醫(yī)療行業(yè)企業(yè)競爭情報(bào)體系的建立方案

企業(yè)競爭情報(bào)體系的建立朱戰(zhàn)備博士zhanbei.zhu@朱戰(zhàn)備國內(nèi)著名競爭情報(bào)專家，北京大學(xué)情報(bào)學(xué)博士,國際競爭情報(bào)協(xié)會(huì)會(huì)員,中國競爭情報(bào)學(xué)會(huì)常務(wù)理事，上海貝爾阿爾卡特公司項(xiàng)目總監(jiān)、情報(bào)中心主任，此前就職于中歐國際工商學(xué)院先后主持和參與完成“競爭情報(bào)對(duì)企業(yè)競爭決策的支持機(jī)制研究”和“促進(jìn)企業(yè)核心競爭力機(jī)制形成的知識(shí)管理系統(tǒng)研究”等多項(xiàng)國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目，負(fù)責(zé)公司的協(xié)同產(chǎn)品商務(wù)等大型信息系統(tǒng)的實(shí)施。在北大、清華、上海交大和眾多高級(jí)研討會(huì)進(jìn)行競爭情報(bào)培訓(xùn)。研究領(lǐng)域：競爭情報(bào)、知識(shí)管理和產(chǎn)品開發(fā)。Page2

目錄競爭情報(bào)的基本概念競爭情報(bào)在企業(yè)實(shí)施的價(jià)值競爭情報(bào)體系的建立灰色情報(bào)在企業(yè)的應(yīng)用典型案例分析Page3

營銷理念的變革，以消費(fèi)者研究為主要內(nèi)容的市場(chǎng)研究行業(yè)應(yīng)運(yùn)而生傳統(tǒng)營銷模式

ProductPricePlacePromotion

ConsumerCostConvenienceCommunication4P4C整合營銷(IMC)模式關(guān)注消費(fèi)者企業(yè)市場(chǎng)意識(shí)的崛起Page4

市場(chǎng)競爭的加劇使企業(yè)全面關(guān)注消費(fèi)者信息

表現(xiàn)：市場(chǎng)研究公司和企業(yè)溝通變的非常容易市場(chǎng)研究業(yè)的發(fā)展使企業(yè)可以非常方便的得到消費(fèi)者信息

表現(xiàn)：市場(chǎng)研究公司數(shù)量迅速增加行業(yè)日趨規(guī)范，數(shù)據(jù)成本下降手段日益先進(jìn)和完善：

買數(shù)據(jù)象在超市里買商品一樣容易企業(yè)已經(jīng)可以熟練的獲得消費(fèi)者信息，比較熟練的使用消費(fèi)者信息

表現(xiàn)：市場(chǎng)研究人員向企業(yè)流動(dòng)

市場(chǎng)研究公司對(duì)企業(yè)理念的灌輸*競爭導(dǎo)致我們改變Page5

競爭情報(bào)產(chǎn)生的背景

二十世紀(jì)八十年代，世界格局發(fā)生了改變，冷戰(zhàn)結(jié)束了，美蘇兩國之間的軍備競賽逐步被全球范圍的市場(chǎng)競爭所替代，商業(yè)競爭成為各國關(guān)注的焦點(diǎn)，市場(chǎng)成為各種資源調(diào)配的核心。Page6

競爭者定位市場(chǎng)定位客戶定位產(chǎn)品定位以客戶為中心否否是是以競爭為中心Narver&Slater,1990Kim&Mauborgne,1997市場(chǎng)研究競爭情報(bào)市場(chǎng)競爭，從關(guān)注消費(fèi)者到關(guān)注競爭者Page7

競爭情報(bào)簡稱CI，即CompetitiveIntelligence，也有人稱之為BI，即BusinessIntelligence。

競爭情報(bào)是指關(guān)于競爭環(huán)境、競爭對(duì)手和競爭策略的信息和研究，是一種過程，也是一種產(chǎn)品。過程包括了對(duì)競爭信息的收集和分析；產(chǎn)品包括了由此形成的情報(bào)和謀略。競爭情報(bào)是對(duì)整體競爭環(huán)境的一個(gè)全面監(jiān)測(cè)過程，通過合法的手段收集和分析商業(yè)競爭中有關(guān)商業(yè)行為的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)和目的的信息。（BySCIP）競爭情報(bào)的定義Page8

競爭情報(bào)是什么，不是什么？是...一種工具，用來提醒管理層早期的威脅與機(jī)會(huì)的警告親自觀察外界需要長期的積累在行業(yè)里廣泛采用的一套技巧不是…諜報(bào)信息系統(tǒng)市場(chǎng)調(diào)查基準(zhǔn)分析商業(yè)數(shù)據(jù)分析Page9

競爭情報(bào)是科學(xué)還是藝術(shù)？

競爭情報(bào)有些像印象派畫家的畫，貼得很近看，你只看到不同色彩的斑點(diǎn)，沒有規(guī)則，沒有整體感。但如果你站遠(yuǎn)一點(diǎn)看，你會(huì)看到整個(gè)圖畫、形狀、陰影和光線。

（美）L.M.富德Page10

競爭爭情情報(bào)報(bào)的的基基本本問問題題我們們的的競競爭爭對(duì)對(duì)手手是是誰誰?競爭爭對(duì)對(duì)手手當(dāng)當(dāng)前前的的地地位位如如何何?競爭爭對(duì)對(duì)手手最最有有可可能能采采取取什什么么行行動(dòng)動(dòng)?我們所在在的行業(yè)業(yè)有哪些些特性?我們應(yīng)當(dāng)當(dāng)采取什什么行動(dòng)動(dòng)來取得得競爭優(yōu)優(yōu)勢(shì)?Page11案例1：：MOTOROLA與CIA鐵人高爾爾文杰出的商商界領(lǐng)袖袖，子承承父業(yè)，，1959-1990，31年CEO，，經(jīng)歷8屆屆總統(tǒng)、、4次經(jīng)經(jīng)濟(jì)衰退退Motorola經(jīng)歷了一一系列挫挫折1970年，對(duì)對(duì)CB（CitizensBand）盲目樂觀觀，使美美夢(mèng)破裂裂；1979年，Motorola業(yè)績令人人沮喪，，錯(cuò)失3億美圓圓的電子子游戲市市場(chǎng)，主主要原因因是低估估了電子子游戲商商對(duì)微處處理器的的需求；；幾年后，，把幾乎乎整個(gè)美美國汽車車半導(dǎo)體體市場(chǎng)拱拱手讓給給日本。。高爾文的的思考重視用于于商業(yè)競競爭的情情報(bào)高爾文要要從CIA挖人哈佛畢業(yè)業(yè)的MBA、、經(jīng)驗(yàn)豐富富的商業(yè)業(yè)人士、、精于數(shù)數(shù)字報(bào)表表的人士士；CIA中央情報(bào)報(bào)局簡?赫赫林/高高薪相許許；流芳芳百世Page121994年1月月，中國國科技情情報(bào)學(xué)會(huì)會(huì)情報(bào)研研究暨競競爭情報(bào)報(bào)專業(yè)委委員會(huì)，，又稱““中國競競爭情報(bào)報(bào)學(xué)會(huì)””。開始對(duì)競競爭情報(bào)報(bào)進(jìn)行有有組織和和相對(duì)正正規(guī)化的的研究和和應(yīng)用。。競爭情報(bào)報(bào)在我國國的發(fā)展展從實(shí)踐的的角度來來看，長長虹、海海爾、紅紅桃K、上汽、寶寶鋼等知知名企業(yè)業(yè)也紛紛紛成立了了自己的的競爭性性情報(bào)機(jī)機(jī)構(gòu)，通通過各種種手段收收集分析析競爭對(duì)對(duì)手乃至至競爭環(huán)環(huán)境的情情報(bào)信息息，為企企業(yè)的迅迅速成長長提供了了有力的的情報(bào)信信息保障障。80年代代初，競競爭情報(bào)報(bào)概念被被引入中中國汽車工業(yè)業(yè)是我國國競爭情情報(bào)實(shí)踐踐的先驅(qū)驅(qū)1993年，““上海轎轎車行業(yè)業(yè)競爭環(huán)環(huán)境監(jiān)視視系統(tǒng)””/上海海科技情情報(bào)所提供競爭爭情報(bào)服服務(wù)的公公司應(yīng)運(yùn)運(yùn)而生，，數(shù)據(jù)中中華、ISI、、康斯、央央視資訊訊等公司司高舉競競爭情報(bào)報(bào)的旗幟幟，同時(shí)時(shí)百度、、萬方等等公司推推出中國國特色的的競爭情情報(bào)解決決方案，，競爭情情報(bào)培訓(xùn)訓(xùn)成為培培訓(xùn)市場(chǎng)場(chǎng)的寵兒兒。Page13目錄錄競爭情報(bào)報(bào)的基本本概念競爭情報(bào)報(bào)在企業(yè)業(yè)實(shí)施的的價(jià)值競爭情報(bào)報(bào)體系的的建立灰色情報(bào)報(bào)在企業(yè)業(yè)的應(yīng)用用典型案例例分析Page14競爭情報(bào)報(bào)的六大大價(jià)值對(duì)可能出出現(xiàn)的機(jī)機(jī)遇和危危險(xiǎn)提供供早期預(yù)預(yù)警。提供戰(zhàn)略略決策支支持。。提供戰(zhàn)術(shù)術(shù)決策支支持。對(duì)競爭對(duì)對(duì)手的動(dòng)動(dòng)向進(jìn)行行監(jiān)控和和評(píng)估。。對(duì)企業(yè)的的戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃提供供支持。。提供知已已知彼的的情報(bào)。。實(shí)踐證明明，成功功的情報(bào)報(bào)工作并并非面面面俱到，，而是集集中在企企業(yè)的1-2個(gè)個(gè)工作領(lǐng)領(lǐng)域,對(duì)對(duì)企業(yè)決決策的支支持是優(yōu)優(yōu)先考慮慮的領(lǐng)域域。Page15情報(bào)與決決策關(guān)系系的三個(gè)個(gè)問題第一，在在多大程程度上我我們能夠夠理解為為什么和和如何與與影響我我們競爭爭地位的的競爭對(duì)對(duì)手和非非市場(chǎng)因因素進(jìn)行行戰(zhàn)略互互動(dòng)？第二，競競爭情報(bào)報(bào)是否在在企業(yè)內(nèi)內(nèi)部流動(dòng)動(dòng)？第三，如如果競爭爭情報(bào)已已經(jīng)在企企業(yè)內(nèi)部部流動(dòng)，，并送到到?jīng)Q策者者手中，，決策者者是否真真正使用用了這些些情報(bào)？？Page16對(duì)決策需需要的支支持例子:針針對(duì)對(duì)各經(jīng)理理層所關(guān)關(guān)心的戰(zhàn)戰(zhàn)略Page17對(duì)決策需需要的支支持戰(zhàn)略管理理活動(dòng)由由競爭情情報(bào)提供供信息支支持戰(zhàn)略活動(dòng)動(dòng)具有代表表性的戰(zhàn)戰(zhàn)略挑戰(zhàn)戰(zhàn)競爭情報(bào)報(bào)的貢獻(xiàn)獻(xiàn)近期展覽覽問題的的解決方方案競爭對(duì)手手出其不不意的行行為將威威脅到現(xiàn)在的競競爭優(yōu)勢(shì)勢(shì)或僅存存的機(jī)會(huì)會(huì)穧深入競爭爭對(duì)手?戰(zhàn)略市場(chǎng)目標(biāo)標(biāo)穧有深度的的技術(shù)和和細(xì)分產(chǎn)產(chǎn)品的情情報(bào)穧市場(chǎng)和供供應(yīng)方的的研究年度戰(zhàn)略略規(guī)劃新對(duì)手非非傳統(tǒng)的的商業(yè)模模式重新定義義了這個(gè)個(gè)行業(yè)，，客戶和供供應(yīng)商之之間的關(guān)關(guān)系，且威脅到到了現(xiàn)行行戰(zhàn)略向向可持續(xù)續(xù)性發(fā)展展穧戰(zhàn)爭游戲戲練習(xí)穧市場(chǎng)預(yù)測(cè)測(cè)穧有深度的的價(jià)值鏈鏈情報(bào)穧開拓新的的渠道組織和新新入行的的企業(yè)戰(zhàn)略演習(xí)習(xí)已成型的的或潛在在的基礎(chǔ)礎(chǔ)技術(shù)的的更換，，行業(yè)形勢(shì)勢(shì)或是客客戶偏好好的更換換會(huì)顛覆建建立在長長期戰(zhàn)略略基礎(chǔ)上上的競爭爭動(dòng)力。穧前景預(yù)測(cè)測(cè)穧戰(zhàn)略選擇擇性發(fā)展展穧著眼于未未來的技技術(shù)情報(bào)報(bào)穧技術(shù)規(guī)劃劃穧向前沿的的科學(xué)家家和研究究人員咨咨詢，等等等。Source:CorporateExecutiveBoardPage18良好的競競爭情報(bào)報(bào)體系是是企業(yè)生生存的第第四大理理由1）預(yù)測(cè)測(cè)和監(jiān)控控市場(chǎng)變變化，及及時(shí)調(diào)整整市場(chǎng)策策略，刪刪減各類類無必要要投入，，提高市市場(chǎng)產(chǎn)品品份額，，提高產(chǎn)產(chǎn)品利潤潤，最終終提高銷銷售利潤潤。2)監(jiān)測(cè)競爭爭者動(dòng)作作，預(yù)計(jì)計(jì)競爭者者決策，，及市場(chǎng)場(chǎng)行為，，避免競競爭者對(duì)對(duì)公司造造成傷害害，同時(shí)時(shí)制訂針針對(duì)競爭爭者策略略，預(yù)先先搶占市市場(chǎng)，同同時(shí)維護(hù)護(hù)自己的的市場(chǎng)份份額，減減少低價(jià)價(jià)競爭的的使用頻頻度。3)及時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)對(duì)公司司產(chǎn)品造造成強(qiáng)有有力競爭爭的替代代品，保保護(hù)公司司現(xiàn)有產(chǎn)產(chǎn)品的市市場(chǎng)，使使公司損損失降至至最低，，并及時(shí)時(shí)調(diào)整市市場(chǎng)策略略，對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行調(diào)整，，重新奪奪回失去去的市場(chǎng)場(chǎng)份額，，獲得新新的市場(chǎng)場(chǎng)份額。。4)發(fā)現(xiàn)新技技術(shù)，及及時(shí)采納納新技術(shù)術(shù)，提高高自身競競爭力或或改變市市場(chǎng)策略略，保護(hù)護(hù)自己產(chǎn)產(chǎn)品不受受新技術(shù)術(shù)的沖擊擊。5)對(duì)各類有有利于或或不利于于公司的的新政策策，法規(guī)規(guī)，新聞聞，輿論論等非市市場(chǎng)因素素做出及及時(shí)反應(yīng)應(yīng)，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)新機(jī)遇遇或保護(hù)護(hù)公司的的現(xiàn)有利利益。6)提高員工工整體素素質(zhì)，使使員工樹樹立正確確的市場(chǎng)場(chǎng)觀念和和競爭情情報(bào)意識(shí)識(shí)，最終終達(dá)到公公司綜合合競爭力力的提高高。總之，公公司在建建立了一一個(gè)有效效的競爭爭情報(bào)體體系之后后，公司司在花費(fèi)費(fèi)不大的的情況下下，所有有決策都都將有客客觀的情情報(bào)所支支持，避避免決策策失誤，，有效的的提高產(chǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)場(chǎng)占有率率，擴(kuò)大大銷售額額，使企企業(yè)利潤潤在相當(dāng)當(dāng)長的時(shí)時(shí)間內(nèi)穩(wěn)穩(wěn)步增長長。Page19目錄錄競爭情報(bào)報(bào)的基本本概念競爭情報(bào)報(bào)在企業(yè)業(yè)實(shí)施的的價(jià)值競爭情報(bào)報(bào)體系的的建立灰色情報(bào)報(bào)在企業(yè)業(yè)的應(yīng)用用典型案例例分析Page20企業(yè)競爭爭情報(bào)體體系三要要素情報(bào)組織織軟件系統(tǒng)統(tǒng)情報(bào)流程程Page21競爭情報(bào)報(bào)的組織織企業(yè)的贏贏利主要要來自何何處？企業(yè)掙錢錢的關(guān)鍵鍵領(lǐng)域就就是企業(yè)業(yè)情報(bào)部部門應(yīng)該該設(shè)置的的地方。。企業(yè)的新新產(chǎn)品來來自何處處？在制藥業(yè)業(yè)，新產(chǎn)產(chǎn)品主要要來自企企業(yè)的研研究與開開發(fā)部門門和科學(xué)學(xué)家。很很多軟件件公司的的新產(chǎn)品品來自銷銷售人員員和客戶戶打交道道時(shí)產(chǎn)生生的新思思想。因因此，情情報(bào)部門門應(yīng)該分分別設(shè)在在研究與與開發(fā)部部門或銷銷售部門門企業(yè)所面面臨的最最大威脅脅來自何何處？公司生存存的關(guān)鍵鍵是保證證企業(yè)以以低成本本生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品，如如何降低低生產(chǎn)成成本是競競爭情報(bào)報(bào)的關(guān)鍵鍵課題。。因此，，情報(bào)部部門設(shè)置置在制造造部門。。CEO一旦決策策失誤、、對(duì)整個(gè)個(gè)企業(yè)將將是毀滅滅性的，，因此，，情報(bào)部部門設(shè)在在企業(yè)行行政主管管部門。。對(duì)美國和和加拿大大大型企企業(yè)的調(diào)調(diào)查顯示示：40%的情情報(bào)部門門設(shè)在營營銷部門門，30%設(shè)在在計(jì)劃部部門，9-10%是獨(dú)獨(dú)立設(shè)置置，8%設(shè)在研研究與開開發(fā)部門門。Page22競爭情報(bào)報(bào)的組織織模式設(shè)設(shè)計(jì)分散式集中式重點(diǎn)式獨(dú)立式Page23情報(bào)審計(jì)計(jì)本企業(yè)到到目前已已從事了了哪些情情報(bào)活動(dòng)動(dòng)？已經(jīng)經(jīng)掌握和和尚未掌掌握的情情報(bào)是哪哪些？為為了彌補(bǔ)補(bǔ)已知與與未來情情報(bào)的差差距，企企業(yè)應(yīng)該該做些什什么？怎怎樣完善善企業(yè)情情報(bào)系統(tǒng)統(tǒng)？情報(bào)人員員是否能能與企業(yè)業(yè)的決策策者坐在在一起討討論企業(yè)業(yè)的發(fā)展展戰(zhàn)略？？一個(gè)組織織有序的的競爭情情報(bào)對(duì)工工作有什什么作用用？如何將戰(zhàn)戰(zhàn)術(shù)情報(bào)報(bào)提供給給銷售人人員，將將戰(zhàn)略情情報(bào)提供供給決策策人員，，將技術(shù)術(shù)情報(bào)提提供給研研究與開開發(fā)人員員？情報(bào)人員員在情報(bào)報(bào)工作中中能發(fā)揮揮什么作作用？是收集情情報(bào)還是是分析情情報(bào)？如如何與企企業(yè)內(nèi)外外的人際際網(wǎng)絡(luò)保保持聯(lián)系系？發(fā)現(xiàn)用戶戶最主要要的情報(bào)報(bào)需求。。企業(yè)在戰(zhàn)戰(zhàn)略決策策、早期期預(yù)警、、市場(chǎng)監(jiān)監(jiān)控等方方面是有有不同的的情報(bào)需需求的發(fā)現(xiàn)情報(bào)報(bào)工作的的重點(diǎn)。。企業(yè)在做做出戰(zhàn)略略決策時(shí)時(shí)，需要要建立一一個(gè)優(yōu)先先的情報(bào)報(bào)收集和和分析項(xiàng)項(xiàng)目。明確從事事情報(bào)工工作所需需的技能能和人力力資源。。Page24競爭情報(bào)報(bào)人員的的工作訪問行業(yè)業(yè)網(wǎng)站和和競爭對(duì)對(duì)手的站站點(diǎn)閱讀并概概括專題題剪報(bào)進(jìn)行數(shù)據(jù)據(jù)庫檢索索公開或內(nèi)內(nèi)部期刊刊的掃描描通過電話話與內(nèi)部部人員交交流以獲獲取信息息通過電話話與外部部人員交交流以獲獲取信息息與企業(yè)內(nèi)內(nèi)部人員員的協(xié)同同作戰(zhàn)分析信息息的重要要性,戰(zhàn)戰(zhàn)略性的的還是戰(zhàn)戰(zhàn)術(shù)性的的,流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給誰?準(zhǔn)備定期期的情報(bào)報(bào)報(bào)告將新的發(fā)發(fā)現(xiàn)和分分析結(jié)論論提交決決策者響應(yīng)特別別情報(bào)需需求Page25確定企業(yè)業(yè)內(nèi)部的的CI需求建立CI小組和確確定目標(biāo)標(biāo)通過最大大程度的的溝通與與內(nèi)部的的客戶建建立起伙伙伴關(guān)系系作出一個(gè)個(gè)短線的的出成果果的項(xiàng)目目，要取取得一次次成功，，把一連連串的成成功聯(lián)系系起來通過內(nèi)部部的CI活動(dòng)使你你所做的的支持工工作能夠夠?yàn)槿怂麄円呀?jīng)經(jīng)支持競競爭情報(bào)報(bào)了?。?！在真正出出成果之之前切不不可將人人們的期期望值提提得太高高通過內(nèi)部部的市場(chǎng)場(chǎng)活動(dòng)保保證公司司各部門門的協(xié)作作和參與與Page26情報(bào)分析析員做什什么工作作？注意：如如果沒有有首先進(jìn)進(jìn)行低附附加值服服務(wù)，也也就不能能令人信信服地進(jìn)進(jìn)行.高附加加值的活活動(dòng)。SSI情報(bào)分析析員的日日常工作作每天上午午用一兩兩個(gè)小時(shí)時(shí)回答公公司內(nèi)部部的問題題請(qǐng)求。。許多這這些問題題可以根根據(jù)知識(shí)識(shí)庫中已已經(jīng)有的的工作來來積極做做出解答答。每天大約約花30-45分鐘來瀏瀏覽有關(guān)關(guān)競爭者者的新聞聞，工每每周的監(jiān)監(jiān)控新聞聞簡報(bào)使使用。每每周結(jié)結(jié)束時(shí)候候，總結(jié)結(jié)所有故故事并且且發(fā)送給給核心聽聽眾中的的用戶。。每天大約約用4－－5個(gè)小小時(shí)來支支持知識(shí)識(shí)庫、SSI情報(bào)KM體系，以以便保證證內(nèi)容與與戰(zhàn)略一一直是新新穎的。。工作小組組不斷地地以展示示的形式式與用戶戶工作以以便我們們能將用用戶的反反饋與想想法融入入CI知識(shí)庫的的結(jié)構(gòu)與與內(nèi)容，，以及監(jiān)監(jiān)控CI小組的活活動(dòng)的有有效性。。未經(jīng)計(jì)劃劃安排的的、偶然然的請(qǐng)求求市場(chǎng)監(jiān)測(cè)測(cè)警報(bào)知識(shí)庫-KM體系模擬/交交易支支持增加的價(jià)值值增強(qiáng)的影響響力Page27情報(bào)流轉(zhuǎn)圖圖情報(bào)人員決策人員技術(shù)人員市場(chǎng)人員外部人員分支機(jī)構(gòu)市場(chǎng)情報(bào)技術(shù)情報(bào)戰(zhàn)略情報(bào)匯報(bào)匯報(bào)信息流反饋流決策流Page28競爭情報(bào)的的推廣為你的競爭爭情報(bào)功能能作一個(gè)推推廣計(jì)劃對(duì)所有員工工進(jìn)行競爭爭情報(bào)的培培訓(xùn)建立與你的的策略相匹匹配的人際際情報(bào)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)分析情報(bào)在在組織內(nèi)如如何流動(dòng)。。Page29情報(bào)部門的的地位在企業(yè)內(nèi)部部，情報(bào)人人員一定要要有強(qiáng)有力力的支持者者。情報(bào)部門需需要確立自自己良好的的形象，宣宣傳情報(bào)產(chǎn)產(chǎn)品的價(jià)值值。情報(bào)部門的的聲譽(yù)非常常重要，一旦答應(yīng)應(yīng)了用戶的的請(qǐng)求，就就應(yīng)該如期期完成項(xiàng)目目。其中，，建立情報(bào)報(bào)工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估估，加強(qiáng)管管理都很重重要。參與多功能能的研究項(xiàng)項(xiàng)目。如市市場(chǎng)評(píng)估，，情報(bào)部門門應(yīng)該派人人參加這個(gè)個(gè)企業(yè)各部部門聯(lián)合組組成的研究究部隊(duì)。Page30競爭情報(bào)的的操作流程程AdaptedfromWilliamY.Wilson,NextStepandTimothyW.Powell,InfoStrat.數(shù)據(jù)信息知識(shí)情報(bào)決策成果審計(jì)應(yīng)用執(zhí)行整理分析溝通決策者Page31競爭情報(bào)的的公開性新政策法規(guī)新市場(chǎng)機(jī)會(huì)市場(chǎng)地位變化競爭者行為新技術(shù)新競爭者所有信息中80－90％是公眾信息Page32情報(bào)來源適當(dāng)使用銷售代表客戶內(nèi)部文檔資資料電話采訪外部咨詢服服務(wù)上市信息偶爾使用廣告商直接觀察剪報(bào)服務(wù)復(fù)制、印刷刷者供應(yīng)商展覽會(huì)很少使用購買樣品郵寄調(diào)查問問卷信用調(diào)查新聞?dòng)浾連asedontheSocietyofCompetitiveIntelligenceProfessionals1997SalarySurveyPage33競爭情報(bào)可可以和新聞聞一樣嗎？？美聯(lián)社老社社長講他年年輕時(shí)候初初當(dāng)記者第第一次采訪訪的故事：：主編看他他是新手，，給他一個(gè)個(gè)最簡單的的采訪，報(bào)報(bào)道當(dāng)?shù)匾灰粚?duì)年輕人人的婚禮。。不一會(huì)，，年輕記者者從舉行婚婚禮的教堂堂回來了。?！啊皼]新聞聞可寫，””年輕記者者對(duì)主編說說?！啊盀槭裁疵磿?huì)沒新聞聞？”主編編問。““新新娘子跟別別人跑了。?！被鼗叵脒@段段往事，老老社長說，，“我當(dāng)時(shí)時(shí)因此差點(diǎn)點(diǎn)丟了飯碗碗。”這這聽起來是是段笑話，，但是這也也是美國新新聞學(xué)講授授新聞價(jià)值值的經(jīng)典案案例，告訴訴年輕記者者：反常是是新聞、丑丑聞是新聞聞、娛樂是是新聞。市場(chǎng)來了是是情報(bào)，產(chǎn)產(chǎn)品價(jià)格變變動(dòng)是情報(bào)報(bào)，競爭對(duì)對(duì)手有動(dòng)作作要報(bào)告，，情報(bào)無處處不在，在在關(guān)鍵看價(jià)價(jià)值大小。。情報(bào)猶如如六祖的““禪”Page34美國情報(bào)機(jī)機(jī)構(gòu)制定的的信息快速速評(píng)級(jí)表信息源的可可靠性A--完全可靠B--通常可靠C--比較可靠D--通常不可靠靠E--不可靠F--無法評(píng)價(jià)可可靠性信息的準(zhǔn)確確度1--經(jīng)其其他渠道證證實(shí)2--很可可能是真實(shí)實(shí)的3--可能能是真實(shí)的的4--真實(shí)實(shí)性值得懷懷疑5--很不不可能6--無法法評(píng)價(jià)真實(shí)實(shí)性Page35公開的信息息來源1報(bào)刊雜雜志2行業(yè)協(xié)協(xié)會(huì)和貿(mào)易易組織出版版物3產(chǎn)業(yè)/市場(chǎng)調(diào)查查報(bào)告4政府機(jī)機(jī)構(gòu)檔案，，貿(mào)易部數(shù)數(shù)據(jù)5政府出出版物6聯(lián)機(jī)數(shù)數(shù)據(jù)庫7國際互互聯(lián)網(wǎng)8公司產(chǎn)產(chǎn)品介紹、、樣本、手手冊(cè)/財(cái)務(wù)務(wù)公報(bào)9展覽會(huì)會(huì)10企業(yè)業(yè)招聘廣告告Page36非公開的信信息來源11企業(yè)業(yè)內(nèi)部職員員12經(jīng)銷銷商13行業(yè)業(yè)的提供商商和制造商商14行業(yè)業(yè)協(xié)會(huì)15行業(yè)業(yè)主管部門門16信用用調(diào)查報(bào)告告17客戶戶群18競爭爭對(duì)手19反求求工程20專業(yè)業(yè)調(diào)查咨詢?cè)儥C(jī)構(gòu)Page37分析工具BCG成長的矩陣陣競爭格局的的矩陣競爭者分析析競爭者的基基準(zhǔn)分析核心能力分分析國家風(fēng)險(xiǎn)分分析分銷戰(zhàn)略分分析經(jīng)驗(yàn)值曲線線差距分析GE公司業(yè)務(wù)網(wǎng)網(wǎng)格領(lǐng)導(dǎo)理論營銷技術(shù)矩矩陣McKinsey7S框架組織和人格格評(píng)估專利分析市場(chǎng)戰(zhàn)略的的利潤沖擊擊PIMS股值分析Porter-調(diào)研分析的的5F模型Porter價(jià)值值鏈鏈Porter歸類類戰(zhàn)戰(zhàn)略略股票票管管理理和和重重組組戰(zhàn)戰(zhàn)略略產(chǎn)品品的的生生命命周周期期利率率分分析析研發(fā)發(fā)、、產(chǎn)產(chǎn)品品及及生生產(chǎn)產(chǎn)分分析析立法法和和司司法法分分析析前景景分分析析Shell指導(dǎo)導(dǎo)政政策策矩矩陣陣技術(shù)術(shù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓讓與與共共享享戰(zhàn)戰(zhàn)略略戰(zhàn)略略假假設(shè)設(shè)及及戰(zhàn)戰(zhàn)略略同同盟盟分分析析戰(zhàn)略略要要點(diǎn)點(diǎn)可持持續(xù)續(xù)增增長長率率分分析析SWOT分析析技術(shù)術(shù)預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)趨勢(shì)勢(shì)分分析析“突突然然出出現(xiàn)現(xiàn)的的””戰(zhàn)戰(zhàn)略略概概念念戰(zhàn)爭爭模模擬擬得失失分分析析Page38競爭爭者者概概況況成功功的的戰(zhàn)戰(zhàn)略略家家很很辛辛苦苦細(xì)細(xì)致致地地調(diào)調(diào)研研競競爭爭者者明了了他他們們的的戰(zhàn)戰(zhàn)略略監(jiān)視視他他們們的的行行動(dòng)動(dòng)評(píng)估估他他們們對(duì)對(duì)驅(qū)驅(qū)動(dòng)動(dòng)力力和和競競爭爭性性壓壓力力的的脆脆弱弱性性估算算他他們們的的資資源源強(qiáng)強(qiáng)弱弱項(xiàng)項(xiàng)，，還還有有他他們們的的能能力力試著著去去預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)競競爭爭對(duì)對(duì)手手的的下下一一步步行行動(dòng)動(dòng)預(yù)測(cè)測(cè)競競爭爭對(duì)對(duì)手手動(dòng)動(dòng)向向包包括括:分析析他他們們現(xiàn)現(xiàn)在在的的競競爭爭的的位位置置分析析關(guān)關(guān)于于在在行行業(yè)業(yè)中中如如何何成成功功的的信信息息順藤藤摸摸瓜瓜去去拮拮取取有有關(guān)關(guān)最最近近活活動(dòng)動(dòng)和和潛潛在在變變化化的的信信息息研究究過過去去的的行行動(dòng)動(dòng)和和領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者者確定定誰誰是是很很靈靈活活地地做做出出主主要要戰(zhàn)戰(zhàn)略略變變化化，，誰一成不變地地尋求相同的的基本戰(zhàn)略Page39SWOT分析--該該找找什么么強(qiáng)力的戰(zhàn)略強(qiáng)大的財(cái)政條件強(qiáng)大的品牌形象/聲譽(yù)被廣泛認(rèn)可的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者專利成本優(yōu)勢(shì)強(qiáng)大的廣告攻勢(shì)產(chǎn)品的革新優(yōu)秀的客戶服務(wù)更好的產(chǎn)品質(zhì)量合并或合資沒有明確的戰(zhàn)略方向過時(shí)的設(shè)備收支失衡；過量的債務(wù)總成本比對(duì)手要高關(guān)鍵技術(shù)/能力的或缺利潤未能達(dá)預(yù)期...內(nèi)部運(yùn)作的問題研發(fā)的滯后產(chǎn)品的單一營銷技能不足對(duì)于其他客戶群的服務(wù)拓展到新的地域擴(kuò)展產(chǎn)品系列新產(chǎn)品的技術(shù)轉(zhuǎn)移垂直的整合引進(jìn)對(duì)手的管理系統(tǒng)MS

收購對(duì)手結(jié)盟或合資去提高份額開放利用新技術(shù)開放擴(kuò)大產(chǎn)品品牌/形象有實(shí)力的新對(duì)手的介入替代者所帶來的銷售損失市場(chǎng)增長開始放緩匯率與政策的逆轉(zhuǎn)代價(jià)高昂的新法規(guī)對(duì)商業(yè)周期的脆弱性客戶或供應(yīng)商不斷增長的杠桿作用購買者產(chǎn)品需求轉(zhuǎn)移人口變動(dòng)的因素copyrightDr.CraigS.Fleisher,1999潛在的資源強(qiáng)勢(shì)潛在的資源弱勢(shì)潛在的公司機(jī)會(huì)潛在的外在威脅Page40SWOT分析在在制定定更好好的戰(zhàn)戰(zhàn)略方方面的的作用用發(fā)展明明確了了解公公司的的資源優(yōu)優(yōu)勢(shì)資源劣劣勢(shì)最佳機(jī)機(jī)遇外部威威脅根據(jù)公公司的的內(nèi)部部與外外部狀狀況，，得出出最佳佳部署署資源源的結(jié)結(jié)論戰(zhàn)略上上思考考如何何為將將來強(qiáng)強(qiáng)化公公司的的資源源基礎(chǔ)礎(chǔ)Page41IBM的SWOT分分析

Page42目標(biāo)設(shè)定監(jiān)測(cè)與計(jì)量戰(zhàn)略制定形勢(shì)分析決策層數(shù)據(jù)/信息層市場(chǎng)營銷活動(dòng)銷售活動(dòng)

本地與全球信息

業(yè)務(wù)伙伴公開信息CI合作者競爭情情報(bào)系系統(tǒng)的的總體體框架架業(yè)績?cè)u(píng)估系統(tǒng)核心數(shù)據(jù)庫二手信息系統(tǒng)一手信息系統(tǒng)應(yīng)用、處理與分析系統(tǒng)控制讀取界面內(nèi)部業(yè)績客戶/合作伙伴市場(chǎng)環(huán)境需求產(chǎn)生者解決方案制定者情報(bào)人員知識(shí)層Page43流程與與所有有權(quán)CI編輯者者－輸輸入數(shù)據(jù)信息層市場(chǎng)活動(dòng)銷售活動(dòng)其他內(nèi)部信息.

業(yè)務(wù)合作伙伴公開信息CI合作伙伴知識(shí)層二手信息系統(tǒng)一手信息系統(tǒng)核心數(shù)據(jù)庫內(nèi)部工作客戶/合作伙伴市場(chǎng)環(huán)境銷售前會(huì)議客戶反饋工作結(jié)果組織信息解決方案/產(chǎn)品內(nèi)部會(huì)議記錄其他市場(chǎng)信息報(bào)告交流競爭者信息.統(tǒng)計(jì)報(bào)告新聞剪報(bào)訂閱的報(bào)告客戶行為競爭者概況市場(chǎng)前景信息交換活動(dòng)研討會(huì)展覽會(huì)議促銷Page44流程與與所有有權(quán)CI編輯者者-輸輸出業(yè)績?cè)u(píng)估系統(tǒng)核心數(shù)據(jù)庫二手信息系統(tǒng)一手信息系統(tǒng)應(yīng)用、處理與分析系統(tǒng)控制讀取界面內(nèi)部工作客戶/合作伙伴市場(chǎng)環(huán)境需求產(chǎn)生者解決方案制定者目標(biāo)設(shè)定監(jiān)測(cè)與計(jì)量戰(zhàn)略制定形勢(shì)分析知識(shí)層決策層CI編輯者者基準(zhǔn)分分析針針對(duì):市場(chǎng)規(guī)規(guī)模與與增長長;競爭者者;內(nèi)部目目標(biāo);需求與與解決決方案案價(jià)值值;員工貢貢獻(xiàn);頂級(jí)客客戶貢貢獻(xiàn);頂級(jí)合合作伙伙伴貢貢獻(xiàn);客戶滿滿意度度;信息傳傳遞;市場(chǎng)審審計(jì):市場(chǎng)規(guī)規(guī)模與與趨勢(shì)勢(shì);市場(chǎng)細(xì)細(xì)分;客戶行行為與與態(tài)度度;競爭者者概況況與SWOT分析;合作者者能力力與意意向;確認(rèn)哪哪個(gè)市市場(chǎng)提提供最最佳市市場(chǎng)機(jī)機(jī)會(huì);市場(chǎng)知知名度度；市場(chǎng)威威脅與與影響響；差距分分析:市場(chǎng)地地位;競爭力力;SWOT;產(chǎn)品戰(zhàn)戰(zhàn)略；；定價(jià)戰(zhàn)戰(zhàn)略促銷戰(zhàn)戰(zhàn)略地理戰(zhàn)戰(zhàn)略行業(yè)/細(xì)分分戰(zhàn)略略Page45流程與與所有有權(quán)CI數(shù)據(jù)庫庫與數(shù)數(shù)據(jù)庫庫所有有者期刊報(bào)告網(wǎng)站產(chǎn)品/公司手冊(cè)財(cái)務(wù)報(bào)告政府統(tǒng)計(jì)數(shù)字廣告行業(yè)/細(xì)分市場(chǎng)研究客戶研究競爭者研究渠道研究宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境監(jiān)測(cè)獨(dú)立工作一手信息二手信息管理層市場(chǎng)部銷售部人力資源部生產(chǎn)部研發(fā)部財(cái)務(wù)部其他相關(guān)部門記者分析人員/咨詢?nèi)藛T專業(yè)協(xié)會(huì)業(yè)務(wù)合作者教育機(jī)構(gòu)消費(fèi)者協(xié)會(huì)公關(guān)人員媒體合作工作外部內(nèi)部市場(chǎng)環(huán)境規(guī)模、趨勢(shì)、增長法規(guī)渠道物流競爭與階段/因素其他特點(diǎn)組織與結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略管理層概況產(chǎn)品類別銷售力量營銷活動(dòng)財(cái)務(wù)狀況研發(fā)能力渠道結(jié)構(gòu)合作伙伴能力計(jì)劃產(chǎn)品上市并購促銷活動(dòng)招聘地區(qū)業(yè)績定價(jià)戰(zhàn)略與趨勢(shì)新的競爭者戰(zhàn)略聯(lián)盟政策法規(guī)變化帶來影響/機(jī)會(huì)。市場(chǎng)環(huán)境競爭者重要監(jiān)測(cè)因素Page46科克.泰森國國際公公司的的競爭爭警報(bào)報(bào)系統(tǒng)統(tǒng)模式式圖運(yùn)行的系統(tǒng)內(nèi)部訪談外部訪談新聞簡報(bào)硬拷貝數(shù)據(jù)電子數(shù)據(jù)電子郵件/傳真/局域網(wǎng)/廣域網(wǎng)語音郵件/電話電子數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)行業(yè)監(jiān)視系統(tǒng)專題管理系統(tǒng)專題論文形勢(shì)分析行業(yè)簡報(bào)網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)報(bào)告?zhèn)鞑ス芾砬閳?bào)表示/推薦內(nèi)部訪談外部訪談電子數(shù)據(jù)索引/目錄系統(tǒng)文檔生成系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)索引文檔財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品/服務(wù)數(shù)據(jù)庫公司數(shù)據(jù)庫...

Page47基礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)定期新新聞簡簡報(bào)公司簡簡介戰(zhàn)略作作用工工具表表形勢(shì)分分析月度情情報(bào)匯報(bào)會(huì)會(huì)特別情情報(bào)匯報(bào)會(huì)會(huì)情報(bào)匯匯報(bào)等等級(jí)（（一））Page48情報(bào)匯匯報(bào)等等級(jí)（（二））Page49情報(bào)產(chǎn)產(chǎn)品和和服務(wù)務(wù)的類類型報(bào)告類型說明戰(zhàn)略價(jià)值目標(biāo)讀者數(shù)據(jù)庫公司搜集的各種原始資料和信息無所有員工新聞月報(bào)包括從內(nèi)部和外部獲得的戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)信息無一線銷售人員，營銷主管和銷售主管競爭對(duì)手背景包括競爭對(duì)手的一般信息無一線銷售人員，營銷主管和銷售主管戰(zhàn)略影響表類似于新聞月報(bào)，但增加了戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)影響的分析低營銷主管和銷售主管，其他職能經(jīng)理每月情報(bào)簡報(bào)包括關(guān)鍵的戰(zhàn)略和新聞條目，屬于經(jīng)過裝訂的報(bào)告文章。訪談?dòng)涗浂家帉懻⒁院唸?bào)格式提供給管理層并收錄在全文冊(cè)子中中職能經(jīng)理和部門經(jīng)理形勢(shì)分析總結(jié)關(guān)鍵的戰(zhàn)略問題，包括支持總結(jié)的詳細(xì)分析中部門經(jīng)理、職能經(jīng)理和高級(jí)經(jīng)理專門情報(bào)總結(jié)一至兩頁的報(bào)告，找出問題并作出對(duì)關(guān)鍵問題的支持性分析，提出行動(dòng)方向的建議高高級(jí)經(jīng)理Page50KIT檢索Email推送CI簡報(bào)關(guān)鍵情情報(bào)課課題CI預(yù)警多種情情報(bào)發(fā)發(fā)布手手段Page51建立競競爭情情報(bào)系系統(tǒng)總總體計(jì)計(jì)劃初步有有個(gè)想想法并并開始始收集集信息息進(jìn)一步步明確確企業(yè)業(yè)的情情報(bào)需需求并并著手手建立立一個(gè)個(gè)人際際網(wǎng)絡(luò)絡(luò)明確情情報(bào)用用戶對(duì)對(duì)情報(bào)報(bào)報(bào)告告的要要求明確資資料需需求并并“聚聚焦””信息息源繼續(xù)收收集資資料并并開始始準(zhǔn)備備情報(bào)報(bào)產(chǎn)品品的模模板確定所所需情情報(bào)人人員確定開開發(fā)一一個(gè)計(jì)計(jì)算機(jī)機(jī)輔助助競爭爭情報(bào)報(bào)系統(tǒng)統(tǒng)的步步驟選擇并并定制制化一一個(gè)商商業(yè)競競爭情情報(bào)系系統(tǒng)Page52競爭情情報(bào)系系統(tǒng)的的特點(diǎn)點(diǎn)包昌火火研究究員（中國國競爭爭情報(bào)報(bào)研究究會(huì)名名譽(yù)理理事長長）它是個(gè)個(gè)管理理系統(tǒng)統(tǒng)，為為企業(yè)業(yè)的經(jīng)經(jīng)營戰(zhàn)戰(zhàn)略和和競爭爭決策策服務(wù)務(wù)的它是個(gè)個(gè)信息息系統(tǒng)統(tǒng)，它它的發(fā)發(fā)展與與信息息技術(shù)術(shù)的進(jìn)進(jìn)步密密切相相關(guān)它是個(gè)個(gè)人機(jī)機(jī)系統(tǒng)統(tǒng)，人人的智智能永永遠(yuǎn)是是該系系統(tǒng)的的核心心它是個(gè)個(gè)開放放系統(tǒng)統(tǒng)，與與外界界環(huán)境境始終終保持持密切切聯(lián)系系它是個(gè)個(gè)戰(zhàn)略略系統(tǒng)統(tǒng)，是是通過過企業(yè)業(yè)內(nèi)外外信息息資源源的開開發(fā)與與利用用來贏贏得和和發(fā)展展企業(yè)業(yè)的競競爭優(yōu)優(yōu)勢(shì)的的戰(zhàn)略略應(yīng)用用系統(tǒng)統(tǒng)Page53目錄錄競爭情情報(bào)的的基本本概念念競爭情情報(bào)在在企業(yè)業(yè)實(shí)施施的價(jià)價(jià)值競爭情情報(bào)體體系的的建立立灰色情情報(bào)在在企業(yè)業(yè)的應(yīng)應(yīng)用典型案案例分分析Page54灰色情情報(bào)與與商業(yè)業(yè)秘密密的界界限商業(yè)秘秘密企業(yè)采采取保保密措措施,并能能為企企業(yè)帶帶來經(jīng)經(jīng)濟(jì)利利益的的信息息我國““反不不正當(dāng)當(dāng)競爭爭法””的定定義:四個(gè)要要素:經(jīng)濟(jì)濟(jì)性、、實(shí)用用性、、不未未公眾眾所知知和被被權(quán)利利人保保護(hù)灰色情情報(bào)既未公公開發(fā)發(fā)表,又在在企業(yè)業(yè)內(nèi)外外傳播播的非非“商商業(yè)秘秘密””介于公公開發(fā)發(fā)表的的信息息和商商業(yè)秘秘密這這兩個(gè)個(gè)范疇疇之間間未經(jīng)持持有主主體采采取保保密措措施的的“商商業(yè)秘秘密””也歸歸入此此類灰色情情報(bào)產(chǎn)產(chǎn)生于于企業(yè)業(yè)經(jīng)營營的各各個(gè)環(huán)環(huán)節(jié),經(jīng)員員工傳傳播后后可信信度可可能會(huì)會(huì)下降降,并并缺乏乏系統(tǒng)統(tǒng)性Page55灰色情情報(bào)的的收集集方式式與途途徑從第三三方獲獲取。。第三三方主主要指指與一一個(gè)企企業(yè)發(fā)發(fā)生聯(lián)聯(lián)系的的組織織機(jī)構(gòu)構(gòu)或社社會(huì)團(tuán)團(tuán)體。。錄用競競爭對(duì)對(duì)手離離職人人員通過企企業(yè)內(nèi)內(nèi)部員員工建建立人人際網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)來來收集集信息息反求工工程Page56商業(yè)秘秘密泄泄漏的的10種主主要途途徑未經(jīng)許許可或或不經(jīng)經(jīng)意的的公開開發(fā)表表。商業(yè)秘秘密載載體因因各種種原因因被競競爭對(duì)對(duì)手獲獲取。。競爭者者的反反求工工程。。在業(yè)務(wù)務(wù)談判判中無無意泄泄漏。。本企業(yè)業(yè)人員員故意意出賣賣。電子文文件、、數(shù)據(jù)據(jù)庫或或通信信系統(tǒng)統(tǒng)被非非法進(jìn)進(jìn)入。。被參觀觀者看看到了了不該該看到到的內(nèi)內(nèi)容。。被關(guān)系系單位位或關(guān)關(guān)系人人（銷銷售或或供應(yīng)應(yīng)單位位、上上級(jí)機(jī)機(jī)關(guān)、、開戶戶銀行行、、律師師等））所泄泄漏。。被競爭爭者從從廣告告、公公開出出版物物以及及公開開談話話中分分析出出來。。本企業(yè)業(yè)職工工被競競爭對(duì)對(duì)手雇雇傭Page57商業(yè)間間諜的的四個(gè)個(gè)伎倆倆伎倆一一：臥臥底伎倆二二：考考察伎倆三三：招招聘伎倆四四：收收買請(qǐng)擦去去黑板板上的的字,并將將你所所有的的秘密密文件件處理理掉,工業(yè)業(yè)間諜諜在你你之后后預(yù)定定了這這一房房間.--蘋蘋果公公司Page58華藥ＶＶｃ廠廠曝出出商業(yè)業(yè)間諜諜案Ａ企業(yè)業(yè)技術(shù)術(shù)開發(fā)發(fā)部副副經(jīng)理理到ＢＢ企業(yè)業(yè)臥底底，從從而使使Ａ企企業(yè)的的生產(chǎn)產(chǎn)工藝藝迅速速趕上上了ＢＢ企業(yè)業(yè)，以以至于于Ｂ企企業(yè)的的任何何一項(xiàng)項(xiàng)技術(shù)術(shù)改進(jìn)進(jìn)和品品種改改良，，Ａ企企業(yè)都都能很很快跟跟進(jìn)，，Ｂ企企業(yè)因因此蒙蒙受了了巨大大損失失。而而事情情的敗敗露緣緣于ＡＡ企業(yè)業(yè)技術(shù)術(shù)開發(fā)發(fā)部正正副經(jīng)經(jīng)理之之間的的反目目，正正職向向Ｂ企企業(yè)告告發(fā)了了副職職的臥臥底行行為并并索取取獎(jiǎng)金金，開開價(jià)也也從5萬元元一路路飆升升至20萬萬元。。Page59XX集團(tuán)有有限公公司保保密規(guī)規(guī)則11條條1．電電子子郵件件要標(biāo)標(biāo)密發(fā)發(fā)出出內(nèi)容容涉及及秘密密信息息的電電子郵郵件時(shí)時(shí)，應(yīng)應(yīng)在““郵遞遞選項(xiàng)項(xiàng)件選選擇””中同同時(shí)選選擇““加密密”、、“禁禁止拷拷貝””、和和“機(jī)機(jī)密””郵戳戳，并并在郵郵件結(jié)結(jié)尾加加注法法務(wù)部部統(tǒng)一一提供供的保保密提提示。。2．設(shè)設(shè)置置開機(jī)機(jī)/屏屏保/共享享文件件夾口口令工工作作經(jīng)常常涉及及商業(yè)業(yè)秘密密的員員工應(yīng)應(yīng)在自自己的的辦公公用機(jī)機(jī)上設(shè)設(shè)置開開機(jī)口口令和和屏幕幕保護(hù)護(hù)密碼碼。共共享文文件夾夾必須須加設(shè)設(shè)口令令，用用戶級(jí)級(jí)共享享文件件夾必必須設(shè)設(shè)定權(quán)權(quán)限。。3．打打印印/傳傳真密密件要要守侯侯打打印密密件時(shí)時(shí)應(yīng)跟跟蹤打打印過過程。。打印印錯(cuò)誤誤的廢廢棄密密件，，應(yīng)用用碎紙紙機(jī)銷銷毀。。傳真真密件件時(shí)應(yīng)應(yīng)首先先通知知收件件人，，并在在收件件人在在場(chǎng)時(shí)時(shí)發(fā)傳傳真。。對(duì)方方向我我公司司傳真真密件件時(shí)，，我方方收件件人應(yīng)應(yīng)在傳傳真機(jī)機(jī)旁等等待接接收。。Page60XX集團(tuán)有有限公公司保保密規(guī)規(guī)則11條條4．廢廢棄棄密件件要銷銷毀少少量量的廢廢棄紙紙質(zhì)密密件要要用碎碎紙機(jī)機(jī)銷毀毀，不不得隨隨意丟丟棄在在廢紙紙簍中中，大大量的的廢棄棄密件件請(qǐng)交交由行行政后后勤部部銷毀毀。為為杜絕絕泄密密可能能，其其它非非密件件在丟丟棄時(shí)時(shí)也應(yīng)應(yīng)撕毀毀。5．密密件件單獨(dú)獨(dú)保管管密密件應(yīng)應(yīng)與普普通文文件分分開保保管，，電子子密件件及其其存放放目錄錄應(yīng)采采用技技術(shù)手手段加加密。。公司司重點(diǎn)點(diǎn)保密密部門門應(yīng)逐逐步設(shè)設(shè)立專專門的的保密密柜存存放密密件。。6．離離開開辦公公位應(yīng)應(yīng)收好好密件件離離開辦辦公位位時(shí)，，應(yīng)將將紙質(zhì)質(zhì)密件件收入入加鎖鎖抽屜屜或文文件柜柜，在在辦公公用機(jī)機(jī)上打打開的的電子子密件件應(yīng)予予關(guān)閉閉。禁禁止將將內(nèi)容容涉及及商業(yè)業(yè)秘密密的紙紙張或或便條條張貼貼于辦辦公位位。Page61XX集團(tuán)有有限公公司保保密規(guī)規(guī)則11條條7．離離崗崗應(yīng)交交還密密件員員工工離職職時(shí)，，其上上級(jí)負(fù)負(fù)責(zé)人人應(yīng)負(fù)負(fù)責(zé)清清點(diǎn)并并收回回該員員工管管理、、存檔檔和使使用過過的密密件，，在沒沒有交交清有有關(guān)涉涉及商商業(yè)秘秘密的的資料料前，，不得得辦理理離崗崗手續(xù)續(xù)。對(duì)對(duì)于內(nèi)內(nèi)部調(diào)調(diào)動(dòng)的的員工工，應(yīng)應(yīng)清點(diǎn)點(diǎn)并收收回與與其新新崗位位無關(guān)關(guān)的密密件。。8．不不接接觸、、不打打聽、、不傳傳播與與己無無關(guān)的的秘密密只只接觸觸與自自己工工作有有關(guān)的的商業(yè)業(yè)秘密密，對(duì)對(duì)與自自己工工作無無關(guān)的的商業(yè)業(yè)秘密密不打打聽，，不收收集，，不在在公共共場(chǎng)所所（如如食堂堂、班班車上上）談?wù)務(wù)摴旧躺虡I(yè)秘秘密。。9．接待待應(yīng)在辦公公區(qū)外公公司員工應(yīng)應(yīng)該在接待待區(qū)接待來來訪人員。。未經(jīng)本部部門處級(jí)經(jīng)經(jīng)理以上干干部書面許許可，公司司員工不得得將聯(lián)想集集團(tuán)外人員員領(lǐng)入辦公公區(qū)。Page62XX集團(tuán)有限公公司保密規(guī)規(guī)則11條條10．涉密密信息謹(jǐn)慎慎答復(fù)不不得在電話話中高聲談?wù)務(wù)撋婷軆?nèi)內(nèi)容，禁止止向未證實(shí)實(shí)身份者透透露公司情情況。11.涉涉密會(huì)議參參會(huì)人員要要控制對(duì)對(duì)于涉及公公司商業(yè)秘秘密的會(huì)議議，應(yīng)當(dāng)按按照保密范范圍確定參參會(huì)人員，，并于會(huì)議議開始前核核對(duì)到會(huì)人人員。Page63商業(yè)競爭情情報(bào)的灰色色性A不是公司雇雇員從遠(yuǎn)離離競爭對(duì)手手所在地的的外部地段段觀察競爭爭對(duì)手的特特點(diǎn)。例如如競爭對(duì)手手每班工作作人員的進(jìn)進(jìn)出人數(shù)及及進(jìn)倉庫的的車輛數(shù)A公司從某貿(mào)貿(mào)易協(xié)會(huì)處處，利用電電話登記憑憑證來收集集公共領(lǐng)域域的信息。。A公司雇傭第第三方對(duì)競競爭對(duì)手的的廢棄物及及垃圾箱進(jìn)進(jìn)行翻撿，，搜尋可能能含有競爭爭信息的備備忘錄、筆筆記或報(bào)告告。垃圾廢廢物箱是公公用的。A公司向某回回收公司付付費(fèi)得到該該公司從B公司處回收收到的B公司廢棄紙紙張。A公司創(chuàng)建競競爭對(duì)手管管理層的個(gè)個(gè)性文檔，，手段采用用收集、分分析管理層層人員在公公共文件上上的書寫樣樣本。A公司通過A公司與B公司共同的的供貨商，，獲取有關(guān)關(guān)B公司產(chǎn)品底底價(jià)的信息息，制訂出出對(duì)付B公司產(chǎn)品的的產(chǎn)品價(jià)格格。收集競爭對(duì)對(duì)手的出版版材料和公公共文件，，如法庭記記錄。A公司某員工工以假名成成為B公司的股東東以獲取B公司的戰(zhàn)略略計(jì)劃。A公司想得到到B公司的競爭爭情報(bào)。A公司雇傭第第三方去獲獲取和證實(shí)實(shí)收集到的的信息，而而后A公司利用這這些信息開開拓自己的的市場(chǎng)。A公司對(duì)第三三方如何獲獲取這些信信息不感興興趣。Page64商業(yè)競爭情情報(bào)的灰色色性A制藥公司從從醫(yī)學(xué)會(huì)議議和其他渠渠道獲取了了競爭對(duì)手手某項(xiàng)醫(yī)療療試驗(yàn)的信信息。在此此基礎(chǔ)上，，A公司省去了了早期試驗(yàn)驗(yàn)，節(jié)省了了大量資源源，因而推推動(dòng)了自己己的產(chǎn)品研研發(fā)工作。。A公司獲知某某一商業(yè)咨咨詢公司為為B公司提供咨咨詢服務(wù)并并為B公司提出建建議。因此此A公司就向該該咨詢公司司提出為A公司提供服服務(wù)，從而而獲得B公司關(guān)于產(chǎn)產(chǎn)品布局的的信息。為為此A公司向該咨咨詢公司支支付了高額額費(fèi)用并將將A公司大量的的股票也作作為支付手手段之一。。請(qǐng)?jiān)u價(jià)A公司這種作作法。用合法的招招工面試機(jī)機(jī)會(huì)，面試試曾為競爭爭對(duì)手工作作過的人員員。在技術(shù)會(huì)議議上，用偽偽裝的問詢?cè)儯T競競爭對(duì)手的的雇員。A公司發(fā)起散散布B公司產(chǎn)品誤誤導(dǎo)信息的的攻勢(shì)。A公司同本國國政府某一一部門結(jié)成成伙伴關(guān)系系，制訂出出對(duì)付另一一國家競爭爭對(duì)手的經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃。。A公司對(duì)B公司現(xiàn)任員員工支付費(fèi)費(fèi)用以獲取取B公司未來來營銷策策略的秘秘密信息息。請(qǐng)?jiān)u評(píng)價(jià)A公司。對(duì)B公司不滿滿意的B公司員工工將B公司數(shù)據(jù)據(jù)庫口令令寄給A公司，A公司用得得到的數(shù)數(shù)據(jù)庫口口令獲取取秘密信信息。請(qǐng)請(qǐng)?jiān)u價(jià)A公司的這這種行為為。A公司在自自己的會(huì)會(huì)議室同同競爭對(duì)對(duì)手B公司舉行行會(huì)議，，A公司秘密密錄制會(huì)會(huì)議情況況。A公司對(duì)B公司現(xiàn)任任員工支支付費(fèi)用用以獲取取B公司未來來營銷策策略的秘秘密信息息。Page65目錄錄競爭情報(bào)報(bào)的基本本概念競爭情報(bào)報(bào)在企業(yè)業(yè)實(shí)施的的價(jià)值競爭情報(bào)報(bào)體系的的建立灰色情報(bào)報(bào)在企業(yè)業(yè)的應(yīng)用用典型案例例分析Page66CI在SSI的歷史史?殼牌國際際服務(wù)機(jī)機(jī)構(gòu)成立立于1998年年1月，，集成了了荷蘭皇皇家殼牌牌集團(tuán)下下屬數(shù)個(gè)個(gè)公司IT技術(shù)和商商業(yè)服務(wù)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。。SSI已經(jīng)成為為荷蘭皇皇家殼牌牌集團(tuán)最最基本的的IT服務(wù)商，，為企業(yè)業(yè)促進(jìn)效效率，企企業(yè)協(xié)調(diào)調(diào)管理，，控制制成本提提供服務(wù)。如如今，SSI已有4000名名員工服服務(wù)于全全球。?CI在殼牌國國際服務(wù)務(wù)始于1997年。?在當(dāng)時(shí)CI主要目標(biāo)標(biāo)是維護(hù)護(hù)或促進(jìn)進(jìn)殼牌公公司市場(chǎng)場(chǎng)分額，，同時(shí)幫幫助建立立殼牌在在競爭中中擊敗競競爭對(duì)手的操操作進(jìn)程程。?CI從當(dāng)初已已發(fā)展為為一個(gè)不不令人乏乏味的紀(jì)紀(jì)律，基基于最優(yōu)優(yōu)先的工工作經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)。?主要目標(biāo)標(biāo)已不僅僅僅是支支持公司司商業(yè)上上的發(fā)展展，而且且形成為為企業(yè)服服務(wù)的一一整套定定義寬廣廣的準(zhǔn)則和公公司的核核心操作作進(jìn)程。。Page67競爭者情情報(bào)知識(shí)識(shí)庫基礎(chǔ)部分分-在這這些部分分里，用用戶可以以走訪來來獲得有有關(guān)CI的實(shí)用知知識(shí)。在在用戶使使用該系系統(tǒng)的部部分之前前，我們們大力鼓鼓用戶掌掌握該基基礎(chǔ)知識(shí)識(shí)。研究部分分-在這一一行里面面的模塊塊的共同同特點(diǎn)就就是這些些模塊中中的每條條信息來來源于二二手研究究或者出出版的消消息。知識(shí)管理理部分-在這這些部分分里，核核心聽眾眾－在某某種形式式上－與與核心聽聽眾中的的其他人人員共享享知識(shí)競爭者情情報(bào)是關(guān)于競競爭者目目前與預(yù)預(yù)計(jì)的活活動(dòng)。包括IT服務(wù)市場(chǎng)場(chǎng)中的一一級(jí)、正正在出現(xiàn)現(xiàn)的、地地區(qū)的和和細(xì)分市市場(chǎng)競爭爭者。Page68管理人員員的主旨旨在CI分析人員員的正常常日?；罨顒?dòng)中，，CI的需求有有時(shí)來自自管理層層，他們們需要總總括的、、包含整整個(gè)市場(chǎng)場(chǎng)以及SSI競爭定位位的范圍圍廣闊的的信息。。因此此創(chuàng)造出出來這部部分。這這種“高高水平的的”信息息包括競爭者通通用統(tǒng)計(jì)計(jì)矩陣（（總部、、銷售人人員、雇雇員、復(fù)復(fù)合年增增長率、、主要客客戶）發(fā)展趨勢(shì)勢(shì)圖主要競爭爭者名單單本行業(yè)簽簽訂的大大定單本行業(yè)簽簽訂的BPO定單基于匯總總的市場(chǎng)場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)統(tǒng)計(jì)快捷、易易于獲得得的CI新聞包含通過過市場(chǎng)預(yù)預(yù)警簡報(bào)報(bào)或郵寄寄給核心心聽眾的的所有信信息。該該部分代代表每周周將該信信息歸檔檔的地方方。重要要的是要要注意“Push”技術(shù)是作作為獨(dú)立立的產(chǎn)品品能力是是失敗的的，而是是作為一一種概念念，它對(duì)對(duì)于有效效的知識(shí)識(shí)管理是是至關(guān)重重要的。。競爭爭者新聞聞來源于于：一級(jí)競爭爭者新聞聞根據(jù)SSI解決方案案SETS分類的所所有其他他競爭者者。CI知識(shí)庫-研研究部分分Page69CI知識(shí)庫-研研究部分分競爭者簡簡介競爭者簡簡介部分分將競爭爭者詳細(xì)細(xì)描述、、劃分成成三個(gè)不不同的類類別：一一級(jí)競爭爭者；正正在出現(xiàn)現(xiàn)的競爭爭者；細(xì)細(xì)分市場(chǎng)場(chǎng)的競爭爭者。每每類競競爭者按按照下列列內(nèi)容檢檢驗(yàn)：競爭爭者者概概況況競爭爭者者的的油油汽汽、、化化學(xué)學(xué)和和設(shè)設(shè)施施情情況況的的簡簡介介（（含含關(guān)關(guān)于于他他們們的的合合伙伙制制、、主主要要客客戶戶以以及及按按照照行行業(yè)業(yè)劃劃分分的的服服務(wù)務(wù)項(xiàng)項(xiàng)目目））在IT價(jià)價(jià)值值鏈鏈背背景景下下的的合合伙伙制制的的情情況況介介紹紹（（與與行行業(yè)業(yè)實(shí)實(shí)踐踐無無關(guān)關(guān)））人力力資資源源經(jīng)經(jīng)理理招聘聘與與整整合合新新員員工工以以及及增增加加新新知知識(shí)識(shí)，，比比市市場(chǎng)場(chǎng)允允許許的的整整合合這這些些商商業(yè)業(yè)變變革革所所需需要要時(shí)時(shí)間間安安排排，，需需要要更更多多的的時(shí)時(shí)間間。。對(duì)對(duì)于于人人力力資資源源組組織織來來說說，，人人力力資資源源經(jīng)經(jīng)理理部部分分可可能能是是極極其其有有價(jià)價(jià)值值的的信信息息來來源源，，因因?yàn)闉樗O(shè)設(shè)置置的的許許多多基基準(zhǔn)準(zhǔn)，，詳詳細(xì)細(xì)描描述述我我們們的的競競爭爭者者的的最最佳佳的的以以及及最最差差的的人人力力資資源源工工作作，，以以及及他他們們?nèi)缛绾魏挝c與保保留留他他們們的的員員工工。。檢檢驗(yàn)驗(yàn)競競爭爭對(duì)對(duì)手手的的方方法法包包括括：：帶有有管管理理人人員員簡簡歷歷的的組組織織機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)圖圖公司司結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)重重組組下崗崗人人員員（（在在何何處處出出現(xiàn)現(xiàn)多多少少次次下下崗崗））招聘聘（（他他們們?cè)谠诤魏翁幪幷姓衅钙敢砸约凹八麄儌內(nèi)缛绾魏挝c與留留住住人人才才））培訓(xùn)訓(xùn)（（有有什什么么方方法法到到位位來來培培訓(xùn)訓(xùn)與與發(fā)發(fā)展展工工作作人人員員Page70CI知識(shí)識(shí)庫庫-研研究究部部分分黃色色檔檔案案黃色色檔檔案案模模塊塊著著重重介介紹紹我我們們的的競競爭爭對(duì)對(duì)手手未未能能