戴德梁行-中國物流冷庫-冷空間迎來發(fā)展熱潮（中文版）

2022年9月中國物流冷庫2戴德梁行研究040506092533343638素中國物流冷庫——冷空間迎來發(fā)展熱潮3發(fā)展階段。合會(huì)冷鏈物流專業(yè)委員一步增長至8,970億元。?消費(fèi)者購買力的提升；?食品安全意識(shí)的提高；?食物保障的持續(xù)重視；平方米,其次是廣州和北京。4%。?可持續(xù)發(fā)展；?倉儲(chǔ)設(shè)計(jì)。4戴德梁行研究市場。鏈物流行中國物流冷庫——冷空間迎來發(fā)展熱潮5的市場規(guī)模將進(jìn)一步增長至8,970億元(圖1)。10,0008,0006,0004,0002,000025%8,970222.38%20%17.50%6,48615.01%15.38%5,51513.18%4,7734,1500%3,3912,8862,5505%0%17.59%15.55%7,62820172018201920202021E2022E2023E2024E2025E市場規(guī)模(億元)同比增幅6戴德梁行研究527家(圖2)。圖2:中國冷鏈物流行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊數(shù)量(2017年-2021年)7,0006,5926,0005,5275,1455,0004,5074,0003,3693,0002,0001,0000201720202021201201720202021注冊量比99.28%。圖3:中國現(xiàn)存冷鏈企業(yè)的規(guī)模分布情況(2022年)大型,0.72%55.72%43.56%中國物流冷庫——冷空間迎來發(fā)展熱潮7業(yè)(41家)集中在華東地區(qū)(圖4)。圖4:中國冷庫百強(qiáng)企業(yè)地區(qū)分布情況(2021年)1,0009008007006005004003002001000 10 9 8 6 8華東華中西南華北華南東北西北庫容量(萬噸)百強(qiáng)數(shù)量個(gè)數(shù)5045403530252010508戴德梁行研究?消費(fèi)者購買力的提升；?食品安全意識(shí)的提高；?食物保障的持續(xù)重視；入量入4.7%(圖5)。圖5:全國居民人均可支配收入平均數(shù)與中位數(shù)(2021年上半年和2022年上半年)20,00018,00016,00014,00012,00010,0008,0006,0004,0002,000014,8974.515,56018,46317,6424.7864202022年上半年2022年上半年中位數(shù)絕對(duì)水平(元)中位數(shù)同比增速(%中位數(shù)絕對(duì)水平(元)中位數(shù)同比增速(%)平均數(shù)同比名義增速(%)中國物流冷庫——冷空間迎來發(fā)展熱潮9可支配收入為25,003元，人均可支配收入為9,787出支出為 圖6:全國居民人均消費(fèi)支出構(gòu)成(2022年上半年)食品煙酒居住交通通信教育文化娛樂醫(yī)療保健衣著生活用品及服務(wù)其他用品及服務(wù)3685元31.3%2807元23.9%1037元8.8%1041元8.9%725元6.2%670元5.7%298元2.5%2020年實(shí)現(xiàn)的數(shù)字相比，增長了1.93%(圖7)。圖7:中國生鮮電商行業(yè)交易規(guī)模(2016年-2021年)5,0004,5004,0003,5003,0002,5002,0001,5001,000500044,65868.6%3,64153.5%42.5%2,55539.0%1,950 31.0%27.9%201620172018201920202021交易規(guī)模(億元)增長率1,40380%70%60%50%40%30%20%0%需求。10戴德梁行研究124124識(shí)已普遍提高。?大數(shù)據(jù)；?物聯(lián)網(wǎng)(IoT)；?人工智能(AI)和機(jī)器學(xué)習(xí)；；?冷鏈機(jī)器人。大數(shù)據(jù)33中國物流冷庫——冷空間迎來發(fā)展熱潮11處理和傳輸相關(guān)數(shù)據(jù)(這里系統(tǒng)報(bào)告等(圖9)。資料來源：AmbimatElectronics，戴德梁行研究部人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí):劃劃資料來源：SupplyChainJunction，戴德梁行研究部12戴德梁行研究夠從以下方面提升:?安全性；?交付準(zhǔn)時(shí)性；?更多免停行程；?燃料使用效率。智能冷鏈貨架：貨架空間規(guī)劃和利用(圖8)。中國物流冷庫——冷空間迎來發(fā)展熱潮1314戴德梁行研究冷鏈機(jī)器人：?裝卸拖車；?在窄道或高架上放取貨物；?清潔和消毒(圖13)。物中國物流冷庫——冷空間迎來發(fā)展熱潮15食物浪費(fèi)食物損耗和浪費(fèi)。用兩種與溫度相關(guān)的現(xiàn)代食品保?超高壓滅菌處理(HPP)和高溫短時(shí)間殺菌法 ?鼓風(fēng)凍結(jié)。原材料生產(chǎn)加工前存儲(chǔ) 原材料生產(chǎn)加工前存儲(chǔ) 超高壓滅菌處理(HPP)和高溫短時(shí)間殺菌法(HTST)：凍結(jié)：品凍結(jié)。兩個(gè)例子:?托盤定制(圖15)。16戴德梁行研究食品加工和包裝：的冷鎖超市。盤定制：始運(yùn)營階段提供的額外增?公共醫(yī)療保健體系的推進(jìn)和改善；?居民醫(yī)療保健意識(shí)的提高；?新冠肺炎疫情的影響。圖16:中國醫(yī)藥冷鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模(2017年-2021年)6,0005,0004,0003,0002,0001,000023.3%20.1%4,8143,90315.0%2,8272,5093,395%25%20%%0%20172018201920202021市場規(guī)模(億元)增長率中國物流冷庫——冷空間迎來發(fā)展熱潮1718戴德梁行研究?按照建議的流程進(jìn)行包裝(如果是服的條件下儲(chǔ)存，苗則需要在低于零下80攝氏度的條件下大多數(shù)冷鏈產(chǎn)品需要在2到8攝氏度一些新冠疫苗需要在零下80攝氏度策在中國房地產(chǎn)(包括冷鏈行業(yè))的發(fā)展中扮演著重要的中國物流冷庫——冷空間迎來發(fā)展熱潮1920戴德梁行研究序號(hào)1《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場食品安全查驗(yàn)要求的通要強(qiáng)化對(duì)第三方冷庫的備案管制報(bào)告。2《關(guān)于落實(shí)省委和省政府2021年農(nóng)業(yè)農(nóng)村重點(diǎn)工作部署的實(shí)施》3鮮冷鏈物流設(shè)施建設(shè)工程4021年4月19日《關(guān)于全面推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏保鮮設(shè)施建設(shè)的通知》鮮支撐能力。52021年5月10日委《關(guān)于做好2021年降成本重點(diǎn)工作的通知》6《關(guān)于加強(qiáng)縣域商業(yè)體系建設(shè)促進(jìn)農(nóng)村消費(fèi)的意見》7《關(guān)于加強(qiáng)現(xiàn)代化服務(wù)業(yè)提升發(fā)展若干政策措施》中國物流冷庫——冷空間迎來發(fā)展熱潮21市6平和北京(圖18)。圖18:七個(gè)城市優(yōu)質(zhì)冷庫存量(2022第二季度)1,000,000900,000800,000700,000600,000500,000400,000300,000200,000100,0000圖19:七個(gè)城市優(yōu)質(zhì)冷庫租金及空置率(2022年第二季度)543210深圳北京上海廣州重慶成都武漢租金(元/平/天)空置率100%90%80%70%60%50%40%30%20%%0%22戴德梁行研究+10.7%+16.9%8.5%展望+10.7%+16.9%8.5%展望明年，在我們選定的七個(gè)城市市場中，將有近800,000平方米的優(yōu)質(zhì)冷鏈物流倉儲(chǔ)空間入市(圖20)。圖20:七個(gè)城市優(yōu)質(zhì)冷庫未來供應(yīng)(2022年第三季度-2023年第二季度) 250,000200,000150,000100,00050,0000上海廣州成都武漢重慶北京深圳加(圖21)。圖21:中國內(nèi)地高標(biāo)冷庫租賃需求增長趨勢及預(yù)測(2018年-2025年) %16.5%20182019202020212022E2023E2024E2025E中國物流冷庫——冷空間迎來發(fā)展熱潮23202020206%工業(yè)物流交易的2%(圖22)。其他2%44%27%商務(wù)園區(qū)35%零售98%16宗投資交易)占工業(yè)物流交易的4%(圖23)。37%30%2202196%24戴德梁行研究不僅有南方的城投資支持的機(jī)構(gòu)東久中了嘉浩美庫西安倉庫的儲(chǔ)投資投資熱情。注。至關(guān)重要。內(nèi)所消耗的能源和水?設(shè)施擬議用途；?設(shè)施擬議設(shè)計(jì)；?建筑材料的提??；?建筑材料的加工和制造；?新型建筑材料的運(yùn)輸；?設(shè)施建設(shè)；?設(shè)施的重復(fù)使用/拆卸(如果已知)；?剩余舊建筑材料堆放地。周期方法進(jìn)行評(píng)估非常重?碳抵消；?碳避免；?運(yùn)營碳。?太陽能發(fā)電；?風(fēng)力發(fā)電；?水力發(fā)電；?地?zé)岚l(fā)電；?生物質(zhì)發(fā)電。中國物流冷庫——冷空間迎來發(fā)展熱潮2526戴德梁行研究19822004201120142018 展基準(zhǔn)(GRESB)。一直參與此項(xiàng)評(píng)公司和房地產(chǎn)基金公司的可線?采用了一種全面的方法；?擁有明確的評(píng)估目標(biāo)；?是一個(gè)不斷發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)。持續(xù)發(fā)展特色的典型和地?zé)釗Q熱系統(tǒng)(圖24和附錄案例研究1)。約翰約翰?施懷雅(JohnSwire)于英國利物浦開設(shè)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。。yLtd購。降中國物流冷庫——冷空間迎來發(fā)展熱潮27能耗觸底。新時(shí)代新技術(shù)能冷庫傳輸給業(yè)主/管理員(圖25)。無線建筑控制系統(tǒng)(結(jié)合運(yùn)動(dòng)傳感器)的應(yīng)用可閉非優(yōu)先機(jī)器這樣可以節(jié)省90%的能耗成本;閑置時(shí)隨時(shí)關(guān)閉的插助完成此項(xiàng)節(jié)能操作(圖26)。28戴德梁行研究能源需求資料來源：戴德梁行研究部令智能軟件助力提升運(yùn)營效率物聯(lián)網(wǎng)設(shè)施管理些數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)建措施(圖27)。26261空調(diào)2措境收益(圖28)。長期裨益而非短期贏利?從能源監(jiān)測器和建筑管理系統(tǒng)中自動(dòng)獲取建筑能源數(shù)據(jù)；圖29：智能建筑能源管理軟件——增值功能計(jì)量單位和況中國物流冷庫——冷空間迎來發(fā)展熱潮29物聯(lián)網(wǎng)硬件和軟件將在建筑環(huán)境中廣泛普及案可以效銜供重要的基礎(chǔ)保障(圖30)。?設(shè)施高度。30戴德梁行研究自動(dòng)化系統(tǒng)在冷庫了貨程中國物流冷庫——冷空間迎來發(fā)展熱潮3132戴德梁行研究設(shè)施高度15m-30m6m-9m3m-6m3,400mm2,700mm1,700mm1,500mm生中國物流冷庫——冷空間迎來發(fā)展熱潮33。約翰?施懷雅(JohnSwire)于英國利物浦開設(shè)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。約翰?施懷雅(JohnSwire)于英國利物浦開設(shè)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。。201120142018前太古冷鏈上海冷庫(現(xiàn)屬于萬科物流)于一體太古集團(tuán)在冷鏈物流領(lǐng)域擁有近60年的經(jīng)續(xù)發(fā)展模式于一體。?太古擁有近60年的冷庫設(shè)施運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)。?太古冷庫總?cè)萘吭趪H冷藏倉庫協(xié)會(huì)公布的全球25強(qiáng)榜單中排名第三。19822004購。34戴德梁行研究影響:?上海冷庫設(shè)施融合了世界頂尖的倉儲(chǔ)設(shè)計(jì)和務(wù)。?上海冷庫建立完善的倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)(包括射。?上海冷庫為生鮮食品企業(yè)提供了完善的體系的最高認(rèn)證等要點(diǎn)總結(jié):中國物流冷庫——冷空間迎來發(fā)展熱潮35業(yè)業(yè)