汽車零配件行業(yè)市場(chǎng)分析范文

..汽車零配件行業(yè)市場(chǎng)分析1．行業(yè)分析汽車后市場(chǎng)目前在成熟的汽車大國(guó)如美國(guó)、日本等國(guó)家在整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈上占據(jù)舉足輕重的地位,據(jù)統(tǒng)計(jì),在這些國(guó)家或地區(qū),按照收益比例來(lái)計(jì)算,整車銷售利潤(rùn)通常不足20%,而在汽車零配件、維修養(yǎng)護(hù)等汽車后市場(chǎng)中產(chǎn)生的利潤(rùn)超過(guò)70%。中國(guó)已然成為全球第一大汽車市場(chǎng),據(jù)預(yù)測(cè),到2020年中國(guó)汽車保有量將超過(guò)2億輛。另一方面,據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)表明,目前我國(guó)的汽車零部件企業(yè)數(shù)量已經(jīng)達(dá)到20多萬(wàn)家,從業(yè)人員接近千萬(wàn),20XX汽車零配件市場(chǎng)銷售1.68萬(wàn)億,預(yù)計(jì)到2015年中國(guó)汽車零配件行業(yè)規(guī)模產(chǎn)值可達(dá)到2.5萬(wàn)億元人民幣。但我國(guó)汽車零配件總產(chǎn)值與汽車整車制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值比值僅為0.7：1,遠(yuǎn)低于國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的1.7：1。目前,汽車主機(jī)廠四十多家,維修商戶〔包括4s店48萬(wàn)家,汽車后服務(wù)領(lǐng)域大舉邁入互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,B2C、B2B、O2O,未來(lái)10年還將保持年增長(zhǎng)率20-35%！無(wú)論從市場(chǎng)前景、規(guī)模還是利潤(rùn)來(lái)分析,無(wú)一不顯示汽車零配件行業(yè)發(fā)展尚存無(wú)限發(fā)展空間。2．目前渠道眾所周知,盡管各大汽車廠商在整車銷售上爭(zhēng)奪的異常激烈,但在汽車零配件供應(yīng)等后市場(chǎng)服務(wù)上,面對(duì)巨大的經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)使,各大主機(jī)廠在對(duì)于汽車配件銷售這一塊作法很是一致,以汽配分銷為例,純正維修件分銷經(jīng)營(yíng)是由主機(jī)廠來(lái)主導(dǎo)的,大多是通過(guò)汽車4S店來(lái)直接銷售給終端客戶,從而獲取高額的零配件銷售利潤(rùn)。可隨著汽車保有量的加大、車主對(duì)后市場(chǎng)認(rèn)知度的提高,單靠4S店壟斷售后市場(chǎng)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)的需求,市場(chǎng)終歸是要回到公平、公開競(jìng)爭(zhēng)的層面。4S店之外,以汽配城為主要形式的汽車零配件代理分銷渠道,是一種非常有效的汽車零配件及用品的銷售渠道,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),目前國(guó)內(nèi)大約有20多萬(wàn)個(gè)汽車配件銷售商店在銷售各種汽車零配件,而且他們大都集中在各地的汽配城中。但是由于目前汽配市場(chǎng)普遍缺乏行業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn),管理制度上存在很大的缺失,政策上也缺乏進(jìn)行必要的引導(dǎo),其現(xiàn)狀是經(jīng)銷商的數(shù)量大,規(guī)模小,素質(zhì)低,產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊,假冒偽劣配件充斥市場(chǎng),這樣的結(jié)果使消費(fèi)者去汽配城購(gòu)買配件存在顧慮,由此可見,汽配城還沒(méi)有充分發(fā)育,還需很長(zhǎng)的一段路要走。3．行業(yè)痛點(diǎn)汽車零配件市場(chǎng)的當(dāng)前的主要特點(diǎn)仍然是混亂,缺乏信任和溝通。具體表現(xiàn)為：層級(jí)過(guò)長(zhǎng)：往往要經(jīng)過(guò)三道甚至四道渠道,才能到終端消費(fèi)者手里,導(dǎo)致價(jià)格高企；配送慢：配送網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)需要花大精力和大資金去完善,而市場(chǎng)上絕大多數(shù)的商戶都無(wú)法也沒(méi)有能力去解決這個(gè)問(wèn)題,導(dǎo)致配送不及時(shí)的狀況時(shí)有發(fā)生；假冒偽劣：假冒偽劣產(chǎn)品橫行,很多不良商戶經(jīng)常以次充好,以謀求更高額的利潤(rùn)；價(jià)格不透明：這行業(yè)信息極不對(duì)等,客戶出于絕對(duì)的弱勢(shì),而且配套法律沒(méi)有跟上,客戶很痛苦；臟亂差：受制于從業(yè)人員的素質(zhì)和管理人員的素質(zhì)問(wèn)題,占道經(jīng)營(yíng)和各種不規(guī)范的操作,隨意丟棄包裝材料屢見不鮮,造成汽配集散地環(huán)境惡劣,滿地的油污讓人無(wú)從下腳。4．行業(yè)機(jī)遇市場(chǎng)容量巨大截至20XX,我國(guó)民用汽車保有量達(dá)1.27億輛,同比增長(zhǎng)16%,世界排名第二,而汽車零配件市場(chǎng)銷售也達(dá)到1.68萬(wàn)億。從長(zhǎng)周期來(lái)看,借鑒日韓發(fā)展經(jīng)驗(yàn),汽車普及過(guò)程一般需要30-40年,中國(guó)目前進(jìn)入第二個(gè)十年,預(yù)計(jì)未來(lái)3-5年銷量增速中樞為8%-10%,長(zhǎng)期需求仍有較大增長(zhǎng)空間,預(yù)計(jì)2020年保有量有望達(dá)到4億量級(jí),由此為后市場(chǎng)發(fā)展帶來(lái)機(jī)遇。平均車齡平穩(wěn)提升,單車售后服務(wù)價(jià)值仍有較大提升空間。根據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),我國(guó)乘用車平均車齡約3-4年。相比于美國(guó)、日本等成熟汽車市場(chǎng),其乘用車平均車齡大約在8年左右。根據(jù)成熟市場(chǎng)規(guī)律,汽車后市場(chǎng)規(guī)模與平均車齡成正相關(guān)的關(guān)系。隨著我國(guó)乘用車市場(chǎng)逐漸成熟,平均車齡的增長(zhǎng)有望帶動(dòng)汽車后市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)。隨著汽車后市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大,零部件企業(yè)迎來(lái)維修連鎖業(yè)務(wù)拓展機(jī)遇。售后配件比例非常穩(wěn)定,零件和維修服務(wù)占比最大,分別達(dá)到50%和30%。隨著中國(guó)汽車后市場(chǎng)規(guī)模逐漸擴(kuò)大,汽車零部件分銷行業(yè)將大幅受益。中間層級(jí)過(guò)多零配件渠道結(jié)構(gòu)仍有較大提升空間,現(xiàn)有零配件市場(chǎng)由整車廠與經(jīng)銷商主導(dǎo),整車企業(yè)依靠強(qiáng)大的品牌和規(guī)模實(shí)力實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)業(yè)上下游的垂直壟斷,獨(dú)立第三方維修服務(wù)公司難以獲得高質(zhì)量原裝配件,難以有效成長(zhǎng)發(fā)展。另外,大多數(shù)零部件廠商會(huì)授權(quán)一個(gè)或多個(gè)總經(jīng)銷商,總經(jīng)銷商在國(guó)內(nèi)重點(diǎn)城市或中心城市設(shè)立產(chǎn)品批發(fā)商,或與各地有實(shí)力的汽車零部件批發(fā)商合作,由這些批發(fā)商代理銷售自己的產(chǎn)品,這是傳統(tǒng)的零部件銷售渠道,目前這種銷售渠道仍然占據(jù)主流地位。這樣就產(chǎn)生了三到四級(jí)的渠道結(jié)構(gòu),大大的增加了渠道成本。零部件批發(fā)商一般位于大型綜合汽配城中,汽配城具有配件種類齊全的優(yōu)勢(shì),容易形成規(guī)模效應(yīng)而帶來(lái)穩(wěn)定的客流。但綜合性汽配城的管理比較混亂,假冒偽劣產(chǎn)品比較常見,因此會(huì)對(duì)正規(guī)品牌的零部件廠商的產(chǎn)品銷售造成一定沖擊,特別是價(jià)格較高質(zhì)量較好的知名品牌。零散格局破冰美國(guó)汽車零配件銷售的主流模式以品牌為紐帶的連鎖經(jīng)營(yíng)體系,其代表企業(yè)如NAPA、AUTOZONE、PEPBOYS等。據(jù)統(tǒng)計(jì),僅這三家連鎖企業(yè)的零配件銷量就占據(jù)美國(guó)汽配市場(chǎng)的70%,連鎖經(jīng)營(yíng)模式讓他們?cè)谌珖?guó)汽配行業(yè)中處于不敗之地。隨著我們汽車行業(yè)及零部件行業(yè)的發(fā)展,連鎖經(jīng)營(yíng)模式也已經(jīng)成為我國(guó)發(fā)展的趨勢(shì)。康眾、淘氣檔口等一系列的零部件連鎖分銷機(jī)構(gòu)也逐漸嶄露頭角,4S店分流,獨(dú)立服務(wù)店正形成經(jīng)銷商競(jìng)爭(zhēng)壁壘正在被打破,非4S店第三方維修連鎖等新業(yè)態(tài)大量出現(xiàn)。近年來(lái),快修店、綜合修理廠、美容/養(yǎng)護(hù)店甚至路邊店等非4S店,以及金融企業(yè)〔如平安好車二手車買賣、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)〔車螞蟻汽車保養(yǎng)等后市場(chǎng)細(xì)分服務(wù)提供商,分食傳統(tǒng)汽車后市場(chǎng),發(fā)達(dá)國(guó)家后市場(chǎng)第三方維修服務(wù)占比達(dá)69%。由于整車廠保修限定,保修期前后、即車齡在1-3年的用戶主要在4S店維護(hù)保養(yǎng),過(guò)保后用戶維修保養(yǎng)選擇逐漸多元化。根據(jù)波士頓咨詢公司調(diào)查顯示,車齡在5-8年的用戶大多選擇獨(dú)立第三方汽車售后服務(wù)商,車齡在8年以上的老用戶則更多選擇汽配城或路邊店。同時(shí),國(guó)外汽車服務(wù)連鎖巨頭如博世、德爾福等大舉布局中國(guó)市場(chǎng),在中國(guó)后市場(chǎng)網(wǎng)點(diǎn)布局已成規(guī)模。長(zhǎng)期來(lái)看,非4S店新業(yè)態(tài)分享汽車后市場(chǎng)蛋糕將是大概率事件?；ヂ?lián)網(wǎng)、外部投資逐漸滲入當(dāng)今信息化時(shí)代,電子商務(wù)已經(jīng)成為未來(lái)大勢(shì)所趨,而愈演愈烈的汽車零部件電商平臺(tái)模式更加深入人心。雖然零部件企業(yè)介入電商解決了正品問(wèn)題,并且由于直營(yíng),因此在價(jià)格上也具有一定優(yōu)勢(shì),但因?yàn)楦骷移髽I(yè)的零部件種類有限,消費(fèi)者除非有非常強(qiáng)的針對(duì)性,否則很難在某一家企業(yè)的官方網(wǎng)絡(luò)銷售渠道上買齊所有產(chǎn)品。在此背景下,能提供更多產(chǎn)品種類的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)也開始對(duì)汽車后市場(chǎng)"動(dòng)起了腦筋"。以天貓、京東、一號(hào)店、養(yǎng)車無(wú)憂網(wǎng)為代表的電商平臺(tái)紛紛進(jìn)軍汽車零部件銷售領(lǐng)域。除了這些互聯(lián)網(wǎng)巨頭外,隨著國(guó)家對(duì)汽車零部件售后體系的逐步放開,資本市場(chǎng)也已經(jīng)嗅到了這一領(lǐng)域所蘊(yùn)藏的巨大潛能。整個(gè)20XX以來(lái),包括聯(lián)想弘毅、中科招商、紅杉資本等等各種投資基金紛紛將目光瞄準(zhǔn)了汽車零部件產(chǎn)業(yè)。二、潤(rùn)邦汽車零配件O2O平臺(tái)業(yè)務(wù)及架構(gòu)1．O2O平臺(tái)商業(yè)模式O2O線上平臺(tái)是鏈接線下線上的主線,這一條承接的線才是O2O的核心,通過(guò)這一條線能將線上線下的商業(yè)形態(tài)串連起來(lái)、鎖起來(lái),最后閉合成為一個(gè)新的商業(yè)生態(tài)。而這條主線的主體正是強(qiáng)大的ERP系統(tǒng)。O2O線上平臺(tái)通過(guò)接收消費(fèi)端的采購(gòu)需求,集中對(duì)配件供應(yīng)商進(jìn)行配件采購(gòu),然后通過(guò)分布于各點(diǎn)的配送點(diǎn)進(jìn)行快速配送。2．線上平臺(tái)及愛(ài)車邦關(guān)系在O2O平臺(tái)的設(shè)計(jì)策略中,有一個(gè)非常重要的環(huán)節(jié)就是O2O平臺(tái)與線下愛(ài)車邦平臺(tái)的互動(dòng),這也是潤(rùn)邦汽車零配件O2O平臺(tái)區(qū)別于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,并優(yōu)勢(shì)于對(duì)手的亮點(diǎn)之一。愛(ài)車邦作為直接的互動(dòng)伙伴,一方面將是O2O平臺(tái)的主要客戶,又將是O2O平臺(tái)的服務(wù)配送分倉(cāng),有效的擴(kuò)張O2O平臺(tái)的服務(wù)半徑。雙方的不斷發(fā)展會(huì)對(duì)彼此產(chǎn)生共同正向的影響。3．信息系統(tǒng)策略O(shè)２O平臺(tái)是一個(gè)系統(tǒng)而不是一個(gè)簡(jiǎn)單網(wǎng)頁(yè),O2O要依托于每個(gè)客戶的軟件進(jìn)行運(yùn)行。把商家的體系形成一個(gè)大的物聯(lián)系統(tǒng)。線下的店面軟件是每個(gè)客戶和商業(yè)伙伴。軟件的數(shù)據(jù)大部分是配件商品信息。依托網(wǎng)絡(luò)搜索,方便客戶消費(fèi)。經(jīng)過(guò)中央信息系統(tǒng)處理后,O2O平臺(tái)系統(tǒng)將對(duì)客戶進(jìn)行快速報(bào)價(jià)。當(dāng)客戶確認(rèn)后,信息系統(tǒng)將進(jìn)行自動(dòng)配送撮合,快速對(duì)配送輻射圈內(nèi)的配送點(diǎn)發(fā)出指令,客戶可以選擇在線上完成支付或者線下付款。4．配送倉(cāng)儲(chǔ)策略O(shè)2O平臺(tái)成功與否的重要條件之一就是物流配送網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè),一個(gè)強(qiáng)大的物流配送網(wǎng)絡(luò)將保障平臺(tái)的順利實(shí)施。根據(jù)過(guò)往的經(jīng)驗(yàn)及市場(chǎng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),并比照同行業(yè)中的企業(yè)或參考相關(guān)行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn),研究上海區(qū)域內(nèi)配送網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)的數(shù)目問(wèn)題。數(shù)目要求既能滿足現(xiàn)有的和潛在的銷售需求,又能在一定的成本可控范圍之內(nèi)。目前暫定建設(shè)一個(gè)中央倉(cāng),在各區(qū)內(nèi)設(shè)立20個(gè)分倉(cāng)配送點(diǎn),形成5公里配送服務(wù)網(wǎng)絡(luò),覆蓋全城。5．產(chǎn)品服務(wù)策略汽車零配件主要分為保養(yǎng)件及維修件兩部分,保養(yǎng)件為常用易損件,所涉及品牌眾多,獲取渠道也相對(duì)較多進(jìn)入門檻較低,也將是產(chǎn)品服務(wù)策略進(jìn)入的初步切入點(diǎn),我們將通過(guò)并購(gòu)和現(xiàn)有資源的整合,獲得進(jìn)入的條件。而維修件的進(jìn)入門檻相對(duì)較高,維修件資源也一直處在壟斷狀態(tài),我們將通過(guò)與上汽等主機(jī)廠進(jìn)行深度合作,以獲得維修件的資源。6．目標(biāo)客戶國(guó)內(nèi)絕大部分消費(fèi)者缺乏車輛和零部件知識(shí)儲(chǔ)備,加之人工成本相對(duì)較低,在國(guó)內(nèi)不會(huì)形成消費(fèi)者自己保養(yǎng)車輛的局面；另一方面,國(guó)內(nèi)私家車使用年限普遍在5年左右,并未到更換車輛上維修類配件的年限。此外,針對(duì)維修類配件而言,它具有專業(yè)性、體系化的特點(diǎn),且目前在傳統(tǒng)經(jīng)銷渠道擁有較為健全的供銷體系,主要采取B2B的形式進(jìn)行銷售。我們的目標(biāo)客戶主要是專修廠、連鎖維修店以及路邊店。在現(xiàn)階段和今后一段時(shí)間內(nèi),零部件電商不會(huì)出現(xiàn)B2C模式,不具備直接針對(duì)消費(fèi)者銷售的條件。所以在項(xiàng)目客戶的選擇上,我們將以專業(yè)維修店作為目標(biāo)客戶。首先將進(jìn)行客戶優(yōu)選,選取上海市內(nèi)6000家汽車維修店中的具有一定規(guī)模的2000家作為主要合作客戶；另外海博、一嗨等集團(tuán)客戶也是非常重要且穩(wěn)定的目標(biāo)客戶；愛(ài)車邦的發(fā)展及加盟也將推動(dòng)銷售渠道的鋪設(shè),帶動(dòng)零配件的銷售。7．發(fā)展策略對(duì)于未來(lái)的發(fā)展路徑,我們將以上海為中心,逐步拓展全國(guó),并尋機(jī)走向海外。2015年作為啟動(dòng)元年,目標(biāo)完成2億銷售；2016年,將完成上海布局,并目標(biāo)完成10億銷售；2018年,完成長(zhǎng)三角布局,實(shí)現(xiàn)百億銷售；2020年,完成全國(guó)布局,并登陸資本市場(chǎng),實(shí)現(xiàn)500億的銷售規(guī)模。8．進(jìn)入策略在市場(chǎng)進(jìn)入策略上,為盡快搶占市場(chǎng),我們將通過(guò)并購(gòu)等資本手段,高舉高打快速推進(jìn)。愛(ài)車邦的連鎖發(fā)展,將作為O2O平臺(tái)發(fā)展的另外一條進(jìn)入保障。盈利點(diǎn)O2O平臺(tái)的盈利點(diǎn)除了傳統(tǒng)的渠道差價(jià)、銷售返點(diǎn)、推廣廣告等盈利點(diǎn)以外,還將為客戶提供金融服務(wù)、大數(shù)據(jù)服務(wù)、培訓(xùn)輔導(dǎo)服務(wù)等創(chuàng)新增值服務(wù),與傳統(tǒng)渠道打差異化策略,以獲得新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。三、競(jìng)爭(zhēng)分析1．主要競(jìng)爭(zhēng)者淘氣檔口20XX成立,主營(yíng)油品及輪胎,月銷售額超2億。優(yōu)勢(shì)：配送速度快、價(jià)格缺點(diǎn)：貨品單一、現(xiàn)金結(jié)算、大批量交易康眾1996年成立,主營(yíng)汽車易損件,為該領(lǐng)域國(guó)內(nèi)龍頭,目前年銷售超6億。優(yōu)勢(shì)：近20年行業(yè)深耕經(jīng)驗(yàn)、貨品齊全、議價(jià)能力強(qiáng)缺點(diǎn)：一線城市無(wú)網(wǎng)點(diǎn)汽配城在上海區(qū)域內(nèi)存在上規(guī)模的汽配城12處,超千家商戶入駐其中。優(yōu)勢(shì)：品類全、調(diào)貨快缺點(diǎn)：臟亂、價(jià)格不透明、假冒偽劣2．SWOT分析針對(duì)目前行業(yè)內(nèi)現(xiàn)狀及對(duì)自身情況進(jìn)行分析,作出如下分析結(jié)果：我們的優(yōu)勢(shì)：線上線下互動(dòng)：O2O平臺(tái)與愛(ài)車邦結(jié)合,形成線上線下互動(dòng)；深入的業(yè)務(wù)理解：多年的汽車后服務(wù)市場(chǎng)的沉浸,積攢了大量對(duì)行業(yè)的理解；增值服務(wù)：大數(shù)據(jù)、金融等服務(wù),為客戶提供多樣化的增值服務(wù)；采購(gòu)渠道：多年線下汽車后服務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),積攢了大量源頭采購(gòu)渠道資源；上汽、4S店資源：與上汽、多家4S店等良好合作關(guān)系,保障后續(xù)進(jìn)一步服務(wù)；大客戶銷售渠道：海博、一嗨等大客戶的前期營(yíng)銷奠定了后續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)；我們的劣勢(shì)：缺乏配送和物流經(jīng)驗(yàn)：缺乏配送和物流經(jīng)驗(yàn),對(duì)O2O平臺(tái)的發(fā)展有一定影響；缺乏零部件分銷經(jīng)驗(yàn)：作為產(chǎn)業(yè)鏈下游從業(yè)者,缺乏零配件