2022年我國二手車金融行業(yè)將進(jìn)入規(guī)范發(fā)展階段 市場格局面臨重塑

2022年我國二手車金融行業(yè)將進(jìn)入規(guī)范發(fā)展階段市場格局面臨重塑

二手車金融主要是指于二手車買賣相關(guān)的金融業(yè)務(wù)，有車抵貸、車商貸和二手車消費(fèi)分期三種類型。

資料來源：觀研天下整理

一、二手車市場情況

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國二手車金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研與投資趨勢研究報(bào)告（2022-2029年）》顯示，自2011年以來，我國二手車交易量持續(xù)走高。雖然2020年受疫情消費(fèi)大幅度減少，二手車交易量出現(xiàn)近十年來首次下滑，但隨后2021年市場回暖，交易量再創(chuàng)新高，達(dá)1759.51萬輛，同比增長22.7%。進(jìn)入2022年，受疫情反復(fù)整體影響，交易量有所下降。數(shù)據(jù)顯示，2022年1-8月，我國二手車?yán)塾?jì)交易量1049.6萬輛，同比下降7.86%。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會(huì)，觀研天下整理

與交易量數(shù)據(jù)變動(dòng)類似，自2011年以來，我國二手車交易額持續(xù)走高。2020年受疫情消費(fèi)大幅度減少，二手車交易額出現(xiàn)近十年來首次下滑，隨后2021年市場回暖，交易額創(chuàng)新高，達(dá)11316.9億元。2022年1-8月由于價(jià)格上漲背景下整體交易額下降幅度低于交易量，累計(jì)交易金額為7174.95億元。。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會(huì)，觀研天下整理

從轉(zhuǎn)籍比例來看，隨著全面取消二手車限遷政策的實(shí)施，二手車跨區(qū)域流通開始逐漸通暢，使得8月二手車轉(zhuǎn)籍率較7月份小幅增加了0.2個(gè)百分點(diǎn)，轉(zhuǎn)籍率為26.92%，但較去年同期仍有小幅下降。預(yù)計(jì)9月份我國二手車跨區(qū)域流通情況會(huì)持續(xù)好轉(zhuǎn)。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會(huì)，觀研天下整理

價(jià)格方面，自2022年1月達(dá)到7.18萬元/每臺(tái)的最高價(jià)后，隨著上海疫情影響，需求下降整體價(jià)格呈現(xiàn)緩步下降趨勢，到2022年6月，我國二手車價(jià)格下降到6.77萬元/每臺(tái)，但相較2021年仍居高位。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會(huì)，觀研天下整理

目前對比國外成熟市場，我國二手車市場仍有較大的發(fā)展差距。目前在國外成熟市場，二手車早已成為車市的主導(dǎo)力量。例如2020年，美國市場二手車/新車比例為2.6，日本為1.3，而我國僅僅只有0.3?？梢娢覈周嚱灰渍急热匀伙@著較低，而隨著消費(fèi)者汽車消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，即從“擁車”轉(zhuǎn)向“用車”，二手車市場逐漸規(guī)范化、汽車保有量的持續(xù)上升疊加限遷政策取消帶動(dòng)需求上升，我國二手車可擴(kuò)張空間廣闊。

二、二手車金融市場情況

隨著二手車交易市場的不斷擴(kuò)大，我國二手車金融市場也在不斷發(fā)展。尤其是2022年5月以來，隨著二手車相關(guān)政策密集出臺(tái)，限制二手車發(fā)展的限遷、稅收和商品屬性問題得以解決。而其中由商務(wù)部、國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等17部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于搞活汽車流通擴(kuò)大汽車消費(fèi)的若干措施》的實(shí)施使得二手車規(guī)模化經(jīng)營有了可能，未來二手車金融市場規(guī)模有望增大。

在上述大眾消費(fèi)者的熱情持續(xù)高漲和政策利好的雙向促進(jìn)下，我國二手車金融市場擁有巨大想象空間，導(dǎo)致大批玩家紛紛涌入。而隨著入局者的增多，二手車金融領(lǐng)域的競爭會(huì)加劇，行業(yè)格局面臨重塑。資金成本低、產(chǎn)品穩(wěn)定、設(shè)計(jì)細(xì)分、效率更高的二手車金融公司將更有競爭力。

目前我國二手車金融市場的玩家主要分為五大類。分別是以平安銀行、工商銀行為代表的銀行機(jī)構(gòu);以上汽通用汽車金融、寶馬汽車金融為代表的主機(jī)廠金融公司;以浙江安信為代表的信用擔(dān)保公司;以先鋒太盟、建元資本、灃邦租賃為代表的融資租賃公司;以大搜車、燦谷、瓜子二手車為主的互聯(lián)網(wǎng)汽車交易平臺(tái)；以車300為代表的二手車檢測評估機(jī)構(gòu)。

目前我國二手車金融市場主要參與者、主體特點(diǎn)及代表企業(yè)

參與主體

主體特點(diǎn)

代表企業(yè)

銀行

主要扮演“資金方”角色，為汽車金融公司或平臺(tái)提供資金支持，不參與具體業(yè)務(wù)。

平安銀行、工商銀行

主機(jī)廠金融公司

以新車金融業(yè)務(wù)為主，市場空間大、資本充裕。

上汽通用汽車金融、寶馬汽車金融

信用擔(dān)保公司

在二手車分期領(lǐng)域，銀行為了降低風(fēng)險(xiǎn)，不直接放款給個(gè)人，要求借款人通過擔(dān)保公司來進(jìn)行信用擔(dān)保。

浙江安信

融資租賃公司

本質(zhì)上是一種金融服務(wù)，可以解決有用車需求消費(fèi)者的資金問題，并結(jié)合租賃業(yè)務(wù)使用權(quán)和所有權(quán)分離的特性，使其業(yè)務(wù)開展更為靈活多變。

先鋒太盟、建元資本、灃邦租賃

互聯(lián)網(wǎng)汽車交易平臺(tái)

依托金融科技手段、高效靈活的運(yùn)營方式，為二手車金融行業(yè)注入新的生命力。

大搜車、燦谷、瓜子二手車

二手車檢測評估機(jī)構(gòu)

二手車檢測評估機(jī)構(gòu)車完善風(fēng)控模型與評估體系。

汽車300

資料來源：觀研天下整理

但目前相比于國外成熟二手車市場及我國的新車金融市場，我國二手車金融市場仍處于相對初期的階段，整體行業(yè)滲透率較低。有數(shù)據(jù)顯示，截至2020年達(dá)到30%左右的滲透率；但與歐美成熟市場50%左右的滲透率相比，我國二手車金融仍在發(fā)展初期。且受制于二手車限遷政策、產(chǎn)權(quán)登記制度以及缺乏完善的二手車檢測評估標(biāo)準(zhǔn)，二手車的流通與定價(jià)較難操作，極大地制約了中國市場二手車的銷量發(fā)展，也相應(yīng)增大了相關(guān)金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

我國二手車金融行業(yè)將進(jìn)入規(guī)范發(fā)展階段。這是因?yàn)橐皇请S著消費(fèi)者心智的成熟以及金融維權(quán)意識的提升，部分行業(yè)參與者高收費(fèi)、套路貸、砍頭息等違法違規(guī)的業(yè)務(wù)實(shí)踐引起消費(fèi)者極大不滿。二是之前二手車及二手車金融行業(yè)嚴(yán)重依賴線下場景獲客，但2020年突如其來的新冠疫情打亂了行業(yè)固有的發(fā)展節(jié)奏，行業(yè)整體進(jìn)入修整狀態(tài)，大量線上平臺(tái)、中小型二手車車商、渠道中介乃至資金機(jī)構(gòu)整頓調(diào)整。三是長期以來，市場處在“散、小、弱”的狀態(tài)，以本地交易為主，規(guī)模小、無售后、誠信問題突出，劣幣驅(qū)逐良幣，引發(fā)了諸多市場亂象；而預(yù)計(jì)隨著二手車流通堵點(diǎn)的