XXXX年季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告課件

2012年一季度

經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告山煤國(guó)際2012年4月15日內(nèi)部資料注意保密2012年一季度

經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告山煤國(guó)際內(nèi)部資料注意保密報(bào)告目錄一季度主要指標(biāo)完成情況分析

整體情況及主要指標(biāo)

銷售收入分析

利潤(rùn)分析

發(fā)運(yùn)情況分析

成本費(fèi)用分析

煤炭生產(chǎn)單位主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成

資金狀況分析

績(jī)效考核指標(biāo)的評(píng)價(jià)與分析經(jīng)營(yíng)工作改進(jìn)八項(xiàng)措施山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析2報(bào)告目錄一季度主要指標(biāo)完成情況分析山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析2012年山煤國(guó)際根據(jù)集團(tuán)公司工作會(huì)議確定的“穩(wěn)中求進(jìn)，創(chuàng)新提升”的總體工作方針和具體工作部署，充分把握煤炭市場(chǎng)近期稍顯回暖的有利時(shí)機(jī)，積極開拓市場(chǎng)，努力擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)，通過全體員工的共同努力，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均較好地完成，實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)較快發(fā)展。股份所屬各礦安全生產(chǎn)平穩(wěn)運(yùn)行，信息化工作持續(xù)扎實(shí)推進(jìn)，過程考核體系逐步得到完善銷售收入222億元，同比增長(zhǎng)108.14%，實(shí)現(xiàn)全年預(yù)算900億元的24.67%；利潤(rùn)總額7.73億元，同比增長(zhǎng)46.12%，完成全年預(yù)算38.8億元的19.82%；鐵路發(fā)運(yùn)586.41萬噸，同比增長(zhǎng)13.89%，實(shí)現(xiàn)年度預(yù)算2500萬噸的23.46%整體態(tài)勢(shì)及主要指標(biāo)山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析32012年山煤國(guó)際根據(jù)集團(tuán)公司工作會(huì)議確定的“穩(wěn)中求主要指標(biāo)完成情況分析-銷售收入分析

山煤國(guó)際1-3月份累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入222億元，為全年目標(biāo)900億元的24.67%，為均衡進(jìn)度225億元的98.67%，同比增長(zhǎng)108.14%。其中，貿(mào)易型公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入210.2億元，占總收入的94.68%，煤炭生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入11.8億元，占總收入的5.32%實(shí)現(xiàn)銷售收入5億元以上的單位九家實(shí)現(xiàn)銷售收入一億至五億元之間的單位共十六家實(shí)現(xiàn)銷售收入一億元以下的單位七家山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析4主要指標(biāo)完成情況分析-銷售收入分析山煤國(guó)際1-3月份主要指標(biāo)完成情況分析-銷售收入分析一季度銷售收入均衡進(jìn)度達(dá)85%以上的單位17家季度收入均衡進(jìn)度不足80%的單位15家山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析5主要指標(biāo)完成情況分析-銷售收入分析一季度銷售收入均衡進(jìn)度達(dá)8主要指標(biāo)完成情況分析-利潤(rùn)分析山煤國(guó)際1-3月份累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)7.73億元，為全年目標(biāo)38.8億元的19.82%，為均衡進(jìn)度9.75億元的79.28%，同比增長(zhǎng)46.12%。其中，貿(mào)易型公司為-0.33億元，占利潤(rùn)總額的-4.27%，煤炭生產(chǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)8.06億元，占利潤(rùn)總額的104.27%一季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)情況排名虧損單位情況對(duì)比貿(mào)易公司煤炭業(yè)務(wù)毛利率(平均1.54%)貿(mào)易公司煤炭業(yè)務(wù)銷售利潤(rùn)率對(duì)比煤炭業(yè)務(wù)毛利率與銷售利潤(rùn)率對(duì)比山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析6主要指標(biāo)完成情況分析-利潤(rùn)分析山煤國(guó)際1-3月份累計(jì)公司名稱3月利潤(rùn)總額累計(jì)利潤(rùn)總額3月營(yíng)業(yè)收入影響利潤(rùn)的主要原因說明太行海運(yùn)-1,162.59-4,904.322,008.63市場(chǎng)行情低迷，運(yùn)價(jià)持續(xù)偏低，探討降低成本方法，但是還是難以抵擋其上漲的趨勢(shì)。大同公司-767.87-1,017.2410,829.33主營(yíng)業(yè)務(wù)虧損為380萬元，2012年三項(xiàng)費(fèi)用累計(jì)為637萬元。主要虧損原因保障和維系鐵路運(yùn)量和長(zhǎng)期客戶的關(guān)系，即使在煤炭市場(chǎng)低迷和煤價(jià)下跌的情況下，堅(jiān)持虧損發(fā)運(yùn)。晉魯公司-702.81-574.7913,865.431、一季度為業(yè)務(wù)淡季，還沒有充分開展。2、由于一季度煤炭市場(chǎng)需求不旺，價(jià)格疲軟，噸煤利潤(rùn)太低，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)3.09元/噸，一季度銷售58.59萬噸，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為180.91萬元。3、一季度利息費(fèi)用619.12萬元，比去年同期278.73萬元增加340.39萬元，增長(zhǎng)122.12%大同經(jīng)營(yíng)-664.04-494.211,587.541、發(fā)運(yùn)量較少，銷售收入較少

2、期間費(fèi)用大，由于采用了新的計(jì)息辦法，財(cái)務(wù)費(fèi)用增大金石達(dá)-528.39333.2924,678.30由于1、2月份集中開票，但相應(yīng)的費(fèi)用票據(jù)不能及時(shí)收回，導(dǎo)致1、2月份利潤(rùn)較大，3月費(fèi)用票據(jù)收回后抵減當(dāng)月利潤(rùn)，使得3月份利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，但是1季度利潤(rùn)的完成情況已超出均衡進(jìn)度主要指標(biāo)完成情況分析-虧損原因山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析7單位：萬元公司名稱3月利潤(rùn)總額累計(jì)利潤(rùn)總額3月營(yíng)業(yè)收入影響利潤(rùn)的主要原主要指標(biāo)完成情況分析-發(fā)運(yùn)量分析1-3月份實(shí)現(xiàn)煤炭鐵路發(fā)運(yùn)量586.41萬噸，為全年目標(biāo)2500萬噸的23.46%，為均衡進(jìn)度625萬噸的93.83%，同比增加71.53萬噸，增幅13.89%；

其中，太原局同比增加55.79萬噸占增量的78%（北區(qū)同比增加38.63萬噸占增量的54%、南區(qū)同比增加17.17萬噸占增量的24%），鄭州局同比增加30.04萬噸占增量的42%，北京局同比減少11.16萬噸占增量的-20%山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析8主要指標(biāo)完成情況分析-發(fā)運(yùn)量分析1-3月份實(shí)現(xiàn)煤炭鐵各單位發(fā)運(yùn)量情況鐵路累計(jì)發(fā)運(yùn)量排名對(duì)照第一季度均衡發(fā)運(yùn)情況對(duì)比一季度發(fā)運(yùn)量、均衡進(jìn)度、上年同期增長(zhǎng)指標(biāo)情況比較山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析9各單位發(fā)運(yùn)量情況鐵路累計(jì)發(fā)運(yùn)量排名對(duì)照山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要指標(biāo)完成情況分析-成本費(fèi)用分析山煤國(guó)際合并本季度營(yíng)業(yè)收入222.0億元、營(yíng)業(yè)成本208.1億元、銷售費(fèi)用1.76億元、管理費(fèi)用2.62億元、財(cái)務(wù)費(fèi)用1.36億元，累計(jì)利潤(rùn)7.73億元注：全年目標(biāo)利潤(rùn)分別為貿(mào)易板塊1.8億元，煤炭生產(chǎn)板塊37億元項(xiàng)

目3月完成情況累計(jì)完成情況全年目標(biāo)完成率營(yíng)業(yè)收入838,322.512,220,008.199,000,000.0024.67%營(yíng)業(yè)成本787,503.222,080,966.39

銷售費(fèi)用5,705.1017,558.51

管理費(fèi)用10,632.1726,194.12

財(cái)務(wù)費(fèi)用2,023.7913,575.38

利潤(rùn)總額31,316.8777,345.68388,000.0019.93%山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析10單位：萬元主要指標(biāo)完成情況分析-成本費(fèi)用分析山煤國(guó)際合并本季度主要指標(biāo)完成情況分析-成本費(fèi)用分析營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本對(duì)比營(yíng)業(yè)成本占用營(yíng)業(yè)收入的比率銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用占用營(yíng)業(yè)收入的比率每萬元營(yíng)業(yè)收入中稅金及附加（元/萬元）山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析11主要指標(biāo)完成情況分析-成本費(fèi)用分析營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本對(duì)比山煤煤炭生產(chǎn)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況

三月份5家煤礦和1家襄垣選煤廠共計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.62億元，累計(jì)營(yíng)業(yè)收入總額17.70億元，完成全年收入預(yù)算的21.77%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3.12億元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)8.42億元，完成全年利潤(rùn)預(yù)算的21.76%煤炭生產(chǎn)單位收入成本利潤(rùn)對(duì)照公司名稱3月營(yíng)業(yè)收入累計(jì)收入預(yù)算完成比3月利潤(rùn)總額累計(jì)利潤(rùn)預(yù)算完成經(jīng)坊煤業(yè)25,706.4272,736.6533.67%15,083.6841,718.2137.87%大平煤業(yè)12,854.6533,884.0522.59%8,548.4923,079.1926.50%凌志達(dá)1,727.584,649.765.04%6.1469.920.17%霍爾辛赫14,986.8837,663.7917.31%7,059.4117,889.7516.69%鋪龍灣12.851,141.573.42%(751.14)(2097.27)

煤礦合計(jì)55,288.38150,075.8221.03%29,946.5880,659.8023.18%襄垣選煤10,943.6226,913.6626.91%1,249.342,760.5346.01%合

計(jì)66,232.00176,989.4821.76%31,195.9283,420.3323.57%山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析12煤炭生產(chǎn)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況三月份5家煤礦和1家襄垣主要指標(biāo)完成情況分析-資金狀況分析（1）上年底資金占用情況2011年底，股份公司貸款余額為86.2億元，其中短期借款69.2億元，長(zhǎng)期借款17億元注：煤炭生產(chǎn)板塊中包含襄垣選煤廠4550萬元的資金占用2011年新增的股權(quán)投資主要為參股河北港口公司投資0.2億元、成立晉中公司投資注冊(cè)資金0.5億元以及成立鹿臺(tái)山煤業(yè)投入注冊(cè)資金1億元資金來源股份本部貿(mào)易板塊占用煤礦生產(chǎn)板塊占用項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額注冊(cè)資金7.50往來帳款凈占用-0.07經(jīng)營(yíng)活動(dòng)資金占用60.46投資凈額11.55短期借款69.20存貨余額6.57其中：注冊(cè)資金11.44經(jīng)營(yíng)活動(dòng)2.71長(zhǎng)期借款17.00新增股權(quán)投資1.7非經(jīng)營(yíng)活動(dòng)占用11.17

合計(jì)93.70合計(jì)8.20合計(jì)71.63合計(jì)14.26山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析13單位：億元主要指標(biāo)完成情況分析-資金狀況分析（1）上年底資金占用情況資主要指標(biāo)完成情況分析-資金狀況分析（2）本季度末新增資金占用情況

截止一季度末，股份公司本部銀行貸款合計(jì)98.2億元，短期借款較年初余額增加12億元，長(zhǎng)期借款無變動(dòng)。其中股份本部存貨3月末余額為7.66億元，較年初增加8,967.56萬元,較上月減少3.57億元；應(yīng)收賬款19.69億元，較年初增加13.40億元，較2月份增加1.26億元；預(yù)付賬款余額19.98億元，較年初增加16.61億元，較上月增加12.45億元；應(yīng)付賬款6.22億元，較年初增加1億元，較上月減少4.09億元；預(yù)收賬款余額14.36億元，較年初增加8.75億元，較上月增加2.56億元，往來款項(xiàng)的余額凈占用為20.26億元，較年初凈占用的-0.07億元，實(shí)際往來帳款占用凈增加20.33億元。

山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析14主要指標(biāo)完成情況分析-資金狀況分析（2）本季度末新增資金占用主要指標(biāo)完成情況分析-資金狀況分析新增資金來源與流向截止目前，各單位資金占用前幾位的貿(mào)易公司年初與季度末比較資金占用變化情況一季度末資金占用超過核定量的單位資金來源股份本部貿(mào)易板塊占用煤礦生產(chǎn)板塊占用項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額新增借款12.00應(yīng)收、應(yīng)付款凈增加12.40經(jīng)營(yíng)占用6.07投資凈額--預(yù)收賬款8.75預(yù)付賬款增加16.61

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)1.53其他應(yīng)付款11.68

存貨增加0.90

貨幣資金增加-2.50

合計(jì)32.43合計(jì)27.41合計(jì)6.07合計(jì)1.53山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析15單位：億元主要指標(biāo)完成情況分析-資金狀況分析新增資金來源與流向資金來源納入考核的單位32家：

大同公司、晉城公司、長(zhǎng)治公司、呂梁公司、通海公司、臨汾公司、晉魯公司、大同經(jīng)營(yíng)、朔州公司、陽(yáng)泉公司、忻州公司、中泰公司、秦皇島公司、天津公司、日照公司、青島公司、京唐公司、連云港公司、鴻光設(shè)備、辰天公司、太原公司、進(jìn)出口本部、金石達(dá)、鑫源公司、華東公司

、華遠(yuǎn)公司、山煤華南、襄垣選煤廠、內(nèi)蒙古晟達(dá)、包頭叢林、福建山福、太行海運(yùn)承擔(dān)發(fā)運(yùn)指標(biāo)的公司21家【收入-利潤(rùn)-發(fā)運(yùn)權(quán)重（25-45-30）】：

大同公司、晉城公司、長(zhǎng)治公司、呂梁公司、通海公司、臨汾公司、大同經(jīng)營(yíng)、朔州公司、陽(yáng)泉公司、忻州公司、中泰公司、辰天公司、太原公司、進(jìn)出口本部、金石達(dá)、鑫源公司、華東公司

、華遠(yuǎn)公司、山煤華南、襄垣選煤廠、太行海運(yùn)兩項(xiàng)指標(biāo)收入、利潤(rùn)【權(quán)重（40-60）】單位11家：

晉魯公司、秦皇島公司、天津公司、日照公司、青島公司、京唐公司、連云港公司、鴻光設(shè)備、內(nèi)蒙古晟達(dá)、包頭叢林、福建山福注：利潤(rùn)、收入指標(biāo)得分由財(cái)務(wù)處提供；發(fā)運(yùn)量得分由調(diào)運(yùn)中心提供；季度績(jī)效考核指標(biāo)及比重山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析16納入考核的單位32家：季度績(jī)效考核指標(biāo)及比重山煤國(guó)際一季度經(jīng)一季度各單位績(jī)效考核指標(biāo)結(jié)果山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析17一季度各單位績(jī)效考核指標(biāo)結(jié)果山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析17績(jī)效考核指標(biāo)的評(píng)價(jià)與分析季度考核總得分排名收入指標(biāo)考核得分排名利潤(rùn)指標(biāo)考核得分排名發(fā)運(yùn)量指標(biāo)考核得分排名山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析18績(jī)效考核指標(biāo)的評(píng)價(jià)與分析季度考核總得分排名山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)工作改進(jìn)八項(xiàng)措施抓住機(jī)遇，開拓思路，調(diào)整銷售策略提高價(jià)值創(chuàng)造能力，提升整體優(yōu)勢(shì)發(fā)展質(zhì)量建立健全成本費(fèi)用控制的長(zhǎng)效機(jī)制加強(qiáng)資金管控，提高資金使用效率煤礦生產(chǎn)單位，狠抓安全生產(chǎn)工作不放松緊緊圍繞經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，有計(jì)劃有預(yù)算有步驟有方法完善提升過程考核體系提高對(duì)市場(chǎng)的預(yù)判能力，優(yōu)化銷售結(jié)構(gòu)加大管理創(chuàng)新，梳理流程和做好信息化工作山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析19經(jīng)營(yíng)工作改進(jìn)八項(xiàng)措施抓住機(jī)遇，開拓思路，調(diào)整銷售策略山煤國(guó)際經(jīng)營(yíng)工作改進(jìn)八項(xiàng)措施抓住機(jī)遇，開拓思路，調(diào)整銷售策略提高價(jià)值創(chuàng)造能力，提升整體優(yōu)勢(shì)發(fā)展質(zhì)量建立健全成本費(fèi)用控制的長(zhǎng)效機(jī)制加強(qiáng)資金管控，提高資金使用效率煤礦生產(chǎn)單位，狠抓安全生產(chǎn)工作不放松緊緊圍繞經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，有計(jì)劃有預(yù)算有步驟有方法完善提升過程考核體系提高對(duì)市場(chǎng)的預(yù)判能力，優(yōu)化銷售結(jié)構(gòu)加大管理創(chuàng)新，梳理流程和做好信息化工作山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析20隨著一季度煤炭市場(chǎng)談季匆匆過去，各貿(mào)易單位抓住機(jī)遇，拓展市場(chǎng)，開拓思路，主動(dòng)調(diào)整銷售策略，積極探索實(shí)施用戶分類管理；采取靈活銷售策略，發(fā)揮股份公司整體優(yōu)勢(shì)；持續(xù)推進(jìn)煤礦產(chǎn)品銷售體系，加快四大煤礦煤產(chǎn)品區(qū)域銷售中心正規(guī)化；尤其上沒有達(dá)到季度均衡進(jìn)度的各貿(mào)易單位，穩(wěn)步推進(jìn)的同時(shí)積極趕上來。經(jīng)營(yíng)工作改進(jìn)八項(xiàng)措施抓住機(jī)遇，開拓思路，調(diào)整銷售策略山煤國(guó)際經(jīng)營(yíng)工作改進(jìn)八項(xiàng)措施抓住機(jī)遇，開拓思路，調(diào)整銷售結(jié)構(gòu)提高價(jià)值創(chuàng)造能力，提升整體優(yōu)勢(shì)發(fā)展質(zhì)量建立健全成本費(fèi)用控制的長(zhǎng)效機(jī)制加強(qiáng)資金管控，提高資金使用效率煤礦生產(chǎn)單位，狠抓安全生產(chǎn)工作不放松緊緊圍繞經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，有計(jì)劃有預(yù)算有步驟有方法完善提升過程考核體系提高對(duì)市場(chǎng)的預(yù)判能力，優(yōu)化銷售結(jié)構(gòu)加大管理創(chuàng)新，梳理流程和做好信息化工作山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析21一季度通過各單位的努力，利潤(rùn)指標(biāo)有較大的好轉(zhuǎn)，扭虧單位也有了較大的進(jìn)步，同時(shí)我們看到成本與收入比重還很高，各單位在做規(guī)模的同時(shí)注重效益，探索控制并逐步成本的控制方法和措施，在煤炭品種、質(zhì)量和周轉(zhuǎn)效率上做好管控，向內(nèi)部和外部的同行學(xué)習(xí)，將利潤(rùn)提高到一個(gè)更好的水平上來。提高價(jià)值創(chuàng)造能力，提升整體優(yōu)勢(shì)和發(fā)展質(zhì)量；經(jīng)營(yíng)工作改進(jìn)八項(xiàng)措施抓住機(jī)遇，開拓思路，調(diào)整銷售結(jié)構(gòu)山煤國(guó)際經(jīng)營(yíng)工作改進(jìn)八項(xiàng)措施抓住機(jī)遇，開拓思路，調(diào)整銷售策略提高價(jià)值創(chuàng)造能力，提升整體優(yōu)勢(shì)發(fā)展質(zhì)量建立健全成本費(fèi)用控制的長(zhǎng)效機(jī)制加強(qiáng)資金管控，提高資金使用效率煤礦生產(chǎn)單位，狠抓安全生產(chǎn)工作不放松緊緊圍繞經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，有計(jì)劃有預(yù)算有步驟有方法完善提升過程考核體系提高對(duì)市場(chǎng)的預(yù)判能力，優(yōu)化銷售結(jié)構(gòu)加大管理創(chuàng)新，梳理流程和做好信息化工作山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析22建立健全成本費(fèi)用控制的長(zhǎng)效機(jī)制。不斷深化全面預(yù)算管理。進(jìn)一步完善全面計(jì)劃預(yù)算管理辦法，優(yōu)化編制、執(zhí)行、考核、獎(jiǎng)懲等各個(gè)環(huán)節(jié)的銜接和協(xié)調(diào)，完善以月保季、以季保年的滾動(dòng)預(yù)算管理模式，確保全面預(yù)算管理工作的高效運(yùn)轉(zhuǎn)；經(jīng)營(yíng)工作改進(jìn)八項(xiàng)措施抓住機(jī)遇，開拓思路，調(diào)整銷售策略山煤國(guó)際經(jīng)營(yíng)工作改進(jìn)八項(xiàng)措施抓住機(jī)遇，開拓思路，調(diào)整銷售策略提高價(jià)值創(chuàng)造能力，提升整體優(yōu)勢(shì)發(fā)展質(zhì)量建立健全成本費(fèi)用控制的長(zhǎng)效機(jī)制加強(qiáng)資金管控，提高資金使用效率煤礦生產(chǎn)單位，狠抓安全生產(chǎn)工作不放松緊緊圍繞經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，有計(jì)劃有預(yù)算有步驟有方法完善提升過程考核體系提高對(duì)市場(chǎng)的預(yù)判能力，優(yōu)化銷售結(jié)構(gòu)加大管理創(chuàng)新，梳理流程和做好信息化工作山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析23資金管理方面，加強(qiáng)資金管控，提高資金使用效率。要重點(diǎn)研究股份公司的整體資金運(yùn)作，繼續(xù)做好資金集中管理工作，盤活現(xiàn)有存量資金，統(tǒng)籌內(nèi)部資金資源，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)費(fèi)用控制目標(biāo)，加快貨款回籠，抓好應(yīng)收賬款清欠和合理庫(kù)存的能力，同時(shí)探索通過預(yù)收、票據(jù)轉(zhuǎn)讓方式，有效降低資金占用，超過核定資金量的單位要制訂資金計(jì)劃和有效降低占用的詳細(xì)方案，并在工作具體落實(shí)和執(zhí)行。經(jīng)營(yíng)工作改進(jìn)八項(xiàng)措施抓住機(jī)遇，開拓思路，調(diào)整銷售策略山煤國(guó)際經(jīng)營(yíng)工作改進(jìn)八項(xiàng)措施抓住機(jī)遇，開拓思路，調(diào)整銷售策略提高價(jià)值創(chuàng)造能力，提升整體優(yōu)勢(shì)發(fā)展質(zhì)量建立健全成本費(fèi)用控制的長(zhǎng)效機(jī)制加強(qiáng)資金管控，提高資金使用效率煤礦生產(chǎn)單位，狠抓安全生產(chǎn)工作不放松緊緊圍繞經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，有計(jì)劃有預(yù)算有步驟有方法完善提升過程考核體系提高對(duì)市場(chǎng)的預(yù)判能力，優(yōu)化銷售結(jié)構(gòu)加大管理創(chuàng)新，梳理流程和做好信息化工作山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析24煤礦生產(chǎn)單位，狠抓安全生產(chǎn)工作不放松，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，制定措施，狠抓落實(shí)，嚴(yán)格履行各項(xiàng)安全規(guī)章制度，定期做好隱患排查，對(duì)重大隱患建立管理檔案，實(shí)施分級(jí)管理和監(jiān)控，按照“五定”原則，落實(shí)整改責(zé)任。同時(shí)促進(jìn)煤炭產(chǎn)量和質(zhì)量的有效保障，做好產(chǎn)銷銜接（接續(xù)）安排。經(jīng)營(yíng)工作改進(jìn)八項(xiàng)措施抓住機(jī)遇，開拓思路，調(diào)整銷售策略山煤國(guó)際經(jīng)營(yíng)工作改進(jìn)八項(xiàng)措施抓住機(jī)遇，開拓思路，調(diào)整銷售策略提高價(jià)值創(chuàng)造能力，提升整體優(yōu)勢(shì)發(fā)展質(zhì)量建立健全成本費(fèi)用控制的長(zhǎng)效機(jī)制加強(qiáng)資金管控，提高資金使用效率煤礦生產(chǎn)單位，狠抓安全生產(chǎn)工作不放松緊緊圍繞經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，有計(jì)劃有預(yù)算有步驟有方法完善提升過程考核體系提高對(duì)市場(chǎng)的預(yù)判能力，優(yōu)化銷售結(jié)構(gòu)加大管理創(chuàng)新，梳理流程和做好信息化工作山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析25繼續(xù)建立健全以價(jià)值創(chuàng)造為核心的考核體系和激勵(lì)約束機(jī)制；緊緊圍繞經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，有計(jì)劃有預(yù)算有步驟有方法完善提升過程考核體系；經(jīng)營(yíng)工作改進(jìn)八項(xiàng)措施抓住機(jī)遇，開拓思路，調(diào)整銷售策略山煤國(guó)際經(jīng)營(yíng)工作改進(jìn)八項(xiàng)措施抓住機(jī)遇，開拓思路，調(diào)整銷售策略提高價(jià)值創(chuàng)造能力，提升整體優(yōu)勢(shì)發(fā)展質(zhì)量建立健全成本費(fèi)用控制的長(zhǎng)效機(jī)制加強(qiáng)資金管控，提高資金使用效率煤礦生產(chǎn)單位，狠抓安全生產(chǎn)工作不放松緊緊圍繞經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，有計(jì)劃有預(yù)算有步驟有方法完善提升過程考核體系提高對(duì)市場(chǎng)的預(yù)判能力，優(yōu)化銷售結(jié)構(gòu)加大管理創(chuàng)新，梳理流程和做好信息化工作山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析26加強(qiáng)市場(chǎng)研究，提高對(duì)市場(chǎng)預(yù)判能力，進(jìn)一步優(yōu)化銷售結(jié)構(gòu)，根據(jù)流向、煤種、價(jià)格、利潤(rùn)因素，提前制定銷售預(yù)案，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，提高市場(chǎng)影響力和控制力。充分利用煤炭供銷業(yè)務(wù)平臺(tái)信息化優(yōu)勢(shì)，細(xì)化品種，體現(xiàn)出不同品種間的差異性，區(qū)分出合理的價(jià)格區(qū)間。完善定價(jià)機(jī)制，市場(chǎng)煤售價(jià)要緊貼市場(chǎng)變化，獲取最大效益。探索在儲(chǔ)備煤基地和煤炭中轉(zhuǎn)基地的建設(shè)同時(shí)，延伸銷售鏈條，實(shí)現(xiàn)二次、三次銷售經(jīng)營(yíng)工作改進(jìn)八項(xiàng)措施抓住機(jī)遇，開拓思路，調(diào)整銷售策略山煤國(guó)際經(jīng)營(yíng)工作改進(jìn)八項(xiàng)措施抓住機(jī)遇，開拓思路，調(diào)整銷售策略提高價(jià)值創(chuàng)造能力，提升整體優(yōu)勢(shì)發(fā)展質(zhì)量建立健全成本費(fèi)用控制的長(zhǎng)效機(jī)制加強(qiáng)資金管控，提高資金使用效率煤礦生產(chǎn)單位，狠抓安全生產(chǎn)工作不放松緊緊圍繞經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，有計(jì)劃有預(yù)算有步驟有方法完善提升過程考核體系提高對(duì)市場(chǎng)的預(yù)判能力，優(yōu)化銷售結(jié)構(gòu)加大管理創(chuàng)新，梳理流程和做好信息化工作山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析27加大管理創(chuàng)新，梳理流程和做好信息化工作，推進(jìn)計(jì)劃預(yù)算管理、完善資金結(jié)算系統(tǒng)、管理好煤炭生產(chǎn)信息化、上游供應(yīng)商下游客戶的檔案規(guī)范一致和完善，做好供應(yīng)商評(píng)級(jí)和客戶細(xì)化，向數(shù)據(jù)要效益，向管理要效益，向信息化要效益。經(jīng)營(yíng)工作改進(jìn)八項(xiàng)措施抓住機(jī)遇，開拓思路，調(diào)整銷售策略山煤國(guó)際報(bào)告內(nèi)容回顧一季度主要指標(biāo)完成情況分析

整體情況及主要指標(biāo)

銷售收入分析

利潤(rùn)分析

發(fā)運(yùn)情況分析

成本費(fèi)用分析

煤炭生產(chǎn)單位主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成

資金狀況分析

績(jī)效考核指標(biāo)的評(píng)價(jià)與分析經(jīng)營(yíng)工作改進(jìn)八項(xiàng)措施山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析28內(nèi)部資料注意保密報(bào)告內(nèi)容回顧一季度主要指標(biāo)完成情況分析山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告完畢29報(bào)告完畢292012年一季度

經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告山煤國(guó)際2012年4月15日內(nèi)部資料注意保密2012年一季度

經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告山煤國(guó)際內(nèi)部資料注意保密報(bào)告目錄一季度主要指標(biāo)完成情況分析

整體情況及主要指標(biāo)

銷售收入分析

利潤(rùn)分析

發(fā)運(yùn)情況分析

成本費(fèi)用分析

煤炭生產(chǎn)單位主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成

資金狀況分析

績(jī)效考核指標(biāo)的評(píng)價(jià)與分析經(jīng)營(yíng)工作改進(jìn)八項(xiàng)措施山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析31報(bào)告目錄一季度主要指標(biāo)完成情況分析山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析2012年山煤國(guó)際根據(jù)集團(tuán)公司工作會(huì)議確定的“穩(wěn)中求進(jìn)，創(chuàng)新提升”的總體工作方針和具體工作部署，充分把握煤炭市場(chǎng)近期稍顯回暖的有利時(shí)機(jī)，積極開拓市場(chǎng)，努力擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)，通過全體員工的共同努力，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均較好地完成，實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)較快發(fā)展。股份所屬各礦安全生產(chǎn)平穩(wěn)運(yùn)行，信息化工作持續(xù)扎實(shí)推進(jìn)，過程考核體系逐步得到完善銷售收入222億元，同比增長(zhǎng)108.14%，實(shí)現(xiàn)全年預(yù)算900億元的24.67%；利潤(rùn)總額7.73億元，同比增長(zhǎng)46.12%，完成全年預(yù)算38.8億元的19.82%；鐵路發(fā)運(yùn)586.41萬噸，同比增長(zhǎng)13.89%，實(shí)現(xiàn)年度預(yù)算2500萬噸的23.46%整體態(tài)勢(shì)及主要指標(biāo)山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析322012年山煤國(guó)際根據(jù)集團(tuán)公司工作會(huì)議確定的“穩(wěn)中求主要指標(biāo)完成情況分析-銷售收入分析

山煤國(guó)際1-3月份累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入222億元，為全年目標(biāo)900億元的24.67%，為均衡進(jìn)度225億元的98.67%，同比增長(zhǎng)108.14%。其中，貿(mào)易型公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入210.2億元，占總收入的94.68%，煤炭生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入11.8億元，占總收入的5.32%實(shí)現(xiàn)銷售收入5億元以上的單位九家實(shí)現(xiàn)銷售收入一億至五億元之間的單位共十六家實(shí)現(xiàn)銷售收入一億元以下的單位七家山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析33主要指標(biāo)完成情況分析-銷售收入分析山煤國(guó)際1-3月份主要指標(biāo)完成情況分析-銷售收入分析一季度銷售收入均衡進(jìn)度達(dá)85%以上的單位17家季度收入均衡進(jìn)度不足80%的單位15家山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析34主要指標(biāo)完成情況分析-銷售收入分析一季度銷售收入均衡進(jìn)度達(dá)8主要指標(biāo)完成情況分析-利潤(rùn)分析山煤國(guó)際1-3月份累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)7.73億元，為全年目標(biāo)38.8億元的19.82%，為均衡進(jìn)度9.75億元的79.28%，同比增長(zhǎng)46.12%。其中，貿(mào)易型公司為-0.33億元，占利潤(rùn)總額的-4.27%，煤炭生產(chǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)8.06億元，占利潤(rùn)總額的104.27%一季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)情況排名虧損單位情況對(duì)比貿(mào)易公司煤炭業(yè)務(wù)毛利率(平均1.54%)貿(mào)易公司煤炭業(yè)務(wù)銷售利潤(rùn)率對(duì)比煤炭業(yè)務(wù)毛利率與銷售利潤(rùn)率對(duì)比山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析35主要指標(biāo)完成情況分析-利潤(rùn)分析山煤國(guó)際1-3月份累計(jì)公司名稱3月利潤(rùn)總額累計(jì)利潤(rùn)總額3月營(yíng)業(yè)收入影響利潤(rùn)的主要原因說明太行海運(yùn)-1,162.59-4,904.322,008.63市場(chǎng)行情低迷，運(yùn)價(jià)持續(xù)偏低，探討降低成本方法，但是還是難以抵擋其上漲的趨勢(shì)。大同公司-767.87-1,017.2410,829.33主營(yíng)業(yè)務(wù)虧損為380萬元，2012年三項(xiàng)費(fèi)用累計(jì)為637萬元。主要虧損原因保障和維系鐵路運(yùn)量和長(zhǎng)期客戶的關(guān)系，即使在煤炭市場(chǎng)低迷和煤價(jià)下跌的情況下，堅(jiān)持虧損發(fā)運(yùn)。晉魯公司-702.81-574.7913,865.431、一季度為業(yè)務(wù)淡季，還沒有充分開展。2、由于一季度煤炭市場(chǎng)需求不旺，價(jià)格疲軟，噸煤利潤(rùn)太低，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)3.09元/噸，一季度銷售58.59萬噸，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為180.91萬元。3、一季度利息費(fèi)用619.12萬元，比去年同期278.73萬元增加340.39萬元，增長(zhǎng)122.12%大同經(jīng)營(yíng)-664.04-494.211,587.541、發(fā)運(yùn)量較少，銷售收入較少

2、期間費(fèi)用大，由于采用了新的計(jì)息辦法，財(cái)務(wù)費(fèi)用增大金石達(dá)-528.39333.2924,678.30由于1、2月份集中開票，但相應(yīng)的費(fèi)用票據(jù)不能及時(shí)收回，導(dǎo)致1、2月份利潤(rùn)較大，3月費(fèi)用票據(jù)收回后抵減當(dāng)月利潤(rùn)，使得3月份利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，但是1季度利潤(rùn)的完成情況已超出均衡進(jìn)度主要指標(biāo)完成情況分析-虧損原因山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析36單位：萬元公司名稱3月利潤(rùn)總額累計(jì)利潤(rùn)總額3月營(yíng)業(yè)收入影響利潤(rùn)的主要原主要指標(biāo)完成情況分析-發(fā)運(yùn)量分析1-3月份實(shí)現(xiàn)煤炭鐵路發(fā)運(yùn)量586.41萬噸，為全年目標(biāo)2500萬噸的23.46%，為均衡進(jìn)度625萬噸的93.83%，同比增加71.53萬噸，增幅13.89%；

其中，太原局同比增加55.79萬噸占增量的78%（北區(qū)同比增加38.63萬噸占增量的54%、南區(qū)同比增加17.17萬噸占增量的24%），鄭州局同比增加30.04萬噸占增量的42%，北京局同比減少11.16萬噸占增量的-20%山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析37主要指標(biāo)完成情況分析-發(fā)運(yùn)量分析1-3月份實(shí)現(xiàn)煤炭鐵各單位發(fā)運(yùn)量情況鐵路累計(jì)發(fā)運(yùn)量排名對(duì)照第一季度均衡發(fā)運(yùn)情況對(duì)比一季度發(fā)運(yùn)量、均衡進(jìn)度、上年同期增長(zhǎng)指標(biāo)情況比較山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析38各單位發(fā)運(yùn)量情況鐵路累計(jì)發(fā)運(yùn)量排名對(duì)照山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要指標(biāo)完成情況分析-成本費(fèi)用分析山煤國(guó)際合并本季度營(yíng)業(yè)收入222.0億元、營(yíng)業(yè)成本208.1億元、銷售費(fèi)用1.76億元、管理費(fèi)用2.62億元、財(cái)務(wù)費(fèi)用1.36億元，累計(jì)利潤(rùn)7.73億元注：全年目標(biāo)利潤(rùn)分別為貿(mào)易板塊1.8億元，煤炭生產(chǎn)板塊37億元項(xiàng)

目3月完成情況累計(jì)完成情況全年目標(biāo)完成率營(yíng)業(yè)收入838,322.512,220,008.199,000,000.0024.67%營(yíng)業(yè)成本787,503.222,080,966.39

銷售費(fèi)用5,705.1017,558.51

管理費(fèi)用10,632.1726,194.12

財(cái)務(wù)費(fèi)用2,023.7913,575.38

利潤(rùn)總額31,316.8777,345.68388,000.0019.93%山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析39單位：萬元主要指標(biāo)完成情況分析-成本費(fèi)用分析山煤國(guó)際合并本季度主要指標(biāo)完成情況分析-成本費(fèi)用分析營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本對(duì)比營(yíng)業(yè)成本占用營(yíng)業(yè)收入的比率銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用占用營(yíng)業(yè)收入的比率每萬元營(yíng)業(yè)收入中稅金及附加（元/萬元）山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析40主要指標(biāo)完成情況分析-成本費(fèi)用分析營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本對(duì)比山煤煤炭生產(chǎn)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況

三月份5家煤礦和1家襄垣選煤廠共計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.62億元，累計(jì)營(yíng)業(yè)收入總額17.70億元，完成全年收入預(yù)算的21.77%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3.12億元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)8.42億元，完成全年利潤(rùn)預(yù)算的21.76%煤炭生產(chǎn)單位收入成本利潤(rùn)對(duì)照公司名稱3月營(yíng)業(yè)收入累計(jì)收入預(yù)算完成比3月利潤(rùn)總額累計(jì)利潤(rùn)預(yù)算完成經(jīng)坊煤業(yè)25,706.4272,736.6533.67%15,083.6841,718.2137.87%大平煤業(yè)12,854.6533,884.0522.59%8,548.4923,079.1926.50%凌志達(dá)1,727.584,649.765.04%6.1469.920.17%霍爾辛赫14,986.8837,663.7917.31%7,059.4117,889.7516.69%鋪龍灣12.851,141.573.42%(751.14)(2097.27)

煤礦合計(jì)55,288.38150,075.8221.03%29,946.5880,659.8023.18%襄垣選煤10,943.6226,913.6626.91%1,249.342,760.5346.01%合

計(jì)66,232.00176,989.4821.76%31,195.9283,420.3323.57%山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析41煤炭生產(chǎn)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況三月份5家煤礦和1家襄垣主要指標(biāo)完成情況分析-資金狀況分析（1）上年底資金占用情況2011年底，股份公司貸款余額為86.2億元，其中短期借款69.2億元，長(zhǎng)期借款17億元注：煤炭生產(chǎn)板塊中包含襄垣選煤廠4550萬元的資金占用2011年新增的股權(quán)投資主要為參股河北港口公司投資0.2億元、成立晉中公司投資注冊(cè)資金0.5億元以及成立鹿臺(tái)山煤業(yè)投入注冊(cè)資金1億元資金來源股份本部貿(mào)易板塊占用煤礦生產(chǎn)板塊占用項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額注冊(cè)資金7.50往來帳款凈占用-0.07經(jīng)營(yíng)活動(dòng)資金占用60.46投資凈額11.55短期借款69.20存貨余額6.57其中：注冊(cè)資金11.44經(jīng)營(yíng)活動(dòng)2.71長(zhǎng)期借款17.00新增股權(quán)投資1.7非經(jīng)營(yíng)活動(dòng)占用11.17

合計(jì)93.70合計(jì)8.20合計(jì)71.63合計(jì)14.26山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析42單位：億元主要指標(biāo)完成情況分析-資金狀況分析（1）上年底資金占用情況資主要指標(biāo)完成情況分析-資金狀況分析（2）本季度末新增資金占用情況

截止一季度末，股份公司本部銀行貸款合計(jì)98.2億元，短期借款較年初余額增加12億元，長(zhǎng)期借款無變動(dòng)。其中股份本部存貨3月末余額為7.66億元，較年初增加8,967.56萬元,較上月減少3.57億元；應(yīng)收賬款19.69億元，較年初增加13.40億元，較2月份增加1.26億元；預(yù)付賬款余額19.98億元，較年初增加16.61億元，較上月增加12.45億元；應(yīng)付賬款6.22億元，較年初增加1億元，較上月減少4.09億元；預(yù)收賬款余額14.36億元，較年初增加8.75億元，較上月增加2.56億元，往來款項(xiàng)的余額凈占用為20.26億元，較年初凈占用的-0.07億元，實(shí)際往來帳款占用凈增加20.33億元。

山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析43主要指標(biāo)完成情況分析-資金狀況分析（2）本季度末新增資金占用主要指標(biāo)完成情況分析-資金狀況分析新增資金來源與流向截止目前，各單位資金占用前幾位的貿(mào)易公司年初與季度末比較資金占用變化情況一季度末資金占用超過核定量的單位資金來源股份本部貿(mào)易板塊占用煤礦生產(chǎn)板塊占用項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額新增借款12.00應(yīng)收、應(yīng)付款凈增加12.40經(jīng)營(yíng)占用6.07投資凈額--預(yù)收賬款8.75預(yù)付賬款增加16.61

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)1.53其他應(yīng)付款11.68

存貨增加0.90

貨幣資金增加-2.50

合計(jì)32.43合計(jì)27.41合計(jì)6.07合計(jì)1.53山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析44單位：億元主要指標(biāo)完成情況分析-資金狀況分析新增資金來源與流向資金來源納入考核的單位32家：

大同公司、晉城公司、長(zhǎng)治公司、呂梁公司、通海公司、臨汾公司、晉魯公司、大同經(jīng)營(yíng)、朔州公司、陽(yáng)泉公司、忻州公司、中泰公司、秦皇島公司、天津公司、日照公司、青島公司、京唐公司、連云港公司、鴻光設(shè)備、辰天公司、太原公司、進(jìn)出口本部、金石達(dá)、鑫源公司、華東公司

、華遠(yuǎn)公司、山煤華南、襄垣選煤廠、內(nèi)蒙古晟達(dá)、包頭叢林、福建山福、太行海運(yùn)承擔(dān)發(fā)運(yùn)指標(biāo)的公司21家【收入-利潤(rùn)-發(fā)運(yùn)權(quán)重（25-45-30）】：

大同公司、晉城公司、長(zhǎng)治公司、呂梁公司、通海公司、臨汾公司、大同經(jīng)營(yíng)、朔州公司、陽(yáng)泉公司、忻州公司、中泰公司、辰天公司、太原公司、進(jìn)出口本部、金石達(dá)、鑫源公司、華東公司

、華遠(yuǎn)公司、山煤華南、襄垣選煤廠、太行海運(yùn)兩項(xiàng)指標(biāo)收入、利潤(rùn)【權(quán)重（40-60）】單位11家：

晉魯公司、秦皇島公司、天津公司、日照公司、青島公司、京唐公司、連云港公司、鴻光設(shè)備、內(nèi)蒙古晟達(dá)、包頭叢林、福建山福注：利潤(rùn)、收入指標(biāo)得分由財(cái)務(wù)處提供；發(fā)運(yùn)量得分由調(diào)運(yùn)中心提供；季度績(jī)效考核指標(biāo)及比重山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析45納入考核的單位32家：季度績(jī)效考核指標(biāo)及比重山煤國(guó)際一季度經(jīng)一季度各單位績(jī)效考核指標(biāo)結(jié)果山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析46一季度各單位績(jī)效考核指標(biāo)結(jié)果山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析17績(jī)效考核指標(biāo)的評(píng)價(jià)與分析季度考核總得分排名收入指標(biāo)考核得分排名利潤(rùn)指標(biāo)考核得分排名發(fā)運(yùn)量指標(biāo)考核得分排名山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析47績(jī)效考核指標(biāo)的評(píng)價(jià)與分析季度考核總得分排名山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)工作改進(jìn)八項(xiàng)措施抓住機(jī)遇，開拓思路，調(diào)整銷售策略提高價(jià)值創(chuàng)造能力，提升整體優(yōu)勢(shì)發(fā)展質(zhì)量建立健全成本費(fèi)用控制的長(zhǎng)效機(jī)制加強(qiáng)資金管控，提高資金使用效率煤礦生產(chǎn)單位，狠抓安全生產(chǎn)工作不放松緊緊圍繞經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，有計(jì)劃有預(yù)算有步驟有方法完善提升過程考核體系提高對(duì)市場(chǎng)的預(yù)判能力，優(yōu)化銷售結(jié)構(gòu)加大管理創(chuàng)新，梳理流程和做好信息化工作山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析48經(jīng)營(yíng)工作改進(jìn)八項(xiàng)措施抓住機(jī)遇，開拓思路，調(diào)整銷售策略山煤國(guó)際經(jīng)營(yíng)工作改進(jìn)八項(xiàng)措施抓住機(jī)遇，開拓思路，調(diào)整銷售策略提高價(jià)值創(chuàng)造能力，提升整體優(yōu)勢(shì)發(fā)展質(zhì)量建立健全成本費(fèi)用控制的長(zhǎng)效機(jī)制加強(qiáng)資金管控，提高資金使用效率煤礦生產(chǎn)單位，狠抓安全生產(chǎn)工作不放松緊緊圍繞經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，有計(jì)劃有預(yù)算有步驟有方法完善提升過程考核體系提高對(duì)市場(chǎng)的預(yù)判能力，優(yōu)化銷售結(jié)構(gòu)加大管理創(chuàng)新，梳理流程和做好信息化工作山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析49隨著一季度煤炭市場(chǎng)談季匆匆過去，各貿(mào)易單位抓住機(jī)遇，拓展市場(chǎng)，開拓思路，主動(dòng)調(diào)整銷售策略，積極探索實(shí)施用戶分類管理；采取靈活銷售策略，發(fā)揮股份公司整體優(yōu)勢(shì)；持續(xù)推進(jìn)煤礦產(chǎn)品銷售體系，加快四大煤礦煤產(chǎn)品區(qū)域銷售中心正規(guī)化；尤其上沒有達(dá)到季度均衡進(jìn)度的各貿(mào)易單位，穩(wěn)步推進(jìn)的同時(shí)積極趕上來。經(jīng)營(yíng)工作改進(jìn)八項(xiàng)措施抓住機(jī)遇，開拓思路，調(diào)整銷售策略山煤國(guó)際經(jīng)營(yíng)工作改進(jìn)八項(xiàng)措施抓住機(jī)遇，開拓思路，調(diào)整銷售結(jié)構(gòu)提高價(jià)值創(chuàng)造能力，提升整體優(yōu)勢(shì)發(fā)展質(zhì)量建立健全成本費(fèi)用控制的長(zhǎng)效機(jī)制加強(qiáng)資金管控，提高資金使用效率煤礦生產(chǎn)單位，狠抓安全生產(chǎn)工作不放松緊緊圍繞經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，有計(jì)劃有預(yù)算有步驟有方法完善提升過程考核體系提高對(duì)市場(chǎng)的預(yù)判能力，優(yōu)化銷售結(jié)構(gòu)加大管理創(chuàng)新，梳理流程和做好信息化工作山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析50一季度通過各單位的努力，利潤(rùn)指標(biāo)有較大的好轉(zhuǎn)，扭虧單位也有了較大的進(jìn)步，同時(shí)我們看到成本與收入比重還很高，各單位在做規(guī)模的同時(shí)注重效益，探索控制并逐步成本的控制方法和措施，在煤炭品種、質(zhì)量和周轉(zhuǎn)效率上做好管控，向內(nèi)部和外部的同行學(xué)習(xí)，將利潤(rùn)提高到一個(gè)更好的水平上來。提高價(jià)值創(chuàng)造能力，提升整體優(yōu)勢(shì)和發(fā)展質(zhì)量；經(jīng)營(yíng)工作改進(jìn)八項(xiàng)措施抓住機(jī)遇，開拓思路，調(diào)整銷售結(jié)構(gòu)山煤國(guó)際經(jīng)營(yíng)工作改進(jìn)八項(xiàng)措施抓住機(jī)遇，開拓思路，調(diào)整銷售策略提高價(jià)值創(chuàng)造能力，提升整體優(yōu)勢(shì)發(fā)展質(zhì)量建立健全成本費(fèi)用控制的長(zhǎng)效機(jī)制加強(qiáng)資金管控，提高資金使用效率煤礦生產(chǎn)單位，狠抓安全生產(chǎn)工作不放松緊緊圍繞經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，有計(jì)劃有預(yù)算有步驟有方法完善提升過程考核體系提高對(duì)市場(chǎng)的預(yù)判能力，優(yōu)化銷售結(jié)構(gòu)加大管理創(chuàng)新，梳理流程和做好信息化工作山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析51建立健全成本費(fèi)用控制的長(zhǎng)效機(jī)制。不斷深化全面預(yù)算管理。進(jìn)一步完善全面計(jì)劃預(yù)算管理辦法，優(yōu)化編制、執(zhí)行、考核、獎(jiǎng)懲等各個(gè)環(huán)節(jié)的銜接和協(xié)調(diào)，完善以月保季、以季保年的滾動(dòng)預(yù)算管理模式，確保全面預(yù)算管理工作的高效運(yùn)轉(zhuǎn)；經(jīng)營(yíng)工作改進(jìn)八項(xiàng)措施抓住機(jī)遇，開拓思路，調(diào)整銷售策略山煤國(guó)際經(jīng)營(yíng)工作改進(jìn)八項(xiàng)措施抓住機(jī)遇，開拓思路，調(diào)整銷售策略提高價(jià)值創(chuàng)造能力，提升整體優(yōu)勢(shì)發(fā)展質(zhì)量建立健全成本費(fèi)用控制的長(zhǎng)效機(jī)制加強(qiáng)資金管控，提高資金使用效率煤礦生產(chǎn)單位，狠抓安全生產(chǎn)工作不放松緊緊圍繞經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，有計(jì)劃有預(yù)算有步驟有方法完善提升過程考核體系提高對(duì)市場(chǎng)的預(yù)判能力，優(yōu)化銷售結(jié)構(gòu)加大管理創(chuàng)新，梳理流程和做好信息化工作山煤國(guó)際一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析52