泰國汽車市場調查課件

泰國汽車市場調研泰國汽車市場調研1一、泰國經(jīng)濟

二、市場概況

三、小客市場

四、商用車市場

五、巴士市場

六、汽車零配件市場

七、汽車物流行業(yè)

八、泰國工業(yè)

九、免稅區(qū)：汽車工業(yè)

十、汽車消費內容一、泰國經(jīng)濟

二、市場概況

三、小客市場

四、商用車市場

五2

簡介：實行自由經(jīng)濟政策。屬外向型經(jīng)濟，較依賴美、日、歐等外部市場。20世紀80年代，制造業(yè)尤其是電子工業(yè)發(fā)展迅速，經(jīng)濟持續(xù)高速增長。2019年被列為中等收入國家。2019年金融危機后陷入衰退。2019年經(jīng)濟開始復蘇。近年來泰國積極應對國際金融危機，推動經(jīng)濟發(fā)展。

1961年起實施國家經(jīng)濟和社會發(fā)展五年計劃。2019年開始第九個五年計劃。

近年，經(jīng)濟狀況明顯好轉。2019年7月提前兩年還清金融危機期間向國際貨幣基金組織借貸的172億美元貸款。截至2019年底，泰國外債965億美元，外匯儲備1721億美元。2019年主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)為：國內生產(chǎn)總值：45958億銖

國內生產(chǎn)總值增長率：7.8%

貨幣名稱：銖

匯率（全年均價）：1美元≈31.73銖

通貨膨脹率：3.3%

失業(yè)率：1.04%（10年數(shù)據(jù)）一、泰國經(jīng)濟

簡介：實行自由經(jīng)濟政策。屬外向型經(jīng)濟，較依賴美、日3二、市場概況簡介：來自TAI網(wǎng)消息截至05年有15家工廠（見以下圖表）。07年生產(chǎn)總量為1,301,149輛。幾乎接近早年9%的銷售量。這使得泰國成為亞洲地區(qū)自日本，中國，韓國，印度之后第五大汽車生產(chǎn)國。且成為世界第二大1噸皮卡車生產(chǎn)國。二、市場概況簡介：來自TAI網(wǎng)消息截至05年有15家工廠（見4盡管07年油價打擊了消費者信心且增加了汽車消耗成本，但是從08年早期預期來看，內外銷售市場在穩(wěn)定增長，然而，隨著全球市場疲軟和一些主要汽車出口國家如澳大利亞和歐洲的經(jīng)濟危機影響。預計09年產(chǎn)量會下降20-35%。盡管07年油價打擊了消費者信心且增加了汽車消耗成本，但5泰國政府05年制訂出口計劃10年后每年汽車出口增加100萬臺，價值4000億泰銖（12.19億美金）。來源：FTI泰國政府05年制訂出口計劃10年后每年汽車出口增加100萬臺6*其他車型包括廂式貨車/中客，一噸以下皮卡，1.5噸皮卡，2-4噸皮卡，卡車，4噸大卡，大客，和四輪機動車。機動車單位銷售量銷售前10廠家(2019)來源：FTI來源：FTI*其他車型包括廂式貨車/中客，一噸以下皮卡，1.5噸皮卡，27三、小客市場自從2019年泰國從亞洲金融危機復蘇以來國內小客生產(chǎn)和銷售都以2倍數(shù)字增長。然而當真正了解小客市場后，就可以認識到實際上小客市場占有份額非常小。因為小客在曼谷一些市區(qū)或是郊區(qū)的使用受到一定的限制，而一噸皮卡受到大部分人的青睞。三、小客市場自從2019年泰國從亞洲金融危機復蘇以來國內小客8大部分在泰國國內市場占有一席之地的汽車公司在泰國都有工廠。隨著更多的公司不斷進入泰國，即使是日本車如豐田和本田在市場上占有很大的優(yōu)勢，但是泰國人有了更多的選擇。泰國政府也在打高檔車的主意，進口高檔轎車，梅賽德斯-奔馳決定在東南亞成立研究開發(fā)和服務中心，投資6千6百萬泰銖。小客銷售2019年1月到12月小客銷售2019年1月到5月車輛登記數(shù)據(jù)顯示7座以上大型實用車型有大幅度增加。大部分是用于商用，但是也有部分使用者是富裕的城市家庭小客國內產(chǎn)量來源：泰國交通部注：紅色為減少注：紅色為減少大部分在泰國國內市場占有一席之地的汽車公司在泰國都有工廠。隨9LCV產(chǎn)量四、商用車市場HCV產(chǎn)量泰國作為世界第二大一噸皮卡生產(chǎn)國，僅在美國之后，泰國國內皮卡車組裝占了整個汽車產(chǎn)量的70%。商用車分為2塊：HCV和LCV。HCV包括卡車和四噸以上巴士。LCV包括5噸以上卡車和其他四輪機動車。LCV產(chǎn)量四、商用車市場HCV產(chǎn)量泰國作為世界第二大一噸皮卡10商用車國內銷售來源:TAI

在泰國，皮卡在新車銷售中占有很大優(yōu)勢，這種強烈需求在泰國人意料之中。皮卡車只增收3%的營業(yè)稅，而小客的增收稅高于30%。此外，皮卡車使用的是柴油發(fā)動機，在泰國柴油比汽油更便宜，因為有泰國政府的補貼。此外，輕型皮卡在家用和商用中也非常普遍，因為它能滿足農村居民和小規(guī)模商業(yè)用途需要。這種輕型皮卡非常適合因為它可以攜帶泰國一家子和一些農業(yè)產(chǎn)品。另外空間大且在崎嶇的山路中也能發(fā)揮它的作用。日本皮卡已經(jīng)在泰國占有很大的市場份額，但是最近幾年，許多輕型皮卡出現(xiàn)了了新的面孔，如福特，雪佛蘭和塔塔。商用車國內銷售來源:TAI在泰國，皮卡在新車銷售中占有很大11注：紅色為減少2019年數(shù)據(jù)來源：泰國交通部2019年數(shù)據(jù)來源：泰國交通部注：紅色為減少2019年數(shù)據(jù)來源：泰國交通部2019年數(shù)據(jù)來12HCVHCV在泰國占有非常重要席位，在內銷市場中占有非常大的比例

新HCV2019-2019年注冊201920192019.2019年數(shù)據(jù)來源：泰國交通部HCV201920192019.2019年數(shù)據(jù)來源：泰國交通13五、巴士市場根據(jù)泰國法律，客運車輛種類部包括巴士，相反，巴士被分為重型卡車一類，主要用重量區(qū)分，過去3年中，路上跑的巴士有85，000輛，有超過過60%是公共巴士。07年，泰國注冊的的新車型中，即使泰國市場其他車型增長，巴士僅占1%。在新的注冊巴士中有一半是二手巴士，因為二手巴士大部分是公共巴士在被取消優(yōu)惠政策時被賣了，更多人喜歡二手車而不是新車。2019－2019年數(shù)據(jù)來源：泰國交通部五、巴士市場根據(jù)泰國法律，客運車輛種類部包括巴士，相反，巴士14六、汽車零配件市場泰國不但是最大一噸皮卡生產(chǎn)國之一，也是全球汽車零部件重要生產(chǎn)國，過去的5年中，外界已經(jīng)見證了泰國汽車零部件的發(fā)展，如今國際一級供應商在泰國都有生產(chǎn)基地，泰國具有強有力的零件生產(chǎn)公司給汽車廠提供配套，原料采購非常方便。泰國汽車工業(yè)藍圖2019年制訂了180萬（皮卡和小客）輛車的目標。其中80萬出口，這使得泰國成為世界第九大，亞洲第四大汽車生產(chǎn)國。泰國汽車聯(lián)會每年從177個零配件生產(chǎn)企業(yè)（90%本地企業(yè)）訂購了價值約6000萬(約1720萬美金)零配件?？傆嫞喊偃f泰銖資料來源：TAI六、汽車零配件市場泰國不但是最大一噸皮卡生產(chǎn)國之一，也是全15七、汽車物流行業(yè)泰國以曼谷為中心分為3個工業(yè)——每個工業(yè)區(qū)都給工業(yè)區(qū)的生產(chǎn)供應商提供不同的貿易和稅收優(yōu)惠政策，其中汽車工業(yè)聚集在曼谷周邊的工業(yè)區(qū)和其他省份如北欖省，北柳省，春武里和羅永等其他省份。

1區(qū)，2區(qū)的工業(yè)區(qū)主要設計用來服務汽車工業(yè)因為周邊有一些類似省路，高速路，地鐵和周邊港口等基礎設施。全國范圍內的經(jīng)銷商和工廠來說，他們都在使用公路和高速路網(wǎng)絡來運送汽車和零配件。在一些特殊情況下，甚至用到鐵路運輸。一些生產(chǎn)廠商已經(jīng)和當?shù)氐墓桃黄鸾⒘怂麄冏约旱牧闩浼W(wǎng)絡，并且直接從供應商哪里發(fā)貨以確保交期不延誤。對于海外銷售，成品經(jīng)由曼谷，春武里和羅永省內的港口運送出去七、汽車物流行業(yè)泰國以曼谷為中心分為3個工業(yè)——每個工業(yè)161區(qū)(6個省)

1.曼谷

2.北欖府

3.沙沒沙空府

4.那宏柏頌府

5.暖武里府

6.巴吞他尼府

曼谷

1.Bangchan工業(yè)區(qū)

2.LadKrabang工業(yè)區(qū)

北欖府

1.Bangplee工業(yè)區(qū)

2.Bangpoo工業(yè)區(qū)

沙沒沙空府

1.沙沒沙空府工業(yè)區(qū)

1區(qū)(6個省)2區(qū)(12個省)3區(qū)(其余省)2區(qū)（12省）

阿育他

1.Bangpa-In工業(yè)區(qū)

2.高技術工業(yè)區(qū)3.SahaRattana工業(yè)區(qū)

北柳省

1.gatewaycity工業(yè)區(qū)

2.Wellgrow工業(yè)區(qū)

春武里

1.AmataNakhon工業(yè)區(qū)2.LaemChabang工業(yè)區(qū)3.Pinthong工業(yè)區(qū)叻丕府1.叻丕府工業(yè)區(qū)北標府1.NongKhae工業(yè)區(qū)2.北標工業(yè)區(qū)

3區(qū)（其余?。┝_永府1.AmataCity工業(yè)區(qū)2.東部工業(yè)區(qū)3.東部海港工業(yè)區(qū)4.麥普塔普特工業(yè)區(qū)5.巴東島工業(yè)區(qū)6.泰-新加坡21工業(yè)區(qū)其他省

1.孔敬工業(yè)區(qū)2.北部工業(yè)區(qū)3.披集工業(yè)區(qū)4南部工業(yè)區(qū)特惠工業(yè)區(qū)羅永和林查邦工業(yè)區(qū)（盡管他們在2區(qū)但是他們被IEAT授權享受在3區(qū)的優(yōu)惠政策）

八、泰國工業(yè)1區(qū)(6個省)1.曼谷

2.北欖府

3.沙17謝謝！謝謝！18泰國汽車市場調研泰國汽車市場調研19一、泰國經(jīng)濟

二、市場概況

三、小客市場

四、商用車市場

五、巴士市場

六、汽車零配件市場

七、汽車物流行業(yè)

八、泰國工業(yè)

九、免稅區(qū)：汽車工業(yè)

十、汽車消費內容一、泰國經(jīng)濟

二、市場概況

三、小客市場

四、商用車市場

五20

簡介：實行自由經(jīng)濟政策。屬外向型經(jīng)濟，較依賴美、日、歐等外部市場。20世紀80年代，制造業(yè)尤其是電子工業(yè)發(fā)展迅速，經(jīng)濟持續(xù)高速增長。2019年被列為中等收入國家。2019年金融危機后陷入衰退。2019年經(jīng)濟開始復蘇。近年來泰國積極應對國際金融危機，推動經(jīng)濟發(fā)展。

1961年起實施國家經(jīng)濟和社會發(fā)展五年計劃。2019年開始第九個五年計劃。

近年，經(jīng)濟狀況明顯好轉。2019年7月提前兩年還清金融危機期間向國際貨幣基金組織借貸的172億美元貸款。截至2019年底，泰國外債965億美元，外匯儲備1721億美元。2019年主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)為：國內生產(chǎn)總值：45958億銖

國內生產(chǎn)總值增長率：7.8%

貨幣名稱：銖

匯率（全年均價）：1美元≈31.73銖

通貨膨脹率：3.3%

失業(yè)率：1.04%（10年數(shù)據(jù)）一、泰國經(jīng)濟

簡介：實行自由經(jīng)濟政策。屬外向型經(jīng)濟，較依賴美、日21二、市場概況簡介：來自TAI網(wǎng)消息截至05年有15家工廠（見以下圖表）。07年生產(chǎn)總量為1,301,149輛。幾乎接近早年9%的銷售量。這使得泰國成為亞洲地區(qū)自日本，中國，韓國，印度之后第五大汽車生產(chǎn)國。且成為世界第二大1噸皮卡車生產(chǎn)國。二、市場概況簡介：來自TAI網(wǎng)消息截至05年有15家工廠（見22盡管07年油價打擊了消費者信心且增加了汽車消耗成本，但是從08年早期預期來看，內外銷售市場在穩(wěn)定增長，然而，隨著全球市場疲軟和一些主要汽車出口國家如澳大利亞和歐洲的經(jīng)濟危機影響。預計09年產(chǎn)量會下降20-35%。盡管07年油價打擊了消費者信心且增加了汽車消耗成本，但23泰國政府05年制訂出口計劃10年后每年汽車出口增加100萬臺，價值4000億泰銖（12.19億美金）。來源：FTI泰國政府05年制訂出口計劃10年后每年汽車出口增加100萬臺24*其他車型包括廂式貨車/中客，一噸以下皮卡，1.5噸皮卡，2-4噸皮卡，卡車，4噸大卡，大客，和四輪機動車。機動車單位銷售量銷售前10廠家(2019)來源：FTI來源：FTI*其他車型包括廂式貨車/中客，一噸以下皮卡，1.5噸皮卡，225三、小客市場自從2019年泰國從亞洲金融危機復蘇以來國內小客生產(chǎn)和銷售都以2倍數(shù)字增長。然而當真正了解小客市場后，就可以認識到實際上小客市場占有份額非常小。因為小客在曼谷一些市區(qū)或是郊區(qū)的使用受到一定的限制，而一噸皮卡受到大部分人的青睞。三、小客市場自從2019年泰國從亞洲金融危機復蘇以來國內小客26大部分在泰國國內市場占有一席之地的汽車公司在泰國都有工廠。隨著更多的公司不斷進入泰國，即使是日本車如豐田和本田在市場上占有很大的優(yōu)勢，但是泰國人有了更多的選擇。泰國政府也在打高檔車的主意，進口高檔轎車，梅賽德斯-奔馳決定在東南亞成立研究開發(fā)和服務中心，投資6千6百萬泰銖。小客銷售2019年1月到12月小客銷售2019年1月到5月車輛登記數(shù)據(jù)顯示7座以上大型實用車型有大幅度增加。大部分是用于商用，但是也有部分使用者是富裕的城市家庭小客國內產(chǎn)量來源：泰國交通部注：紅色為減少注：紅色為減少大部分在泰國國內市場占有一席之地的汽車公司在泰國都有工廠。隨27LCV產(chǎn)量四、商用車市場HCV產(chǎn)量泰國作為世界第二大一噸皮卡生產(chǎn)國，僅在美國之后，泰國國內皮卡車組裝占了整個汽車產(chǎn)量的70%。商用車分為2塊：HCV和LCV。HCV包括卡車和四噸以上巴士。LCV包括5噸以上卡車和其他四輪機動車。LCV產(chǎn)量四、商用車市場HCV產(chǎn)量泰國作為世界第二大一噸皮卡28商用車國內銷售來源:TAI

在泰國，皮卡在新車銷售中占有很大優(yōu)勢，這種強烈需求在泰國人意料之中。皮卡車只增收3%的營業(yè)稅，而小客的增收稅高于30%。此外，皮卡車使用的是柴油發(fā)動機，在泰國柴油比汽油更便宜，因為有泰國政府的補貼。此外，輕型皮卡在家用和商用中也非常普遍，因為它能滿足農村居民和小規(guī)模商業(yè)用途需要。這種輕型皮卡非常適合因為它可以攜帶泰國一家子和一些農業(yè)產(chǎn)品。另外空間大且在崎嶇的山路中也能發(fā)揮它的作用。日本皮卡已經(jīng)在泰國占有很大的市場份額，但是最近幾年，許多輕型皮卡出現(xiàn)了了新的面孔，如福特，雪佛蘭和塔塔。商用車國內銷售來源:TAI在泰國，皮卡在新車銷售中占有很大29注：紅色為減少2019年數(shù)據(jù)來源：泰國交通部2019年數(shù)據(jù)來源：泰國交通部注：紅色為減少2019年數(shù)據(jù)來源：泰國交通部2019年數(shù)據(jù)來30HCVHCV在泰國占有非常重要席位，在內銷市場中占有非常大的比例

新HCV2019-2019年注冊201920192019.2019年數(shù)據(jù)來源：泰國交通部HCV201920192019.2019年數(shù)據(jù)來源：泰國交通31五、巴士市場根據(jù)泰國法律，客運車輛種類部包括巴士，相反，巴士被分為重型卡車一類，主要用重量區(qū)分，過去3年中，路上跑的巴士有85，000輛，有超過過60%是公共巴士。07年，泰國注冊的的新車型中，即使泰國市場其他車型增長，巴士僅占1%。在新的注冊巴士中有一半是二手巴士，因為二手巴士大部分是公共巴士在被取消優(yōu)惠政策時被賣了，更多人喜歡二手車而不是新車。2019－2019年數(shù)據(jù)來源：泰國交通部五、巴士市場根據(jù)泰國法律，客運車輛種類部包括巴士，相反，巴士32六、汽車零配件市場泰國不但是最大一噸皮卡生產(chǎn)國之一，也是全球汽車零部件重要生產(chǎn)國，過去的5年中，外界已經(jīng)見證了泰國汽車零部件的發(fā)展，如今國際一級供應商在泰國都有生產(chǎn)基地，泰國具有強有力的零件生產(chǎn)公司給汽車廠提供配套，原料采購非常方便。泰國汽車工業(yè)藍圖2019年制訂了180萬（皮卡和小客）輛車的目標。其中80萬出口，這使得泰國成為世界第九大，亞洲第四大汽車生產(chǎn)國。泰國汽車聯(lián)會每年從177個零配件生產(chǎn)企業(yè)（90%本地企業(yè)）訂購了價值約6000萬(約1720萬美金)零配件?？傆嫞喊偃f泰銖資料來源：TAI六、汽車零配件市場泰國不但是最大一噸皮卡生產(chǎn)國之一，也是全33七、汽車物流行業(yè)泰國以曼谷為中心分為3個工業(yè)——每個工業(yè)區(qū)都給工業(yè)區(qū)的生產(chǎn)供應商提供不同的貿易和稅收優(yōu)惠政策，其中汽車工業(yè)聚集在曼谷周邊的工業(yè)區(qū)和其他省份如北欖省，北柳省，春武里和羅永等其他省份。

1區(qū)，2區(qū)的工業(yè)區(qū)主要設計用來服務汽車工業(yè)因為周邊有一些類似省路，高速路，地鐵和周邊港口等基礎設施。全國范圍內的經(jīng)銷商和工廠來說，他們都在使用公路和高速路網(wǎng)絡來運送汽車和零配件。在一些特殊情況下，甚至用到鐵路運輸。一些生產(chǎn)廠商已經(jīng)和當?shù)氐墓桃?/p>