2022-2023年醫(yī)用敷料行業(yè)洞察報(bào)告PPT

2022-10-1720XX年匯報(bào)人：黃康剛2022-2023年醫(yī)用敷料行業(yè)洞察報(bào)告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢中國醫(yī)保體系不斷完善，保障待遇不斷提高，在國家醫(yī)療保障局、財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于做好2019年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障工作的通知》中提出2019年城鄉(xiāng)居民醫(yī)保人均籌資標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到每人每年不低于520元，大病保險(xiǎn)政策范圍內(nèi)報(bào)銷比例由50%提高至60%，同時(shí)重點(diǎn)保障患者負(fù)擔(dān)較重的多發(fā)病、慢性病，把高血壓、糖尿病等門診用藥納入醫(yī)保報(bào)銷；覆蓋人口范圍不斷擴(kuò)大，至2018年共有134,452萬人參保，參保覆蓋面達(dá)到95%。國家醫(yī)保待遇的提高使患者就醫(yī)需求得到保障，在看病時(shí)負(fù)擔(dān)減輕，就醫(yī)意愿提升。市場集中度提升受中國大型醫(yī)用敷料企業(yè)轉(zhuǎn)向開發(fā)中國市場的戰(zhàn)略影響，中國醫(yī)用敷料行業(yè)市場集中度將逐步提升。同時(shí)，醫(yī)療招標(biāo)制度的改革和行業(yè)監(jiān)管的加強(qiáng)也將幫助推進(jìn)市場集中度不斷上升的進(jìn)程。摘要頁行業(yè)向高端化轉(zhuǎn)型行業(yè)向高端化轉(zhuǎn)型由外資企業(yè)在中國市場的活動(dòng)、中國大型企業(yè)加大對(duì)研發(fā)的投入和銷售結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型三方面因素帶動(dòng):外資企業(yè)在中國市場的積極推廣活動(dòng)使高端產(chǎn)品的使用和預(yù)防慢性傷口生成的理念在臨床中接受度不斷提升，在此引領(lǐng)下，中國醫(yī)用敷料行業(yè)將逐步向高端化轉(zhuǎn)型。第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義醫(yī)用敷料的全稱是醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料，是覆蓋于創(chuàng)、傷口表面的臨時(shí)醫(yī)用材料，其主要作用是在傷口恢復(fù)過程中避免感染，提供有利的修復(fù)環(huán)境和促進(jìn)創(chuàng)面愈合。醫(yī)用敷料可以分為傳統(tǒng)敷料與現(xiàn)代敷料，其中傳統(tǒng)敷料按用途可分為手術(shù)室感控產(chǎn)品、手術(shù)與外科使用產(chǎn)品和傷口包扎與護(hù)理產(chǎn)品?，F(xiàn)代敷料均為傷口包扎與護(hù)理產(chǎn)品傳統(tǒng)敷料中的手術(shù)室感控產(chǎn)品在手術(shù)時(shí)創(chuàng)建無菌手術(shù)操作區(qū)，為醫(yī)護(hù)人員和患者提供感染隔離保護(hù)，防止醫(yī)院內(nèi)發(fā)生交叉感染，代表產(chǎn)品有手術(shù)衣、手術(shù)包和手術(shù)單及配件。手術(shù)與外科使用產(chǎn)品主要在手術(shù)中和外科診療中發(fā)揮清潔創(chuàng)口和吸收滲出液作用，相關(guān)產(chǎn)品有手術(shù)片、手術(shù)巾和具有顯影功能的紗布片，可以防止紗布滯留在傷口內(nèi)。傷口包扎與護(hù)理產(chǎn)品主要包括紗布、棉墊、動(dòng)物皮和人工合成的無紡布，紗布根據(jù)有無附加成分可以分為脫脂棉紗布、凡士林紗布和油紗。油紗按不同成分有化學(xué)成分油紗、藥物油紗和水膠體油紗三類?，F(xiàn)代敷料種類多樣，代表產(chǎn)品有水凝膠敷料、水膠體敷料、透明薄膜敷料、泡沫敷料、藻酸鹽敷料、親水性纖維敷料、礦物質(zhì)敷料、銀離子敷料和生物因子敷料等。傳統(tǒng)敷料成本低廉，在臨床和日常中使用廣泛，但不具備保濕功能，且浸透時(shí)有二次感染風(fēng)險(xiǎn)。在恢復(fù)過程中新生肉芽組織容易長入紗布中，在更換時(shí)易造成損傷?，F(xiàn)代敷料相比于傳統(tǒng)敷料，能夠控制滲出液體且透氣性更好，具有不粘連傷口、不破壞新生組織、避免細(xì)菌感染的特點(diǎn)。醫(yī)用敷料行業(yè)定義當(dāng)時(shí)人們使用自然材料，如黏土、動(dòng)物皮毛、布等來覆蓋傷口，醫(yī)用敷料行業(yè)雛形形成。行業(yè)發(fā)展歷程第一階段是19世紀(jì)60年代以前英國外科醫(yī)師約瑟夫李斯特受法國生物學(xué)家路易巴斯德“高溫?zé)o菌”理論啟示，認(rèn)識(shí)到細(xì)菌對(duì)疾病和傷口的影響，建立外科滅菌手術(shù)理論，開始使用無菌紗布覆蓋傷口，推崇在干燥透氣的環(huán)境中使傷口愈合。受此影響，至20世紀(jì)中葉，醫(yī)用敷料主要產(chǎn)品是棉紗布、棉球等。1940年美國公司Kendall第一個(gè)推出醫(yī)用無紡布，因其制造工藝簡單，成本相比棉布更為低廉，隨后越來越多非織造布被廣泛應(yīng)用于醫(yī)用敷料。第二階段開始于19世紀(jì)60年代1962年Winter博士首次提出在保濕環(huán)境中愈合傷口的理念，并在動(dòng)物實(shí)驗(yàn)中證實(shí)在密閉濕潤環(huán)境中傷口愈合速度比在干燥且暴露于空氣中的環(huán)境中快一倍。1974年英國施樂輝公司生產(chǎn)出第一塊應(yīng)用濕潤傷口理論的醫(yī)用敷料安舒妥，1983年美國公司康維德推出第一代保濕水膠體敷料，用于慢性傷口護(hù)理。這些由新型材料制造的醫(yī)用敷料的推出意味著現(xiàn)代敷料商用化的正式開啟。20世紀(jì)90年代材料技術(shù)的發(fā)展和對(duì)“濕潤愈合理論”的不斷深入理解加速了新型現(xiàn)代敷料的研究開發(fā)。針對(duì)不同階段（滲出期、肉芽期、上皮形成期）和不同狀況的傷口，研發(fā)出了多種現(xiàn)代敷料，可以在傷口恢復(fù)過程中發(fā)揮不同的作用，幫助傷口更好的愈合，減少后期疤痕產(chǎn)生等問題。第三階段開始的標(biāo)志產(chǎn)業(yè)鏈上游醫(yī)用敷料行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，醫(yī)用敷料行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游醫(yī)用敷料行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于醫(yī)用敷料企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈上游醫(yī)用敷料行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。第二章行業(yè)環(huán)境分析02010203行業(yè)政策環(huán)境1《在公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品采購中推行“兩票制”的實(shí)施意見（試行）》全面推行藥品購銷“兩票制”，鼓勵(lì)醫(yī)療藥品生產(chǎn)企業(yè)與公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)直接結(jié)算貨款，與流通企業(yè)直接結(jié)算物流配送費(fèi)用。此舉力圖改革醫(yī)療藥品流通領(lǐng)域亂象，壓縮中間流通環(huán)節(jié)，擠壓虛高價(jià)格水分。醫(yī)用敷料企業(yè)銷售產(chǎn)品時(shí)不再需要通過多家流通企業(yè)才能將產(chǎn)品銷售至醫(yī)院，中間流通成本大幅降低，企業(yè)從中受益?！懂a(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意見》將醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)用紡織品列為重點(diǎn)發(fā)展方向之一，提出重點(diǎn)發(fā)展高端功能型生物醫(yī)用敷料等產(chǎn)品，加快推廣手術(shù)衣、手術(shù)洞巾等一次性醫(yī)用紡織品?！蛾P(guān)于進(jìn)一步改革完善藥品生產(chǎn)流通使用政策的若干意見》提出“整頓藥品流通秩序，推進(jìn)藥品流通體制改革”，加快形成以大型流通企業(yè)為主、中小企業(yè)為輔的城鄉(xiāng)藥品流通網(wǎng)絡(luò)。在國家政策的引導(dǎo)下，大型醫(yī)藥流通企業(yè)如國藥、上藥、華潤等加快收購小型區(qū)域企業(yè)，以形成更好的覆蓋全國的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)。這些公司擁有全面的產(chǎn)品配送和銷售體系，代理品牌和產(chǎn)品品種豐富，下游主要供應(yīng)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)，合作關(guān)系穩(wěn)定。衛(wèi)計(jì)委等八部委國務(wù)院工信部和發(fā)改委要求醫(yī)院百元醫(yī)療收入（不含藥品收入）中消耗的衛(wèi)生材料降到20元以下。這一意見的推出使得醫(yī)院對(duì)醫(yī)用耗材在醫(yī)療收入中的比例進(jìn)行嚴(yán)格控制，對(duì)高價(jià)格的高端產(chǎn)品使用流量不利，銷售數(shù)量減少。行業(yè)政治環(huán)境文件中提到完善藥品和高值醫(yī)用耗材集中采購制度，規(guī)范和推進(jìn)高值醫(yī)用耗材集中采購，推行高值醫(yī)療耗材招標(biāo)采購、談判采購、直接掛網(wǎng)采購等方式，導(dǎo)致高端產(chǎn)品面臨降價(jià)壓力。高端產(chǎn)品在銷量和價(jià)格上的雙雙受阻，造成行業(yè)內(nèi)仍以低端產(chǎn)品為主導(dǎo)。同時(shí)中國醫(yī)保政策未將醫(yī)用敷料納入報(bào)銷產(chǎn)品目錄，且醫(yī)用敷料無法單獨(dú)收費(fèi)而只能列入服務(wù)項(xiàng)目收費(fèi)，醫(yī)院和患者對(duì)其價(jià)格敏感度高，高端產(chǎn)品市場大范圍擴(kuò)張困難。對(duì)滿足特殊條件的醫(yī)療器械實(shí)施特別審批程序,進(jìn)一步提高審評(píng)審批效率加快臨床急需藥品醫(yī)療器械審評(píng)審批,鼓勵(lì)新藥和創(chuàng)新醫(yī)療器械研發(fā),對(duì)國家科技重大專項(xiàng)、國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃支持以及由國家臨床醫(yī)學(xué)研究中心開展臨床試驗(yàn)并經(jīng)中心管理部門認(rèn)可的新藥和創(chuàng)新醫(yī)療器械,給予優(yōu)先審評(píng)審批《創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審批程序(修訂稿征求意見稿)》《關(guān)于深化審評(píng)審批制度改革鼓勵(lì)藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新的意見》《關(guān)于城市公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》《“十三五”深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃》醫(yī)用敷料行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報(bào)告國家政策領(lǐng)導(dǎo)講話國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)醫(yī)用敷料行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)獒t(yī)用敷料行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持醫(yī)用敷料行業(yè)社會(huì)環(huán)境慢性病發(fā)生率會(huì)隨年齡的增大而升高，老齡化加深導(dǎo)致慢性病發(fā)病率升高。同時(shí)現(xiàn)代生活中熬夜、飲食油膩、缺乏鍛煉和工作壓力大等問題使中國人口的患病結(jié)構(gòu)發(fā)生改變，慢性病開始成為威脅健康的主要因素。慢性病患病時(shí)間長，并發(fā)癥眾多，治愈難度大，手術(shù)和創(chuàng)口產(chǎn)生的概率高，由此帶來對(duì)醫(yī)用敷料的需求上升。以糖尿病為例，糖尿病足和糖尿病手是其最為常見的一種并發(fā)癥，因糖尿病患者長期生理代謝異常導(dǎo)致手、足周圍血管、神經(jīng)病變，肢端因傷口感染、潰瘍產(chǎn)生慢性傷口且難以完全治愈。傳統(tǒng)敷料對(duì)該類慢性傷口只能起到覆蓋隔離作用，無法輔助傷口愈合，而高端現(xiàn)代敷料不僅能夠治療、修復(fù)慢性傷口，同時(shí)具有更換使用方便，護(hù)理時(shí)間短，患者痛苦小等優(yōu)點(diǎn)。長期來看，人口老齡化程度的加深和慢性病患病率的上升將導(dǎo)致慢性傷口發(fā)生率增加，對(duì)醫(yī)用敷料的需求，特別是高端現(xiàn)代敷料的需求也隨之增加，行業(yè)將因此獲得快速發(fā)展。老年人受行動(dòng)不便，常年臥病在床等因素影響更易患褥瘡和潰瘍。醫(yī)用敷料有助于褥瘡、潰瘍等慢性傷口的愈合，因此老年人對(duì)于醫(yī)用敷料的需求量更大。中國目前正處于老齡化程度加劇，老年人數(shù)量持續(xù)上漲的階段。統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年中國人均壽命達(dá)77歲，65歲以上老年人口占總?cè)丝诒壤_(dá)到19%，與2017年相比，65歲以上老年人口數(shù)量增加5.2%。伴隨著老年人數(shù)量的持續(xù)增加，醫(yī)用敷料終端需求上漲，帶動(dòng)行業(yè)擴(kuò)容。行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境就我國而言，目前傳統(tǒng)醫(yī)用敷料在國內(nèi)醫(yī)用敷料行業(yè)占比超80%，牢牢占據(jù)著主導(dǎo)地位。產(chǎn)品主要以棉、紗布、繃帶等天然材質(zhì)類傳統(tǒng)醫(yī)用敷料為主，生產(chǎn)技術(shù)難度較低，產(chǎn)品附加值不高。新型醫(yī)用敷料由于相對(duì)于傳統(tǒng)醫(yī)用敷料的顯著優(yōu)勢，逐漸被我國市場所認(rèn)知，個(gè)別龍頭企業(yè)已經(jīng)開始逐漸加大資金和研發(fā)的投入力度，而就需求端來看，由于新型醫(yī)用材料價(jià)格昂貴且未納入醫(yī)保范圍，整個(gè)市場依然處于培育階段。行業(yè)社會(huì)環(huán)境醫(yī)療衛(wèi)生制度逐步完善:中國醫(yī)療衛(wèi)生支出逐年上升，2018年的醫(yī)療衛(wèi)生支出為15,700億元，較2017年增長7.5%，2014年以來占總公共預(yù)算支出的比例維持在7%左右。在醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的持續(xù)投入，使中國醫(yī)療體系穩(wěn)步完善。國務(wù)院在2009年4月6日發(fā)布的《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》拉開了中國新醫(yī)改的帷幕，目標(biāo)到2020年，建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度。中國醫(yī)療衛(wèi)生制度的逐步完善使患者就醫(yī)更加方便，過去“看病難”的現(xiàn)象得到改善，就醫(yī)意愿得到加強(qiáng)。第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀我國醫(yī)用敷料產(chǎn)品的技術(shù)目前與發(fā)達(dá)國家相比還存在較大差距，產(chǎn)品主要集中在非植入式紡織品、保健衛(wèi)生紡織品中的低技術(shù)含量產(chǎn)品方面，如傳統(tǒng)醫(yī)用敷料、手術(shù)洞巾、手術(shù)服以及紙尿褲、衛(wèi)生巾等紡織產(chǎn)品。在較為高端的植入式紡織品方面，如生物用紡織品、手術(shù)縫合線、人造血管、人工透析導(dǎo)管、人造皮膚等，目前我國還處于基礎(chǔ)研究階段，技術(shù)研究水平較弱，高端人才缺乏，產(chǎn)品基本依靠進(jìn)口，只有少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)才具備一定的高端產(chǎn)品研發(fā)能力。從全球發(fā)展趨勢來看，功能性更強(qiáng)、療效更高的醫(yī)療衛(wèi)生紡織品將得到越來越廣泛的應(yīng)用，代表著行業(yè)的技術(shù)發(fā)展方向。作為制造行業(yè)，在我國目前勞動(dòng)力成本、運(yùn)輸成本上升等外圍環(huán)境因素影響下，規(guī)模經(jīng)濟(jì)是醫(yī)用敷料行業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)先的關(guān)鍵；同時(shí)，少數(shù)國內(nèi)外行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)憑借在規(guī)模化生產(chǎn)、研發(fā)技術(shù)、營銷渠道、資金實(shí)力等方面的優(yōu)勢，在行業(yè)發(fā)展過程中具備更強(qiáng)的市場主導(dǎo)能力，從而引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展方向。2014-2018年，全球醫(yī)用敷料市場規(guī)模由1100億美元增長至1258億美元。隨著全球人口老齡化問題的日益突出和由此帶來的潰瘍、褥瘡等病癥患者的增加，全球醫(yī)用敷料市場需求將持續(xù)增長。全球醫(yī)用敷料市場銷售收入規(guī)模將于2019年達(dá)到1283億美元，于2020年達(dá)到1384億美元。高端傷口敷料主要針對(duì)的是更為復(fù)雜的傷口護(hù)理，包括慢性傷口、燒傷、復(fù)雜手術(shù)傷口等，此類傷口通常愈合難度較大、愈合時(shí)間較長、對(duì)患者而言更為痛苦且可能引發(fā)嚴(yán)重的并發(fā)癥。高端傷口敷料主要以濕性傷口愈合理論為基礎(chǔ)，具有減輕換藥痛苦、縮短愈合時(shí)間、減少換藥次數(shù)、降低醫(yī)務(wù)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度、降低綜合治療成本、換藥操作簡便易行等優(yōu)點(diǎn)。近年來，下游市場對(duì)多功能、新材質(zhì)、高附加值的醫(yī)用敷料的需求日漸迫切，高端醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)迎來了良好的發(fā)展機(jī)遇。2018年全球高端敷料市場規(guī)模達(dá)58.45億美元，將于2022年達(dá)到110億美元。行業(yè)現(xiàn)狀中國人口結(jié)構(gòu)的變化、醫(yī)療體系的完善和收入水平的提高為醫(yī)用敷料行業(yè)的市場提供了上漲空間。2014年至2018年，中國醫(yī)用敷料行業(yè)市場規(guī)模從55.2億元人民幣增長至136.2億元人民幣，年復(fù)合增速為25.3%。據(jù)預(yù)測，中國醫(yī)用敷料行業(yè)市場規(guī)模在2019年至2023年間將維持11%的年復(fù)合增長率，2023年市場規(guī)模將達(dá)到235億元。中國醫(yī)用敷料行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展主要受益于以下三點(diǎn)原因:①老齡化加深，慢性病增多:中國老齡化程度加深，患病結(jié)構(gòu)也向慢性病為主轉(zhuǎn)變。老年人身體健康水平下降，對(duì)各類手術(shù)的需求上升，在術(shù)中和術(shù)后都需要使用醫(yī)用敷料，為醫(yī)用敷料行業(yè)擴(kuò)容創(chuàng)造了臨床需求。慢性病患者不僅有手術(shù)風(fēng)險(xiǎn)上升的機(jī)率，且更容易因病產(chǎn)生慢性傷口，對(duì)醫(yī)用敷料的需求也隨之增加。②就醫(yī)意愿加強(qiáng):國家對(duì)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥領(lǐng)域進(jìn)行聯(lián)動(dòng)改革，醫(yī)療體系的逐步完善和醫(yī)保體系效率提高使患者的就醫(yī)意愿不斷增強(qiáng)，診療量的增加帶動(dòng)了醫(yī)用敷料的消費(fèi)。③高端產(chǎn)品需求增加:得益于生活水平的提升和健康理念的轉(zhuǎn)變，高端現(xiàn)代敷料在傷口護(hù)理和外在形象美化領(lǐng)域使用率增加，高端一次性手術(shù)包由于能對(duì)手術(shù)室感染進(jìn)行更好的控制，也得到了更廣泛的使用，醫(yī)用敷料的市場規(guī)模得以持續(xù)擴(kuò)大。行業(yè)現(xiàn)狀中國大型醫(yī)用敷料企業(yè)將戰(zhàn)略重點(diǎn)從出口轉(zhuǎn)向開發(fā)中國市場有助于中國市場的集中度提升。中國大型醫(yī)用敷料企業(yè)以出口銷售為主，根據(jù)中國醫(yī)保商會(huì)的數(shù)據(jù)，2018年中國醫(yī)用敷料出口金額為26.1億美金，相比2014年的26.3億美金和2015年的26.2億美金，未見增長，未來出口不確定性較大。大型企業(yè)若繼續(xù)僅依賴出口，銷售規(guī)模的持續(xù)增長不能得到保證，將戰(zhàn)略重點(diǎn)轉(zhuǎn)向開發(fā)中國市場成為必由之路。大型企業(yè)經(jīng)過多年的建設(shè)，產(chǎn)品品質(zhì)達(dá)到了世界頂級(jí)水準(zhǔn)，獲得了國際市場的認(rèn)可。若優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品大量進(jìn)入國內(nèi)，也將快速贏得信賴，中小企業(yè)產(chǎn)品在競爭中處于劣勢，將逐步退出市場，大型企業(yè)由此獲得更多市場份額，中國市場集中度將得到提升。醫(yī)療招標(biāo)制度的改革促進(jìn)中國醫(yī)用敷料市場向集中化發(fā)展。中國醫(yī)用敷料行業(yè)企業(yè)數(shù)量多，市場分散，前三家全國型大企業(yè)合計(jì)市場份額不到10%。研究院通過對(duì)在醫(yī)用敷料行業(yè)有著10年以上銷售經(jīng)驗(yàn)的專家訪談得知，醫(yī)院采購醫(yī)療器械和耗材具有單廠商長期供應(yīng)的特點(diǎn)，大量地市級(jí)醫(yī)院由一家當(dāng)?shù)刂行∑髽I(yè)長期供應(yīng)，故形成了現(xiàn)有的市場格局，即全國型大企業(yè)，省級(jí)區(qū)域型中等企業(yè)和地市級(jí)小企業(yè)并存，其中小型企業(yè)占市場多數(shù)。醫(yī)療器械行業(yè)的招標(biāo)制度在經(jīng)歷深化改革，各省積極響應(yīng)國家號(hào)召，推進(jìn)省級(jí)陽光招標(biāo)平臺(tái)的搭建，取代過去中小醫(yī)院以縣市級(jí)為單位進(jìn)行聯(lián)合招標(biāo)和大型醫(yī)院獨(dú)立自主招標(biāo)的局面。招標(biāo)文件對(duì)營業(yè)收入、產(chǎn)品質(zhì)量等要求較高，多數(shù)小型企業(yè)難以達(dá)到入門標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)大中型企業(yè)發(fā)展有利，生產(chǎn)力落后的小型企業(yè)今后將被市場淘汰，醫(yī)用敷料行業(yè)市場集中度進(jìn)一步提升。行業(yè)監(jiān)管的加強(qiáng)將助推市場集中度上升。2014年12月29日，中國國家藥監(jiān)局發(fā)布的《醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量規(guī)范》提高了醫(yī)療器械行業(yè)的準(zhǔn)入門檻，行業(yè)監(jiān)管得到加強(qiáng)，中小型企業(yè)合規(guī)成本提高。低端中小企業(yè)將被大型企業(yè)收購整合，或轉(zhuǎn)型銷售代理而非自營生產(chǎn)，從而逐步退出市場。大型企業(yè)借此機(jī)會(huì)不斷擴(kuò)大產(chǎn)能，合并中小銷售網(wǎng)絡(luò)，醫(yī)用敷料行業(yè)市場將實(shí)現(xiàn)集中化發(fā)展。01020304行業(yè)現(xiàn)狀制造成本上升中國勞動(dòng)力成本的提高限制醫(yī)用敷料產(chǎn)量增加。低端傳統(tǒng)敷料占中國醫(yī)用敷料的市場份額近90%，比重遠(yuǎn)大于高端現(xiàn)代敷料。不同于高端現(xiàn)代敷料多使用機(jī)器進(jìn)行生產(chǎn)，受勞動(dòng)力成本影響不大，低端傳統(tǒng)敷料具有勞動(dòng)力密集的特點(diǎn)，需要手工縫紉的低端產(chǎn)品，人工成本可達(dá)總制造成本的60%-70%，。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年中國制造業(yè)城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員平均工資為44,991元，2013年為32,035元，五年復(fù)合增長率為8.9%。與此同時(shí)，第二產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員不斷下降，從2013年至2017年共計(jì)減少1,346萬人。勞動(dòng)力供給的持續(xù)下降和經(jīng)濟(jì)水平的提升，推動(dòng)了勞動(dòng)力成本的抬升，未來勞動(dòng)力缺口將進(jìn)一步加大。對(duì)于醫(yī)用敷料企業(yè)來說，不僅招工更加困難，人工成本也不斷攀升，利潤空間被擠壓縮小。高端產(chǎn)品銷售受阻受國家政策和經(jīng)濟(jì)型消費(fèi)理念的影響，高端產(chǎn)品的銷售受到限制。對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的改革，造成了高端產(chǎn)品在銷量和價(jià)格兩方面的不利影響。同時(shí)，在經(jīng)濟(jì)型消費(fèi)理念指導(dǎo)下，中國消費(fèi)者偏向選擇價(jià)格較低的低端產(chǎn)品，導(dǎo)致高端產(chǎn)品銷路不暢。在消費(fèi)者方面，受經(jīng)濟(jì)型消費(fèi)理念的影響，高端產(chǎn)品市場難以迅速打開。在傷口護(hù)理與包扎產(chǎn)品領(lǐng)域，高端產(chǎn)品僅占總銷量的10%，主要原因是高端現(xiàn)代敷料價(jià)格昂貴。相同面積的功能性現(xiàn)代敷料零售價(jià)格往往是傳統(tǒng)敷料的十幾倍。面對(duì)價(jià)差，中國患者受經(jīng)濟(jì)型消費(fèi)理念影響，在選擇時(shí)比較保守，更傾向購買便宜的低端產(chǎn)品。這種現(xiàn)狀不利于企業(yè)積極研發(fā)新型技術(shù)，推動(dòng)行業(yè)向高端化方向發(fā)展。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點(diǎn)一醫(yī)用敷料應(yīng)用領(lǐng)域廣泛醫(yī)用敷料行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。醫(yī)用敷料行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。醫(yī)用敷料行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約醫(yī)用敷料行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。醫(yī)用敷料行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國醫(yī)用敷料行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進(jìn)一步提升。行業(yè)熱點(diǎn)關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞慢性病增多:老年人受行動(dòng)不便，常年臥病在床等因素影響更易患褥瘡和潰瘍。醫(yī)用敷料有助于褥瘡、潰瘍等慢性傷口的愈合，因此老年人對(duì)于醫(yī)用敷料的需求量更大。中國目前正處于老齡化程度加劇，老年人數(shù)量持續(xù)上漲的階段。統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年中國人均壽命達(dá)77歲，65歲以上老年人口占總?cè)丝诒壤_(dá)到19%，與2017年相比，65歲以上老年人口數(shù)量增加5.2%。伴隨著老年人數(shù)量的持續(xù)增加，醫(yī)用敷料終端需求上漲，帶動(dòng)行業(yè)擴(kuò)容。老齡化加深行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1醫(yī)保政策的升級(jí)中國醫(yī)保體系不斷完善，保障待遇不斷提高，在國家醫(yī)療保障局、財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于做好2019年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障工作的通知》中提出2019年城鄉(xiāng)居民醫(yī)保人均籌資標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到每人每年不低于520元，大病保險(xiǎn)政策范圍內(nèi)報(bào)銷比例由50%提高至60%，同時(shí)重點(diǎn)保障患者負(fù)擔(dān)較重的多發(fā)病、慢性病，把高血壓、糖尿病等門診用藥納入醫(yī)保報(bào)銷；覆蓋人口范圍不斷擴(kuò)大，至2018年共有134,452萬人參保，參保覆蓋面達(dá)到95%。國家醫(yī)保待遇的提高使患者就醫(yī)需求得到保障，在看病時(shí)負(fù)擔(dān)減輕，就醫(yī)意愿提升。關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞得益于收入的提升，生活水平的提高，健康護(hù)理意識(shí)和理念的轉(zhuǎn)變，人們對(duì)醫(yī)用敷料的使用感受和品質(zhì)要求也逐步提高，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和高端產(chǎn)品將進(jìn)一步獲得市場青睞。在傷口護(hù)理產(chǎn)品領(lǐng)域，人們追求更美觀的外形和皮膚，在進(jìn)行普通外科、整形、剖腹產(chǎn)等手術(shù)和燒傷、意外創(chuàng)傷之后，低端傳統(tǒng)敷料無法滿足一些特殊的功能，如加快傷口愈合和預(yù)防疤痕生成等，對(duì)高端現(xiàn)代敷料的需求因此不斷增長。在美容整形市場，2018年中國醫(yī)美市場規(guī)模1,250億元，在今后五年內(nèi)將維持2高端產(chǎn)品需求增加行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素2就醫(yī)意愿加強(qiáng)患者就醫(yī)意愿的加強(qiáng)使中國醫(yī)療市場得以擴(kuò)容，醫(yī)用敷料的使用隨之增加。以手術(shù)為例，手術(shù)費(fèi)用中大部分的成本為感控類醫(yī)用耗材，增長的手術(shù)數(shù)量將為醫(yī)用敷料行業(yè)帶來使用流量。中國入院人數(shù)和手術(shù)人次的上升體現(xiàn)出中國患者就醫(yī)意愿加強(qiáng)，2017年全國入院人數(shù)達(dá)到24,436萬人，住院病人手術(shù)人次達(dá)到5,596萬次，五年年均復(fù)合增長率為8.9%第四章行業(yè)前景趨勢04ABC受國家政策和經(jīng)濟(jì)型消費(fèi)理念的影響，高端產(chǎn)品的銷售受到限制。對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的改革，造成了高端產(chǎn)品在銷量和價(jià)格兩方面的不利影響。同時(shí)，在經(jīng)濟(jì)型消費(fèi)理念指導(dǎo)下，中國消費(fèi)者偏向選擇價(jià)格較低的低端產(chǎn)品，導(dǎo)致高端產(chǎn)品銷路不暢。高端產(chǎn)品銷售受阻行業(yè)發(fā)展問題微創(chuàng)手術(shù)和機(jī)器人手術(shù)技術(shù)的進(jìn)步和推廣使得醫(yī)生和患者對(duì)醫(yī)用敷料的總體需求下降:（1）相比傳統(tǒng)開放式手術(shù)，微創(chuàng)手術(shù)或機(jī)器人手術(shù)借助內(nèi)視鏡和相關(guān)顯像技術(shù)，手術(shù)時(shí)無需打開大型創(chuàng)口，手術(shù)切口小。（2）微創(chuàng)手術(shù)的優(yōu)越性能使其應(yīng)用范圍和應(yīng)用率大幅提升。手術(shù)技術(shù)提升中國勞動(dòng)力成本的提高限制醫(yī)用敷料產(chǎn)量增加。低端傳統(tǒng)敷料占中國醫(yī)用敷料的市場份額近90%，比重遠(yuǎn)大于高端現(xiàn)代敷料。不同于高端現(xiàn)代敷料多使用機(jī)器進(jìn)行生產(chǎn)，受勞動(dòng)力成本影響不大，低端傳統(tǒng)敷料具有勞動(dòng)力密集的特點(diǎn)，需要手工縫紉的低端產(chǎn)品，人工成本可達(dá)總制造成本的60%-70%。制造成本上升醫(yī)用敷料行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范醫(yī)用敷料行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用醫(yī)用敷料行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證醫(yī)用敷料行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：醫(yī)用敷料行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個(gè)本土醫(yī)用敷料行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，醫(yī)用敷料行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為醫(yī)用敷料行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，醫(yī)用敷料行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的醫(yī)用敷料行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土醫(yī)用敷料行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。醫(yī)用敷料行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1市場集中度提升受中國大型醫(yī)用敷料企業(yè)轉(zhuǎn)向開發(fā)中國市場的戰(zhàn)略影響，中國醫(yī)用敷料行業(yè)市場集中度將逐步提升。同時(shí)，醫(yī)療招標(biāo)制度的改革和行業(yè)監(jiān)管的加強(qiáng)也將幫助推進(jìn)市場集中度不斷上升的進(jìn)程。行業(yè)向高端化轉(zhuǎn)型行業(yè)向高端化轉(zhuǎn)型由外資企業(yè)在中國市場的活動(dòng)、中國大型企業(yè)加大對(duì)研發(fā)的投入和銷售結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型三方面因素帶動(dòng):外資企業(yè)在中國市場的積極推廣活動(dòng)使高端產(chǎn)品的使用和預(yù)防慢性傷口生成的理念在臨床中接受度不斷提升，在此引領(lǐng)下，中國醫(yī)用敷料行業(yè)將逐步向高端化轉(zhuǎn)型。行業(yè)發(fā)展趨勢2醫(yī)用敷料市場內(nèi)外需求將趨于平衡目前，我國大部分醫(yī)用敷料生產(chǎn)企業(yè)仍以出口傳統(tǒng)醫(yī)用敷料為主，其絕大部分銷售收入也多來自海外市場。然而，隨著國內(nèi)醫(yī)用敷料市場需求的日益擴(kuò)大，以及具有較低勞動(dòng)力成本的東盟國家如越南、泰國等介入國際傳統(tǒng)醫(yī)用敷料市場，國內(nèi)醫(yī)用敷料生產(chǎn)企業(yè)將趨向于重新將視野轉(zhuǎn)回本土市場，通過平衡國內(nèi)銷售量和海外市場出口量來防范和化解海外市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，隨著我國醫(yī)療體制改革的深入，醫(yī)療器械監(jiān)管體系的逐步建立以及醫(yī)用敷料行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)及完善，將為我國醫(yī)用敷料行業(yè)提供一個(gè)健康、有序、規(guī)范的發(fā)展環(huán)境，為目前仍以出口為主的企業(yè)特別是業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)重新審視國內(nèi)市場創(chuàng)造了有利的條件。行業(yè)利潤水平及變動(dòng)趨勢醫(yī)用敷料行業(yè)內(nèi)不同企業(yè)的利潤水平存在一定程度上的差別，擁有先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)及長期穩(wěn)定大客戶關(guān)系的企業(yè)規(guī)模化效應(yīng)明顯，盈利能力較強(qiáng)、利潤水平較高；能夠持續(xù)開發(fā)出滿足市場需求質(zhì)量安全可靠、一致穩(wěn)定產(chǎn)品的企業(yè)，往往具有較強(qiáng)的產(chǎn)品競爭力及議價(jià)能力。近年來，隨著勞動(dòng)力成本、運(yùn)輸成本的攀升和原材料價(jià)格的波動(dòng)性上升，行業(yè)利潤正逐漸向業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)集中，面對(duì)復(fù)雜多變的市場環(huán)境，優(yōu)勢企業(yè)可充分利用規(guī)模優(yōu)勢、提高產(chǎn)品附加值等一系列5、行業(yè)技術(shù)水平及發(fā)展趨勢醫(yī)用敷料行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費(fèi)者需求層面的矛盾讓消費(fèi)者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。醫(yī)用敷料行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實(shí)際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺(tái)從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國消費(fèi)升級(jí)倒逼醫(yī)用敷料行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對(duì)接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗(yàn)注重實(shí)際的效果，滿足用戶需求，提供個(gè)性化定制服務(wù)，成為醫(yī)用敷料行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標(biāo)準(zhǔn)化趨勢融合行業(yè)平臺(tái)職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗(yàn)由于新冠疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此醫(yī)用敷料行業(yè)也進(jìn)入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對(duì)中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。醫(yī)用敷料行業(yè)發(fā)展前景趨勢行業(yè)發(fā)展前景趨勢醫(yī)用敷料行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)更新速度不夠，不能及時(shí)適應(yīng)用戶的需求。服務(wù)更新慢實(shí)體經(jīng)濟(jì)遭遇疫情“黑天鵝”疫情持續(xù)，對(duì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)沖擊。