企業(yè)客戶開發(fā)及管理表格

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔企業(yè)客戶開發(fā)及管理表格目錄：1、企業(yè)客戶開發(fā)及管理表格2、某企業(yè)市場開發(fā)管理表格三E01新開發(fā)客戶報(bào)告表客戶名稱編號(hào)地址公司電話工廠電話主辦人員使用產(chǎn)品首回交易額及品名開拓經(jīng)過備注經(jīng)理：主管：報(bào)告人：三E03客戶資料管理卡公司名稱電話傳真地址郵編企業(yè)類型注冊(cè)資金營業(yè)內(nèi)容內(nèi)銷：%；外銷：%營業(yè)概況內(nèi)外銷比營業(yè)性質(zhì)信用狀況營業(yè)狀態(tài)員工人數(shù)淡旺季分布最高購買額/月平均購買額/月主要人物概況姓名職務(wù)電話性格特點(diǎn)嗜好使用本公司主要產(chǎn)品首次交易時(shí)間備注總經(jīng)理經(jīng)理主管制卡三E04經(jīng)銷商擔(dān)保作業(yè)申請(qǐng)表No.日期：客戶名稱負(fù)責(zé)人附件本公司出售產(chǎn)品擔(dān)保金額現(xiàn)金、擔(dān)保元不動(dòng)產(chǎn)擔(dān)保元，不動(dòng)產(chǎn)擔(dān)保部分實(shí)際承認(rèn)額元有價(jià)證券擔(dān)保元合計(jì)元擔(dān)保合約書簽訂日期年月日承辦人擔(dān)保作業(yè)說明營業(yè)部法務(wù)單位財(cái)會(huì)部總經(jīng)理核定生效日年月日合約書編號(hào)三E05買賣合同甲方立約人乙方為甲方向乙方購下列貨品,雙方議定各項(xiàng)條件如下：貨品名稱規(guī)格單價(jià)數(shù)量總價(jià)總價(jià)（大寫）仟佰拾萬仟佰拾元角分一、交貨時(shí)間、地點(diǎn)和方式：1．交貨期限：以前2．交貨地點(diǎn)：3．方式：4．運(yùn)費(fèi)：二、驗(yàn)收：1．驗(yàn)收地點(diǎn)：2．乙方保證所交貨品為符合品質(zhì)協(xié)議之產(chǎn)品3．若所交貨品一部分或全部不符合品質(zhì)及交期的約定，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)更換或賠償退換所發(fā)生的費(fèi)用。三、保證責(zé)任：四、罰則：五、其他：甲方：負(fù)責(zé)人乙方：負(fù)責(zé)人地址年月日三E06客戶情報(bào)報(bào)告書No.日期：客戶名客戶類別客戶編號(hào)地址情報(bào)內(nèi)容建議對(duì)應(yīng)批示經(jīng)理：主管：提出：三E07經(jīng)銷點(diǎn)停止交易報(bào)告書No.日期：客戶負(fù)責(zé)人地址客戶編號(hào)開始日期停止日期交易狀況停止原因處理方式備注總經(jīng)理：財(cái)會(huì)：主管：制表：三E08廠商交易記錄表名稱電話號(hào)碼地址負(fù)責(zé)人產(chǎn)量規(guī)模聯(lián)系人年S/CNo.P/ONo.產(chǎn)品編號(hào)訂購數(shù)量交貨數(shù)量單位廠價(jià)總廠價(jià)預(yù)定交貨日期實(shí)際交貨日期付款日備注月日三E09新產(chǎn)品潛在客戶追蹤表編號(hào)產(chǎn)品名稱潛在客戶預(yù)定采購時(shí)間預(yù)算金額報(bào)表號(hào)碼競爭廠商結(jié)果客戶名稱接洽人(電話)一個(gè)月內(nèi)三個(gè)月內(nèi)六個(gè)月內(nèi)一年內(nèi)三E10月份業(yè)績報(bào)告No.日期：月份業(yè)績明細(xì)項(xiàng)目本月份業(yè)績情況本年累計(jì)情況預(yù)定目標(biāo)實(shí)際業(yè)績達(dá)成比率與去年比預(yù)定目標(biāo)實(shí)際業(yè)績達(dá)成比率與去年比營業(yè)額毛利收款努力成果反省事項(xiàng)關(guān)鍵問題期望或其他下月業(yè)績目標(biāo)營業(yè)額:毛利:收款:庫存:下月事項(xiàng)董事長:總經(jīng)理:經(jīng)理:精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔市場開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)客戶開發(fā)步驟表 2開發(fā)對(duì)象判定表 3信用度掌握表 3客戶使用卡（一） 4客戶使用卡(二) 6深入市場可能性判定表 7強(qiáng)化客衣關(guān)系計(jì)劃表 8一周行動(dòng)計(jì)劃表 9相關(guān)要素取表 10相關(guān)分析表（一） 11相關(guān)分析表（二） 12市場區(qū)域分析表 13銷售額提高率表 14銷售負(fù)責(zé)范圍表 15重要客房對(duì)策一覽表 16固定客戶交易對(duì)策表 17非重要客戶轉(zhuǎn)為重要客戶的評(píng)核表 18問題客戶檢核表 19區(qū)域性密切配合表 20銷售目標(biāo)估算表 21競爭同業(yè)動(dòng)向一覽表 22銷售計(jì)劃表 23營業(yè)方針設(shè)定表 24營銷動(dòng)態(tài)分析表 25客戶信用調(diào)查表 26顧客信用狀況查核表一覽表 27危險(xiǎn)企業(yè)的判斷查核表 28

標(biāo)準(zhǔn)客戶開發(fā)步驟表編號(hào)123456步驟顧客名稱自我介紹打聽資訊提示來意當(dāng)場演示預(yù)估達(dá)成率預(yù)約開發(fā)對(duì)象判定表公司名稱住址注意事項(xiàng)1成長率ABCDE2信用度ABC3總利潤率ABC4綜合判定點(diǎn)5順序評(píng)核位判定者信用度掌握表公司名稱評(píng)價(jià)要素評(píng)價(jià)基準(zhǔn)評(píng)分基準(zhǔn)特別事項(xiàng)經(jīng)營者的事業(yè)心①積極的②普通③消極的1052經(jīng)營者的策劃能力①策劃能力極佳②普通②疑問1052經(jīng)營者的事業(yè)專職程度①高等②普通②低等1052客戶使用卡（一）年月日制公司概要名稱負(fù)責(zé)人年月住址電話行業(yè)資本額萬元結(jié)算月年回月設(shè)立年月創(chuàng)業(yè)年月從業(yè)人員名年商往來銀行銀行分行月萬元內(nèi)容構(gòu)成資產(chǎn)狀況(客戶)付款條件交易注意事項(xiàng)公司老板截止日每月日休假日日借所所付款日每月日有有洽談日期日土地坪現(xiàn)金％匯入收款期票％匯入收款帳單、送貨日期日建筑物坪數(shù)票據(jù)支付期限日評(píng)估步驟有(％)無傳票、送貨單、帳單有·無構(gòu)造開票日期支付日其他(付款銀行備注本公司與競爭公司的交貨比較主要商品項(xiàng)目ISISISIS其他合計(jì)行業(yè)系列組合上層團(tuán)體有·無主要營業(yè)項(xiàng)目％主要銷售地點(diǎn)公司項(xiàng)目％公司項(xiàng)目％負(fù)責(zé)銷售自年月至年月前姓名自年月至年月現(xiàn)姓名自年月至年月客戶使用卡(二)NO_____________顧客號(hào)碼社名代表者負(fù)責(zé)人姓名生年月日出生地畢業(yè)學(xué)校進(jìn)入公司簡歷公司簡歷現(xiàn)住址家庭成員家庭狀況興趣專長取得資格其他

深入市場可能性判定表問題點(diǎn)難易度業(yè)務(wù)員A業(yè)務(wù)員B負(fù)責(zé)人員其他相關(guān)人員可能性的判定對(duì)策備注強(qiáng)化客衣關(guān)系計(jì)劃表顧客名稱顧客推動(dòng)的影響力和競爭同業(yè)間的關(guān)系和競爭同業(yè)間的關(guān)系本公司負(fù)責(zé)人員強(qiáng)化對(duì)策時(shí)間表檢查對(duì)策總經(jīng)理小無特別關(guān)系保齡球同好總經(jīng)理決定每月拜記及電話次數(shù)本月開始副經(jīng)理大無特別關(guān)系經(jīng)理決定一年的交易金額和付款條件到下個(gè)月底科長姓名大同學(xué)無特別關(guān)系營業(yè)代表接洽每月大約一次本月開始負(fù)責(zé)人員姓名中朋友無特別關(guān)系技術(shù)部技術(shù)情報(bào)提供每日一次本月一次其他姓名中回扣傳聞高爾夫球友質(zhì)量管理科新制品講習(xí)會(huì)下個(gè)月到年底為止備注

一周行動(dòng)計(jì)劃表月度第周負(fù)責(zé)人員項(xiàng)目情報(bào)推進(jìn)促進(jìn)決定援助營業(yè)下周行動(dòng)計(jì)劃的預(yù)備內(nèi)容顧客名稱同業(yè)消息銷售動(dòng)向地區(qū)消息成功案例銷售調(diào)查制定銷售計(jì)劃調(diào)查庫存量新產(chǎn)品介紹QC促進(jìn)成立商圈促銷活動(dòng)DM提供干部同行企求劃提出提供樣品資料提供陳列廣告援助抱怨處理同行訪句接受訂單回收指導(dǎo)出貨相關(guān)要素取表地區(qū)銷售實(shí)績商店數(shù)公用電話數(shù)人口ABCDEFGHIJKL合計(jì)相關(guān)分析表（一）地區(qū)a銷售額b商店數(shù)a的平方根b的平方根銷售額×商店數(shù)ABCDEFGHIJKL合計(jì)記號(hào)PQRST相關(guān)分析表（二）地區(qū)銷售順位U商店數(shù)順位VW＝U—VWA711—416BCDEFOH1JKL３８６×ｒ=１―＿＿＿＿＿＿＿合計(jì)ｎ（ｎ2－１）６×３８ｒ＝１―------------------=０．８７市場區(qū)域分析表地區(qū)市場指標(biāo)客戶構(gòu)成比率偏差率銷售構(gòu)成比率偏差率人口占有數(shù)車臺(tái)數(shù)平均ABC100100100100100100

銷售額提高率表顧客密碼銷售額提高率順位上下本期前期前二期判定1234O67891011121314151617181920銷售負(fù)責(zé)范圍表(非固定客戶)(重要客戶)(問題客戶(固定客戶小大銷售額所占比率重要客房對(duì)策一覽表公司名稱銷售順位問題點(diǎn)對(duì)策擴(kuò)大重要客戶人數(shù)的基本方針固定客戶交易對(duì)策表公司名稱移動(dòng)方向問題點(diǎn)對(duì)策非重要客戶轉(zhuǎn)為重要客戶的評(píng)核表公司名稱移動(dòng)的大小問題點(diǎn)對(duì)策問題客戶檢核表公司名稱銷售負(fù)責(zé)范圍及所在位置移動(dòng)方向問題點(diǎn)對(duì)策區(qū)域性密切配合表月123456日區(qū)域活動(dòng)情報(bào)管理其他月789101112日區(qū)域活動(dòng)情報(bào)管理其他銷售目標(biāo)估算表步驟項(xiàng)目金額·數(shù)值①直接人事費(fèi)用②未來預(yù)計(jì)增加的估算額③直接人工總費(fèi)用④間接人事費(fèi)用⑤人事費(fèi)用總額⑥勞動(dòng)目標(biāo)分配率⑦實(shí)際總利潤額⑧目標(biāo)銷售額競爭同業(yè)動(dòng)向一覽表競爭同業(yè)名稱主要商品新商品重點(diǎn)顧客名新開發(fā)動(dòng)向投入營業(yè)比例促銷其他

銷售計(jì)劃表客戶名稱目·實(shí)·差商品別目標(biāo)活動(dòng)計(jì)劃促銷計(jì)劃制造通路其他檢討目標(biāo)實(shí)績差異目標(biāo)實(shí)績差異目標(biāo)實(shí)績差異目標(biāo)實(shí)績差異目標(biāo)實(shí)績差異目標(biāo)實(shí)績差異目標(biāo)實(shí)績差異目標(biāo)實(shí)績差異目標(biāo)實(shí)績差異目標(biāo)實(shí)績差異營業(yè)方針設(shè)定表現(xiàn)狀問題檢查對(duì)應(yīng)政策主要商品新商品目標(biāo)新客戶營業(yè)能力促銷活動(dòng)其他

營銷動(dòng)態(tài)分析表年月日動(dòng)態(tài)資料業(yè)務(wù)主管年月日動(dòng)態(tài)資料業(yè)務(wù)主管動(dòng)態(tài)資料包括:公司名稱組織、型態(tài)變更、各廠牌關(guān)系變化、資金周轉(zhuǎn)來源、財(cái)務(wù)能力重估等年度業(yè)績統(tǒng)計(jì)上半年下半年合計(jì)‰名次閱覽簽名日期客戶信用調(diào)查表Ｎｏ．公司行號(hào)地址電話負(fù)責(zé)人住所電話創(chuàng)業(yè)日期年月日營業(yè)項(xiàng)目經(jīng)營方式獨(dú)資()合伙()公司()開始交易日期年月日營業(yè)區(qū)域經(jīng)營地點(diǎn)市場()住宅()郊外()性格溫柔()開朗()古怪()自大()氣質(zhì)穩(wěn)重()寡言()急躁()饒舌()興趣名譽(yù)職負(fù)學(xué)歷大學(xué)()高中()初中()小學(xué)()出身地責(zé)經(jīng)歷說話要領(lǐng)能說()口拙()普通()人思想穩(wěn)傻派()保守派()革新急進(jìn)派()嗜好酒：飲()不飲()香煙：抽()不抽()長處特長短處技術(shù)熱練()不很熟練()不借()銀行往來銀行、帳號(hào)號(hào)銀行信用很好()好()普通()差()很差()會(huì)帳簿組織完備()不完備()同業(yè)者評(píng)為很好()好()普通()差()很差()計(jì)方經(jīng)營組織股份公司()個(gè)人經(jīng)營()有限公司()合資公司()近鄰評(píng)價(jià)很好()好()普通()差()很差()面資本額元付款態(tài)度爽快()普通()尚可()遲延()為難()嗜欠尾款()營業(yè)執(zhí)照登記號(hào)碼備注顧客信用狀況查核表一覽表（如出現(xiàn)許多下述狀況，判斷危險(xiǎn)嚴(yán)重時(shí)，應(yīng)即刻提出報(bào)告?。徍隧?xiàng)目情況明顯狀況輕微無此跡象全盤經(jīng)營方面銷售成長現(xiàn)象戛然而止雖然做了大規(guī)模的投資，但新的事業(yè)卻不見起色雖然庫存嚇人，但卻一直毫無消化的動(dòng)靜雖然并無確實(shí)的市場展望，然而卻任由生產(chǎn)部門維持過剩的產(chǎn)量實(shí)際業(yè)績與經(jīng)營計(jì)劃的目標(biāo)相去甚遠(yuǎn)盡管訂單數(shù)量和銷售量與計(jì)劃的目標(biāo)有著巨大的差異，卻仍一個(gè)勁兒地增添生產(chǎn)設(shè)備創(chuàng)業(yè)以來的主力熱門商品的銷售成長率巳然譜下休止符，然而卻仍未能發(fā)展出可資取代的第二種主力商品由于大規(guī)模進(jìn)貨廠商的訂單已然開始大幅銳減，或是改采內(nèi)制方式，使得外發(fā)作業(yè)宣告中止經(jīng)營者的行舉止方面講話的口氣比以前更為狂妄，嘴里老是掛著遠(yuǎn)大的計(jì)劃有時(shí)也聽得見軟弱的言詞，甚或幾近牢騷滿腹的話讓人察覺隱然有一種強(qiáng)顏歡笑的表情對(duì)于部屬的疑心突然增強(qiáng)，惡言惡語地講電話以及在董事長室咆哮發(fā)怒時(shí)情況變的經(jīng)常可見明顯地呈現(xiàn)焦躁不安的狀態(tài)，無不心平氣和地講話比以前更常外出，部屬們都不知道他的下落危險(xiǎn)企業(yè)的判斷查核表是不清楚否有關(guān)財(cái)務(wù)的事項(xiàng)1.銀行依賴性甚高，利息負(fù)擔(dān)很重?2．自有資金過少，負(fù)債比率過高?3．慘淡經(jīng)營，長期沒有利潤?4．設(shè)備投資過于龐大?5．開始著手投資新的設(shè)備?6．開始進(jìn)行多角落化的經(jīng)營?7．庫存過多，資金負(fù)擔(dān)增大?8．收少開銷多，資金負(fù)擔(dān)增大?9．企業(yè)的經(jīng)營年資短淺，變動(dòng)要素多?10．經(jīng)常出現(xiàn)回收不易的呆帳?11．經(jīng)常出現(xiàn)以支票四處調(diào)現(xiàn)，弄得焦頭爛額的景象?12．呈現(xiàn)經(jīng)營赤字不斷增高的現(xiàn)象?審核項(xiàng)目情況明顯狀況輕微無此跡象辦公室里的氣氛比以前顯得為死氣沉沉員工們對(duì)上級(jí)部門產(chǎn)生不信任及不滿的感覺有能力的員工辭職他去的情況變得非常頻繁無法了解的人事異動(dòng)及調(diào)職事情變得顯眼起來女員工或打工人員的替換情況變得頻繁起來干部會(huì)議經(jīng)以前更為頻繁主管經(jīng)常不在座位上，有事想聯(lián)絡(luò)都難以聯(lián)系得上整個(gè)辦公室失去了寧靜，員工們看來一副沒有心上班的模樣倒閉的征兆發(fā)生要求支票持票人寬延支票的期限或拜托持票人不要軋票的情事。或者是曠到這樣的傳聞。以前是現(xiàn)金交易的，如今卻突然改為票據(jù)往來開始向高利貸業(yè)者調(diào)錢周轉(zhuǎn)似乎已開出空頭票據(jù)流通于市面開始處置庫存的貨品展開脫售不動(dòng)產(chǎn)的行動(dòng)大量地解雇打工的約雇的人員鬧出薪水遲發(fā)階情況出現(xiàn)經(jīng)營者頻頻換手的情況查核項(xiàng)目是不清楚否有關(guān)組織環(huán)境的事項(xiàng)1．長期采取家族經(jīng)營的確良形態(tài)，以致組織趨向老化?2．員工數(shù)量過于龐大，呈現(xiàn)冗員充斥的現(xiàn)象?3．雖然已是經(jīng)營數(shù)年，然而，者是無法開展出第二家關(guān)系企業(yè)?4．企業(yè)的經(jīng)營缺乏運(yùn)用戰(zhàn)略的特色?5．銷售技術(shù)太差，銷售渠道的基盤也太弱?6．業(yè)界的競爭趨向白熱化，便利利潤比率大為降低?7．由