全球主要商用車公司2009年業(yè)績(jī)簡(jiǎn)述v

全球主要商用車公司2009年業(yè)績(jī)簡(jiǎn)述國(guó)際合作部整理2010年4月19日1Man擁有250年多年歷史，總部位于德國(guó)慕尼黑，是世界領(lǐng)先的運(yùn)輸機(jī)械供應(yīng)商，提供卡車、客車、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)、渦輪機(jī)和齒輪組。Man全球擁有4.8萬名雇員，全球擁有28個(gè)生產(chǎn)基地。Man業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)如下：MAN集團(tuán)商用車業(yè)務(wù)動(dòng)力工程Man商用車公司Man拉丁美洲中國(guó)重汽（25%+1）ManDieselManTurboRenk(76%)1.MAN基本情況簡(jiǎn)介Man商用車公司是Man旗下最大的公司，是商用車市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，產(chǎn)品包括7.5T-44T的卡車、豪華客車及汽車服務(wù)。Man拉丁美洲是拉丁美洲最大的卡車制造商，是巴西卡車市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，產(chǎn)品包括5-33T的卡車、8-18T的客車底盤。ManDiesel是全球領(lǐng)先的兩沖程和四沖程航運(yùn)發(fā)動(dòng)機(jī)制造商。ManTurbo是世界領(lǐng)先的熱渦輪機(jī)制造商。Renk是世界知名的齒輪組的制造商，是中重卡變速箱市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。一、MAN2009年業(yè)績(jī)簡(jiǎn)述Man股權(quán)結(jié)構(gòu)2006年10月大眾收購了Man15.06%的股份，其后逐漸增持至29%。2單位：輛Man商用車公司卡車訂單量下滑52%，其中重卡下滑54%。在歐洲市場(chǎng)GVW6噸以上卡車占有率16.7%（2008年16.6%），客車占有率提升至14.8%（2008年12.8%）。2009年3月Man收購了大眾在巴西的卡車和客車業(yè)務(wù)，成立了Man拉丁美洲公司。2.MAN2009銷量年度業(yè)務(wù)20092008增幅Man商用車公司卡車及客車46767103705-54.9%Man拉丁美洲卡車29769--客車6073--總計(jì)82609103705-20.3%按區(qū)域分Man集團(tuán)卡車及客車銷量按公司劃分Man集團(tuán)收入結(jié)構(gòu)33.Man主要財(cái)務(wù)指標(biāo)2009年2008年同比增長(zhǎng)（%）銷售收入(億歐元)120149-19.5%利潤(rùn)(億歐元)-2.5812.47-120%銷售回報(bào)率ROS*4.2%11.6%-63.8%凈資產(chǎn)收益率ROE-5.0%23.1%-121.6%流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.31.5-13.3%存貨周轉(zhuǎn)率3.03.4-11.8%資產(chǎn)負(fù)債率67.7%67.4%0.4%流動(dòng)資產(chǎn)與非流動(dòng)資產(chǎn)比率100.6%175.0%-42.5%*Man商用車公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-9100萬歐元（2008年10.6億歐元），銷售回報(bào)率-1.4%(2008年10.0%)；Man拉丁美洲營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1.42億歐元，銷售回報(bào)率10.1%。44.2010年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2010年關(guān)鍵活動(dòng)成本消減及效率提升措施增加臨時(shí)工

整合ManDisel

和Turbo，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)（共同采購、整合全球銷售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)、共享IT、HR、市場(chǎng)等服務(wù)支持部門）推進(jìn)合規(guī)管理(內(nèi)控、反腐敗)

商用車全球產(chǎn)品戰(zhàn)略金磚四國(guó)在巴西推出TGS/TGX；

在印度推進(jìn)與Force合資公司的產(chǎn)量提升；在中國(guó)與戰(zhàn)略合作伙伴中國(guó)重汽推出新品牌卡車；在俄羅斯和烏茲別克斯坦鞏固服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和CKD業(yè)務(wù)。新產(chǎn)品2010年推出TGS-WW（19-41噸）和Lion城市混合動(dòng)力客車（2010年4月開始路試）。2010年預(yù)期

Man商用車公司業(yè)務(wù)與2009年持平，Man拉丁美洲業(yè)務(wù)銷量有所提升；

動(dòng)力工程業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入繼續(xù)較少，銷售回報(bào)率不低于8.5%。5

1.Scania基本情況

Scania成立于1891年，總部設(shè)在瑞典，主要生產(chǎn)重型卡車和豪華客車。至今已銷售140萬輛卡車和客車。Scania在全球100多個(gè)國(guó)家開展業(yè)務(wù),全球擁有3.4萬名雇員。Scania的生產(chǎn)基地分布在瑞典、法國(guó)、荷蘭、波蘭、巴西和阿根廷。Scania采用模塊生產(chǎn)系統(tǒng)，即在限定一定數(shù)量的主要零部件的基礎(chǔ)上，高度實(shí)現(xiàn)定制生產(chǎn)。在滿足用戶需求的同時(shí)，有效降低了產(chǎn)品開發(fā)成本和零部件管理成本。目前有2萬雇員就職于Scania獨(dú)立的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)中。此外，100多個(gè)分銷商遍布全球，在全球擁有1500個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。Scania還向消費(fèi)者提供金融服務(wù)。

2006年Man曾向Scania發(fā)出要約收購，以聯(lián)手面對(duì)Volvo和Benz卡車的競(jìng)爭(zhēng)，但遭到了Scania董事會(huì)的一致反對(duì)。2008年大眾完成對(duì)Scania的并購，最終實(shí)現(xiàn)了整合旗下商用車資源的目的。目前大眾擁有Scania45.7%的股權(quán)和70.9%的表決權(quán)，Scania目前股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：其他國(guó)外投資者11%瑞典私人投資者4%瑞典機(jī)構(gòu)投資者21%摩根大通5%大眾曼二、Scania2009年業(yè)績(jī)簡(jiǎn)述62.Scania

卡車及客車銷量2009年受金融危機(jī)影響，Scania卡車及客車銷量43434輛，較2008年分別下滑41%。客車業(yè)務(wù)主要客戶群體是公共部門，受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響較小，2009年銷量6636輛，下滑9%。2009年卡車銷量36807，下滑45%。按功能劃分70%為長(zhǎng)距離運(yùn)輸車，工程用車和短途運(yùn)輸各占15%。Scania

在歐洲市場(chǎng)享有份額13.5%，銷量較2008年下滑51%;在巴西市場(chǎng)份額增至26.3%，銷量達(dá)到8251輛；在亞洲銷量下滑28%?？ㄜ嚳蛙?3.Scania主要財(cái)務(wù)指標(biāo)2009年2008年同比增長(zhǎng)（%）銷售收入(億歐元)6492-30.4%利潤(rùn)(億歐元)1.5211.94-87.4%銷售回報(bào)率ROS4.0%14.1%-71.6%凈資產(chǎn)收益率ROE5.1%38.3%-86.7%流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.42.1-33.3%存貨周轉(zhuǎn)率3.64.8-25.0%資產(chǎn)負(fù)債率76.3%80.1%-4.7%流動(dòng)資產(chǎn)與非流動(dòng)資產(chǎn)比率70.9%76.5%-7.3%84.Scania2010年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及發(fā)展規(guī)劃2010年市場(chǎng)預(yù)期Scania認(rèn)為歐洲需求將停止下滑趨勢(shì)保持穩(wěn)定，歐洲市場(chǎng)的復(fù)蘇取決于汽車金融業(yè)務(wù)的開發(fā)。北美市場(chǎng)需求相對(duì)旺盛，亞洲市場(chǎng)持續(xù)復(fù)蘇。產(chǎn)能擴(kuò)展維持2015-2020年計(jì)劃年產(chǎn)15萬輛卡車和客車的目標(biāo)不變，為此將繼續(xù)完善Scania生產(chǎn)系統(tǒng)，并逐步實(shí)現(xiàn)底盤原材料及零部件外購率達(dá)到75%。Scania正在聯(lián)手中國(guó)客車生廠商蘇州金龍Higer開發(fā)ScaniaTouring客車，這是Scania客車擴(kuò)展戰(zhàn)略的重要一步。9三、Volvo2009年業(yè)績(jī)簡(jiǎn)述1.Volvo商用車基本情況創(chuàng)立于1927年的沃爾沃集團(tuán)，是世界第二大重型卡車和大型客車制造商，第三大建筑設(shè)備的制造商。在船舶及工業(yè)應(yīng)用發(fā)動(dòng)機(jī)和飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)元件領(lǐng)域占有領(lǐng)先地位。此外，沃爾沃集團(tuán)還為客戶提供全套的金融解決方案。目前，沃爾沃集團(tuán)在19個(gè)國(guó)家設(shè)有生產(chǎn)基地，并在180個(gè)市場(chǎng)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，全球雇員約10萬人。目前，沃爾沃集團(tuán)旗下業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括：沃爾沃卡車（VolvoTrucks）、邁克卡車（MackTrucks）、雷諾卡車（RenaultTrucks）、UD卡車(UD)、沃爾沃客車（VolvoBuses）、沃爾沃建筑設(shè)備（VolvoConstructionEquipment）、沃爾沃遍達(dá)（VolvoPenta）、沃爾沃宇航（VolvoAero）以及沃爾沃金融服務(wù)（VolvoFinancialServices）。10

-沃爾沃卡車：為沃爾沃集團(tuán)下屬公司，主要生產(chǎn)中型和重型卡車，用于長(zhǎng)途運(yùn)輸、區(qū)域運(yùn)輸、以及工程領(lǐng)域。公司現(xiàn)有員工大約20,400人。沃爾沃卡車的最大市場(chǎng)在歐洲和北美，公司的全球銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)有3,000個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，為客戶提供全系列的卡車產(chǎn)品和服務(wù)。

-雷諾卡車：原屬雷諾汽車的一部分，2001年成為沃爾沃集團(tuán)一員,并持有沃爾沃的20%股權(quán)。

-邁克卡車：邁克卡車成立于1900年，是北美最大的重型卡車制造商之一，主要從事商業(yè)車輛的生產(chǎn)。2000年12月18日，沃爾沃集團(tuán)收購邁克卡車獲得美國(guó)政府批準(zhǔn)，2001年正式成為沃爾沃集團(tuán)一員。

-UD卡車：原名日產(chǎn)柴，成立于1935年12月1日，總部在日本Saitama，日產(chǎn)柴從2007年開始成為沃爾沃集團(tuán)的一部分，2010年2月1日，日產(chǎn)柴更名為UD卡車公司，主要業(yè)務(wù)包括柴油發(fā)動(dòng)機(jī)、輕型、中型、重型卡車、客車、客車底盤和專用車。

-VE商用車：沃爾沃和印度EICHER（愛車）公司組建的合資公司，沃爾沃擁有VE商用車50%的股份。VE商用車產(chǎn)品廣泛，包括了輕型、中型、重型卡車、客車，還有卡車底盤、發(fā)動(dòng)機(jī)和發(fā)動(dòng)機(jī)配件。112.2009年Volvo商用車銷量產(chǎn)品2008年2009年同比增長(zhǎng)(%)沃爾沃卡車10595247411-55.25雷諾卡車7647937485-50.99UD卡車4936321509-56.43邁克卡車1661311101-33.18VE商用車274410175270.81卡車小計(jì)251151127681-49.16客43合計(jì)268501146146-42.74

2009年，Volvo實(shí)現(xiàn)卡車銷量127681輛，同比下滑49.46%,客車實(shí)現(xiàn)銷量18465輛,同比增長(zhǎng)6.43%。單位：輛12

卡車客車

2008年銷量2009年銷量同比增長(zhǎng)率%2008年銷量2009年銷量同比增長(zhǎng)率%西歐12184749145-59.67733877075.03北美3014617592-41.64536756735.70南美1809212587-30.4315751235-21.59亞洲6072534800-42.692099274930.97其它市場(chǎng)2034113575-33.26971110113.39合計(jì)251151127681-49.1617350184656.43

2009年，Volvo主要區(qū)域銷量分布：?jiǎn)挝唬狠v133.沃爾沃集團(tuán)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)2009年2008年同比增長(zhǎng)（%）銷售收入(億歐元)225313-28.1%利潤(rùn)(億歐元)-17.516.27-207%銷售回報(bào)率ROS-7.8%5.2%-250%凈資產(chǎn)收益率ROE-21.9%11.8%-285%流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.821.32-27.4%存貨周轉(zhuǎn)率4.014.84-17.1%資產(chǎn)負(fù)債率79.8%77.3%3.3%流動(dòng)資產(chǎn)與非流動(dòng)資產(chǎn)比率87.4%89.6%-2.5%144.2010-2012年發(fā)展規(guī)劃總體目標(biāo)：充分利用規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，提高各業(yè)務(wù)的生產(chǎn)效率。?與市場(chǎng)一致的有機(jī)增長(zhǎng)。?專注于服務(wù)銷售和售后產(chǎn)品。?在新進(jìn)入市場(chǎng)的增長(zhǎng)。?收購不再占主要地位。?從區(qū)域性的生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)向全球性的生產(chǎn)能力-每個(gè)工廠內(nèi)部、生產(chǎn)線內(nèi)部和工廠之間的靈活性，以達(dá)到整體上的高效率。?在工業(yè)系統(tǒng)提高生產(chǎn)率。?在整個(gè)集團(tuán)通過使用最好的方法降低質(zhì)量成本。?集中于表現(xiàn)好的供應(yīng)商，利用大規(guī)模采購的優(yōu)勢(shì)。?利用集團(tuán)在亞洲的存在，減少材料和部件的采購成本。?采用通用的研發(fā)程序，增加生產(chǎn)效率，減少時(shí)間。?提高全資擁有的經(jīng)銷商的利潤(rùn)率。?在業(yè)務(wù)部門的幫助下引進(jìn)全球化的流程，以提高管理部門的效率。?在產(chǎn)品研發(fā)部門提高生產(chǎn)率。?提高靈活性，以便可以快速的調(diào)整成本結(jié)構(gòu)，以適應(yīng)需求的變化。?重組盈利能力低的業(yè)務(wù)部門。?在所有的重型卡車上引進(jìn)沃爾沃集團(tuán)的重卡發(fā)動(dòng)機(jī)平臺(tái)。?滿足未來的排放標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品—利用趨同的技術(shù)。?發(fā)布集團(tuán)研發(fā)的中卡發(fā)動(dòng)機(jī)平臺(tái)。?在自動(dòng)變速箱領(lǐng)域進(jìn)一步強(qiáng)化集團(tuán)的市場(chǎng)領(lǐng)先地位。?使集團(tuán)的柴油-電力混合動(dòng)力技術(shù)商業(yè)化。?利用普通的設(shè)計(jì)和共享的技術(shù)。?在環(huán)境保護(hù)技術(shù)上的領(lǐng)先地位。?減少產(chǎn)品成本。15四、Paccar2009年業(yè)績(jī)簡(jiǎn)述佩卡(PACCAR)是一家擁有105年歷史的全球性的技術(shù)公司，在全球范圍內(nèi)生產(chǎn)Kenworth、Peterbilt和DAF品牌的8級(jí)卡車。該公司以其北美裝配的Kenworth和Peterbilt品牌中型車在北美5-7級(jí)卡車市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)。該公司也在英國(guó)生產(chǎn)4-7級(jí)卡車并以DAF品牌在全球銷售。通過遍布全球的零部件配送網(wǎng)絡(luò)，PACCAR向其經(jīng)銷商提供售后卡車零配件。PACCAR也制造和銷售Braden,Gearmatic和Carco品牌的工業(yè)用絞盤。1.Paccar簡(jiǎn)介16區(qū)域2008年銷量2009年銷量同比增長(zhǎng)率（%）美國(guó)3820028300-26加拿大67004400-34歐洲6370022200-65墨西哥、澳大利亞和其它173006100-65合計(jì)12590061000-522.Paccar2009年業(yè)績(jī)

2009年，PACCAR實(shí)現(xiàn)銷量61000輛，同比下滑52%，區(qū)域銷量分布如下：?jiǎn)挝唬狠v173.Paccar主要財(cái)務(wù)指標(biāo)2009年2008年同比增長(zhǎng)（%）銷售收入（億美元）81150-46.0%利潤(rùn)(億美元)1.11910.179-89%銷售回報(bào)率ROS1.9%9.2%-79.4%凈資產(chǎn)收益率ROE2.2%21.0%-89.5%流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率2.03.6-44.5%存貨周轉(zhuǎn)率10.118.3-44.9%資產(chǎn)負(fù)債率65.0%64.0%1.5%流動(dòng)資產(chǎn)與非流動(dòng)資產(chǎn)比率220%260%14.7%由于美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不同，以下指標(biāo)為調(diào)整后計(jì)算結(jié)果。184.Paccar2010年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2010年，限于北美經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有限以及歐洲可能的沒有增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)衰退將繼續(xù)在2010年對(duì)北美和歐洲卡車市場(chǎng)產(chǎn)生負(fù)面影響,采取積極的措施調(diào)整生產(chǎn)率和組織結(jié)構(gòu)以控制成本。通過提供業(yè)界領(lǐng)先的產(chǎn)品和全球化的服務(wù)，保持盈利。19五、Navistar2009年業(yè)績(jī)簡(jiǎn)述納威司達(dá)公司（Navistar）是北美商用車及發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)巨頭，是全球著名的卡車和轎車制造商，公司成立于1902年美國(guó)伊利諾斯州。納威司達(dá)公司的歷史可追溯到1831年，其前身為McCormick和InternationalHarvester公司。而今，納威司達(dá)是北美最大的中型柴油發(fā)動(dòng)機(jī)和6-8級(jí)商用卡車和客車制造商。納威司達(dá)憑借其防衛(wèi)系統(tǒng)團(tuán)隊(duì)，已成為行業(yè)領(lǐng)先的防地雷反伏擊車制造商，該類型車輛被美國(guó)國(guó)防部采購用于保護(hù)美軍士兵。該公司生產(chǎn)International品牌的商用卡車、MaxxForce品牌的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)、IC品牌的學(xué)校和商用客車以及用于旅游汽車和箱型車的Workhorse品牌底盤，同時(shí)還是自創(chuàng)品牌設(shè)計(jì)公司和敞篷小型載貨卡車、貨車、SUV市場(chǎng)的制造商。納威司達(dá)還是卡車和柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的零件供應(yīng)商。1.Navistar集團(tuán)簡(jiǎn)介202.Navistar銷量產(chǎn)品2008年2009年同比增長(zhǎng)率%中卡2030013000-35.96重卡1880