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項目八投資策略與風險防范ENTERPRISEPROFILE任務(wù)8.1選擇投資策略任務(wù)8.1選擇投資策略四、系統(tǒng)交易三、投資的主要技巧一、投資的基本原則二、投資策略(一)自有資金原則(二)投資分散組合原則(三)收益與風險的最佳結(jié)合原則(四)精力充沛原則(五)目標適度原則任務(wù)8.1選擇投資策略一:投資的基本原則在風險既定的條件下獲得收益最大化,或者說是在收益既定的條件下實現(xiàn)投資風險最小化。二、投資策略投資者投資風格分類:任務(wù)8.1選擇投資策略持有時間長短分類:1、積極型投資策略2、消極型投資策略3、穩(wěn)健型投資策略1、長期持有策略2、短期交易策略3、相機抉擇型三、投資的主要技巧(一)止損技巧1.在什么樣情況下需要止損2.如何止損(二)止贏技巧1.百分比法2.形態(tài)法3.整數(shù)價位法4.前期高點法(三)波段操作技巧(四)分批操作技巧任務(wù)8.1選擇投資策略(五)補倉技巧2.資金核心3.技術(shù)核心4.控制核心6.空倉核心5.跟蹤核心1.心態(tài)核心交易系統(tǒng)是完整的交易規(guī)則體系。交易系統(tǒng)核心內(nèi)涵任務(wù)8.1選擇投資策略特點:完整性和客觀性123
(一)倉位(二)組合(三)分段任務(wù)8.1選擇投資策略四、系統(tǒng)交易(即按照一套交易系統(tǒng)進行交易)資金管理主要體現(xiàn)在以下三個層次:ENTERPRISEPROFILE任務(wù)8.2防范投資風險任務(wù)8.2防范投資風險一、系統(tǒng)性風險二、非系統(tǒng)性風險政策性風險是指政府有關(guān)市場發(fā)生重大變化或是重要的法規(guī)、舉措出臺,從而給投資者帶來風險。(1)政策性風險利率風險是指市場利率變動一起投資收益變動的可能性。(3)利率風險購買力風險又稱為通貨膨脹風險,是由于通貨膨脹、貨幣貶值給投資者帶來的實際收益水平下降的風險。(4)購買力風險經(jīng)濟周期波動是指證券市場行情變動而引起的風險,(2)經(jīng)濟周期波動風險任務(wù)8.2防范投資風險(一)系統(tǒng)性風險的種類:(2)股指期貨交易不需要全額支付合約價值的資金,只需要支付一定比例的保證金就可以簽訂較大價值的合約。(3)聯(lián)動性(4)高風險性和風險的多樣性(1)跨期性任務(wù)8.2防范投資風險(二)系統(tǒng)性風險的防范:
~股指存貨四大特點(2)價格發(fā)現(xiàn)功能(1)風險規(guī)避功能任務(wù)8.2防范投資風險股指存貨三大功能:(3)資產(chǎn)配置功能利用股指期貨回避系統(tǒng)性風險的主要策略:1、買入套期保值策略2、賣出套期保值策略1.信用風險2.經(jīng)營風險(內(nèi)部)4.經(jīng)營風險(外部)5.流動性風險3.財務(wù)風險任務(wù)8.2防范投資風險(一)非系統(tǒng)性風險的種類:1.根據(jù)投資者的資金實力大小2.根據(jù)操作方式的不同3.根據(jù)市場所處位置的高低4.根據(jù)投資的方式任務(wù)8.2防范投資風險(二)非系統(tǒng)風險的防范:經(jīng)營風險、財務(wù)風險、信用風險、道德風險等分散投資的程度:分情況對待!5.根據(jù)投資者自身的情況
第一,確定投資策略第二,進行投資分析第三,組建投資組合第四,投
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