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文檔簡介
2022-10-1720XX年匯報人:王怡君2022-2023年膠粘帶行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義膠粘帶,俗稱膠帶,是以布、紙、膜等為基材,將膠粘劑均勻涂布于上述基材,加工成帶狀并制成卷盤供應(yīng)的產(chǎn)品。膠粘帶由基材、膠粘劑和離型紙(膜)三部分構(gòu)成?;姆N類是膠粘帶最常見的分類標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)使用基材的不同,膠粘帶可分為紙基膠帶、布基膠帶、膜基膠帶、金屬箔膠帶、泡棉膠帶、無基材膠帶六大類。除此之外,膠粘帶還可根據(jù)其功效和使用的膠粘劑種類進行分類。根據(jù)功效,膠粘帶可分為高溫膠帶、雙面膠帶、絕緣膠帶和特種膠帶等;根據(jù)膠粘劑的種類,膠粘帶可分為水性膠帶、油性膠帶、溶劑型膠帶、熱熔型膠帶和天然橡膠膠帶等。膠粘帶在人們的日常生活和工業(yè)活動中擁有廣泛的用途,隨著膠粘帶生產(chǎn)工藝的不斷提高,膠粘帶被不斷開發(fā)出新的功能,已經(jīng)從基本的密封、連接、固定、保護等功能擴展到防水、絕緣、導(dǎo)電、耐高溫、防腐蝕等多種復(fù)合功能。膠粘帶行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程發(fā)展階段1廣東省成為中國膠粘帶行業(yè)發(fā)展速度最快的地區(qū)1990年中國膠粘帶產(chǎn)業(yè)長期規(guī)劃不利,市場競爭混亂2001年中國膠粘帶產(chǎn)業(yè)已形成—定規(guī)模,擁有十余種具備國際競爭力的產(chǎn)品2002年至今產(chǎn)業(yè)鏈上游膠粘帶行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸,逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域,以規(guī)避高額進口原料的成本支出,攫取上游毛利。此外,伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高,膠粘帶行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?;姆较蚶^續(xù)發(fā)展,逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游膠粘帶行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口,主要原因是下游消費終端為保障科研成果,對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高,因此,中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于膠粘帶企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高,原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈上游膠粘帶行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升,中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富,應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加,個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。第二章行業(yè)環(huán)境分析02010203行業(yè)政策環(huán)境1《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要2006-2020》提出將精細化工產(chǎn)業(yè)列為重點領(lǐng)域及制造業(yè)類的優(yōu)先主題后,膠粘帶產(chǎn)業(yè)作為精細化工產(chǎn)業(yè)下的分支,其受重視程度逐年提高。《石油和化學(xué)工業(yè)“十二五”科技發(fā)展指南》明確提出將高端膠帶產(chǎn)品制備技術(shù)列為主要研究內(nèi)容,指明了膠帶產(chǎn)品未來的發(fā)展方向?!豆I(yè)轉(zhuǎn)型升級投資指南》中均提出要鼓勵企業(yè)發(fā)展改性型與水基型的高性能高品質(zhì)膠粘劑,加強自主品牌培育,增強產(chǎn)品的市場競爭力。中國國務(wù)院工信部石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會提出要加大新材料的研發(fā)力度,提高專用材料自給保障能力和制備技術(shù)水平,旨在培育和發(fā)展新材料產(chǎn)業(yè),推動材料工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。該項政策的頒布將新材料產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展提高到了戰(zhàn)略層面,對新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到巨大的指導(dǎo)作用,使該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展獲得更大的政策、資金、技術(shù)層面的支持。行業(yè)政治環(huán)境膠帶被列為國家重點支持的新材料產(chǎn)業(yè),這進一步提升了膠粘帶行業(yè)的地位,為膠粘帶行業(yè)的發(fā)展奠定了良好的制度基礎(chǔ)。將精細化工產(chǎn)業(yè)中的膠粘劑行業(yè)列為“鼓勵投資產(chǎn)業(yè)”。進一步健全新材料產(chǎn)業(yè)體系,下大力氣突破一批關(guān)鍵材料,提升新材料產(chǎn)業(yè)保障能力,支撐中國制造實現(xiàn)由大變強的歷史跨越?!锻馍掏顿Y產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄(2015年修訂)》《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》《中國制造2025》《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄(2016版)》膠粘帶行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領(lǐng)導(dǎo)講話國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對膠粘帶行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo),合理的解讀能夠為膠粘帶行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持膠粘帶行業(yè)社會環(huán)境經(jīng)濟的快速發(fā)展帶動了公共建筑、商業(yè)建筑的發(fā)展,建筑裝飾的需求得到進一步釋放。在建筑裝飾中使用的膠帶類型主要是美紋紙膠帶,這是因為美紋紙膠帶具有粘著力高,容易剝離、易于手撕、耐高溫、抗化學(xué)溶劑佳等特性,適用于室內(nèi)裝修噴漆遮蔽。房地產(chǎn)業(yè)近些年一直保持著較快的發(fā)展勢頭,帶動了對住宅裝修的巨大需求。根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會數(shù)據(jù),2018年中國建筑裝飾行業(yè)完成工程總產(chǎn)值已突破4萬億元民用領(lǐng)域包括建筑裝飾、家居日用、包裝、醫(yī)療等行業(yè)。工業(yè)領(lǐng)域包括汽車、電子元器件制造、造船、航空航天等行業(yè)。下游市場的需求受全球及中國宏觀經(jīng)濟和國民收入水平的影響較大。宏觀經(jīng)濟形勢變化與下游行業(yè)景氣度密切相關(guān),進而對膠粘制品的市場需求產(chǎn)生影響。在全球工業(yè)現(xiàn)代化的影響下,發(fā)達國家及地區(qū)包括美國、歐洲、日本等,膠帶市場已經(jīng)十分成熟,但由于人力成本高、配套產(chǎn)業(yè)鏈不便等因素,每年都要從中國進口大量的膠帶半成品或中低端完成品。其次,發(fā)展中國家包括印度、中東地區(qū)、東南亞的本土半成品生產(chǎn)廠家較少,對膠帶半成品的需求較大,一般直接從中國進口。隨著城鎮(zhèn)化進程加快,居民收入的快速增長,下游行業(yè)景氣度提升,對膠帶類產(chǎn)品需求也在持續(xù)增加。民用領(lǐng)域的消費需求較為穩(wěn)定,對產(chǎn)品價格的影響較為溫和,而工業(yè)領(lǐng)域的膠帶產(chǎn)品需求規(guī)模通常較大,工業(yè)領(lǐng)域的主要客戶對中游的膠粘帶生產(chǎn)商具有較大的議價權(quán)。行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境中國制造業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展,如今已經(jīng)進入關(guān)鍵的轉(zhuǎn)型升級期。膠粘帶行業(yè)同樣也面臨著產(chǎn)業(yè)升級,在生產(chǎn)要素、生產(chǎn)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)效率與產(chǎn)品質(zhì)量等方面亟待獲得改進和提升?;仡欀袊z粘帶產(chǎn)業(yè)過去五年的發(fā)展,品牌化發(fā)展的概念逐漸深入。品牌化發(fā)展意味著企業(yè)本身需要擁有一定的技術(shù)開發(fā)實力,通過不斷改進生產(chǎn)工藝和改善產(chǎn)品質(zhì)量,生產(chǎn)出擁有較強市場競爭力的產(chǎn)品。同時企業(yè)管理層還需要對企業(yè)進行科學(xué)化管理,及時響應(yīng)市場需求并提供良好的售后服務(wù)。隨著產(chǎn)業(yè)升級的深入,中國膠粘帶行業(yè)經(jīng)歷了一輪優(yōu)勝劣汰后,許多中小型膠粘帶生產(chǎn)企業(yè)減產(chǎn)或停產(chǎn),促進了產(chǎn)業(yè)加速整合,產(chǎn)業(yè)資源不斷向龍頭企業(yè)流動,龍頭企業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢進一步擴大,產(chǎn)業(yè)集中度有所提高,產(chǎn)品技術(shù)含量提升,與國際先進水平的差距正在不斷縮小。行業(yè)社會環(huán)境隨著中國宏觀經(jīng)濟與城鄉(xiāng)居民收入持續(xù)增長,給中國膠粘帶行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好發(fā)展機遇。根據(jù)中國膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù),近年來中國膠帶產(chǎn)量保持持續(xù)上升的趨勢,產(chǎn)量從2014年的185.8億平方米上升至2018年的249.0億平方米,年復(fù)合增長率達到了7.6%第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀近年來在國內(nèi)外市場雙重需求的推動下,中國膠粘帶產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)良好發(fā)展勢頭,產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大,但行業(yè)同時也面臨著一些發(fā)展瓶頸。首先是產(chǎn)品低端化,中國膠粘帶企業(yè)在中高端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力明顯不足。根據(jù)研究院數(shù)據(jù)顯示,BOPP包裝膠帶(透明膠帶)的產(chǎn)量已經(jīng)多年在所有膠粘帶產(chǎn)品產(chǎn)量中的占比超過50.0%,而中高端產(chǎn)品如美紋紙膠帶與其他特種膠帶的產(chǎn)量占比不足8.0%。其次,行業(yè)內(nèi)兩極分化嚴(yán)重,在中低端市場的企業(yè)數(shù)量較多,然而企業(yè)利潤水平較低,主動讓利換市場的現(xiàn)象十分普遍。中高端市場雖發(fā)展空間廣闊,但由于中國國內(nèi)膠粘帶生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)能力的不足,大部分的市場份額被國際知名膠粘帶生產(chǎn)企業(yè)所占據(jù)。中國的民用與工業(yè)市場對膠粘帶產(chǎn)品具有大量需求,吸引了許多國際知名外資企業(yè)在中國投資建廠,同時也加劇了行業(yè)競爭。但這種良性競爭有利于推動中國膠粘帶產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級,從而有效促進中國膠粘帶行業(yè)內(nèi)部的產(chǎn)業(yè)整合,優(yōu)勝劣汰,使優(yōu)質(zhì)的膠粘帶企業(yè)脫穎而出。行業(yè)現(xiàn)狀中國已成為世界最大膠帶生產(chǎn)國,隨著膠粘帶行業(yè)規(guī)模不斷擴大,在強大市場需求拉動作用下,未來中國膠粘帶市場前景仍十分廣闊。研究院,通用型膠粘帶產(chǎn)品市場趨于飽和,增長將減緩。而在環(huán)保政策日益收緊的趨勢下,特殊類、環(huán)保型和科技含量高的產(chǎn)品擁有較大的發(fā)展空間,增長速度將會加快。中國膠粘帶產(chǎn)量整體仍將保持穩(wěn)步上升,到2023年膠粘帶產(chǎn)量有望達到339.5億平方米。行業(yè)現(xiàn)狀在中國電子商務(wù)的蓬勃發(fā)展之下,物流行業(yè)迎來了快速發(fā)展時期,對包裝材料尤其是對包裝用膠帶的需求巨大。根據(jù)中國國家郵政局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2018年中國快遞業(yè)務(wù)量完成507.1億件,已經(jīng)連續(xù)五年保持50%左右的增速。根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會公布的數(shù)據(jù)顯示,中國社會物流總額在最近五年內(nèi)以6.5%的年復(fù)合增長率實現(xiàn)快速增長。研究院,隨著中國社會物流總額還將以較快速度不斷擴大容量,包裝用膠帶市場發(fā)展空間廣闊。在工業(yè)領(lǐng)域,膠帶可被用在汽車、電子元器件、造船、航空航天等多個行業(yè)。近年來,汽車行業(yè)對水性PVC汽車線束膠帶、水性美紋紙等高性能環(huán)保型膠帶的需求日益旺盛。在電子元器件制造過程中,美紋紙膠帶能夠起到輸送帶和遮蔽作用,保證制造的準(zhǔn)確性,需求量較大。隨著工業(yè)0的到來,工業(yè)流程正在向高度自動化方面發(fā)展,對膠帶產(chǎn)品的性能及環(huán)保性提出了更高要求??傮w來看,下游行業(yè)正在不斷地穩(wěn)步增長,為膠粘帶行業(yè)的發(fā)展提供了龐大的市場容量。01020304行業(yè)現(xiàn)狀國際市場需求放眼國際市場,膠帶的應(yīng)用范圍也是越來越廣泛,需求量不斷上升。2015年全球膠帶市場銷售規(guī)模約為411億平方米。全球膠帶市場銷量將會按照年均5%的速度增長,市場價值將會按照年均6.5%的增長。分地區(qū)來看,2015年亞洲占據(jù)全球膠粘帶銷量最大的市場份額,市場占比為44%;其次是北美市場,市場份額為25%;歐洲占據(jù)22%的全球市場份額,南美洲和非洲中東地區(qū)合計市場份額為9%。國內(nèi)市場需求近年來,國家相關(guān)部門頒布的一系列有利于行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)規(guī)劃,為行業(yè)的發(fā)展奠定了良好的制度基礎(chǔ)。首先通過支持橡膠、新材料、紡織工業(yè)等上游行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)升級,為行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級提供物質(zhì)基礎(chǔ);其次通過振興高端機械裝備制造業(yè)、汽車、電子、港口等下游行業(yè),擴大行業(yè)的整體需求和市場容量;此外,支持和鼓勵優(yōu)勢企業(yè)做大做強,提高高性能膠帶比重,促進膠帶產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)升級,強化品牌戰(zhàn)略。根據(jù)中國膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù),近十年來,我國膠帶產(chǎn)量保持上升的趨勢,產(chǎn)量從2006年的97億平方米上升至2015年的198.9億平方米,目前已是世界最大膠帶生產(chǎn)國,行業(yè)規(guī)模不斷擴大,市場前景廣闊。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點一膠粘帶應(yīng)用領(lǐng)域廣泛膠粘帶行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。膠粘帶行業(yè)技術(shù)提升,多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴張,促進高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展,集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。膠粘帶行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約膠粘帶行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊,導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性難以保證,產(chǎn)品喪失市場競爭力。膠粘帶行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障,監(jiān)管難度大。中國膠粘帶行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域,高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷,產(chǎn)品品質(zhì)有待進一步提升。行業(yè)熱點關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞在民用市場中,膠粘帶的品類眾多,可用于包裝、修理、裝修、清潔等生活用途,是一種重要的家庭日用消耗品。膠粘帶在超市、五金店、日用文具店、建材市場、膠帶批發(fā)市場等場所是作為一種主要的商品類別出售,銷售比例較高。龐大的市場容量給行業(yè)發(fā)展提供了良好機會行業(yè)驅(qū)動因素1產(chǎn)業(yè)政策的扶持,助力行業(yè)發(fā)展膠粘帶作為日用消耗品和工業(yè)生產(chǎn)輔助材料,在日常生活和工業(yè)生產(chǎn)中發(fā)揮了重要作用。自2016年2月起,中國國務(wù)院在《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要2006-2020》中提出將精細化工產(chǎn)業(yè)列為重點領(lǐng)域及制造業(yè)類的優(yōu)先主題后,膠粘帶產(chǎn)業(yè)作為精細化工產(chǎn)業(yè)下的分支,其受重視程度逐年提高。關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞際知名膠粘帶企業(yè)的壓制,中低端產(chǎn)品的增速呈現(xiàn)放緩趨勢,利潤水平不斷降低。隨著下游相關(guān)行業(yè)對膠帶特殊需求的出現(xiàn),能夠符合特定質(zhì)量要求,具有特定物理和化學(xué)特性的高附加值膠帶產(chǎn)品市場,如醫(yī)用膠帶、汽車線束膠帶等,能實現(xiàn)特定功能的高附加值產(chǎn)品將會有良好的市場表現(xiàn)。環(huán)保型及高附加值產(chǎn)品迎來發(fā)展機遇行業(yè)驅(qū)動因素2產(chǎn)業(yè)升級給行業(yè)帶來發(fā)展空間隨著產(chǎn)業(yè)升級的深入,中國膠粘帶行業(yè)經(jīng)歷了一輪優(yōu)勝劣汰后,許多中小型膠粘帶生產(chǎn)企業(yè)減產(chǎn)或停產(chǎn),促進了產(chǎn)業(yè)加速整合,產(chǎn)業(yè)資源不斷向龍頭企業(yè)流動,龍頭企業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢進一步擴大,產(chǎn)業(yè)集中度有所提高,產(chǎn)品技術(shù)含量提升,與國際先進水平的差距正在不斷縮小。第四章行業(yè)前景趨勢04ABC中國膠粘帶行業(yè)參與者數(shù)量較多,但兩極分化嚴(yán)重,集中度較低。從事膠粘帶生產(chǎn)的大多為中小企業(yè),缺乏足夠的資金和人才,品牌效應(yīng)低,導(dǎo)致產(chǎn)品附加值低下,企業(yè)之間價格戰(zhàn)層出不窮,假冒偽劣商品泛濫。相較于中國膠粘帶企業(yè),國際廠商將主要客戶定位在對產(chǎn)品類型、性能、質(zhì)量要求較高的中高端應(yīng)用領(lǐng)域,如汽車與電子元器件行業(yè)。中國大多數(shù)企業(yè)在耐溫性、抗UV、耐溶劑性等性能要求較高的高端美紋紙膠粘帶產(chǎn)品市場(如醫(yī)療指示產(chǎn)品)涉足較少,創(chuàng)新能力不足。產(chǎn)品同質(zhì)化問題嚴(yán)重,導(dǎo)致市場競爭無序行業(yè)發(fā)展問題中國大部分的膠粘帶產(chǎn)品均為中低端產(chǎn)品,技術(shù)含量低,與國外先進企業(yè)存在較大差距。造成這一現(xiàn)象主要有兩個方面的原因:①設(shè)備性能不佳。②技術(shù)工藝落后。在產(chǎn)品多樣化的趨勢下,企業(yè)創(chuàng)新技術(shù)工藝水平較低,還無法為客戶提供覆蓋不同需求的定制化解決方案。在整體膠粘帶的制造技術(shù)上,中國還相對落后,在中高端產(chǎn)品市場的競爭力較差。目前產(chǎn)品同質(zhì)化問題十分嚴(yán)重,如得不到改善,將制約中國膠粘帶行業(yè)進一步向前發(fā)展。產(chǎn)品技術(shù)含量低,與國外先進企業(yè)存在較大差距中國制造業(yè)是勞動力密集型行業(yè),自動化程度還不高,對勞動力的需求較大。隨著房價、物價、教育、醫(yī)療等成本越來越高,勞動力進入工廠工作的意向持續(xù)降低,許多工廠出現(xiàn)了招工難的問題。從而促使中國制造業(yè)的平均工資在十年內(nèi)迅猛上漲,根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2017年中國制造業(yè)平均工資為58,049元,已經(jīng)超過拉美國家,時薪更是在十年間漲至三倍。勞動力成本的上升是中國制造業(yè)發(fā)展的瓶頸,尤其是中國大部分的膠粘帶企業(yè)仍停留在低附加值產(chǎn)品層面,市場長期處于低價競爭,人力成本的上升將會繼續(xù)擠壓企業(yè)的利潤空間。用工成本上升,企業(yè)利潤被壓縮膠粘帶行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量(1)政府方面:政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范膠粘帶行業(yè)生產(chǎn)流程,并成立相關(guān)部門,對科研用膠粘帶行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督,形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系,完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級,保證膠粘帶行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量,促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展;(2)生產(chǎn)企業(yè)方面:膠粘帶行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范,保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土膠粘帶行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控,對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品,并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外,膠粘帶行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流,加大創(chuàng)新研發(fā)力度,不斷推出新產(chǎn)品,進一步擴大市場占有率,也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為膠粘帶行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式,膠粘帶行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重,利潤空間不斷被壓縮,企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響,商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的膠粘帶行業(yè)需求外,設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土膠粘帶行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力,鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品,擴大非公開定向債務(wù)融資工具(PPN)、公司債等額度獲取,形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面;企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度,確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。膠粘帶行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時,能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化,降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度,實現(xiàn)融資地域的分散化,從而降低資金成本,提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例,公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求,堅持“資源全球化”戰(zhàn)略,結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境,有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu),在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1環(huán)保型及高附加值產(chǎn)品迎來發(fā)展機遇通用類膠帶市場逐漸飽和,產(chǎn)品面臨同質(zhì)化困境。中國國內(nèi)的膠粘帶企業(yè)由于創(chuàng)新技術(shù)偏弱,長期受到國際知名膠粘帶企業(yè)的壓制,中低端產(chǎn)品的增速呈現(xiàn)放緩趨勢,利潤水平不斷降低。隨著下游相關(guān)行業(yè)對膠帶特殊需求的出現(xiàn),能夠符合特定質(zhì)量要求,具有特定物理和化學(xué)特性的高附加值膠帶產(chǎn)品市場,如醫(yī)用膠帶、汽車線束膠帶等,能實現(xiàn)特定功能的高附加值產(chǎn)品將會有良好的市場表現(xiàn)。產(chǎn)業(yè)整合加速,市場偏好產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、具備綜合供應(yīng)能力的企業(yè)膠粘帶行業(yè)的下游主要客戶如汽車行業(yè)、電子元器件行業(yè)不斷構(gòu)建完善的供應(yīng)鏈管理體系。由于膠粘帶成本在汽車或電子元器件生產(chǎn)總成本中的占比不高,這類客戶在選擇膠粘帶供應(yīng)商的時候往往更多考慮的是產(chǎn)品質(zhì)量、性能和穩(wěn)定性,而不是產(chǎn)品價格,并且需要較長時間的評估膠粘帶供應(yīng)商的綜合供貨能力,一經(jīng)確定,通常會建立長期合作關(guān)系,不輕易更換。具備綜合供貨能力的膠粘帶企業(yè)能夠生產(chǎn)多種膠粘帶產(chǎn)品,通過穩(wěn)定的供貨渠道,減少運輸、售后成本,為產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性提供更大保障。由于主要客戶對產(chǎn)品的質(zhì)量要求越來越高,市場偏好產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、具備綜合供應(yīng)能力的企業(yè),促使膠粘帶企業(yè)不斷進行縱向整合,掌握產(chǎn)業(yè)鏈的上游化工原料的制備方法,在源頭實現(xiàn)質(zhì)量把控。行業(yè)發(fā)展趨勢2大型膠帶企業(yè)逐漸向定制化解決方案提供者轉(zhuǎn)變膠粘帶最早起源于歐美國家,中國則起步較晚。因此中國大部分的膠粘帶企業(yè)最初都是模仿和學(xué)習(xí)發(fā)達國家的膠粘帶制造方法和工藝,生產(chǎn)設(shè)備較為簡單,產(chǎn)品附加值較低。部分膠粘帶企業(yè)在不斷探索的過程中,產(chǎn)品質(zhì)量得到提升,漸漸開始投入中高端產(chǎn)品的研發(fā),開始為國際知名膠粘帶企業(yè)代工或貼牌生產(chǎn)。但隨著膠粘帶下游應(yīng)用領(lǐng)域和市場需求的變化,一味的模仿已經(jīng)無法滿足膠粘帶企業(yè)發(fā)展需求,膠粘帶企業(yè)亟需轉(zhuǎn)型升級,從單一的膠帶生產(chǎn)向定制化解決方案的提供者轉(zhuǎn)變。這種轉(zhuǎn)變要求膠粘帶企業(yè)及時根據(jù)市場和客戶需求的變化提供定制化解決方案,這也是企業(yè)擁有較強的核心市場競爭力的表現(xiàn)。通用型膠粘帶產(chǎn)品增長將會減緩我國膠粘帶行業(yè)自改革開放的上世紀(jì)80年代以來已經(jīng)經(jīng)過了三十多年的發(fā)展。在最初的十多年中,國內(nèi)包裝行業(yè)的旺盛需求使得通用型膠粘帶行業(yè)利潤率較高,因此吸引了大量的國內(nèi)外資本的進入。然而近年來,隨著國內(nèi)通用型膠粘帶(如BOPP膠粘帶、PVC電氣膠粘帶等)市場的逐漸飽和,國內(nèi)通用型膠粘帶行業(yè)已接近完全競爭市場,產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象凸顯,行業(yè)也進入了微利時代,通用型膠粘帶產(chǎn)品的增長將會減緩。膠粘帶行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破,未來趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略,有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性,也有足夠的彈性。膠粘帶行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實際操作和施工賦能方式深入介入,使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼膠粘帶行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量,用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果,滿足用戶需求,提供個性化定制服務(wù),成為膠粘帶行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標(biāo)準(zhǔn)化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗由于新冠疫情對經(jīng)濟的巨大沖擊,各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌,因此膠粘帶行業(yè)也進入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè),對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。膠粘帶行業(yè)發(fā)展前景趨勢行業(yè)發(fā)展前景趨勢膠粘帶行業(yè)投資風(fēng)險服務(wù)更新速度不夠,不能及時適應(yīng)用戶的需求。服務(wù)更新慢實體經(jīng)濟遭遇疫情“黑天鵝”疫情持續(xù),對經(jīng)濟持續(xù)沖擊。另一個是“灰犀牛”,債務(wù)衰退,在這次應(yīng)對疫情的過程中,各國都用了非常多的財政政策,發(fā)了很多國債,全球范圍內(nèi)國債水平相對于GDP上升了18%,而且以后的利率水平還會提升。黑天鵝/灰犀牛為用戶提供專業(yè)的信息獲取與共享服務(wù)不能滿足信息化需求。信息不對稱產(chǎn)品質(zhì)量不夠完善,有待提高,產(chǎn)量不達標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量25%85%8%75%行業(yè)投資風(fēng)險中國膠粘帶行業(yè)發(fā)展至今市場化程度較高,整體呈現(xiàn)出中高端市場被國際知名膠粘帶廠商占據(jù)、中低端市場競爭劇烈的市場格局。由于中高端市場對膠粘制品的耐溫性、抗UV、耐溶劑性等性能要求較高,國際知名膠粘帶廠商(如3M、Tesa、NittoDenko和Lintec)憑借行業(yè)經(jīng)驗豐富、技術(shù)實力領(lǐng)先、產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定性強、品牌知名度高等優(yōu)勢幾乎壟斷了電子、汽車等領(lǐng)域的中高端市場。由于中低端市場的技術(shù)門檻較低,中國膠粘帶企業(yè)的中低端產(chǎn)品比重較大,參與企業(yè)數(shù)量眾多,但存在普遍規(guī)模較小,分布較為分散的問題。一些品牌知名度較低,銷售渠道有限的膠粘帶中小企業(yè)成為了給國際大品牌膠粘帶企業(yè)生產(chǎn)出口產(chǎn)品的貼牌企業(yè),品牌知名度不高,市場競爭力較弱。行業(yè)競爭格局中國膠粘帶行業(yè)發(fā)展至今市場化程度較高,整體呈現(xiàn)出中高端市場被國際知名膠粘帶廠商占據(jù)、中低端市場競爭劇烈的市場格局。由于中高端市場對膠粘制品的耐溫性、抗UV、耐溶劑性等性能要求較高,國際知名膠粘帶廠商(如3M、Tesa、NittoDenko和Lintec)憑借行業(yè)經(jīng)驗豐富、技術(shù)實力領(lǐng)先、產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定性強、品牌知名度高等優(yōu)勢幾乎壟斷了電子、汽車等領(lǐng)域的中高端市場。由于中低端市場的技術(shù)門檻較低,中
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