科爾尼-自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)-15正式版

自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)

Kearney,ChicagoPhotobyRachaelRinchiuso一、自動(dòng)駕駛市場(chǎng)概況隨著汽車新四化的不斷推進(jìn)，自動(dòng)駕駛是汽車新四化下半能夠?qū)崿F(xiàn)L4級(jí)別功能的車型預(yù)計(jì)將于2024/2025年正場(chǎng)最重要的技術(shù)領(lǐng)域之一。依靠車輛及系統(tǒng)，通過(guò)車載傳式上市，首批L5級(jí)自動(dòng)駕駛汽車將于2025-2030年間上感器系統(tǒng)感知道路環(huán)境、障礙物等信息，結(jié)合定位系統(tǒng)以市。預(yù)計(jì)到2030年L2+級(jí)別將擴(kuò)展到90%以上車輛，及計(jì)算平臺(tái)判斷車輛位置，規(guī)劃車輛下一步動(dòng)作，讓車輛其中L3級(jí)別以上占到50%市場(chǎng)份額（見圖1）?？梢园踩?、自主、可靠的在道路上行駛。目前，市面上的自動(dòng)駕駛功能的汽車仍是以L1/L2輔助駕駛功能為主，包括擁堵時(shí)自動(dòng)輔助駕駛、自動(dòng)危險(xiǎn)預(yù)判剎車、高速/封閉路巡航、自動(dòng)泊車，但駕駛的主體責(zé)任仍然在駕駛員，當(dāng)前L1/L2級(jí)自動(dòng)駕駛車輛滲透率已達(dá)50%以上占比。12030 L3 L4/5 50%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%7%14%10%21%34%26%14%45%40%48%17%52%20%40%22%40%L42024/25203020%52025203023%203050%24%40%25%24%L3L4/L540%25%30%35%40%26%30%20%25%23%20%14%10%14%20%8%9%3%4%2%0%0%2021E2022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E2030ECICC,202121.1202520405502.2122040202574020401450AlliedMarketResearchFrost&SullivanIHSMarkit國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛技術(shù)起步相較于歐美地區(qū)更晚一步，但發(fā)展加速度更快，預(yù)計(jì)在L4階段，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將會(huì)趕超歐美地區(qū)取得領(lǐng)先地位。得益于中國(guó)巨大的汽車消費(fèi)市場(chǎng)與良好的法規(guī)政策引導(dǎo)，預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)的自動(dòng)駕駛汽車總量將引領(lǐng)全球市場(chǎng)（見圖2）。在自動(dòng)駕駛的浪潮下，行業(yè)內(nèi)各家主機(jī)廠積極布局，呈現(xiàn)出不同思路（見圖3）：—國(guó)際巨頭通常采取穩(wěn)扎穩(wěn)打，緩步推進(jìn)的策略——采用L1/2漸進(jìn)式策略切入，仍然主要依賴于傳統(tǒng)Tier1的方案，有些則通過(guò)投資或持股業(yè)內(nèi)創(chuàng)業(yè)公司組建內(nèi)部團(tuán)隊(duì)；—國(guó)際與國(guó)內(nèi)新勢(shì)力車企將自動(dòng)駕駛視為核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)自研芯片、算法等將自動(dòng)駕駛的核心能力牢牢掌握在自己手中；

—國(guó)內(nèi)較小型主機(jī)廠多采用拿來(lái)主義，由于研發(fā)能力相對(duì)較弱通常與大廠聯(lián)合，以確保在自動(dòng)駕駛不落人后（如賽力斯與華為合作）；—國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)強(qiáng)勢(shì)主機(jī)廠尚在多方向探索中，有些投資芯片與算法公司，有些在探索自研路徑的同時(shí)采購(gòu)供應(yīng)商方案；—也有一些國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)強(qiáng)勢(shì)主機(jī)廠與巨頭聯(lián)合，采用合資或者戰(zhàn)略合作的方式共同孵化獨(dú)立品牌，如吉利與百度合作推出的“集度JiDu”；—出行平臺(tái)公司在無(wú)人駕駛運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景發(fā)力，如滴滴押注無(wú)人駕駛出租車場(chǎng)景，落地自身自動(dòng)駕駛方案。自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì) 33?8IWPE?3)1?8MIV8IWPEWLEHS[3)10003)1'VYMWI%VKS%-3)1?OEM–?0""與整機(jī)廠的策略相應(yīng)的，自動(dòng)駕駛?cè)焦?yīng)商不斷涌現(xiàn)，各個(gè)參與者從不同的立足點(diǎn)與商業(yè)模式切入產(chǎn)業(yè)鏈。典型包括以下六大類型（見圖4）：—與主機(jī)廠強(qiáng)關(guān)聯(lián)的集成商：通常與主機(jī)廠存在較強(qiáng)股權(quán)關(guān)系與業(yè)務(wù)往來(lái)。一部分由主機(jī)廠收購(gòu)初創(chuàng)公司并整合成為其子公司或自動(dòng)駕駛部門，如Cruise；一部分為獲得主機(jī)廠投資并成為大股東的創(chuàng)業(yè)公司，如毫末智行；一部分由主機(jī)廠內(nèi)部團(tuán)隊(duì)組建剝離而形成的獨(dú)立子公司，如CARIAD；—傳統(tǒng)汽車電子領(lǐng)域Tier1供應(yīng)商：通常為傳統(tǒng)汽車電子領(lǐng)域國(guó)際及國(guó)內(nèi)優(yōu)秀供應(yīng)商，與主機(jī)廠一直以來(lái)保持長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作，同時(shí)借助自身與主機(jī)廠的良好關(guān)系以及對(duì)汽車硬件的深厚理解和強(qiáng)大工程能力進(jìn)入自動(dòng)駕駛賽道，如BOSCH；—巨頭跨界進(jìn)入自動(dòng)駕駛領(lǐng)域：通常由互聯(lián)網(wǎng)巨頭投資、孵化或直接組建團(tuán)隊(duì)而成立的自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)單元，具有良好的互聯(lián)網(wǎng)思維與軟件開發(fā)基礎(chǔ)，如百度旗下的Apollo，谷歌旗下的WAYMO；

—以自研芯片為導(dǎo)向的自動(dòng)駕駛方案集成商：通常以芯片自研為基礎(chǔ)，在提供芯片的同時(shí)也提供全套算法軟件甚至是域控產(chǎn)品，由此向下游延伸，如地平線，Mobileye；—L4算法領(lǐng)先的集成商，基于純L4方案參與自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，以高階L4自動(dòng)駕駛方案和Robotaxi為主營(yíng)業(yè)務(wù)，與此同時(shí)，利用算法領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)也切入L2量產(chǎn)領(lǐng)域，提供從算法到域控的全套方案，如Momenta；—特定場(chǎng)景導(dǎo)向的集成商運(yùn)營(yíng)商，通常為低速、封閉場(chǎng)地或干線物流等特定場(chǎng)景下的自動(dòng)駕駛方案供應(yīng)商或運(yùn)營(yíng)商，如圖森未來(lái)；也有一部分是專攻政府車路協(xié)同示范區(qū)場(chǎng)景的自動(dòng)駕駛方案提供商，如蘑菇車聯(lián)、輕舟智航。自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì) 44Tier1TierBOSCHContinentalAPTIVValeoCARIADARGO.AIcruiseECARXDESAYSVapolloWAYMOL4L4RobotaxiTier2L4L2mobileyemomentaTusimple自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)要素主要體現(xiàn)在芯片能力、算法芯片自研供應(yīng)商與跨界科技巨頭在芯片與算法能力方面都能力、數(shù)據(jù)積累、整車集成、硬件供應(yīng)五大方面，且不同類頗具優(yōu)勢(shì)，但在數(shù)據(jù)積累、硬件供應(yīng)與整車集成方面表現(xiàn)型的參與者在五大方面的稟賦優(yōu)勢(shì)也有所差異（見圖5）。中規(guī)中矩；基于L4算法的供應(yīng)商在算法能力方面占優(yōu)，且—芯片能力：以參與者的芯片研發(fā)能力為主，對(duì)于芯片自由于布局早、道路測(cè)試經(jīng)驗(yàn)足，在數(shù)據(jù)積累方面也明顯具有優(yōu)勢(shì)；而主機(jī)廠關(guān)聯(lián)供應(yīng)商與傳統(tǒng)Tier1由于受到傳統(tǒng)研供應(yīng)商而言表現(xiàn)為其自研或定制化開發(fā)能力，對(duì)于集模式掣肘，在芯片與算法能力方面相對(duì)不足，卻在硬件供成商表現(xiàn)在是否能夠?qū)ψ陨碥浖M(jìn)行優(yōu)化并最大化發(fā)應(yīng)與整車集成方面有不錯(cuò)表現(xiàn)，且主機(jī)廠關(guān)聯(lián)供應(yīng)商基于揮芯片性能；同時(shí)是否能保證芯片的穩(wěn)定供應(yīng)以及芯片主機(jī)廠車輛數(shù)據(jù)在數(shù)據(jù)積累方面也有不錯(cuò)表現(xiàn)；特定場(chǎng)景的成本控制也是重要維度；的方案提供商則不在乘用車賽道與其他參與者競(jìng)爭(zhēng)，即使其在各方面能力沒有突出表現(xiàn)，也可以更快的實(shí)現(xiàn)商業(yè)化?！惴芰Γ罕憩F(xiàn)在感知、定位、規(guī)劃、控制等應(yīng)用算法領(lǐng)域的成熟度；—數(shù)據(jù)積累：表現(xiàn)在對(duì)于車輛整體路測(cè)數(shù)據(jù)的積累規(guī)模及基于數(shù)據(jù)迭代優(yōu)化算法的能力；—整車集成：包含軟硬件集成能力，及對(duì)主機(jī)廠開發(fā)、測(cè)試、整車驗(yàn)證等環(huán)節(jié)的熟悉程度以及配合能力；—硬件供應(yīng)：指對(duì)于汽車硬件的設(shè)計(jì)能力、生產(chǎn)能力、穩(wěn)定交付能力及供應(yīng)穩(wěn)定性。自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì) 5自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì) 6二、產(chǎn)業(yè)鏈趨勢(shì)在不斷演進(jìn)，參與方需找準(zhǔn)自己的定位隨著越來(lái)越多的參與者從各個(gè)角度切入產(chǎn)業(yè)鏈，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與參與方角色也在發(fā)生著翻天覆地的變化。在L2級(jí)輔助駕駛場(chǎng)景下，行業(yè)價(jià)值鏈在傳統(tǒng)零部件整車銷售業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上衍生出銷售和服務(wù)模式的變化：零部件及自動(dòng)駕駛解決方案供應(yīng)商為主機(jī)廠保證穩(wěn)定供應(yīng)，主機(jī)廠為消費(fèi)者提供整車含ADAS服務(wù)，其中ADAS可以作為選裝或訂閱選項(xiàng)。而在L4級(jí)自動(dòng)駕駛模式下，用戶需求派生

出多個(gè)不同的應(yīng)用場(chǎng)景，業(yè)務(wù)模式也從傳統(tǒng)的產(chǎn)品銷售服務(wù)變得多元化——自動(dòng)駕駛公司的角色可能不僅僅是供應(yīng)商，也可能是運(yùn)營(yíng)商甚至是整車制造商。舉例來(lái)說(shuō)，在Robotaxi與封閉場(chǎng)景（機(jī)場(chǎng)/港口/礦山）下，自動(dòng)駕駛公司可能作為技術(shù)供應(yīng)商兼運(yùn)營(yíng)商；在無(wú)人物流車場(chǎng)景下，可作為供應(yīng)商或是OEM；在干線物流場(chǎng)景下，作為技術(shù)供應(yīng)商向OEM提供自動(dòng)駕駛解決方案（見圖6）。6L2 L40? L4?RobotaxiL4OEMOEMADASOEMOEMADAS OEMADASADASOEM自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì) 7L2級(jí)別的ADAS域控制器供應(yīng)角度出發(fā)，自動(dòng)駕駛參與方在產(chǎn)業(yè)鏈中的角色主要可分為四種模式（見圖7）。（1）傳統(tǒng)Tier1模式：Tier1為OEM提供包括芯片選型、域控制造、應(yīng)用算法以及整車集成在內(nèi)的完整解決方案，是傳統(tǒng)車企與Tier1供應(yīng)商最為傳統(tǒng)也是最為熟悉的模式；（2）集成商代替Tier1：然而受限于傳統(tǒng)Tier1能力優(yōu)勢(shì)多集中于硬件，在芯片、算法等新興領(lǐng)域或許較難滿足OEM的需求，因此自動(dòng)駕駛集成商的角色應(yīng)運(yùn)而生。自動(dòng)駕駛公司直接采購(gòu)芯片和其他工具鏈，并從Tier1處獲得硬件制造能力，通過(guò)整合與方案集成后提供給OEM完整的自動(dòng)駕駛解決方案。在此模式下，自動(dòng)駕駛供應(yīng)商充當(dāng)了Tier0.5的角色，原Tier1淪為硬件代工廠；（3）OEM自研模式：OEM廠為加深自身對(duì)于技術(shù)的掌控能力，繞過(guò)Tier0.5的角色直接負(fù)責(zé)應(yīng)用算法開發(fā)以及芯片選型采購(gòu)，并交由Tier1負(fù)責(zé)生產(chǎn)及整車集成；（4）OEM深度自研模式：為進(jìn)一步加深產(chǎn)業(yè)鏈控制，OEM將芯片自研也納入業(yè)務(wù)范圍，負(fù)責(zé)應(yīng)用算法開發(fā)、自研芯片設(shè)計(jì)及整車集成的全套方案設(shè)計(jì)，此情境下Tier1淪為OEM的制造代工廠，業(yè)內(nèi)典型案例即是特斯拉。

在這四種模式中，傳統(tǒng)Tier1廠商仍然會(huì)在第一種模式下加深自身掌控能力，新進(jìn)入的自動(dòng)駕駛公司通常以第二種模式切入，而第三種和第四種模式是車企為了能夠掌控未來(lái)自動(dòng)駕駛核心技術(shù)所做出的變革，有能力的主機(jī)廠將努力朝著該方向演進(jìn)，而無(wú)力做出改變的車企則以第一種和第二種模式獲得自動(dòng)駕駛供應(yīng)能力。產(chǎn)業(yè)鏈上下游仍在相互角力，爭(zhēng)奪價(jià)值鏈核心環(huán)節(jié)的主導(dǎo)權(quán)，所有的玩家都需要考慮以模塊化、分層的方式滿足不同主機(jī)廠的不同需求。70%(%712348MIV8MIV3)13)18IWPE3)13)13)13)1*7(8MIV8MIV?8MIV8MIV?3(18MIV ?3(13)1 8MIV 3)1 8MIV 3)1 3)18MIV 8MIV8MIV 8MIV 8MIV 8MIV8MIV自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì) 8三、破局之道在不斷演進(jìn)的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)下，無(wú)論是車企還是新興自動(dòng)駕駛供應(yīng)商都面臨著變革帶來(lái)的機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)，本文梳理出車企與自動(dòng)駕駛供應(yīng)商兩類不同角色的破局之道。對(duì)于主機(jī)廠而言各車企在選擇自動(dòng)駕駛伙伴的思維模式上仍有諸多考量，主要在于戰(zhàn)略定位、供應(yīng)商選擇、合作模式選擇與未來(lái)演進(jìn)四個(gè)方面（見圖8）：—戰(zhàn)略定位：主機(jī)廠需明確自身對(duì)于自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的戰(zhàn)略定位，保證其戰(zhàn)略清晰，路徑可依，重點(diǎn)在于確定自研與合作路線，決定多大程度上需依靠外部力量；盤點(diǎn)自身資源，明確獲取內(nèi)外部資源的方式方法，綜合考慮自生發(fā)展與并購(gòu)整合的選擇；—供應(yīng)商選擇：對(duì)于以下幾個(gè)方面車企需做出深入思考：—價(jià)格：傳統(tǒng)的價(jià)格至上是否還是最重要的供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)？消費(fèi)者是否會(huì)為高性能自動(dòng)駕駛支付更多的溢價(jià)？—自動(dòng)駕駛方案性能：性能的要求是否是越高越好，系統(tǒng)冗余的合理范圍，性能要求的合理性如何把握？—工程交付能力：越來(lái)越多的集成商或軟件廠商成為Tier1，傳統(tǒng)tier1的工程交付能力是否已經(jīng)不再稀缺，主機(jī)廠如何幫助新型集成商提高工程交付能力？

—開放合作的模式：供應(yīng)商是否僅提供封閉方案（如Mobileye），供應(yīng)商是否提供白盒交付，如何利用白盒交付方案？—合作模式選擇：需決定與供應(yīng)商的合作模式，即多大程度上依賴供應(yīng)商，是一整套全包方案還是部分外包；在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，包括傳感器、芯片、算法、工具鏈、域控制器等在內(nèi)的模塊，主機(jī)廠需界定其自研的范圍和深度；在與供應(yīng)商高度交叉合作的模式下，需明確產(chǎn)品質(zhì)量問題如何界定責(zé)任；—著眼未來(lái)：在對(duì)于未來(lái)L4路線的拓展上，考慮是采取基于現(xiàn)有L2的漸進(jìn)式方案還是直達(dá)L4方案；如若全新開發(fā)，應(yīng)如何把控資源的分配與利用自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì) 98VSVSL2VSVSL4VS對(duì)于新興自動(dòng)駕駛供應(yīng)商車企客戶分成中國(guó)傳統(tǒng)主機(jī)廠、國(guó)際主機(jī)廠與造車新勢(shì)力三大類，針對(duì)每種類型的不同特點(diǎn)及需求，匹配最為適合的潛在客戶。傳統(tǒng)主機(jī)廠以走量為主，對(duì)性價(jià)比要求高，希望通過(guò)自動(dòng)駕駛合作伙伴增強(qiáng)自身的技術(shù)能力，不滿足于黑盒交付。新勢(shì)力主機(jī)廠身處智能化潮流的前沿，通常具備自研路線，往往要求白盒交付，同時(shí)要求保證性能的領(lǐng)先性，上車的量產(chǎn)時(shí)間最快，對(duì)性價(jià)比追求是第二位的。國(guó)際主機(jī)廠相對(duì)保守，對(duì)供應(yīng)商的工程能力、安全冗余的設(shè)計(jì)要求很高，同時(shí)由于需要考慮到全球范圍內(nèi)多個(gè)平臺(tái)和車型協(xié)同，為了管理研發(fā)復(fù)雜度會(huì)較少考慮國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛供應(yīng)商。新興自動(dòng)駕駛供應(yīng)商篩選客戶時(shí)考慮不同特點(diǎn)，同時(shí)考慮自身能力稟賦，進(jìn)行最佳匹配。以下提供六種可供供應(yīng)商參考的破局路徑（見圖9）：—超低價(jià)應(yīng)標(biāo)：依托于國(guó)內(nèi)廠商一直以來(lái)的成本優(yōu)勢(shì)，該策略實(shí)施起來(lái)難度不大，但對(duì)于破冰的實(shí)際推動(dòng)作用有限，僅僅憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)不足以打動(dòng)國(guó)際主機(jī)廠，反而可能會(huì)造成低價(jià)低質(zhì)的印象；

—憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)逐漸滲透：該方案需要消耗較大的時(shí)間與溝通成本來(lái)讓國(guó)際主機(jī)廠建立起對(duì)于供應(yīng)商的技術(shù)卓越印象，實(shí)施起來(lái)較有難度，不過(guò)通過(guò)與主機(jī)廠研發(fā)部門的充分交流能夠大大激發(fā)其對(duì)于供應(yīng)商的技術(shù)認(rèn)可，從而逐步建立起長(zhǎng)期的合作關(guān)系；—收購(gòu)國(guó)際團(tuán)隊(duì)：對(duì)于資金需求較高，且存在一定跨境收購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和收購(gòu)后整合難度，對(duì)于破冰的作用中等，能夠依托海外團(tuán)隊(duì)的原有關(guān)系獲得直接溝通渠道及主機(jī)廠信任；—自上而下的戰(zhàn)略合作：與主機(jī)廠高層建立起長(zhǎng)期聯(lián)系、信任與戰(zhàn)略合作機(jī)會(huì)的難度非常大，但若能取得進(jìn)展仍能獲得相當(dāng)好的效果；自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì) 10—優(yōu)先從中方合作伙伴滲透：考慮從國(guó)際主機(jī)廠的中資合總之，新興自動(dòng)駕駛供應(yīng)商可以結(jié)合自身能力、市場(chǎng)特點(diǎn)作方切入，一旦取得進(jìn)展，與中方的合作一方面能夠確與客戶要求，綜合運(yùn)用以上的組合方案，以達(dá)到破冰的最保業(yè)務(wù)量的穩(wěn)定性，另一方面也可作為未來(lái)進(jìn)一步拓展佳效果?？蛻舻谋硶?。但由于合資車企中方在核心零部件選擇上的話語(yǔ)權(quán)仍不高，想要通過(guò)中方切入國(guó)際體系仍然存在相當(dāng)難度；—利用政策或資源建立必選優(yōu)勢(shì)：此舉需具有政策或稀缺資源等獨(dú)享優(yōu)勢(shì)，是難度最大的一種方案，同時(shí)也是具有最大推動(dòng)作用的方案，在此情形下主機(jī)廠必須選擇本土供應(yīng)商合作否則將無(wú)法開展業(yè)務(wù)。98MIV18MIV3)123)13456自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì) 11四、未來(lái)生態(tài)展望在不斷演進(jìn)的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)下，無(wú)論是車企還是新興自動(dòng)駕駛隨著自動(dòng)駕駛方案從L2+向L4/L5的進(jìn)一步研究，產(chǎn)業(yè)鏈模式仍然在持續(xù)的動(dòng)態(tài)演進(jìn)中，科爾尼預(yù)測(cè)未來(lái)L4/L5量產(chǎn)時(shí)代仍將是多種模式共存。模式一：主機(jī)廠主導(dǎo)該模式下主機(jī)廠是自動(dòng)駕駛方案的核心開發(fā)者，意圖憑借自身自動(dòng)駕駛能力實(shí)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)差異化。在這種路徑下，芯片、算法與數(shù)據(jù)、車控等核心軟件能力皆由主機(jī)廠掌握，而傳感器、域控制器以及主控芯片的硬件生產(chǎn)仍然由供應(yīng)商提供。此種模式的關(guān)鍵在于主機(jī)廠能夠充分調(diào)動(dòng)人力、財(cái)力資源，實(shí)現(xiàn)對(duì)軟件、芯片與算法領(lǐng)域全面能力提升與掌控。但是由于芯片設(shè)計(jì)需要大規(guī)模量產(chǎn)與迭代后，才能逐步完善，此種模型的風(fēng)險(xiǎn)在于單一主機(jī)廠的銷量難以支撐此規(guī)模的升級(jí)，長(zhǎng)遠(yuǎn)競(jìng)爭(zhēng)力待驗(yàn)證。模式二：多方深度融合此種模式的假設(shè)在于自動(dòng)駕駛整體方案的各細(xì)分領(lǐng)域都將涌現(xiàn)出足夠卓越的領(lǐng)軍企業(yè)，此時(shí)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的核心公司都發(fā)揮其作用，并通過(guò)技術(shù)升級(jí)構(gòu)建自己獨(dú)有的護(hù)城河。而對(duì)于無(wú)法實(shí)現(xiàn)全棧自研的主機(jī)廠，將根據(jù)自身特點(diǎn)選擇合作伙伴的廣度與深度，而主機(jī)廠需要有能力將多方協(xié)作的自動(dòng)駕駛方案在車的層面做深度整合。此種方案的風(fēng)險(xiǎn)在于難以界定責(zé)任分配，尤其是一旦出現(xiàn)安全問題，各方的責(zé)任與義務(wù)可能難以清晰明確的拆分。

模式三：獨(dú)立自動(dòng)駕駛公司主導(dǎo)部分卓越的自動(dòng)駕駛公司能夠脫穎而出，依托于在L2/L2+方案的競(jìng)爭(zhēng)與磨練，其造就了從芯片設(shè)計(jì)到軟件開發(fā)、數(shù)據(jù)算法迭代以及域控設(shè)計(jì)與開發(fā)的全方位能力。此類公司有望成為自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的全能Tier1，向主機(jī)廠(尤其是相對(duì)較小規(guī)模的主機(jī)廠）提供全套軟硬件解決方案。依托于卓越的軟件算法與工程交付能力作為基礎(chǔ)，疊加芯片設(shè)計(jì)以及整車集成能力。此模式的風(fēng)險(xiǎn)在于僅憑自生成長(zhǎng)難以在短時(shí)間內(nèi)獲取全方位能力，并購(gòu)是必要的手段，但真正融合不同類型的高技術(shù)公司并產(chǎn)生協(xié)同則非常困難。模式四：Robotaxi模式跑通Robotaxi運(yùn)營(yíng)與解決方案公司商業(yè)模式跑通，將成為汽車市場(chǎng)最大的B端用戶，并反向向傳統(tǒng)主機(jī)廠訂車。主機(jī)廠需考慮產(chǎn)能利用率與銷量目標(biāo)，向Robotaxi公司交付定制化車輛，成為其代工廠。此種模式的情境假設(shè)是L4技術(shù)成熟度必須達(dá)到內(nèi)燃機(jī)技術(shù)的成熟度，且政策法規(guī)、市場(chǎng)接受度、交通基礎(chǔ)設(shè)施等也是重要成功因素。Robotaxi的大規(guī)模商業(yè)化落地時(shí)間難以估計(jì)，生存是以Waymo為代表的公司需要考慮的問題。綜上