軟通動力內(nèi)部項目管理流程培訓(xùn)課件

軟通動力內(nèi)部項目管理流程培訓(xùn)2010-4-22軟通動力內(nèi)部項目管理流程培訓(xùn)2010-4-22目錄

培訓(xùn)目標PMO簡介項目管理基本法介紹基于基本法的項目管理四大流程介紹Q&A附錄Confidential?2009iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.2目錄 培訓(xùn)目標Confidential?2009iSof培訓(xùn)目標了解公司項目管理基本法了解公司內(nèi)部項目管理流程培訓(xùn)目標了解公司項目管理基本法PMO簡介PMO（Project

Management

Office）

PMO項目管理辦公室最主要的作用就是從組織的角度提供一系列的方法、工具、技術(shù)和最佳實踐的支持，協(xié)助項目成功。

PMO的三個職能還可以高度概括為分享知識，提供資源，監(jiān)督改善。PMO簡介PMO（Project

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OfPMO可以提供哪些幫助提供各類培訓(xùn)：內(nèi)部項目管理流程培訓(xùn)、內(nèi)部項目管理工具使用培訓(xùn)、ICPM培訓(xùn)、外部項目管理技能培訓(xùn)等等。應(yīng)對客戶審計，提供客戶支持：提供公司質(zhì)量體系材料，提供公司質(zhì)量體系相關(guān)培訓(xùn)，參與客戶訪談，回復(fù)客戶調(diào)查問卷等等。提供各類與項目相關(guān)的數(shù)據(jù)支持。PMO可以提供哪些幫助提供各類培訓(xùn)：內(nèi)部項目管理流程培訓(xùn)、內(nèi)PMO可以提供哪些幫助Confidential?2009iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.6升級項目管理工具。大家在PSA使用過程中，對項目管理模塊有任何意見或建議，可以提交給PMO。指導(dǎo)協(xié)助PM完成日常項目管理工作。完成項目的日常跟蹤和監(jiān)控，同時進行項目考核。（尋找更多培訓(xùn)機會，幫助項目經(jīng)理成長。創(chuàng)建項目經(jīng)理俱樂部，搭建項目經(jīng)理交流平臺。）PMO可以提供哪些幫助Confidential?2009項目管理基本法介紹Confidential?2009iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.7基本法是公司項目管理工作的指導(dǎo)大綱，適用于全公司售前項目、收費項目和研發(fā)項目。創(chuàng)建流程如下：CPMOBGPMO草擬發(fā)布BCFIRMOLGHRMISOP評審實施總監(jiān)項目總監(jiān)項目經(jīng)理BG評審VP高管終審項目管理基本法介紹Confidential?2009iS基本法主要內(nèi)容項目立項管理立項申請項目預(yù)算項目承諾項目資源計劃項目過程跟蹤與監(jiān)控DashboardScorecard項目結(jié)項管理結(jié)項類型結(jié)項條件項目績效管理項目評優(yōu)項目考核Confidential?2009iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.8基本法主要內(nèi)容項目立項管理立項申請項目預(yù)算項目承諾項目資源計Confidential?2009iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.9預(yù)備知識Confidential?2009iSoftStone分類項目類型項目類型說明立項依據(jù)結(jié)項依據(jù)最終收入確認依據(jù)固定總價A合同額一定\定制開發(fā)服務(wù)\軟通做項目管理中標通知書\提前實施說明\合同合同\客戶驗收報告\項目總結(jié)報告\資產(chǎn)入庫（除知識產(chǎn)權(quán)歸客戶的項目）合同\客戶驗收報告A'合同額一定\人員外包\客戶做項目管理中標通知書\提前實施說明\合同合同\客戶驗收報告合同\客戶驗收報告B收費維護中標通知書\提前實施說明\合同合同\客戶驗收報告合同B'收費培訓(xùn)中標通知書\提前實施說明\合同合同\客戶驗收報告合同K合同額一定\系統(tǒng)集成（含開發(fā)部分）中標通知書\提前實施說明\合同合同\客戶驗收報告合同\客戶驗收報告時間資源C合同額不定\人員外包\客戶做項目管理中標通知書\提前實施說明\合同合同\客戶工時確認單合同\客戶工時確認單C'合同額不定\人員外包\軟通做項目管理中標通知書\提前實施說明\合同合同\客戶工時確認單合同\客戶工時確認單業(yè)務(wù)流程外包BPO合同額不定\計件中標通知書\提前實施說明\合同合同\客戶驗檢報告合同\客戶驗檢報告研發(fā)D有市場需求\自主研發(fā)\可作為軟通的產(chǎn)品出售可行性研究報告項目總結(jié)報告無售前G售前無無無Confidential?2009iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.10項目類型分類項目類型項目類型說明立項依據(jù)結(jié)項依據(jù)最終收入確認依據(jù)固定項目狀態(tài)工作中掛起非正常結(jié)項實施結(jié)項維護財務(wù)結(jié)項項目正常工作狀態(tài)，可填寫TimeSheet，可確認收入。項目擱置，不可填寫TimeSheet，不能確認收入，不能確定項目是否繼續(xù)或結(jié)束因各種特殊原因?qū)е马椖繌娭平Y(jié)束，沒有客戶方確認的交付，并且達不到實施結(jié)項入口條件的項目，非正常結(jié)項后由財務(wù)調(diào)整最終賬面情況。在PSA線上變更管理處提出申請。有簽字確認的驗收文檔，經(jīng)過公司PMO確認滿足結(jié)項入口條件，并且可以通過PSA線上結(jié)項管理處提出結(jié)項申請。合同范圍內(nèi)有免費維護期的項目，需要在立項時選擇“有無免費維護期”，并作免費維護期預(yù)算。在項目實施結(jié)項審批通過后，項目狀態(tài)自動變更為維護。實施結(jié)項后，如果應(yīng)收賬款已經(jīng)收完，由財務(wù)將項目狀態(tài)變更為財務(wù)結(jié)項狀態(tài)，即標志該項目所關(guān)聯(lián)合同的應(yīng)收賬款全部收回。維護結(jié)項維護期滿后，需要PM在PSA線上提交項目信息變更申請，將項目狀態(tài)變更為維護結(jié)項。項目狀態(tài)工作中掛起非正常結(jié)項實施結(jié)項維護財務(wù)結(jié)項項目正常工作Confidential?2009iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.12Confidential?2009iSoftStoneConfidential?2009iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.13項目立項管理立項申請項目預(yù)算項目承諾項目資源計劃Confidential?2009iSoftStone立項申請?zhí)貏e聲明：根據(jù)《軟通動力項目管理基本法》的規(guī)定：固定總價合同（包括：固定金額、系統(tǒng)集成、自有產(chǎn)品），原則上必須一個合同立一個項目。如果一定要追加合同款到原項目，則合同管理員在選擇“子合同”并錄入完畢后，需要走審批流進行審批。審批通過的，才允許追加合同額。14立項申請?zhí)貏e聲明：14立項申請固定總價、時間資源、業(yè)務(wù)流程外包類項目申請立項時，如果雙方已經(jīng)簽訂有效的法律文件（等同于銷售合同的框架協(xié)議、銷售合同、PO單、有明確合同額或人員單價的SOW），必須申請已簽合同立項；如果銷售合同未簽或者在簽，必須申請待簽合同立項，同時必須在iPSA中提交軟通認可的提前實施證明，合同簽署后項目狀態(tài)會統(tǒng)一由合同管理員修改為已簽合同。研發(fā)類項目申請立項時，必須在iPSA中提交評審?fù)ㄟ^后的可行性研究報告。立項申請固定總價、時間資源、業(yè)務(wù)流程外包類項目申請立項時，如立項申請合同中如果涉及兩個（含）以上客戶時，必須以付款方作為項目信息中的客戶名稱。溫馨提示：如果【客戶名稱】不存在，需要填寫申請表找FI會計新建客戶。核算成本中心是項目成本和收入最終歸集的部門，表明了項目的屬地，必須以合同簽字蓋章處的公司屬地作為選擇核算成本中心的基準。實施成本中心是實際負責實施項目的部門。兩個以上（含）部門合作一個固定總價類合同時，只能在一個部門立項。16立項申請合同中如果涉及兩個（含）以上客戶時，必須以付款方作為立項申請—其他注意事項項目類型：不能選錯，立項完成后不能更改，避免填錯或者立項申請被退回，請?zhí)崆芭c部門負責人或?qū)?yīng)負責部門項目的質(zhì)量保證人員進行確認后填寫。是否有免費維護期：立項時，只有A\A'\K類項目可以選擇免費維護期信息。以合同約定的為準，沒有合同的以當前客戶意向為準。免費維護期幾個月：立項時，只有A\A'\K類項目可以選擇免費維護期信息。以合同約定的為準，沒有合同的以當前客戶意向為準。17立項申請—其他注意事項項目類型：不能選錯，立項完成后不能更改立項申請—其他注意事項選擇“有”免費維護期的項目必須提交免費維護期預(yù)算和承諾。通過合同維護調(diào)整免費維護期信息：將合同信息維護進PSA系統(tǒng)，在合同與項目關(guān)聯(lián)時，系統(tǒng)自動校驗合同與項目中的免費維護期信息是否一致，不一致的，以合同中的信息為準，自動覆蓋掉項目中的免費維護期信息。通過項目信息變更處調(diào)整免費維護期信息：僅限待簽合同項目。18立項申請—其他注意事項選擇“有”免費維護期的項目必須提交免費立項申請—其他注意事項立項申請審批中，項目信息需要變更時，需要當前審批人退回申請單，申請人修改完畢后重新提交。立項申請審批通過后，項目信息需要變更時，需要PM到PSA線上提交項目信息變更申請。具體路徑為：PSA首頁\項目管理\變更管理\項目信息變更申請19立項申請—其他注意事項立項申請審批中，項目信息需要變更時，需立項申請-審批流（收費/研發(fā)項目）申請實施成本中心負責人審批利潤中心負責人審批BGPMO審批BC審批CPMOQA審批立項申請-審批流（收費/研發(fā)項目）申請實施成本中心負責人審批立項申請Anyquestion21立項申請21立項申請-案例剖析固定總價合同中包括一部分系統(tǒng)集成，同時包括一部分服務(wù)，是否需要分開立項？合同簽字蓋章處有兩個不同客戶的蓋章，立項時的客戶名稱選哪個？TS1和TS2合作一個合同，兩邊都投入人力，并要分開計算收入和成本，是否可以分開立項？TS1和TS2合作一個合同，TS1簽的單子，TS2投入人力實施。成本和收入應(yīng)歸集在哪個部門？一份合同已經(jīng)快執(zhí)行完畢，客戶產(chǎn)生簽訂補充合同的意向，但距離真正簽訂補充合同還有一段時間，此時是否可以再立一個新項目？22立項申請-案例剖析固定總價合同中包括一部分系統(tǒng)集成，同時包括立項申請-答案立一個項目，且項目類型選擇K選擇付款方作為客戶不能分開立項由兩個部門協(xié)商確認其中之一作為核算成本中心重新立項23立項申請-答案立一個項目，且項目類型選擇K2324項目立項管理立項申請項目預(yù)算項目承諾項目資源計劃24項目立項管理立項申請項目預(yù)算項目承諾項目資源計劃項目預(yù)算項目預(yù)算是項目經(jīng)理對項目實施階段和免費維護階段可能發(fā)生費用的預(yù)計。固定總價、研發(fā)類項目立項申請審批通過后，項目經(jīng)理必須提交項目預(yù)算。項目實施期預(yù)算包括人工成本、項目費用和第三方成本；項目如果包含免費維護期，必須做免費維護期預(yù)算。25項目預(yù)算25項目預(yù)算人工成本按照軟通動力集團標準費率計算。標準費率是人力資源部門根據(jù)不同地域、崗位等因素計算出來的核算成本。項目費用主要是指項目性的報銷費用。第三方成本包括分包固定成本和分包人工成本。分包固定成本是指我方進行固定金額的第三方分包，沒有可以不填。分包人工成本是指我方進行了人員的第三方分包，沒有可以不填。涉及到分包的項目，需要發(fā)郵件給PSA管理員申請開通該項目的分包Timesheet填寫權(quán)限，填寫分包Timesheet。26項目預(yù)算人工成本按照軟通動力集團標準費率計算。標準費率是人力項目預(yù)算項目預(yù)算是項目監(jiān)控和項目收入提報的基礎(chǔ)，項目范圍發(fā)生變化或者項目預(yù)算偏差超過規(guī)定閾值時，項目經(jīng)理必須調(diào)整預(yù)算。項目預(yù)算調(diào)整時只能調(diào)整未發(fā)生階段的項目預(yù)算。27項目預(yù)算項目預(yù)算是項目監(jiān)控和項目收入提報的基礎(chǔ)，項目范圍發(fā)生28項目立項管理立項申請項目預(yù)算項目承諾項目資源計劃28項目立項管理立項申請項目預(yù)算項目承諾項目資源計劃項目承諾項目承諾是項目經(jīng)理對項目成本、項目進度和項目質(zhì)量作出的承諾，項目承諾一般情況下不允許調(diào)整。固定總價、研發(fā)類項目預(yù)算審批通過后，項目經(jīng)理必須提交項目承諾。項目承諾是項目績效考核的基線，項目結(jié)項前未做項目承諾的，則不能參加項目績效考核。項目毛利率作為時間資源類項目考核的重要指標之一，項目經(jīng)理在提交立項申請時，必須對項目毛利率作出承諾。項目承諾項目承諾是項目經(jīng)理對項目成本、項目進度和項目質(zhì)量作出項目承諾待簽合同項目立項審批通過后，必須及時做項目承諾，合同正式簽訂后，項目經(jīng)理必須根據(jù)合同及時調(diào)整項目承諾。項目承諾變更時，必須提交合同掃描件、客戶需求變更說明或者業(yè)務(wù)部門的特別說明。Confidential?2009iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.30項目承諾待簽合同項目立項審批通過后，必須及時做項目承諾，合同項目承諾—其他注意事項項目成本目標：小于等于所選版本的預(yù)算總成本，作為項目考核成本得分的基準結(jié)項時間：是指項目在iPSA上結(jié)項審批通過的時間。它是作為項目考核點中項目預(yù)計結(jié)束時間進行取數(shù)。驗收時間：是指客戶驗收通過的時間。項目承諾審批通過后，需要將承諾申請單打印出來，PM簽字承諾后，交給BGPMO，最后到CPMO存檔備案。（如果承諾有更新，每次更新審批通過后，都要簽字確認后存檔備案。）項目承諾—其他注意事項項目成本目標：小于等于所選版本的預(yù)算總預(yù)算與承諾Confidential?2009iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.32Anyquestion預(yù)算與承諾Confidential?2009iSoftS預(yù)算與承諾-案例剖析工作量發(fā)生變更，但合同金額沒有變更。在合同\補充協(xié)議簽訂前，有客戶的往來郵件，是否可以變更承諾？預(yù)算做到2009年12月31日，上線時間定在2010年3月10日，是否正確？預(yù)算做到2009年12月31日，結(jié)項時間定在2010年6月1日，是否可以？收到系統(tǒng)發(fā)送的通知郵件，說項目免費維護期信息發(fā)生變更，需要調(diào)整免費維護期預(yù)算和承諾，應(yīng)該如何操作？33預(yù)算與承諾-案例剖析33預(yù)算與承諾-答案可以調(diào)整承諾的進度信息，但不能調(diào)整承諾的成本信息。不可以，上線時間要控制在預(yù)算最后一個月的15天內(nèi)。即上線時間應(yīng)該控制在2009年1月15號以內(nèi)?？梢?，但是PM要在打印出來的承諾單上對此做出解釋，并簽字確認。先到“待完工預(yù)算調(diào)整”處調(diào)整項目預(yù)算，預(yù)算提交后，到“項目承諾調(diào)整”處，選擇剛剛提交的預(yù)算版本，并將系統(tǒng)自動發(fā)送的通知郵件作為附件上傳系統(tǒng)。檢查無誤后提交承諾即可。34預(yù)算與承諾-答案可以調(diào)整承諾的進度信息，但不能調(diào)整承諾的成本35項目立項管理立項申請項目預(yù)算項目承諾項目資源計劃35項目立項管理立項申請項目預(yù)算項目承諾項目資源計劃項目總監(jiān)或指定專人做完項目資源配置，并且審批通過后，項目經(jīng)理必須作項目資源計劃。項目資源計劃發(fā)布后，項目組成員必須每周按時填寫項目的Timesheet，如果項目組成員由于客觀原因無法按時填寫項目的Timesheet，則由指定的專人代為填寫。Timesheet的準確性將直接影響項目的成本核算。如果項目組成員發(fā)生變更，項目經(jīng)理必須及時更新項目資源計劃。時間資源類項目，項目經(jīng)理或者客戶經(jīng)理，必須按照合同條款填寫項目資源報價。36項目資源計劃項目總監(jiān)或指定專人做完項目資源配置，并且審批通過后，項目經(jīng)理Confidential?2009iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.37項目過程跟蹤與監(jiān)控DashboardScorecardConfidential?2009iSoftStone項目過程跟蹤與監(jiān)控Scorecard項目記分卡，是用來監(jiān)控單個項目健康狀況的可視化報表，是項目問題風險的計劃和跟蹤表，是項目的風險資產(chǎn)庫。項目經(jīng)理必須在iPSA上使用scorecard制定項目的風險管理計劃，并定期對項目風險進行跟蹤，項目總監(jiān)和客戶經(jīng)理需要定期監(jiān)控項目風險。Confidential?2009iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.38項目過程跟蹤與監(jiān)控Scorecard項目記分卡，是用來監(jiān)控單事業(yè)群項目管理辦公室和區(qū)域項目管理辦公室必須根據(jù)scorecard和iPSA項目風險預(yù)警報告（dashboard是用來監(jiān)控項目集和項目群健康情況的圖形化報表）定期召開重點重大項目和高風險項目Review會議，并跟蹤項目問題和風險。對于督促多次不能改進的重大項目，集團項目管理辦公室必須進行集團級的項目跟蹤。Confidential?2009iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.39事業(yè)群項目管理辦公室和區(qū)域項目管理辦公室必須根據(jù)scorec項目經(jīng)理、項目總監(jiān)等各級審批人必須嚴格管理和及時審批項目報銷，報銷金額將計入項目成本，并直接影響項目利潤。Confidential?2009iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.40項目過程跟蹤與監(jiān)控項目經(jīng)理、項目總監(jiān)等各級審批人必須嚴格管理和及時審批項目報銷Confidential?2009iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.41項目結(jié)項申請結(jié)項類型結(jié)項條件Confidential?2009iSoftStone結(jié)項申請項目結(jié)項類型分為：實施結(jié)項維護結(jié)項非正常結(jié)項財務(wù)結(jié)項Confidential?2009iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.42結(jié)項申請項目結(jié)項類型分為：Confidential?200結(jié)項申請-實施結(jié)項固定總價、時間資源、業(yè)務(wù)流程外包和研發(fā)類項目實施完畢后，項目經(jīng)理必須在iPSA中提交實施結(jié)項申請。A類項目，實施結(jié)項時必須提供項目總結(jié)報告和客戶簽字的驗收報告。知識產(chǎn)權(quán)歸軟通所有的，項目經(jīng)理必須將項目資產(chǎn)提交公司資產(chǎn)庫。Confidential?2009iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.43結(jié)項申請-實施結(jié)項固定總價、時間資源、業(yè)務(wù)流程外包和研發(fā)類項建立配置庫提交配置庫建立申請表聯(lián)系郝慧芳（9179）項目知識產(chǎn)權(quán)歸軟通所有的，項目經(jīng)理必須將項目資產(chǎn)提交公司資產(chǎn)庫。固定總價項目和研發(fā)項目資產(chǎn)包括：項目招標書/RFI/SOW、投標書、方案建議書、需求規(guī)格說明書、源代碼、數(shù)據(jù)、配置文檔、用戶手冊、培訓(xùn)文檔、設(shè)計文檔、測試文檔、安裝手冊、風險記錄文檔、DEMO、項目介紹（CASESTUDY）、客戶驗收報告和項目總結(jié)等；建立配置庫提交配置庫建立申請表結(jié)項申請—實施結(jié)項B、K類項目，實施結(jié)項時必須提供客戶簽字的驗收報告。A’\C\C’類項目，實施結(jié)項時必須提供客戶確認的、覆蓋項目整個生命周期的客戶驗收報告或者工時確認單。D類項目，實施結(jié)項時必須提供項目總結(jié)報告。同時項目經(jīng)理必須將項目資產(chǎn)提交公司資產(chǎn)庫。BPO類項目，實施結(jié)項時必須提供客戶簽字的驗檢報告。iPSA系統(tǒng)中的項目狀態(tài)為實施結(jié)項的項目不能填寫Timesheet、不能提報收入。Confidential?2009iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.45結(jié)項申請—實施結(jié)項B、K類項目，實施結(jié)項時必須提供客戶簽字的結(jié)項申請—其他結(jié)項合同中約定有免費維護期的，免費維護期滿后，項目經(jīng)理應(yīng)申請維護結(jié)項。維護結(jié)項的項目不能填寫Timesheet、不能提報收入?？蛻艚K止合同、項目實施完畢未簽合同、項目實施完畢沒有驗收報告或者工時確認單、項目類型錯誤或者重復(fù)立項等情況，項目經(jīng)理應(yīng)申請項目非正常結(jié)項。非正常結(jié)項狀態(tài)的項目將不能填寫Timesheet、不能提報收入。合同履行完畢，收入確認完畢，應(yīng)收款項已收回后，項目所有成本記賬完畢，由財務(wù)發(fā)起將項目狀態(tài)統(tǒng)一變更為財務(wù)結(jié)項，財務(wù)結(jié)項的項目不能填寫Timesheet、不能費用報銷、不能提報收入。Confidential?2009iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.46結(jié)項申請—其他結(jié)項合同中約定有免費維護期的，免費維護期滿后，Confidential?2009iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.47項目績效管理項目考核項目評優(yōu)Confidential?2009iSoftStone項目績效管理通過建立集團項目考核機制，以促進項目實施能力不斷提高。集團項目管理辦公室負責建立集團項目考核機制，在不違背集團項目考核機制的前提下，各事業(yè)群或區(qū)域可根據(jù)自身情況制定項目考核細則，最終發(fā)放獎金的方案由各事業(yè)群或區(qū)域決定。項目績效管理本著公平、公正的原則，所有項目考核數(shù)據(jù)以iPSA數(shù)據(jù)為基準。Confidential?2009iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.48項目績效管理通過建立集團項目考核機制，以促進項目實施能力不斷項目立項管理立項申請項目預(yù)算項目承諾項目資源計劃項目過程跟蹤與監(jiān)控DashboardScorecard項目結(jié)項管理結(jié)項類型結(jié)項條件項目績效管理項目評優(yōu)項目考核Confidential?2009iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.49回顧一下項目立項管理立項申請項目預(yù)算項目承諾項目資源計劃項目過程跟蹤內(nèi)部項目管理工具iPSA系統(tǒng)：/系統(tǒng)管理員（安麗）填寫申請權(quán)限表申請項目經(jīng)理操作權(quán)限這是項目經(jīng)理進入iPSA進行項目管理關(guān)鍵途徑內(nèi)部項目管理工具iPSA系統(tǒng)：http://ipsapro.Q&AConfidential?2009iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.51Confidential?2009iSoftStone附加-項目管理學習資料下載PSA操作指導(dǎo)類資料A類項目PM作業(yè)指導(dǎo)書C類項目PM作業(yè)指導(dǎo)書項目管理流程類資料內(nèi)部項目管理流程培訓(xùn)課件資料下載路徑PSA首頁\知識管理\部門知識文檔\PMO知識文檔\項目經(jīng)理培訓(xùn)文檔（PSA操作指導(dǎo)類資料也可以到iCollege\共享資源中下載）Confidential?2009iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.52附加-項目管理學習資料下載PSA操作指導(dǎo)類資料Confide附加-相關(guān)聯(lián)系人Confidential?2009iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.53PSA操作支持事業(yè)群PMOQA分機郵箱JKS張磊9190lzhang@NAE&BPO趙丹丹9157ddzhao@GC鄧清9124qingdeng@王萍9449pingwang@提交PM培訓(xùn)需求姓名分機郵箱李永初ycli@李薇9754weilia@申請PSA權(quán)限安麗9281lian@附加-相關(guān)聯(lián)系人Confidential?2009iSo附加-iSSProjectDevelopmentProcess附加-iSSProjectDevelopmentProThankYou!ThankYou!軟通動力內(nèi)部項目管理流程培訓(xùn)2010-4-22軟通動力內(nèi)部項目管理流程培訓(xùn)2010-4-22目錄

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PMO項目管理辦公室最主要的作用就是從組織的角度提供一系列的方法、工具、技術(shù)和最佳實踐的支持，協(xié)助項目成功。

PMO的三個職能還可以高度概括為分享知識，提供資源，監(jiān)督改善。PMO簡介PMO（Project

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OfPMO可以提供哪些幫助提供各類培訓(xùn)：內(nèi)部項目管理流程培訓(xùn)、內(nèi)部項目管理工具使用培訓(xùn)、ICPM培訓(xùn)、外部項目管理技能培訓(xùn)等等。應(yīng)對客戶審計，提供客戶支持：提供公司質(zhì)量體系材料，提供公司質(zhì)量體系相關(guān)培訓(xùn)，參與客戶訪談，回復(fù)客戶調(diào)查問卷等等。提供各類與項目相關(guān)的數(shù)據(jù)支持。PMO可以提供哪些幫助提供各類培訓(xùn)：內(nèi)部項目管理流程培訓(xùn)、內(nèi)PMO可以提供哪些幫助Confidential?2009iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.61升級項目管理工具。大家在PSA使用過程中，對項目管理模塊有任何意見或建議，可以提交給PMO。指導(dǎo)協(xié)助PM完成日常項目管理工作。完成項目的日常跟蹤和監(jiān)控，同時進行項目考核。（尋找更多培訓(xùn)機會，幫助項目經(jīng)理成長。創(chuàng)建項目經(jīng)理俱樂部，搭建項目經(jīng)理交流平臺。）PMO可以提供哪些幫助Confidential?2009項目管理基本法介紹Confidential?2009iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.62基本法是公司項目管理工作的指導(dǎo)大綱，適用于全公司售前項目、收費項目和研發(fā)項目。創(chuàng)建流程如下：CPMOBGPMO草擬發(fā)布BCFIRMOLGHRMISOP評審實施總監(jiān)項目總監(jiān)項目經(jīng)理BG評審VP高管終審項目管理基本法介紹Confidential?2009iS基本法主要內(nèi)容項目立項管理立項申請項目預(yù)算項目承諾項目資源計劃項目過程跟蹤與監(jiān)控DashboardScorecard項目結(jié)項管理結(jié)項類型結(jié)項條件項目績效管理項目評優(yōu)項目考核Confidential?2009iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.63基本法主要內(nèi)容項目立項管理立項申請項目預(yù)算項目承諾項目資源計Confidential?2009iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.64預(yù)備知識Confidential?2009iSoftStone分類項目類型項目類型說明立項依據(jù)結(jié)項依據(jù)最終收入確認依據(jù)固定總價A合同額一定\定制開發(fā)服務(wù)\軟通做項目管理中標通知書\提前實施說明\合同合同\客戶驗收報告\項目總結(jié)報告\資產(chǎn)入庫（除知識產(chǎn)權(quán)歸客戶的項目）合同\客戶驗收報告A'合同額一定\人員外包\客戶做項目管理中標通知書\提前實施說明\合同合同\客戶驗收報告合同\客戶驗收報告B收費維護中標通知書\提前實施說明\合同合同\客戶驗收報告合同B'收費培訓(xùn)中標通知書\提前實施說明\合同合同\客戶驗收報告合同K合同額一定\系統(tǒng)集成（含開發(fā)部分）中標通知書\提前實施說明\合同合同\客戶驗收報告合同\客戶驗收報告時間資源C合同額不定\人員外包\客戶做項目管理中標通知書\提前實施說明\合同合同\客戶工時確認單合同\客戶工時確認單C'合同額不定\人員外包\軟通做項目管理中標通知書\提前實施說明\合同合同\客戶工時確認單合同\客戶工時確認單業(yè)務(wù)流程外包BPO合同額不定\計件中標通知書\提前實施說明\合同合同\客戶驗檢報告合同\客戶驗檢報告研發(fā)D有市場需求\自主研發(fā)\可作為軟通的產(chǎn)品出售可行性研究報告項目總結(jié)報告無售前G售前無無無Confidential?2009iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.65項目類型分類項目類型項目類型說明立項依據(jù)結(jié)項依據(jù)最終收入確認依據(jù)固定項目狀態(tài)工作中掛起非正常結(jié)項實施結(jié)項維護財務(wù)結(jié)項項目正常工作狀態(tài)，可填寫TimeSheet，可確認收入。項目擱置，不可填寫TimeSheet，不能確認收入，不能確定項目是否繼續(xù)或結(jié)束因各種特殊原因?qū)е马椖繌娭平Y(jié)束，沒有客戶方確認的交付，并且達不到實施結(jié)項入口條件的項目，非正常結(jié)項后由財務(wù)調(diào)整最終賬面情況。在PSA線上變更管理處提出申請。有簽字確認的驗收文檔，經(jīng)過公司PMO確認滿足結(jié)項入口條件，并且可以通過PSA線上結(jié)項管理處提出結(jié)項申請。合同范圍內(nèi)有免費維護期的項目，需要在立項時選擇“有無免費維護期”，并作免費維護期預(yù)算。在項目實施結(jié)項審批通過后，項目狀態(tài)自動變更為維護。實施結(jié)項后，如果應(yīng)收賬款已經(jīng)收完，由財務(wù)將項目狀態(tài)變更為財務(wù)結(jié)項狀態(tài)，即標志該項目所關(guān)聯(lián)合同的應(yīng)收賬款全部收回。維護結(jié)項維護期滿后，需要PM在PSA線上提交項目信息變更申請，將項目狀態(tài)變更為維護結(jié)項。項目狀態(tài)工作中掛起非正常結(jié)項實施結(jié)項維護財務(wù)結(jié)項項目正常工作Confidential?2009iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.67Confidential?2009iSoftStoneConfidential?2009iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.68項目立項管理立項申請項目預(yù)算項目承諾項目資源計劃Confidential?2009iSoftStone立項申請?zhí)貏e聲明：根據(jù)《軟通動力項目管理基本法》的規(guī)定：固定總價合同（包括：固定金額、系統(tǒng)集成、自有產(chǎn)品），原則上必須一個合同立一個項目。如果一定要追加合同款到原項目，則合同管理員在選擇“子合同”并錄入完畢后，需要走審批流進行審批。審批通過的，才允許追加合同額。69立項申請?zhí)貏e聲明：14立項申請固定總價、時間資源、業(yè)務(wù)流程外包類項目申請立項時，如果雙方已經(jīng)簽訂有效的法律文件（等同于銷售合同的框架協(xié)議、銷售合同、PO單、有明確合同額或人員單價的SOW），必須申請已簽合同立項；如果銷售合同未簽或者在簽，必須申請待簽合同立項，同時必須在iPSA中提交軟通認可的提前實施證明，合同簽署后項目狀態(tài)會統(tǒng)一由合同管理員修改為已簽合同。研發(fā)類項目申請立項時，必須在iPSA中提交評審?fù)ㄟ^后的可行性研究報告。立項申請固定總價、時間資源、業(yè)務(wù)流程外包類項目申請立項時，如立項申請合同中如果涉及兩個（含）以上客戶時，必須以付款方作為項目信息中的客戶名稱。溫馨提示：如果【客戶名稱】不存在，需要填寫申請表找FI會計新建客戶。核算成本中心是項目成本和收入最終歸集的部門，表明了項目的屬地，必須以合同簽字蓋章處的公司屬地作為選擇核算成本中心的基準。實施成本中心是實際負責實施項目的部門。兩個以上（含）部門合作一個固定總價類合同時，只能在一個部門立項。71立項申請合同中如果涉及兩個（含）以上客戶時，必須以付款方作為立項申請—其他注意事項項目類型：不能選錯，立項完成后不能更改，避免填錯或者立項申請被退回，請?zhí)崆芭c部門負責人或?qū)?yīng)負責部門項目的質(zhì)量保證人員進行確認后填寫。是否有免費維護期：立項時，只有A\A'\K類項目可以選擇免費維護期信息。以合同約定的為準，沒有合同的以當前客戶意向為準。免費維護期幾個月：立項時，只有A\A'\K類項目可以選擇免費維護期信息。以合同約定的為準，沒有合同的以當前客戶意向為準。72立項申請—其他注意事項項目類型：不能選錯，立項完成后不能更改立項申請—其他注意事項選擇“有”免費維護期的項目必須提交免費維護期預(yù)算和承諾。通過合同維護調(diào)整免費維護期信息：將合同信息維護進PSA系統(tǒng)，在合同與項目關(guān)聯(lián)時，系統(tǒng)自動校驗合同與項目中的免費維護期信息是否一致，不一致的，以合同中的信息為準，自動覆蓋掉項目中的免費維護期信息。通過項目信息變更處調(diào)整免費維護期信息：僅限待簽合同項目。73立項申請—其他注意事項選擇“有”免費維護期的項目必須提交免費立項申請—其他注意事項立項申請審批中，項目信息需要變更時，需要當前審批人退回申請單，申請人修改完畢后重新提交。立項申請審批通過后，項目信息需要變更時，需要PM到PSA線上提交項目信息變更申請。具體路徑為：PSA首頁\項目管理\變更管理\項目信息變更申請74立項申請—其他注意事項立項申請審批中，項目信息需要變更時，需立項申請-審批流（收費/研發(fā)項目）申請實施成本中心負責人審批利潤中心負責人審批BGPMO審批BC審批CPMOQA審批立項申請-審批流（收費/研發(fā)項目）申請實施成本中心負責人審批立項申請Anyquestion76立項申請21立項申請-案例剖析固定總價合同中包括一部分系統(tǒng)集成，同時包括一部分服務(wù)，是否需要分開立項？合同簽字蓋章處有兩個不同客戶的蓋章，立項時的客戶名稱選哪個？TS1和TS2合作一個合同，兩邊都投入人力，并要分開計算收入和成本，是否可以分開立項？TS1和TS2合作一個合同，TS1簽的單子，TS2投入人力實施。成本和收入應(yīng)歸集在哪個部門？一份合同已經(jīng)快執(zhí)行完畢，客戶產(chǎn)生簽訂補充合同的意向，但距離真正簽訂補充合同還有一段時間，此時是否可以再立一個新項目？77立項申請-案例剖析固定總價合同中包括一部分系統(tǒng)集成，同時包括立項申請-答案立一個項目，且項目類型選擇K選擇付款方作為客戶不能分開立項由兩個部門協(xié)商確認其中之一作為核算成本中心重新立項78立項申請-答案立一個項目，且項目類型選擇K2379項目立項管理立項申請項目預(yù)算項目承諾項目資源計劃24項目立項管理立項申請項目預(yù)算項目承諾項目資源計劃項目預(yù)算項目預(yù)算是項目經(jīng)理對項目實施階段和免費維護階段可能發(fā)生費用的預(yù)計。固定總價、研發(fā)類項目立項申請審批通過后，項目經(jīng)理必須提交項目預(yù)算。項目實施期預(yù)算包括人工成本、項目費用和第三方成本；項目如果包含免費維護期，必須做免費維護期預(yù)算。80項目預(yù)算25項目預(yù)算人工成本按照軟通動力集團標準費率計算。標準費率是人力資源部門根據(jù)不同地域、崗位等因素計算出來的核算成本。項目費用主要是指項目性的報銷費用。第三方成本包括分包固定成本和分包人工成本。分包固定成本是指我方進行固定金額的第三方分包，沒有可以不填。分包人工成本是指我方進行了人員的第三方分包，沒有可以不填。涉及到分包的項目，需要發(fā)郵件給PSA管理員申請開通該項目的分包Timesheet填寫權(quán)限，填寫分包Timesheet。81項目預(yù)算人工成本按照軟通動力集團標準費率計算。標準費率是人力項目預(yù)算項目預(yù)算是項目監(jiān)控和項目收入提報的基礎(chǔ)，項目范圍發(fā)生變化或者項目預(yù)算偏差超過規(guī)定閾值時，項目經(jīng)理必須調(diào)整預(yù)算。項目預(yù)算調(diào)整時只能調(diào)整未發(fā)生階段的項目預(yù)算。82項目預(yù)算項目預(yù)算是項目監(jiān)控和項目收入提報的基礎(chǔ)，項目范圍發(fā)生83項目立項管理立項申請項目預(yù)算項目承諾項目資源計劃28項目立項管理立項申請項目預(yù)算項目承諾項目資源計劃項目承諾項目承諾是項目經(jīng)理對項目成本、項目進度和項目質(zhì)量作出的承諾，項目承諾一般情況下不允許調(diào)整。固定總價、研發(fā)類項目預(yù)算審批通過后，項目經(jīng)理必須提交項目承諾。項目承諾是項目績效考核的基線，項目結(jié)項前未做項目承諾的，則不能參加項目績效考核。項目毛利率作為時間資源類項目考核的重要指標之一，項目經(jīng)理在提交立項申請時，必須對項目毛利率作出承諾。項目承諾項目承諾是項目經(jīng)理對項目成本、項目進度和項目質(zhì)量作出項目承諾待簽合同項目立項審批通過后，必須及時做項目承諾，合同正式簽訂后，項目經(jīng)理必須根據(jù)合同及時調(diào)整項目承諾。項目承諾變更時，必須提交合同掃描件、客戶需求變更說明或者業(yè)務(wù)部門的特別說明。Confidential?2009iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.85項目承諾待簽合同項目立項審批通過后，必須及時做項目承諾，合同項目承諾—其他注意事項項目成本目標：小于等于所選版本的預(yù)算總成本，作為項目考核成本得分的基準結(jié)項時間：是指項目在iPSA上結(jié)項審批通過的時間。它是作為項目考核點中項目預(yù)計結(jié)束時間進行取數(shù)。驗收時間：是指客戶驗收通過的時間。項目承諾審批通過后，需要將承諾申請單打印出來，PM簽字承諾后，交給BGPMO，最后到CPMO存檔備案。（如果承諾有更新，每次更新審批通過后，都要簽字確認后存檔備案。）項目承諾—其他注意事項項目成本目標：小于等于所選版本的預(yù)算總預(yù)算與承諾Confidential?2009iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.87Anyquestion預(yù)算與承諾Confidential?2009iSoftS預(yù)算與承諾-案例剖析工作量發(fā)生變更，但合同金額沒有變更。在合同\補充協(xié)議簽訂前，有客戶的往來郵件，是否可以變更承諾？預(yù)算做到2009年12月31日，上線時間定在2010年3月10日，是否正確？預(yù)算做到2009年12月31日，結(jié)項時間定在2010年6月1日，是否可以？收到系統(tǒng)發(fā)送的通知郵件，說項目免費維護期信息發(fā)生變更，需要調(diào)整免費維護期預(yù)算和承諾，應(yīng)該如何操作？88預(yù)算與承諾-案例剖析33預(yù)算與承諾-答案可以調(diào)整承諾的進度信息，但不能調(diào)整承諾的成本信息。不可以，上線時間要控制在預(yù)算最后一個月的15天內(nèi)。即上線時間應(yīng)該控制在2009年1月15號以內(nèi)。可以，但是PM要在打印出來的承諾單上對此做出解釋，并簽字確認。先到“待完工預(yù)算調(diào)整”處調(diào)整項目預(yù)算，預(yù)算提交后，到“項目承諾調(diào)整”處，選擇剛剛提交的預(yù)算版本，并將系統(tǒng)自動發(fā)送的通知郵件作為附件上傳系統(tǒng)。檢查無誤后提交承諾即可。89預(yù)算與承諾-答案可以調(diào)整承諾的進度信息，但不能調(diào)整承諾的成本90項目立項管理立項申請項目預(yù)算項目承諾項目資源計劃35項目立項管理立項申請項目預(yù)算項目承諾項目資源計劃項目總監(jiān)或指定專人做完項目資源配置，并且審批通過后，項目經(jīng)理必須作項目資源計劃。項目資源計劃發(fā)布后，項目組成員必須每周按時填寫項目的Timesheet，如果項目組成員由于客觀原因無法按時填寫項目的Timesheet，則由指定的專人代為填寫。Timesheet的準確性將直接影響項目的成本核算。如果項目組成員發(fā)生變更，項目經(jīng)理必須及時更新項目資源計劃。時間資源類項目，項目經(jīng)理或者客戶經(jīng)理，必須按照合同條款填寫項目資源報價。91項目資源計劃項目總監(jiān)或指定專人做完項目資源配置，并且審批通過后，項目經(jīng)理Confidential?2009iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.92項目過程跟蹤與監(jiān)控DashboardScorecardConfidential?2009iSoftStone項目過程跟蹤與監(jiān)控Scorecard項目記分卡，是用來監(jiān)控單個項目健康狀況的可視化報表，是項目問題風險的計劃和跟蹤表，是項目的風險資產(chǎn)庫。項目經(jīng)理必須在iPSA上使用scorecard制定項目的風險管理計劃，并定期對項目風險進行跟蹤，項目總監(jiān)和客戶經(jīng)理需要定期監(jiān)控項目風險。Confidential?2009iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.93項目過程跟蹤與監(jiān)控Scorecard項目記分卡，是用來監(jiān)控單事業(yè)群項目管理辦公室和區(qū)域項目管理辦公室必須根據(jù)scorecard和iPSA項目風險預(yù)警報告（dashboard是用來監(jiān)控項目集和項目群健康情況的圖形化報表）定期召開重點重大項目和高風險項目Review會議，并跟蹤項目問題和風險。對于督促多次不能改進的重大項目，集團項目管理辦公室必須進行集團級的項目跟蹤。Confidential?2009iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.94事業(yè)群項目管理辦公室和區(qū)域項目管理辦公室必須根據(jù)scorec項目經(jīng)理、項目總監(jiān)等各級審批人必須嚴格管理和及時審批項目報銷，報銷金額將計入項目成本，并直接影響項目利潤。Confidential?2009iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.95項目過程跟蹤與監(jiān)控項目經(jīng)理、項目總監(jiān)等各級審批人必須嚴格管理和及時審批項目報銷Confidential?2009iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.96項目結(jié)項申請結(jié)項類型結(jié)項條件Confidential?2009iSoftStone結(jié)項申請項目結(jié)項類型分為：實施結(jié)項維護結(jié)項非正常結(jié)項財務(wù)結(jié)項Confidential?2009iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.97結(jié)項申請項目結(jié)項類型分為：Confidential?200結(jié)項申請-實施結(jié)項固定總價、時間資源、業(yè)務(wù)流程外包和研發(fā)類項目實施完畢后，項目經(jīng)理必須在iPSA中提交實施結(jié)項申請。A類項目，實施結(jié)項時必須提供項目總結(jié)報告和客戶簽字的驗收報告。知識產(chǎn)權(quán)歸軟通所有的，項目經(jīng)理必須將項目資產(chǎn)提交公司資產(chǎn)庫。Confidential?2009iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.98結(jié)項申請-實施結(jié)項固定總價、時間資源、業(yè)務(wù)流程外包和研發(fā)類項建立配置庫提交配置庫建立申請表聯(lián)系郝慧芳（9179）項目知識產(chǎn)權(quán)歸軟通所有的，項目經(jīng)理必須將項目資產(chǎn)提交公司資產(chǎn)庫。固定總價項目和研發(fā)項目資產(chǎn)包括：項目招標書/RFI/SOW、投標書、方案建議書、需求規(guī)格說明書、源代碼、數(shù)據(jù)、配置文檔、用戶手冊、培訓(xùn)文檔、設(shè)計文檔、測試文檔、安裝手冊、風險記錄文檔、DEMO、項目介紹（CASESTUDY）、客戶驗收報告和項目總結(jié)等；建立配置庫提交配置庫建立申請表結(jié)項申請—實施結(jié)項B、K類項目，實施結(jié)項時必須提供客戶簽字的驗