實(shí)施3.34操作手冊(cè)

第一章工作 一 欄目設(shè) 郵件模 系統(tǒng)信 客戶模 銷售模 二 一欄設(shè) 三 兩欄設(shè) 四 切換顯 第二章日 一 新建日 二 任 三 公司公 四 備忘 五 聊天工 第三章工作 一 任務(wù)管 二 流程第四章客 一 客戶 權(quán)限 快捷搜 客戶樹設(shè) 刷 標(biāo)記顏 客戶搜 新建客 新建子客 編輯客 修改客戶類 指定父客 取消父子客 共享客 轉(zhuǎn)移客 轉(zhuǎn)為公共客 刪除客 二 首 新 導(dǎo) 設(shè) 統(tǒng) 客戶搜 三 客戶列 新 導(dǎo) 轉(zhuǎn) 共 編 轉(zhuǎn)為公共客 刪 設(shè) 統(tǒng) 客戶搜 高級(jí)搜 客戶列表右擊操 查看客戶日 客戶跟 四 公共客 領(lǐng)取公共客 分配公共客 客戶搜 五 客戶導(dǎo)入日 第五章郵 一 主界 按鈕介 鼠標(biāo)右鍵操作介 郵件列表寬度設(shè) 二 郵箱設(shè) 基本設(shè) 郵箱賬 反個(gè)性簽 模 文件夾和規(guī) 三 客戶 四 用戶 收件 草稿 待發(fā) 已發(fā) 已刪 郵 郵 群郵 待審 回收 五 聯(lián)系 六 查詢 七 自定義 八 自定義九 寫郵 十 寫群郵 寫郵 寫群郵 十一 十二 郵件統(tǒng) 十三 高級(jí)搜 十四 批量導(dǎo)入郵 十五 高級(jí)搜 十六 郵件附 第六章文 一 文件模塊的作 二 使用說 三 文件屬 第七章產(chǎn) 一 進(jìn)入產(chǎn)品模 二 添加產(chǎn) 三 修改產(chǎn) 四 產(chǎn)品的啟用與禁 五 批量替換屬性 六 刪除產(chǎn) 七 視圖切 八 加到郵 九 產(chǎn)品高級(jí)搜 十 查詢箱及回收 第八章樣品 一 樣品單草稿箱基本操 選擇客 添加產(chǎn) 刪除產(chǎn) 編輯已添加產(chǎn) 右鍵編輯選 新建產(chǎn) 高級(jí)搜 統(tǒng) 二 待審箱基本操 右鍵編輯選 三 執(zhí)行箱的基本操 第九章報(bào) 一 進(jìn)入報(bào)價(jià)模 二 添加報(bào)價(jià) 選擇客 新建聯(lián)系 修改聯(lián)系人資 添加產(chǎn) 刪除產(chǎn) 編輯產(chǎn) 添加訂單費(fèi)用信 添加訂單“嘜頭“信 添加訂單“條款”信 添加“用戶自定義字段 業(yè)務(wù)流程說明如表 三 報(bào)價(jià)模塊單箱操 草稿 待審 執(zhí)行 完成 四 報(bào)價(jià)流程 第十章銷 一 進(jìn)入銷售模 二 添加銷售訂 選擇客 新建聯(lián)系 修改聯(lián)系人資 添加產(chǎn) 刪除產(chǎn) 編輯產(chǎn) 添加訂單費(fèi)用信 添加訂單“嘜頭“信 添加訂單“條款”信 添加“用戶自定義字段 訂單流程說明如表 三 銷售模塊訂單箱操 草稿 待審 執(zhí)行 完成 四 銷售流程 第十一章設(shè) 一 行政管 用戶管 角色管 公司設(shè) 部門管 職位管 用 二 基礎(chǔ)設(shè) 編碼設(shè) 列設(shè) 幣種設(shè) 銀行設(shè) 款項(xiàng)設(shè) 區(qū)域設(shè) 港口設(shè) 流程管 選項(xiàng)管 三 客戶設(shè) 客戶類型設(shè) 必填字 字 例 客戶自定 聯(lián)系人自定 手工轉(zhuǎn)為公共客 四 郵件設(shè) 基本設(shè) 寫信模 添加模 模板設(shè) 產(chǎn)品郵件模 設(shè)置按 產(chǎn)品模 模板的使 賬 級(jí) 五 銷售設(shè) 銷售自定義屬 銷售明細(xì)自定 輔料明 輔料明 銷售條款 添加新的條 條款的操 自定義顯示設(shè) 銷售訂單設(shè) 六 報(bào)表設(shè) 報(bào)表列 新建報(bào) 報(bào)表 新增報(bào)表 修改報(bào)表 報(bào)表說 七 產(chǎn)品設(shè) 產(chǎn)品類 新增產(chǎn)品類 產(chǎn)品類型的修改和刪 產(chǎn)品自定

第一章工作臺(tái)，一一 欄目設(shè)置郵件模塊系統(tǒng)信息 置自己定義顯示多少天內(nèi)任務(wù)?？蛻裟K這個(gè)條件表示：30天內(nèi)沒有與合作客戶有郵件往來或者沒有做客戶跟進(jìn)將會(huì)在未聯(lián)系客戶客戶公開提醒：顯示設(shè)置好的客戶公開方案提前自己定義的提醒天數(shù)銷售模塊二二 一欄設(shè)置三三 兩欄設(shè)置四四 切換顯示1.第二章日程30一一 新建日程二二 任務(wù)而任務(wù)有“任務(wù)類型時(shí)間用戶備注”，寫完日程和任務(wù)在日程上顯示也有些區(qū)別，任三三 公司公告四四 備忘錄五五 聊天工具消息管理器是查看和提醒信息（郵件，客戶跟進(jìn)，，工作臺(tái)等第三章工作流一一 任務(wù)管理在任務(wù)管理中，即可對(duì)郵件，報(bào)價(jià)，銷售與采購訂等進(jìn)行。點(diǎn)擊“任務(wù)管理”選用戶可查看當(dāng)前待處理的任務(wù)任務(wù)管理中主要分兩個(gè)任務(wù)類型一個(gè)是階段一個(gè)是確認(rèn)階段，同時(shí)還有八個(gè)流程審核：采購審核流程、取消采購流程、銷售審核流程,申請(qǐng)采購申請(qǐng)出運(yùn)申請(qǐng)樣品單申請(qǐng)輔料報(bào)價(jià)審核流程階段與確認(rèn)階段由相應(yīng)的人與確認(rèn)人完成，訂單人與確認(rèn)人可在進(jìn)行設(shè)置。如圖：二二 流程第四章客戶一一 客戶樹以查看相應(yīng)模塊的內(nèi)容。比如：8305的郵箱、客戶列表、訂單列表等；權(quán)限樹MM136為客戶，點(diǎn)擊MM136客戶可查看相應(yīng)模塊的內(nèi)容。比如：客戶已歸并的郵客戶樹設(shè)置刷新標(biāo)記顏色客戶搜索新建客戶進(jìn)行信息輸入（具體新建客戶將在3.1章節(jié)詳細(xì)介紹）后，點(diǎn)擊“保存”后新建客戶成功。2.1新建子客戶參考3.1章節(jié)詳細(xì)介紹）后，點(diǎn)擊“保存”成功后新建子客戶成功。如圖：編輯客戶修改客戶類型指定父客戶定父客戶”，在彈出的選擇父客戶頁面列表里雙擊自己想要添加的父客戶后，指定父客戶取消父子客戶共享客戶轉(zhuǎn)移客戶轉(zhuǎn)為公共客戶刪除客戶二二 首頁新增 支持多的錄入 驗(yàn)證規(guī)則：驗(yàn)證是否合法，如：含有中文字符，特殊符號(hào)，格式不正確。如果輸入不合法，系統(tǒng)會(huì)提示該不合法；驗(yàn)證當(dāng)前頁面是否已存在。驗(yàn)證時(shí)，會(huì)忽略前后空格及大小寫。如果當(dāng)前頁面已存在，系統(tǒng)會(huì)提示已存在；驗(yàn)證系統(tǒng)中是否已存在該。如果存在，系統(tǒng)會(huì)提示已存在。 導(dǎo)入導(dǎo)入是通過excel表格導(dǎo)入的①模板：在客戶列表中，點(diǎn)擊“客戶導(dǎo)入”，點(diǎn)擊“客戶模板，將的產(chǎn)品模板保存至電腦中。打開該模塊文件，添寫客戶基礎(chǔ)信息，保存文件②上傳客戶：在客戶列表中，點(diǎn)擊“客戶導(dǎo)入”，點(diǎn)擊“選擇文件”，將已保設(shè)置則不受限。如果對(duì)該用戶進(jìn)行客戶類型和數(shù)量設(shè)置，保存后，對(duì)該用戶的客戶類型和數(shù)量點(diǎn)擊設(shè)置，在用戶列表點(diǎn)擊相應(yīng)的用戶；比如：“8315”，勾選客戶類型：潛在客戶、詢加上最大數(shù)量：10，再點(diǎn)擊“保存”則設(shè)置的客戶類型最大數(shù)量過10個(gè)。注：用戶統(tǒng)計(jì)用戶可分別按操作員、客戶類型、業(yè)務(wù)類型、等級(jí)、來源、所屬行業(yè)、國家/地區(qū)、區(qū)域、主營產(chǎn)品的分布情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。在左邊區(qū)域選擇用戶（自己以及下屬）；在右邊區(qū)域選擇客戶搜索三三 客戶列表新增導(dǎo)入轉(zhuǎn)移量轉(zhuǎn)移。參考1.14共享共享。參考1.13編輯選擇要編輯的客戶（可多選），轉(zhuǎn)為公共客戶刪除刪除選擇要操作的客戶（可多選），設(shè)置細(xì)請(qǐng)參考2.3。統(tǒng)計(jì)用戶可分別按操作員、客戶類型、業(yè)務(wù)類型、等級(jí)、來源、所屬行業(yè)、國家/地區(qū)、區(qū)域、主營產(chǎn)品的分布情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。詳細(xì)請(qǐng)參考2.4?？蛻羲阉鞲呒?jí)搜索客戶列表右擊操作查看 錄，查看客戶詳細(xì)信息；在客戶樹點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)客戶節(jié)點(diǎn)，查看客戶詳細(xì)信息。 客戶日志新建客戶日志，用于記錄新建操作；查看客戶日志，用于記錄用戶查看操作；修改客戶日志，用于記錄修改前后的變化，可根據(jù)需要恢復(fù)；共享客戶日志，用于客戶跟進(jìn) 四四 公共客戶領(lǐng)取公共客戶分配公共客戶五五 客戶導(dǎo)入日志通過excel表格導(dǎo)入客戶，避免不了有些失敗或者、重復(fù)之類的情況。那么系統(tǒng)每次導(dǎo)入之后都會(huì)根據(jù)導(dǎo)入的excel表中客戶自動(dòng)生產(chǎn)一個(gè)日志信息便于查看此第五章郵件一一 主界面、、、收件箱、草稿箱、已發(fā)送、已刪除郵件郵件 的管理理念，以郵件為操作對(duì)象，根據(jù)郵件的不同狀態(tài)，設(shè)計(jì)了“郵件箱”和、、、按鈕介紹12直接快速的轉(zhuǎn)發(fā)一封郵件，點(diǎn)擊的“轉(zhuǎn)發(fā)”按鈕，在“抄送”，點(diǎn)擊“確定”后郵件3移4標(biāo)5件的地址或加入61）歸并已自動(dòng)把對(duì)應(yīng)收件箱或發(fā)件箱的非歸并郵“全部歸并”是把所有的郵件進(jìn)行歸并到聯(lián)系箱對(duì)應(yīng)的聯(lián)系歸并郵件（非系統(tǒng)戶是把這些郵件歸并到聯(lián)系箱對(duì)應(yīng)78至刪除”，再點(diǎn)擊“確認(rèn)”后轉(zhuǎn)移至用9鼠標(biāo)右鍵操作介紹1新窗口“新窗口件以一個(gè)新窗窗口打開的多封郵件可以同2右擊一封郵345轉(zhuǎn)發(fā)是將收到的郵件進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā)給相應(yīng)封郵件，點(diǎn)擊發(fā)窗口輸入收6鼠標(biāo)7將外部郵件地址添加為一個(gè)當(dāng)前用戶的新客戶的郵件地圖8 擊一封郵件，擊 勾“從移除該 郵箱”該地址將后加入黑名，，9件是eml標(biāo)準(zhǔn)格撤回郵是針對(duì)回郵件撤回右擊一封郵eml郵件列表寬度設(shè)置二二 郵箱設(shè)置基本設(shè)置寫信時(shí)默認(rèn)字體:郵箱賬戶登錄信息用戶名會(huì)自動(dòng)取電子郵件地址是郵箱的服務(wù)器超時(shí)，反到添加郵件到特殊情況需要接收中含有的郵件地(將一個(gè)添加到，就不會(huì)再收到相同的各個(gè)郵箱發(fā)來的郵件個(gè)性簽名政管理,注：可以單獨(dú)的設(shè)置寫信、回發(fā)時(shí)的默認(rèn)簽名模版注：可以單獨(dú)的設(shè)置寫信、回發(fā)時(shí)的默認(rèn)簽名文件夾和規(guī)則10個(gè)郵件規(guī)則。規(guī)則列表中可三三 客戶箱四四 用戶箱中Mac.Lam為當(dāng)前用戶，其它用戶為其管理的下屬用戶。草稿箱操作有：徹底刪除、轉(zhuǎn)發(fā)。待發(fā)箱已發(fā)送郵件發(fā)送成功，指郵件成功交由您綁定的郵箱帳號(hào)去發(fā)送郵件發(fā)送失敗，請(qǐng)嘗試在郵件上點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，選擇再次編輯發(fā)送或重發(fā)已刪除郵件郵件主要用于存放后的郵件操作有：徹底刪除、移動(dòng)到、標(biāo)記為、分組、加入、查看郵件要配合郵件設(shè)置里面的反功能使用郵件右擊郵件有：新窗口讀信。進(jìn)入郵件操作步群郵件群郵件主要用于存放企業(yè)或者通知的郵件示發(fā)送的群郵件和接收的群郵件。寫群郵件：消息群組來自于聊天的的聯(lián)系人群待審箱。主要存放申請(qǐng)了，流程還在進(jìn)行的郵件。分為對(duì)客戶類型和對(duì)用戶兩種。如果設(shè)置了，發(fā)送的郵件會(huì)提交給相應(yīng)的人，用戶可在待審箱查看該郵件，郵件審批通后由系統(tǒng)發(fā)送出去并從待審箱移到已發(fā)送箱操作有徹底刪除分組查看。擊“待審箱”后顯示待的郵件。?；厥障湮逦?聯(lián)系箱歸并后的郵件會(huì)出現(xiàn)在聯(lián)系箱對(duì)應(yīng)的聯(lián)系人下面六 六 查詢箱客戶：輸入客戶的，可以查詢指定客戶的郵件七 七 自定義箱自定義箱的和郵件設(shè)置的文件夾有關(guān)。文件夾設(shè)置見郵件設(shè)置中的文件夾和八八 自定義自定義和郵件有關(guān)。自定義設(shè)置見文件夾和九九 寫郵件和抄送，附件支持多選、及拖拉上傳。送”后郵件發(fā)送成功。注：收件、抄送只能選填合適的人，不能輸入地址。十十 寫群郵件寫郵件右擊郵件有：新窗口讀信。進(jìn)入郵件操作步郵件之前需要設(shè)置郵件帳號(hào),這個(gè)需要管理員去設(shè)置。只有正確綁定帳號(hào)后，組是在里面設(shè)置，設(shè)置好以后，以后直接選擇群組就可以了從客戶中添加聯(lián)系人進(jìn)行操作&粘貼：按照格式將待發(fā)的郵箱地址直接粘貼進(jìn)來，就可以給這些地址郵加到組：將待選聯(lián)系人添加到已有組或者新建的聯(lián)系寫群郵件群郵件主要用于存放企業(yè)或者通知的郵件示發(fā)送的群郵件和接收的群郵件。寫群郵件：消息群組來自于聊天的的聯(lián)系人群組十一、十一、包括“聯(lián)系人”和“組”。聯(lián)系人是是方便用戶在寫信的時(shí)候添加聯(lián)系人組是方便用戶在寫群郵件時(shí)快速郵件聯(lián)系人操作步驟進(jìn)入郵件模塊點(diǎn)“通訊錄”,點(diǎn)擊“聯(lián)系人”，點(diǎn)擊“新建組”，在新建組頁面輸入組名，點(diǎn)擊“確認(rèn)”后新建在聯(lián)系人列表勾選聯(lián)系人后點(diǎn)“到組“到組下拉框中點(diǎn)擊相應(yīng)的組后，選中的聯(lián)系人將到聯(lián)系人組里，點(diǎn)擊聯(lián)系人組名時(shí)會(huì)顯示組里的聯(lián)系人。十二、郵件統(tǒng)計(jì)十二、郵件統(tǒng)計(jì)客戶來源、國家/地區(qū)、區(qū)域分布進(jìn)行統(tǒng)計(jì)?？蛻羿]件統(tǒng)計(jì)主要統(tǒng)計(jì)未聯(lián)系的客戶數(shù)。郵件追蹤統(tǒng)計(jì)主要是統(tǒng)計(jì)郵件未回復(fù)過的郵件。十三、高級(jí)搜索十三、高級(jí)搜索高級(jí)搜索是方便用戶按關(guān)鍵字、發(fā)件人、收件人、收件人、發(fā)件人、文件夾、選擇文件夾，默認(rèn)是搜索全部郵件，文件夾有收件箱、發(fā)件箱、草稿箱、已刪除、垃十四、批量導(dǎo)入郵件十四、批量導(dǎo)入郵件2批量導(dǎo)入郵件是將EML格式的郵件文件可以快速導(dǎo)入到系統(tǒng)。并以未讀方式顯示。點(diǎn)添加文件添加eml格式的郵件文件(支持主流網(wǎng)頁郵件outlookexpresswindows 如果是里面的郵件導(dǎo)入客戶端，已經(jīng)提前配置好，直接運(yùn)行即可_connection.ini大部分服務(wù)器設(shè)置url= winbons.exe是導(dǎo)入郵件的執(zhí)行文件，直接雙擊運(yùn)行即可輸入外貿(mào)系統(tǒng)的登錄用戶名和，點(diǎn)擊登eml十五、高級(jí)搜索十五、高級(jí)搜索高級(jí)搜索是方便用戶按關(guān)鍵字、發(fā)件人、收件人、收件人、發(fā)件人、文件夾、選擇文件夾，默認(rèn)是搜索全部郵件，文件夾有收件箱、發(fā)件箱、草稿箱、已刪除、垃十六、郵件附件十六、郵件附件預(yù)覽：可以預(yù)覽附件第六章文件一一 文件模塊的作用 ，可以存與客戶相關(guān)的文二二 使用說明文件：3個(gè)根：公司文件、自建文件、共享文件，除了這3個(gè)根外，每個(gè)客戶都有相應(yīng)的客戶文件的，用戶自己建立的文件夾，選擇設(shè)置權(quán)限，即可選擇共享文件夾，自建文件共享共享文件：共享文件是其他同事在自建文件享給你的文件三三 文件屬性新建：在相應(yīng)的根下，點(diǎn)擊導(dǎo)航欄新建或者在主區(qū)域空白處右擊，彈出菜單，點(diǎn)擊添加，命名一個(gè)不與其它名重復(fù)的名字，重復(fù)，系統(tǒng)會(huì)提醒，并且可根據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)規(guī)則生成唯一的名。設(shè)置權(quán)限：給設(shè)置相應(yīng)的權(quán)限定義那些用戶可以查看這。如圖選擇部門：快速選擇那些部門用戶對(duì)這 有相應(yīng)的權(quán)限選擇用戶：單獨(dú)去定義那些用戶對(duì)這 有相應(yīng)的權(quán)限 擁 所限,可設(shè) 權(quán)擁有 權(quán)擁有“重命名 權(quán)限擁有“刪 ”權(quán)擁有 下添 權(quán)擁有瀏覽 下面的文檔權(quán)擁有擁 所限,可設(shè) 權(quán)擁有 權(quán)擁有“重命名 權(quán)限擁有“刪 ”權(quán)擁有 下添 權(quán)擁有瀏覽 下面的文檔權(quán)擁有 下面的添加文檔權(quán)擁有 下的文檔 即是否有編輯文檔權(quán)擁有 下文檔，即是否有“刪除文檔”權(quán)管理 下的文檔 ，即是否有“設(shè)置文檔權(quán)限”權(quán)擁有 下的普通文檔，即是否有該普通文檔里對(duì)附件文檔的權(quán) 刪 ：刪 如 下有文件則無法刪除，需確 下無文件則可刪除 下的文件 則沒限，或者用戶自己去單獨(dú)定義 下文件 的權(quán)限繼承 權(quán)限規(guī)則：由 繼承上一級(jí) 的權(quán)限規(guī)則查 屬性：查看創(chuàng)建者，創(chuàng)建日期，大小，文件名打包：勾上文件右上角的框點(diǎn)擊打包即可批量轉(zhuǎn)移：勾上文件右上角的框點(diǎn)擊批量轉(zhuǎn)移。即可同時(shí)轉(zhuǎn)移多個(gè)文件到其 下編輯office：編輯文件添加文檔——可編輯文檔：添加可編輯文檔雙擊查詢結(jié)果，如果是或者文檔,自動(dòng)定位所在位置,如果是附件自動(dòng)預(yù)覽。注：模糊查詢將搜索出所有匹配的,文檔,及附件。第七章產(chǎn)品一一 進(jìn)入產(chǎn)品模塊 公 在彈出的新 框輸 名即可二二 添加產(chǎn)品的產(chǎn)品屬性上傳產(chǎn)品選擇產(chǎn)品所屬的供應(yīng)商與客戶點(diǎn)“確認(rèn)后成功添加產(chǎn)品，對(duì)于產(chǎn)品點(diǎn)擊添加產(chǎn)品頁“修改按鈕在修改產(chǎn)品子窗口中點(diǎn)“+”符號(hào)，選擇計(jì)算機(jī)本地的一種對(duì)應(yīng)的進(jìn)行上傳，確認(rèn)后添加成功。如下圖： 用戶自定義屬性：需要用戶在中進(jìn)行產(chǎn)品自定義屬性設(shè)置前臺(tái)才會(huì)顯示相關(guān)屬性三三 修改產(chǎn) 四四 產(chǎn)品的啟用與禁用五五 批量替換屬性值 六六 刪除產(chǎn)品七七 視圖切換 八八 加到郵件九九 產(chǎn)品高級(jí)搜索十 查詢箱及回收 、回收箱在公 下刪除的產(chǎn)品，這里的產(chǎn)品可以恢復(fù)和加到郵第八章樣品單一一 樣品單草稿箱基本操作選擇客戶添加產(chǎn)品在產(chǎn)品明細(xì)里面，點(diǎn)擊“選擇產(chǎn)品”按鈕，打開產(chǎn)品列表框，勾選產(chǎn)品前的復(fù)選刪除產(chǎn)品對(duì)需要?jiǎng)h除的產(chǎn)品，將產(chǎn)品前面的勾選上，然后點(diǎn)擊刪除按鈕即可將此產(chǎn)品刪除編輯已添加產(chǎn)品右鍵編輯選項(xiàng)提交：將已做好的樣品單提交到審核人。新建產(chǎn)品高級(jí)搜索統(tǒng)計(jì)二二 待審箱基本操作右鍵編輯選項(xiàng)三三 執(zhí)行箱的基本操作新建的報(bào)價(jià)單與草稿箱中的報(bào)價(jià)單提交通過后(是在流程模塊中進(jìn)行，第九章報(bào)價(jià)一一 進(jìn)入報(bào)價(jià)模塊二二 添加報(bào)價(jià)至草稿箱中，點(diǎn)擊“提交”，報(bào)價(jià)單提交至流程，報(bào)價(jià)單記錄可在“待審箱”中查看2-選擇客戶新建聯(lián)系人修改聯(lián)系人資料料”，進(jìn)入修改聯(lián)系人頁面，除聯(lián)系人郵箱信息不可修改，其余信息均可修改保存。添加產(chǎn)品刪除產(chǎn)品編輯產(chǎn)品添加訂單費(fèi)用信息添加訂單“嘜頭“信息嘜頭框中上傳嘜頭，添加嘜頭成功。2-添加訂單“條款”信息類條款最多過500個(gè)字符。添加“用戶自定義字段”只有具備“新建訂單權(quán)限”的用戶才可新建訂單，權(quán)限由管理員分配用戶自定義字段與銷售明細(xì)字段需要用戶在銷售設(shè)置中進(jìn)行設(shè)置業(yè)務(wù)流程說明如表：1業(yè)務(wù)新建報(bào)價(jià)單后直接提交2業(yè)務(wù)新建報(bào)價(jià)單后保存訂單草稿，然后再編輯草稿或提交34561-2-三三 報(bào)價(jià)模塊單箱操作草稿箱提交至流程，報(bào)價(jià)單記錄可在“待審箱”中查看。待審箱3-執(zhí)行箱新建的報(bào)價(jià)單與草稿箱中的報(bào)價(jià)單提交通過后訂單會(huì)移至執(zhí)行箱中用戶可以進(jìn)3-免批修改：可以修改除外的其他所有信息，更價(jià)單打?。篜DFexcel文件，把文件保存到系完成箱3-報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)如圖3-4：四四 報(bào)價(jià)流程圖第十章銷售一一 進(jìn)入銷售模塊二二 添加銷售訂單稿箱中，點(diǎn)擊“提交”，銷售訂單提交至流程，提交后的銷售訂單記錄可在“待審箱”2-選擇客戶新建聯(lián)系人修改聯(lián)系人資料”資料進(jìn)入修改聯(lián)系人頁面，除聯(lián)系人郵箱信息不可修改，其余信息均可修改保存?！碧砑赢a(chǎn)品刪除產(chǎn)品編輯產(chǎn)品添加訂單費(fèi)用信息添加訂單“嘜頭“信息增嘜頭框中上傳嘜頭，添加嘜頭成功。2-添加訂單“條款”信息的各類條款最多過500個(gè)字符。添加“用戶自定義字段”只有具備“新建訂單權(quán)限”的用戶才可新建訂單，權(quán)限由管理員分配用戶自定義字段與銷售明細(xì)字段需要用戶在銷售設(shè)置中進(jìn)行設(shè)置訂單流程說明如表：1業(yè)務(wù)新建銷售訂單或者從報(bào)價(jià)單生成訂單后直接提交2業(yè)務(wù)新建銷售訂單后保存訂單草稿，然后再編輯草稿或提交34561-2-三三 銷售模塊訂單箱操作草稿箱銷售訂單提交至流程，銷售訂單記錄可在“待審箱”中查看。待審箱執(zhí)行箱新建的銷售訂單與草稿箱中的銷售訂單提交通過后訂單會(huì)移至執(zhí)行箱中用戶可以進(jìn)行銷售統(tǒng)計(jì)以及對(duì)執(zhí)行箱下的銷售訂單進(jìn)行右鍵操作銷售訂單修改執(zhí)行回退、3-免批修改：可以為通過進(jìn)行修改除外的其他所有信息，更新銷售訂單執(zhí)行回退：申請(qǐng)輔料：完成：打?。篜DFexcel文件，把文件保存到完成箱3-銷售統(tǒng)計(jì)如圖3-4：四四 銷售流程圖第十一章設(shè)的設(shè)置。點(diǎn)擊系統(tǒng)右下角設(shè)置圖標(biāo)，選擇設(shè)置設(shè)置。一一 行政管理用戶管理5)郵箱賬號(hào)綁定：輸入顯示名稱、電子郵件地址、郵箱、接收和發(fā)送郵件服務(wù)器地個(gè)性簽名：”，在“選擇人”框右側(cè)點(diǎn)擊按鈕彈出用戶列表，選擇人。出“選擇人”的框，點(diǎn)擊按鈕彈出用戶列表，選擇人，設(shè)置完成后則用戶給該類型客戶類型發(fā)送郵件需要經(jīng)過人后才能發(fā)送。角色管理“角色管理”，在左側(cè)角色列表點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵選擇“添加角色”，進(jìn)入添加角色頁面。頁公司設(shè)置部門管理職位管理用戶二二 基礎(chǔ)設(shè)置編碼設(shè)置動(dòng)生成編碼。系統(tǒng)提供10種編碼規(guī)則，具體如下：兩位月：取完整的月作為編碼。111按年自增序列：按序列的長度每次加1的方式進(jìn)行編碼，且每年都會(huì)重新開始編碼。列設(shè)置、、銀行設(shè)置用戶可在銀行設(shè)置添加多個(gè)收款、付款的銀行信息以及對(duì)應(yīng)的信息款項(xiàng)設(shè)置區(qū)域設(shè)置在區(qū)域設(shè)置中，可對(duì)中的客戶區(qū)域選項(xiàng)進(jìn)行添加或編港口設(shè)置流程管理選擇的受理人和確認(rèn)階段的受理人。點(diǎn)擊保存即可完成流程的設(shè)置。選項(xiàng)管理系統(tǒng)權(quán)限－付款方式：點(diǎn)擊系統(tǒng)權(quán)限事