2022印尼小家電跨境電商市場調研報告

印尼小家電跨境電商市場調研報告2022年8月25日全球家電市場表現(xiàn)調查數(shù)據(jù)顯示，得益于小家電產品銷量的大幅增長全球家電市場的總銷量為2020年全球家電市場產生的總收入5509.73億美元1.6%同比增長456.963億件7.7%同比增長2全球小家電市場銷量2

0

2

0年，全球小家電的銷量為同比增長預計2

0

25年，全球小家電的銷量將達到38.6338.839.6%億件億件小家電市場分類中國出口各國小家電情況從對各個國家的出口情況看，中國家電業(yè)對主要國家和地區(qū)出口延續(xù)下半年以來的持續(xù)改善態(tài)勢，東盟地區(qū)表現(xiàn)強勁。規(guī)模和增速均處于近十年來最好水平。2020

年前3季度，繼續(xù)扭轉上半年的負增長局面，增速為近十年來最高。前三季度對東盟國家累計出口額29.2%同比增長我國對美國累計出口額20%同比增長亞洲小家電市場銷量

2020

年亞洲小家電產品的銷量達

18.94億件，同比增長

9.7%

；

2021

年將有所回落，之后將緩步增長，預計到2025

年，該市場的銷量將達到

18.62

億件。

其中，印尼小家電銷量在亞洲排名第四，達到1.03億件，成為東南亞小家電市場第一銷量大國01印尼人口及網(wǎng)購市場分析印尼地區(qū)人口特征關于印尼印尼是東南亞國家聯(lián)盟創(chuàng)立國之一，也是東南亞最大經濟體。首都為雅加達。由約17508個島嶼組成，是馬來群島的一部分，也是全世界最大的群島國家，疆域橫跨亞洲及大洋洲，別稱“千島之國”，也是多火山多地震的國家。人口分析

印度尼西亞人是狂熱的社交媒體用戶，該國的移動設備普及極高，許多民眾甚至從未購入電腦。根據(jù)麥肯錫的調查顯示，近80%的互聯(lián)網(wǎng)流量通過移動網(wǎng)絡產生。

該國人口中位年齡為30歲，相對年輕的消費主力軍熱衷線上電商購物，30至39歲的人群占電商支出的47%。印尼地區(qū)人口特征人口數(shù)量分布民族構成年齡分布互聯(lián)網(wǎng)情況印度尼西亞人口達到2.78億，為世界上人口第四多的國家。首都雅加達擁有超過1000萬居民，是印度尼西亞和東南亞最大的城市。截至2022年1月，印尼互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)達到2.047億人，互聯(lián)網(wǎng)普及率已從2018年的64.8%上升至2022年的73.7%。87%的印度尼西亞居民為穆斯林，居全球最高，同時該國20%的國民為中產階級。人口結構年輕化，年齡中位數(shù)為30.3歲，相對年輕的消費主力軍熱衷線上電商購物信息來源：公開資料收集，粵貿研究院整理分析9印尼地區(qū)經濟發(fā)展印度尼西亞是東南亞第一大經濟實體，有龐大的互聯(lián)網(wǎng)用戶基礎。2022年第二季度，印度尼西亞經濟“在經歷了第一季度的高增長后，又一次實現(xiàn)大比例提升”——公布的增長率初值為同比提升5.44%，且再度超過市場預期。截至2022年1月，印尼互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)達到2.047億人，互聯(lián)網(wǎng)普及率已從2018年的64.8%上升至2022年的73.7%。根據(jù)Statista的預測，未來幾年印尼互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)仍將以超過40%

的增長率增長，整體互聯(lián)網(wǎng)市場有較大發(fā)展空間。信息來源：

Statista，公開資料收集，粵貿研究院整理分析10印尼地區(qū)網(wǎng)購習慣互聯(lián)網(wǎng)滲透高人口年輕化APP網(wǎng)購普及

以麥肯錫在2019年曾針對亞太地區(qū)Z世代消費者做的一份市場調研報告結果為例，在疫情席卷印尼以前，僅印尼Z世代每天花在手機上的時間就達到了8.5小時，

遠超該地區(qū)的人均使用時長。

在消費因素中，根據(jù)GWI消費者調研，免費送貨、折扣及大促和產品評論最受印尼消費者關注。另外，根據(jù)東南亞電商平均客單價數(shù)據(jù)，印尼商品消費單價是21美元?？梢娪∧嵯M者對價格敏感，為折扣瘋狂。

根據(jù)Statista的調研報告數(shù)據(jù)顯示，印尼市場消費電子品類在2020年的銷售額（包括線上線下等渠道）達到了139.746萬億印尼盾，預計到2025年，該品類全渠道銷售額將突破254萬億印尼盾（現(xiàn)值）。

賣家在消費電子類的選擇上，可注重印尼年輕一代的需求，選擇音箱、藍牙音箱、藍牙耳機、智能手表等電子設備。信息來源：

JPMorgan，Statista，e-ConomySEA

2020，公開資料收集，粵貿研究院整理分析11印尼地區(qū)網(wǎng)購市場印尼網(wǎng)購人數(shù)（單位：千萬）25201510522.10520.85519.64717.89415.86513.80911.889.3427.00702017年

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

印尼互聯(lián)網(wǎng)普及率的增長也將隨著印尼政府PalapaRising項目的建設，在未來幾年急劇上升。印尼顯然已是東南亞最炙手可熱的電子商務新興市場。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)顯示，印度尼西亞是全球第九大電商市場，預計2022年的市場估值為590億美元。同時，咨詢公司Redseer報告稱，印度尼西亞的線上消費者數(shù)量從疫情前的7500萬增加到疫情期間的8500萬。

網(wǎng)絡購物成為當?shù)叵M者主要購物模式，同時據(jù)各項調查顯示，電子產品是印尼網(wǎng)購消費者主要購買的產品之一。

根據(jù)東南亞研究所（InstituteofSoutheast

Asian

Studies）的報告顯示，約有1.38億印尼居民選擇線上購物，約占該國總人口的一半。電商市場占數(shù)字經濟總價值72%。只有25%的消費者選擇跨境電商購買產品，研究人員預計來自其它國家的商品市場將逐步擴大。預計到2025年，印尼互聯(lián)網(wǎng)滲透率將達到89.3%。另外，互聯(lián)網(wǎng)人均使用時長已從疫情前的3.6小時/天增至目前的4.3小時/天。龐大的人口基數(shù)和越發(fā)高的互聯(lián)網(wǎng)滲透率為中國外貿企業(yè)布局印尼營造了良好的局面。信息來源：

Institute

of

Southeast

Asian

Studies，Statista，

Redseer，公開資料收集，粵貿研究院整理分析12印尼地區(qū)網(wǎng)購習慣疫情對印尼家用電器市場造成了一定影響，但在實體商店無法開門營業(yè)的情況下，原本就偏向在家里烹飪的印尼人對廚房用電器有了更高的購買興趣。小家電在該品類中是值得關注的重點。印尼市場家用電器品類在2019年的RSP（包括線上線下等渠道）已經達到了44.75萬億印尼盾，預計到2025年，該品類全渠道RSP將突破69萬億印尼盾（現(xiàn)值）。印尼家用電器的主要分銷渠道仍在線下，占比達93.6%，但疫情之下，這一比例有所回落。非實體渠道產生的RSP僅占1.5%，但受電商滲透率上升的影響，這一比例將以較大幅度增長。選品建議：烹飪電器、制冷電器、洗衣機等日常使用頻率高、產品質量過硬且在中國有成熟且完整生產鏈的產品，以及掃地機器人、空氣凈化器等提升生活質量的小家電。信息來源：

Statista，雨果跨境，公開資料收集，粵貿研究院整理分析13疫情帶來電商銷售顯著波動東南亞五國大白電月度電商銷售額Jan

2019

–

Nov

2021Pre-Covid-19PandemicCovid-19

PandemicAverage

MonthlySales

Value

(Mio.)(Jan

19

–

Feb

20)Average

MonthlySales

Value

(Mio.)(Mar

20–

Nov

21)Vietnam12.57.5Vietnam13.521.714.32.7+8%403530252015105ThailandIndonesiaSingaporeThailandIndonesiaSingaporeMalaysia+187%+140%+190%6.00.95.40Oct

19Jan

20Apr

20Jul

20Oct

20MalaysiaJan

21Apr

21Jan

19Apr

19Jul

19Jul

21Oct

21VietnamThailandIndonesiaSingapore信息來源：GFK，粵貿研究院整理分析小家電電商渠道貢獻額電商渠道線下渠道2021年7267+74%57514943電商43%3328線下57%-2%生活電器Sector

Val%

Contribution

in

Online:

53%廚房小電衣物護理6%個護小電36%6%

印尼家用小家電行業(yè)的收入在2022年將達到186.07億美元，預計該市場將以每年3.93%的速度增長（2022-2026

年復合年增長率）。到2026年，印尼家用電器銷量預計將達到1.313億臺。

statista數(shù)據(jù)還指出，在2022年的印尼家電市場，6.2%的總收入將來自在線銷售。由此可見，疫情對印尼電商的催化影響還在繼續(xù)，小家電電商市場規(guī)模也會進一步擴張。信息來源：

Statista，GFK，粵貿研究院整理分析02印尼電商平臺市場情況平臺市場定位yipitDATA的數(shù)據(jù)顯示，Tokopedia的電子和電器類是核心品類，約占總

GMV

的

40%

以上。Tokopedia

是一家專門從事電子商務的印尼科技公司。它由WilliamTanuwijaya和Leontinus

AlphaEdison于2009年創(chuàng)立。Tokopedia的商業(yè)模式偏向以服務買家、賣家的B2B2C、C2C模式為主，企業(yè)或個人皆可以在上面開設自己的網(wǎng)店。Tokopedia成立于2009年，自2010年印尼獨立日開始運營以來，九年時間里，該電子商務平臺在運營中把握住了步伐，領先于Lazada、Shopee和Bukalapak等競爭對手，成為最大的電子商務市場。在2021年Q1獲得了1.35億次月訪問量。電子產品是該平臺較受歡迎的產品類別，其次是時尚類和雜貨類。信息來源：

yipitDATA，公開資料收集，粵貿研究院整理分析17平臺市場定位

Tokopedia正在努力從C2C平臺向著B2C平臺轉型，因而平臺上兼顧C2C和B2C兩種模式的，但目前該平臺不支持跨境銷售，如果要成功在Tokopedia上開店，需要先將貨物運輸?shù)接《饶嵛鱽啴數(shù)貍}儲，之后再聯(lián)系Tokopedia合作的物流公司上門攬件派送。

由于Tokopedia是印尼本土平臺，市面上對接Tokopedia的ERP較少，平臺早期以C2C為主，主要場景是手機，所以PC端的后臺優(yōu)化做得較少，操作不是很良好

Tokopedia

的網(wǎng)站每月訪問量超過

14,500

次，在其基礎上聚集了許多潛在客戶。這吸引了眾多賣家加入Tokopedia

來銷售他們的產品。2018

年，Tokopedia

的月訪問量達到了創(chuàng)紀錄的

117,572,100

次，并且在

Play

商店和

AppleiOS

商店的應用程序中占據(jù)了前

5

名的位置。

對于印尼消費者來說，Tokopedia讓大部分消費者都感到非常滿意，而且有一半的人會愿意向別人推薦Tokopedia，對訪客量的提升也是很有幫助的。信息來源：

公開資料收集，粵貿研究院整理分析18平臺入駐方式授權分銷商入駐形式旗艦店專賣店Tokopedia中國賣家入駐條件：所有在Tokopedia售賣的產品需要經過SNI認證，針對印尼用戶的使用說明以及印尼文表示。Tokopedia入駐條件如下：1.是官方品牌店，官方賣家或持有品牌正式授權可使用相關品牌名稱的商家。2.銷售的所有交付產品必須全新，并符合正式規(guī)定。3.產品信息（內容和圖像）必須符合Tokopedia的規(guī)定。4.所需法律文件如下:商標權(IPR)-公司NPWP-SIUP(交易營業(yè)執(zhí)照)-公司合同/最終章程SPPKP(納稅公司就業(yè)信)-如果公司是應納稅SKT(注冊信息函)。

只允許每個賣家店鋪最多出售50個產品。如果賣家想銷售更多商品，那么就得付費加入其”Power

Merchant

&

Power

Merchant

PRO”會員計劃。

Power

Merchant

PRO會員費為

1.5%，Power

Merchant

為

1.25%，Regular

Merchant為0.5%，賣家在開通會員后，可以使用Tokopedia提供的一系列獨家功能，并且免除其他額外費用和Tokopedia廣告費。信息來源：

公開資料收集，粵貿研究院整理分析19平臺市場定位

Shopee電子商務平臺是一個以移動為中心、以社交為中心的市場，具有集成的支付和物流基礎設施以及完善的賣方服務。

2015年，該平臺在新加坡成立，業(yè)務包含馬來西亞、泰國、臺灣、印度尼西亞、越南及菲律賓市場等七大市場。其大部分營收來自印度尼西亞。在印尼、馬來西亞、越南等地區(qū)，shopee的優(yōu)勢要強于lazada，這幾個國家都是東南亞人口大國，進而shopee在東南亞獲得了比lazada更可觀的規(guī)模。

Shopee較受歡迎的類別為美妝護膚類、家用電器類和時尚類。

Shopee已經成為印尼市場最大的電商平臺。根據(jù)權威移動數(shù)據(jù)分析平臺Appanie數(shù)據(jù)，Shopee是2022年印尼市場下載量最大的購物App。亞洲最大的英語科技媒體Techinasia也通過機密數(shù)據(jù)分析確認了Shopee在印尼市場的領先地位。信息來源：

Appanie，公開資料收集，粵貿研究院整理分析20平臺市場情況Shopee

全市場·2022Q1跨境熱銷TOP5類目手機平板及配件時尚配飾家居生活美妝保健美妝保健Ipsos印尼客戶體驗和渠道績效觀察員

AndiSukma

表示，Ipsos進行了一項調查，以評估印尼三大電商平臺——

Shopee、Tokopedia

和

Lazada

在印尼的使用情況：總訂單數(shù)19億2010019

在

BUMO指標上，54%的受訪者使用

Shopee，然后是

Tokopedia

(30%)

和

Lazada(13%)；

在首要考慮因素上，54%

的受訪者將

Shopee評為最令人難忘的電商平臺，然后是Tokopedia(27%)和

Lazada

(12%)；11

對于市場滲透率，41%

的受訪者選擇

Shopee，然后是

Tokopedia(34%)

和

Lazada

(16%)；

在交易價值方面，Shopee

的市場份額為

40%，

Tokopedia（30%）和

Lazada（16%）。

Shopee成為印尼消費者使用最廣泛的電商平臺，主要是受

Harbolnas2021

活動的影響，數(shù)據(jù)顯示60%

的受訪者在

Harbolnas

選擇

Shopee，然后是

Tokopedia(26%)

和

Lazada(11%)。71.3%2021Q12022Q1信息來源：

Ipsos

，公開資料收集，粵貿研究院整理分析21平臺入駐方式

國內賣家入駐條件如下：1.必須是企業(yè)，需要有公司營業(yè)執(zhí)照才可以入駐shopee，營業(yè)執(zhí)照可以是中國大陸或者香港企業(yè)營業(yè)執(zhí)照;2.賣家銷售的產品需要符合國家出口政策同時符合目標國家的進口要求;3.Erp系統(tǒng)或者店鋪后臺系統(tǒng)的產品數(shù)量截圖;4.店鋪的訂單流水或者資金流水截圖，需要提供近3個月的總體數(shù)據(jù)截圖即可;5.產品SKU數(shù)量要求：SKU數(shù)量不低于20。

shopee會在國內舉辦招商會，賣家們可以關注去現(xiàn)場與招商經理申請;

shopee的入駐必須通過shopee官方的審核，可以簡單分為以下步驟：1.登錄提交入駐申請;2.等待shopee招商經理審核資料，大概5個工作日完成;3.注冊開店---審核通過后會收到郵件，根據(jù)郵件提示完成注冊;4.新店任務---根據(jù)招商經理的指導完成新店任務。信息來源：

Shopee，公開資料收集，粵貿研究院整理分析22平臺市場情況

該平臺于2010年在印度尼西亞成立，是另一個C2C和B2C市場，2021年第一季度每月有3400萬訪客。它還為位于更偏遠地區(qū)的被稱為Warungs的夫妻店提供服務。

Bukalapak現(xiàn)在有大約600萬商家銷售各種各樣的產品。2021年，Bukalapak宣布IPO上市，共籌集15億美元資金。

早先只是一個電商平臺，如今已經發(fā)展成為一個綜合型的生活方式應用程序。2019年獲得印尼最大的媒體公司Emtek和阿里巴巴的投資。Bukalapak的主要賣家是微型、小型和中型企業(yè)。

根據(jù)Similarweb數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年6月，印尼各電商平臺的桌面和移動網(wǎng)絡訪問總量為：Tokopedia為154.18M；Shopee為125.45M；Bukalapak為28.24M；Lazada為27.19M。信息來源：

Similarweb，公開資料收集，粵貿研究院整理分析23平臺市場情況2021年全年數(shù)據(jù)收入1.87萬億賣家1180WTPV122.6萬億根據(jù)Bukalapak公布的財報數(shù)據(jù)：在2021年全年，Bukalapak收入達到了1.87萬億印尼盾，同比增長38%。在2021年全年，Bukalapak的交易總額（TPV）為122.6萬億印尼盾，同比增長44%。截至2021年12月，Bukalapak擁有24.7萬億印尼盾的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物。Bukalapak的財報還表明：公司的O2O部門Mitra

Bukalapak仍然是其主要的增長動力，2021全年，Mitra

Bukalapak的交易總額（TPV）為56.2萬億印尼盾，同比增長147%。截至2021年12月，注冊Mitra

Bukalapak的賣家的數(shù)量達到了1180萬，而這一數(shù)字在2020年年底，僅僅只有690萬。信息來源：

Bukalapak，公開資料收集，粵貿研究院整理分析24平臺入駐方式

Bukalapak開店要求有哪些？1、中國大陸、中國港澳臺企業(yè)營業(yè)執(zhí)照，個人暫時無法開店2、招商登記表3、企業(yè)銀行賬號信息

Bukalapak注冊流程：進入Bukalapak官網(wǎng)之后，按要求填寫好郵箱或者手機，也可以用Facebook或者Google賬號登錄，之后填寫名字、性別、登錄密碼和支付密碼，提交等待審核即可。

Bukalapak平臺費用有哪些？Bukalapak開店是無年費、無月租，全品類傭金10%，之后就沒有其他費用了；運費的話，一般是由買家支付；如果使用海外倉，還需要支付一定的倉儲費和服務費，所以整體成本也是比較低的。信息來源：

Bukalapak

，公開資料收集，粵貿研究院整理分析25平臺市場情況

電商巨頭阿里巴巴旗下的Lazada，以低價立足于印度尼西亞市場。電子產品類和時尚類是較受歡迎的兩個產品類別。Lazada還為其在東南亞各國的電商網(wǎng)站提供物流和支付基礎設施。

2016年被阿里巴巴收購，月訪問量大概在1.617億左右。目前覆蓋馬來西亞、菲律賓、印度尼西亞、新加坡、泰國和越南六個市場。

2021年Q1，該網(wǎng)站在印度尼西亞每月吸引3000萬次用戶訪問。

據(jù)TMO

Group最新報告顯示，Lazada在馬來西亞、泰國、菲律賓熱度，位列第二，但在越南和印度尼西亞則沒有排到前三名。

Lazada的訪問量份額為7.45%。在2021年第一季度，其每月訪問量達到2820萬次，每月獨立訪客數(shù)為1122萬。

數(shù)據(jù)截至2021年9月，Lazada年活躍用戶達到1.3億，在一年半的時間里漲了80%，月活用戶1.59億，GMV210億美金。信息來源：

Statista，公開資料收集，粵貿研究院整理分析26平臺入駐方式從2021年起，入駐Lazada的新賣家，是需要交3000人民幣的保障金；Lazada保證金只面向跨境賣家收取，開通6國站點店鋪，只要繳納一次3000人民幣的保證金即可。入駐Lazada需要準備什么?繳納保證金注冊賬號提交資料1.企業(yè)支付寶且余額不低于3000RMB，用于身份驗證及保證金繳納。2.中國大陸手機號碼，用于在注冊賬號時接受短信驗證碼。3.營業(yè)執(zhí)照照片：必須與用于驗證的企業(yè)支付寶營業(yè)照片一致。入駐Lazada流程1.賬號注冊：企業(yè)支付寶、手機號碼、郵箱地址、店鋪名、設置密碼。2.地址設置：公司地址、倉庫地址、退貨接收地址、分揀倉選擇。3.資料補充：省份信息、營業(yè)執(zhí)照上傳、主營類目、運營貨幣。4.問卷填寫：企業(yè)基本情況、外貿經驗、電商運營經驗、品牌情況、產品情況、跨境能力。Lazada開店費用1、成交傭金：訂單成功交易之后，Lazada會收取1%-4%的成交傭金，如果出現(xiàn)退貨退款等情況，傭金會返還。2、增值稅稅率：馬來西亞6%，新加坡7%，泰國7%，印度尼西亞10%，菲律賓12%，越南10%。特殊產品，可能還會額外收取其他費用。3、賬務處理費：平臺向賣家打款時會收取2%的賬務處理費。信息來源：Lazada，公開資料收集，粵貿研究院整理分析2703印尼電商入局分析建議印尼電商市場入局印尼電商本土化注意事項本土店鋪優(yōu)勢政策注意事項運營注意事項?????商品類目權重高、限制少平臺流量扶持多回款速度快??2020年，跨境商品稅收起征點調整，從75美元下降到3美元?Bukalapak停止跨境賣家招商?

Shopee禁售穆斯林相關服飾,

不能低于30000印尼盾，以及針對食品，藥品和化妝品需要BPOM認證進口關稅稅費比例調整，箱包、鞋、紡織品產品等稅費比例提升發(fā)貨時效快平臺傭金少或無傭金??尋找可信賴的本土伙伴做好本地倉儲及物流??注冊本地公司本地收款賬號本

土

產

品落

地

倉

配本

地

商

家拓

展

渠

道本

地

售

后本土化路徑建議?

本土化語言?

本土化客服???產品本土化產品認證申請商標認證?

線上線下渠道拓展?

社交電商S2b2C銷售?

TikTok

Shop

本土店鋪直播帶貨

預計2025年印尼電商規(guī)模將占整個東南亞地區(qū)的40%以上，人口眾多消費潛力巨大，但由于政府鼓勵本土貿易，跨境電商準入門檻高，入局難度大。對比印尼電商平臺的相關入駐條件，“本土店鋪”具備諸多優(yōu)勢，建議跨境賣家制定本土化運營的可行性策略，通過“本土備貨”

和“本地商家”的方式搶占印尼市場。數(shù)據(jù)來源：億邦動