2022-2023ERP軟件行業(yè)現(xiàn)狀與競(jìng)爭(zhēng)格局分析報(bào)告

2022-2023ERP軟件行業(yè)現(xiàn)狀與競(jìng)爭(zhēng)格局分析報(bào)告目錄CONTENTS01PART.ONE行業(yè)綜述02PART.TWO行業(yè)發(fā)展環(huán)境03PART.THREE行業(yè)現(xiàn)狀分析04PART.FOUR前景趨勢(shì)分析行業(yè)綜述01行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)定義ERP軟件，全稱為EnterpriseResourcePlanning，即企業(yè)資源規(guī)劃。ERP最初被定義為應(yīng)用軟件，之后迅速被全世界企業(yè)所接受，現(xiàn)已經(jīng)發(fā)展成為現(xiàn)代企業(yè)最重要的管理軟件之一。企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)，是指建立在資訊技術(shù)基礎(chǔ)上，以系統(tǒng)化的管理思想，為企業(yè)決策層及員工提供決策運(yùn)行手段的管理平臺(tái)。企業(yè)資源計(jì)劃也是實(shí)施企業(yè)流程再造的重要工具之一，屬于大型制造業(yè)所使用的公司資源管理系統(tǒng)，目前已在全球大部分企業(yè)的日常決策和管理工業(yè)中得到廣泛應(yīng)用，其原因在于:①ERP軟件是整合了企業(yè)管理理念、業(yè)務(wù)流程、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、人力物力、計(jì)算機(jī)硬件和軟件于一體的企業(yè)資源管理系統(tǒng)；②ERP軟件作為先進(jìn)的企業(yè)管理模式，是提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的解決方案。ERP軟件的主要宗旨是對(duì)企業(yè)所擁有的人、財(cái)、物、客戶、信息、時(shí)間和空間等資源進(jìn)行綜合平衡和優(yōu)化管理，協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)外各管理部門，圍繞市場(chǎng)導(dǎo)向開展業(yè)務(wù)活動(dòng)，提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，從而取得最好的經(jīng)濟(jì)效益。ERP軟件強(qiáng)調(diào)對(duì)企業(yè)管理的事前控制能力，把設(shè)計(jì)、制造、銷售、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和人力資源、工作環(huán)境、決策支持等方面的作業(yè)，看作是一個(gè)動(dòng)態(tài)的、可事前控制的有機(jī)整體。ERP軟件系統(tǒng)可以將企業(yè)的運(yùn)營環(huán)節(jié)整合在一起，其核心是管理企業(yè)現(xiàn)有資源，合理調(diào)配和準(zhǔn)確利用現(xiàn)有資源，為企業(yè)提供一套能夠?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)變化、客戶滿意度等關(guān)鍵問題進(jìn)行實(shí)時(shí)分析、判斷的決策支持系統(tǒng)。因此，安裝和購買ERP軟件，可以幫助企業(yè)建流程，建制度，建規(guī)范，建標(biāo)準(zhǔn)，確保企業(yè)TQC（交期、質(zhì)量、成本）的控制能力，從而提高企業(yè)管理水平、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)企業(yè)利潤的最大化。ERP軟件可隨產(chǎn)品、訂單種類及交貨期的變動(dòng)彈性調(diào)整參數(shù)，能有效的協(xié)助企業(yè)管理存貨能力、降低采購成本、提高準(zhǔn)時(shí)交貨能力，增進(jìn)企業(yè)的生產(chǎn)管控能力，為企業(yè)打造一個(gè)扎實(shí)可靠的制造協(xié)同管理平臺(tái)。ERP通常包括會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、生產(chǎn)控制管理、物流管理、采購管理、分銷管理、庫存控制和人力資源管理這八個(gè)主要功能模塊二十世紀(jì)八十年代，中國剛進(jìn)入市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型階段，企業(yè)尚不具備參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的能力且參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的意識(shí)也相對(duì)薄弱，面臨著嚴(yán)重的生產(chǎn)管理問題，如:機(jī)械制造業(yè)人均勞動(dòng)生產(chǎn)率大約僅為先進(jìn)工業(yè)國家的幾十分之一；產(chǎn)品交貨周期長；庫存儲(chǔ)備資金占用大、設(shè)備利用率低等。為了改善這種落后的狀況，中國機(jī)械工業(yè)系統(tǒng)中一些企業(yè)如沈陽第一機(jī)床廠，沈陽鼓風(fēng)機(jī)廠，北京第一機(jī)床廠、第一汽車制造廠，廣州標(biāo)致汽車公司等先后從國外引進(jìn)了MRP－II軟件。ACBD萌芽期（20世紀(jì)80年代）行業(yè)發(fā)展歷程初步發(fā)展期（1990年至1996年）快速發(fā)展期（1997年至今）這一階段MRP－II/ERP在中國的應(yīng)用與推廣取得了較好的成績(jī)，例如實(shí)施MRP-Ⅱ項(xiàng)目可以規(guī)范企業(yè)管理，發(fā)現(xiàn)和解決企業(yè)管理中的問題，提高企業(yè)的管理水平等。隨著改革開放的不斷深化，中國的經(jīng)濟(jì)體制逐漸由計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變，企業(yè)的經(jīng)營與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)發(fā)生了顯著的變化，對(duì)傳統(tǒng)的管理方式提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，市場(chǎng)對(duì)企業(yè)管理軟件的需求進(jìn)一步提升。該階段的管理軟件雖仍然主要還是定位在MRP－II軟件的推廣與應(yīng)用上，然而涉及的領(lǐng)域已不再局限于機(jī)械行業(yè)而是擴(kuò)展到了航天航空、電子與家電、制藥、化工等行業(yè)。典型的企業(yè)有成都飛機(jī)制造工業(yè)公司、廣東科龍容聲冰箱廠、山西經(jīng)緯紡織機(jī)械廠、上海機(jī)床廠、一汽－大眾汽車集團(tuán)等。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，ERP軟件逐漸向全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋。此外，ERP軟件的提供商為行業(yè)化的產(chǎn)品配備了專業(yè)的實(shí)施顧問與咨詢師，能夠?yàn)榭蛻籼峁┩暾腅RP軟件實(shí)施及運(yùn)維服務(wù)，ERP軟件開始被越來越多的企業(yè)重視。例如德國著名的ERP軟件供應(yīng)商SAP公司就推出了多種行業(yè)的解決方案，其中除了傳統(tǒng)的制造業(yè)外，還有金融業(yè)、高科技產(chǎn)業(yè)、郵電與通信業(yè)、能源（電力、石油與天然氣、煤炭業(yè)等）、公共事業(yè)、商業(yè)與零售業(yè)、外貿(mào)行業(yè)、新聞出版業(yè)、咨詢服務(wù)業(yè)、甚至于醫(yī)療保健業(yè)和賓館酒店等行業(yè)的解決方案。進(jìn)入21世紀(jì)之后，中國加入了WTO，企業(yè)所面臨的商業(yè)環(huán)境與競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，同時(shí)也為中國企業(yè)帶來了發(fā)展的機(jī)會(huì)，ERP軟件作為企業(yè)管理軟件的核心代表，其市場(chǎng)需求將進(jìn)一步擴(kuò)大，進(jìn)入發(fā)展的快車道。ERP軟件系統(tǒng)咨詢、ERP軟件系統(tǒng)實(shí)施、ERP軟件系統(tǒng)運(yùn)維工業(yè)制造、鋼鐵/冶金、食品飲料、制藥、石油石化、電力電氣、汽車/零配件、物流行業(yè)、建筑行業(yè)、輕工操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、開發(fā)工具、服務(wù)器、存儲(chǔ)系統(tǒng)、交換機(jī)、路由器產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國ERP軟件行業(yè)由上至下可分為上游通用軟件開發(fā)商和硬件設(shè)備制造商，中游ERP軟件系統(tǒng)咨詢、實(shí)施和運(yùn)維商和下游應(yīng)用行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游：中國ERP軟件行業(yè)的上游為操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件和開發(fā)工具等通用軟件開發(fā)行業(yè)以及服務(wù)器、存儲(chǔ)系統(tǒng)、交換機(jī)和路由器等硬件設(shè)備制造業(yè)。上游軟件行業(yè)參與者較多，2015年后，伴隨云與大數(shù)據(jù)趨勢(shì)，上游軟件廠商大量增加。但寡頭企業(yè)尚未出現(xiàn)，目前在中國市場(chǎng)上SAP與Oracle仍是ERP軟件商中的兩大巨頭，其高端ERP軟件操作系統(tǒng)的技術(shù)處于領(lǐng)先地位。而且由于其掌握ERP軟件系統(tǒng)核心的開發(fā)技術(shù)所以對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈中游及下游有較高的議價(jià)能力。產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游：中國ERP軟件行業(yè)的中游為ERP軟件系統(tǒng)的咨詢、實(shí)施和運(yùn)維服務(wù)商。產(chǎn)業(yè)鏈中游的ERP軟件咨詢、實(shí)施和運(yùn)維商主要業(yè)務(wù)是為購買應(yīng)用較復(fù)雜ERP軟件系統(tǒng)的企業(yè)提供技術(shù)指導(dǎo)，解決其在使用過程中面臨的問題。隨著ERP軟件系統(tǒng)集成技術(shù)的不斷發(fā)展，ERP軟件系統(tǒng)所涵蓋的功能逐漸完善。未來的企業(yè)ERP軟件系統(tǒng)將會(huì)越來越完善同時(shí)也會(huì)越來越復(fù)雜，在市場(chǎng)需求的刺激下，中國ERP軟件系統(tǒng)咨詢、實(shí)施及運(yùn)維商的議價(jià)能力也將隨之逐漸提高。目前中國市場(chǎng)主要的ERP軟件咨詢、實(shí)施、及運(yùn)維服務(wù)商有國際巨頭IBM、埃森哲等和中國優(yōu)秀ERP軟件咨詢、實(shí)施、運(yùn)維服務(wù)企業(yè)漢得、柯萊特、盈科等。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游：ERP軟件系統(tǒng)是制造企業(yè)實(shí)施“工業(yè)0”和轉(zhuǎn)型升級(jí)的必經(jīng)之路，因此其下游面對(duì)的是制造領(lǐng)域下的各細(xì)分行業(yè)，如石油石化、鋼鐵/冶金等。目前中國工業(yè)信息化建設(shè)的需求旺盛，為ERP軟件系統(tǒng)市場(chǎng)的發(fā)展提供了廣闊的空間。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，截止到2017年，在中國的工業(yè)制造企業(yè)中，對(duì)ERP軟件系統(tǒng)有潛在需求的企業(yè)占比達(dá)到了98%。由此可見，ERP軟件行業(yè)日益釋放的需求將賦予產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)強(qiáng)大的議價(jià)能力。產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)發(fā)展環(huán)境02政策環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境與德國“工業(yè)0”計(jì)劃相呼應(yīng)，全面推進(jìn)中國制造業(yè)由大變強(qiáng)。最近幾年，推動(dòng)制造業(yè)信息化、智能化轉(zhuǎn)型的利好政策頻出，為以ERP、CRM、MES為代表的工業(yè)軟件的應(yīng)用與發(fā)展?fàn)I造了更為規(guī)范、更具有支持性的環(huán)境?！吨袊圃?025》三大政策行業(yè)政策1《國務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見》提出以加快新一代信息通信技術(shù)與工業(yè)深度融合為主線，并以實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”制造業(yè)作為重點(diǎn)之一，從規(guī)劃層面奠定了ERP等工業(yè)軟件的發(fā)展基礎(chǔ)。在互聯(lián)網(wǎng)趨勢(shì)下，企業(yè)管理系統(tǒng)將迎來新的變革，而ERP軟件作為實(shí)現(xiàn)企業(yè)高效管理的重要手段，將在流程管理、責(zé)任分工等方面發(fā)揮關(guān)鍵作用，能夠提高制造企業(yè)運(yùn)作效率，幫助制造企業(yè)提高資源利用率，助力中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型。明確提到實(shí)施智能制選工程。構(gòu)建新型制造體系。促進(jìn)新—代信息通信技術(shù)、高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人，航空航天裝備、海洋工程全裝備及高技術(shù)船舶、先進(jìn)軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、電力裝備、農(nóng)機(jī)裝備、新材料、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械等產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。為智能制造營造良好的發(fā)展環(huán)境，推進(jìn)ERP系統(tǒng)的應(yīng)用。《關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃的建議》提出以加快新一代信息通信技術(shù)與工業(yè)深度融合為主線，并以實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”制造業(yè)作為重點(diǎn)之一?！秶鴦?wù)院關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見》的行動(dòng)計(jì)劃(2015-2018年)01020403行業(yè)政策2《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十三五”國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和運(yùn)用規(guī)劃的通知》《網(wǎng)絡(luò)安全法》打造國際先進(jìn)、安全可控的核心技術(shù)體系,帶動(dòng)集成電路、基礎(chǔ)軟件、核心元器件等傅弱環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)根本性獎(jiǎng)破。推進(jìn)軟件正版化、保護(hù)軟件知識(shí)產(chǎn)權(quán)保障網(wǎng)絡(luò)安全。維護(hù)國家和國民利益社會(huì)環(huán)境同時(shí)，隨著我國軟件行業(yè)收入的快速增長，ERP行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模也保持增長趨勢(shì)。再加上隨著國內(nèi)企業(yè)員工薪資水平的不斷上漲，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)逐漸消失，制造業(yè)的專業(yè)很大程度上說明了這一點(diǎn)，目前我國單位勞動(dòng)力成本僅比美國低4%左右，勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)不再明顯。目前，我國的制造業(yè)企業(yè)有97%為中小企業(yè)，企業(yè)規(guī)模從不到100萬到5億不等，這些中小制造企業(yè)的經(jīng)營狀況良好，但對(duì)信息化的介入程度還不高，實(shí)施信息化的比例還不足10%。全國有203%的企業(yè)沒有計(jì)算機(jī)，大部分企業(yè)的計(jì)算機(jī)用于打字和報(bào)表處理，僅有7.9%做過電子商務(wù)，40%的企業(yè)不知電子商務(wù)為何物，近半數(shù)中小企業(yè)仍未實(shí)施任何相關(guān)的信息化項(xiàng)目建設(shè)，己實(shí)施建設(shè)的也多數(shù)以網(wǎng)站、財(cái)務(wù)或OA等單一功能為主。社會(huì)環(huán)境現(xiàn)階段中國ERP軟件系統(tǒng)行業(yè)的主要參與者中，國外知名廠商有SAP、Oracle等，其主要用戶為設(shè)立在中國的世界500強(qiáng)跨國企業(yè)。中國國內(nèi)的知名ERP軟件廠商有用友、金蝶等，其主要針對(duì)的是大型國企、民營企業(yè)及上市公司。其它的針對(duì)中小型企業(yè)的ERP軟件供應(yīng)商有，觀辰ERP、老板管家、管家婆等?？傮w來看，中國國內(nèi)軟件界面好、價(jià)格低、實(shí)施簡(jiǎn)單，適合以財(cái)務(wù)建設(shè)為主體的ERP項(xiàng)目建設(shè)。而國外軟件功能強(qiáng)大、操作復(fù)雜、價(jià)格高、實(shí)施過程復(fù)雜，適合大型企業(yè)進(jìn)行以財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化為主體的ERP項(xiàng)目建設(shè)。目前，中國國內(nèi)ERP軟件主要應(yīng)用在制造和流通。其中制造行業(yè)需求占比41%，流通行業(yè)需求占比17.4%。未來，隨著ERP軟件應(yīng)用效果的體現(xiàn)和行業(yè)自動(dòng)化條件的逐步改善，ERP軟件市場(chǎng)在中國的推廣將會(huì)進(jìn)一步提高。經(jīng)濟(jì)環(huán)境近幾年，中國全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額由2014年的262,394億元增長至2020年的391981億元，2020年社會(huì)消費(fèi)品零售總額391981億元，比上年下降9%，消費(fèi)的擴(kuò)大成為拉動(dòng)中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要?jiǎng)恿Α?014年至2020年，中國GDP由641,281億元增長至1015986億元，GDP增長速度穩(wěn)定維持在7%上下。隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，居民收入增加，消費(fèi)不斷升級(jí)，宏觀環(huán)境的持續(xù)改善推動(dòng)著ERP軟件物行業(yè)的發(fā)展。行業(yè)現(xiàn)狀分析03請(qǐng)?jiān)诖溯斎肽母睒?biāo)題現(xiàn)狀分析ERP系統(tǒng)構(gòu)建企業(yè)數(shù)字化底座，與功能型管理軟件交互，是企業(yè)管理系統(tǒng)的核心。ERP通過與開發(fā)接口與企業(yè)功能型管理軟件交互，在銷售、采購、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)量等環(huán)節(jié)打通數(shù)據(jù)流和信息流，滲透到企業(yè)管理的每個(gè)層面、所有流程，沉淀核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，形成數(shù)據(jù)閉環(huán)與數(shù)據(jù)池，是企業(yè)管理系統(tǒng)中的核心。上世紀(jì)四十年代西方國家為解決制造業(yè)中的庫存控制問題，企業(yè)的管理者們提出了訂貨點(diǎn)法。到了上世紀(jì)六十年代計(jì)算機(jī)系統(tǒng)技術(shù)的發(fā)展，使得短時(shí)間內(nèi)對(duì)大量數(shù)據(jù)的復(fù)雜運(yùn)算成為可能。訂貨點(diǎn)法雖然能夠?yàn)槠髽I(yè)正常生產(chǎn)提供足夠的原料，但是會(huì)有庫存積壓現(xiàn)象，人們?yōu)榱私鉀Q訂貨點(diǎn)法的這一缺陷，提出了一種新的庫存訂貨計(jì)劃MRP（MaterialRequirementsPlanning）物料需求計(jì)劃。MRP是被設(shè)計(jì)并用于制造業(yè)庫存管理信息處理的系統(tǒng)，它解決了在制造業(yè)庫存管理中如何在正確的時(shí)間按正確的數(shù)量得到所需的物料這一難題。到了八十年代隨著計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，企業(yè)內(nèi)部信息得到充分共享，MRP的各子系統(tǒng)也得到了統(tǒng)一，形成了一個(gè)集采購、庫存、生產(chǎn)、銷售、財(cái)務(wù)、工程技術(shù)等為一體的融合系統(tǒng)，逐漸發(fā)展出了MRPⅡ制造資源計(jì)劃。MRPⅡ是把制造業(yè)物料管理有關(guān)的產(chǎn)、供、銷、財(cái)?shù)雀鱾€(gè)環(huán)節(jié)的活動(dòng)有機(jī)地聯(lián)系起來，形成一個(gè)整體，進(jìn)行協(xié)調(diào)，使它們?cè)谏a(chǎn)經(jīng)營管理中發(fā)揮最大的作用。其最終的目標(biāo)是最大限度地降低庫存與資金的消耗，減少浪費(fèi)，提高經(jīng)濟(jì)效益。進(jìn)入90年代，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的進(jìn)一步加劇，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)空間與范圍的進(jìn)一步擴(kuò)大，企業(yè)的管理思想由重視內(nèi)部資源管理向有效利用和管理整體資源的管理思想轉(zhuǎn)變，ERP軟件隨之產(chǎn)生。現(xiàn)狀分析ERP軟件系統(tǒng)作為企業(yè)管理軟件的核心部分，空間廣闊。同時(shí)，近兩年來中國為了提升制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力水平，推動(dòng)兩化融合不斷深化，從而刺激了企業(yè)的發(fā)展以及企業(yè)信息化的建設(shè)，也給一些以ERP軟件業(yè)務(wù)為主的軟件商創(chuàng)造出了很好的發(fā)展機(jī)會(huì)。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，中國ERP軟件行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模由2013年的149.2億元人民幣增長到了2017年的245億元人民幣，年復(fù)合增長率達(dá)到了19%。隨著中國制造業(yè)自動(dòng)化、信息化的持續(xù)深入，以及中國企業(yè)對(duì)精益制造、柔性生產(chǎn)重視程度的日益提升，中國企業(yè)管控一體化逐漸進(jìn)入深化，ERP軟件的需求也將保持持續(xù)增長的趨勢(shì)，中國ERP軟件行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將在2022年達(dá)到410.1億元人民幣，年復(fù)合增長率為10%，發(fā)展空間非常廣闊。現(xiàn)狀分析2011-2019年，我國ERP行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈逐年增長趨勢(shì)。2019年我國ERP行業(yè)實(shí)現(xiàn)收入6.31萬億元，市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)良好，收入保持較快增長，吸納就業(yè)人數(shù)穩(wěn)步增加；產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量方向發(fā)展步伐加快，結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整優(yōu)化，新的增長點(diǎn)不斷涌現(xiàn)，服務(wù)和支撐兩個(gè)強(qiáng)國建設(shè)能力顯著增強(qiáng)，正在成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展、智慧社會(huì)演進(jìn)的重要驅(qū)動(dòng)力量。調(diào)查顯示，100-499人的企業(yè)ERP應(yīng)用占37%，500-999人的企業(yè)ERP應(yīng)用占11%，1000人以上的企業(yè)ERP應(yīng)用占33%。與2009年相比，2010年的ERP應(yīng)用除了在大型企業(yè)占有市場(chǎng)之外，在100-499人的中小企業(yè)也得到了更廣泛的應(yīng)用。由此可見，中小企業(yè)逐漸成為信息化應(yīng)用的主流。中小企業(yè)對(duì)信息化的重視，也將為ERP供應(yīng)商提供更多機(jī)會(huì)。

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01現(xiàn)狀分析近年來企業(yè)管理軟件行業(yè)回暖，市場(chǎng)規(guī)模增速有望重回兩位數(shù)2012-2014年間受到宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度和企業(yè)IT投資意愿等因素影響，國內(nèi)主流的企業(yè)管理軟件廠商面臨低谷期，用友、金蝶等頭部企業(yè)營收增速均有不同程度的下滑。2015年以后國內(nèi)企業(yè)管理軟件市場(chǎng)需求逐漸回暖。作為企業(yè)管理軟件的主要大類ERP（企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)），增速高于行業(yè)整體。2018年我國ERP市場(chǎng)規(guī)模約271億元，同比增長12%，未來四年市場(chǎng)規(guī)模增速將保持在10%以上。從技術(shù)層面看國內(nèi)外ERP產(chǎn)品主要的技術(shù)差距在于并發(fā)用戶數(shù)。即同一時(shí)間，ERP系統(tǒng)能夠同時(shí)處理請(qǐng)求的數(shù)目。國外廠商的并發(fā)用戶數(shù)指標(biāo)是國內(nèi)廠商的3-5倍，比如SAP可以支持50-60萬用戶同時(shí)操作系統(tǒng)，Oracle的用戶并發(fā)數(shù)在30-40萬用戶之間。國內(nèi)廠商如用友ERP-NC用戶并發(fā)數(shù)在10萬級(jí)別，典型的案例是華潤。金蝶ESA用戶并發(fā)數(shù)在8萬級(jí)別，典型的案例是中石油。隨著國內(nèi)ERP廠商技術(shù)的逐步成熟和標(biāo)桿案例的增加，國內(nèi)龍頭廠商與國外廠商之間的技術(shù)差距有望逐步縮小。政策支持當(dāng)今世界處于“工業(yè)0”時(shí)代，即利用信息化技術(shù)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)變革的第四次工業(yè)革命時(shí)期，其核心是智能制造，本質(zhì)是智能工廠，信息技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)是其技術(shù)基礎(chǔ)。早在十年前，美國已提出“再工業(yè)化”計(jì)劃，提出制造業(yè)智能化發(fā)展的方向，隨后韓、德、法等國相繼提出適應(yīng)于自身發(fā)展的戰(zhàn)略計(jì)劃。驅(qū)動(dòng)因素企業(yè)管理需求從業(yè)務(wù)層面上升到戰(zhàn)略層面在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境更加激烈和全球一體化趨勢(shì)更加明顯的當(dāng)下，產(chǎn)品更新?lián)Q代的速度越來越快，生命周期越來越短。在智能制造領(lǐng)域，業(yè)務(wù)運(yùn)營與自動(dòng)化和數(shù)據(jù)分析等技術(shù)的聯(lián)系越來越緊密，管理需求已經(jīng)從業(yè)務(wù)層面上升至戰(zhàn)略決策層面。大量的企業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)需要處理，在處理生產(chǎn)計(jì)劃的時(shí)候往往需要根據(jù)戰(zhàn)略計(jì)劃部署來進(jìn)行有效地模擬與預(yù)測(cè)，這需要一個(gè)能夠既能提供所有信息又能支持公司管理者對(duì)公司的發(fā)展、經(jīng)營做出準(zhǔn)確決策的系統(tǒng)，從而達(dá)到提高生產(chǎn)率和工作效率、利潤最大化的目的。工業(yè)0相關(guān)政策推動(dòng)行業(yè)不斷向前發(fā)展當(dāng)今世界處于“工業(yè)0”時(shí)代，即利用信息化技術(shù)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)變革的第四次工業(yè)革命時(shí)期，其核心是智能制造，本質(zhì)是智能工廠，信息技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)是其技術(shù)基礎(chǔ)。早在十年前，美國已提出“再工業(yè)化”計(jì)劃，提出制造業(yè)智能化發(fā)展的方向，隨后韓、德、法等國相繼提出適應(yīng)于自身發(fā)展的戰(zhàn)略計(jì)劃。2013年，在制造業(yè)處于全球領(lǐng)先地位的德國率先提出了“工業(yè)0”計(jì)劃，大力推進(jìn)制造業(yè)與信息技術(shù)的結(jié)合，對(duì)中國的制造業(yè)發(fā)展帶來了深刻的參考價(jià)值。2014年，“中國制造2025”被首次提出，意在全面推進(jìn)實(shí)施制造強(qiáng)國的戰(zhàn)略目標(biāo)。在此背景下，中國ERP軟件行業(yè)迎來了巨大的發(fā)展機(jī)會(huì)，ERP軟件亦將推動(dòng)中國制造的轉(zhuǎn)型。企業(yè)對(duì)外業(yè)務(wù)增多，提高了對(duì)云ERP的需求在信息化與云化兩大發(fā)展趨勢(shì)下，企業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)需求快速上漲。隨著企業(yè)對(duì)外業(yè)務(wù)的增多，對(duì)上云的需求更加旺盛，促使著ERP軟件系統(tǒng)與云系統(tǒng)不斷整合。云ERP具備三大優(yōu)勢(shì):①安全性能高:云主機(jī)和云數(shù)據(jù)庫的安全等級(jí)較高，能夠保障應(yīng)用程序與數(shù)據(jù)的獨(dú)立性；②低成本:云ERP能夠免除企業(yè)在硬件上的投資，客戶無需安裝硬件服務(wù)器、軟件、建立數(shù)據(jù)中心機(jī)房，也無需設(shè)置專門的IT維護(hù)隊(duì)伍，就可快速搭建企業(yè)管理架構(gòu)；③技術(shù)穩(wěn)定:云技術(shù)可以幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)、大規(guī)模、異地備份，能夠保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性和完整性。自2012年起，中國ERP軟件巨頭積極向云業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，陸續(xù)推出了新一代云ERP產(chǎn)品，如用友網(wǎng)絡(luò)的U8Cloud、金蝶國際的金蝶云ERP。云ERP不僅能夠支持公有云、混合云、專屬云的部署，還能將交易、服務(wù)、管理融合為一體，滿足創(chuàng)新型與成長型企業(yè)對(duì)外業(yè)務(wù)的發(fā)展需求，將ERP軟件系統(tǒng)與云系統(tǒng)結(jié)合方式有利于傳統(tǒng)ERP軟件行業(yè)煥發(fā)新活力，從而獲得更大的市場(chǎng)發(fā)展空間。痛點(diǎn)及發(fā)展建議04行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)發(fā)展建議中國中小企業(yè)普遍存在著信息化水平低的問題，根本原因在于信息技術(shù)能夠?yàn)槠髽I(yè)創(chuàng)造的價(jià)值并不一定能夠高于企業(yè)對(duì)信息化的投入。在現(xiàn)代企業(yè)中，管理復(fù)雜度與企業(yè)的分工細(xì)致程度、崗位數(shù)量、產(chǎn)品種類數(shù)量呈正相關(guān)，但部分中小企業(yè)的管理難度并沒有達(dá)到必須使用ERP軟件來解決復(fù)雜管理的等級(jí)。在管理復(fù)雜度不高的時(shí)候，信息技術(shù)對(duì)于企業(yè)的重要性并不明顯。在產(chǎn)品供不應(yīng)求的情況下，產(chǎn)品只要生產(chǎn)出來就會(huì)有市場(chǎng)，于是小規(guī)模企業(yè)不斷涌現(xiàn)，但只是一味地注重市場(chǎng)和生產(chǎn)，對(duì)管理的需求不高，對(duì)信息技術(shù)的投入也是少之又少。而通常當(dāng)產(chǎn)品處于供小于求的情況，企業(yè)才會(huì)開始重視內(nèi)部管理和降低成本，通過價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的方式整合產(chǎn)業(yè)資源，形成壟斷。這時(shí)候企業(yè)規(guī)模明顯擴(kuò)大，管理復(fù)雜程度大幅提升，信息技術(shù)能夠創(chuàng)造的價(jià)值才有機(jī)會(huì)超過企業(yè)對(duì)信息化的投入。中小企業(yè)信息化水平較低管理需求較低行業(yè)痛點(diǎn)工業(yè)通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不夠完善限制ERP軟件數(shù)據(jù)共享隨著供應(yīng)鏈日益復(fù)雜化、涉及的人員、物品信息量呈幾何倍數(shù)增長。ERP系統(tǒng)集成程度提升，數(shù)據(jù)信息共享變得更加快速便捷，在數(shù)據(jù)傳輸過程中需要利用網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、有限網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、無線通信技術(shù)等一系列技術(shù)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的安全在維護(hù)ERP系統(tǒng)內(nèi)部數(shù)據(jù)信息共享的高速性、穩(wěn)定性、安全性、可靠性等方面的重要程度不言而喻。隨著制造業(yè)與信息技術(shù)的融合程度持續(xù)加深，網(wǎng)絡(luò)安全問題越來越不容忽視。當(dāng)工業(yè)制造業(yè)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)之后，受到外界網(wǎng)絡(luò)攻擊的風(fēng)險(xiǎn)將會(huì)提升。目前中國在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方面仍存在網(wǎng)絡(luò)安全層面的隱患，可能影響ERP軟件的信息安全水平，這主要是由于中國還未建立起一套完善的工業(yè)互聯(lián)信息安全認(rèn)證體系，信息安全屏障還未形成，不利于工業(yè)制造業(yè)的互聯(lián)化。中國還需要加強(qiáng)構(gòu)建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全生態(tài)，制定工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，積極參與國際行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定，為ERP軟件的進(jìn)一步發(fā)展構(gòu)建堅(jiān)實(shí)的信息安全屏障。制造企業(yè)管理基礎(chǔ)工作不能滿足ERP軟件系統(tǒng)運(yùn)行要求相比流通和服務(wù)業(yè)，制造業(yè)的復(fù)雜程度較高，涉及的物料品種多，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復(fù)雜，市場(chǎng)和客戶的需求變化速度較快，計(jì)劃、采購及生產(chǎn)模式也要相對(duì)應(yīng)做出變動(dòng)，ERP軟件系統(tǒng)在制造業(yè)的實(shí)施效果并不明顯。由于各個(gè)車間的自動(dòng)化水平不同，使用數(shù)控機(jī)床的車間可以直接從數(shù)控系統(tǒng)中提取生產(chǎn)信息和機(jī)床運(yùn)行狀態(tài)信息；而將物料清單、庫存數(shù)據(jù)、加工質(zhì)量、工時(shí)、工藝路線等數(shù)據(jù)的錄入計(jì)算機(jī)只能依靠人工的方式。ERP軟件對(duì)企業(yè)的日常基礎(chǔ)管理要求較高，中國的中小制造企業(yè)長期以來實(shí)行粗放式管理，不重視企業(yè)基礎(chǔ)管理，導(dǎo)致ERP系統(tǒng)運(yùn)行所需要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不能及時(shí)、準(zhǔn)確地被采集起來。而中小制造型企業(yè)整頓和規(guī)范管理無法在短時(shí)間內(nèi)做到，這將給ERP軟件的成功運(yùn)行帶來巨大困難。發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范ERP軟件行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用ERP軟件行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證ERP軟件行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：ERP軟件行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土ERP軟件行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，ERP軟件行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為ERP軟件行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，ERP軟件行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的ERP軟件行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土ERP軟件行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。ERP軟件行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)前景趨勢(shì)05行業(yè)前景行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)ERP軟件從系統(tǒng)化到模塊化轉(zhuǎn)變以往的ERP軟件開發(fā)設(shè)計(jì)一般是系統(tǒng)化的，即ERP軟件系統(tǒng)囊括企業(yè)的各方面需求。系統(tǒng)化特點(diǎn)為大而全，企業(yè)在實(shí)施時(shí)一般要先做BPR（業(yè)務(wù)流程重組），然后再進(jìn)行ERP系統(tǒng)的調(diào)試與實(shí)施，因此這種類型的ERP軟件對(duì)企業(yè)的要求也比較高。隨著中國市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的逐步完善和改革開放的進(jìn)一步深入，各類民營企業(yè)發(fā)展迅猛。民營企業(yè)在經(jīng)營過程中對(duì)ERP軟件系統(tǒng)的需求逐步增大，但系統(tǒng)化的ERP軟件對(duì)于中小型民營企業(yè)而言運(yùn)營成本過高。為解決價(jià)格問題，一些ERP軟件廠商的產(chǎn)品按照不同功能分成細(xì)小模塊，以供客戶企業(yè)自由選擇，并支持隨時(shí)追加功能，因此實(shí)現(xiàn)價(jià)格的靈活設(shè)置。例如，某企業(yè)不需要采購原材料，且不存在應(yīng)付賬問題，該企業(yè)只需購買財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的應(yīng)收賬模塊和總賬模塊。此類ERP系統(tǒng)的功能相比傳統(tǒng)ERP軟件較少，但用戶選擇空間大，價(jià)格低，性價(jià)比高。此外，軟件提供靈活的應(yīng)用程序接口，客戶企業(yè)可以根據(jù)不同用戶的要求進(jìn)行二次開發(fā)，為每一個(gè)用戶提供量身定做的解決方案。模塊化的ERP軟件將成為行業(yè)的一大發(fā)展趨勢(shì)。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)從水平市場(chǎng)向縱向解決方案轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)ERP軟件由通用的模塊組成，包含財(cái)務(wù)、生產(chǎn)制造、人事管理和庫存分銷等。但在商業(yè)的發(fā)展與變遷中客戶發(fā)現(xiàn)基本的模塊不能滿足企業(yè)業(yè)務(wù)需求。由此，ERP軟件廠商將開發(fā)方向轉(zhuǎn)移向更加深化的行業(yè)解決方案。行業(yè)解決方案通常是以通用的財(cái)務(wù)等模塊為基礎(chǔ)，在此之上疊加針對(duì)每個(gè)行業(yè)特殊要求的細(xì)分模塊，以滿足具體行業(yè)的切實(shí)需求。近兩年，幾家著名的ERP軟件廠商終于紛紛推出了自己的各種行業(yè)解決方案，如中國企業(yè)金蝶推出的電子行業(yè)解決方案和用友推出的新零售行業(yè)解決方案等。由此可見，縱向解決方案類的ERP軟件將會(huì)成為未來行業(yè)的一大主流趨勢(shì)。從企業(yè)后臺(tái)向企業(yè)前臺(tái)轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的ERP軟件系統(tǒng)著眼于企業(yè)后臺(tái)的管理，而缺少直接面對(duì)客戶的系統(tǒng)功能。主要原因?yàn)閭鹘y(tǒng)的企業(yè)著力于采購高性價(jià)比原材料，快速高效地生產(chǎn)出產(chǎn)品，往往忽視產(chǎn)品滿意度，服務(wù)缺陷等問題。在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，消費(fèi)者分散在全球各地，企業(yè)難以做到對(duì)所有業(yè)務(wù)信息了如指掌，通過軟件系統(tǒng)收集客戶信息，并加以分析和利用則顯得尤為重要?；诖?，前臺(tái)管理系統(tǒng)，又稱客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（CRM），成了ERP軟件市場(chǎng)上的新亮點(diǎn)?？蛻絷P(guān)系管理系統(tǒng)通常包括銷售、市場(chǎng)及服務(wù)三大模塊。其中銷售模塊功能眾多，從最初的需求生成，到自主銷售及最終銷售人員傭金管理均涵蓋其中。因此，在未來ERP軟件的發(fā)展中，軟件開發(fā)商將更加注重關(guān)于企業(yè)前臺(tái)管理系統(tǒng)的研發(fā)和推廣。聚焦投資業(yè)務(wù)ERP軟件行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進(jìn)行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展提供有力支持。ERP軟件行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢(shì)，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率ERP軟件行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費(fèi)者需求層面的矛盾讓消費(fèi)者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。ERP軟件行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實(shí)際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺(tái)從簡(jiǎn)單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國消費(fèi)升級(jí)倒逼ERP軟件行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對(duì)接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗(yàn)注重實(shí)際的效果，滿足用戶需求，提供個(gè)性化定制服務(wù)，成為ERP軟件行業(yè)新的發(fā)展方向.行業(yè)面臨洗牌標(biāo)準(zhǔn)化趨勢(shì)融合行業(yè)平臺(tái)職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗(yàn)由于新冠疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源