無(wú)人機(jī)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告2015年

/8十余71十余71時(shí)代星汽宜EC-TIM時(shí)代星置TIMESTECHCHENGDLITIMESTECHCO..UTD多旋翼無(wú)人機(jī)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告成都時(shí)代星光科技有限公司

市場(chǎng)部

二零一五年二月該報(bào)告將結(jié)合我國(guó)專(zhuān)業(yè)無(wú)人機(jī)應(yīng)用，從當(dāng)前以及未來(lái)國(guó)內(nèi)外無(wú)人機(jī)發(fā)展趨勢(shì)和對(duì)無(wú)人機(jī)系統(tǒng)的需求，針對(duì)無(wú)人機(jī)系統(tǒng)的發(fā)展方向、發(fā)展目標(biāo)、主要發(fā)展技術(shù)以及無(wú)人機(jī)系統(tǒng)發(fā)展路線(xiàn)圖等方面進(jìn)行了全面、系統(tǒng)的調(diào)研,為我公司無(wú)人機(jī)相關(guān)研發(fā)項(xiàng)目的開(kāi)展提供指導(dǎo)意見(jiàn)。一、概述無(wú)人機(jī)分類(lèi)及各類(lèi)無(wú)人機(jī)的優(yōu)缺點(diǎn)固定翼無(wú)人機(jī)優(yōu)點(diǎn)：載重量大、續(xù)航時(shí)間長(zhǎng)、航程遠(yuǎn)、飛行速度快、飛行高度高缺點(diǎn)：起降場(chǎng)地受到限制、無(wú)法懸停無(wú)人直升機(jī)優(yōu)點(diǎn)：載重稍大、續(xù)航時(shí)間較長(zhǎng)、起降場(chǎng)地限制小缺點(diǎn)：結(jié)構(gòu)復(fù)雜、故障率高多旋翼無(wú)人機(jī)優(yōu)點(diǎn)：操作靈活、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)便、技術(shù)成熟、價(jià)格低廉缺點(diǎn)：有效載荷小、續(xù)航時(shí)間短目前，多旋翼無(wú)人機(jī)已成為市場(chǎng)的熱點(diǎn)，首先復(fù)合材料、鋰電池、通信系統(tǒng)的發(fā)展，為多旋翼無(wú)人機(jī)提供基礎(chǔ)條件；其次，飛控技術(shù)的成熟，使得多旋翼無(wú)人機(jī)操作更加靈活、便利；再者，受惠于電子產(chǎn)業(yè)鏈成熟，零配件成本較低，應(yīng)用場(chǎng)景廣泛多旋翼無(wú)人機(jī)的優(yōu)勢(shì)令體積小、重量輕、噪音小、隱蔽性好令適合多平臺(tái)、多空間使用令可垂直起降、不需要彈射器令飛行高度低，具有很強(qiáng)的機(jī)動(dòng)性令可懸停、側(cè)飛、倒飛令結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、控制靈活令成本低，螺旋槳小、安全性好令拆卸方便、且易于維護(hù)應(yīng)用場(chǎng)景分析在軍事應(yīng)用領(lǐng)域方面：無(wú)人機(jī)主要可用于情報(bào)偵察、戰(zhàn)場(chǎng)監(jiān)視、電子對(duì)抗、通信中繼、軍事測(cè)繪、火炮校射、氣象探測(cè)、打擊效果評(píng)估等任務(wù)；根據(jù)任務(wù)的不同，軍用無(wú)人機(jī)可以使用不同的有效載荷，主要包括數(shù)據(jù)傳輸與測(cè)控、目標(biāo)探測(cè)、成像、光電、電子戰(zhàn)、電子偵察、光電偵察以及敵我識(shí)別等類(lèi)型。隨著技術(shù)的發(fā)展，無(wú)人機(jī)的軍事應(yīng)用較為廣泛而深人，技術(shù)和性能已日臻完善，其承擔(dān)的任務(wù)范圍逐漸擴(kuò)大，任務(wù)級(jí)別由戰(zhàn)術(shù)級(jí)擴(kuò)大到戰(zhàn)役和戰(zhàn)略級(jí)，任務(wù)性質(zhì)由支援保障任務(wù)擴(kuò)展到攻擊作戰(zhàn)任務(wù)。在民用領(lǐng)域方面：由于無(wú)人機(jī)具有成本相對(duì)較低、無(wú)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)、生存能力強(qiáng)、機(jī)動(dòng)性能好、使用方便等優(yōu)勢(shì)，使得無(wú)人機(jī)在民用方面應(yīng)用較廣泛，主要應(yīng)用市場(chǎng)包括：

十irvi時(shí)代星光照朝融一航空拍攝、航空攝影、地質(zhì)地貌測(cè)繪、森林防火、地震調(diào)查、核輻射探測(cè)、邊境巡邏、應(yīng)急救災(zāi)、農(nóng)作物估產(chǎn)、農(nóng)田信息監(jiān)測(cè)、管道、高壓輸電線(xiàn)路巡查、野生動(dòng)物保護(hù)、科研實(shí)驗(yàn)、海事偵察、魚(yú)情監(jiān)控、環(huán)境監(jiān)測(cè)、大氣取樣、增雨、資源勘探、禁毒、反恐、警用偵查巡邏、治安監(jiān)控、消防航拍偵查、通信中繼、城市規(guī)劃、數(shù)字化城市建設(shè)等多個(gè)領(lǐng)域,由于對(duì)航空產(chǎn)品對(duì)安全性的嚴(yán)格要求和航空管制的原因，使人們不敢問(wèn)津。在今后幾年，將是通用航空事業(yè)和無(wú)人機(jī)事業(yè)發(fā)展的時(shí)代。據(jù)分析，來(lái)幾年我國(guó)至少要有但在現(xiàn)階段相關(guān)應(yīng)用還處于尚數(shù)百架民用無(wú)人機(jī)的市場(chǎng)需求，無(wú)人機(jī)應(yīng)用遠(yuǎn)景較好，未形成規(guī)模的初級(jí)階段。電力10%航但在現(xiàn)階段相關(guān)應(yīng)用還處于尚數(shù)百架民用無(wú)人機(jī)的市場(chǎng)需求，無(wú)人機(jī)應(yīng)用遠(yuǎn)景較好，未形成規(guī)模的初級(jí)階段。電力10%航空攝影1。%影攝漁空林繪防安府通航農(nóng)測(cè)消公政交則10%二、國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2011年，全世界共有51個(gè)國(guó)家、511家供應(yīng)商、54個(gè)國(guó)際聯(lián)合機(jī)構(gòu)參與無(wú)人機(jī)的研制生產(chǎn)，其中美國(guó)、以色列、俄羅斯等國(guó)處于領(lǐng)先水平。美國(guó)開(kāi)始的時(shí)間最早，投人的人力和財(cái)力最大，研制的型號(hào)多達(dá)幾十種，在歷次戰(zhàn)爭(zhēng)中積累了無(wú)人機(jī)應(yīng)用的豐富經(jīng)驗(yàn)，在無(wú)人機(jī)技術(shù)領(lǐng)域一直處于領(lǐng)先地位。序號(hào)名稱(chēng)號(hào)長(zhǎng)()寬（）高（）最大重量（）最高速度（）升限（）續(xù)航時(shí)間（）RQ1L捕食者8.1314.832.211020217792020RQ2A先鋒4.275.15120520445705RQ3A暗星4.5721.031.5239004601980012RQ4A全球鷹13.5335.424.64116006481980036RQ5A獵人6.958.91.65725204457012十ibi前代星齊RQ7A影子2003.43.890.9114922745705YMQ9A捕食者B10.9720.123.5645404051370024美軍主要無(wú)人機(jī)參數(shù)對(duì)比隨著我國(guó)對(duì)無(wú)人機(jī)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，相關(guān)技術(shù)的不斷成熟，以及對(duì)國(guó)外相關(guān)技術(shù)的引入，整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)發(fā)展比較快，民企逐漸增多，在軍事、民用等領(lǐng)域的應(yīng)用范圍越來(lái)越大，行業(yè)發(fā)展前景較好。國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)的研究發(fā)展在總體設(shè)計(jì)、飛行控制、組合導(dǎo)航、中繼數(shù)據(jù)鏈路系統(tǒng)、傳感器技術(shù)、圖像傳輸、信息對(duì)抗與反對(duì)抗、發(fā)射回收、生產(chǎn)制造和部隊(duì)使用等諸多技術(shù)領(lǐng)域積累了一定的經(jīng)驗(yàn)，具備一定的技術(shù)基礎(chǔ)。特別是近幾年來(lái)，一批新型無(wú)人機(jī)裝備相繼研制成功并交付部隊(duì)，無(wú)人機(jī)裝備體系結(jié)構(gòu)有了較大改善，現(xiàn)代化水平有了明顯提高。我國(guó)研制無(wú)人機(jī)已有40多年的歷史，先后研制多種無(wú)人機(jī)。在無(wú)人機(jī)平臺(tái)研發(fā)方面，軍工企業(yè)、院校和民營(yíng)企業(yè)都紛紛加人了無(wú)人機(jī)平臺(tái)的研發(fā)行列。盡管我國(guó)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)近年來(lái)得到了長(zhǎng)足的發(fā)展，但從總體上說(shuō)，我國(guó)無(wú)人機(jī)裝備同發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有一定差距，還不能完全適應(yīng)高技術(shù)戰(zhàn)爭(zhēng)的要求。隨著無(wú)人機(jī)系統(tǒng)在軍、民兩個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用，無(wú)人機(jī)的優(yōu)勢(shì)愈為凸顯，無(wú)人機(jī)產(chǎn)品的發(fā)展更為多樣，且逞系列化發(fā)展的趨勢(shì)。為獲得更長(zhǎng)的航時(shí)、更高的可靠性和攜載能力，戰(zhàn)略無(wú)人機(jī)將向更大的外形尺寸發(fā)展，將可替代當(dāng)前的有人高空機(jī)載預(yù)警監(jiān)視和通信平臺(tái)。而戰(zhàn)術(shù)無(wú)人機(jī)將會(huì)向更小的外形尺寸發(fā)展，以滿(mǎn)足各種應(yīng)用的需求。

十余/|時(shí)代星粕』＞■亞馬遜PrimeAir無(wú)人機(jī)物流計(jì)劃已進(jìn)入第9代研發(fā)Google收購(gòu)TitanAerospace太陽(yáng)能動(dòng)力無(wú)人機(jī)，提供低成本互聯(lián)網(wǎng)接入2015年5月展示了兩款無(wú)人機(jī)，用于GoogleMaps地圖、快遞Facebook收購(gòu)英國(guó)無(wú)人機(jī)公司Ascenta高通投資3DRobotics無(wú)人機(jī)Sony2016年提供無(wú)人機(jī)飛行和視覺(jué)數(shù)據(jù)云處理服務(wù)三星研發(fā)“無(wú)人機(jī)自拍相機(jī)”，實(shí)現(xiàn)跟蹤拍攝諾基亞研發(fā)專(zhuān)用無(wú)人機(jī)，用于通信設(shè)備和移動(dòng)基站檢測(cè)騰訊傳秘密研制巴掌大小無(wú)人機(jī)產(chǎn)品，用于自拍小米傳投資“飛米”的無(wú)人機(jī)團(tuán)隊(duì)順豐2013年開(kāi)始無(wú)人機(jī)送快遞測(cè)試同時(shí)，無(wú)人機(jī)向作戰(zhàn)平臺(tái)發(fā)展是未來(lái)戰(zhàn)爭(zhēng)的發(fā)展趨勢(shì)，未來(lái)新型無(wú)人攻擊機(jī)或多用途無(wú)人機(jī)將更加廣泛地應(yīng)用自主目標(biāo)截獲與識(shí)別、精確制導(dǎo)、信息傳感和高速數(shù)據(jù)鏈等先進(jìn)技術(shù)和自動(dòng)控制系統(tǒng)，從而提高無(wú)人機(jī)的作戰(zhàn)能力。此外，多種無(wú)人機(jī)都開(kāi)展了系列化發(fā)展，滿(mǎn)足用戶(hù)在不同航程、不同空域、不同載荷能力間的個(gè)性化需求。十殺/I時(shí)代星光大載荷]一■一自主飛行智能傳感技術(shù)自主控制技術(shù)多機(jī)編隊(duì)協(xié)同控制技術(shù)微小型化設(shè)計(jì)將來(lái)，無(wú)人機(jī)的使用將更多體現(xiàn)出多機(jī)協(xié)同、有人無(wú)人協(xié)同、網(wǎng)絡(luò)化作戰(zhàn)的特點(diǎn)。因此，無(wú)人機(jī)系統(tǒng)在設(shè)計(jì)之初就要充分考慮對(duì)網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同的適應(yīng)性問(wèn)題。三、市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)國(guó)外市場(chǎng)從國(guó)外市場(chǎng)來(lái)看，目前非洲、中東、東南亞、南美等傳統(tǒng)軍貿(mào)市場(chǎng)的第三世界國(guó)家，對(duì)軍用無(wú)人機(jī)都有需求，但除南非、巴西等國(guó)擁有無(wú)人機(jī)工業(yè)體系，阿聯(lián)酋、馬來(lái)西亞、埃及等國(guó)家通過(guò)自研或合作引進(jìn)開(kāi)發(fā)出一些無(wú)人機(jī)產(chǎn)品外，大部分國(guó)家都沒(méi)有無(wú)人機(jī)研制生產(chǎn)能力，甚至沒(méi)有服役裝備軍用無(wú)人機(jī)。據(jù)初步了解，多個(gè)國(guó)家都提出了中小型無(wú)人機(jī)的市場(chǎng)需求意向，主要是用于戰(zhàn)場(chǎng)偵查，邊境巡邏等目的，因此這些國(guó)家可以作為主要的目標(biāo)市場(chǎng)進(jìn)行開(kāi)拓。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在軍事領(lǐng)域，無(wú)人機(jī)有著廣泛地應(yīng)用。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)在軍事領(lǐng)域方面正得到大量應(yīng)用。無(wú)人機(jī)系統(tǒng)在軍事領(lǐng)域方面有如下幾方面的市場(chǎng)應(yīng)用：目標(biāo)探測(cè)與偵察無(wú)人機(jī)系統(tǒng)，包括：電子偵察、光電偵察、雷達(dá)探測(cè)與成像、多功能偵察等無(wú)人機(jī)系統(tǒng)；電子戰(zhàn)無(wú)人機(jī)系統(tǒng)，包括：電子對(duì)抗無(wú)人機(jī)、光電對(duì)抗無(wú)人機(jī)、多功能對(duì)抗無(wú)人機(jī)等系統(tǒng)；無(wú)人作戰(zhàn)飛機(jī)，包括：無(wú)人作戰(zhàn)飛機(jī)、多用途無(wú)人作戰(zhàn)飛機(jī)等。*個(gè)firvi時(shí)代星光腐鼎一2。15-2。18年中國(guó)民用無(wú)人機(jī)行業(yè)產(chǎn)品捎售市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)卦速；號(hào)觀智庠眼福公開(kāi)數(shù)據(jù).何時(shí)於估茸.?息na匕野工郭見(jiàn)智厚,ww,刖4W立5m國(guó)內(nèi)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)正在處于穩(wěn)步增長(zhǎng)過(guò)程，具有較大的市場(chǎng)潛力，在當(dāng)前和未來(lái)，民用無(wú)人機(jī)的主要應(yīng)用市場(chǎng)在：數(shù)字化城市勘探與測(cè)繪、海防監(jiān)視、邊防巡查、氣象探測(cè)、地質(zhì)勘探、攝影、防災(zāi)減災(zāi)、緝私反恐等領(lǐng)域都具有廣泛的應(yīng)用前景。從國(guó)內(nèi)民用無(wú)人機(jī)的市場(chǎng)來(lái)看，無(wú)人機(jī)的應(yīng)用需求正在逐步增加，但更多是低端為主、實(shí)驗(yàn)試用為主，尚未形成穩(wěn)定的市場(chǎng)。行業(yè)單位在加大成本控制、應(yīng)用研究和市場(chǎng)策劃的基礎(chǔ)上，以軍轉(zhuǎn)民用的中端無(wú)人機(jī)系統(tǒng)，并提供一體化解決方案，是開(kāi)拓市場(chǎng)較好的選擇。從市場(chǎng)總體需求情況看，根據(jù)美國(guó)等先進(jìn)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)，按價(jià)值量計(jì)算，中空長(zhǎng)航時(shí)、高空長(zhǎng)航時(shí)無(wú)人機(jī)的市場(chǎng)需求總量占總市場(chǎng)需求量的約60%；按數(shù)量計(jì)算，民用無(wú)人機(jī)的市場(chǎng)需求占總需求量的12%，微小型無(wú)人機(jī)占69.5%。而這四類(lèi)飛機(jī)中，除了高空長(zhǎng)航時(shí)飛機(jī)外，其他無(wú)人機(jī)平臺(tái)的研制難度都不大。據(jù)了解，“十二五”期間，國(guó)家環(huán)境管理對(duì)無(wú)人機(jī)航空遙感具有大量需求，目前正在參照國(guó)內(nèi)外通行的“航天不足航空補(bǔ)”這一做法，大力發(fā)展環(huán)境保護(hù)航空無(wú)人機(jī)遙感技術(shù)，同時(shí)探索無(wú)人機(jī)航空遙感監(jiān)測(cè)與衛(wèi)星遙感監(jiān)測(cè)、地面監(jiān)測(cè)的耦合機(jī)制，推進(jìn)“天－空－地”一體化的先進(jìn)環(huán)境監(jiān)測(cè)預(yù)警體系建設(shè)。

十irvi時(shí)代星期駿—中國(guó)民用無(wú)人機(jī)領(lǐng)域投資價(jià)值及表現(xiàn)分析高技術(shù)成熟度低惻繪?與巡高技術(shù)成熟度低惻繪?與巡低政策瞳礙高?AiiiaJy學(xué)寫(xiě)易觀智面www.aralySy^x-dri無(wú)人機(jī)的發(fā)展前景樂(lè)觀勿庸置疑，近年來(lái)無(wú)人機(jī)一直是各大航展上吸引眼球的亮點(diǎn)，但國(guó)際軍貿(mào)市場(chǎng)尚處于探索觀望期，許多無(wú)人機(jī)進(jìn)口國(guó)都采取小規(guī)模采購(gòu)方式，摸索試用。當(dāng)前除了美、歐、以色列等起步早且取得實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的“無(wú)人機(jī)研發(fā)大國(guó)”，對(duì)