我國(guó)集成電路行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

我國(guó)集成電路行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析全球集成電路行業(yè)發(fā)展概況集成電路產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷多次結(jié)構(gòu)調(diào)整后，逐漸由IDM模式演變?yōu)镕abless模式。根據(jù)WSTS統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球集成電路市場(chǎng)規(guī)模保持不斷增長(zhǎng)趨勢(shì)，由2015年的2,745億美元增至2020年的3,612億美元，預(yù)計(jì)2021年及2022年全球集成電路市場(chǎng)規(guī)模將分別達(dá)到4,608億美元及5,023億美元，較上一年增長(zhǎng)率分別為27.57%及9.01%。近年來(lái)，隨著集成電路產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略意義成為全球共識(shí)，其市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步提升。集成電路于上個(gè)世紀(jì)五十年代誕生于美國(guó)，原主要用于軍事用途，后由于日本白色家電產(chǎn)業(yè)的崛起開(kāi)始了第一次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移；上個(gè)世紀(jì)九十年代，勞動(dòng)力成本等因素促成了集成電路的第二次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，從日本轉(zhuǎn)移至中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和韓國(guó)；2010年以來(lái)，集成電路產(chǎn)業(yè)開(kāi)始加速向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移，根據(jù)WSTS和中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的全球市場(chǎng)占比由2015年的20.61%增至2020年的37.72%。行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)1、行業(yè)面臨的機(jī)遇（1）國(guó)家政策的支持和鼓勵(lì)為集成電路行業(yè)帶來(lái)巨大的發(fā)展機(jī)遇集成電路行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱性產(chǎn)業(yè)之一，我國(guó)集成電路行業(yè)起步較晚，資金投入長(zhǎng)期不足，使得自給率較低，對(duì)進(jìn)口頗為依賴，加之近年來(lái)美國(guó)對(duì)中國(guó)科技發(fā)展的不斷打壓，國(guó)內(nèi)集成電路行業(yè)的供應(yīng)鏈安全面臨較大壓力。為支持集成電路行業(yè)的發(fā)展，我國(guó)近年來(lái)先后出臺(tái)了《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》《中國(guó)制造2025》《國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》等一系列財(cái)稅、投融資、研發(fā)、進(jìn)出口、人才、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、市場(chǎng)應(yīng)用和國(guó)際合作相關(guān)政策鼓勵(lì)，為集成電路行業(yè)的發(fā)展提供助力。未來(lái)，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的持續(xù)支持和鼓勵(lì)將為業(yè)內(nèi)企業(yè)的快速成長(zhǎng)持續(xù)注入動(dòng)力，國(guó)內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)面臨巨大的發(fā)展機(jī)遇。（2）電源管理芯片應(yīng)用領(lǐng)域多樣化，市場(chǎng)空間廣闊電源管理芯片擁有豐富的下游應(yīng)用領(lǐng)域，除消費(fèi)電子、計(jì)算機(jī)、家用電器和工業(yè)控制等傳統(tǒng)領(lǐng)域外，隨著新能源汽車、儲(chǔ)能、AIoT智能物聯(lián)網(wǎng)、智能電動(dòng)工具、5G、可穿戴設(shè)備和云計(jì)算等新興領(lǐng)域的發(fā)展，電源管理芯片的應(yīng)用愈發(fā)廣泛，技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品迭代要求亦持續(xù)提高。終端應(yīng)用領(lǐng)域的多元化以及終端客戶對(duì)產(chǎn)品要求的提升，帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)空間。（3）電源管理芯片設(shè)計(jì)行業(yè)飛速發(fā)展，趨勢(shì)增強(qiáng)國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)起步較晚，技術(shù)水平和產(chǎn)品體系與國(guó)際知名芯片設(shè)計(jì)企業(yè)差距較大，使得國(guó)內(nèi)終端用戶多以國(guó)際知名廠商產(chǎn)品作為首要選擇，空間較大。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)電源管理芯片設(shè)計(jì)行業(yè)處于快速發(fā)展期，國(guó)內(nèi)企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域逐步與國(guó)外廠商展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，形成較強(qiáng)的趨勢(shì)。2、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（1）技術(shù)實(shí)力、市場(chǎng)份額與國(guó)際知名廠商存在較大的差距歐美國(guó)家或地區(qū)的集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)數(shù)十年的技術(shù)積累和產(chǎn)品創(chuàng)新，具備完善的產(chǎn)業(yè)鏈配套、豐富的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及領(lǐng)先的技術(shù)水平，具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，特別在高端芯片領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)芯片的市場(chǎng)占有率較低，與國(guó)際知名廠商仍存在較大差距。（2）專業(yè)技術(shù)人才缺乏高素質(zhì)專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)是集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)升級(jí)的基礎(chǔ)，需要具備多學(xué)科背景且熟練掌握電路、產(chǎn)品工藝流程、方案設(shè)計(jì)等專門技術(shù)。雖然我國(guó)集成電路行業(yè)已培養(yǎng)、儲(chǔ)備了一批精英技術(shù)人才，但仍無(wú)法滿足集成電路市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)的人才需求，未來(lái)對(duì)于專業(yè)技術(shù)人才的爭(zhēng)奪將是整個(gè)行業(yè)面臨的壓力和挑戰(zhàn)。集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r1、全球集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展概況隨著以智能手機(jī)、平板電腦、藍(lán)牙音頻設(shè)備為代表的新興消費(fèi)電子市場(chǎng)的興起，以及汽車電子、工業(yè)控制和AIoT智能物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，對(duì)集成電路的需求大幅提升，全球集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模得以持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)ICInsights與WSTS數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2013年的792億美元增至2020年的1,279億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率為7.09%。2、我國(guó)集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展概況近年來(lái)，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)，增速全球領(lǐng)先。集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)始終是國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)中最具活力的領(lǐng)域，增長(zhǎng)也最為迅速。根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)的銷售規(guī)模由2014年的1,047.4億元增至2020年的3,778.4億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)23.84%。隨著芯片領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化率的提高，我國(guó)集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)的發(fā)展將持續(xù)向好。我國(guó)集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)的不斷發(fā)展吸引了眾多資本加入，企業(yè)數(shù)量穩(wěn)步上升。根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)（ICCAD）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)自2011年的534家增至2020年的2,218家，復(fù)合增長(zhǎng)率為17.14%，眾多市場(chǎng)參與者的涌入有望推動(dòng)我國(guó)集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。電源管理芯片行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r1、全球電源管理芯片行業(yè)發(fā)展概況電源管理芯片廣泛應(yīng)用于各類電子產(chǎn)品中，由于電子產(chǎn)品內(nèi)部各電路模塊的供電需求多種多樣，電源管理芯片種類繁多，且其性能的優(yōu)劣對(duì)于整機(jī)性能具有重要意義。隨著消費(fèi)電子產(chǎn)品、智能家居、新能源汽車等下游市場(chǎng)的快速發(fā)展，電源管理芯片的市場(chǎng)空間亦獲得較大提升，全球電源管理芯片市場(chǎng)呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模由2015年的191億美元增至2020年的330億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率為11.56%。2、我國(guó)電源管理芯片市場(chǎng)概況我國(guó)電源管理芯片行業(yè)起步較晚，相較占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位的發(fā)達(dá)國(guó)家具有一定差距。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，作為消費(fèi)電子產(chǎn)品、家用電器、通信、工業(yè)控制和新能源汽車等領(lǐng)域的重要元件，下游需求的持續(xù)擴(kuò)大帶動(dòng)了我國(guó)電源管理芯片產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展。根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，我國(guó)電源管理芯片市場(chǎng)呈現(xiàn)平穩(wěn)上升的態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模由2015年的520億元增至2020年的781億元，復(fù)合增長(zhǎng)率為8.47%，我國(guó)的電源管理芯片市場(chǎng)是全球市場(chǎng)的重要組成部分，2020年占全球市場(chǎng)的比重超過(guò)30%。全球電源管理芯片市場(chǎng)集中度高，以TI為代表的全球電源管理芯片前五大企業(yè)的市場(chǎng)占比合計(jì)超過(guò)70%，而國(guó)內(nèi)電源管理芯片市場(chǎng)也基本為歐美企業(yè)所占據(jù)，2020年，我國(guó)前十大本土電源管理芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的市場(chǎng)份額合計(jì)僅為7.51%，空間巨大。3、電源管理芯片的細(xì)分種類電源管理芯片種類繁多，包括AC-DC、DC-DC、LDO、PFM/PWM、PFC等電壓、頻率或功率調(diào)制芯片、熱插拔（HotSwap）控制芯片、恒流驅(qū)動(dòng)芯片和過(guò)壓、過(guò)流防護(hù)芯片，以及電池充放電管理芯片等，且每類產(chǎn)品又進(jìn)一步劃分為多種細(xì)分產(chǎn)品，以滿足各種類型電子產(chǎn)品的需要。（1）移動(dòng)電源近年來(lái)，隨著智能手機(jī)、平板電腦、無(wú)線耳機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品的銷量和性能的不斷提升，充電需求隨之提升，消費(fèi)者對(duì)充電便捷性和充電速度的要求也相應(yīng)提升；2017年以來(lái)，共享移動(dòng)電源市場(chǎng)的發(fā)展為全球移動(dòng)電源市場(chǎng)帶來(lái)新一輪提速，前述發(fā)展趨勢(shì)促使全球移動(dòng)電源市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)GrandViewResearch的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016年至2019年，全球移動(dòng)電源市場(chǎng)規(guī)模由7.2億美元增至68.4億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)111.79%，預(yù)計(jì)到2027年將達(dá)到277.5億美元，2019年至2027年間復(fù)合增長(zhǎng)率為19.13%。iiMediaResearch統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)移動(dòng)電源市場(chǎng)呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模自2012年的58億元增至2020年的371億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)26.11%，移動(dòng)電源行業(yè)的蓬勃發(fā)展給電源管理芯片市場(chǎng)帶來(lái)新的增長(zhǎng)動(dòng)力。隨著消費(fèi)者對(duì)快速充電要求越來(lái)越高，快充快放功能已成為移動(dòng)電源的重要賣點(diǎn)，為快充移動(dòng)電源市場(chǎng)帶來(lái)更廣闊的發(fā)展空間。（2）快充電源適配器電源適配器（Poweradapter）是小型、便攜式電子設(shè)備的供電設(shè)備，一般由外殼、變壓器、電感、電容、控制芯片和PCB板等元器件組成。近年來(lái)，我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，規(guī)模以上企業(yè)的收入由2013年的9.32萬(wàn)億元增至2020年的12.35萬(wàn)億元，電源適配器行業(yè)隨著電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2019年，我國(guó)電源適配器行業(yè)總產(chǎn)值約為2,115.7億元，2011年以來(lái)的復(fù)合增長(zhǎng)率為6.2%，預(yù)計(jì)未來(lái)5年將保持6.0%的增長(zhǎng)率。隨著消費(fèi)電子產(chǎn)品電池容量及耗電速度的不斷提高，人們對(duì)于縮短充電時(shí)長(zhǎng)的訴求愈發(fā)強(qiáng)烈，快充電源適配器的滲透率將逐步提升，手機(jī)品牌廠商、第三方充電頭廠商通過(guò)技術(shù)升級(jí)爭(zhēng)相推出更高功率、更安全、更便攜的快充電源適配器，而第三代半導(dǎo)體材料GaN相較于Si半導(dǎo)體材料具有更高的工作頻率，更高的承載功率和較低的開(kāi)關(guān)損耗，成為快充電源適配器的主要選擇。根據(jù)BCCResearch的預(yù)測(cè)，2017年全球快充電源適配器市場(chǎng)規(guī)模為17.27億美元，占全球電源適配器市場(chǎng)的20.20%，預(yù)計(jì)2022年快充電源適配器的市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至27.43億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)9.69%。（3）無(wú)線充電設(shè)備近年來(lái)，電子產(chǎn)品的充電技術(shù)和場(chǎng)景趨于多元化，無(wú)線充電技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。無(wú)線充電基于電磁互換理論，即在無(wú)線充電基座（發(fā)射器）將交流電轉(zhuǎn)換成磁場(chǎng)輸出，通過(guò)接收器將磁場(chǎng)轉(zhuǎn)換成交流電給設(shè)備使用，而無(wú)線充電芯片作為重要元件之一置于發(fā)射器的變頻設(shè)備前端以及接收器中，其功能是實(shí)現(xiàn)直流電與交流電的相互轉(zhuǎn)換。無(wú)線充電技術(shù)不需要匹配充電插口，使用方便，極大地方便消費(fèi)者，市場(chǎng)得以穩(wěn)步擴(kuò)張。根據(jù)Statista統(tǒng)計(jì)，無(wú)線充電設(shè)備的出貨量由2016年的3.6億臺(tái)增至2019年的9.9億臺(tái)，預(yù)計(jì)將于2022年超過(guò)20億臺(tái)。作為無(wú)線充電設(shè)備的重要元件之一，無(wú)線充電芯片的市場(chǎng)規(guī)模相應(yīng)增長(zhǎng)。（4）智能手機(jī)、平板電腦和筆記本電腦移動(dòng)電源、電源適配器和無(wú)線充電器主要為智能手機(jī)、平板電腦等移動(dòng)智能終端以及筆記本電腦等電子產(chǎn)品充電，因此相關(guān)電子產(chǎn)品的出貨量間接影響行業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)空間。全球智能手機(jī)出貨量自2011年起持續(xù)保持快速增長(zhǎng)，至2016年全球智能手機(jī)出貨量達(dá)14.73億部，創(chuàng)歷史高點(diǎn)，近年來(lái)消費(fèi)者換機(jī)需求有所減弱，智能手機(jī)出貨量較為平穩(wěn)，2019年出貨量為13.71億部，2020年受疫情影響降至12.92億部。中國(guó)是智能手機(jī)制造和消費(fèi)大國(guó)，2019年國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量3.89億部，約占全球手機(jī)出貨量的28%。根據(jù)Canalys預(yù)測(cè)，2023年全球5G手機(jī)的出貨量將達(dá)到近8億部，中國(guó)作為全球5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的重點(diǎn)區(qū)域，有望成為最大的5G智能手機(jī)市場(chǎng)，出貨量占比預(yù)計(jì)超過(guò)30%。隨著智能手機(jī)性能和快充需求的提升，滿足快充需求的移動(dòng)電源和充電器市場(chǎng)將迎來(lái)良好的發(fā)展機(jī)遇。筆記本電腦和平板電腦作為消費(fèi)電子行業(yè)的核心產(chǎn)品，歷年出貨量較為平穩(wěn)，預(yù)計(jì)未來(lái)其充電器配置的電源管理芯片的市場(chǎng)需求將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。根據(jù)Statista統(tǒng)計(jì)，2021年全球筆記本電腦市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1,252億美元，近6年來(lái)的復(fù)合增長(zhǎng)率為7.46%。隨著人們對(duì)辦公設(shè)備便捷性要求的提高，近年來(lái)我國(guó)筆記本電腦的市場(chǎng)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大，由2015年的222.19億元增長(zhǎng)至2021年的1,121.31億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)30.97%，增速高于全球平均水平。作為筆記本電腦電源適配器的重要配件，電源管理芯片受益于筆記本電腦市場(chǎng)的增長(zhǎng)。（5）智能電動(dòng)工具電動(dòng)工具應(yīng)用廣泛且具有低值易耗特性，2017年以來(lái)出貨量保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。電動(dòng)工具是快充協(xié)議芯片的重要應(yīng)用市場(chǎng)之一。近年來(lái)，隨著電鉆、電動(dòng)螺絲刀和沖擊扳手等電動(dòng)工具向小型化、便攜化方向發(fā)展，無(wú)繩類電動(dòng)工具滲透率提升，無(wú)繩類電動(dòng)工具的良好使用體驗(yàn)有賴于支持快充功能的電源管理芯片。根據(jù)《中國(guó)電動(dòng)工具行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)（2021年）》，2020年全球電動(dòng)工具出貨量約4.9億臺(tái)，無(wú)繩類電動(dòng)工具占比從2011年的30%提升至2020年的64%，以此測(cè)算2020年無(wú)繩類電動(dòng)工具出貨量約為3.14億臺(tái)。中國(guó)是世界主要的電動(dòng)工具生產(chǎn)國(guó)，我國(guó)電動(dòng)工具行業(yè)在承接國(guó)際分工轉(zhuǎn)移的過(guò)程中不斷發(fā)展，目前占據(jù)全球85%以上的出貨量，行業(yè)外向型特征明顯。2020年中國(guó)電動(dòng)工具市場(chǎng)規(guī)模約為809億元，2015至2020年的復(fù)合增長(zhǎng)率為5.6%，預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)電動(dòng)工具市場(chǎng)規(guī)模約為937億元。（6）智能家居智能家居是人工智能技術(shù)與物聯(lián)網(wǎng)在消費(fèi)端融合的重點(diǎn)領(lǐng)域，系A(chǔ)IoT時(shí)代實(shí)現(xiàn)終端智能互聯(lián)的重要應(yīng)用場(chǎng)景，得益于近年來(lái)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的普及，全球智能家居行業(yè)快速發(fā)展。電源管理芯片作為智能家居產(chǎn)品的重要組成部分，將隨著智能家居市場(chǎng)的發(fā)展迎來(lái)增長(zhǎng)空間。根據(jù)StrategyAnalytics發(fā)布《2019年全球智能家居市場(chǎng)》，2019年全球消費(fèi)者在智能家居方面的支出達(dá)到1,030億美元，預(yù)計(jì)將以11％的復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，2023年將達(dá)1,570億美元。對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)，2025年中國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模有望突破8,000億元，2017至2025年的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)15.86%，保持較高增長(zhǎng)速度。我國(guó)集成電路行業(yè)發(fā)展概況隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)和信息產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，以及集成電路產(chǎn)業(yè)加速向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移及趨勢(shì)的加強(qiáng)，近年來(lái)我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分迅速。根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014年至2020年，我國(guó)集成電路行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由3,015.4億元增至8,848.0億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)19.65%，大幅高于全球增長(zhǎng)速度。我國(guó)集成電路行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)按照產(chǎn)業(yè)鏈分工不同，可劃分為芯片設(shè)計(jì)、芯片制造以及封裝測(cè)試產(chǎn)業(yè)。位于產(chǎn)業(yè)鏈上游的芯片設(shè)計(jì)業(yè)主要是根據(jù)終端產(chǎn)品的需要，選擇不同的系統(tǒng)、模塊和門電路并進(jìn)行特定的組合，確定工藝方案和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，通過(guò)設(shè)計(jì)軟件輸出電路設(shè)計(jì)的版圖，以實(shí)現(xiàn)相關(guān)的功能需求。芯片設(shè)計(jì)行業(yè)的固定資產(chǎn)投入規(guī)模較小，通常具有較高的利潤(rùn)率。集成電路制造處于產(chǎn)業(yè)鏈中游，根據(jù)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)的電路版圖，通過(guò)專用設(shè)備在晶圓上進(jìn)行氧化、點(diǎn)膠、光刻、清洗、注入、退火等不同工藝操作。集成電路封裝測(cè)試是集成電路制造的最后一個(gè)環(huán)節(jié)，本環(huán)節(jié)的企業(yè)大多為勞動(dòng)密集型，技術(shù)含量偏低。封測(cè)企業(yè)將集成電路制造商生產(chǎn)出的晶圓進(jìn)行封裝，加工成獨(dú)立的具有一定電氣功能的芯片，并測(cè)試可靠性。隨著我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，芯片設(shè)計(jì)、芯片制造和封裝測(cè)試三個(gè)子行業(yè)的格局正在不斷變化，產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，其中芯片設(shè)計(jì)的市場(chǎng)占比由2014年的34.74%增至2020年的42.70%。4C觀念與4R理論20世紀(jì)90年代以來(lái)，人們從傳統(tǒng)家庭價(jià)值觀的壓力下解放出來(lái)，有更多的生活形態(tài)可以選擇。一方面，是產(chǎn)品的同質(zhì)化日益增強(qiáng)，另一方面是消費(fèi)者的個(gè)性化、多樣化日益發(fā)展。1990年，羅伯特˙勞特朋在《廣告年代》上發(fā)表《4P退休，4C登場(chǎng)》一文，提出了4C理論，認(rèn)為營(yíng)銷需持有的理念應(yīng)是“請(qǐng)注意消費(fèi)者”而不是傳統(tǒng)的“消費(fèi)者請(qǐng)注意”。隨后，唐˙E.舒爾茨在《整合營(yíng)銷傳播》一書(shū)的開(kāi)始便提出“4P（產(chǎn)品、價(jià)格、通路、促銷）已成明日黃花，新的行銷世界已經(jīng)轉(zhuǎn)向4C了”。于是日漸興起的4C觀念，要求“暫時(shí)忘掉”傳統(tǒng)的4P理論，更新和強(qiáng)化以消費(fèi)者需求為中心的營(yíng)銷組合。(1)消費(fèi)者：指消費(fèi)者的需要和欲望。企業(yè)要把重視顧客放在第一位，強(qiáng)調(diào)創(chuàng)造顧客比開(kāi)發(fā)產(chǎn)品更重要，滿足消費(fèi)者的需要和欲望比產(chǎn)品功能更重要，力求提供顧客確實(shí)想購(gòu)買的產(chǎn)品。(2)成本：指消費(fèi)者獲得滿足的成本，或是消費(fèi)者滿足自己的需要和欲望所愿付出的成本價(jià)格。全部成本包括：企業(yè)生產(chǎn)適合消費(fèi)者需要的產(chǎn)品成本；消費(fèi)者購(gòu)物成本，不僅指購(gòu)物的貨幣支出，還有時(shí)間耗費(fèi)、體力和精力耗費(fèi)以及風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)。新的定價(jià)模式是：消費(fèi)者支持的價(jià)格—適當(dāng)?shù)睦麧?rùn)=成本上限。企業(yè)要想在消費(fèi)者支持的價(jià)格限度內(nèi)增加利潤(rùn)，就必須努力降低成本。（3）便利：指購(gòu)買的方便性。在銷售過(guò)程中，強(qiáng)調(diào)為顧客提供便利，讓顧客既購(gòu)買到商品，也購(gòu)買到便利。在各種郵購(gòu)、電話訂購(gòu)、代購(gòu)代送等方式出現(xiàn)后，消費(fèi)者能在家里就能買到自己所需的物品。企業(yè)要深入了解不同的消費(fèi)者有哪些不同的購(gòu)買方式和偏好，把便利原則貫穿于營(yíng)銷活動(dòng)的全過(guò)程。在售前及時(shí)向消費(fèi)者提供充分的關(guān)于產(chǎn)品性能、質(zhì)量、價(jià)格、使用方法和效果的準(zhǔn)確信息；售貨地點(diǎn)，要提供自由挑選、方便停車、免費(fèi)送貨、咨詢導(dǎo)購(gòu)等服務(wù)；售后應(yīng)重視信息反饋和追蹤調(diào)查，并及時(shí)處理和答復(fù)顧客意見(jiàn)，對(duì)有問(wèn)題的商品主動(dòng)退換，對(duì)使用故障積極提供維修方便，大件商品甚至終身保修。為方便顧客，很多企業(yè)已開(kāi)設(shè)熱線電話服務(wù)。（4）溝通：指與用戶溝通。企業(yè)可以嘗試多種營(yíng)銷策劃與營(yíng)銷組合，如果未能收到理想的效果，說(shuō)明企業(yè)與產(chǎn)品尚未完全被消費(fèi)者接受。這時(shí)，不能依靠加強(qiáng)單向勸導(dǎo)顧客，要著眼于加強(qiáng)雙向溝通，增進(jìn)相互的理解，實(shí)現(xiàn)真正的適銷對(duì)路，培養(yǎng)忠誠(chéng)的顧客。4C一開(kāi)始就是以挑戰(zhàn)者的角色出現(xiàn)的，矛頭直指4P，意圖創(chuàng)立新的營(yíng)銷理論框架。唐，E.舒爾茨后來(lái)又進(jìn)一步提出了4R理論，并以此作為IMC的基礎(chǔ)。4R較4C更突出顧客的核心地位，強(qiáng)調(diào)營(yíng)銷的核心從交易走向關(guān)系。4R是：Relevance（關(guān)聯(lián)），與顧客建立緊密的關(guān)聯(lián)，形成互助、互求、互需的關(guān)系，減少顧客的流失；Reaction（反應(yīng)），提高企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)速度，傾聽(tīng)顧客的反饋并及時(shí)做出反應(yīng)；Relationship（關(guān)系），建立和顧客的互動(dòng)關(guān)系；Reward（回報(bào)），一切營(yíng)銷活動(dòng)必須以為顧客和公司創(chuàng)造價(jià)值為目的。營(yíng)銷理論界不少人認(rèn)為：4P、4C、4R三者不是取代關(guān)系而是完善、發(fā)展的關(guān)系。由于企業(yè)層次不同，情況千差萬(wàn)別，市場(chǎng)、企業(yè)營(yíng)銷還處于發(fā)展之中，所以在一定時(shí)期內(nèi)，4P還是營(yíng)銷的一個(gè)基礎(chǔ)框架，4C也是很有創(chuàng)新精神的思路，4R是在4P、4C基礎(chǔ)上的發(fā)展。在了解新世紀(jì)市場(chǎng)營(yíng)銷理論的新發(fā)展的同時(shí)，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際，把三者結(jié)合起來(lái)指導(dǎo)營(yíng)銷實(shí)踐，可能會(huì)取得更好的效果。有位營(yíng)銷學(xué)者這樣說(shuō)：“用4C來(lái)思考，用4P來(lái)行動(dòng)，用4R來(lái)發(fā)展。”以消費(fèi)者為中心的觀念以消費(fèi)者為中心的觀念，又稱市場(chǎng)營(yíng)銷觀念。這種觀念認(rèn)為，企業(yè)的一切計(jì)劃與策略應(yīng)以消費(fèi)者為中心，正確確定目標(biāo)市場(chǎng)的需要與欲望，比競(jìng)爭(zhēng)者更有效地滿足顧客需求。市場(chǎng)營(yíng)銷觀念形成于20世紀(jì)50年代。第二次世界大戰(zhàn)后，隨著第三次科學(xué)技術(shù)革命的興起，西方各國(guó)企業(yè)更加重視研究和開(kāi)發(fā)，大量企業(yè)轉(zhuǎn)向民品生產(chǎn)，社會(huì)產(chǎn)品供應(yīng)量迅速增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步激化。同時(shí)，西方各國(guó)政府相繼推行高福利、高工資、高消費(fèi)政策，社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境也出現(xiàn)快速變化。消費(fèi)者有較多的可支配收入和閑暇時(shí)間，對(duì)生活質(zhì)量的要求提高，消費(fèi)需要變得更加多樣化，購(gòu)買選擇更為精明，要求也更為苛刻。這種形勢(shì)迫使企業(yè)改變以賣方為中心的思維方式，轉(zhuǎn)向以顧客為中心，重視顧客“感覺(jué)和反應(yīng)”的理念。該理念認(rèn)為，實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)的關(guān)鍵是：比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更有效地為其選定的目標(biāo)，市場(chǎng)創(chuàng)造、交付和傳播顧客價(jià)值，更好地滿足目標(biāo)顧客的需要。執(zhí)行市場(chǎng)營(yíng)銷觀念的企業(yè)，稱為市場(chǎng)導(dǎo)向企業(yè)。其座右銘是：“顧客需要什么，我們就生產(chǎn)供應(yīng)什么”。市場(chǎng)營(yíng)銷觀念相信，得到顧客的關(guān)注和顧客價(jià)值才是企業(yè)獲利之道，因此必須將舊觀念下企業(yè)“由內(nèi)向外”的思維邏輯轉(zhuǎn)向“由外向內(nèi)”。它要求企業(yè)貫徹“顧客至上”的原則，將營(yíng)銷管理重心放在首先發(fā)現(xiàn)和了解“外部”的目標(biāo)顧客需要，然后再協(xié)調(diào)企業(yè)活動(dòng)并千方百計(jì)去滿足它，使顧客滿意，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)。因此，企業(yè)在決定其生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)時(shí)，必須進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，根據(jù)市場(chǎng)需求及企業(yè)本身的條件，選擇目標(biāo)市場(chǎng)，組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。其產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、定價(jià)、分銷和促銷活動(dòng)，都要以消費(fèi)者需求為出發(fā)點(diǎn)。產(chǎn)品銷售出去之后，還要了解消費(fèi)者的意見(jiàn)，據(jù)以改進(jìn)自己的營(yíng)銷工作，最大限度地提高顧客滿意程度?？傊?，市場(chǎng)營(yíng)銷觀念根據(jù)“消費(fèi)者主權(quán)論”，相信決定生產(chǎn)什么產(chǎn)品的主權(quán)不在于生產(chǎn)者，也不在于政府，而在于消費(fèi)者，因而將過(guò)去“一切從企業(yè)出發(fā)”的舊觀念，轉(zhuǎn)變?yōu)椤耙磺袕念櫩统霭l(fā)”的新觀念，即企業(yè)的一切活動(dòng)都圍繞滿足消費(fèi)者需要來(lái)進(jìn)行。市場(chǎng)營(yíng)銷觀念有四個(gè)主要支柱：目標(biāo)市場(chǎng)、整體營(yíng)銷、顧客滿意和盈利率。與推銷觀念從廠商出發(fā)，以現(xiàn)有產(chǎn)品為中心，通過(guò)大量推銷和促銷來(lái)獲取利潤(rùn)不同，市場(chǎng)營(yíng)銷觀念是從選定的市場(chǎng)出發(fā)，通過(guò)整體營(yíng)銷活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)顧客需求的滿足和滿意，來(lái)獲取利潤(rùn)、提高盈利率。競(jìng)爭(zhēng)者識(shí)別每個(gè)企業(yè)都要根據(jù)內(nèi)部和外部條件確定自身的業(yè)務(wù)范圍并隨著實(shí)力的增加而擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍。企業(yè)在確定業(yè)務(wù)范圍時(shí)都自覺(jué)或不自覺(jué)地受一定導(dǎo)向支配。企業(yè)的每項(xiàng)業(yè)務(wù)包括四個(gè)方面的因素：要服務(wù)的顧客群；要迎合的顧客需求；滿足這些需求的技術(shù)；運(yùn)用這些技術(shù)生產(chǎn)出的產(chǎn)品。企業(yè)確定自身業(yè)務(wù)范圍時(shí)著眼點(diǎn)不同，業(yè)務(wù)范圍導(dǎo)向就不同，競(jìng)爭(zhēng)者識(shí)別和競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略也隨之不同。1、產(chǎn)品導(dǎo)向與競(jìng)爭(zhēng)者識(shí)別產(chǎn)品導(dǎo)向指企業(yè)業(yè)務(wù)范圍限定為經(jīng)營(yíng)某種定型產(chǎn)品，在不從事或很少?gòu)氖庐a(chǎn)品更新的前提下設(shè)法尋找和擴(kuò)大該產(chǎn)品的市場(chǎng)。對(duì)照確定業(yè)務(wù)范圍的四方面因素可知，產(chǎn)品導(dǎo)向指企業(yè)的產(chǎn)品和技術(shù)都是既定的，而購(gòu)買這種產(chǎn)品的顧客群體和所要迎合的顧客需求卻是未定的，有待于尋找和發(fā)掘。在產(chǎn)品導(dǎo)向下，企業(yè)業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)大指市場(chǎng)擴(kuò)大，即顧客增多和所迎合顧客的需求增多，而不是指產(chǎn)品種類或花色品種增多。實(shí)行產(chǎn)品導(dǎo)向的企業(yè)僅僅把生產(chǎn)同一品種或規(guī)格產(chǎn)品的企業(yè)視為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。產(chǎn)品導(dǎo)向的適用條件是：市場(chǎng)的產(chǎn)品供不應(yīng)求，現(xiàn)有產(chǎn)品不愁銷路；企業(yè)實(shí)力薄弱，無(wú)力從事產(chǎn)品更新。當(dāng)原有產(chǎn)品供過(guò)于求而企業(yè)又無(wú)力開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品時(shí)，主要營(yíng)銷戰(zhàn)略是市場(chǎng)滲透和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)。市場(chǎng)滲透是設(shè)法增加現(xiàn)有產(chǎn)品在現(xiàn)有市場(chǎng)的銷售量，提高市場(chǎng)占有率；市場(chǎng)開(kāi)發(fā)是尋找新的目標(biāo)市場(chǎng)，用現(xiàn)有產(chǎn)品滿足新市場(chǎng)的需求。2、技術(shù)導(dǎo)向與競(jìng)爭(zhēng)者識(shí)別技術(shù)導(dǎo)向指企業(yè)業(yè)務(wù)范圍限定為經(jīng)營(yíng)以現(xiàn)有設(shè)備或技術(shù)為基礎(chǔ)生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品。業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)大指運(yùn)用現(xiàn)有設(shè)備和技術(shù)或?qū)ΜF(xiàn)有設(shè)備和技術(shù)加以改進(jìn)而生產(chǎn)出新的花色品種。對(duì)照確定業(yè)務(wù)范圍的四方面因素可知，技術(shù)導(dǎo)向指企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)類型是確定的，而用這種技術(shù)生產(chǎn)出何種產(chǎn)品、服務(wù)于哪些顧客群體、滿足顧客的何種需求卻是未定的，有待于根據(jù)市場(chǎng)變化去尋找和發(fā)掘。實(shí)行技術(shù)導(dǎo)向的企業(yè)把所有使用同一技術(shù)、生產(chǎn)同類產(chǎn)品的企業(yè)視為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。適用條件是某具體品種已供過(guò)于求，但不同花色品種的同類產(chǎn)品仍然有良好前景。與技術(shù)導(dǎo)向相適應(yīng)的營(yíng)銷戰(zhàn)略是產(chǎn)品改革和一體化發(fā)展，即對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、樣式、功能和用途加以改革，并利用原有技術(shù)生產(chǎn)與原產(chǎn)品處于同一領(lǐng)域的不同階段的產(chǎn)品。技術(shù)導(dǎo)向未把滿足同一需要的其他大類產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)視為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，易于發(fā)生“競(jìng)爭(zhēng)者近視癥”。例如，鋼筆的競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品包括圓珠筆、鉛筆、墨水筆、毛筆和電腦等。當(dāng)滿足同一需要的其他行業(yè)迅猛發(fā)展時(shí)，本行業(yè)產(chǎn)品就會(huì)被淘汰或嚴(yán)重供過(guò)于求，繼續(xù)實(shí)行技術(shù)導(dǎo)向就難以維持企業(yè)生存。3、需求導(dǎo)向與競(jìng)爭(zhēng)者識(shí)別需求導(dǎo)向指企業(yè)業(yè)務(wù)范圍確定為滿足顧客的某一需求，運(yùn)用可能互不相關(guān)的多種技術(shù)生產(chǎn)出分屬不同大類的產(chǎn)品去滿足這一需求。對(duì)照確定業(yè)務(wù)范圍的四方面因素可知，需求導(dǎo)向指所迎合的需求是既定的，而滿足這種需求的技術(shù)、產(chǎn)品和所服務(wù)的顧客群體卻隨著技術(shù)發(fā)展和市場(chǎng)變化而變化。根據(jù)需求導(dǎo)向確定業(yè)務(wù)范圍時(shí)，應(yīng)考慮市場(chǎng)需求和企業(yè)實(shí)力，避免過(guò)窄或過(guò)寬。過(guò)窄則市場(chǎng)太小，無(wú)利可圖；過(guò)寬則力不能及。例如，鉛筆公司若將自身業(yè)務(wù)范圍定義為滿足低年級(jí)學(xué)生練習(xí)硬筆字的需求則太窄，其他的鉛筆市場(chǎng)被忽視；若定義為滿足人們記錄信息的需求則太寬，衍生出許多力不能及的產(chǎn)品，如電腦、錄音機(jī)等。實(shí)行需求導(dǎo)向的企業(yè)把滿足顧客同一需求的企業(yè)都視為競(jìng)爭(zhēng)者，而不論他們采用何種技術(shù)、提供何種產(chǎn)品。適用條件是市場(chǎng)商品供過(guò)于求，企業(yè)具有強(qiáng)大的投資能力、運(yùn)用多種不同技術(shù)的能力和經(jīng)營(yíng)促銷各類產(chǎn)品的能力。如果企業(yè)受到自身實(shí)力的限制而無(wú)法按照需求導(dǎo)向確定業(yè)務(wù)范圍，也要在需求導(dǎo)向指導(dǎo)下密切注視需求變化和來(lái)自其他行業(yè)的可能的競(jìng)爭(zhēng)者，在更高的視野上發(fā)現(xiàn)機(jī)會(huì)和避免危險(xiǎn)。需求導(dǎo)向的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略是新產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)，進(jìn)入與現(xiàn)有產(chǎn)品和技術(shù)無(wú)關(guān)但滿足顧客同一需求的行業(yè)。4、顧客導(dǎo)向顧客導(dǎo)向指企業(yè)業(yè)務(wù)范圍確定為滿足某一群體的需求。業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)大指發(fā)展與原顧客群體有關(guān)但與原有產(chǎn)品、技術(shù)和需求可能無(wú)關(guān)的新業(yè)務(wù)。對(duì)照確定業(yè)務(wù)范圍的四方面因素可知，顧客導(dǎo)向指企業(yè)要服務(wù)的顧客群體是既定的，但這一群體的需求有哪些，滿足這些需求的技術(shù)和產(chǎn)品是什么，則要根據(jù)內(nèi)部和外部條件加以確定。實(shí)行顧客導(dǎo)向的企業(yè)把滿足同一顧客群體的企業(yè)都視為競(jìng)爭(zhēng)者，而不論他們采用何種技術(shù)、提供何種產(chǎn)品、滿足顧客的何種需求。顧客導(dǎo)向的適用條件是企業(yè)在某類顧客群體中享有盛譽(yù)和銷售網(wǎng)絡(luò)等優(yōu)勢(shì)并且能夠轉(zhuǎn)移到新增業(yè)務(wù)上。換句話說(shuō)，該顧客群體出于對(duì)公司的信任和好感而樂(lè)于購(gòu)買公司增加經(jīng)營(yíng)的與原產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)上有關(guān)或無(wú)關(guān)的其他產(chǎn)品，公司也能夠利用原有的銷售渠道促銷新產(chǎn)品。顧客導(dǎo)向的優(yōu)點(diǎn)是能夠充分利用企業(yè)在原顧客群體中的信譽(yù)、業(yè)務(wù)關(guān)系或渠道銷售其他類型產(chǎn)品，減少進(jìn)入市場(chǎng)的障礙，增加企業(yè)銷售和利潤(rùn)總量。缺點(diǎn)是要求企業(yè)有豐厚的資金和運(yùn)用多種技術(shù)的能力，并且新增業(yè)務(wù)若未能獲得顧客信任和滿意將損害原有產(chǎn)品的聲譽(yù)和銷售。5、多元導(dǎo)向多元導(dǎo)向指企業(yè)通過(guò)對(duì)各類產(chǎn)品市場(chǎng)需求趨勢(shì)和獲利狀況的動(dòng)態(tài)分析確定業(yè)務(wù)范圍，新發(fā)展業(yè)務(wù)可能與原有產(chǎn)品、技術(shù)、需求和顧客群體都沒(méi)有關(guān)系。如寶潔公司經(jīng)營(yíng)幼兒食品，菲利浦?莫里斯公司經(jīng)營(yíng)啤酒、飲料和冷凍食品等。實(shí)行多元導(dǎo)向的企業(yè)把所選定業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的所有同類企業(yè)都視為競(jìng)爭(zhēng)者。適用條件是企業(yè)有雄厚的實(shí)力、敏銳的市場(chǎng)洞察力和強(qiáng)大的跨行業(yè)經(jīng)營(yíng)的能力。多元導(dǎo)向的優(yōu)點(diǎn)是可以最大限度地發(fā)掘和抓住市場(chǎng)機(jī)會(huì)，撇開(kāi)原有產(chǎn)品、技術(shù)、需求和顧客群體對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的束縛；缺點(diǎn)是新增業(yè)務(wù)若未能獲得市場(chǎng)認(rèn)可將損害原成名產(chǎn)品的聲譽(yù)。市場(chǎng)導(dǎo)向組織創(chuàng)新現(xiàn)代市場(chǎng)營(yíng)銷管理哲學(xué)要求企業(yè)創(chuàng)造顧客和顧客滿意，將顧客利益擺在核心地位。許多企業(yè)在此基礎(chǔ)上也開(kāi)始認(rèn)識(shí)到兼顧行業(yè)、合作伙伴、社區(qū)和國(guó)家利益對(duì)企業(yè)成功經(jīng)營(yíng)與發(fā)展的重要地位。然而，在實(shí)踐中真正貫徹這種觀念，保證企業(yè)健康成長(zhǎng)，卻并不容易。面對(duì)現(xiàn)代科技迅速發(fā)展、市場(chǎng)環(huán)境急劇變遷和競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的挑戰(zhàn)，企業(yè)必須對(duì)自身組織與管理制度進(jìn)行革新，形成能夠全面有效地招律顧客并為之提供良好服務(wù)的機(jī)制。里特爾咨詢公司在總結(jié)卓有成效的公司管理模式的基礎(chǔ)上，提出了一個(gè)高績(jī)效業(yè)務(wù)模型。該模型將企業(yè)資源與組織配置列為基礎(chǔ)。我們可以將它作為企業(yè)組織與體制創(chuàng)新的主要原則來(lái)討論。（一）滿足利益方的要求在今天的價(jià)值交換體系中，企業(yè)績(jī)效及其利潤(rùn)目標(biāo)只有在能使其他利益方獲得利益的條件下，才有可能實(shí)現(xiàn)。因此，企業(yè)及其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，都要確定利益方及其要求。一般地說(shuō)，利益方主要包括顧客、供應(yīng)商、經(jīng)銷商、企業(yè)員工和股東。如果這些利益方覺(jué)得不滿意，就不能實(shí)現(xiàn)理想的合作，導(dǎo)致整體績(jī)效下降，甚至經(jīng)營(yíng)失敗。為此，企業(yè)必須遵循一個(gè)原則：滿足每一個(gè)利益團(tuán)體的最低期望。企業(yè)要致力于為不同的利益方傳遞高于最低限度的滿足水平。同時(shí)，也需要根據(jù)不同程度滿意水平，為員工盡好責(zé)任（基本滿意水平），為經(jīng)銷商提供績(jī)效滿意水平。在確定這些滿意水平的時(shí)候，企業(yè)必須注意，不要讓利益方之間感到相對(duì)待遇有失公平。各方利益關(guān)系的協(xié)調(diào)本質(zhì)上仍然是以顧客滿意為核心的。從經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)關(guān)系上看，通過(guò)顧客滿意達(dá)到包括股東在內(nèi)的其他利益方滿意，又是建立在企業(yè)組織與制度革新所創(chuàng)造的高質(zhì)量環(huán)境基礎(chǔ)上的。建立一個(gè)面向市場(chǎng)的組織管理體制，形成高水平的員工滿意；通過(guò)員工積極性、創(chuàng)造性的充分發(fā)揮，以高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)建立高度的顧客滿意，從而帶來(lái)更多的交易，更高的企業(yè)利潤(rùn)，以及供應(yīng)商、經(jīng)銷商的利益。各方滿意的結(jié)果，又會(huì)促進(jìn)新一輪更高質(zhì)量的良性循環(huán)。（二）改進(jìn)關(guān)鍵業(yè)務(wù)過(guò)程達(dá)到滿意目標(biāo)必須通過(guò)對(duì)工作過(guò)程的管理才能實(shí)現(xiàn)。目前，大多數(shù)企業(yè)的這種管理都是通過(guò)以專業(yè)職能分工為基礎(chǔ)的部門組織來(lái)進(jìn)行的。這種傳統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)往往使各業(yè)務(wù)部門各自為政，追求自身目標(biāo)最大化而不是企業(yè)目標(biāo)最大化，各部門之間不能實(shí)現(xiàn)理想的合作，從而也使企業(yè)保有高度滿意顧客這一總體目標(biāo)及其戰(zhàn)略規(guī)劃不能有效地遍及整個(gè)業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)和全過(guò)程。因此，使企業(yè)的每一個(gè)部門都高度面向市場(chǎng)并熱心于同其他部門協(xié)作，是十分必要的。為適應(yīng)以快速變化為主調(diào)、靈活反應(yīng)為關(guān)鍵的外部環(huán)境，企業(yè)必須突出和加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)過(guò)程的管理，通過(guò)組織革新，建立多功能的團(tuán)體，將市場(chǎng)和企業(yè)的各種聲音和諧一致地協(xié)調(diào)起來(lái)，形成自己的管理核心業(yè)務(wù)的能力。（三）合理配置資源業(yè)務(wù)過(guò)程的執(zhí)行，需要配置相應(yīng)的人、財(cái)、物及信息等資源。企業(yè)必須設(shè)計(jì)出一個(gè)決策框架，使有限資源能夠按照使顧客和企業(yè)都滿意的方式來(lái)有效配置。這需要尋求擁有資源并對(duì)各業(yè)務(wù)的資源分配與使用實(shí)施控制。同時(shí)，企業(yè)還應(yīng)努力尋求運(yùn)用協(xié)作資源的可能性，以充分利用外部獲得的非關(guān)鍵性資源。研究表明，高績(jī)效公司往往十分重視自己擁有并培養(yǎng)那些能構(gòu)成業(yè)務(wù)核心的資源和能力，以此形成自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力。他們將好鋼用到刀刃上，而將非關(guān)鍵性資源配備轉(zhuǎn)移到企業(yè)外部。（四）組織革新企業(yè)的組織要素通常包括組織結(jié)構(gòu)、政策與文化。這些因素在市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生急劇變化時(shí)，如果不相應(yīng)變革，往往會(huì)成為企業(yè)維系和發(fā)展與市場(chǎng)有機(jī)聯(lián)系時(shí)的機(jī)能障礙。我國(guó)國(guó)有企業(yè)深化改革、轉(zhuǎn)換機(jī)制的沉重任務(wù)，很大程度上就是由于其組織與市場(chǎng)不相適應(yīng)而派生出來(lái)的。傳統(tǒng)企業(yè)組織（有的學(xué)者稱之