杭州專業(yè)市場報告(有圖)

杭州專業(yè)市場

調(diào)研報告2010年7月7日1.1總體狀況1.2分類市場一、杭州專業(yè)市場分析1.3發(fā)展趨勢1.1.1總體狀況1、市場規(guī)模效應(yīng)凸顯，成交額保持增長。

2009年末，杭州市共有億元市場163個，比上年末增加26個，出租攤位由2008年末的6.09萬個增加到8.27萬個，增長35.8％，營業(yè)面積404.20萬平方米，增長22.3％，實(shí)現(xiàn)成交總額2720.06億元，相當(dāng)于批發(fā)零售業(yè)商品銷售總額的30.0％，增長8.5％。2、市場門類更加齊全，專業(yè)市場占明顯優(yōu)勢。

近年來，杭州市在注重市場培育的同時，不斷加大對市場建設(shè)的投入，經(jīng)營環(huán)境不斷改善。2009年，我市整體改造市場79個，投入改造資金8.15億元。1.1.1總體狀況3、市場門類齊全，呈現(xiàn)多元化的格局，已形成商品門類齊全、覆蓋30多個行業(yè)的商品市場體系。2009年末，全市163個億元市場中，綜合市場有48個，農(nóng)產(chǎn)品綜合市場33個，汽車、摩托車及零配件類市場15個，紡織、服裝、鞋帽類市場17個。4、區(qū)域分布相對集中，城區(qū)市場份額較大。

杭州億元市場主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快、居民收入較高的城區(qū)。從163個億元市場分布看，2009年末，市區(qū)擁有億元市場133個，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)市場成交額2613.0億元，占億元市場總數(shù)的81.6％，全市億元市場個數(shù)列前三位的區(qū)域為：余杭區(qū)28個、蕭山區(qū)24個、江干區(qū)23個。1.1.1總體狀況1.1.2存在問題1、經(jīng)營方式粗放，管理模式過于簡單?！皵偽皇浇?jīng)營”、一手交錢一手交貨”、“個體或家族式經(jīng)營”、“市場管理人員素質(zhì)偏低”、功能拓展、制度創(chuàng)新不足、交易不規(guī)范、市場信息失靈等現(xiàn)象，制約了市場機(jī)制應(yīng)有作用的正常發(fā)揮。2、市場經(jīng)營環(huán)境發(fā)展不平衡，缺乏創(chuàng)“品牌”意識。市場環(huán)境不夠理想、管理水平低、功能不完善、制度不健全、市場場地狹小，批發(fā)規(guī)模小，場內(nèi)布局凌亂，安全設(shè)施、衛(wèi)生條件差，配套設(shè)施不齊全，經(jīng)營方式落后，現(xiàn)代化水平低、忽視物流服務(wù)、市場主體培育、市場規(guī)則以及網(wǎng)絡(luò)信息化等軟件建設(shè)、多數(shù)專業(yè)市場功能單一，對場內(nèi)假冒偽劣商品的打擊力度不夠等現(xiàn)象，影響了品牌商品進(jìn)入市場，阻礙了億元市場商品結(jié)構(gòu)的調(diào)整和升級。1.1總體狀況1.2分類市場一、杭州專業(yè)市場分析1.3發(fā)展趨勢1.2.1服裝市場一、市場構(gòu)成。杭州服裝市場主要有批發(fā)和零售市場構(gòu)成，其中批發(fā)市場主要有杭州四季青服裝市場、錢江小商品服裝市場、東站小商品市場、中國針織城和中國絲綢城等，零售市場主要分布在武林路女裝街和延安路商業(yè)街上。二、市場局面。

杭州服裝市場總體呈現(xiàn)四季青服裝特色街、武林路市場女裝街和龍翔服飾城“三足鼎立”的局面。其中高檔品牌匯集武林路，全國女裝銷售前15名的品牌在這里均有專柜；龍翔服飾城位于延安路中段，南北連通武林廣場和吳山廣場，地理位置極為優(yōu)越；而四季青服裝特色街不僅體量龐大，而且經(jīng)營時間久，品牌積蓄強(qiáng)，在全國服裝行業(yè)和品牌商戶中具有很高的品牌吸引力和輻射力，目前四季青服裝特色街已經(jīng)形成十幾個專業(yè)服裝批發(fā)市場，經(jīng)營攤位共8000余個，是國內(nèi)規(guī)模最大的服裝市場集群之一。1.2.1服裝市場1.2.1服裝市場市場名稱開業(yè)時間規(guī)模經(jīng)營種類所屬商圈經(jīng)營額四季青服裝市場1989年5萬方服飾面料城東72億四季青服裝交易中心2008年12萬方服飾面料九堡——杭派精品服裝市場2001年1.5萬方服裝城東7.6億龍翔服飾城1998年4萬方服裝朝暉12億興合男裝大廈1998年2.5萬方男裝朝暉10億四季青面料市場1999年5千方面料鳳起4.4億中國針織城1996年3.5萬方針織絲綢錢塘江——中國絲綢城1987年2.5萬方絲綢鳳起25億新杭派休閑服飾城——2.5萬方休閑服飾下沙——錢江服裝小商品市場1997年4萬方服裝小商品運(yùn)河城北13億杭州工聯(lián)精品服飾城2002年3萬方服飾朝暉1.6億1.2.2小商品市場杭州主城區(qū)共有小商品市場約20家左右.杭州小商品市場集中在上城區(qū)/江干區(qū)/西湖區(qū)/拱墅區(qū),對車站的依賴較大由于市場存在年限較久遠(yuǎn),物業(yè)較為陳舊,缺乏現(xiàn)代專業(yè)市場發(fā)展的物業(yè)和商業(yè)配套龍頭市場發(fā)展良好,同時促進(jìn)了相關(guān)市場和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展經(jīng)過多年的發(fā)展一些發(fā)展較好的市場附近已形成一定規(guī)模的市場集群分布分散,各自為政,無法形成行業(yè)合力隨著汽車站的搬遷以及地鐵的開通,傳統(tǒng)小商品市場面臨著兩難選擇的境地1.2.2小商品市場環(huán)北小商品市場浙江錢江服裝小商品市場東站小商品市場留下小商品市場文華小商品市場古蕩小商品市場北站小商品市場華浙小商品市場1.2.2小商品市場建筑面積經(jīng)營戶數(shù)經(jīng)營業(yè)態(tài)環(huán)北小商品市場28400㎡6000一樓服裝二樓小百貨東升小商品市場40000㎡1787針織品、小百貨、飾品、化妝品、酒店用具、皮具箱包北站小商品市場25000㎡1600五金、小百貨、鞋類區(qū)、男、女服飾、童裝東站小商品市場42000㎡1500服裝、鞋類、小百貨、箱包古蕩小商品市場4000㎡130百貨、日用雜貨、副食品第五季百貨廣新店15000㎡340品牌服飾、化妝品,飾品,箱包皮具,鐘表,精品女裝,流行女裝1.2.3農(nóng)副產(chǎn)品市場杭州市目前有上規(guī)模大型農(nóng)副產(chǎn)品市場有5個，依次為杭州農(nóng)副產(chǎn)品物流中心，浙江食品市場，杭州食品市場，杭州近江食品市場和下沙蔬水批發(fā)市場。其中消費(fèi)市場4個，物流園區(qū)市場1個。從整體上來看杭州農(nóng)副產(chǎn)品市場規(guī)模較大，以農(nóng)產(chǎn)品市場批發(fā)及消費(fèi)品零售市場為主，具有知名度的龍頭市場帶動其他市場的發(fā)展。杭州農(nóng)副產(chǎn)品物流中心占地面積271公頃，項目總投資約60億，年進(jìn)出量可達(dá)480萬噸，年交易額將突破200億元。中心設(shè)施齊備、功能俱全。以農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代化流通管理作為主要手段，進(jìn)行糧、油、魚、肉、果、蔬、副分區(qū)交易浙江乃至長三角地區(qū)重要的農(nóng)副產(chǎn)品集散中心。1.2.3農(nóng)副產(chǎn)品市場A-農(nóng)副物流中心B-杭州食品市場C-浙江食品市場D-近江市場E-下沙蔬水市場ABCED1.2.3農(nóng)副產(chǎn)品市場

市場規(guī)模

經(jīng)營品種

年成交額

經(jīng)營模式

面積/租金農(nóng)副產(chǎn)品物流中心200萬㎡經(jīng)營戶2000多進(jìn)行糧、油、魚、肉、果、蔬菜等

200億元以上批發(fā)為主26㎡1200元/月浙江食品市場23萬㎡經(jīng)營戶2000干貨，調(diào)味品，雜糧等18.2億元批發(fā)兼零售25㎡

2000/月杭州食品市場1.7萬㎡經(jīng)營戶200多干貨，保健品，茶葉等2億元以上批發(fā)兼零售17㎡1300/月杭州近江食品市場1.3萬㎡

經(jīng)營戶1350調(diào)味品，干果，干海水產(chǎn)，副食品48億元左右批發(fā)兼零售20㎡-----下沙蔬水市場2.5萬㎡

經(jīng)營戶480多蔬菜，水果批發(fā)市場8億元以上批發(fā)為主-----1.2.4建材家居市場勾莊一帶，以紅星美凱龍億豐店、新時代裝飾市場為代表杭州中北面的大關(guān)、石橋一帶，隨著大杭州版圖的擴(kuò)充，以百安居、錢江市場窗簾城、二輕裝飾市場等為代表形成城北家居商圈，將拱墅區(qū)及周邊郊區(qū)的市場囊括其中。臨平副城區(qū)，則是以江南家居為代表。總面積13萬平方米城東則是杭州家居商圈中不能不提的秋濤路建材一條街。佳好佳、東方家私、東方燈飾、中豪門窗、三新精品櫥柜、華東家電等特色家居建材市場門店林立，鳳起路一線，東易日盛意德法家、德意櫥柜、漢森櫥柜、南鴻裝飾、亞加裝飾、瀾鼎華府、四合院、勃蘭登堡等整體家居館、品牌獨(dú)立店及家裝分公司新興崛起。再加上天星龍裝飾廣場以及杭海路的美庭品位家居、百安居建材超市下沙九堡一帶，則以恒大建材市場、閩發(fā)石材工藝品市場、月雅橋石材市場、下沙國際裝飾城為代表，紅星美凱龍。江南岸，第六空間大都會以50萬平方米的體量，宜家家居商場也將入駐濱江區(qū)，宜家商場營業(yè)面積預(yù)計達(dá)到10萬平方米。屆時，大都會家居博覽園占據(jù)四橋入口東側(cè)，而宜家商場占據(jù)四橋、江南大道立交的西南側(cè)，60萬平方米的超大體量將構(gòu)成杭州家居產(chǎn)業(yè)的新地標(biāo)。城西，宏豐家居城，億豐家居城1.2.4建材家居市場A、杭州陶瓷品B、杭州燈具市場C、杭州下沙石材市場D、杭州東方家私市場E、杭州木材交易市場G、杭州夾板H、杭州恒大陶瓷建材交易市場I、杭州東方家私市場1.2.4建材家居市場

市場規(guī)模新時代一站式家居購物中心，總規(guī)模約40萬平方米。主要包括著名家裝設(shè)計公司、名牌建材、名牌家具、名牌配飾等億豐建材家居批發(fā)源基地，總經(jīng)營面積10萬平方米；紅星美凱龍入駐宏豐營業(yè)面積8萬平方米，設(shè)有精品家具館，窗簾布藝館、一品紅木館、辦公室家具館、歐美家具館等，規(guī)劃衛(wèi)陶潔具館、門窗地板館、櫥柜玻璃館、五金燈具館、家庭裝飾館等家居博覽園超過20萬平方米的高端建材家居商城紅星美凱龍億豐店、古墩店、九堡店1.2.5汽配市場市場多隨著近年來商業(yè)地產(chǎn)的發(fā)展，杭州汽配市場數(shù)量增多，除了幾個老市場之外，又出現(xiàn)了金通、金恒德這兩個規(guī)模較大的市場。經(jīng)營戶多杭州地處長三角中心，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，消費(fèi)能力強(qiáng)，汽車消費(fèi)量的增加帶動了汽修汽配行業(yè)的發(fā)展。分布集中汽配經(jīng)營戶基本集中在幾個市場內(nèi)，市場外經(jīng)營戶數(shù)量不多。1.2.5汽配市場天目山汽配市場天目山汽配市場金恒德國際汽配物流中心金通汽配城汽車城汽配市場德勝汽配城浙江汽配城1.2.5汽配市場市場名稱區(qū)位開業(yè)時間經(jīng)營面積商鋪面積/租金經(jīng)營戶數(shù)經(jīng)營狀況浙江汽配城江干區(qū)新塘路1991年6萬㎡20㎡左右，平均租金8萬/年1000戶是國內(nèi)最早的汽配市場之一，以批發(fā)為主，經(jīng)營情況很好。政府有拆遷意向。德勝汽配城江干區(qū)石橋路與德勝路2004年3萬㎡25㎡左右，平均租金4萬/年150戶市場規(guī)模不大，受同類市場競爭，經(jīng)營狀況一般。金通汽配城拱墅區(qū)花園崗街2006年10萬㎡40㎡左右，平均租金6萬/年600戶經(jīng)營戶構(gòu)成以總代理、總經(jīng)銷為主。經(jīng)營狀況較好。汽車城汽配市場拱墅區(qū)石祥路2000年8萬㎡30㎡左右，平均租金5萬/年300戶由于周邊整車銷售集中，因此以汽車用品經(jīng)營為主，經(jīng)營狀況好。金恒德國際汽配物流中心余杭區(qū)勾莊鎮(zhèn)2009年160萬㎡銷售為主900多套目前僅幾十戶開業(yè)，生意冷淡，靠老客戶維持。天目山汽配市場西湖區(qū)古翠路2006年2萬㎡30㎡左右，平均租金4萬/年100戶市場規(guī)模不大，受同類市場競爭，經(jīng)營狀況一般。1.2.6五金機(jī)電市場杭州主城區(qū)共有五金機(jī)電市場約15家左右。杭州五金機(jī)電市場主要集中在江干區(qū)與拱墅區(qū)，對物流的依賴較大杭州五金機(jī)電市場大多建設(shè)時間較早，物業(yè)較為陳舊，缺乏現(xiàn)代專業(yè)市場發(fā)展的物業(yè)和商業(yè)配套，已經(jīng)嚴(yán)重影響了其發(fā)展速度。建華五金機(jī)電市場、長城機(jī)電等龍頭市場的發(fā)展良好，通過提升改造不斷完善市場功能是這部分老市場保持強(qiáng)大競爭力的主要手段。隨著地鐵的建設(shè)以及城市中心的東移，越來越多的五金機(jī)電市場開始布局九堡，未來將會形成一個五金機(jī)電市場集群。1.2.6五金機(jī)電市場浙江五金城長城機(jī)電萬城五金九堡五金機(jī)電城浙江新世紀(jì)五金機(jī)電城1.2.6五金機(jī)電市場占地面積建筑面積經(jīng)營戶數(shù)年成交額浙江五金城8萬平米750戶建華五金機(jī)電市場100畝12萬平米1200戶長城機(jī)電35畝1.5萬平米700戶萬城五金30畝1.2萬平米600戶九堡五金機(jī)電城90畝20萬平米1000戶新世紀(jì)五金機(jī)電市場120畝8萬平米6億元杭州南方五金機(jī)電城3萬平米300戶1.2.7特色市場一、目前存在特色專業(yè)市場及具備特色專業(yè)市場雛形的行業(yè)：（1）花鳥寵物—湖墅南路花鳥市場.浙江花卉市場.蕭山市花鳥市場.城西花鳥工藝品市場.浙江鳳起花鳥城.吳山花鳥市場.錢江花鳥市場.四季青花鳥市場.杭州花市（2）印刷文化—文化商城·諦都科技城（3）禮品工藝品——吳山通寶城。浙江省文物商店（4)杭城夜市——望江路夜市.衢江路夜市.中山南路美食夜市.吳山夜市.大學(xué)生創(chuàng)意集市.白楊夜市（6）數(shù)碼電訊——·杭州頤高數(shù)碼廣場·西溪數(shù)碼港·浙江時代電子商城·杭州通信器材市場·杭州電子市場·杭州百腦匯電腦市場浙江省廣播電視電子電器市場·杭州照相器材婚紗市場·金沙數(shù)碼港·東部數(shù)碼城二、特色市場的整體特征目前杭州特色市場已處于急需轉(zhuǎn)型升級以及郊區(qū)化的特征，主要體現(xiàn)在：（1）目前杭州特色市場大部分都不具備批發(fā)、集散功能；（2）大部分市場“低、小、散、弱”的情況仍較為突出，沒有形成較為合理的產(chǎn)業(yè)分布，不僅資源利用率不高，而且發(fā)展的空間也相互制約，都難以真正做大、做強(qiáng)。（3）部分市場存在設(shè)施簡陋，購物環(huán)境較差的狀況；1.2.7特色市場12345671-城西花鳥工藝品市場2-吳山花鳥市場3-文化商城4-吳山通寶城5-大學(xué)生創(chuàng)意集市6-杭州照相器材婚紗市場7-杭州通信器材市場1.2.7特色市場市場經(jīng)營業(yè)態(tài)市場規(guī)模租金經(jīng)營模式城西花鳥工藝品市場花鳥、寵物、工藝品占地18余畝,建筑面積10000多㎡經(jīng)營戶450余戶2.8元/天/㎡零售兼批發(fā)吳山花鳥市場花鳥、寵物、工藝品古玩建筑面積21093㎡5元/天/㎡零售兼批發(fā)文化商城圖書報刊、電子出版物、音像制品、字畫、工藝美術(shù)品占地45畝,建筑面積5萬㎡300家左右的經(jīng)營單位圖書攤位2.2元/天/㎡寫字樓1.6元/天/㎡零售兼批發(fā)吳山通寶城字畫、古董、古錢幣、郵、幣、卡、珠寶、工藝品建筑面積17850㎡5元/天/㎡零售大學(xué)生創(chuàng)意集市大學(xué)生創(chuàng)意產(chǎn)品100余個攤位10元/天/攤零售杭州照相器材婚紗市場各種類型品牌照相機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、攝像機(jī)、攝影器材、戶外用品、感光材料、彩擴(kuò)設(shè)備、配件及二手相機(jī)250多家進(jìn)場商戶15元/天/㎡批發(fā)兼零售杭州通信器材市場內(nèi)外知名品牌的通信產(chǎn)品占地面積34畝,建筑面積2萬㎡,營業(yè)用房約460間,現(xiàn)入駐商家300余戶15元/天/㎡批發(fā)兼零售1.1總體狀況1.2分類市場一、杭州專業(yè)市場分析1.3發(fā)展趨勢1.3.1信息化應(yīng)用建立官方網(wǎng)站

電子商務(wù)應(yīng)用信息化辦公/topmall.htm

/service/

1.3.2連鎖經(jīng)營與戰(zhàn)略聯(lián)盟連鎖經(jīng)營模式和品牌植入紅星美凱龍全球家居生活廣場品牌植入模式：金融運(yùn)籌商:浙江巨豪投資

戰(zhàn)略整合商:香港億豐國際

強(qiáng)勢品牌商:紅星美凱龍戰(zhàn)略聯(lián)盟，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合專業(yè)市場和知名品牌商家的戰(zhàn)略聯(lián)盟商業(yè)地產(chǎn)和專業(yè)市場的戰(zhàn)略聯(lián)盟——科寶、陽光100專業(yè)市場之間的戰(zhàn)略合作紅星美凱龍與居然之家1.3.3物流的興起物流商貿(mào)城突破了國外Shopping

Mall以及Outlets的形式，實(shí)質(zhì)是一種多專業(yè)市場的復(fù)合，將商業(yè)與物流更好地融合在一起，利用信息和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、運(yùn)用現(xiàn)代組織和管理方式，逐步實(shí)現(xiàn)專業(yè)市場運(yùn)輸、倉儲、裝卸、分類、包裝、加工、配送、代理、咨詢等物流環(huán)節(jié)一體經(jīng)營，通過基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、資源重組、要素集聚，成為地方，輻射部分區(qū)域的的綜合性、功能性、現(xiàn)代化的區(qū)域性市場的物流中心。1.3.3物流的興起1.3.3物流的興起專業(yè)市場內(nèi)部自建物流中心隨著專業(yè)市場的快速發(fā)展，市場內(nèi)部的物流吞吐量越來越大，物流供求問題明顯。而解決專業(yè)市場的倉儲問題是一個系統(tǒng)工程，首先需要徹底改變專業(yè)市場“以廠商自我配送為主”的這種傳統(tǒng)狀況，使專業(yè)市場的物流配送功能從商戶和個體運(yùn)輸戶手中分離出來，就是說由專業(yè)物流配送企業(yè)或物流配送中心承擔(dān)，使專業(yè)市場物流的配送更加組織化、集約化、專業(yè)化和社會化。金恒德物流中心1.3.4購物旅游專業(yè)市場的購物旅游是以購物為目的的特殊旅游形式和高附加值的專項旅游產(chǎn)品。一方面,擁有量豐質(zhì)優(yōu)、價廉物美的商品以及強(qiáng)大的商貿(mào)流通平臺的專業(yè)市場對發(fā)展購物旅游具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢,另一方面,購物旅游有利于推動專業(yè)市場提升和轉(zhuǎn)型。國內(nèi)越來越多的專業(yè)市場把目光瞄向旅游購物。海寧皮革城與義烏小商品城1.3.5完善的配套服務(wù)“宜商、宜購”1.3.6會展帶動隨著市場經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和完善，展會已成為人們接受最新信息、把握市場趨勢的載體，成為助推產(chǎn)業(yè)升級和市場轉(zhuǎn)型的重要力量。行業(yè)會展對于專業(yè)市場未來的發(fā)展具有舉足輕重的主導(dǎo)作用：在盈利、資源集聚、產(chǎn)業(yè)促進(jìn)等方面具有不可估量的經(jīng)濟(jì)價值與社會效益。專業(yè)市場發(fā)展會展功能的好處在于：一：直接盈利，行業(yè)會展能收取一定的租金，能賺錢；而且潛在的經(jīng)濟(jì)價值更是不可估量。國際上公認(rèn)的產(chǎn)出比是1比9，即辦展會相關(guān)的社會收入是場館收入的9倍，會展業(yè)被冠以“無煙產(chǎn)業(yè)”、“朝陽產(chǎn)業(yè)”的美名。二：資源集聚，行業(yè)會展能最大限度地吸引、聚集眾多國內(nèi)甚至國際品牌廠家，大批的知名品牌、資源匯聚到一起，其帶來的影響力與價值絕對是無可比擬的。三：提升品牌知名度，行業(yè)會展能推廣品牌，擴(kuò)大知名度，能吸引媒體的爭相報道，成為社會的聚焦點(diǎn)。1.1案例研究1.2新商業(yè)模式二、新商業(yè)模式與案例研究1.1市場規(guī)劃1.2市場機(jī)會三、專業(yè)市場規(guī)劃與機(jī)會3.1杭州專業(yè)市場規(guī)劃1.勾莊市場群：目前已有浙江省農(nóng)副產(chǎn)品物流園區(qū)等，市場群的經(jīng)營方向以目前基本形成的汽配、家居等日用工業(yè)消費(fèi)品和農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)為主。（位于余杭區(qū)勾莊東北區(qū)域。交通依托為巨洲路，康橋路，杭行路，繞城告高速-杭寧高速南莊都互通。以及與大松樹碼頭，勾莊鐵路貨站實(shí)現(xiàn)公鐵水多式聯(lián)運(yùn)。）3.1杭州專業(yè)市場規(guī)劃2、九喬市場群：其中的中國四季青服裝交易中心一期工程已建成，市場群的經(jīng)營方向以目前基本形成的服裝、鞋帽等日用工業(yè)消費(fèi)品批發(fā)為主。（位于江干區(qū)九堡-余杭區(qū)喬司區(qū)域。交通依托為德勝高速，杭海路，紅普路，繞城高速喬司東互通，滬杭高速德勝互通，杭州市客運(yùn)中心，京杭運(yùn)河二通道及碼頭作業(yè)區(qū)。）3.1杭州專業(yè)市場規(guī)劃3、鐵路北市場群：以服務(wù)于主城的各類日用工業(yè)消費(fèi)品和