作，并獲得國家研究員級高級工程師職稱。從 1964 年至 2005 年一直在一汽集團(tuán)技術(shù)中心從事汽車發(fā)動機(jī)設(shè)計工作，先后設(shè)計并投產(chǎn)的發(fā)動機(jī)有:CA6102、CA6102D、CA488、CA4GE、CA4G25E、CA498、CA4GA、CA4GB、CA4GH 等款汽、柴油機(jī)。曾擔(dān)任專業(yè)設(shè)計組長、主任工程師和汽車研究所一級主查等專業(yè)技術(shù)職務(wù)。在一汽技術(shù)中心返

30、聘期間，參與一汽車集團(tuán)申報國家“863方案中紅旗轎車混合動上 海 市 江 寧 路 495 號 博 鴻 大 廈 2403 室 ：；E-mail：macro_caohan-wise. 第 13 頁眾泰控股集團(tuán)盡職調(diào)查報告力工程的可行性研究報告的調(diào)研、討論和編制，并參加國家科委專家組的評審等工作，同時還參與同國外咨詢公司技術(shù)交流、技術(shù)談判等技術(shù)工作。在眾泰控股集團(tuán)工作期間，為眾泰 2021 汽車調(diào)整下線解決和攻克了多項技術(shù)難點，為眾泰 2021 汽車順利下線做出了重要奉獻(xiàn)。同時對眾泰控股汽車技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品技術(shù)管理提出了諸多的建設(shè)性建議。業(yè)務(wù)獲獎情況：在工作期間，屢次獲得集團(tuán)公司、長春市、吉林省科技技

31、術(shù)進(jìn)步獎、吉林省汽車工程學(xué)會的優(yōu)秀論文獎、一汽科協(xié)優(yōu)秀論文獎，尤其是 1980 年發(fā)表的“硅橡膠在發(fā)動機(jī)氣道復(fù)制中的應(yīng)用一文在國內(nèi)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)得到好評和應(yīng)用推廣。主持的 CA7220E 紅旗轎車發(fā)動機(jī)閉環(huán)電噴系統(tǒng)匹配工程獲得吉林省 2000 年度科學(xué)進(jìn)步一等獎。整車車身專家：潘玉華，現(xiàn)任職眾泰控股技術(shù)中心。潘玉華，女，1946 年 10 月生于河南，高級工程師。1982 年畢業(yè)于河南電大機(jī)械制造專業(yè)，畢業(yè)即參加了與上汽聯(lián)合開發(fā)設(shè)計新車型 DF1060東風(fēng) 1060，主要內(nèi)容汽車車身設(shè)計，承擔(dān)過 DF1060 地板、后圍、座椅等正向設(shè)計，參與整車設(shè)計的全過程。之后參與 6400 小面包車，6560

32、 小客車設(shè)計，并負(fù)責(zé)大局部重要總成設(shè)計及指導(dǎo)其他設(shè)計人員工作。其后主持完成了系列改裝客車及箱式車設(shè)計。主持完成國產(chǎn) D22 改裝警車設(shè)計任務(wù)，該車型目前仍在生產(chǎn)。2005 年被聘任為長城汽車研究院工程部 K2 車型工程副總監(jiān)，后升任研究院車身部總設(shè)計師。2005 年 11 月分管 M11 工程組即精靈轎車組車身、內(nèi)外飾的設(shè)計和管理工作，M11 正在生產(chǎn)準(zhǔn)備階段。具有長期從事車身設(shè)計工作的實際經(jīng)驗，具有組織和領(lǐng)導(dǎo)車身設(shè)計管理的能力，尤其對鈑金的結(jié)構(gòu)設(shè)計見長，對車身內(nèi)外裝飾知識豐富，對于整車車身的造型理解、判斷具有相當(dāng)?shù)膶I(yè)水平。曾獲得河南省科技成果三等獎一次，鄭州市科技成果二等獎一次，鄭州市新產(chǎn)

33、品開發(fā)一等獎一次；長城汽車各項獎勵四次，2006 年度優(yōu)秀管理獎。汽車標(biāo)準(zhǔn)化專家：黃志慧，現(xiàn)任職眾泰控股技術(shù)中心。上 海 市 江 寧 路 495 號 博 鴻 大 廈 2403 室 ：；E-mail：macro_caohan-wise. 第 14 頁眾泰控股集團(tuán)盡職調(diào)查報告黃志慧，男，1950 年 2 月生于湖北。畢業(yè)于武漢理工大學(xué)汽車底盤設(shè)計專業(yè)，大學(xué)本科學(xué)歷。1976 年至 1985 年在武漢拖拉機(jī)總廠任總師辦主任兼標(biāo)準(zhǔn)化室主任職務(wù)。1985 年至 2001 年在武漢汽車研究所擔(dān)任底盤科副主任開發(fā)科科長。2001 年 1 月至 2002 年 3 月在上海杰士達(dá)現(xiàn)華普汽車任標(biāo)準(zhǔn)化主管。2002

34、 年 3 月至 2004 年 2 月在吉利汽車研究院擔(dān)任標(biāo)準(zhǔn)化審查主管。2004 年 3 月至 2005 年在寧波奧克斯汽車任研究院標(biāo)準(zhǔn)化科科長，同年被寧波市標(biāo)準(zhǔn)化研究院聘為咨詢專家。2006 年至 2007 年在上海中順研究院標(biāo)準(zhǔn)化從事工程管理。2007 年至 2021 年 4 月任中能汽車廠總工程師、生產(chǎn)廠長兼技術(shù)部經(jīng)理。黃志慧具有多年汽車標(biāo)準(zhǔn)化方面的工作經(jīng)驗和管理經(jīng)驗。汽車試驗專家：孟祥符，現(xiàn)任職眾泰控股技術(shù)中心。孟祥符，男，1939 年 4 月生于遼寧。1964 年畢業(yè)于吉林工業(yè)大學(xué)汽車系大學(xué)本科專業(yè)。1964 年 8 月至 2004 年 2月任職于中國第一汽車集團(tuán)公司技術(shù)中心。200

35、4 年 2 月至 2005 年 1 月任職于寧波奧克斯集團(tuán)汽車公司。2005 年 3 月至 2005 年 4 月在長春恒力專用汽車制造廠任職。在新車開發(fā)及性能實驗測試方面擁有豐富的經(jīng)驗。上 海 市 江 寧 路 495 號 博 鴻 大 廈 2403 室 ：；E-mail：macro_caohan-wise. 第 15 頁眾泰控股集團(tuán)盡職調(diào)查報告6、組織架構(gòu)股東大會監(jiān)事會董事會秘書財務(wù)部規(guī)劃開展部人力資源部技術(shù)中心董事會總裁副總裁董事會專門委員會產(chǎn)品管理部品牌管理部經(jīng)營方案部銷售中心辦公室7、控股子公司根本情況1浙江眾泰汽車制造浙江眾泰汽車制造為眾泰控股全資控股子公司，成立于 2003 年 8 月

36、1 日，營業(yè)期限 20 年，注冊資本 10180 萬元，法定代表人金浙勇，住所為永康市五金科技工業(yè)園，公司類型：有限責(zé)任公司，營業(yè)執(zhí)照注冊號：330784000012250。截止 2021 年 6 月 30 日，浙江眾泰汽車制造的資產(chǎn)總額 127,711.21 萬元，凈資產(chǎn) 34,136.75 萬元，凈利潤 9,628.53 萬元。上 海 市 江 寧 路 495 號 博 鴻 大 廈 2403 室 ：；E-mail：macro_caohan-wise. 第 16 頁眾泰控股集團(tuán)盡職調(diào)查報告2浙江鈦科機(jī)電浙江鈦科機(jī)電為眾泰控股全資控股子公司，成立于 2005 年 5 月 18日，注冊資本 2000

37、 萬元，法人代表董煒江；公司住所永康市五金科技工業(yè)園，公司類型有限責(zé)任公司，工商注冊號：330784000014010。截止 2021 年 6 月 30 日，浙江鈦科機(jī)電資產(chǎn)總額 8452.67 萬元，凈資產(chǎn) 1896.95 萬元，凈利潤-45.07萬元。3湖南江南汽車制造湖南江南汽車制造為眾泰控股間接控股子公司，公司控股 70%，成立于 2001 年 11 月 8 日，注冊資本 32133 萬元，法人代表吳建中；公司住所湖南湘潭，公司類型有限責(zé)任公司，工商注冊號：430300000010079。截止 2021 年 6月 30 日，湖南江南汽車制造資產(chǎn)總額 109,137.96 萬元，凈資產(chǎn)

38、19,458.19萬元，凈利潤 257.47 萬元。4長沙眾泰汽車工業(yè)長沙眾泰汽車工業(yè)為眾泰控股全資控股公司，成立于 2007 年 6 月 27日，注冊資本 10000 萬元，法人代表吳建中；公司住所長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，公司類型有限責(zé)任公司，工商注冊號：。截止 2021 年 6 月 30 日，公司資產(chǎn)總額 38,770.17 萬元，凈資產(chǎn) 9100.83 萬元，凈利潤-571.60 萬元。5長沙眾達(dá)汽車工業(yè)長沙眾達(dá)汽車工業(yè)為眾泰汽車控股 70%的子公司，成立于 2007 年10 月 11 日，注冊資本 10000 萬元，法人代表吳建中；公司住所長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)開元路 17 號，公司類型有限責(zé)

39、任公司，工商注冊號：。長沙眾達(dá)為眾泰控股 2021 年 6 月 26 日收購的公司，2021 年 6 月 30 日股權(quán)轉(zhuǎn)讓已辦理工商變更手續(xù)。由于股權(quán)轉(zhuǎn)讓款未付，眾泰控股 2021 年 6 月 30 日審計報告尚未對其進(jìn)行合并。長沙眾達(dá)正在籌建中。8、內(nèi)部管理公司已按照?公司法?、?證券法?等相關(guān)規(guī)定的要求，建立了由公司股東會、上 海 市 江 寧 路 495 號 博 鴻 大 廈 2403 室 ：；E-mail：macro_caohan-wise. 第 17 頁眾泰控股集團(tuán)盡職調(diào)查報告董事會、監(jiān)事會和高級管理層組成的公司治理架構(gòu)，形成了所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)相分離，同時權(quán)力機(jī)構(gòu)、決策機(jī)構(gòu)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)和管理

40、層之間權(quán)責(zé)明確、運(yùn)作標(biāo)準(zhǔn)的相互協(xié)調(diào)和相互制衡的機(jī)制。根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及?公司章程?，公司制定了一系列相關(guān)制度，為公司法人治理結(jié)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行進(jìn)一步提供了制度保證。設(shè)立了良好的股權(quán)結(jié)構(gòu)和組織結(jié)構(gòu)，以便加強(qiáng)公司的管理水平和有效性。公司擁有一支團(tuán)結(jié)高效的管理團(tuán)隊，內(nèi)部管理科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)。在生產(chǎn)、經(jīng)營、銷售、技術(shù)保密、財務(wù)等諸多方面都制定了嚴(yán)密的管理方法和操作流程。9、外部關(guān)系1強(qiáng)力的政府資源支持浙江、湖南兩地政府的支持形成了眾泰開展的強(qiáng)力后盾。兩地政府均對企業(yè)提供了包括土地、政策等多方面的支持。湖南省省長周強(qiáng)曾表示：“眾泰在長沙的投資及開展，對整個湖南省的經(jīng)濟(jì)開展都將起到巨大的推動作用，政府會全力支持

41、企業(yè)的開展。2與海內(nèi)外著名公司合作開發(fā)技術(shù)公司在意大利都靈設(shè)立的海外研發(fā)中心，整合來自意大利、德國、日本的技術(shù)團(tuán)隊，以汽車整車和關(guān)鍵零部件為主要研發(fā)內(nèi)容。3與配套廠家密切合作，制定嚴(yán)格的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，提升了公司的產(chǎn)品質(zhì)量。在配件設(shè)備上與國內(nèi)配套廠家進(jìn)行大規(guī)模合作，如東安三菱發(fā)動機(jī)、上海齒輪變速箱、福建臺亞后橋、武漢飛亞儀表臺、VDO 電子等等進(jìn)行密切的合作，提出產(chǎn)品的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行技術(shù)輸出，加強(qiáng)和提升了公司產(chǎn)品的質(zhì)量。結(jié)論：集團(tuán)外部資源整合優(yōu)勢明顯，對集團(tuán)未來開展提供有利支持。上 海 市 江 寧 路 495 號 博 鴻 大 廈 2403 室 ：；E-mail：macro_caohan-wise.

42、第 18 頁眾泰控股集團(tuán)盡職調(diào)查報告二、產(chǎn)品和技術(shù)1、產(chǎn)品概述眾泰控股目前主營業(yè)務(wù)為 SUV 及轎車的生產(chǎn)及銷售。主要產(chǎn)品為個性化SUV“眾泰 2021 、“眾泰 5008及“江南奧拓迷你轎車，公司還方案于今年 11月份推出 M 平臺夢迪博朗雙排六座家用經(jīng)濟(jì)型轎車。1眾泰 2021、眾泰 5008“眾泰 2021是公司通過“引進(jìn)、消化吸收、再創(chuàng)新的第一款汽車整車產(chǎn)品。該車型定位為“小型多功能休閑車 ，是介于小型轎車和小型 SUV 之間的跨界車，具有個性、獨(dú)特、運(yùn)動、時尚的產(chǎn)品內(nèi)涵，主要面向年輕白領(lǐng)、時尚麗人、個性小業(yè)主、個性家庭、愛好休閑生活的人士。由于其超然出眾的越野通過性和乘坐舒適性，一經(jīng)

43、面市即受到市場的良好反響。從上市至今，“眾泰 2021獲得了多項榮譽(yù)，如“中國最帥小型車、“最正確經(jīng)濟(jì)型轎車、“2007 年度最正確性價比自主品牌車型等。2021 年 6 月，公司“眾泰 20211.3L 迷你還被認(rèn)定為“浙江省高新技術(shù)產(chǎn)品 。2007 年，“眾泰 2021銷售超過 3 萬輛，同比增長 180%；其中出口 1 萬余臺，同比增長 741%。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，公司已躍居自主品牌 SUV 前三甲。2021 年，公司更是取得了飛速的開展，前 6 月“眾泰 2021銷售近 3.6 萬輛，同比增長 240%，單車增幅全國第一?！氨娞?5008是公司自主研發(fā)的一款比“眾泰 2021更具

44、都市 RV 的全新汽車產(chǎn)品?！氨娞?5008具有越野氣質(zhì)的外形、轎車的精致舒適和良好的通過性；兼具安全和燃油經(jīng)濟(jì)性，由于獨(dú)特功能定位滿足了消費(fèi)者的多樣化需求，因此憑借獨(dú)特的產(chǎn)品性能和 6 萬元左右的價格優(yōu)勢，必將成為都市 RV 中的勝利者。2江南奧拓江南奧拓是一款迷你轎車，是原四大奧拓定點生產(chǎn)企業(yè)之一湖南江南汽車制造的拳頭產(chǎn)品。2007 年，眾泰控股收購重組該公司，從而擁有了江南奧拓的所有權(quán)，當(dāng)年即實現(xiàn)產(chǎn)銷超萬臺，創(chuàng)歷史最好業(yè)績。2021 年 9 月 27 日， 傳承“經(jīng)典和諧開展的新款江南奧拓“經(jīng)典正式上市。江南奧拓“經(jīng)典與老款相比，車身尺寸上有了新的突破，老款車型的長寬高分別為 3300m

45、m1405mm1410 、 1480 ， 新 款 奧 拓 的 長 寬 高 那么 增 加 到上 海 市 江 寧 路 495 號 博 鴻 大 廈 2403 室 ：；E-mail：macro_caohan-wise. 第 19 頁眾泰控股集團(tuán)盡職調(diào)查報告3340mm1500mm1400、1480，使內(nèi)部空間更加充裕。外觀上，江南奧拓“經(jīng)典更具整體感，并將經(jīng)典氣質(zhì)與時尚元素巧妙融合，是新一代中國微車的典范之作，符合市場審美潮流。新奧拓極具整體感的進(jìn)氣格柵、放大的 LOGO 與改款的水晶大燈搭配，使前臉大氣而不失靈動。備門上方尾翼帶高位剎車燈、時下最流行的牌照燈和飽滿圓潤的后保險杠也賦予了新奧拓時尚氣息

46、。江南奧拓“經(jīng)典全國統(tǒng)一售價 2.78 萬，將于 2021 年 10 月全面推向國內(nèi)市場。江南奧拓“經(jīng)典是中國 3 萬元以內(nèi)國產(chǎn)微車唯一的具備硬朗外形的“硬朗小生，超高的性價比樹立了中國微型轎車新標(biāo)桿。隨著國家鼓勵小排量汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策出臺，集團(tuán)順應(yīng)市場變化，不斷的進(jìn)行自我革新，推出老百姓適用的產(chǎn)品，質(zhì)量信得過的產(chǎn)品，在中國的微車市場掀起了一波又一波的購置浪潮。3夢迪博朗夢迪博朗是一款介于 MPV 與緊湊型中級轎車之間的跨界車，是特為家庭和商務(wù)設(shè)計的多功能轎車，雙排六座，整車超寬超高，較同類車型優(yōu)勢明顯。同時可以提供 430-1300 升的儲物空間，靈活的座椅布置使它成為一輛集兩廂轎車、

47、MPV車、甚至是客貨兩用車于一身的能同時滿足多重需要的多功能轎車。搭載三種發(fā)動機(jī)：汽油機(jī)、柴油機(jī)、天然氣和汽油雙燃料發(fā)動機(jī)。夢迪博朗將于今年 11 月份正式上市，預(yù)計國產(chǎn)化前售價 12-15 萬元，國產(chǎn)化后售價 10-13 萬元。預(yù)計單車合理利潤在 12 萬元之間。2、核心技術(shù)眾泰控股的開展，采取了“引進(jìn)、消化吸收、再創(chuàng)新而非合資和刻意復(fù)制、模仿等思路，重點在于建立屬于自己的自主品牌。通過多年的不斷努力，形成了以下具有明顯優(yōu)勢和特色的核心技術(shù)：1汽車模具的自主研發(fā)能力。眾泰控股具備中檔大中型模具的設(shè)計研發(fā)和制造能力，具有國內(nèi)汽車車身件模具、夾具、檢具等三大重要工裝的全套設(shè)計、開發(fā)能力。 公司以

48、核心技術(shù)人員和車間技術(shù)人員為模具的研發(fā)骨干，進(jìn)行汽車頂蓋板大型模具與沖焊關(guān)鍵技術(shù)、汽車整體側(cè)圍大型模具與沖焊關(guān)鍵技術(shù)、汽車大型不等厚車身件和多曲面復(fù)合型車身模具開發(fā)和沖焊等關(guān)鍵技術(shù)的開發(fā)。汽車模具的自主研發(fā)和制造能力不僅為公司的產(chǎn)品提供了有效的質(zhì)量保證，上 海 市 江 寧 路 495 號 博 鴻 大 廈 2403 室 ：；E-mail：macro_caohan-wise. 第 20 頁眾泰控股集團(tuán)盡職調(diào)查報告更為公司節(jié)約了大量的模具采購本錢。一般的汽車生產(chǎn)企業(yè)中，汽車模具的開發(fā)本錢要占到整車開發(fā)本錢的 40%，而公司的模具開發(fā)本錢只占整車開發(fā)本錢的10%。2完全具有自主知識產(chǎn)權(quán)的 5 大平臺

49、13 款車型儲藏，分別為 Z、D、L、M、S，這為公司未來十年的持續(xù)快速開展提供了有力保障。3整車動力系統(tǒng)匹配、設(shè)計技術(shù)如：原引進(jìn)車型的經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)僅滿足國家階段燃油限值法規(guī)要求，排放指標(biāo)也僅為 Euro。經(jīng)眾泰技術(shù)中心的重新匹配、設(shè)計，現(xiàn)已到達(dá)國家階段燃油消耗限值標(biāo)準(zhǔn)，并滿足 Euro排放標(biāo)準(zhǔn)。4制動系統(tǒng)匹配、設(shè)計技術(shù)如：引進(jìn)車型的制動性能指標(biāo)為 100km/h0km/h 的制動距離50m ；公司在國產(chǎn)化過程中重新進(jìn)行了設(shè)計，使整車制動性能指標(biāo)到達(dá) 100km/h0 km/h 的制動距離48m目前市場上頂級車的 100km/h0km/h 的制動距離46m。5冷卻系統(tǒng)匹配、設(shè)計技術(shù)如：引進(jìn)車型的

50、冷卻系統(tǒng)性能指標(biāo)經(jīng)國家總后定遠(yuǎn)綜合試驗場檢測，發(fā)動機(jī)艙主工作區(qū)溫度場穩(wěn)定溫度為 95105環(huán)境溫度 35，對我國西南、海南地區(qū)的使用要求較為苛刻。也是在國產(chǎn)化過程中重新進(jìn)行了系統(tǒng)匹配、設(shè)計，使發(fā)動機(jī)艙主工作區(qū)溫度場穩(wěn)定溫度85環(huán)境溫度35，徹底防止了在我國遼闊的高溫、高原、高濕環(huán)境下，發(fā)動機(jī)冷卻液“開鍋的問題。6整車平安碰撞技術(shù)如：引進(jìn)車型的平安碰撞性能指標(biāo)僅滿足我國汽車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)48km/h。在國產(chǎn)化過程中公司重新進(jìn)行了設(shè)計，現(xiàn)已滿足歐洲最嚴(yán)格的碰撞法規(guī) ECE R95/R96 要求，能夠確保56km/h 碰撞對車內(nèi)乘員的平安保護(hù)。7B/W Boxes 整車零、部件設(shè)計技術(shù)如：設(shè)定系統(tǒng)，通過隔

51、離設(shè)計技術(shù)實現(xiàn)消化、吸收，再利用回復(fù)設(shè)計突破“轉(zhuǎn)化瓶頸，實現(xiàn)自主的知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)產(chǎn)權(quán)、工業(yè)產(chǎn)權(quán)。8整車 NVH噪聲和振動控制技術(shù)如：通過與奧地利 AVL 合作，實現(xiàn)了國內(nèi)低價原材料滿足發(fā)動機(jī) NVH 的目標(biāo)。目前公司正在整合整車 NVH 技術(shù)，已初步形成自己的技術(shù)體系。9預(yù)防維修技術(shù)根據(jù)整車試驗大綱，通過初期誘導(dǎo)、模擬和失效模式分析，制定預(yù)防措施大綱，將使用故障遏制在萌芽狀態(tài)，從而大幅降低最終用戶上 海 市 江 寧 路 495 號 博 鴻 大 廈 2403 室 ：；E-mail：macro_caohan-wise. 第 21 頁眾泰控股集團(tuán)盡職調(diào)查報告的使用故障。該項技術(shù)目前在歐洲的高檔車在用

52、，許多美國車都未使用。10價值工程與整車開發(fā)設(shè)計技術(shù)這是最能表達(dá)我國自主品牌的含金量的技術(shù)，也是構(gòu)成自主知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)產(chǎn)權(quán)、工業(yè)產(chǎn)權(quán)的核心。用興旺國家 50%左右的本錢，獲得主要技術(shù)指標(biāo)根本相同的產(chǎn)品設(shè)計，是中國人的創(chuàng)造。這在國外是根本辦不到的，國內(nèi)的合資企業(yè)、設(shè)計企業(yè)也無法到達(dá)。只要將價值工程與整車開發(fā)設(shè)計技術(shù)有機(jī)結(jié)合，必然催生屬于自己的知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)產(chǎn)權(quán)和工業(yè)產(chǎn)權(quán)。目前，眾泰正在進(jìn)行該項技術(shù)的研發(fā)工作，并且已經(jīng)取得了相當(dāng)好的成績。上述構(gòu)成了眾泰控股自己的核心技術(shù)，目前在行業(yè)內(nèi)公司已處于領(lǐng)先地位。這是現(xiàn)階段國內(nèi)汽車工業(yè)現(xiàn)狀給予眾泰的時機(jī)，也成就了公司的快速開展和輝煌未來。3、專利等科研成果目

53、前，公司共擁有創(chuàng)造專利、實用新型、外觀專利等各類科研成果 31 項，這些技術(shù)儲藏將成為公司技術(shù)研發(fā)堅實的根底。4、公司的研發(fā)方向一直以來，公司的研發(fā)都是圍繞公司已經(jīng)擁有的 5 個平臺 13 款車型在進(jìn)行，每年投入的技術(shù)研發(fā)費(fèi)用占銷售收入 7%以上，目前公司已經(jīng)完全掌握了這些車型的生產(chǎn)技術(shù)和自主知識產(chǎn)權(quán)。未來將繼續(xù)加大研發(fā)力度，提升產(chǎn)品品質(zhì)，改進(jìn)現(xiàn)有車型，優(yōu)化未來車型提高公司技術(shù)實力。公司由于擁有這些技術(shù)的自主知識產(chǎn)權(quán)，掌握了核心技術(shù)，因此這就保障了公司將產(chǎn)品國產(chǎn)化，有了屬于自己的知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)產(chǎn)權(quán)和工業(yè)產(chǎn)權(quán)，就有了更新改進(jìn)的技術(shù)保障。上 海 市 江 寧 路 495 號 博 鴻 大 廈 2403

54、 室 ：；E-mail：macro_caohan-wise. 第 22 頁眾泰控股集團(tuán)盡職調(diào)查報告三、生產(chǎn)和銷售1、設(shè)備和產(chǎn)能公司現(xiàn)擁有國際先進(jìn)水平的沖壓、焊裝、涂裝和整車生產(chǎn)線已經(jīng)整車動態(tài)性能檢測線，分別生產(chǎn)和檢測“眾泰 2021 共線生產(chǎn)“眾泰 5008 、江南奧拓和夢迪博朗。設(shè)備 1500 多臺套，其中包括意大利五軸聯(lián)動激光切割機(jī)、三座標(biāo)測量機(jī)、多軸高速數(shù)控銑床、多條 315 噸-1600 噸壓機(jī)流水線等，設(shè)備均為國內(nèi)、國際領(lǐng)先水平，運(yùn)行狀態(tài)良好；并擁有 IBMRS/6000 工作站、SGI 工作站和 CATIA 軟件、UGII 軟件、CAD/CAM/CAE/CAPP 系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)協(xié)同設(shè)計

55、與制造系統(tǒng)。截至 2021年 6 月 30 日，公司機(jī)器設(shè)備賬面價值 4.3 億元、房屋 1393 萬元。生產(chǎn)經(jīng)營所需機(jī)器設(shè)備與房屋建筑物總體成新率較高，固定資產(chǎn)凈值占原值的比例為 87.56%。公司目前整體最大生產(chǎn)能力為年產(chǎn)整車 19 萬臺其中眾泰 2021 和眾泰 5008車型產(chǎn)能 10 萬臺；江南奧拓車型產(chǎn)能 4 萬臺；夢迪博朗車型 5 萬臺，可滿足現(xiàn)階段客戶的需求。但由于現(xiàn)階段公司車型較少，不能充分滿足客戶的不同需求，公司現(xiàn)正對三大生產(chǎn)基地永康基地、湘潭基地、長沙基地加大各項資本投入，以豐富車型，擴(kuò)大產(chǎn)能：到 2021 年，形成年產(chǎn)整車 31 萬臺的生產(chǎn)能力；到 2021 年，形成年產(chǎn)

56、整車 42萬臺的生產(chǎn)能力；到 2021 年，形成年產(chǎn)整車 45-50 萬臺的生產(chǎn)能力。公司未來三年內(nèi)的產(chǎn)能增長情況如下表所示：單位：萬臺2021年2021年2021年基地名稱永康基地湘潭基地車型名稱眾泰2021眾泰5008奧拓上年產(chǎn)能102新增產(chǎn)能2本年產(chǎn)能104本年新增52本年產(chǎn)能1056本年新增42本年產(chǎn)能1098派力奧長沙基地夢迪博朗利博朗55510515多博朗合計1271912311142上 海 市 江 寧 路 495 號 博 鴻 大 廈 2403 室 ：；E-mail：macro_caohan-wise. 第 23 頁45眾泰控股集團(tuán)盡職調(diào)查報告綜上所述，公司設(shè)備先進(jìn)，到達(dá)國內(nèi)甚至國

57、際技術(shù)領(lǐng)先水平，成新率高；目前產(chǎn)能在國內(nèi)屬于中等水平，在募集資金到位后將使企業(yè)產(chǎn)能到達(dá)國內(nèi)前十名。2、本錢和價格主要產(chǎn)品本錢低，在國內(nèi)外市場具有比較優(yōu)勢和強(qiáng)勁的競爭力。價格相比較同類產(chǎn)品較低，但由于本錢低，也使得產(chǎn)品保持有較高的毛利率。公司主要產(chǎn)品的本錢、價格如下表所示：產(chǎn)品名稱本錢萬元銷售價格出廠價，萬元市場價格同類產(chǎn)品定價萬元6-8無同類產(chǎn)品，以眾泰 20213.55-6 萬元市場可接受價格定價6-9無同類產(chǎn)品，以眾泰 50084.15.5-6.5 萬市場可接受價格定價江 南 奧 拓迷你江 南 奧 拓新款1.82.12.12.52.5-2.8 萬3-3.5 萬3-44-5預(yù)計：9.1未完1

58、2-15 萬元KD 件生13-16無同類產(chǎn)品，夢迪博朗全國產(chǎn)化11.5產(chǎn)10-13 萬元完全國以市場可接受價格定價產(chǎn)化預(yù)計：利博朗10.41313-17 萬完全國產(chǎn)15-18化多博朗3.64.5預(yù)計：5-6 萬完全國產(chǎn)化5-6無同類產(chǎn)品，以市場可接受價格定價注：市場價格出廠價1.17(增值稅)0.9銷售商 10%的銷售折扣公司具備優(yōu)秀的本錢控制能力，例如“眾泰 2021本錢為 3.5 萬元，而已停產(chǎn)的同款車型豐田特銳本錢為 10 萬元左右，造成這種巨大差異的主要原因是：主要本錢構(gòu)成眾泰2021上 海 市 江 寧 路 495 號 博 鴻 大 廈 2403 室 ：；E-mail：macro_cao

59、han-wise. 第 24 頁豐田特銳眾泰控股集團(tuán)盡職調(diào)查報告所有零部件都向日本采購，不能國產(chǎn)化，無采購本錢零部件100%國產(chǎn)化，大幅降低了采購本錢。法控制采購本錢日方一般要保證自己有高額的利潤、國際采購需要支付高額的進(jìn)口關(guān)稅 。民營企業(yè)具有靈活的經(jīng)營機(jī)制，能人工本錢開發(fā)本錢夠?qū)⑷肆Y源進(jìn)行最優(yōu)化配置，這將提高人均產(chǎn)車量，促使生產(chǎn)本錢最小化。堅持引進(jìn)、消化吸收、再創(chuàng)新的發(fā)展思路，保證低開發(fā)本錢的同時自身也獲得了技術(shù)積累。公司人員、機(jī)構(gòu)臃腫，大局部為改制時留下的包袱，生產(chǎn)效率非常低。任何一個零部件的改動，均需日方同意，導(dǎo)致其決策時間過長；日方要保證其自身利潤等因素導(dǎo)致其開發(fā)本錢過高。同時，公司

60、的這種優(yōu)秀的本錢控制能力可以在公司的其他幾款引進(jìn)消化再創(chuàng)新的車型中復(fù)制，全部國產(chǎn)化后產(chǎn)品的主要本錢如以下圖：單位：元車型夢迪博朗利博朗多博朗配件采購本錢51，90074，20030，200材料費(fèi)3，1003，2002，500人工本錢1，5001，7001，200根本配置的主要本錢合計56，50079，10033，900如：國產(chǎn)化前夢迪博朗根本配置主要本錢為 109，000 元，國產(chǎn)化后根本配置的主要本錢為 56，500 元，下降了 48%。2021 年 12 月夢迪博朗國產(chǎn)化 30%時，根本配置的配件采購本錢將下降至 91，000 元假設(shè)此時全部完成國產(chǎn)化，那么采購本錢為 61，000 元；2