2022-2023年電視劇行業(yè)洞察報(bào)告PPT

2022-10-1720XX年匯報(bào)人：趙麗美2022-2023年電視劇行業(yè)洞察報(bào)告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢(shì)為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國(guó)逐步加大行業(yè)經(jīng)費(fèi)投入、落實(shí)稅收優(yōu)惠、鼓勵(lì)科研人才發(fā)展，全面推動(dòng)科研事業(yè)發(fā)展，同時(shí)帶動(dòng)科研服務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)，廣泛運(yùn)用于各個(gè)研究領(lǐng)域，未來市場(chǎng)空間將進(jìn)一步釋放6.1臺(tái)網(wǎng)融合是趨勢(shì)，網(wǎng)絡(luò)賦能行業(yè)發(fā)展在多屏媒體時(shí)代，電視臺(tái)和互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)將跨渠道合作，建立聯(lián)盟優(yōu)勢(shì)。每一部電視劇的熱播都是電視端和網(wǎng)絡(luò)端共同作用的結(jié)果。不同媒體渠道可為不同人群提供相應(yīng)的追劇方式，兩種渠道不會(huì)對(duì)整部電視劇產(chǎn)生分流，而是表現(xiàn)為協(xié)同促進(jìn)。除常規(guī)網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái)外，一線電視臺(tái)也相繼推出了自營(yíng)網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái)，進(jìn)行臺(tái)網(wǎng)聯(lián)合互動(dòng)，如央視的CNTV、湖南衛(wèi)視的芒果TV、百事通的BesTV等；通過將電視劇向互聯(lián)網(wǎng)端延伸，可為觀眾提供多渠道觀看方式，鼓勵(lì)觀眾與電視劇內(nèi)容的交互，提高觀眾沉浸式體驗(yàn)。摘要頁6.2精品化為主推方向明星天價(jià)片酬是阻攔電視劇精品化重要因素之一。一部電視劇制作成本中，演員片酬一度成為最主要開支，某些電視劇主演片酬占據(jù)了總成本的二分之一。天價(jià)片酬壓縮了電影制作其他方面如布景、服裝、特效等投入，造成電視劇成品粗制濫造，毫無鑒賞性。低質(zhì)量的電視劇在中國(guó)國(guó)內(nèi)得不到觀眾認(rèn)可，更難以出口海外。高質(zhì)量的劇情、豐富的內(nèi)容、飽滿的人物形象和制作精良的特效是才中國(guó)電視劇開拓海外市場(chǎng)的支撐。為推動(dòng)精品電視劇發(fā)展，中國(guó)國(guó)家廣電總局相繼推出《限薪令》、《關(guān)于支持電視劇繁榮發(fā)展若干政策的通知》等一系列政策，限制演員不合理片酬，鼓勵(lì)將資金用于拍攝質(zhì)量上乘的電視劇，以及加大內(nèi)容或題材創(chuàng)新力度，力爭(zhēng)用精品引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)出口精品電視劇路線。第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義電視劇是一種以電視、互聯(lián)網(wǎng)等播放渠道為主要媒介，融合電影、舞臺(tái)、文學(xué)、戲曲等形式的一種藝術(shù)表現(xiàn)形式，可按內(nèi)容連續(xù)性與題材進(jìn)行分類。根據(jù)內(nèi)容連續(xù)性，電視劇可分為單元?jiǎng)『瓦B續(xù)劇:①單元?jiǎng)〉拿恳患哂歇?dú)立的故事或情節(jié)，表演內(nèi)容或人物有所不同，上下集內(nèi)容關(guān)聯(lián)度不高。此類型電視劇的劇情緊湊、故事情節(jié)發(fā)展快，主題豐富，但受限于時(shí)長(zhǎng)和集數(shù)等原因，單元?jiǎng)」适驴蚣軉伪?，劇情?nèi)容淺，場(chǎng)面較為簡(jiǎn)單，中國(guó)知名的單元?jiǎng)∮小段淞滞鈧鳌?、《家有兒女》、《炊事班的故事》等。②連續(xù)劇劇情、人物、情節(jié)連貫，全劇演繹一個(gè)主題，是更為常見的一種電視劇形式。連續(xù)劇內(nèi)容豐富、邏輯性強(qiáng)、故事清晰易懂、場(chǎng)面制作精美，主題與劇情連貫，作品主題較為單一，每集內(nèi)容關(guān)聯(lián)度大。中國(guó)知名連續(xù)劇有《亮劍》、《三生三世十里桃花》、《都挺好》等。根據(jù)國(guó)家廣播電影電視總局2006年4月頒布的《電視劇拍攝制作備案公示管理暫行辦法》，電視劇從題材角度可分為當(dāng)代題材、現(xiàn)代題材、近代題材、古代題材和重大題材:①當(dāng)代題材指年代背景為改革開放以來的電視劇，具體可細(xì)分為:當(dāng)代軍旅、當(dāng)代都市、當(dāng)代農(nóng)村、當(dāng)代青少、當(dāng)代涉案、當(dāng)代科幻、當(dāng)代其他。代表電視劇如:《大江大河》、《玉觀音》、《士兵突擊》等。② 現(xiàn)代題材指背景時(shí)間為1949年至改革開放前的電視劇，可細(xì)分為:現(xiàn)代軍旅、現(xiàn)代都市、現(xiàn)代農(nóng)村、現(xiàn)代青少、現(xiàn)代涉案、現(xiàn)代傳記、現(xiàn)代其他。代表電視劇如:《激情燃燒的歲月》、《生命中的好日子》等。③ 近代題材指背景時(shí)間為1911年至1949年之前的電視劇，可細(xì)分為:近代革命、近代都市、近代青少、近代傳奇、近代傳記、近代其他。代表電視劇如:《辛亥革命》、《走向共和》等。④古代題材指背景時(shí)間為1911年以前的各類電視劇，可細(xì)分為:古代傳奇、古代宮廷、古代傳記、古代武打、古代青少、古代其他。古代題材為目前最主流的電視劇題材，穿越劇、宮斗劇、仙俠劇皆為炙手可熱的主題，如《步步驚心》、《延禧攻略》、《仙劍奇?zhèn)b傳》等。⑤ 重大題材指與重大革命和歷史題材相關(guān)的電視劇，如《八路軍》、《亮劍》等。電視劇行業(yè)定義1958年6月15日，北京電視臺(tái)播出了中國(guó)歷史上第一部電視劇——單元?jiǎng)　兑豢诓孙炞印?，?biāo)志著中國(guó)影視劇行業(yè)對(duì)于電視劇領(lǐng)域的初步探索，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要基石。此階段的電視劇主題單一，內(nèi)容單調(diào)，娛樂屬性較低。此后的20年里，中央電視臺(tái)相繼推出了《女狀元》、《展翅高飛》、《桃園女兒嫁窩谷》、《綠林行》等黑白電視劇作品。1978年5月，中國(guó)第一部彩色電視劇《三家親》誕生，是中國(guó)電視劇行業(yè)中重要的代表作之一。行業(yè)發(fā)展歷程萌芽期（1958年-1980年）這一階段伴隨著改革開放的開始與不斷深入，中國(guó)電視劇行業(yè)得到空前發(fā)展。1981年，中國(guó)歷史上第一部電視連續(xù)劇《敵營(yíng)十八年》播出，在中國(guó)市場(chǎng)得到熱捧。1983年3月召開的第十一次全國(guó)廣播電視工作會(huì)議提出了四級(jí)辦廣播電視的方針，推動(dòng)了廣播電視發(fā)展步伐，對(duì)電視劇行業(yè)的成長(zhǎng)起到了保障作用。80年代末期是中國(guó)電視劇史上的黃金期，先后出現(xiàn)了多部經(jīng)典力作。1986年，由中央電視臺(tái)和中國(guó)電視劇制作中心聯(lián)合出品的《西游記》創(chuàng)下了89.4%的收視率奇跡；1987年，由中央電視臺(tái)和中國(guó)電視劇制作中心聯(lián)合出品的《紅樓夢(mèng)》被捧為經(jīng)典，至今仍在各大媒體平臺(tái)播出。90年代初期，隨著生活水平的提高，中國(guó)電視劇觀眾文化需求提升，在資本的推動(dòng)下，電視劇題材多樣化發(fā)展，古裝、武俠、都市情感等題材陸續(xù)出現(xiàn)，如1993年的《我愛我家》、1994年的《三國(guó)演義》、1998年的《水滸傳》與《還珠格格》等。此階段電視劇演員的素養(yǎng)、劇本的編寫、制作水平都有了大幅提高，行業(yè)整體水平發(fā)展加快。導(dǎo)入期（1980年-2000年）2000年，十五屆五中全會(huì)對(duì)文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出了積極表態(tài)，第十六次全國(guó)代表大會(huì)對(duì)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行了內(nèi)容補(bǔ)充，闡明積極發(fā)展、完善文化產(chǎn)業(yè)的政策。在政策利好的支持下，電視劇行業(yè)不斷提升，初步形成了電視劇制作、發(fā)行、出版的產(chǎn)業(yè)鏈條。得益于政策紅利和制作水平的提高，此階段誕生了眾多現(xiàn)象級(jí)電視劇，如2004年的《仙劍奇?zhèn)b傳》、2005年的《亮劍》、2007年的《奮斗》、2009年的《潛伏》等。成長(zhǎng)期（2000年-2014年）移動(dòng)設(shè)備和互聯(lián)網(wǎng)的崛起不斷影響著電視劇的播放形式。移動(dòng)設(shè)備改變了傳統(tǒng)的電視機(jī)觀劇模式，網(wǎng)生內(nèi)容對(duì)電視劇內(nèi)容創(chuàng)作起到重大作用。2014年起，中國(guó)多家視頻網(wǎng)站加大了對(duì)自制劇的投資力度，創(chuàng)造出了如《探靈神探》、《法醫(yī)秦明》等經(jīng)典劇目，給傳統(tǒng)電視劇行業(yè)帶來不小的沖擊。此外，IP改編電視劇成為電視劇行業(yè)主流模式，中國(guó)電視劇題材得到進(jìn)一步擴(kuò)充，如《甄嬛傳》、《羋月傳》、《三生三世十里桃花》等IP頭部劇也取得了優(yōu)異的收視率。加速成長(zhǎng)期（2014年至今）產(chǎn)業(yè)鏈上游電視劇內(nèi)容創(chuàng)作指電視劇劇本的編寫。電視劇劇本在電視劇產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)重要位置，是制作高品質(zhì)電視劇的基礎(chǔ)。電視劇劇本可分為原創(chuàng)劇本和網(wǎng)絡(luò)IP改編劇本。（1）原創(chuàng)劇本編劇最初以個(gè)人形式運(yùn)營(yíng)，通過利用自身的資源向影視公司推介自己原創(chuàng)劇本，或以個(gè)人身份參與到影視劇項(xiàng)目拍攝中，其特點(diǎn)為自有、松散、穩(wěn)定性差。隨著電視劇產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展成長(zhǎng)，劇本需求量增多，以編劇工作室、編劇經(jīng)紀(jì)公司等形式的專業(yè)化機(jī)構(gòu)逐漸出現(xiàn)，其特點(diǎn)為組織性強(qiáng)，編劇自身權(quán)益更易得到保障，如于正工作室、六六影視文化工作室、喜多瑞、譯心文化等?；ヂ?lián)網(wǎng)的發(fā)展帶動(dòng)了編劇行業(yè)的改變，互聯(lián)網(wǎng)劇本平臺(tái)模式開始崛起。編劇可在互聯(lián)網(wǎng)劇本平臺(tái)自由投遞劇本，平臺(tái)提供編劇和影視公司資源的對(duì)接，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)匹配，如劇本超市、編劇幫等。（2）網(wǎng)絡(luò)IP改編劇本在電視劇界，優(yōu)秀編劇匱乏直接導(dǎo)致優(yōu)秀電視劇的缺失，網(wǎng)絡(luò)IP改編劇本正成為電視劇行業(yè)的新發(fā)展潮流。2014年開始，網(wǎng)劇受到觀眾追捧，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)自制劇本和網(wǎng)絡(luò)IP改編劇本逐漸成為電視劇市場(chǎng)的重要內(nèi)容來源。2016年至2018年，4部收視率突破3%的電視劇中有3部小說IP改編作品，即《我的前半生》、《歡樂頌》和《人民的名義》。由于知名的網(wǎng)絡(luò)IP自帶粉絲流量，不管是前期電視劇的拍攝，還是后期電視劇的宣發(fā)，知名網(wǎng)絡(luò)IP都容易引發(fā)話題發(fā)酵和討論，具有觀眾基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)。但網(wǎng)絡(luò)IP價(jià)格持續(xù)升高，電視劇制片公司在挑選IP改編時(shí)，會(huì)傾向于考慮IP的性價(jià)比，因此具有粉絲基礎(chǔ)、角色可塑性強(qiáng)、故事框架易改編、知名度不高的IP是制片公司的首選。此外，面對(duì)多樣的電視劇選擇，觀眾傾向選擇劇集制作水平與質(zhì)量高的作品；觀眾對(duì)演員演技、劇情邏輯和畫質(zhì)要求的提高，促使內(nèi)容創(chuàng)作方專注IP作品的改編細(xì)節(jié)，在保障原著精華的同時(shí)，提升電視劇整體品質(zhì)，才能留住原著粉絲的同時(shí)，收獲新觀眾。電視劇制作電視劇制片公司主要負(fù)責(zé)電視劇的拍攝和制作，對(duì)劇本挑選和資金募集擁有掌控權(quán)，有權(quán)選擇導(dǎo)演、編劇、演員等主創(chuàng)人員，在產(chǎn)業(yè)鏈中具有較高議價(jià)能力。中國(guó)電視劇制片方行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，2018年中國(guó)電視劇制作機(jī)構(gòu)數(shù)量為18,278家，同比增長(zhǎng)30.2%。其中，大型制作機(jī)構(gòu)因擁有雄厚的資金實(shí)力和顯著的行業(yè)地位，對(duì)頭部?jī)?nèi)容具有掌控權(quán)，可聘請(qǐng)知名導(dǎo)演和演員，雇傭?qū)I(yè)的后期制作團(tuán)隊(duì)，占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈中核心位置，如華策影視、芒果傳媒、慈文傳媒、歡瑞世紀(jì)傳媒等；網(wǎng)絡(luò)自制劇方面的優(yōu)酷、愛奇藝、騰訊視頻三大巨頭占據(jù)行業(yè)優(yōu)勢(shì)資源與話語權(quán)，產(chǎn)出大量?jī)?yōu)秀作品而獲得更多觀眾青睞，使網(wǎng)劇行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，馬太效應(yīng)明顯。網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)自制劇已逐漸成為網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái)電視劇的主要來源，如2016年樂視網(wǎng)自制劇《太子妃升職記》引起網(wǎng)絡(luò)劇熱潮，此后優(yōu)酷推出的《白夜追兇》也取得播放量超50億的成績(jī)。電視劇后期制作是指將拍攝內(nèi)容進(jìn)行進(jìn)一步加工處理，是解決影片拍攝不足的最后防線，在電視劇制作中具有非常重要的地位。電視劇后期制作主要是涉及影片的裁剪、后期特效添加、配音配樂和字幕添加等步驟。中國(guó)知名后期制作公司有北京天工異彩影視科技有限公司、視點(diǎn)映畫（北京）數(shù)字技術(shù)有限公司等。電視劇宣傳與發(fā)行電視劇宣發(fā)指宣傳和發(fā)行。電視劇宣傳手段包括互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷、話題營(yíng)銷、廣告投放、新媒體硬廣等方式，其目的在于讓電視劇更多地曝光在大眾視線下。電視劇發(fā)行是電視劇制作方收回拍攝成本，獲取利益的手段。根據(jù)發(fā)行渠道不同，發(fā)行方需取得相應(yīng)的許可證，在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)播出需取得《電視劇發(fā)行許可證》，在上星頻道播放需取得《上星許可證》。產(chǎn)業(yè)鏈上游中游的播放渠道主要有電視臺(tái)和網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái)。電視臺(tái)電視臺(tái)分為上星頻道和非上星頻道。上星頻道指通過衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)、接收的頻道，如中央頻道、東方衛(wèi)視、浙江衛(wèi)視、湖南衛(wèi)視等；非上星頻道指各省區(qū)地方臺(tái)，如齊魯頻道。電視劇在上星頻道播出難度高，發(fā)行方需取得《上星許可證》，且上星頻道在購買電視劇時(shí)還會(huì)衡量電視劇表達(dá)思想和電視臺(tái)整體形象定位是否相符。如東方衛(wèi)視定位偏向現(xiàn)代、國(guó)際、青春，女性觀眾比例高于男性，其采購電視劇風(fēng)格偏向于古裝愛情、青春偶像劇，如《三生三世十里桃花》、《你和我的傾城時(shí)光》等。網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái)電視劇在網(wǎng)絡(luò)端播放只需取得《電視劇發(fā)行許可證》，相較于電視臺(tái)播放許可證更加容易取得，引發(fā)電視劇播放“先網(wǎng)后臺(tái)”趨勢(shì)。過去，電視劇采取“先臺(tái)后網(wǎng)”模式，即先在電視臺(tái)播放，再通過網(wǎng)絡(luò)媒體播放。但隨著互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)設(shè)備普及率提升以及電視劇網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)播放準(zhǔn)入難度的降低，網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái)后來居上，成為電視劇主流媒介。多部電視劇均采取“先網(wǎng)后臺(tái)”模式播出，如《老九門》、《蜀山戰(zhàn)紀(jì)》等，且都取得了不錯(cuò)的成績(jī)，《老九門》電視臺(tái)收視率破18%，網(wǎng)絡(luò)端播放量破百億；《蜀山戰(zhàn)紀(jì)》收視率達(dá)到0.97%，網(wǎng)絡(luò)端播放量破百億。產(chǎn)業(yè)鏈上游下游觀眾可從電視、PC網(wǎng)頁、移動(dòng)設(shè)備等不同終端收看電視劇。電視端根據(jù)電視臺(tái)節(jié)目安排播放電視劇，每天播放集數(shù)受到限制，且觀眾只能在固定地方觀看，適用人群多為中老年人、退休人員或自由職業(yè)者。2017年中國(guó)有線電視數(shù)字化率達(dá)92%，電視端仍是電視劇播放渠道的主要媒介之一。PC網(wǎng)頁端可自行選擇觀看進(jìn)度，自由度較高，適用人群多為年輕人和上班族。據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心數(shù)據(jù)顯示，截止到2018年12月，網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模已超6.1億人，占網(wǎng)民總體的79%。移動(dòng)端擁有和PC端相同的觀劇優(yōu)勢(shì)，且移動(dòng)端用戶可不受地域限制，隨時(shí)隨地觀劇。受益于移動(dòng)端普及率提高，選擇使用移動(dòng)端觀看電視劇的人數(shù)高速增長(zhǎng)，截止到2018年，手機(jī)網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模已達(dá)5.9億人，占手機(jī)網(wǎng)民的72%。電視劇消費(fèi)人群中，從性別分布看，女性比例約為58%，男性比例約為42%；從年齡分布來看，18-23歲年齡段觀眾占比達(dá)到35%，24-30歲年齡段觀眾占比為27%。電視劇觀眾呈現(xiàn)年輕化趨勢(shì)。下游觀看用戶為不同中游播放機(jī)構(gòu)提供的收入構(gòu)成也有所不同。電視劇帶來的廣告收入仍是電視臺(tái)主要收入來源，而電視劇收視率和廣告收入關(guān)聯(lián)性極強(qiáng)，高收視率電視劇可帶來高收入廣告，精品電視劇成為各家電視臺(tái)爭(zhēng)先采取的對(duì)象。而網(wǎng)絡(luò)端的主要收入來源于兩方面:（1）收取網(wǎng)頁端或移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)端觀眾的會(huì)員費(fèi)。網(wǎng)絡(luò)播出平臺(tái)提供優(yōu)質(zhì)電視劇是增加會(huì)員付費(fèi)比率的基礎(chǔ)，而高品質(zhì)內(nèi)容的持續(xù)生產(chǎn)是提高用戶粘度的保證；（2）網(wǎng)站內(nèi)貼片廣告收入。網(wǎng)絡(luò)端的廣告收入價(jià)值主要基于視頻網(wǎng)站流量的高低，流量越高，廣告價(jià)值也就越大。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心出版的《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示，網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)流量均流向愛奇藝、優(yōu)酷、騰訊視頻三大網(wǎng)站，約占整體網(wǎng)絡(luò)視頻用戶的九成，馬太效應(yīng)凸顯，其廣告價(jià)值極大，如2018年愛奇藝廣告營(yíng)收達(dá)93億元人民幣，同比增長(zhǎng)21%。第二章行業(yè)環(huán)境分析02010203行業(yè)政策環(huán)境1《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽文藝節(jié)目管理的通知》鼓勵(lì)創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，開拓創(chuàng)新人民群眾新聞樂見的節(jié)目形式，嚴(yán)格控制演員片酬，全部演員片酬不得超過總成本的40%，主要演員不得超過總片酬的70%；同時(shí)，加大電視劇網(wǎng)絡(luò)劇治理力度，促進(jìn)行業(yè)良性發(fā)展。《關(guān)于加強(qiáng)廣播電視節(jié)目網(wǎng)絡(luò)傳播管理的通知》要全面清查網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)播出的電視節(jié)目，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，問題嚴(yán)重立即下架；不得以“未刪減版”、“刪減內(nèi)容”、“花絮”等名義傳播電視節(jié)目?！蛾P(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目創(chuàng)作播出管理的通知》明確網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目要堅(jiān)持與廣播電視節(jié)目同一標(biāo)準(zhǔn)、同一尺度，把握好政治觀、價(jià)值觀和審美觀。將網(wǎng)絡(luò)電視劇標(biāo)準(zhǔn)提高，禁止相關(guān)“擦邊球”的內(nèi)容出現(xiàn)，凈化網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的同時(shí)，也有利于改善電視劇的產(chǎn)業(yè)氛圍。國(guó)家廣播電視總局國(guó)家新聞出版廣電總局國(guó)家新聞出版廣電總局電視劇行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報(bào)告國(guó)家政策領(lǐng)導(dǎo)講話國(guó)務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)電視劇行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)殡娨晞⌒袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持電視劇行業(yè)社會(huì)環(huán)境文化消費(fèi)升級(jí)為提高網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的會(huì)員付費(fèi)收入提供了良好基礎(chǔ)?！耙粍尚恰闭叩耐饬χ坪推脚_(tái)內(nèi)部推出的付費(fèi)會(huì)員專享模式，使平臺(tái)付費(fèi)會(huì)員數(shù)量大幅度提升，會(huì)員付費(fèi)已成為視頻平臺(tái)主要收入來源。同時(shí)，為提高用戶粘度，視頻平臺(tái)不斷升級(jí)會(huì)員專享服務(wù)，提高會(huì)員服務(wù)品質(zhì)和電視劇內(nèi)容質(zhì)量，促進(jìn)付費(fèi)用戶規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)。電視劇三大視頻網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)愛奇藝、優(yōu)酷、騰訊視頻付費(fèi)用戶數(shù)量持續(xù)提高，2018年，優(yōu)酷日均付費(fèi)用戶同比增長(zhǎng)200%，愛奇藝付費(fèi)會(huì)員比例達(dá)98.5%，而騰訊視頻付費(fèi)會(huì)員數(shù)為8,200萬人，同比增長(zhǎng)79%。居民可支配收入提高和生活質(zhì)量提升帶動(dòng)了文化消費(fèi)升級(jí)，消費(fèi)者有能力和意愿對(duì)優(yōu)質(zhì)電視劇付費(fèi)。2018年218部網(wǎng)絡(luò)電視劇中，消費(fèi)者付費(fèi)觀看的電視劇為207部，占比高達(dá)95%，大眾付費(fèi)觀看電視劇已成為常態(tài)。行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境由于都市生活節(jié)奏加快，觀眾難以按時(shí)在電視端收看電視劇，而網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)設(shè)備的廣泛普及解決了觀眾想要隨時(shí)隨地、可自由選擇進(jìn)度看劇的需求。2018年中國(guó)智能手機(jī)用戶已達(dá)13億人次，而互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量達(dá)到8.3億人次?；ヂ?lián)網(wǎng)和移動(dòng)設(shè)備的高普及率促進(jìn)了網(wǎng)絡(luò)端電視劇觀看規(guī)模，為電視劇行業(yè)帶來新的增長(zhǎng)點(diǎn)。行業(yè)社會(huì)環(huán)境隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和生活水平的提升，居民不僅滿足于物質(zhì)條件的享受，對(duì)精神文化也有了更高的需求。2020年，全國(guó)居民人均可支配收入32189元，比2019年名義增長(zhǎng)7%，扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)1%，與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基本同步。第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)為電視劇宣發(fā)提供了新的模式，宣發(fā)重心逐步從以戶外、公交、地鐵等傳統(tǒng)線下廣告向新媒體線上營(yíng)銷模式轉(zhuǎn)移。以《花千骨》為例，在上映前，片方通過引導(dǎo)粉絲微博互動(dòng)，邀請(qǐng)粉絲挑選喜歡的“門派”參與到話題討論中，增加粉絲參與感的同時(shí)引起熱點(diǎn)話題，將線下流量轉(zhuǎn)移至線上；而《羋月傳》正式播映前，各大視頻網(wǎng)站已放出相關(guān)片花和預(yù)告片，電視劇主演在微博與粉絲互動(dòng)，極大增加了電視劇曝光率。電視劇和社交媒體的結(jié)合，已成為宣發(fā)的新趨勢(shì)。行業(yè)現(xiàn)狀電視劇產(chǎn)量呈現(xiàn)理性收縮趨勢(shì)，但產(chǎn)量仍處于較高水平。根據(jù)國(guó)家新聞出版廣電總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)共有323部電視劇取得了《國(guó)產(chǎn)電視劇發(fā)行許可證》，雖較2017年的314部有小幅度提升，但與2014年429部的發(fā)行數(shù)量相比，仍有一定下滑。隨著電視劇產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟、網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái)的快速崛起、觀眾精神文化需求的增長(zhǎng)，電視劇行業(yè)呈現(xiàn)良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。中國(guó)電視劇市場(chǎng)規(guī)模從2014年的205.8億元人民幣增長(zhǎng)至2018年的575.7億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)29.3%?；ヂ?lián)網(wǎng)滲透率的提高和電視劇出口量的提升將推動(dòng)中國(guó)電視劇行業(yè)繼續(xù)攀升，2023年市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)1,305.4億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)16.5%。發(fā)行數(shù)量和整體市場(chǎng)規(guī)模呈反向變動(dòng)，意味著中國(guó)電視劇行業(yè)不再片面追求量的突破，電視劇呈現(xiàn)精品化發(fā)展趨勢(shì)，觀眾付費(fèi)轉(zhuǎn)化率得到提高，海外市場(chǎng)認(rèn)可度也進(jìn)一步提升。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)熱點(diǎn)一電視劇應(yīng)用領(lǐng)域廣泛電視劇行業(yè)具有市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。電視劇行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。電視劇行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約電視劇行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。電視劇行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測(cè)保障，監(jiān)管難度大。中國(guó)電視劇行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進(jìn)一步提升。行業(yè)熱點(diǎn)關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞經(jīng)濟(jì)水平提高和精神文化需求發(fā)展相輔相成，物質(zhì)的繁榮同樣帶動(dòng)了文化消費(fèi)升級(jí)。中國(guó)居民用于教育文化娛樂的人均支出逐年上漲，從2014年的1,536元人民幣增長(zhǎng)至2021年的3626元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.7%（32），消費(fèi)者購買文娛產(chǎn)品或內(nèi)容的欲望和能力得到進(jìn)一步提升精神文化需求增長(zhǎng)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1研究資源投入穩(wěn)健增長(zhǎng)為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國(guó)逐步加大行業(yè)經(jīng)費(fèi)投入、落實(shí)稅收優(yōu)惠、鼓勵(lì)科研人才發(fā)展，全面推動(dòng)科研事業(yè)發(fā)展，同時(shí)帶動(dòng)科研服務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)，廣泛運(yùn)用于各個(gè)研究領(lǐng)域，未來市場(chǎng)空間將進(jìn)一步釋放關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞從制作端來看，電視劇拍攝制作、內(nèi)容創(chuàng)新、演員道具都需要大額資金支持。資本可使電視劇制作方邀請(qǐng)到知名演員、拿到優(yōu)質(zhì)劇本、買到頭部IP、雇傭優(yōu)秀的特效制作團(tuán)隊(duì)和后期處理團(tuán)隊(duì)。隨著電視劇行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)加劇和明星片酬的上漲，電視劇市場(chǎng)對(duì)于資金的需求更為強(qiáng)烈，資本支持為電視劇行業(yè)帶來重要發(fā)展資源。以百度、阿里巴巴和騰訊為代表的互聯(lián)網(wǎng)資方布局電視劇行業(yè)，為傳統(tǒng)電視劇行業(yè)注入了互聯(lián)網(wǎng)基因。網(wǎng)絡(luò)IP價(jià)值快速增長(zhǎng)，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)和電視劇行業(yè)內(nèi)資源得到更好的融合，促進(jìn)了網(wǎng)絡(luò)IP改編電視劇的崛起。此外，跨行業(yè)資方可幫助電視劇行業(yè)獲得更多資源支持，促進(jìn)電視劇行業(yè)在內(nèi)容創(chuàng)作、宣發(fā)、衍生品開發(fā)、國(guó)際化等全面發(fā)展。資本涌入，助力行業(yè)擴(kuò)張行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素2移動(dòng)、互聯(lián)為行業(yè)帶來新的增長(zhǎng)點(diǎn)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展為電視劇行業(yè)帶來以下驅(qū)動(dòng)力:（1）為電視劇提供更多網(wǎng)生內(nèi)容；（2）提供豐富網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷模式；（3）促進(jìn)移動(dòng)終端發(fā)展從而促進(jìn)移動(dòng)渠道觀看人數(shù)增加。第四章行業(yè)前景趨勢(shì)04ABC2014年國(guó)家廣電總局對(duì)黃金時(shí)段電視劇播出時(shí)間安排進(jìn)行調(diào)整，結(jié)束了從2004年推行的“4+X”政策，即一部電視劇可在最多四家上星臺(tái)和多家地面頻道同時(shí)播出，迎來“一劇兩星”新政?！耙粍尚恰敝荚诠膭?lì)電視臺(tái)采購精品，抑制演員天價(jià)片酬、舍棄粗制濫造電視劇，推動(dòng)電視劇行業(yè)洗牌?！?+X”政策實(shí)行階段，各家衛(wèi)視可通過合力購買電視劇版權(quán)分銷成本，而新政的實(shí)行將增大電視臺(tái)購劇壓力，導(dǎo)致電視臺(tái)購劇時(shí)將更加謹(jǐn)慎。1“一劇兩星”政策導(dǎo)致購劇成本上升行業(yè)發(fā)展問題中國(guó)電視劇市場(chǎng)同質(zhì)化嚴(yán)重，充斥著大量同題材、同主題的電視劇。穿越劇、諜戰(zhàn)劇、宮斗劇、婆媳劇等題材成為互相抄襲、跟風(fēng)創(chuàng)作的重災(zāi)區(qū)。由楊冪主演的《宮》熱播后，相繼出現(xiàn)眾多穿越題材的電視??；《潛伏》播出受到熱評(píng)后，諜戰(zhàn)劇如雨后春筍般出現(xiàn)；《亮劍》的熱播后，抗日劇題材劇集相繼出現(xiàn)，導(dǎo)致了中國(guó)電視劇年產(chǎn)百部但觀眾仍感覺無劇可看的現(xiàn)象。2題材、劇情同質(zhì)化嚴(yán)重，觀眾審美疲勞電視劇從立項(xiàng)到制作，再到后期的宣傳、發(fā)行、播出，產(chǎn)業(yè)鏈冗長(zhǎng)，電視劇制作是將專業(yè)資源有效整合的復(fù)雜工程，而其中的過程則需要專業(yè)技能的人才對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行把控，專業(yè)人才扮演著不可或缺的角色。隨著中國(guó)電視劇爆發(fā)式增長(zhǎng)，專業(yè)人才缺口更加凸顯。中國(guó)影視劇人才缺口超過20萬人，人才匱乏已成為制約中國(guó)影視劇行業(yè)的主要瓶頸。3行業(yè)素質(zhì)人才缺乏，缺少優(yōu)秀編劇和演員電視劇行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范電視劇行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用電視劇行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證電視劇行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：電視劇行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土電視劇行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，電視劇行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為電視劇行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，電視劇行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的電視劇行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土電視劇行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。電視劇行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)16.1臺(tái)網(wǎng)融合是趨勢(shì)，網(wǎng)絡(luò)賦能行業(yè)發(fā)展在多屏媒體時(shí)代，電視臺(tái)和互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)將跨渠道合作，建立聯(lián)盟優(yōu)勢(shì)。每一部電視劇的熱播都是電視端和網(wǎng)絡(luò)端共同作用的結(jié)果。不同媒體渠道可為不同人群提供相應(yīng)的追劇方式，兩種渠道不會(huì)對(duì)整部電視劇產(chǎn)生分流，而是表現(xiàn)為協(xié)同促進(jìn)。除常規(guī)網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái)外，一線電視臺(tái)也相繼推出了自營(yíng)網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái)，進(jìn)行臺(tái)網(wǎng)聯(lián)合互動(dòng)，如央視的CNTV、湖南衛(wèi)視的芒果TV、百事通的BesTV等；通過將電視劇向互聯(lián)網(wǎng)端延伸，可為觀眾提供多渠道觀看方式，鼓勵(lì)觀眾與電視劇內(nèi)容的交互，提高觀眾沉浸式體驗(yàn)。6.2精品化為主推方向明星天價(jià)片酬是阻攔電視劇精品化重要因素之一。一部電視劇制作成本中，演員片酬一度成為最主要開支，某些電視劇主演片酬占據(jù)了總成本的二分之一。天價(jià)片酬壓縮了電影制作其他方面如布景、服裝、特效等投入，造成電視劇成品粗制濫造，毫無鑒賞性。低質(zhì)量的電視劇在中國(guó)國(guó)內(nèi)得不到觀眾認(rèn)可，更難以出口海外。高質(zhì)量的劇情、豐富的內(nèi)容、飽滿的人物形象和制作精良的特效是才中國(guó)電視劇開拓海外市場(chǎng)的支撐。為推動(dòng)精品電視劇發(fā)展，中國(guó)國(guó)家廣電總局相繼推出《限薪令》、《關(guān)于支持電視劇繁榮發(fā)展若干政策的通知》等一系列政策，限制演員不合理片酬，鼓勵(lì)將資金用于拍攝質(zhì)量上乘的電視劇，以及加大內(nèi)容或題材創(chuàng)新力度，力爭(zhēng)用精品引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)出口精品電視劇路線。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)26.3電視劇出口更頻繁中國(guó)電視劇在海外市場(chǎng)熱度有所上升，隨著電視劇精品化發(fā)展與優(yōu)質(zhì)劇的增多，未來海外市場(chǎng)將更加廣闊。2017年中國(guó)電視劇出口額達(dá)到5.9億元人民幣，東南亞、韓國(guó)、日本和俄羅斯等國(guó)為主要進(jìn)口國(guó)。聚焦投資業(yè)務(wù)電視劇行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進(jìn)行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期健康發(fā)展提供有力支持。電視劇行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢(shì)，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率電視劇行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費(fèi)者需求層面的矛盾讓消費(fèi)者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。電視劇行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實(shí)際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺(tái)從簡(jiǎn)單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國(guó)消費(fèi)升級(jí)倒逼電視劇行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對(duì)接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗(yàn)注重實(shí)際的效果，滿足用戶需求，提供個(gè)性化定制服務(wù)，成為電視劇行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標(biāo)準(zhǔn)化趨勢(shì)融合行業(yè)平臺(tái)職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗(yàn)由于新冠疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此電視劇行業(yè)也進(jìn)入洗牌期。下游企業(yè)缺