膜技術行業(yè)發(fā)展概況分析

膜技術行業(yè)發(fā)展概況分析競爭者識別每個企業(yè)都要根據(jù)內(nèi)部和外部條件確定自身的業(yè)務范圍并隨著實力的增加而擴大業(yè)務范圍。企業(yè)在確定業(yè)務范圍時都自覺或不自覺地受一定導向支配。企業(yè)的每項業(yè)務包括四個方面的因素：要服務的顧客群；要迎合的顧客需求；滿足這些需求的技術；運用這些技術生產(chǎn)出的產(chǎn)品。企業(yè)確定自身業(yè)務范圍時著眼點不同，業(yè)務范圍導向就不同，競爭者識別和競爭戰(zhàn)略也隨之不同。1、產(chǎn)品導向與競爭者識別產(chǎn)品導向指企業(yè)業(yè)務范圍限定為經(jīng)營某種定型產(chǎn)品，在不從事或很少從事產(chǎn)品更新的前提下設法尋找和擴大該產(chǎn)品的市場。對照確定業(yè)務范圍的四方面因素可知，產(chǎn)品導向指企業(yè)的產(chǎn)品和技術都是既定的，而購買這種產(chǎn)品的顧客群體和所要迎合的顧客需求卻是未定的，有待于尋找和發(fā)掘。在產(chǎn)品導向下，企業(yè)業(yè)務范圍擴大指市場擴大，即顧客增多和所迎合顧客的需求增多，而不是指產(chǎn)品種類或花色品種增多。實行產(chǎn)品導向的企業(yè)僅僅把生產(chǎn)同一品種或規(guī)格產(chǎn)品的企業(yè)視為競爭對手。產(chǎn)品導向的適用條件是：市場的產(chǎn)品供不應求，現(xiàn)有產(chǎn)品不愁銷路；企業(yè)實力薄弱，無力從事產(chǎn)品更新。當原有產(chǎn)品供過于求而企業(yè)又無力開發(fā)新產(chǎn)品時，主要營銷戰(zhàn)略是市場滲透和市場開發(fā)。市場滲透是設法增加現(xiàn)有產(chǎn)品在現(xiàn)有市場的銷售量，提高市場占有率；市場開發(fā)是尋找新的目標市場，用現(xiàn)有產(chǎn)品滿足新市場的需求。2、技術導向與競爭者識別技術導向指企業(yè)業(yè)務范圍限定為經(jīng)營以現(xiàn)有設備或技術為基礎生產(chǎn)出來的產(chǎn)品。業(yè)務范圍擴大指運用現(xiàn)有設備和技術或?qū)ΜF(xiàn)有設備和技術加以改進而生產(chǎn)出新的花色品種。對照確定業(yè)務范圍的四方面因素可知，技術導向指企業(yè)的生產(chǎn)技術類型是確定的，而用這種技術生產(chǎn)出何種產(chǎn)品、服務于哪些顧客群體、滿足顧客的何種需求卻是未定的，有待于根據(jù)市場變化去尋找和發(fā)掘。實行技術導向的企業(yè)把所有使用同一技術、生產(chǎn)同類產(chǎn)品的企業(yè)視為競爭對手。適用條件是某具體品種已供過于求，但不同花色品種的同類產(chǎn)品仍然有良好前景。與技術導向相適應的營銷戰(zhàn)略是產(chǎn)品改革和一體化發(fā)展，即對產(chǎn)品的質(zhì)量、樣式、功能和用途加以改革，并利用原有技術生產(chǎn)與原產(chǎn)品處于同一領域的不同階段的產(chǎn)品。技術導向未把滿足同一需要的其他大類產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)視為競爭對手，易于發(fā)生“競爭者近視癥”。例如，鋼筆的競爭產(chǎn)品包括圓珠筆、鉛筆、墨水筆、毛筆和電腦等。當滿足同一需要的其他行業(yè)迅猛發(fā)展時，本行業(yè)產(chǎn)品就會被淘汰或嚴重供過于求，繼續(xù)實行技術導向就難以維持企業(yè)生存。3、需求導向與競爭者識別需求導向指企業(yè)業(yè)務范圍確定為滿足顧客的某一需求，運用可能互不相關的多種技術生產(chǎn)出分屬不同大類的產(chǎn)品去滿足這一需求。對照確定業(yè)務范圍的四方面因素可知，需求導向指所迎合的需求是既定的，而滿足這種需求的技術、產(chǎn)品和所服務的顧客群體卻隨著技術發(fā)展和市場變化而變化。根據(jù)需求導向確定業(yè)務范圍時，應考慮市場需求和企業(yè)實力，避免過窄或過寬。過窄則市場太小，無利可圖；過寬則力不能及。例如，鉛筆公司若將自身業(yè)務范圍定義為滿足低年級學生練習硬筆字的需求則太窄，其他的鉛筆市場被忽視；若定義為滿足人們記錄信息的需求則太寬，衍生出許多力不能及的產(chǎn)品，如電腦、錄音機等。實行需求導向的企業(yè)把滿足顧客同一需求的企業(yè)都視為競爭者，而不論他們采用何種技術、提供何種產(chǎn)品。適用條件是市場商品供過于求，企業(yè)具有強大的投資能力、運用多種不同技術的能力和經(jīng)營促銷各類產(chǎn)品的能力。如果企業(yè)受到自身實力的限制而無法按照需求導向確定業(yè)務范圍，也要在需求導向指導下密切注視需求變化和來自其他行業(yè)的可能的競爭者，在更高的視野上發(fā)現(xiàn)機會和避免危險。需求導向的競爭戰(zhàn)略是新產(chǎn)業(yè)開發(fā)，進入與現(xiàn)有產(chǎn)品和技術無關但滿足顧客同一需求的行業(yè)。4、顧客導向顧客導向指企業(yè)業(yè)務范圍確定為滿足某一群體的需求。業(yè)務范圍擴大指發(fā)展與原顧客群體有關但與原有產(chǎn)品、技術和需求可能無關的新業(yè)務。對照確定業(yè)務范圍的四方面因素可知，顧客導向指企業(yè)要服務的顧客群體是既定的，但這一群體的需求有哪些，滿足這些需求的技術和產(chǎn)品是什么，則要根據(jù)內(nèi)部和外部條件加以確定。實行顧客導向的企業(yè)把滿足同一顧客群體的企業(yè)都視為競爭者，而不論他們采用何種技術、提供何種產(chǎn)品、滿足顧客的何種需求。顧客導向的適用條件是企業(yè)在某類顧客群體中享有盛譽和銷售網(wǎng)絡等優(yōu)勢并且能夠轉(zhuǎn)移到新增業(yè)務上。換句話說，該顧客群體出于對公司的信任和好感而樂于購買公司增加經(jīng)營的與原產(chǎn)品生產(chǎn)技術上有關或無關的其他產(chǎn)品，公司也能夠利用原有的銷售渠道促銷新產(chǎn)品。顧客導向的優(yōu)點是能夠充分利用企業(yè)在原顧客群體中的信譽、業(yè)務關系或渠道銷售其他類型產(chǎn)品，減少進入市場的障礙，增加企業(yè)銷售和利潤總量。缺點是要求企業(yè)有豐厚的資金和運用多種技術的能力，并且新增業(yè)務若未能獲得顧客信任和滿意將損害原有產(chǎn)品的聲譽和銷售。5、多元導向多元導向指企業(yè)通過對各類產(chǎn)品市場需求趨勢和獲利狀況的動態(tài)分析確定業(yè)務范圍，新發(fā)展業(yè)務可能與原有產(chǎn)品、技術、需求和顧客群體都沒有關系。如寶潔公司經(jīng)營幼兒食品，菲利浦?莫里斯公司經(jīng)營啤酒、飲料和冷凍食品等。實行多元導向的企業(yè)把所選定業(yè)務范圍內(nèi)的所有同類企業(yè)都視為競爭者。適用條件是企業(yè)有雄厚的實力、敏銳的市場洞察力和強大的跨行業(yè)經(jīng)營的能力。多元導向的優(yōu)點是可以最大限度地發(fā)掘和抓住市場機會，撇開原有產(chǎn)品、技術、需求和顧客群體對企業(yè)業(yè)務發(fā)展的束縛；缺點是新增業(yè)務若未能獲得市場認可將損害原成名產(chǎn)品的聲譽。面臨的機遇和挑戰(zhàn)1、面臨的機遇（1）環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策的支持根據(jù)中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)的《關于構(gòu)建現(xiàn)代環(huán)境治理體系的指導意見》，要求加強關鍵環(huán)保技術產(chǎn)品自主創(chuàng)新，推動環(huán)保首臺（套）重大技術裝備示范應用，加快提高環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術裝備水平。做大做強龍頭企業(yè)，培育一批專業(yè)化骨干企業(yè)，扶持一批專特優(yōu)精中小企業(yè)。鼓勵企業(yè)參與綠色“一帶一路”建設，帶動先進的環(huán)保技術、裝備、產(chǎn)能走出去?！?lt;中國制造2025>重點技術路線圖》則顯示，到2020年，高性能分離膜材料需要實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化及應用示范，以滿足高端裝備制造業(yè)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展急需；到2025年，高端制造業(yè)重點領域所需戰(zhàn)略材料制約問題基本解決，關鍵戰(zhàn)略材料國內(nèi)市場占有率超過85%。部分產(chǎn)品進入國際供應體系，關鍵品種填補國內(nèi)空白，實現(xiàn)自主知識產(chǎn)權體系。科技部于2017年制定了《“十三五”材料領域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》，明確“十三五”時期材料領域科技創(chuàng)新的思路目標、任務布局和重點方向，規(guī)范和指導未來五年國家材料科技發(fā)展，并將水處理膜、特種分離膜的產(chǎn)業(yè)化及成套裝備，制膜原材料的國產(chǎn)化和膜組器技術列入發(fā)展重點名單之中。國家統(tǒng)計局發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，也將膜材料和膜組件、移動式滲濾液處理設備列入名單之中。環(huán)保裝備及膜技術產(chǎn)業(yè)支持性政策的不斷出臺，有利于行業(yè)建立完備的知識產(chǎn)權和標準體系，完善基礎材料產(chǎn)業(yè)鏈。在膜技術應用于環(huán)保治理領域，一方面，國家出臺的《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國水污染防治法實施細則》、《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟促進法》等相關法律，有關部門及委員會出臺的《水污染防治行動計劃》、《工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》、《國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》等規(guī)定，為環(huán)保裝備及膜技術在污廢水治理及清潔生產(chǎn)上的應用提供了政策基礎及市場空間。另一方面，環(huán)保政策和監(jiān)管力度的趨嚴，使得節(jié)能減排、資源再利用成為了傳統(tǒng)制造業(yè)謀求自身產(chǎn)業(yè)升級的新突破口。特別是在工業(yè)化學、火力發(fā)電、生物制藥等環(huán)保問題較為嚴峻的行業(yè)，訴求更為迫切，從而為膜技術在環(huán)保方面的應用及快速發(fā)展提供了良好的契機。（2）城鎮(zhèn)化的推進帶來市場空間持續(xù)增加隨著改革開放的逐步推進，我國城市化進程也不斷加快，城市化率從2000年的36.22%增長至2019年的60.60%。國務院印發(fā)的《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020年）》顯示，到2020年，常住人口城鎮(zhèn)化率將達到60%左右，戶籍人口城鎮(zhèn)化率有望達到45%。城鎮(zhèn)化的推進導致城市垃圾產(chǎn)生量的增長，直接導致垃圾填埋場、垃圾焚燒廠等產(chǎn)生的垃圾滲濾液持續(xù)增加，大量滲濾液需要進行處理，裝備化的膜技術產(chǎn)品為垃圾滲濾液就地減量化或零排放處理提供了可行的方案。城鎮(zhèn)化的推進同時加劇了城市生活用水量與工業(yè)用水量對水資源的爭奪。為了減輕該情況，一方面需要強化居民節(jié)約用水意識，另一方面則需要企業(yè)落實節(jié)能減排及資源回用。高質(zhì)量、穩(wěn)定的環(huán)保裝備能協(xié)助企業(yè)實現(xiàn)環(huán)保治理成本與經(jīng)營利益的相適應，同時實現(xiàn)資源的節(jié)約。（3）膜技術的不斷發(fā)展使膜技術在更多行業(yè)中得到應用膜技術水平不斷提高使得其應用領域不斷得以拓寬。通過對膜材料性能提升、膜組件產(chǎn)品多樣化及膜技術多元化應用研究與開發(fā)，行業(yè)經(jīng)營者設計出了針對不同行業(yè)廢水處理的解決方案，應對不同客戶的進水情況和出水指標需求。而環(huán)保政策的趨嚴、節(jié)能減排的實施對滲濾液處理、工業(yè)廢水處理和工業(yè)過程分離方面提出了更高的技術要求，行業(yè)逐步衍生出一種工藝或處理設備代替?zhèn)鹘y(tǒng)的多個工藝或裝備的解決方案，進而促進膜技術發(fā)展。受益于膜技術及膜生產(chǎn)工藝的不斷發(fā)展，膜技術產(chǎn)品成本逐步下降，膜技術在工業(yè)廢水處理、過程分離等方面的優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)，從而有利于膜技術的推廣應用和膜技術行業(yè)的規(guī)?；a(chǎn)，也為行業(yè)發(fā)展打開了更廣闊的市場空間。（4）突發(fā)性事件增加了對應急水處理行業(yè)的需求新冠肺炎疫情期間，國家出臺了系列政策，提高對公共環(huán)境衛(wèi)生的要求。針對疫情，生態(tài)環(huán)境部連續(xù)印發(fā)了應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情應急監(jiān)測方案、醫(yī)療污水和城鎮(zhèn)污水監(jiān)管通知、醫(yī)療污水應急處理技術方案（試行）等文件，對地方各級生態(tài)環(huán)境部門就突發(fā)事件下的應急污水處理工作提出了明確的要求。在其它突發(fā)性應急事件，例如石化液體泄露、核輻射廢水泄露等處置過程中，應急廢水的處理逐漸受到重視。類似突發(fā)應急事件，將給環(huán)保企業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。此次疫情之后，國家對于城鄉(xiāng)居民衛(wèi)生習慣的規(guī)范化、環(huán)保行業(yè)的標準化要求將進一步提升，污水處理、固廢處理等領域有望迎來提標改造，行業(yè)市場容量將進一步擴大；同時，擁有突發(fā)事件快速響應能力，具備應急處理裝備制造、應急服務提供能力的環(huán)保企業(yè)，將在市場中占據(jù)有利地位。2、面臨的挑戰(zhàn)（1）不同行業(yè)上的應用具有較長的培育期膜技術在不同產(chǎn)業(yè)的應用推廣，通常需要經(jīng)過反復的技術論證、比較試驗、方案設計分析、試驗性應用等環(huán)節(jié)；同時為了達到穩(wěn)定的使用效果，存在1-3年不等的項目驗證時間。而行業(yè)中的快速推廣需要標桿性的項目，因此，市場開發(fā)和培育的周期較長。前期投入時間較長和投入資本較大等因素，一定程度上制約了膜技術在不同行業(yè)應用中的發(fā)展。（2）區(qū)域發(fā)展存在差異我國各地區(qū)之間、城鄉(xiāng)之間，經(jīng)濟發(fā)展水平不同，由此造成了不同地區(qū)間環(huán)保意識和環(huán)保投入存在差距。經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)對環(huán)保重視程度更高，財政投入較大；而經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)在環(huán)保上的投入則相對較少。區(qū)域發(fā)展程度的不均衡，一定程度上制約了膜技術等節(jié)能環(huán)保技術，在不同地區(qū)和不同領域的應用，影響了本行業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征1、周期性特征近來年，政府出臺了一系列環(huán)保綜合治理的鼓勵政策，并陸續(xù)出臺相關的處理指標與技術規(guī)范。國家已經(jīng)將資源節(jié)約、環(huán)境保護確定為基本國策，從國家戰(zhàn)略的角度，不斷加大環(huán)保行業(yè)的投資；2019年，中央生態(tài)環(huán)境保護督察組已開始第二輪生態(tài)環(huán)境保護督察，各地在環(huán)保及污染治理方面將持續(xù)投入。而在垃圾滲濾液處理行業(yè)，業(yè)務模式從以往政府購買設備進行處理，逐步發(fā)展至政府采購第三方處理服務，市場空間逐步擴大，行業(yè)保持了良好的發(fā)展勢頭。另一方面，隨著膜技術的不斷發(fā)展，其在市政污水處理、工業(yè)廢水處理及回用、工業(yè)過程分離，甚至在生物醫(yī)藥菌體發(fā)酵及分離一體化等前沿行業(yè)均有應用。所以受益于國民經(jīng)濟快速增長、大眾對于環(huán)境保護的日益重視以及相關技術更迭，膜技術及應用作為朝陽產(chǎn)業(yè)將迎來快速發(fā)展的有利時期，仍處于上升周期，行業(yè)周期性尚不明顯。2、區(qū)域性特征由于我國經(jīng)濟發(fā)展較為不平衡，經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)人口眾多，日均生活垃圾產(chǎn)生量大，隨之帶來滲濾液產(chǎn)生量較其他地區(qū)多；同時經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)環(huán)保投入較多，對于生活垃圾的集中化處理及無害化處理程度較其他地區(qū)高。因此，膜技術應用在垃圾滲濾液處理上的項目與案例，在發(fā)達地區(qū)分布相對較廣。膜技術在工業(yè)廢水處理、工業(yè)過程分離的應用亦主要集中在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)。主要原因是，經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)工業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，當?shù)卣斦嵙^強、對環(huán)保重視程度及投入力度較大，部分地方的環(huán)保標準高于國家標準；而其他地區(qū)，雖然在近年來對環(huán)保的重視程度及投入力度均已有較大的提升，但經(jīng)濟發(fā)展仍然為首要任務，膜技術的應用在該類地區(qū)仍有較大的市場空間。3、季節(jié)性特征本行業(yè)企業(yè)的業(yè)務在一定程度上受季節(jié)的影響。本行業(yè)中，項目可行性分析、技術方案準備、設計、立項等前期工作和進行招投標等程序，通常在上半年進行；加之項目實施需要一定的時間周期，較多項目集中在下半年完成驗收或者開始運營。因此，企業(yè)在下半年實現(xiàn)的收入，往往高于上半年。隨著積累項目數(shù)量的增加，不同項目實施進度的疊加，將有望適當平緩經(jīng)營的季節(jié)性波動；此外，行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)通過膜組件的銷售、廢水處理服務等業(yè)務，降低了業(yè)務受季節(jié)性的影響。行業(yè)技術水平1、由單一技術向集成技術轉(zhuǎn)變水處理領域中的膜技術，是一項多學科綜合技術，涉及物理、化學、生物等多個學科。近年來，隨著監(jiān)管的趨嚴和待處理污染物的復雜多變，傳統(tǒng)的單一技術已難以滿足污水處理的需求。膜技術與其他技術組合集成，擴大了技術應用領域和處理效能，已成為解決新形勢下水環(huán)境問題的主要手段之一。2、由達標排放向趨零排放轉(zhuǎn)變根據(jù)可持續(xù)發(fā)展的要求，水處理技術的綠色化進程日益加快，國內(nèi)污染物排放呈現(xiàn)出由達標排放向趨零化排放的趨勢。其中，以膜技術為代表的清潔環(huán)保技術具有高效、無毒、低能耗、無二次污染的優(yōu)點，在環(huán)保領域發(fā)揮了重要作用。3、國內(nèi)膜技術發(fā)展迅速，但與國外相比差距較大近些年，得益于國家政策的支持和技術水平的提高，中國的膜技術總體水平有了很大的進展，但與國際技術先進國家相比，依然存在差距。具體體現(xiàn)在：生產(chǎn)現(xiàn)代化程度低、產(chǎn)業(yè)化程度低、工藝參數(shù)控制不規(guī)范、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定等。整體而言，在多個方面尚未達到國際先進水平，遠不能滿足國內(nèi)市場的需求，存在較大的發(fā)展空間。行業(yè)技術特點1、集成性基于膜技術的產(chǎn)品與處理服務，通常具有集成性的特點。整個環(huán)節(jié)涉及多種技術和工藝，為實現(xiàn)整體系統(tǒng)的高效率、低成本運行，必須在運營管理基礎上，將各項核心技術集成運用，以滿足從簡單的使用需求到實現(xiàn)水系統(tǒng)整體高效、低成本運行的要求。2、定制性對于不同的水處理項目而言，具有不同的需求和特點，因而企業(yè)需要綜合考慮當?shù)丨h(huán)境條件、水質(zhì)條件、水樣數(shù)據(jù)和項目運行要求等因素，制定有針對性的實施方案和計劃，因此本行業(yè)具有定制化的特點。3、穩(wěn)定性國內(nèi)外包括污水處理廠在內(nèi)的環(huán)保企業(yè)，普遍傾向于采用成熟穩(wěn)定的技術，以確保污水處理系統(tǒng)長期穩(wěn)定運行。因而客戶往往重點關注相關產(chǎn)品長期運行的穩(wěn)定性、可靠性和安全性，在此前提條件得到充分保證之后，再行考慮其投資和運營成本。因此穩(wěn)定性是相關技術領域中，需要優(yōu)先關注的問題。行業(yè)發(fā)展趨勢近年來，針對城市化建設的推進、工業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展所引起的水資源短缺和環(huán)境污染問題，國家出臺了大量鼓勵政策，使得環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，進入該領域的企業(yè)也日趨增多。行業(yè)發(fā)展趨勢呈現(xiàn)出如下的特點：1、業(yè)務向大型平臺企業(yè)集中，行業(yè)集中度提升目前，國內(nèi)的垃圾滲濾液、工業(yè)廢水等高濃度污廢水處理行業(yè)市場化程度較高，大部分企業(yè)規(guī)模較小，市場集中度相對較低。根據(jù)GEPResearch數(shù)據(jù)，目前中國工業(yè)廢水處理行業(yè)前十家企業(yè)市場占有率低于10%，為低行業(yè)集中度行業(yè)。行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術實力、服務水平、經(jīng)營能力各異，缺乏一批具有核心競爭力且市場占有率高的企業(yè)。最近幾年，相關行業(yè)政策的出臺以及行業(yè)標準的趨嚴，促進了行業(yè)競爭的加劇。2019年，住房和城鄉(xiāng)建設部發(fā)布了《生活垃圾滲瀝液處理技術標準（征求意見稿）》，對滲瀝液處理工藝的單元設計，進行了詳盡參數(shù)和要求的規(guī)定，規(guī)范了生活垃圾滲瀝液處理技術。2019年，發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部、工信部發(fā)布了《污水處理及其再生利用行業(yè)清潔生產(chǎn)評價指標體系》，要求指導和推動污水處理及其再生利用行業(yè)企業(yè)依法實施清潔生產(chǎn)，提高資源利用率，同時對行業(yè)體系和處理標準提出了更高的要求。產(chǎn)業(yè)政策的支持和新標準的出臺，一方面極大地推動和促進了滲濾液處理行業(yè)快速發(fā)展，同時也加劇了行業(yè)競爭，許多投資者通過各種渠道進入垃圾滲濾液處理行業(yè)，企業(yè)數(shù)量不斷增加，競爭也趨于加劇。未來隨著行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)集中度有望提高。2、核心技術和高質(zhì)量裝備的重要性逐漸顯現(xiàn)與發(fā)達國家相比，中國膜分離應用領域自主創(chuàng)新能力欠缺，其核心部件膜材料長期依賴進口，自主創(chuàng)新產(chǎn)品少，國產(chǎn)膜材料市場競爭力弱，大部分企業(yè)只能從事成套裝備的組裝工作；同時設備質(zhì)量與發(fā)達國家產(chǎn)品間存在一定的差異，相關產(chǎn)品無法滿足長期穩(wěn)定可靠運行的需要。2020年3月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳發(fā)布了《關于構(gòu)建現(xiàn)代環(huán)境治理體系的指導意見（2020）》，要求加強關鍵環(huán)保技術產(chǎn)品自主創(chuàng)新，推動環(huán)保首臺（套）重大技術裝備示范應用，加快提高環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術裝備水平，體現(xiàn)出主管部門堅持科技治理，科學治理的決心。2019年，發(fā)改委等部門，發(fā)布了《綠色產(chǎn)業(yè)指導目錄（2019年版）》，要求各地區(qū)、各部門明確綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點、制定綠色產(chǎn)業(yè)政策、引導社會資本投入。這些政策將激勵國內(nèi)高校和科研院所進行自主研發(fā)，相關制備技術有望不斷向產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)移和落地；同時部分企業(yè)開始加強原創(chuàng)創(chuàng)新研究，并取得了一系列獨創(chuàng)的專有技術或知識產(chǎn)權，部分企業(yè)膜材料的分離機理和制備工藝方面實現(xiàn)了重大突破，產(chǎn)品性能提升極大。在國際競爭不斷加強的背景下，我國膜企業(yè)自主創(chuàng)新能力將持續(xù)提升，核心技術和高質(zhì)量產(chǎn)品的重要性將逐漸顯現(xiàn)，未來擁有核心技術和產(chǎn)品的公司，有望獲得更好的發(fā)展機遇，占據(jù)市場的主導地位。3、危廢等高濃度處理項目日益受重視近年來，監(jiān)管部門不斷吸取污染環(huán)境防治成功經(jīng)驗，突出問題導向，出臺了眾多加強難處理項目的支持和指導措施。2020年，生態(tài)環(huán)境部接連出臺了《醫(yī)療污水和城鎮(zhèn)污水監(jiān)管工作》、《醫(yī)療污水應急處理技術方案》等文件，醫(yī)療等危廢水的處理也日益受到重視，未來有望成為新的業(yè)務增長點。2020年4月29日，全國人大常委會表決通過《固體廢物污染環(huán)境防治法》并將于2020年9月1日起施行。新《固廢法》完善了對工業(yè)固體廢物、醫(yī)療廢物在內(nèi)的危險廢物，以及生活垃圾建筑垃圾等固體廢物的管理制度，對垃圾滲濾液等難處理項目日益重視。這些政策回應了公眾期待，同時健全了長效機制，滿足了實踐需求，對于相關行業(yè)的發(fā)展有重要意義。行業(yè)發(fā)展概況1、膜技術應用整體情況膜技術與傳統(tǒng)分離工藝相比，具有能耗低、效率高、工藝流程短等優(yōu)勢。21世紀初正式從實驗室走向?qū)嶋H應用，經(jīng)過十余年的發(fā)展，膜技術已經(jīng)被廣泛應用在垃圾滲濾液處理、工業(yè)廢水處理等高濃度污廢水處理領域中。根據(jù)《中國水處理行業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》數(shù)據(jù)，最近20年以來，全球膜工業(yè)總產(chǎn)值復合增長率達10%；而據(jù)GEPResearch《膜與水處理行業(yè)發(fā)展研究報告（2018）》數(shù)據(jù)顯示，2015-2017年，全球膜行業(yè)年均復合增長率達18%。我國膜產(chǎn)業(yè)雖起步較晚，但受益于政策支持和市場需求增加，近幾年發(fā)展速度已超越其它國家。在科技部制定的《“十三五”材料領域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》中，規(guī)劃了高性能分離膜技術，將重點研究水處理膜、特種分離膜等材料及其規(guī)?；a(chǎn)、工程化應用技術與成套裝備，制膜原材料的國產(chǎn)化和膜組器技術，國內(nèi)膜分離技術相關產(chǎn)業(yè)迎來了持續(xù)發(fā)展的機會。根據(jù)銳觀咨詢相關數(shù)據(jù)，2009年中國膜產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值僅為227億元，截止至2019年中國膜產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值增長至2,773億元左右，期間復合增長率達30%，預計未來有望繼續(xù)保持兩位數(shù)以上的增速。隨著膜技術的發(fā)展，膜技術已廣泛應用于污染物處理的過程中。膜分離技術在固體廢物處理中的應用，包括對生活垃圾無害化處理（垃圾滲濾液處理）、高危/醫(yī)療廢物處理、工業(yè)固體廢物處理、其他固體廢物處理等處理過程產(chǎn)生的污廢水進行處理；在水污染治理中的應用，包括工業(yè)廢水處理、生活污水處理、農(nóng)業(yè)廢水處理等。其中，垃圾滲濾液和工業(yè)廢水，是兩種處理難度大、工序環(huán)節(jié)復雜的污廢水，對治理方案的工藝技術要求較高。2、垃圾滲濾液處理行業(yè)（1）垃圾滲濾液分類及處理方式變遷垃圾滲濾液是一種成分復雜、污染物濃度高、色度大、毒性強的高濃度有機廢水，包含多種致癌物，同時CODcr、氨氮、重金屬等污染物含量均較高，如果直接排放將會對水體、土壤及整體環(huán)境造成極大破壞。從來源劃分，垃圾滲濾液主要包括垃圾填埋場滲濾液、垃圾焚燒廠滲濾液、垃圾中轉(zhuǎn)站滲濾液，其中垃圾填埋場、垃圾焚燒廠產(chǎn)生的滲濾液量最大。根據(jù)垃圾填埋場的垃圾填埋年限，垃圾滲濾液可分為初期滲濾液、中期滲濾液、后期滲濾液和封場后滲濾液。垃圾滲濾液的處理，具有重要的社會價值和現(xiàn)實意義，我國的滲濾液處理廠的建設開始于20世紀90年代，垃圾滲濾液的處理經(jīng)歷了三個階段。第一階段：90年代初期，參照城市污水的處理方法，主要采用好氧生物技術（活性污泥法等）對垃圾滲濾液進行處理。由于當時垃圾填埋場均處于初建階段，產(chǎn)生的垃圾滲濾液氨氮濃度較低、可生化性好，采用一般的好氧生物處理技術即可滿足排放要求。隨著填埋場的運營時間增加，垃圾滲濾液的濃度逐漸提高、污染物成分趨于復雜、可生化性降低；同時季節(jié)、天氣、填埋場運營負荷等因素導致垃圾滲濾液水質(zhì)波動大，單純的好氧處理生化法已難以滿足處理需求。第二階段：90年代中后期，針對垃圾滲濾液含有高濃度氨氮及有機物的特性，采用了脫氨措施，采取的處理工藝一般為“厭氧處理+好氧處理”的組合工藝，從而一定程度上解決了滲濾液的氨氮問題。該階段的處理方法仍以生化為核心，其處理目標大多為進入城市污水處理廠的要求。第三階段：2000年以后，隨著處理標準的提高，垃圾滲濾液被要求就地處理，傳統(tǒng)處理方式難以滿足監(jiān)管的要求。經(jīng)過多年工程應用實踐，國家相關單位出臺了針對垃圾滲濾液處理的排放控制標準（《生活垃圾填埋場污染控制標準》GB16889）和工程設計導則（《生活垃圾填埋場滲濾液處理工程技術規(guī)范》HJ564-2010），后者對膜技術在垃圾滲濾液處理的應用做了肯定和總結(jié)，并做出了設計指導。（2）行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動因素隨著城市化進程的加快和人民生活水平的提高，城市生活垃圾的產(chǎn)生量日益增加，由此帶來的垃圾滲濾液問題也日趨嚴峻。在垃圾滲濾液處理領域，市場規(guī)模將不斷擴大。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2019年我國城鎮(zhèn)人口8.48億人，常住人口城鎮(zhèn)化率達到60.60%。隨著我國城市化進程的加快、城鎮(zhèn)人口的增加、居民生活消費水平的提高，垃圾產(chǎn)生量也逐年增加。根據(jù)《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設施建設規(guī)劃》，到2020年底，直轄市、計劃單列市、省會城市生活垃圾的無害化處理率需達到100%；其他城市生活垃圾無害化處理率需達到95%以上，縣城垃圾無害化處理率達到80%以上，建制鎮(zhèn)垃圾無害化處理率達到70%以上。根據(jù)住建部2019年《城鄉(xiāng)建設統(tǒng)計年鑒》顯示，至2019年，城市生活衛(wèi)生填埋場有652座，年處理量為10,948.03萬噸，占生活垃圾無害化處理總量的45.59%；垃圾焚燒發(fā)電廠有390座，年焚燒處理量為12,174.17萬噸，占生活垃圾無害化處理總量的50.70%。與2018年相比，全國垃圾處理總量呈上升趨勢。對于垃圾填埋場及垃圾焚燒廠而言，在實現(xiàn)了垃圾減量化處理后，首要的問題是解決隨之產(chǎn)生的大量垃圾滲濾液。由于我國目前垃圾分類尚不完善，生活垃圾含水量一般都在50%以上，垃圾處理設施產(chǎn)生的滲濾液一般占垃圾處理量的35%-50%（重量比），部分地區(qū)受地域、降水等因素影響，垃圾滲濾液的產(chǎn)量占垃圾處理量比重甚至可達到50%以上。如果按照垃圾填埋廠產(chǎn)生的滲濾液占垃圾填埋量的40%、垃圾焚燒廠產(chǎn)生的滲濾液占垃圾焚燒量的30%、垃圾綜合處理廠產(chǎn)生的滲濾液占垃圾綜合處理量的35%，結(jié)合統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)對近年全國滲濾液產(chǎn)生量進行測算，2019年全國城市生活垃圾無害化處理量2.40億噸，即65.79萬噸/天，對應國內(nèi)垃圾滲濾液處理量約為0.83億噸，5年復合增長率為6.15%，預計2020年垃圾滲濾液產(chǎn)生量將達到0.89億噸。垃圾滲濾液排放標準的提高使得傳統(tǒng)處理方法難以達標，處理設施改造升級帶來存量改造需求。2008年以前，我國垃圾填埋以簡單填埋為主，基本無垃圾滲濾液處理裝置。2008年7月1日開始實行新修訂的《生活垃圾填埋污染控制標準》（GB16889—2008），2012年5月頒布的《“十二五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設施建設規(guī)劃》，2019年底出臺了《生活垃圾滲瀝液處理技術標準（征求意見稿）》，均加大垃圾處理設施存量治理力度，對于滲濾液處理不能達標的處理設施，要盡快新建或改造滲濾液處理設施。預計我國滲濾液處理運營市場規(guī)模在2020年有望達到75億元；舊項目改造方面，預計40%的現(xiàn)有滲濾液處置項目需要進行改造，按照改造工程10萬元/噸的單位造價，對應我國滲濾液處理改造投資規(guī)模近90億元，行業(yè)市場前景廣闊。（3）行業(yè)未來發(fā)展方向與垃圾滲濾液處理有關政策法規(guī)的不斷出臺，一方面規(guī)范了行業(yè)標準，引導市場有序競爭，另一方面也將利好擁有技術優(yōu)勢、規(guī)范化經(jīng)營的企業(yè)。從技術運用的角度來看，我國滲濾液處理行業(yè)，未來將向著多樣化、科學化、精細化的方向發(fā)展。我國幅員遼闊，不同地區(qū)自然條件差異大，生活垃圾種類不盡相同，導致滲濾液水質(zhì)水量差異顯著，客觀上決定了滲濾液的處理工藝必須具有多樣化。垃圾滲濾液處理企業(yè)，需要在充分調(diào)研滲濾液成分、當?shù)丨h(huán)境特點等工作的基礎上，采用不同的工藝組合，進行有針對性的處理作業(yè)。未來滲濾液的處理工藝的選擇，將綜合考慮工藝處理的節(jié)能降耗、經(jīng)濟合理性、水質(zhì)達標排放等多方面因素，同時充分分析現(xiàn)場水質(zhì)情況、考慮未來幾年內(nèi)水質(zhì)變化情況，綜合應對不同季候水質(zhì)水量變化等各方面因素的影響，工藝的確定將更加科學嚴謹。目前，滲濾液處理行業(yè)主要以出水達標和滿足處理規(guī)模為主要目標，處于較為粗獷的狀態(tài)。未來滲濾液處理行業(yè)將向精細化管理的方向發(fā)展，以更加專業(yè)化、規(guī)范化、精細化的管理模式運營滲濾液處理廠，實現(xiàn)提高處理效率、降低運行成本的目的。3、水污染治理行業(yè)（1）我國水污染及治理現(xiàn)狀21世紀以來，隨著經(jīng)濟社會的高速發(fā)展，人們對環(huán)境保護日益重視，經(jīng)濟與環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展要求越來越高。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，我國在環(huán)境污染治理上的投資金額，從2001年的1,106.7億元增加到2017年的9,538.95億元，17年間該支出增長了7.62倍，年均復合增長率為14.41%，超過同期GDP增長率。2017年，中國環(huán)境污染治理投資總額占當年全國GDP的1.15%。根據(jù)《全國城市生態(tài)保護與建設規(guī)劃（2015~2020年）》，到2020年，我國環(huán)境污染治理投資占GDP的比例將不低于3.5%。根據(jù)發(fā)達國家經(jīng)驗，環(huán)境污染治理投資占GDP的比重達到1%-1.5%時，才可能遏制環(huán)境污染的惡化趨勢，占GDP的比重達到2%-3%時，才有可能改善環(huán)境質(zhì)量。由此可見，目前國內(nèi)環(huán)境污染治理投資占GDP比重，與國家規(guī)劃以及經(jīng)濟發(fā)達國家相比仍然有一定差距，未來國內(nèi)環(huán)境治理方面的市場前景廣闊。水污染治理歷來是環(huán)保領域中的重點和難點。隨著工業(yè)化和城鄉(xiāng)一體化持續(xù)、長期、快速的發(fā)展，各領域用水需求不斷上漲，同時帶來了廢水排放量的不斷增加。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2011年至2017年，我國廢水排放總量由659.19億噸，上升至699.66億噸，長期處于較高的排放水平。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《2019中國生態(tài)環(huán)境狀況公報》，2019年全國地表水中，Ⅳ-Ⅴ級占比25.10%，其中劣Ⅴ級達到3.40%；地下水中，IV類占66.90%，V類占18.70%。全國水體質(zhì)量雖較2018年有所改善，但IV類、V類水占比仍較大，整體水質(zhì)情況依然嚴峻。嚴重的水污染不僅降低了水體的使用功能，進一步加劇了水資源短缺的矛盾，對我國的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略帶來了嚴重影響，同時嚴重威脅到城市居民的飲水安全和人民健康。水污染處理領域是膜技術的主要應用市場之一。GEPResearch的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年中國水處理膜行業(yè)市場規(guī)模為710億元，同比增長18.3%。隨著國家對水資源環(huán)境的日益重視，國家及各個行業(yè)主管部門相繼出臺了一系列旨在推動廢水處理及資源化行業(yè)發(fā)展的政策。預計2018-2020年，中國水處理膜行業(yè)市場規(guī)模年均復合增長率有望達20%，2020年將達到1,227億元，未來膜技術在水處理行業(yè)中的市場容量將越來越大，應用將愈發(fā)廣泛。（2）工業(yè)廢水處理2020年我國工業(yè)增加值為313,071.1億元，較2019年增長0.39%，連續(xù)的高增長，使我國工業(yè)總產(chǎn)值占世界工業(yè)總產(chǎn)值比例持續(xù)上升。工業(yè)經(jīng)濟持續(xù)高速發(fā)展，帶來了工業(yè)廢水污染問題。工業(yè)廢水是在工業(yè)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水、污水和廢液，通常含有工業(yè)生產(chǎn)原料、副產(chǎn)品以及生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物等物質(zhì)。目前，我國實行排污許可證制度，要求直接或者間接向水體排放廢水的企事業(yè)單位，應取得排污許可證。2015年4月16日，國務院印發(fā)《水污染防治行動計劃》（即“水十條”），包括全面控制污染物排放，專項整治重點行業(yè)，加快水價改革，完善收費政策，健全稅收政策，加大政府和社會投入，促進多元投資等六方面內(nèi)容。2018年1月1日，《中華人民共和國環(huán)境保護稅法》施行，環(huán)境保護稅法的實施增加了污染物違規(guī)排放的成本，促進納稅人加大節(jié)能減排投入、自覺糾正污染行為。得益于持續(xù)增長的廢水治理投入與各種節(jié)能減排的政策支持，2010年至2017年，我國工業(yè)廢水排放總量逐年下降，2017年全國工業(yè)廢水排放量約為181.6億噸，較去年同期減少了4.8億噸。工業(yè)廢水包括生產(chǎn)廢水、生產(chǎn)污水及冷卻水，其中含有的重金屬、有機物等污染物對地下水、農(nóng)業(yè)灌溉用水的污染尤其嚴重。工業(yè)廢水經(jīng)過適當處理后可回用于生產(chǎn)或排入城市污水系統(tǒng)，能夠減少環(huán)境污染并實現(xiàn)水資源的循環(huán)利用。工業(yè)廢水處理根據(jù)廢水中污染物的性質(zhì)的差異，采用不同的處理工藝，一般可劃分為物理處理法、化學處理法、物化處理法和生物處理法等。根據(jù)GEPResearch發(fā)布的《全球及中國工業(yè)廢水處理行業(yè)發(fā)展報告》，2018年，全球工業(yè)廢水處理行業(yè)市場規(guī)模為3,680億元左右，中國市場約為889億元，位居全球第二，占全球比重24.2%。得益于國內(nèi)政策監(jiān)管的加強，工業(yè)廢水處理行業(yè)市場規(guī)模有望保持穩(wěn)定增長，預測2020年中國工業(yè)廢水處理行業(yè)市場規(guī)模將達到1,029.1億元。近年來，環(huán)保政策趨嚴以及下游企業(yè)景氣度轉(zhuǎn)好等因素，利好工業(yè)廢水處理行業(yè)發(fā)展。《“十二五”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》要求構(gòu)建循環(huán)型工業(yè)體系，在工業(yè)領域全面推行循環(huán)型生產(chǎn)方式，促進清潔生產(chǎn)、源頭減量，實現(xiàn)能源梯級利用、水資源循環(huán)利用、廢物交換利用。膜分離技術應用在工業(yè)物料分離領域，有助工業(yè)領域的客戶提高生產(chǎn)效率，實現(xiàn)清潔生產(chǎn)及節(jié)能環(huán)保。2016年12月22日，發(fā)改委聯(lián)合多部門印發(fā)《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，在水污染防治領域，要求加強高濃度難降解工業(yè)廢水處理，加快反滲透膜及納濾膜的推廣，提高膜生物反應器性能、降低成本。膜分離技術應用于廢水處理中具有能耗低、效率高和工藝簡單等特點，與其他工業(yè)廢水處理方法相比優(yōu)勢明顯，目前已在工業(yè)廢水處理中廣泛應用，市場空間有望逐步擴大。供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革是我國“十三五”以來的發(fā)展主線，通過加強生產(chǎn)領域的優(yōu)質(zhì)供給，將提高社會生產(chǎn)力水平，并促進下游企業(yè)的集中度提升。低價競爭現(xiàn)象減少，工業(yè)產(chǎn)品價格回升帶來行業(yè)景氣好轉(zhuǎn)，工業(yè)源及過程中包括工業(yè)廢水處理在內(nèi)的工業(yè)環(huán)保市場空間有望擴張，釋放存量。（3）市政污水處理與傳統(tǒng)的生活污水處理方法相比，膜技術可以去除傳統(tǒng)方法難以去除的污染物，并且具有占地面積小，處理效率高，分離能耗低，操作簡單，用藥少等優(yōu)點，逐漸受到人們的重視。在市政污水處理領域，隨著膜法水處理應用技術水平不斷提高、系列化應用工藝的逐步成熟、系統(tǒng)的高可靠性、總體投資與運營費用的降低，以及我國對水資源保護的日益重視，膜法水處理技術受到國家大力推廣。再生水主要是指城市污水或生活污水經(jīng)處理后達到一定的水質(zhì)標準，可在一定范圍內(nèi)重復使用的非飲用水，是城市中水資源的重要組成部分，其生產(chǎn)過程中，需要使用到膜技術和膜分離裝備。根據(jù)《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設施建設規(guī)劃》，到2020年底，我國城市和縣城再生水利用率進一步提高，京津冀地區(qū)不低于30%，缺水城市再生水利用率不低于20%，其他城市和縣城力爭達到15%。再生水市場的迅速發(fā)展，將帶動膜相關行業(yè)和技術的發(fā)展。根據(jù)《2018年中國城鄉(xiāng)建設統(tǒng)計年鑒》，全國城市污水處理率為95.49%，縣城污水處理率為91.16%，均提前達到了2020年目標處理率95%和90%的要求。2018年全國建制鎮(zhèn)污水處理能力為3,097.83萬立方米/日，處理率為53.18%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理能力僅為18.75%，根據(jù)規(guī)劃到2020年底，建制鎮(zhèn)的污水處理率需到達70%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理能力須達到60%。因此，未來中國市政水處理市場將以建制鎮(zhèn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)補足處理能力為主，預計到2020年底，建制鎮(zhèn)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)合計將新增污水處理能力超過1,000萬立方米/日。除此以外，目前我國大部分城鎮(zhèn)水廠的污水處理能力只能達到一級B標準，無法滿足未來水質(zhì)標準要求。因此需要在現(xiàn)有的處理設施上，通過升級、改造、增加處理段等措施，提升污水達標處理能力。水廠提標改造的需求同樣為行業(yè)提供了新的發(fā)展動力。行業(yè)經(jīng)營模式及主要特征根據(jù)科技部制定的《“十三五”材料領域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》以及《<中國制造2025>重點技術路線圖》，到2025年，高端制造業(yè)重點領域所需戰(zhàn)略材料制約問題基本解決，關鍵戰(zhàn)略材料國內(nèi)市場占有率超過85%；部分產(chǎn)品要進入國際供應體系，關鍵品種填補國內(nèi)空白，實現(xiàn)自主知識產(chǎn)權體系。根據(jù)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，膜材料和膜組件、移動式滲濾液處理設備被列入鼓勵發(fā)展的名單之中。上述行業(yè)政策，深刻地影響行業(yè)經(jīng)營模式的演變。經(jīng)過多年的發(fā)展，膜技術和環(huán)保治理行業(yè)企業(yè)經(jīng)營模式，呈現(xiàn)出多元化格局：對于產(chǎn)品和設備制造商多采取產(chǎn)品設備直接銷售或者代理經(jīng)銷的經(jīng)營模式；對于工程公司多采取EPC模式，其中膜技術處理裝備與物料，采取直接外購或者自主設計+委外生產(chǎn)的模式；對于有投資建設、運營經(jīng)營能力的企業(yè)采取BOT/TOT/PPP等，其中膜技術處理段裝備與物料以對外采購成套裝備、自產(chǎn)應用或者租賃設備為主。對于一些具有綜合能力的企業(yè)，一般采取以上幾種模式同時開展的經(jīng)營方式。同時，相關政策也將利好有自主研發(fā)能力的企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營。對于產(chǎn)品和設備制造商而言，其銷售的產(chǎn)品種類中，自主研發(fā)的產(chǎn)品將增加；對于工程公司而言，處理工藝中的膜組件和膜分離裝備，將更多的來源于國產(chǎn)廠商，從而實現(xiàn)相關產(chǎn)品的進口替代；對于有投資建設、運營經(jīng)營能力的企業(yè)而言，會逐漸增加自主知識產(chǎn)權產(chǎn)品、設備等的研發(fā)投入，降低對進口產(chǎn)品的依賴，降低營業(yè)成本。關系營銷的流程系統(tǒng)關系營銷把一切內(nèi)部和外部利益相關者都納入研究范圍，并用系統(tǒng)的方法考察企業(yè)所有活動及其相互關系，表現(xiàn)積極的一方被稱為市場營銷者，表現(xiàn)不積極的一方被稱作目標公眾。企業(yè)與利益相關者結(jié)成休戚與共的關系，企業(yè)的發(fā)展要借助利益相關者的力量，而后者也要通過企業(yè)來謀求自身的利益。（1）企業(yè)內(nèi)部關系。內(nèi)部營銷起源于把員工當作企業(yè)的市場。智慧的企業(yè)高層領導，心中裝有“兩個上帝”，一個“上帝”是顧客，另一個“上帝”是員工。企業(yè)要進行有效的營銷，首先要有具備營銷觀念的員工，能夠正確理解和實施企業(yè)的戰(zhàn)略目標和營銷組合策略，并能自覺地以顧客導向的方式進行工作。同時企業(yè)要盡力滿足員工的合理要求，提高員工的滿意度和忠誠度，為關系營銷奠定良好基礎。（2）企業(yè)與競爭者的關系。企業(yè)所擁有的資源條件不盡相同，往往是各有所長、各有所短。為有效地通過資源共享實現(xiàn)發(fā)展目標，企業(yè)要善于與競爭對手和睦共處，并和有實力、有良好營銷經(jīng)驗的競爭者進行聯(lián)合。（3）企業(yè)與顧客的關系。顧客是“上帝”，是“財神”，企業(yè)要實現(xiàn)盈利目標，必須依賴顧客。企業(yè)需要通過搜集和積累大量市場信息，預測目標市場購買潛力，采取適當方式與消費者溝通，變潛在顧客為現(xiàn)實顧客。同時，要致力于建立數(shù)據(jù)庫或其他方式，密切與消費者的關系。對老顧客，要更多地提供產(chǎn)品信息，定期舉行聯(lián)誼活動，加深情感信任，爭取將其轉(zhuǎn)化為長期顧客，舉辦這些活動花費的成本，肯定比尋求新顧客更為經(jīng)濟。（4）企業(yè)與供銷商的關系。因分工而產(chǎn)生的渠道成員之間的關系，是由協(xié)作而形成的共同利益關系。合作伙伴雖也存在矛盾，但相互依賴性更為明顯。企業(yè)必須廣泛建立與供應商、經(jīng)銷商之間的密切合作的伙伴關系，以便獲得來自供銷兩個方面的有力支持。（5）企業(yè)與影響者的關系。各種金融機構(gòu)、新聞媒體、公共事業(yè)團體以及政府機構(gòu)等，對企業(yè)營銷活動都會產(chǎn)生重要的影響，企業(yè)必須以公共關系為主要手段爭取它們的理解與支持。例如，社區(qū)是以地緣為紐帶而連接和聚集的若干社會群體或組織之間的關系，構(gòu)成了企業(yè)關系營銷中不可忽視的一環(huán)。企業(yè)需要社區(qū)提供完善的基礎設施和有效率的工作場所，社區(qū)也希望企業(yè)為社區(qū)建設提供人、財、物的支持。營銷部門與內(nèi)部因素企業(yè)營銷系統(tǒng)指作為營銷者的企業(yè)整體，微觀營銷環(huán)境包括企業(yè)外部所有參與營銷活動的利益關系者。但從營銷部門的角度看，營銷活動能否成功，首先要受企業(yè)內(nèi)部各種因素的直接影響。因此，營銷部門在分析企業(yè)的外部營銷環(huán)境前，必須先分析企業(yè)的內(nèi)部因素或內(nèi)部條件。企業(yè)為開展營銷活動，必須設立某種形式的營銷部門。市場營銷部門一般由市場營銷副總裁、銷售經(jīng)理、推銷人員、廣告經(jīng)理、營銷研究與計劃以及定價專家等組成。營銷部門在制定和實施營銷目標與計劃時，不僅要考慮企業(yè)外部環(huán)境力量，而且要爭取高層管理，部門和其他職能部門的理解和支持，調(diào)動企業(yè)內(nèi)部各方面的資源，充分運用企業(yè)內(nèi)部環(huán)境，力量，使內(nèi)部優(yōu)勢和劣勢與外部機會和威脅相平衡。營銷部門不是孤立存在的，它還面對著其他職能部門以及高層管理部門。企業(yè)營銷部門與財務、采購、制造、研究與開發(fā)等部門之間既有多方面的合作，也存在爭取資源方面的矛盾。這些部門的業(yè)務狀況如何，它們與營銷部門的合作以及它們之間是否協(xié)調(diào)發(fā)展，對營銷決策的制定與實施影響極大。例如，生產(chǎn)部門對各生產(chǎn)要素的配置、生產(chǎn)能力和所需要的人力、物力的合理安排有著重要的決策權，營銷計劃的實施，必須取得生產(chǎn)部門的充分支持；市場營銷調(diào)研預測和新產(chǎn)品的開發(fā)工作，需要研究與開發(fā)部門的配合和參與。高層管理部門由董事會、總經(jīng)理及其辦事機構(gòu)組成，負責確定企業(yè)的任務、目標、方針政策和發(fā)展戰(zhàn)略。營銷部門在高層管理部門規(guī)定的職責范圍內(nèi)做出營銷決策，市場營銷目標從屬于企業(yè)總目標，并為總目標服務的次級目標，營銷部門所制定的計劃也必須在高層管理部門的批準和推動下實施。4C觀念與4R理論20世紀90年代以來，人們從傳統(tǒng)家庭價值觀的壓力下解放出來，有更多的生活形態(tài)可以選擇。一方面，是產(chǎn)品的同質(zhì)化日益增強，另一方面是消費者的個性化、多樣化日益發(fā)展。1990年，羅伯特˙勞特朋在《廣告年代》上發(fā)表《4P退休，4C登場》一文，提出了4C理論，認為營銷需持有的理念應是“請注意消費者”而不是傳統(tǒng)的“消費者請注意”。隨后，唐˙E.舒爾茨在《整合營銷傳播》一書的開始便提出“4P（產(chǎn)品、價格、通路、促銷）已成明日黃花，新的行銷世界已經(jīng)轉(zhuǎn)向4C了”。于是日漸興起的4C觀念，要求“暫時忘掉”傳統(tǒng)的4P理論，更新和強化以消費者需求為中心的營銷組合。(1)消費者：指消費者的需要和欲望。企業(yè)要把重視顧客放在第一位，強調(diào)創(chuàng)造顧客比開發(fā)產(chǎn)品更重要，滿足消費者的需要和欲望比產(chǎn)品功能更重要，力求提供顧客確實想購買的產(chǎn)品。(2)成本：指消費者獲得滿足的成本，或是消費者滿足自己的需要和欲望所愿付出的成本價格。全部成本包括：企業(yè)生產(chǎn)適合消費者需要的產(chǎn)品成本；消費者購物成本，不僅指購物的貨幣支出，還有時間耗費、體力和精力耗費以及風險承擔。新的定價模式是：消費者支持的價格—適當?shù)睦麧?成本上限。企業(yè)要想在消費者支持的價格限度內(nèi)增加利潤，就必須努力降低成本。（3）便利：指購買的方便性。在銷售過程中，強調(diào)為顧客提供便利，讓顧客既購買到商品，也購買到便利。在各種郵購、電話訂購、代購代送等方式出現(xiàn)后，消費者能在家里就能買到自己所需的物品。企業(yè)要深入了解不同的消費者有哪些不同的購買方式和偏好，把便利原則貫穿于營銷活動的全過程。在售前及時向消費者提供充分的關于產(chǎn)品性能、質(zhì)量、價格、使用方法和效果的準確信息；售貨地點，要提供自由挑選、方便停車、免費送貨、咨詢導購等服務；售后應重視信息反饋和追蹤調(diào)查，并及時處理和答復顧客意見，對有問題的商品主動退換，對使用故障積極提供維修方便，大件商品甚至終身保修。為方便顧客，很多企業(yè)已開設熱線電話服務。（4）溝通：指與用戶溝通。企業(yè)可以嘗試多種營銷策劃與營銷組合，如果未能收到理想的效果，說明企業(yè)與產(chǎn)品尚未完全被消費者接受。這時，不能依靠加強單向勸導顧客，要著眼于加強雙向溝通，增進相互的理解，實現(xiàn)真正的適銷對路，培養(yǎng)忠誠的顧客。4C一開始就是以挑戰(zhàn)者的角色出現(xiàn)的，矛頭直指4P，意圖創(chuàng)立新的營銷理論框架。唐，E.舒爾茨后來又進一步提出了4R理論，并以此作為IMC的基礎。4R較4C更突出顧客的核心地位，強調(diào)營銷的核心從交易走向關系。4R是：Relevance（關聯(lián)），與顧客建立緊密的關聯(lián)，形成互助、互求、互需的關系，減少顧客的流失；Reaction（反應），提高企業(yè)對市場的反應速度，傾聽顧客的反饋并及時做出反應；Relationship（關系），建立和顧客的互動關系；Reward（回報），一切營銷活動必須以為顧客和公司創(chuàng)造價值為目的。營銷理論界不少人認為：4P、4C、4R三者不是取代關系而是完善、發(fā)展的關系。由于企業(yè)層次不同，情況千差萬別，市場、企業(yè)營銷還處于發(fā)展之中，所以在一定時期內(nèi)，4P還是營銷的一個基礎框架，4C也是很有創(chuàng)新精神的思路，4R是在4P、4C基礎上的發(fā)展。在了解新世紀市場營銷理論的新發(fā)展的同時，根據(jù)企業(yè)的實際，把三者結(jié)合起來指導營銷實踐，可能會取得更好的效果。有位營銷學者這樣說：“用4C來思考，用4P來行動，用4R來發(fā)展。”選擇目標市場企業(yè)在市場細分的基礎上，確定了目標市場戰(zhàn)略之后，就要決定如何選擇目標市場。選擇目標市場的首要步驟，是分析評價各個細分市場，在綜合比較、分析的基礎上，選擇最優(yōu)的目標市場。（一）評價細分市場評價細分市場，即對各細分市場在市場規(guī)模增長率、市場結(jié)構(gòu)吸引力和企業(yè)目標與資源等方面的情況進行詳細評估。1、細分市場規(guī)模和增長率這項評估主要研究潛在細分市場是否具有適當?shù)囊?guī)模和增長率。“適當?shù)囊?guī)?！笔且粋€相對概念，大公司可能偏好銷售量很大的細分市場，對小的細分市場不感興趣；小公司則由于實力較弱，會有意避開較大規(guī)模的細分市場。細分市場的增長率也是一個重要因素。所有的企業(yè)都希望目標市場的銷售量和利潤具有良好的上升趨勢，但競爭者也會迅速進入快速增長的市場，從而使利潤率下降。2、細分市場的結(jié)構(gòu)吸引力一個具有適當規(guī)模和成長率的細分市場，也有可能缺乏盈利潛力。如果許多勢均力敵的競爭者同時進入一個細分市場，或者說，在某個細分市場中存在很多頗具實力的競爭企業(yè)時，尤其是該細分市場已趨于飽和或萎縮時，則該細分市場的吸引力就會下降。潛在進入者既包括在其他細分市場的同行，也包括那些目前不在該行業(yè)經(jīng)營的企業(yè)。如果該細分市場的進入障礙較低，該細分市場的吸引力也會下降。替代品從某種意義上限制了該細分市場的潛在收益。替代品的價格越有吸引力，該細分市場增加盈利的可能性就被限制得越緊，從而使該細分市場吸引力下降。購買者和供應者對細分市場的影響，表現(xiàn)在它們的議價能力上。購買者的壓價能力強，或者供應者有能力提高價格或降低所供產(chǎn)品的質(zhì)量、服務，那么該細分市場的吸引力就下降。一個細分市場的結(jié)構(gòu)吸引力是上述五種變量的函數(shù)。分析每個細分市場的吸引力，是企業(yè)選擇目標市場時不能忽略的重要步驟。3、企業(yè)目標和資源選擇目標市場除了滿足上述兩個條件，企業(yè)還要考慮自身的目標和擁有的資源。某些有吸引力的細分市場，如果不適合企業(yè)的長期目標，也只能放棄。對一些適合企業(yè)目標的細分市場，必須考慮是否具有在該市場獲得成功所需的各種營銷技能和資源等條件。（二）目標市場的選擇企業(yè)有五種可供參考的市場覆蓋模式。1、市場集中化這是一種最簡單的目標市場模式。企業(yè)選取一個細分市場，生產(chǎn)一種產(chǎn)品，供應單一的顧客群，進行集中營銷。例如，大眾公司集中于小型車市場，保時捷公司集中于運動車市場。選擇市場集中化模式一般基于以下考慮：企業(yè)具備在該細分市場從事專業(yè)化經(jīng)營或取得目標利益的優(yōu)勢條件；限于資金、能力，只能經(jīng)營一個細分市場；該細分市場中沒有競爭對手；準備以此為出發(fā)點，取得成功后向更多的細分市場擴展。公司通過市場集中化，更加能夠了解細分市場的需要，在該細分市場建立鞏固的市場地位，也能夠獲得更高，的經(jīng)濟效益。但是市場集中化的風險比一般情況更大，容易出現(xiàn)個別市場不景氣的情況。2、產(chǎn)品專業(yè)化產(chǎn)品專業(yè)化是指企業(yè)集中生產(chǎn)一種產(chǎn)品，并向各類顧客銷售這種產(chǎn)品。如顯微鏡生產(chǎn)商向大學實驗室、政府實驗室和工商企業(yè)實驗室銷售顯微鏡。產(chǎn)品專業(yè)化模式的優(yōu)點是企業(yè)專注于某一種或一類產(chǎn)品的生產(chǎn)，有利于形成和發(fā)展生產(chǎn)和技術上的優(yōu)勢，在該領域樹立形象。其局限性是當該領域被一種全新的技術與產(chǎn)品所代替時，產(chǎn)品銷售量可能會因此而大幅度地下降。3、市場專業(yè)化市場專業(yè)化是指企業(yè)專門經(jīng)營滿足某一顧客群體需要的各種產(chǎn)品。比如某工程機械公司專門向建筑業(yè)用戶供應推土機、打樁機、起重機、水泥攪拌機等建筑工程中所需要的機械設備。市場專業(yè)化經(jīng)營的產(chǎn)品類型眾多，能有效地分散經(jīng)營風險，同時基于專門性的服務，公司容易獲得良好的聲譽，并成為為顧客群體所需新產(chǎn)品的渠道。但由于集中于某一類顧客，當這類顧客的需求下降時，企業(yè)也會遇到收益下降的風險。4、選擇專業(yè)化選擇專業(yè)化是指企業(yè)選取若干個具有良好的盈利潛力和結(jié)構(gòu)吸引力，且符合企業(yè)目標和資源的細分市場作為目標市場，其中每個細分市場與其他細分市場之間較少聯(lián)系。寶潔公司推出佳潔士深層潔白牙貼時，最初細分市場所預訂的目標是新訂婚或是即將做新娘的女性和男性同性戀者。優(yōu)點是可以有效地分散經(jīng)營風險，即使某個細分市場營利情況不佳，仍可在其他細分市場取得盈利。采用選擇專業(yè)化模式的企業(yè)應具有較強資源和營銷實力。5、市場全面化市場全面化是指企業(yè)生產(chǎn)多種產(chǎn)品去滿足各種顧客群體的需要。一般來說，實力雄厚的大型企業(yè)在一定階段，會選用這種模式，以求收到良好效果。例如，當今可口可樂公司在全球飲料市場，寶潔在全球消費日用品市場等都采取市場全面化的戰(zhàn)略。市場導向組織創(chuàng)新現(xiàn)代市場營銷管理哲學要求企業(yè)創(chuàng)造顧客和顧客滿意，將顧客利益擺在核心地位。許多企業(yè)在此基礎上也開始認識到兼顧行業(yè)、合作伙伴、社區(qū)和國家利益對企業(yè)成功經(jīng)營與發(fā)展的重要地位。然而，在實踐中真正貫徹這種觀念，保證企業(yè)健康成長，卻并不容易。面對現(xiàn)代科技迅速發(fā)展、市場環(huán)境急劇變遷和競爭日趨激烈的挑戰(zhàn)，企業(yè)必須對自身組織與管理制度進行革新，形成能夠全面有效地招律顧客并為之提供良好服務的機制。里特爾咨詢公司在總結(jié)卓有成效的公司管理模式的基礎上，提出了一個高績效業(yè)務模型。該模型將企業(yè)資源與組織配置列為基礎。我們可以將它作為企業(yè)組織與體制創(chuàng)新的主要原則來討論。（一）滿足利益方的要求在今天的價值交換體系中，企業(yè)績效及其利潤目標只有在能使其他利益方獲得利益的條件下，才有可能實現(xiàn)。因此，企業(yè)及其經(jīng)營業(yè)務，都要確定利益方及其要求。一般地說，利益方主要包括顧客、供應商、經(jīng)銷商、企業(yè)員工和股東。如果這些利益方覺得不滿意，就不能實現(xiàn)理想的合作，導致整體績效下降，甚至經(jīng)營失敗。為此，企業(yè)必須遵循一個原則：滿足每一個利益團體的最低期望。企業(yè)要致力于為不同的利益方傳遞高于最低限度的滿足水平。同時，也需要根據(jù)不同程