用戶手冊(銷售管理)

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)慧思企業(yè)管理信息系統(tǒng)用戶手冊（銷售管理）二OO三年六月目錄TOC\o"1-3"\h\z一、功能簡介通過對客戶信息、銷售價格、銷售訂單、倉庫發(fā)貨單、銷售退貨單、銷售發(fā)票、應(yīng)收款等管理，綜合運用客戶往來記錄、倉庫發(fā)貨處理、銷售回款登記、銷售往來統(tǒng)計、銷售統(tǒng)計等功能，對銷售全過程進行跟蹤和有效控制，實現(xiàn)完善的企業(yè)銷售信息管理。銷售管理主要功能說明功能模塊管理對象主要功能及特點輔助功能客戶管理銷售客戶樹狀分類目錄風格的銷售客戶管理方式客戶基本信息、業(yè)務(wù)聯(lián)系以及財務(wù)信息等詳細信息的管理?？蛻敉鶃碛涗浀墓芾砜蛻粜庞妙~度的管理客戶反饋及抱怨的管理查詢統(tǒng)計功能：客戶銷售情況查詢客戶銷售明細查詢打印輸出功能：客戶信息的數(shù)據(jù)導出可打印銷售明細數(shù)據(jù)可打印反饋意見單報價管理銷售價格多套客戶銷售價格和基本銷售價格的管理支持多幣制價格支持價格單的數(shù)據(jù)復制支持價格的批量調(diào)整查詢統(tǒng)計功能：報價單分類查詢打印輸出功能：報價單的數(shù)據(jù)導出查詢結(jié)果數(shù)據(jù)導出可打印和郵件發(fā)送報價單銷售管理銷售訂單銷售訂單的流程化管理支持多套價格方式支持多幣制、多種折扣優(yōu)惠方式支持對銷售傭金的管理支持訂單中途修改支持發(fā)貨后銷售價格的修正查詢統(tǒng)計功能：物料庫存情況查詢銷售物料明細查詢銷售訂單分類統(tǒng)計圖表打印輸出功能：銷售訂單的數(shù)據(jù)導出查詢結(jié)果數(shù)據(jù)導出可打印銷售訂單等發(fā)貨管理發(fā)貨單發(fā)貨單的流程化的管理支持銷售明細數(shù)據(jù)導入產(chǎn)生發(fā)貨明細支持多種方式的配貨支持分批發(fā)貨處理支持銷售客戶自定義物料編碼和名稱發(fā)貨數(shù)據(jù)與銷售訂單信息的自動更新發(fā)貨包裝的管理配載及運輸信息管理查詢統(tǒng)計功能：發(fā)貨物料明細查詢包裝物料明細查詢打印輸出功能：收貨單信息的數(shù)據(jù)導出可打印發(fā)貨單、裝箱單、貨物配載運輸單銷售退貨退貨單退貨單的流程化的管理支持退貨明細數(shù)據(jù)導入產(chǎn)生退貨明細支持對退貨物料的檢驗支持退貨物料的自動報損支持退貨物料原價查詢和單價折扣修正查詢統(tǒng)計功能：退貨物料明細查詢打印輸出功能：退貨單信息的數(shù)據(jù)導出可打印退貨單應(yīng)收賬款應(yīng)收賬目收款情況銷售發(fā)票應(yīng)收賬目明細管理支持發(fā)貨、退貨數(shù)據(jù)導入記賬收款情況明細管理應(yīng)收賬目對賬、清賬功能多種形式銷售發(fā)票的流程化管理支持多批發(fā)貨明細開票催款記錄登記查詢統(tǒng)計功能：客戶銷售賬目、收款明細查詢銷售發(fā)票分類查詢打印輸出功能：客戶銷售賬目明細、收款明細及銷售發(fā)票的數(shù)據(jù)導出可打印和郵件發(fā)送對賬單二、銷售管理業(yè)務(wù)流程1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)初始化銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的初始化是整個銷售管理的基礎(chǔ)，初始化的步驟如下：建立銷售客戶信息。根據(jù)企業(yè)銷售管理的實際需要，確定客戶編碼原則，建立銷售客戶分類目錄結(jié)構(gòu)，建立銷售客戶信息和信用額度，具體可參考“客戶管理”部分。建立銷售價格信息。建立多種幣制的基本報價單以及多套公共報價單，設(shè)定銷售客戶默認報價單、單價折扣以及訂單折扣等。具體可參考“報價管理”部分。建立初始應(yīng)收賬目。根據(jù)企業(yè)的應(yīng)收款情況，建立初始應(yīng)收賬目。具體可參考“應(yīng)收賬款”部分。2、銷售業(yè)務(wù)流程一般業(yè)務(wù)流程序號部門崗位業(yè)務(wù)流程操作參考1銷售員與客戶商談銷售產(chǎn)品數(shù)量、價格以及交貨時間，簽訂銷售合同。2銷售管理員建立銷售客戶信息。客戶管理3訂單管理員新建銷售訂單，詳細登記銷售產(chǎn)品數(shù)量、價格、折扣以及交貨時間等。銷售管理–新建訂單4銷售管理員對銷售訂單進行審核，通知倉庫配貨。銷售管理–審核訂單5倉庫管理員按銷售訂單的要求配貨，新建并復核發(fā)貨單，產(chǎn)品包裝登記。發(fā)貨管理–產(chǎn)品發(fā)貨、包裝登記6倉庫管理員按要求發(fā)貨，轉(zhuǎn)建出庫單，辦理出庫手續(xù)，打印發(fā)貨單、裝箱標簽等，設(shè)置收貨單狀態(tài)為“已發(fā)貨”。發(fā)貨管理–出庫確認7銷售管理員登記應(yīng)收賬目，開具并登記銷售發(fā)票。應(yīng)收賬款–應(yīng)收賬目、銷售發(fā)票8財務(wù)會計客戶回款登記，清賬。應(yīng)收賬款–應(yīng)收賬目、回款登記復雜業(yè)務(wù)流程序號部門崗位業(yè)務(wù)流程操作參考1銷售員與客戶商談銷售產(chǎn)品數(shù)量、價格以及交貨時間，簽訂銷售合同。2銷售管理員建立銷售客戶信息，建立報價單，設(shè)定折扣方式和折扣率等?？蛻艄芾怼髢r管理3訂單管理員新建銷售訂單，詳細登記銷售產(chǎn)品數(shù)量、價格、折扣以及交貨時間等。銷售管理–新建訂單4銷售管理員對銷售訂單進行審核（包括信用額度），通知倉庫配貨。銷售管理–審核訂單5倉庫管理員按銷售訂單的要求配貨，新建并復核發(fā)貨單，產(chǎn)品包裝登記。發(fā)貨管理–產(chǎn)品發(fā)貨、包裝登記6銷售管理員根據(jù)產(chǎn)品庫存情況以及客戶要求，對訂單銷售產(chǎn)品數(shù)量、價格、折扣等進行修正、調(diào)整。銷售管理–修改訂單7運輸管理員聯(lián)系運輸商，商談運輸費用，登記運輸單，通知倉庫發(fā)貨。發(fā)貨管理–運輸配載8倉庫管理員按要求發(fā)貨，轉(zhuǎn)建出庫單，辦理出庫手續(xù)，打印發(fā)貨單、裝箱標簽等，設(shè)置收貨單狀態(tài)為“已發(fā)貨”。發(fā)貨管理–出庫確認9銷售管理員通知客戶收貨，雙方確認銷售價格、折扣、優(yōu)惠率以及銷售發(fā)票細節(jié)等，修正訂單價格和折扣等。銷售管理–修改訂單10銷售管理員登記應(yīng)收賬目，開具并登記銷售發(fā)票。應(yīng)收賬款–應(yīng)收賬目、銷售發(fā)票11運輸管理員登記運輸費用的餓應(yīng)付賬目，定期與運輸商結(jié)算，開具并登記運輸費用發(fā)票。應(yīng)付賬款–應(yīng)付賬目、采購發(fā)票12銷售員賬目查詢，催款并登記記錄應(yīng)收賬款–催款記錄運輸管理員賬目查詢，通知財務(wù)付款。應(yīng)付賬款13財務(wù)會計客戶回款登記，清賬。應(yīng)收賬款–回款登記運輸費用付款登記，清賬。應(yīng)付賬款–付款登記注：系統(tǒng)詳細的數(shù)據(jù)處理流程可參見附錄“銷售管理數(shù)據(jù)流程圖”。3、退貨業(yè)務(wù)流程序號部門崗位業(yè)務(wù)流程操作參考1銷售員與客戶商談退貨有關(guān)事宜，確定退貨品種、批號、數(shù)量。3倉庫管理員新建退貨單，接收并清點退貨產(chǎn)品，詳細登記退貨產(chǎn)品數(shù)量、批號等。銷售退貨–新建退貨單4銷售管理員對退貨單進行審核，核定退貨價格、折扣等。銷售退貨–審核退貨單5質(zhì)量檢驗員對退貨產(chǎn)品進行檢驗，登記檢驗單，出具處理意見。物料檢驗–銷售退貨檢驗6倉庫管理員根據(jù)檢驗結(jié)果，轉(zhuǎn)建出入庫單，辦理出入庫手續(xù)，對檢驗不合格的退貨產(chǎn)品自動進行報損處理。銷售退貨–出庫確認7銷售管理員雙方確認退貨價格、折扣等，修正價格和折扣等。登記應(yīng)收賬目。應(yīng)收賬款–應(yīng)收賬目8財務(wù)會計賬目處理應(yīng)收賬款注：系統(tǒng)詳細的數(shù)據(jù)處理流程可參見附錄“銷售管理數(shù)據(jù)流程圖”。三、客戶管理客戶管理是銷售管理重要的基礎(chǔ)模塊之一，系統(tǒng)按樹狀分類目錄結(jié)構(gòu)對客戶進行分類管理，提供對客戶信息（包括往來記錄等）的全面管理功能，還包括客戶應(yīng)收賬款、銷售明細等的匯總查詢客戶反饋/抱怨登記等功能支持對客戶和銷售員信用額度的管理支持客戶產(chǎn)品編碼對照表的管理1、客戶管理操作的主窗體客戶管理操作的主窗體由以下三個頁面組成客戶信息管理頁面在此頁面里建立樹狀分類目錄結(jié)構(gòu)的客戶信息，對客戶信息進行管理。信用額度管理頁面在此頁面里對客戶以及銷售員的信用額度進行設(shè)定和管理。客戶反饋和抱怨管理頁面在此頁面里對客戶反饋和抱怨等進行登記和管理。客戶管理操作的主窗體分為左右兩個欄目，左邊為樹狀目錄結(jié)構(gòu)的客戶分類，右邊為選中節(jié)點下的相關(guān)的客戶列表。窗體最上面則為數(shù)據(jù)瀏覽工具欄，是列表顯示視圖數(shù)據(jù)管理操作的主要工具。2、客戶分類目錄設(shè)定客戶的分類也是以樹狀結(jié)構(gòu)進行，層次的深度沒有限制。對客戶分類目錄結(jié)構(gòu)樹的操作是通過客戶分類樹視圖里的快捷菜單進行的，您可以根據(jù)本單位的實際情況建立合理的客戶分類樹的結(jié)構(gòu)，如按照地區(qū)、類型、銷售分類統(tǒng)計要求或根據(jù)財務(wù)管理要求等方法來建立客戶分類目錄樹。合理的客戶分類結(jié)構(gòu)樹能夠幫助您管理和快速定位所要查找的客戶，靈活地進行銷售分類統(tǒng)計等。具體操作見用戶手冊基本操作部分，不再詳述。注意：只有對客戶管理模塊有“管理”權(quán)限的客戶才可以設(shè)定和管理客戶分類目錄。3、客戶信息管理客戶信息管理窗體如下圖所示，您可以在此窗體下查看、新增、修改、刪除客戶信息?？蛻艋拘畔⒈韱慰蛻袈?lián)系信息表單客戶財務(wù)信息表單客戶郵寄信息表單新增客戶先在客戶分類視圖展開選擇新增客戶所屬分類，然后在客戶列表視圖雙擊鼠標左鍵，系統(tǒng)將彈出“客戶信息編輯”窗體。單擊瀏覽工具條上的按鈕。將在選定的當前節(jié)點下生成一個新客戶，系統(tǒng)將自動產(chǎn)生客戶編碼，其余項目可根據(jù)需要填入。當然，您也可以自行設(shè)定客戶編碼，客戶編碼在系統(tǒng)中唯一標識了該客戶，其編碼規(guī)則可考慮取無意義的編碼規(guī)則，編碼由數(shù)字與字母組成，長度不超過15個字符。輸入完畢后，數(shù)據(jù)瀏覽工具欄上的存盤按鈕將由變?yōu)??？蓡螕舸舜姹P按鈕，保存輸入的數(shù)據(jù)刪除、修改客戶您可以在“客戶信息編輯”窗體，通過數(shù)據(jù)瀏覽工具欄刪除、修改客戶和進行刪除確認并保存修改更新數(shù)據(jù)。具體見用戶手冊基本操作部分對數(shù)據(jù)瀏覽工具欄操作使用的說明。注意：對于已發(fā)生過出庫處理或在銷售管理等已使用過的客戶編碼將不能被刪除。否則數(shù)據(jù)保存系統(tǒng)將提示異常錯誤。對于已發(fā)生過出庫處理或在銷售管理等已使用過的客戶編碼不能被更改。否則數(shù)據(jù)保存系統(tǒng)將提示異常錯誤。您也可以利用主窗體上部主數(shù)據(jù)瀏覽工具欄對客戶進行刪除、新增等操作。調(diào)整所屬類別您可以調(diào)整客戶的所屬類別即分類目錄。具體操作是在展開客戶分類目錄，用鼠標+CTRL或者Shift鍵選中調(diào)整客戶，利用鼠標拖曳操作將客戶移動到新的分類目錄。提示：通過客戶分類目錄的管理，您可以根據(jù)需要靈活地設(shè)置客戶分類，調(diào)整客戶所屬分類。也可結(jié)合系統(tǒng)獨特的分類目錄訪問控制功能，限制客戶信息的使用。例如，可以建立專門的客戶分類，將某些問題客戶或者近期無業(yè)務(wù)往來的客戶調(diào)整到此分類，限制此類客戶在系統(tǒng)中的使用。列表顯示客戶信息排序您可以在客戶列表顯示視圖，通過調(diào)整顯示欄目位置，對顯示欄目明細進行排序，按照指定的順序遞增或遞減排列顯示客戶信息明細。具體操作見基本操作部分。查看客戶最近訂貨日期您可以在列表顯示視圖直接查看客戶最近訂貨日期，便于掌握客戶訂貨的情況。按樹狀分類目錄瀏覽數(shù)據(jù)當您在視圖的左邊客戶分類項目樹里改變當前節(jié)點時，視圖右邊的客戶信息將同步變化，所顯示的為當前分類節(jié)點及其全部子分類節(jié)點的客戶信息?？蛻粜畔⒉樵兡梢栽诳蛻艄芾碇鞔绑w和“客戶信息編輯”窗體里單擊瀏覽工具條上的按鈕查詢客戶信息。4、客戶往來記錄管理系統(tǒng)提供對客戶往來記錄的管理功能。您可以在客戶信息管理頁面列表顯示的客戶中選擇管理的客戶，點擊展開客戶往來記錄登記表格，如下圖所示。系統(tǒng)將顯示該客戶所有的往來記錄，您可以通過右鍵快捷菜單新增、修改、刪除客戶往來記錄，對客戶往來記錄進行管理，按主界面數(shù)據(jù)瀏覽工具欄的保存按鈕保存更新數(shù)據(jù)。5、客戶銷售情況瀏覽應(yīng)收賬款情況瀏覽您可以在列表顯示的客戶信息視圖直觀地瀏覽查看客戶的當前累計應(yīng)收賬款的總體情況，包括發(fā)貨總金額、開票總金額、未開票總金額、已付款總金額和應(yīng)收款金額。此數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動維護。銷售明細賬查詢?yōu)g覽如圖所示，您也可以在列表顯示的客戶信息視圖通過右鍵快捷菜單，選擇菜單項“銷售明細賬”，系統(tǒng)將彈出“客戶銷售明細賬”窗體。您可以選擇查看時間段，點擊查詢按鈕查詢指定時間段該客戶所有的銷售明細記錄，包括訂購日期、訂購物料名稱、數(shù)量、實發(fā)數(shù)量以及單價、折扣、實發(fā)金額等。注意：只有對客戶管理有“特權(quán)”權(quán)限的用戶才能查看瀏覽應(yīng)收賬款情況和銷售明細賬。更新往來賬對客戶管理有“管理”權(quán)限的客戶，可以在列表顯示的客戶信息視圖通過右鍵快捷菜單，選擇菜單項“更新往來賬”，對銷售往來賬等進行重新計算。注意：一般無須重新計算，系統(tǒng)發(fā)生異常操作時可能需要重新計算。6、客戶產(chǎn)品編碼對照表管理系統(tǒng)提供客戶產(chǎn)品編碼對照表的管理功能。在企業(yè)銷售實踐過程中，經(jīng)常會有這樣的需求，如客戶要求按照客戶產(chǎn)品編碼、名稱等提供發(fā)貨單等，典型的就是外貿(mào)訂單。利用此功能您就可以解決此類問題。具體操作是列表顯示的客戶信息視圖選中管理的客戶，通過右鍵快捷菜單，選擇菜單項“產(chǎn)品編碼對照表”，系統(tǒng)將彈出“客戶產(chǎn)品編碼對照表”窗體，顯示客戶當前設(shè)定的產(chǎn)品編碼對照表，如下圖所示。您可以通過右鍵菜單選擇“刷新對照列表”，系統(tǒng)自動將該客戶銷售訂單、報價單中使用過的系統(tǒng)產(chǎn)品編碼引入對照表，已有記錄不再重復。您可以輸入、修改、刪除客戶定義的編碼、產(chǎn)品名稱、單位等，選擇“使用選擇框”啟用，按數(shù)據(jù)瀏覽工具欄的保存按鈕保存更新數(shù)據(jù)。這樣您在處理銷售訂單、發(fā)貨單時，系統(tǒng)將自動顯示明細數(shù)據(jù)對應(yīng)的客戶產(chǎn)品編碼和名稱等。7、客戶銷售價格單等相關(guān)屬性設(shè)定為促進企業(yè)銷售管理的規(guī)范化，系統(tǒng)提供了靈活、嚴格的客戶銷售價格單等相關(guān)屬性的設(shè)定和管理功能。通過相關(guān)屬性的設(shè)定和系統(tǒng)訪問權(quán)限的控制，由指定系統(tǒng)用戶對客戶銷售的價格、折扣等進行統(tǒng)一管理，嚴格銷售管理制度，提高銷售管理水平。客戶默認報價單設(shè)定在“客戶信息編輯”窗體選擇“業(yè)務(wù)聯(lián)系”頁面，如圖所示。您可以選擇并指定當前該客戶使用的報價單。設(shè)定以后，該客戶銷售訂單的產(chǎn)品價格都將以此報價單為準。注意：您可選擇的報價單包括公共報價單（即系統(tǒng)客戶的報價單）和客戶單獨報價單，而且報價單必須是已審核的。客戶銷售折扣的設(shè)定在“客戶信息編輯”窗體選擇“財務(wù)信息”頁面，如圖所示。您可以設(shè)置并指定訂單折扣、單價折扣以及單價折扣保留小數(shù)位數(shù)等。同樣，設(shè)定以后，該客戶銷售訂單的各種折扣都將以此設(shè)置為準。注意：折扣是小數(shù)，不是百分比，如折扣為98%，應(yīng)輸入0.98，不是輸入98。單價位數(shù)只能是0-4。8、客戶及銷售員信用額度管理同樣為加強企業(yè)對銷售的管理，系統(tǒng)提供了信用審核和信用額度管理功能。信用審核設(shè)定如企業(yè)需要對客戶銷售訂單進行信用審核，需在客戶信息中設(shè)定對此客戶進行信用審核，設(shè)置客戶信用額度。具體操作在“客戶信息編輯”窗體選擇“財務(wù)信息”頁面，如圖所示。您可以選擇“信用審核”框，設(shè)置是否對此客戶銷售訂單進行信用審核，系統(tǒng)將自動顯示設(shè)置的信用額度和信用限額（在“信用額度管理”頁面設(shè)置和管理）。客戶信用額度設(shè)置在“信用額度管理”頁面，系統(tǒng)將按照顯示查詢狀態(tài)顯示已設(shè)置客戶信用額度記錄，您可以直接修改額度。新增記錄的操作是在左面的客戶分類目錄視圖中展開目錄，選擇新增記錄對應(yīng)的客戶，用鼠標左鍵雙擊。系統(tǒng)將在右面“客戶信用管理”列表顯示視圖中新增一信用額度記錄，您可以輸入修改數(shù)值，按數(shù)據(jù)瀏覽工具欄的保存按鈕保存更新數(shù)據(jù)。信用額度記錄的審核，具體操作是點擊數(shù)據(jù)瀏覽工具欄的審核按鈕，對新增的信用額度記錄進行審核，確認保存后生效；對于“已審核”的信用額度記錄，再次點擊數(shù)據(jù)瀏覽工具欄的審核按鈕，系統(tǒng)將提示是否將該記錄轉(zhuǎn)為歷史記錄，確認保存后更新數(shù)據(jù)。注意：信用額度，是指對客戶信用審核時允許應(yīng)收款最大限額；信用限額，則是指每個訂單允許訂貨的最大限額。銷售員信用額度設(shè)置如下圖所示，您可以利用數(shù)據(jù)瀏覽工具欄新增、修改、刪除、保存銷售員信用額度記錄，選擇“信用審核”選擇框，啟用/取消對指定銷售員的信用審核。此外您也可以查看銷售員銷售情況，包括累計應(yīng)收賬目金額、已清賬金額以及待清賬目金額等，這也是銷售員信用審核依據(jù)。您也可以通過右鍵快捷菜單“更新賬目”，根據(jù)應(yīng)收賬目對銷售員的銷售統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行重新計算。9、客戶反饋與抱怨管理為提高企業(yè)的客戶服務(wù)水平，系統(tǒng)提供了客戶反饋及抱怨的登記管理功能。具體操作是在客戶反饋與抱怨管理頁面，利用數(shù)據(jù)瀏覽工具欄，您可以新增、修改、刪除、保存和查詢客戶反饋/抱怨處理單，設(shè)定結(jié)案狀態(tài)，錄入登記處理意見等。如圖所示。四、報價管理報價管理是也是銷售管理重要的基礎(chǔ)模塊之一。通過報價單嚴格的流程化管理可以幫助企業(yè)規(guī)范銷售業(yè)務(wù)，提高銷售管理水平和客戶服務(wù)水平。報價管理的功能包括多幣制、基本報價單的管理多套客戶報價單和公共報價單的管理支持數(shù)據(jù)復制、價格調(diào)整快速建立報價單支持郵件發(fā)送報價單1、報價管理操作的主窗體報價管理操作的主窗體由以下兩個頁面組成產(chǎn)品報價單管理頁面在此頁面里對客戶報價單和公共報價單進行管理。基本報價單管理頁面在此頁面里對基本報價單進行管理。報價管理操作的主窗體同樣分為左右兩個欄目，左邊為樹狀目錄結(jié)構(gòu)的客戶分類和物料分類，右邊為選中節(jié)點下的相關(guān)的報價單列表和報價明細。窗體最上面則為數(shù)據(jù)瀏覽工具欄，是列表顯示視圖數(shù)據(jù)管理操作的主要工具。2、基本報價單管理新增基本報價明細如圖所示，進入基本報價單管理頁面，通過查詢狀態(tài)欄選擇新建報價明細的幣種和報價單狀態(tài)“新建的”，點擊查詢按鈕查詢，系統(tǒng)將顯示設(shè)定幣種和狀態(tài)的報價單的明細數(shù)據(jù)。您可以在左面的物料分類結(jié)構(gòu)視圖中展開分類目錄，查找到需新增的物料項目。用鼠標左鍵雙擊，系統(tǒng)將在右面的價格明細記錄中新增一基本價格明細記錄，修改單價和價格折扣等，保存更新數(shù)據(jù)?；緢髢r明細狀態(tài)變更新增基本報價明細，必須進行審核后方可使用。具體操作是通過查詢狀態(tài)欄和左面的物料分類視圖，查詢選擇新增的報價明細。點擊數(shù)據(jù)瀏覽工具欄的審核按鈕，對新增的基本報價明細記錄進行審核，確認保存后生效；對于“已審核”的基本報價明細記錄，再次點擊數(shù)據(jù)瀏覽工具欄的審核按鈕，系統(tǒng)將提示是否將該記錄轉(zhuǎn)為歷史價格，確認保存后更新數(shù)據(jù)。基本報價價格調(diào)整按住Ctrl鍵，用鼠標選取要更改價格的物料后，選中要更新價格的列，輸入調(diào)整數(shù)值或者比例，利用列表工具欄里提供的調(diào)整按鈕可選取按“數(shù)值調(diào)整重置價格比例調(diào)整”等三種方法調(diào)整所選列的價格。注意：只有“新建”狀態(tài)的價格明細記錄可以調(diào)整。3、客戶報價單管理新建客戶報價單進入產(chǎn)品報價單管理頁面，您可以在左面的客戶分類結(jié)構(gòu)視圖中展開分類目錄，查找到需新增報價單的客戶。然后在右面顯示的報價單列表雙擊鼠標左鍵，進入產(chǎn)品報價單管理窗體。如下圖所示。您可以在窗體主記錄數(shù)據(jù)瀏覽工具欄點擊新增按鈕，新增一客戶產(chǎn)品報價單。輸入報價日期、幣種以及報價單描述等內(nèi)容；然后利用明細記錄數(shù)據(jù)瀏覽工具欄新增、修改價格明細記錄等，按保存按鈕保存更新。復制基本報價數(shù)據(jù)新建客戶報價單，可直接導入基本報價明細，利用價格調(diào)整功能稍做修改即可，提高效率，減少重復錄入工作。具體操作是在產(chǎn)品報價單管理窗體的價格明細列表顯示中按鼠標右鍵彈出快捷菜單，選擇菜單項“報價數(shù)據(jù)導入”-“基本報價數(shù)據(jù)”。系統(tǒng)將根據(jù)您設(shè)定的報價單的幣種顯示對應(yīng)幣種的狀態(tài)為“已審核”的基本價格明細記錄。通過鼠標+Ctrl或Shift鍵選擇導入的基本報價明細，按鼠標右鍵確認導入，復制到新建客戶報價明細數(shù)據(jù)中。復制粘貼報價數(shù)據(jù)同樣，新建客戶報價單，也可直接復制粘貼其他客戶報價明細，利用價格調(diào)整功能稍做修改。具體操作是先復制報價數(shù)據(jù)。進入產(chǎn)品報價單管理頁面的報價單列表顯示，選擇待復制報價數(shù)據(jù)的報價單，點擊展開顯示報價明細記錄，通過鼠標+Ctrl或Shift鍵選擇復制的報價明細，按鼠標右鍵確認導入，將報價明細復制到粘貼板中。如下圖所示。然后是粘貼報價數(shù)據(jù)。在產(chǎn)品報價單管理窗體的價格明細列表顯示中按鼠標右鍵彈出快捷菜單，選擇菜單項“報價數(shù)據(jù)導入”-“導入復制數(shù)據(jù)”，系統(tǒng)將報價明細數(shù)據(jù)粘貼拷貝到新建的客戶報價明細數(shù)據(jù)中。報價明細價格調(diào)整具體可參考上述“基本報價價格調(diào)整”。報價單審核和轉(zhuǎn)為歷史狀態(tài)新建的報價單必須經(jīng)過審核批準，方可在系統(tǒng)中使用。同樣作廢的報價單也可以轉(zhuǎn)為歷史報價單保留。具體操作可參考上述“基本報價明細狀態(tài)變更”等。郵件報價單信息可通過右鍵彈出快捷菜單郵件發(fā)送指定的客戶報價單。五、銷售管理銷售管理是銷售業(yè)務(wù)流程的重要環(huán)節(jié)。系統(tǒng)全面、完善的銷售訂單管理功能和強大的銷售統(tǒng)計查詢功能，將有力地促進企業(yè)銷售管理水平的提高和業(yè)務(wù)流程的規(guī)范化、科學化。銷售管理的功能包括銷售訂單的全面、完善的管理強大的按客戶和產(chǎn)品分類的統(tǒng)計圖表獨特的訂單明細快速錄入功能靈活的折扣方式、價格控制方式和庫存查詢方法支持訂單中途修改、價格折扣靈活修正支持客戶產(chǎn)品編碼對照表1、銷售管理操作的主窗體銷售管理操作的主窗體由以下四個頁面組成銷售單處理頁面在此頁面里對銷售訂單進行全面、完善的管理。銷售項目明細表頁面在此頁面里可對查詢?yōu)g覽銷售項目明細數(shù)據(jù)。客戶分類統(tǒng)計圖表頁面在此頁面里則可按客戶分類對銷售數(shù)據(jù)進行分類統(tǒng)計。產(chǎn)品分類統(tǒng)計圖表頁面在此頁面里則可按產(chǎn)品分類對銷售數(shù)據(jù)進行分類統(tǒng)計。2、銷售管理基本設(shè)置銷售類別設(shè)定系統(tǒng)支持用戶自定義銷售類別。具體操作是選擇系統(tǒng)菜單“輔助功能”，進入“基本設(shè)置”，如圖所示。您可以修改系統(tǒng)缺省的銷售類別名稱，也可利用數(shù)據(jù)瀏覽工具欄增加新的銷售類別。注意：銷售類別主要在系統(tǒng)初始化時完成，一經(jīng)設(shè)置就不能輕易修改，特別是不能刪除銷售類別。價格控制方式設(shè)置銷售訂單的管理，報價單、折扣等的管理是關(guān)鍵之一。系統(tǒng)設(shè)計充分考慮銷售管理的規(guī)范化和嚴肅性，也兼顧了實際應(yīng)用中的適應(yīng)性和靈活性。因此系統(tǒng)提供了兩種價格控制的方式。如圖所示。您可以選擇“輔助功能”-“基本設(shè)置”菜單，進入“其他設(shè)置”，選擇價格控制的方式：“手動設(shè)定單價”，新建銷售訂單時，系統(tǒng)將根據(jù)客戶屬性的設(shè)置設(shè)定訂單缺省的報價單、訂單折扣、單價折扣以及單價保留金額位數(shù)，但是訂單錄入員可根據(jù)需要修改；而“來自客戶報價單”，則是嚴格按照客戶屬性中設(shè)置的報價單處理價格和折扣，訂單錄入員將無法修改?？蛻翡N售折扣的設(shè)定客戶銷售折扣在“客戶信息編輯”窗體“財務(wù)信息”頁面內(nèi)設(shè)置，包括訂單折扣、單價折扣以及單價折扣保留小數(shù)位數(shù)等。其中訂單折扣是實發(fā)總金額的優(yōu)惠折扣；而單價折扣則是每批銷售產(chǎn)品的單價折扣，銷售價格都應(yīng)以按照設(shè)定的單價折扣保留小數(shù)位數(shù)處理的折扣單價為準。例如：原價為4.59，單價折扣為0.99，保留2位小數(shù)，銷售數(shù)量為568。則折扣單價為4.54而不是4.59*0.99=4.5441，這樣銷售金額應(yīng)為4.54*568=2578.72，而不是4.59*0.99*568=2581.0488。注意：為便于應(yīng)收賬目的處理，建議企業(yè)盡可能不要使用訂單折扣，而是直接使用單價折扣來處理。3、銷售訂單業(yè)務(wù)操作新建銷售訂單進入“銷售單處理”頁面，先在左面的客戶分類目錄結(jié)構(gòu)視圖中展開查找到新增銷售訂單的客戶，然后在右面的列表顯示視圖雙擊鼠標左鍵進入“銷售訂單登記”窗體。如圖所示。點擊窗體主記錄數(shù)據(jù)瀏覽工具欄的新增按鈕，系統(tǒng)將產(chǎn)生一新的銷售訂單，自動生成訂單編號。同時顯示客戶屬性中設(shè)置的默認報價單、訂單折扣以及客戶名稱、客戶地址、郵政編碼和聯(lián)系人聯(lián)系電話等信息。您可以輸入和修改訂單的其他相關(guān)內(nèi)容，如銷售分類、銷售員等。然后進入窗體的“訂單明細列表”，利用明細記錄數(shù)據(jù)瀏覽工具欄輸入、修改、刪除訂單明細數(shù)據(jù)，包括訂貨數(shù)量、單價和單價折扣。按主記錄數(shù)據(jù)瀏覽工具欄的保存按鈕保存訂單，系統(tǒng)將計算訂單的訂貨數(shù)量和總金額。訂單明細的快速錄入系統(tǒng)提供了訂單明細的快速錄入功能，主要用于多品種批量的訂單明細數(shù)據(jù)的輸入。具體操作在窗體的明細記錄數(shù)據(jù)瀏覽工具欄上按鼠標彈右鍵菜單，選擇后打開快速錄入攔，如圖所示。您可以先設(shè)置編碼保留位數(shù)，輸入完整的物料編碼、數(shù)量，按回車鍵后系統(tǒng)將在訂單明細中新增一輸入物料和數(shù)量的訂貨明細；然后光標重新回到編碼輸入編輯框，藍色顯示可輸入內(nèi)容，前面的內(nèi)容為保留位數(shù)。這樣您只要輸入簡短的字符和數(shù)值，即可快速錄入訂貨明細。銷售價格的設(shè)置如圖所示，利用右鍵快捷菜單您可以設(shè)置銷售單價和折扣。如果在客戶屬性中設(shè)置了默認報價單，系統(tǒng)將自動顯示，您可以先輸入訂貨品種和數(shù)量，然后選擇“按報價單更新單價”，系統(tǒng)將根據(jù)報價單自動設(shè)置訂貨明細的單價、單價折扣，按照設(shè)置的單價折扣金額保留位數(shù)計算折扣單價、對應(yīng)的訂貨總金額等。另外您可以選擇“查看報價單明細”，系統(tǒng)將顯示當前默認報價單的明細，如下圖所示。如果設(shè)置的價格控制方式是“手工設(shè)定單價”，按報價單更新單價后您可以直接修改訂貨明細的數(shù)量和折扣，也可以修改訂單折扣；對于單價折扣的批量修改，可以利用右鍵菜單項“按訂單折扣更新明細折扣”，先修改設(shè)置訂單折扣，然后一次性批量更新所有訂貨明細的單價折扣。參考單價的設(shè)置同樣，通過右鍵快捷菜單選擇“更新參考單價”，如圖所示。系統(tǒng)將彈出報價單選擇列表框，您可以通過鼠標雙擊或者點擊“確定”按鈕選擇參考報價單。系統(tǒng)將根據(jù)選擇的報價單設(shè)置訂貨明細中“參考單價”字段內(nèi)容，滿足某些客戶的特殊需要?？蛻糇远x編碼的處理對于客戶自定義編碼的處理，必須先在客戶管理中設(shè)置“客戶編碼對照表”。這樣，您建立銷售訂單時，系統(tǒng)會根據(jù)當前設(shè)置的編碼對照表自動刷新顯示訂貨明細對應(yīng)的客戶編碼。因此，您需要對客戶自定義編碼進行修改，只需要在客戶管理中一次性修改，并不需要每個對應(yīng)客戶訂單中修改。如圖是客戶自定義編碼的示例。查看物料明細庫存情況為便于用戶掌握訂貨明細的庫存情況，系統(tǒng)提供了庫存查詢顯示功能。您可以選中待查看庫存的訂貨明細記錄，通過右鍵快捷菜單選擇“查看當前物料庫存”。如圖所示，系統(tǒng)將顯示當前物料的詳細庫存情況，包括各批號的庫存數(shù)量、已配數(shù)量和可用數(shù)量等。您也可以直接查看當前訂單所有訂貨物料的庫存情況，通過右鍵快捷菜單選擇“查看訂單物料庫存”。如圖所示，系統(tǒng)將顯示當前訂單所有訂貨物料的詳細庫存情況，用戶可選擇查看庫位。對缺貨物料系統(tǒng)將以紅色予以提示。查看匯總訂單數(shù)據(jù)您可以在窗體的“訂單明細列表”，點擊表格左上角的匯總計算按鈕，系統(tǒng)將自動對列表顯示的訂單明細進行匯總計算，計算訂貨總量、實發(fā)總量、訂貨金額和實發(fā)金額等，同時彈出詳細的匯總計算結(jié)果，供用戶參考。審核銷售訂單新建銷售訂單后，必須由相關(guān)用戶對銷售訂單進行審核。具體操作是在“銷售訂單登記”窗體，選擇主記錄數(shù)據(jù)瀏覽工具欄的審核按鈕進行審核。系統(tǒng)將按照客戶屬性和銷售員的設(shè)置以及設(shè)定的信用額度和信用限額等，根據(jù)客戶銷售的應(yīng)收賬款情況等判斷是否允許審核通過。對未通過信用審核，系統(tǒng)將予以提示。如下圖所示。訂單審核后，您即可通知配貨。4、銷售訂單查詢訂單完成情況查詢銷售訂單執(zhí)行過程中，您可以通過銷售訂單的列表顯示直觀地掌握了解訂單完成情況。如圖所示，系統(tǒng)將列表顯示“訂貨總數(shù)”、“實發(fā)總數(shù)”，而且利用不同的顏色表示訂單的不同狀態(tài)。訂單審核通過后，如果是部分配貨，系統(tǒng)自動將訂單狀態(tài)設(shè)置為“執(zhí)行中”；配貨完成后，訂單狀態(tài)將變成“已完成”。當然，對“執(zhí)行中”狀態(tài)的銷售的訂單您也可以通過右鍵菜單，選擇“設(shè)為已完成”，手工設(shè)置訂單已完成，這樣該訂單就不能再配貨。對訂貨明細的配貨情況，您可以在列表顯示，選中查看的訂單，點擊展開訂貨明細，系統(tǒng)將詳細地顯示訂貨明細的完成情況，包括訂貨數(shù)量和實發(fā)數(shù)量等，同樣，系統(tǒng)也將用灰色表示配貨不足的明細，黑色表示已配足的訂貨明細。訂單生產(chǎn)情況查詢對于按訂單生產(chǎn)的企業(yè)，掌握了解銷售訂單的生產(chǎn)等執(zhí)行情況非常重要。系統(tǒng)也提供此查詢功能。您應(yīng)該建立銷售訂單，在系統(tǒng)的生產(chǎn)管理系統(tǒng)中根據(jù)訂單安排生產(chǎn)，指定生產(chǎn)單號，并按生產(chǎn)單進行完工登記入庫等。這樣您可以在銷售訂單顯示列表中查看訂單生產(chǎn)等執(zhí)行情況。具體操作是選中查看的訂單，選擇右鍵菜單項“查看執(zhí)行情況”，系統(tǒng)將彈出窗口，顯示訂單的“生產(chǎn)進度安排”、“完工入庫明細”以及“已發(fā)貨明細”等情況。如下圖所示。銷售項目明細查詢進入“銷售項目明細表”頁面，選擇查詢時間范圍以及訂單狀態(tài)，按查詢按鈕查詢，系統(tǒng)將列表顯示符合查詢條件的銷售項目的明細。您可以進行匯總計算、數(shù)據(jù)導出，通過改變左面客戶分類視圖，查看不同客戶和客戶分類的銷售明細記錄；也可以通過標題欄改變顯示排列順序，查找指定的明細等。5、特殊銷售情況的處理在企業(yè)銷售管理實踐過程中，用戶也會遇到各種各樣的特殊情況，系統(tǒng)也提供多方面的支持。訂單中途修改問題原則上，銷售訂單配貨后訂貨明細應(yīng)不能修改、刪除。但是銷售訂單作為雙方意向性的約定，實際發(fā)貨前訂單的訂貨明細可能會有所變化。因此，對此種情況，系統(tǒng)提供了允許訂單中途修改的功能。要求用戶可以先配貨，但必須在實際發(fā)貨后才辦理出庫手續(xù)。具體操作是對銷售管理具有“管理”權(quán)限的用戶，用戶可將“已完成”狀態(tài)重新設(shè)置為“執(zhí)行中”。在此狀態(tài)，用戶可以修改、刪除實發(fā)數(shù)量為零的訂貨明細；如需重新修改實發(fā)數(shù)量不為零的訂貨明細，應(yīng)通知配貨人將對應(yīng)的發(fā)貨記錄從發(fā)貨單中刪除，然后修改，修改后重新配貨。這樣可以保證訂單的完整性。銷售價格異議的處理同樣，已完成的銷售訂單，甚至開具銷售發(fā)票后也存在雙方對銷售價格、折扣等存在異議，需要修正價格，重新打印銷售單的情況。這種情況的處理是對銷售管理具有“管理”權(quán)限的用戶可直接修改已完成訂單的銷售價格、折扣等，重新打印銷售單。如果已經(jīng)進行賬目，甚至開票處理，則必須刪除相關(guān)記錄，重新記賬、開票。外貿(mào)單據(jù)打印的處理外貿(mào)訂單、發(fā)貨單、裝箱單等的打印涉及到客戶不同的物料編碼、名稱等問題，系統(tǒng)提供了客戶自定義編碼對照表功能，可以解決此類問題，具體見上述“客戶自定義編碼的處理”。6、銷售統(tǒng)計圖表系統(tǒng)提供了強大的多維銷售統(tǒng)計圖表功能，包括客戶分類統(tǒng)計圖表進入“客戶分類統(tǒng)計圖表”，通過查詢狀態(tài)欄選擇查詢時間段，按統(tǒng)計按鈕統(tǒng)計。系統(tǒng)將按客戶進行銷售分類匯總統(tǒng)計，顯示三個頁面“統(tǒng)計表”、“統(tǒng)計圖”以及“分組統(tǒng)計數(shù)據(jù)”。用戶可改變統(tǒng)計條件查看各種統(tǒng)計圖表，具體操作見“基本操作”部分。分組統(tǒng)計數(shù)據(jù)列表則可以通過數(shù)據(jù)導出功能，將統(tǒng)計數(shù)據(jù)導出到Excel中，用戶可根據(jù)實際需要進行各種處理。產(chǎn)品分類統(tǒng)計圖表進入“產(chǎn)品分類統(tǒng)計圖表”，通過查詢狀態(tài)欄選擇查詢時間段，按統(tǒng)計按鈕統(tǒng)計。系統(tǒng)將按產(chǎn)品進行銷售分類匯總統(tǒng)計，輸出統(tǒng)計結(jié)果。以下為分組統(tǒng)計數(shù)據(jù)的示例。六、發(fā)貨管理發(fā)貨管理是銷售業(yè)務(wù)流程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。系統(tǒng)通過對發(fā)貨單、裝箱單和運輸單等的全面管理，強化了企業(yè)對銷售業(yè)務(wù)流程各個環(huán)節(jié)的規(guī)范化、標準化管理。功能包括發(fā)貨單的全面管理多用戶、多方式的快速配貨功能包裝和裝箱單的完善管理運輸單和客戶交付記錄的管理功能支持各種格式發(fā)貨單、裝箱單的打印輸出1、發(fā)貨管理操作的主窗體發(fā)貨管理操作的主窗體由以下四個頁面組成發(fā)貨單處理頁面在此頁面里對發(fā)貨單進行全面、完善的管理。發(fā)貨物料明細頁面在此頁面里可查看發(fā)貨物料的明細記錄。配載與運輸頁面在此頁面里可對運輸單進行全面的管理。包裝物料明細頁面在此頁面里可查看包裝件以及包裝物料的明細記錄。2、配貨業(yè)務(wù)操作新建發(fā)貨單進入“發(fā)貨單處理頁面”，系統(tǒng)在頁面的下部提示欄顯示“待發(fā)貨訂單數(shù)”、“待配運包裝件數(shù)”等信息，用戶可直觀地掌握了解銷售訂單和包裝件的總體情況。新建發(fā)貨單，在左面客戶分類目錄視圖中展開選擇發(fā)貨的客戶，然后在右面的列表顯示視圖雙擊鼠標進入“發(fā)貨登記單”窗體。點擊窗體主記錄數(shù)據(jù)瀏覽工具欄的新增按鈕，系統(tǒng)將產(chǎn)生一新的發(fā)貨單，自動生成發(fā)貨單號。同時顯示客戶名稱、客戶地址、郵政編碼和聯(lián)系人聯(lián)系電話等信息。您可以輸入和修改訂單的其他相關(guān)內(nèi)容，如發(fā)貨日期、件數(shù)等。然后進行配貨操作。如圖所示。庫存配貨新建發(fā)貨單，在窗體選擇“庫存配貨”按鈕進入“庫存配貨”窗體。如下圖所示。窗體分成上、中、下三部分，上部為待配貨的“客戶訂單情況明細表”，中部顯示的是對應(yīng)的“物料庫存情況明細表”，下部則為已配貨的“當前發(fā)貨單配貨情況明細表”。您可以在“客戶訂單情況明細表”中移動選擇配貨物料明細記錄，“物料庫存情況明細表”將顯示對應(yīng)配貨物料的庫存明細情況，包括“庫存數(shù)量”、“已配數(shù)量”和“可用數(shù)量”。（注意：已配貨、可用數(shù)量為零的庫存記錄不再顯示）。然后您可以選擇多種方式進行配貨操作。手工配貨按鈕，用“物料庫存情況明細表”中的當前批號配“客戶訂單情況明細表”當前的訂貨明細記錄。半自動配貨按鈕，用“物料庫存情況明細表”中的庫存數(shù)據(jù)從當前選中的批號按照數(shù)據(jù)顯示的順序（從上到下）開始自動配“客戶訂單情況明細表”當前的訂貨明細記錄。注意：您可以改變“物料庫存情況明細表”中各庫存批號數(shù)據(jù)的順序，改變配貨順序。全自動配貨按鈕：用“物料庫存情況明細表”中的庫存數(shù)據(jù)自動配“客戶訂單情況明細表”所有的訂貨明細記錄。配貨完成后，您可以手工再修改配貨記錄的數(shù)量，輸入件數(shù)等信息。當然您也可以刪除配貨記錄，重新配貨。具體操作包括：單條刪除按鈕：將“當前發(fā)貨單配貨情況明細表”選中的當前配貨記錄刪除，重新配貨。全部刪除按鈕：將“當前發(fā)貨單配貨情況明細表”中的配貨記錄全部刪除，重新配貨。配貨、檢查完畢您可以按“配貨完成”按鈕，返回“發(fā)貨單登記”窗體。實際操作過程中您則可以打印發(fā)貨單，現(xiàn)場提貨。審核發(fā)貨單新建發(fā)貨單、配貨完成、現(xiàn)場備貨后，您應(yīng)該對發(fā)貨單進行審核操作。具體是按數(shù)據(jù)瀏覽工具欄的審核按鈕，系統(tǒng)提示確認后保存。3、包裝業(yè)務(wù)操作發(fā)貨單生成后可以對發(fā)貨物料進行包裝。具體操作是在“發(fā)貨單處理”頁面發(fā)貨單列表顯示中選擇待包裝的發(fā)貨單，通過右鍵菜單選擇“發(fā)貨物料包裝”進入“發(fā)貨物料包裝向?qū)А?。如圖所示。窗體也分上、中、下三部分，上部為“待包裝物料明細”，中部顯示的是“發(fā)貨物料包裝件”，下部是“每件包裝明細”。具體操作是按“新建包裝”按鈕，系統(tǒng)在“發(fā)貨物料包裝件”列表中產(chǎn)生一新的包裝。然后選擇包裝按鈕包裝。其中是將當前“待包裝物料明細”中的發(fā)貨物料記錄加入新建的包裝件中；而則是將“待包裝物料明細”中的所有發(fā)貨物料記錄加入新建的包裝件中。刪除包裝件中的明細則可利用刪除按鈕；刪除包裝件則可以利用“刪除包裝”按鈕進行刪除。注意：刪除包裝前必須先逐條刪除包裝件中的包裝明細，而且包裝件的刪除應(yīng)該從最后的包裝件開始，不能直接刪除中間的包裝件。另外對一批物料分成多個包裝的處理，可以先新建包裝件，將包裝物料加入到新建的包裝件中；然后直接修改包裝件明細中的數(shù)量，點擊窗體上部的“刷新”按鈕，這樣“待包裝物料明細”就顯示剩余數(shù)量的待包裝的發(fā)貨物料明細，您可以再新建包裝件，重新包裝剩余數(shù)量的物料。注意：在同一包裝件中不允許存在同樣的物料編碼和批號的記錄。包裝完畢后，關(guān)閉窗口，返回主界面。這時對應(yīng)的發(fā)貨單記錄的“包裝”狀態(tài)標志應(yīng)顯示為，同時刷新提示欄中“待配運包裝件數(shù)”。4、配載運輸處理進入“配載與運輸”頁面，在運輸單列表顯示視圖中雙擊鼠標進入“運輸單表單”窗體，點擊窗體主記錄數(shù)據(jù)瀏覽工具欄的新增按鈕，系統(tǒng)將產(chǎn)生一新的運輸單，自動生成運輸單號。在“基本信息”頁面，您可以輸入承運單位、運輸總重量、運輸費用等相關(guān)信息。如下圖所示。然后進入“配載明細”頁面，輸入對應(yīng)的運輸明細。您可以通過右件鍵菜單，選擇“查看待運輸貨物”，進入“待運輸包裝明細”選擇列表對話框。如下圖所示，您可以利用鼠標+Ctrl或Shift鍵選擇運輸?shù)陌b件，雙擊鼠標將包裝件導入生成運輸明細記錄。然后按數(shù)據(jù)瀏覽工具欄的保存按鈕保存更新數(shù)據(jù)。完畢后關(guān)閉窗口，返回主界面。這時對應(yīng)的發(fā)貨單記錄的“運輸”狀態(tài)標志應(yīng)顯示為，同時刷新提示欄中“待配運包裝件數(shù)”。注意：對一次運輸多個運輸商和運輸單的處理。具體操作可以按上述說明建立一運輸單和運輸明細。然后針對第二個運輸商新建一運輸單，進入“配栽明細”-“查看待運輸貨物”。在“待運輸?shù)呢浳锪斜怼贝绑w上，如圖所示，輸入指定的發(fā)貨單號（本例中此發(fā)貨單已配載），按查詢按紐查詢，系統(tǒng)將顯示對應(yīng)發(fā)貨單的所有包裝件明細，您同樣也可以導入產(chǎn)生運輸明細。依次類推。5、辦理出庫手續(xù)新建發(fā)貨單、現(xiàn)場提貨、審核發(fā)貨單，實際發(fā)貨裝箱發(fā)運后，即可辦理出庫手續(xù)。具體操作是在“發(fā)貨單處理”頁面，選擇出庫的發(fā)貨單，通過右鍵菜單選擇菜單項“轉(zhuǎn)建出庫單”。系統(tǒng)將根據(jù)發(fā)貨明細自動轉(zhuǎn)建產(chǎn)生出庫單，系統(tǒng)提示轉(zhuǎn)建的出庫單號。轉(zhuǎn)建完畢后。這時對應(yīng)的發(fā)貨單記錄的“出庫”狀態(tài)標志應(yīng)顯示為，表示已出庫。辦理出庫手續(xù)，建立包裝單、運輸單后，發(fā)貨過程完成，您應(yīng)該通過右鍵菜單選擇菜單項“設(shè)為已發(fā)貨”，將發(fā)貨單狀態(tài)設(shè)置為“已發(fā)貨”，表示發(fā)貨處理完成。6、發(fā)貨情況查詢發(fā)貨單情況查詢?nèi)鐖D所示，發(fā)貨單列表顯示視圖，系統(tǒng)將以不同的顏色表示發(fā)貨單不同的狀態(tài)，同時顯示“出庫”、“包裝”、“運輸”的狀態(tài)。您可以點擊第一個，展開顯示發(fā)貨明細；可以點擊第二個，展開顯示包裝件明細；對每個包裝件展開，則可以顯示包裝件中對應(yīng)的發(fā)貨明細記錄。發(fā)貨物料明細查詢進入“發(fā)貨物料明細”頁面，系統(tǒng)將顯示查詢時間段內(nèi)所有的發(fā)貨物料明細記錄。您可以通過左面的客戶分類目錄選擇查看指定客戶或者某類客戶查詢時間段內(nèi)的所有的發(fā)貨物料明細記錄。包裝物料明細查詢進入“包裝物料明細”頁面，系統(tǒng)將顯示查詢時間段內(nèi)所有的包裝件。您可以通過左面的客戶分類目錄選擇查看指定客戶或者某類客戶查詢時間段內(nèi)的所有的包裝件。對每個包裝件展開，則可以顯示包裝件中對應(yīng)的發(fā)貨明細記錄?？蛻艚桓队涗洸樵冞M入“配載和運輸”頁面，系統(tǒng)將顯示查詢時間段內(nèi)的所有的運輸單。您可以通過左面的客戶分類目錄選擇查看為指定客戶或者某類客戶的貨物運輸?shù)?、查詢時間段內(nèi)的所有的運輸單。對每個運輸單展開，則可以顯示運輸單中對應(yīng)的運輸明細記錄。如下圖所示。七、銷售退貨銷售退貨是銷售業(yè)務(wù)管理的重要組成部分。系統(tǒng)通過對退貨單的嚴格管理，可幫助企業(yè)規(guī)范操作，強化銷售管理。功能包括退貨單的全面管理退貨物料嚴格的質(zhì)量控制程序多種靈活的銷售原價查詢方式支持快速錄入退貨明細支持通過發(fā)貨明細查詢產(chǎn)生退貨記錄1、銷售退貨操作的主窗體銷售退貨操作的主窗體由以下兩個頁面組成銷售退貨處理頁面在此頁面里對退貨單進行全面、完善的管理。退貨物料明細頁面在此頁面里可查看退貨物料的明細記錄。2、新建退貨單進入“銷售退貨處理頁面”，在左面客戶分類目錄視圖中展開選擇退貨的客戶，然后在右面的列表顯示視圖雙擊鼠標進入“銷售退貨表單”窗體。如下圖所示。點擊窗體主記錄數(shù)據(jù)瀏覽工具欄的新增按鈕，系統(tǒng)將產(chǎn)生一新的退貨單，自動生成退貨單號。您可以輸入銷售員、結(jié)算幣種等相關(guān)信息。然后進入窗體的“退貨明細”視圖，利用明細數(shù)據(jù)瀏覽工具欄增加、修改、刪除退貨明細，輸入退貨數(shù)量和批號等數(shù)據(jù)。注意：您也可以利用快速錄入欄快速錄入退貨明細記錄，具體操作類似“銷售管理”的快速錄入操作，不再詳述。3、通過發(fā)貨查詢導入嚴格規(guī)范的銷售退貨管理流程，對所有的退貨記錄都應(yīng)該有對應(yīng)的發(fā)貨記錄。因此，為了方便客戶操作使用，快速錄入退貨明細記錄，系統(tǒng)提供了“通過客戶歷史發(fā)貨記錄查詢直接導入產(chǎn)生退貨明細”的功能。具體操作是進入“銷售退貨表單”窗體，新建發(fā)貨單，在“退貨明細”列表視圖，通過右鍵菜單選擇菜單項“查詢發(fā)貨明細”，系統(tǒng)將彈出“已發(fā)貨明細”選擇列表框。您可以指定查詢時間段，按查詢按鈕進行查詢，系統(tǒng)將顯示當前退貨客戶指定時間段內(nèi)所有的發(fā)貨明細。您可以通過利用鼠標+Ctrl或Shift鍵選擇退貨的發(fā)貨明細記錄，按鼠標右鍵產(chǎn)生右鍵菜單，選擇“確認選中”確認。系統(tǒng)自動將選中的發(fā)貨明細記錄導入產(chǎn)生退貨明細，顯示原銷售價格、原單價折扣和入庫批號等，這樣您只要簡單修改退貨數(shù)量等，即可快速產(chǎn)生退貨單。4、審核退貨單新建退貨單后，必須對退貨單進行審核，確定退貨單價、退回折扣等，核定退貨價格等。系統(tǒng)通過多種方式輸入、核定退貨價格等，包括：手工錄入：逐條手工修改單價、退回折扣等數(shù)據(jù)。按訂單更新單價：如果在錄入退貨明細時輸入每個退貨明細記錄對應(yīng)的“發(fā)貨單號”或者“訂單號”。這樣通過右鍵菜單選擇菜單項“按訂單更新單價“，系統(tǒng)將根據(jù)原銷售訂單的單價和折扣等設(shè)置退貨單價、退回折扣等，您可以適當?shù)匦薷耐嘶卣劭?，重新計算。按報價單更新單價：通過右鍵菜單選擇菜單項“按報價單更新單價”，如圖所示。系統(tǒng)將顯示報價單對話框，您可以選擇應(yīng)用的報價單，按“確認“按鈕確認。系統(tǒng)將按照選擇的報價單設(shè)置每批退貨物料單價，根據(jù)客戶屬性設(shè)定的單價折扣、折扣單價計算保留位數(shù)等重新計算。設(shè)定退回折扣：為便于單價折扣導入，您可以利用鼠標+Ctrl或Shift鍵選擇退貨明細記錄，然后通過右鍵菜單選擇菜單項“設(shè)定退回折扣”，輸入退回折扣，系統(tǒng)自動將選中的退貨明細的退回折扣設(shè)置為設(shè)定值。單價審核完畢后，應(yīng)通過數(shù)據(jù)瀏覽工具欄的審核按鈕審核退貨單，保存更新數(shù)據(jù)。5、銷售退貨檢驗新建退貨單，檢驗狀態(tài)都是“待檢的”，必須對物料進行檢驗，方可辦理出入庫手續(xù)。具體見“物料檢驗”-“銷售退貨檢驗”部分。6、辦理出入庫手續(xù)銷售退貨檢驗后，應(yīng)該辦理出入庫手續(xù)。這時退貨單的檢驗狀態(tài)應(yīng)該是“已檢的”。具體操作是在“退貨單”列表顯示選中退貨單，按鼠標右鍵彈出快捷菜單，選擇“轉(zhuǎn)建出入庫單”。系統(tǒng)將根據(jù)檢驗結(jié)果自動產(chǎn)生出入庫單。具體是先根據(jù)退貨數(shù)量產(chǎn)生一類型為“銷售退庫”的入庫單。如果有檢驗不合格數(shù)量，系統(tǒng)根據(jù)不合格數(shù)量同時產(chǎn)生一類型為“庫存報損”的出庫單。然后系統(tǒng)自動將退貨單的狀態(tài)設(shè)置為“已完成”。7、銷售退貨明細查詢進入“銷售退貨明細”頁面，系統(tǒng)將顯示指定時間段內(nèi)的所有退貨的明細記錄。您可以左面的物料分類目錄選擇查看某一物料或者某一類物料的指定時間內(nèi)的退貨記錄。八、應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款是銷售相關(guān)的應(yīng)收賬目、銷售發(fā)票以及客戶回款等管理的核心部分。全面、完整、清晰的應(yīng)收賬的管理，有利于企業(yè)對銷售往來資金、賬目的嚴格管理，也是企業(yè)銷售管理規(guī)范化的重要組成部分。功能包括應(yīng)收賬目、銷售發(fā)票以及客戶回款等全面細致的管理獨特的賬、票、款相互統(tǒng)一的管理方式獨特的清賬功能和發(fā)貨、退貨、初始賬目的集中管理強大的應(yīng)收賬目統(tǒng)計功能支持郵件發(fā)送對賬單支持銷售發(fā)票的靈活處理支持銷售發(fā)票的金稅系統(tǒng)格式數(shù)據(jù)的導出1、應(yīng)收賬款操作的主窗體應(yīng)收賬款操作的主窗體由以下五個頁面組成客戶應(yīng)收賬目明細頁面在此頁面里登記應(yīng)收賬目、進行清賬操作，對應(yīng)收賬目進行管理?？蛻舾犊蠲骷氻撁嬖诖隧撁胬镏饕菍蛻舾犊钸M行登記、管理。銷售開票明細頁面在此頁面里主要是對銷售發(fā)票進行登記、管理。催款記錄頁面在此頁面里主要是對銷售發(fā)票進行登記、管理。賬目統(tǒng)計分析頁面在此頁面里則是對應(yīng)收賬目等的匯總分析統(tǒng)計。2、應(yīng)收賬款管理介紹應(yīng)收賬款管理是系統(tǒng)最具有特點的功能之一，是銷售管理的重要環(huán)節(jié)，也是企業(yè)進一步強化銷售統(tǒng)計，提升銷售客戶管理水平的基礎(chǔ)。系統(tǒng)根據(jù)國內(nèi)企業(yè)銷售管理和應(yīng)收賬款的實際特點，突破了目前許多企業(yè)應(yīng)收賬款以銷售發(fā)票為中心的管理方法，創(chuàng)造性地提出了“以實際銷售發(fā)貨記錄為基礎(chǔ)的應(yīng)收賬目為中心”的管理方法，實現(xiàn)了“貨、賬、票、款”管理的完整統(tǒng)一。獨特的清賬、對賬、賬目分析等功能，靈活的銷售發(fā)票處理功能等，能幫助企業(yè)對銷售業(yè)務(wù)進行全面細致管理，對客戶信用等進行科學有效的管理，大大地提高企業(yè)銷售管理的水平。應(yīng)收賬款管理業(yè)務(wù)示意圖如上圖所示，系統(tǒng)應(yīng)收賬款管理的基本步驟是：應(yīng)收賬目初始化系統(tǒng)初始化時，應(yīng)根據(jù)企業(yè)的應(yīng)收款余額，建立初始應(yīng)收賬目。具體操作先在“物料管理”中新增一費用類的物料編碼，如“初始應(yīng)收賬目”；然后在應(yīng)收賬目中為每個有應(yīng)收款余額手工建立一類型為“其他”的初始應(yīng)收賬目，賬目對應(yīng)的物料名稱應(yīng)使用前面建立的“初始應(yīng)收賬目”。再在銷售發(fā)票明細中根據(jù)建立的賬目登記虛擬的銷售發(fā)票，發(fā)票類型可選擇“其他類”。這樣即可建立企業(yè)的初始應(yīng)收賬。您可以在“客戶管理”中查看核對客戶初始的“發(fā)貨總金額”、“開票總金額”以及“應(yīng)收賬金額”和“累計欠款金額”等。注意：對負的應(yīng)收賬余額的處理應(yīng)根據(jù)具體情況來處理。如銷售退貨，這時應(yīng)建立負的初始應(yīng)收賬目，然后登記負的銷售發(fā)票（即“紅票”）。預付款，因為與客戶尚未發(fā)生實際的銷售，所以應(yīng)在“客戶付款明細”中直接登記預付款即可。貨、款已清，但未開票，這時應(yīng)建立初始應(yīng)收賬目，登記付款，但不登記發(fā)票。這樣客戶初始狀態(tài)，“累計欠款”為零，而“應(yīng)收款”為負數(shù)。應(yīng)收賬目登記系統(tǒng)應(yīng)收賬目的登記支持多種處理方式，包括五種類型：發(fā)貨明細，對每條銷售發(fā)貨記錄進行記賬操作產(chǎn)生的賬目類型；發(fā)貨匯總，對發(fā)貨單的發(fā)貨記錄進行匯總、記賬產(chǎn)生的賬目類型；退貨明細，對每條銷售退貨記錄進行記賬操作產(chǎn)生的賬目類型；退貨匯總，對退貨單的明細記錄進行匯總、記賬產(chǎn)生的賬目類型；其他，手工記賬產(chǎn)生的賬目類型。注意只有此類型用戶可以修改，上述四種類型只能由系統(tǒng)產(chǎn)生，用戶不能修改賬目內(nèi)容，目的主要是為了保證數(shù)據(jù)的一致性。其中，發(fā)貨明細、退貨明細的記賬是在“應(yīng)收賬款”模塊中通過數(shù)據(jù)引入產(chǎn)生；而發(fā)貨匯總的記賬是在“發(fā)貨管理”模塊中通過數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)建產(chǎn)生，退貨匯總的記賬是在“銷售退貨”模塊中通過數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)建產(chǎn)生。每一筆銷售業(yè)務(wù)（包括銷售退貨）完成后，首先您都應(yīng)該及時登記應(yīng)收賬目，具體操作見下述。銷售發(fā)票登記開具銷售發(fā)票后，您應(yīng)該在“銷售開票明細”中引入應(yīng)收賬目，登記發(fā)票。詳細填寫發(fā)票號碼、發(fā)票類型、稅率、發(fā)票明細等。注意，為保證應(yīng)收賬目與發(fā)票數(shù)據(jù)的一致性，一般情況下請不要不登記應(yīng)收賬目而直接登記發(fā)票?？蛻舾犊畹怯浛蛻艋乜畹劫~后，應(yīng)及時地詳細登記每一筆付款記錄。清賬操作、賬目統(tǒng)計以及賬齡分析3、應(yīng)收賬目登記應(yīng)收賬款管理的基礎(chǔ)是應(yīng)收賬目的登記，對企業(yè)銷售發(fā)貨、退貨的每一筆業(yè)務(wù)都應(yīng)該登記應(yīng)收賬目。明細記賬明細記賬是依據(jù)銷售發(fā)貨和銷售退貨的明細記錄，對每條明細記錄登記賬目。具體操作是進入“客戶應(yīng)收賬目明細”管理頁面，選擇應(yīng)收賬目的會計期間。按鼠標右鍵彈出快捷菜單，選擇菜單項“未記賬發(fā)貨退貨記錄”，進入“未記賬發(fā)貨退貨記錄”列表顯示框。如下圖所示。您可以選擇查看“未記賬發(fā)貨記錄”和“未記賬退貨記錄”，利用鼠標+Ctrl或Shift鍵選擇登記賬目的發(fā)貨或者退貨記錄，雙擊鼠標左鍵導入數(shù)據(jù)產(chǎn)生應(yīng)收賬目。系統(tǒng)返回主頁面，顯示登記的應(yīng)收賬目。同時系統(tǒng)根據(jù)登記的應(yīng)收賬目自動計算更新對應(yīng)客戶的“發(fā)貨總金額”（可在“客戶管理”中查看累計金額）。發(fā)貨匯總記賬發(fā)貨匯總記賬是依據(jù)銷售發(fā)貨單，匯總發(fā)貨明細的數(shù)量和金額，登記記錄一筆總的發(fā)貨賬目。具體操作是進入“發(fā)貨管理”，選擇查看狀態(tài)為“已發(fā)貨”且尚未記賬的發(fā)貨單記錄，按鼠標右鍵彈出快捷菜單，選擇“匯總記賬”，如下圖所示。系統(tǒng)提示確認后將彈出“記賬物料名稱選擇對話框”，您可以在物料分類目錄結(jié)構(gòu)樹中選擇記賬對應(yīng)的物料編碼（注意：您必須在系統(tǒng)初始設(shè)置時建立對應(yīng)的物料編碼等），雙擊鼠標左鍵確認，系統(tǒng)將自動在“應(yīng)收賬款”的應(yīng)收賬目明細中增加一發(fā)貨匯總賬目。退貨匯總記賬退貨匯總記賬是依據(jù)銷售退貨單，匯總退貨明細的數(shù)量和金額，登記記錄一筆總的退貨賬目。具體操作是進入“銷售退貨”，選擇查看狀態(tài)為“已完成”且尚未記賬的退貨單記錄，按鼠標右鍵彈出快捷菜單，選擇“匯總記賬”，如下圖所示。同樣系統(tǒng)提示確認后，將彈出“記賬物料名稱選擇對話框”，您可以在物料分類目錄結(jié)構(gòu)樹中選擇記賬對應(yīng)的物料編碼，系統(tǒng)自動建立對應(yīng)的退貨匯總賬目。手工記賬在企業(yè)應(yīng)收賬款管理的實際操作過程中，還有許多各種各樣的特殊情況需要手工增加、登記賬目。譬如：登記初始應(yīng)收賬目、訂單折扣優(yōu)惠、應(yīng)收金額尾數(shù)優(yōu)惠等。具體操作是進入“應(yīng)收賬目明細”頁面，在左面的客戶分類目錄中選擇記賬客戶，然后在左面的應(yīng)收賬目列表顯示中雙擊鼠標左鍵進入“客戶賬目明細表單”。如下圖所示。點擊數(shù)據(jù)瀏覽工具欄的新增按鈕，新增一條應(yīng)收賬目，選擇輸入物料名稱、應(yīng)付金額、備注等相關(guān)內(nèi)容（注意：此賬目的類型只能為“其他”），然后保存數(shù)據(jù)。注意：訂單折扣優(yōu)惠的賬目處理。對于訂單折扣優(yōu)惠、總金額折扣的情況，采用發(fā)貨明細或者退貨明細記賬時，系統(tǒng)無法自動處理其中的優(yōu)惠金額，您必須手工增加一扣款的“其他”類型的賬目，賬目對應(yīng)的物料名稱和編碼您可以根據(jù)企業(yè)管理的實際需要確定。但是，采用匯總記賬時，系統(tǒng)將自動根據(jù)包括計算總金額優(yōu)惠的實際銷售金額記錄登記一筆匯總賬目，所以無須手工處理。4、銷售發(fā)票登記企業(yè)開具銷售發(fā)票后，應(yīng)在“銷售開票明細”中詳細登記。具體操作是：進入“銷售開票明細”頁面，在左面的客戶分類目錄視圖中選擇登記發(fā)票的客戶，在發(fā)票查詢欄選擇發(fā)票類型。然后，在右面的發(fā)票列表顯示視圖雙擊鼠標左鍵，進入“銷售發(fā)票登記表單”。單擊主記錄數(shù)據(jù)瀏覽工具欄的新增按鈕，系統(tǒng)自動新增一銷售發(fā)票，登記編號為系統(tǒng)自動產(chǎn)生的流水號，輸入發(fā)票號碼、開票人、稅率等內(nèi)容。如下圖所示。然后，在發(fā)票明細列表中按鼠標右鍵彈出快捷菜單，選擇“查看賬目明細”。系統(tǒng)將出現(xiàn)“客戶開票賬目查看”列表顯示框，您可以在“未開票賬目明細”中通過鼠標+Ctrl或者Shift鍵選擇開票的賬目，雙擊鼠標選擇，系統(tǒng)將根據(jù)選擇的開票賬目自動生成發(fā)票明細。按工具欄的保存按鈕保存。5、客戶付款登記同樣，客戶回款到賬后也應(yīng)該及時登記。具體操作是，進入“客戶付款明細”頁面，在左面的客戶分類目錄視圖中選擇登記回款的客戶，然后，在右面的回款列表顯示視圖雙擊鼠標左鍵，進入“回款登記表單”。單擊數(shù)據(jù)瀏覽工具欄的新增按鈕，系統(tǒng)自動新增一回款記錄，付款編號為系統(tǒng)自動產(chǎn)生的流水號，輸入付款方式、承兌銀行、票據(jù)號碼、付款金額、銷售員等內(nèi)容，按保存按鈕保存。如下圖所示。6、應(yīng)收賬目管理清賬操作銷售完成、客戶回款到賬并詳細登記后，應(yīng)及時對應(yīng)收賬目進行清賬處理，便于企業(yè)強化對應(yīng)收賬目的管理：與客戶的定期對賬，進行賬齡分析、信用管理以及銷售分析等工作。具體操作是：進入“應(yīng)收賬目明細”頁面，在左面的客戶分類目錄視圖中選擇清賬客戶，在查詢欄選擇會計期間，按查詢按鈕查詢。系統(tǒng)將列表顯示對應(yīng)客戶指定會計期間所有應(yīng)收賬目。按鼠標右鍵彈出快捷菜單，選擇“清賬”，進入“應(yīng)收賬目清賬”窗體。如下圖所示。窗體分左右兩部分。左面為指定會計期間的所有未清賬目的列表顯示，系統(tǒng)一般先顯示當前客戶未清賬目最早的會計期間的賬目明細。您可以選擇查看不同會計期間的應(yīng)收賬目，移動光標選擇不同的賬目記錄。右面部分又分成上下兩部分。上部為未清回款項目，下部則為已清賬的對應(yīng)的應(yīng)收賬目明細，包括賬目應(yīng)付金額、已清賬金額等。清賬操作主要是利用窗體的四個清賬按鈕。其中，是手動清賬按鈕，點擊該按鈕系統(tǒng)將右面選擇的回款項目與左面選擇的應(yīng)收賬目匹配、清賬，并在“應(yīng)收賬目清賬明細”中生成對應(yīng)的記錄。則為自動清賬按鈕，點擊該按鈕系統(tǒng)將右面選擇的回款項目與左面的應(yīng)收賬目按照記錄排列順序自動匹配、清賬，并在“應(yīng)收賬目清賬明細”中生成對應(yīng)的記錄，直到左面的應(yīng)收賬目清空或者右面清賬選擇的回款項目清零為止。而則為單條刪除恢復按鈕，選擇此按鈕，系統(tǒng)將選擇的應(yīng)收賬目清賬明細刪除，恢復對應(yīng)的應(yīng)收賬目和回款項目的未清賬狀態(tài)和金額；則是全部刪除恢復按鈕，將所有的應(yīng)收賬目清賬明細刪除、恢復原狀。清賬完畢后，按保存按鈕保存。注意：應(yīng)收賬目的清賬，建議先清負數(shù)的賬目。賬目瀏覽查詢應(yīng)收賬目瀏覽進入“應(yīng)收賬目明細”頁面，在左面的客戶分類目錄視圖中查找選