黃沙坪戰(zhàn)略診斷課件

戰(zhàn)略初步診斷戰(zhàn)略初步診斷目錄行業(yè)概況標桿企業(yè)研究黃沙坪戰(zhàn)略初步診斷-1-目錄行業(yè)概況-1-有色金屬對國家經(jīng)濟發(fā)展有著重要的戰(zhàn)略意義有色金屬通常指除鐵、錳、鉻以外的金屬，在人類已發(fā)現(xiàn)的１０７種元素中有８３種有色金屬。８３種有色金屬元素中，除鐳、锝、釙、鈁等１９種錒系金屬及超錒系金屬劃分為放射性金屬外，余下的６４種稱為有色金屬。其中產(chǎn)量較大、應用領域較廣、受到制造業(yè)重點關注的常用有色金屬是銅、鋁、鎳、鎂、鉛、鋅、錫。有色金屬是國家經(jīng)濟建設的重要原材料，各個行業(yè)和經(jīng)濟領域的建設均離不開，在現(xiàn)代工業(yè)社會中扮演著十分重要的角色。如在農(nóng)業(yè)上，農(nóng)藥、農(nóng)用稀土微量肥料、農(nóng)用拖拉機、柴油機、排灌設備的生產(chǎn)和制造中；在民用工業(yè)上，小到牙膏筒、易拉罐、門鎖、鑰匙、炊具、燈泡、自行車，大到家電、空調(diào)等產(chǎn)品；在能源工業(yè)上，發(fā)電機、電動機、輸變電等都需要用大量的有色金屬。據(jù)統(tǒng)計，每裝機１萬千瓦的發(fā)電機組就需用銅、鋁約８００噸；在交通工業(yè)上，有色金屬被大量應用于汽車、輪船和飛機制造上。據(jù)統(tǒng)計，飛機中的結構材料９０％是鋁鎂合金；此外，有色金屬還被廣泛應用于國防、ＩＴ、石油、化工、玻璃、陶瓷、皮革紡織等工業(yè)。幾乎在人類視角的每一個角落都可以看到有色金屬的蹤影，有色金屬在國家經(jīng)濟發(fā)展中具有非常重要的戰(zhàn)略性地位。有色金屬對國家經(jīng)濟發(fā)展有著重要的戰(zhàn)略意義有色金屬通常指除鐵、有色金屬消費結構基本上反映了我國的資源現(xiàn)狀和經(jīng)濟發(fā)展階段世界有色金屬消費及中國占全球消費的比例43117294681.6153922716887463011847364328012271.62660千噸中國所占份額世界其他國家所占份額相關資源的擁有量,中國世界第一重化工階段的一個特征就是大量消耗以鐵銅鋁為代表的工業(yè)金屬有色金屬消費結構基本上反映了我國的資源現(xiàn)狀和經(jīng)濟發(fā)展階段世界經(jīng)濟的高速發(fā)展帶動有色金屬的消費,中國對于主要有色金屬的消費增長遠大于全球的平均增長中國消費增長率全球消費增長率35%0%10%0%銅鋁鉛鋅鎳錫銻鎢鉬鈷鎂汞鈦鉭鋰稀土白銀10%15%20%2%5%20%45度線經(jīng)濟的高速發(fā)展帶動有色金屬的消費,中國對于主要有色金屬的消費近幾年,有色金屬產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)不斷升級的態(tài)勢,但產(chǎn)業(yè)升級的速度和有序性還顯不夠以鎢為例1999－2003年中國鎢產(chǎn)品出口結構∑=22212.323047.923277.820049.526043.3噸在國家產(chǎn)業(yè)政策引導和企業(yè)尋求發(fā)展的雙重作用下,鎢產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)不斷進行產(chǎn)業(yè)升級,APT、氧化鎢、鎢酸等初級產(chǎn)品的出口比例大幅度下降，而高附加值產(chǎn)品的出口比例逐年上升產(chǎn)業(yè)升級的速度和有序性還不夠總體來講目前的產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平尚不能支持國家在相關領域的發(fā)展.與國外企業(yè)相比,國內(nèi)企業(yè)都是輕重量的,行業(yè)內(nèi)缺乏一個更高視角的,從國家層面出發(fā)進行產(chǎn)業(yè)整合的玩家國內(nèi)企業(yè)更多的從企業(yè)本身利益出發(fā),被動地向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸來規(guī)避國家配額政策變化帶來的影響行業(yè)內(nèi)企業(yè)由于自身實力所限,在引進國外設備和技術時,系統(tǒng)性和完整性關注不夠同時,目前國內(nèi)企業(yè)的人才集聚度尚不能支持相關企業(yè)持續(xù)性高速度發(fā)展近幾年,有色金屬產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)不斷升級的態(tài)勢,但產(chǎn)業(yè)升級的速度全球有色金屬礦產(chǎn)分布不均衡世界有色金屬礦產(chǎn)資源分布情況全球有色金屬礦產(chǎn)分布不均衡世界有色金屬礦產(chǎn)資源分布情況我國有色行業(yè)概析目前我國已是第一大有色金屬生產(chǎn)國，第二大有色金屬消費國我國礦產(chǎn)資源人均儲量匱乏截至2003年初，我國已發(fā)現(xiàn)171種礦產(chǎn)，有查明資源儲量的礦產(chǎn)158種，其中：能源礦產(chǎn)10種、金屬礦產(chǎn)54種、非金屬礦產(chǎn)91種、水氣礦產(chǎn)3種。已發(fā)現(xiàn)礦床、礦點20多萬處，其中有查明資源儲量的礦產(chǎn)地1.8萬余處。我國已查明的礦產(chǎn)資源總量大，約占世界的12％，居世界第三位。煤、鎢、錫、鉬、銻、稀土、菱鎂礦、瑩石、重晶石、膨潤土、芒硝、石膏、滑石等礦產(chǎn)，在數(shù)量或質量上都具有明顯的優(yōu)勢，有較強的國際競爭力但是，我國礦產(chǎn)資源人均占有量僅為世界平均水平的58％，居世界第53位我國有色金屬加工產(chǎn)業(yè)尚處在低級狀態(tài)有色期貨市場遠落后于國際市場我國有色行業(yè)概析目前我國已是第一大有色金屬生產(chǎn)國，第二大有色稀土、鎢、銻、鈦、錫的儲量位居世界第一鉬、鉛、鋰的儲量位居世界第二鎂、汞的儲量位居世界第三我國有色金屬礦產(chǎn)資源的儲量情況70%62%44%38%38%28%21%17%16%15%13%13%13%5.5%2.1%1.8%中國比重資料來源：Mineralcommoditysummaries，采用2004年公布的最新數(shù)據(jù)稀土、鎢、銻、鈦、錫的儲量位居世界第一我國有色金屬礦產(chǎn)資源的我國有色金屬礦產(chǎn)資源在世界供給市場上的地位88%84%72%35%27%24%23%20%19%17%14%7.9%6.5%4.2%4.1%0.2%中國比重資料來源：Mineralcommoditysummaries，采用1999-2003年的平均值我國有色金屬礦產(chǎn)資源在世界供給市場上的地位88%84%72%我國有色金屬的進出口結構資料來源：中國資訊行、國研網(wǎng)我國有色金屬出口量占總產(chǎn)量的比重我國有色金屬進口量占總產(chǎn)量的比重我國大量出口的有色金屬有：鎂、稀土、鎢、銻、汞、錫、鈷、鉬、鋰等我國大量進口的有色金屬有：鈦、鎳、銅等我國有色金屬的進出口結構資料來源：中國資訊行、國研網(wǎng)我國有鋰從我國主要有色金屬資源的絕對水平和相對水平來看,不同資源間的差異很大我國儲量IIIIIIIV消費量/我國儲量鈦稀土鉬鉭鎢銻鎂鉛鋁錫鋅汞銅鎳鈷800.6570%10%0%說明;“我國儲量”＝“消費量”＝我國儲量全球儲量我國消費量全球消費量鋰從我國主要有色金屬資源的絕對水平和相對水平來看,不同資源間重化工時代加速成長的的汽車、石化、機械加工等行業(yè)促進了有色行業(yè)的快速增長資料來源：全球制造中心向中國轉移使有色冶煉和中間品加工環(huán)節(jié)快速發(fā)展應用領域高漲的需求促進了對有色行業(yè)上游資源的需求由于有色資源稀缺，對有色行業(yè)上游資源和有色產(chǎn)品的進出口配額的限制給貿(mào)易企業(yè)帶來了國際貿(mào)易的機會處于對國家資源安全性考慮，近3～5年將是國內(nèi)有色資源整合的主要時機，這一階段過去，國內(nèi)資源布局基本完成（但需要對新增礦產(chǎn)資源進行跟蹤把控）能耗/污染壟斷程度勞動密集資本/技術密集競爭激烈程度產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)特點主要判斷采掘中間品冶煉精煉應用品選礦應用領域重化工時代加速成長的的汽車、石化、機械加工等行業(yè)促進了有色行礦產(chǎn)行業(yè)定義礦產(chǎn)業(yè)價值鏈勘探開采精練冶煉評估制造銷售分銷礦產(chǎn)業(yè)的價值鏈整個過程涵蓋了探礦,估礦和礦床的開發(fā);安裝采礦設施;采礦和礦物加工;以及礦產(chǎn)品的銷售

隨后礦產(chǎn)品的精煉,制造,銷售和產(chǎn)品最終分配到客戶通常是由一個個單獨的,非采礦業(yè)的企業(yè)或公司來完成的;不過,也有一些綜合性的大集團或者企業(yè)能夠整合到礦產(chǎn)業(yè)價值鏈的上游業(yè)務—采礦、冶煉礦.礦產(chǎn)業(yè)的參與者包括了：大型綜合性礦業(yè)公司—整個價值鏈跨越了從礦床勘探到礦產(chǎn)品生產(chǎn)，以及下游的精煉、制造、營銷和分銷業(yè)務;小型綜合性礦業(yè)公司—聚焦于礦物的勘探到生產(chǎn);勘探公司—專門尋找礦藏;礦業(yè)開發(fā)公司—重點放在了提高資金能力去建設礦山、探明儲量;礦業(yè)生產(chǎn)公司—專注于挖掘礦藏礦業(yè)公司價值鏈的范圍一般是根據(jù)不同的礦物而有不同的跨度.一些礦物的開發(fā)過程跨越了整個價值鏈中,而另一些則限于一個或兩個過程,例如勘探或銷售礦產(chǎn)行業(yè)定義礦產(chǎn)業(yè)價值鏈勘探開采精練冶煉評估制造銷售分銷行業(yè)概況監(jiān)管環(huán)境十分復雜。復雜因素來源于全球礦產(chǎn)的稀缺性、不可再生性，礦業(yè)開發(fā)導致的環(huán)境問題，礦業(yè)生產(chǎn)的衛(wèi)生和安全問題，政府政策問題（包括稅率,許可證/契約,土地取得,專利使用權,健康與安全,勞資關系及環(huán)保法規(guī)）自然循環(huán)資本密集高管制科技高風險礦產(chǎn)業(yè)是一項全球性的行業(yè)，其變化受到了全世界礦物商品需求和供給的影響，因此，它與全球經(jīng)濟有著非常緊密的聯(lián)系(例如：GDP的增長、工業(yè)和零售業(yè)的消費量、銷售量、貨幣匯率波動)。它依賴于全球經(jīng)濟，以及支柱性商業(yè)市場的變化(例如汽車和建筑等行業(yè)),所以高周期性是礦產(chǎn)業(yè)的自然特性采礦業(yè)具有高風險的特征。主要風險包括:勘探風險、經(jīng)營風險、項目開發(fā)風險、商品價格風險、監(jiān)管風險與風險匯率波動采礦業(yè)是資本密集型的行業(yè)。很多項目的成本直接關系到了最終產(chǎn)品的成本（或者產(chǎn)品利潤）文化采礦業(yè)具有很獨特的文化。對于許多國家來說，在某些城鎮(zhèn)中采礦業(yè)就是基本的生存產(chǎn)業(yè),因為它提供了大量的就業(yè)機會。因此采礦業(yè)往往因為其深厚的文化傳統(tǒng)，而歷來很難接受改變，不過,最近有一個新的變化出現(xiàn)，如飛進飛出的工作休假制度，從而改變了這些老礦區(qū)的傳統(tǒng)城鎮(zhèn)文化對于行業(yè)競爭者來說，工藝技術顯然是一種非常有效的競爭武器。專業(yè)級的開發(fā),生產(chǎn)，工藝技術和訓練有素的技術人員可以幫助降低項目的風險,并減少生產(chǎn)成本，同時它也可以用來打通、開發(fā)新的市場，而且也可以促進關閉其他產(chǎn)品市場,如替代產(chǎn)品行業(yè)概況監(jiān)管環(huán)境十分復雜。復雜因素來源于全球礦產(chǎn)的稀缺性、不產(chǎn)業(yè)的SWOT分析優(yōu)勢劣勢機會威脅技術復雜,資本密集性高和風險高的特征是進入采礦業(yè)的一些主要障礙.如同石油開采行業(yè)的價值鏈上游一樣，礦產(chǎn)業(yè)也是需要經(jīng)過時間的積累，才能擁有豐富經(jīng)驗和業(yè)務能力的去開拓全球市場的.許多領先的礦業(yè)公司已經(jīng)通過重組活動和削減經(jīng)營成本，實現(xiàn)了盈利的持續(xù)增長去年的全球購并狂潮已經(jīng)進一步鞏固了行業(yè)寡頭的領先地位更多的合作機會。例如與勘探公司、其他采礦公司、政府和客戶等等，為了減少風險并創(chuàng)造效益.亞洲經(jīng)濟正在逐步復蘇科學技術的持續(xù)發(fā)展的創(chuàng)新,旨在最大限度的減少勘探風險,提高項目的經(jīng)濟,提高資源回收能力.持續(xù)發(fā)展的電子商務和商業(yè)活動運轉水平(即共享服務)，節(jié)省了礦業(yè)公司的大量成本.由于資本的高密集性，在行業(yè)內(nèi)已經(jīng)建立了很多的協(xié)會,目的在于檢測和批準企業(yè)的投資行為全球經(jīng)濟的變化,商品價格的趨勢,貨幣匯率的波動,國家政局的發(fā)展方向等影響都有可能會給采礦業(yè)帶來巨大的風險采礦業(yè)面臨著較高程度的政策管制，例如礦產(chǎn)權、專利權、稅收、以及環(huán)境和職業(yè)安全等問題，這些問題在不同的國家都有不同的標準，但全球的礦工都希望擁有一致的標準.產(chǎn)品的原材料,資源和替代品都會給采礦業(yè)各個環(huán)節(jié)帶來沖擊放慢的美國經(jīng)濟由于金屬和其他礦物的產(chǎn)品特性,參與到這個行業(yè)里的公司的利潤空間是狹隘的,受價格的波動和經(jīng)濟的周期性影響比較大。通常來說，在礦床勘探與和生產(chǎn)活動之間，這是一個長期的過程，特別是由于偏遠的地理位置或其他原因(例如,在經(jīng)濟低迷期間,勘探支出減少),更加重了行業(yè)的周期性礦產(chǎn)業(yè)正面臨著相對強大的工會活動,特別是在一些特殊的采礦部門，如煤礦產(chǎn)業(yè)的SWOT分析優(yōu)勢劣勢機會威脅技術復雜,資本密集性高關鍵成功因素KSFArea技術杠桿儲備管理風險管理與合資伙伴共享工程風險。合作對象可以從其他采礦公司到政府、客戶.這是一個行之有效的行業(yè)慣例,因為合作伙伴能夠幫助企業(yè)減少很多商業(yè)風險，包括：勘探風險、技術風險、價格和商業(yè)風險。無論是現(xiàn)在的產(chǎn)品還是將來的產(chǎn)品，企業(yè)都要盡量使產(chǎn)品的資源輸入多樣化,以減低市場風險。產(chǎn)品組合多樣化，包括了類型,年齡和地理位置等.對沖交易,以抵消現(xiàn)貨交易中實際存在的或預期存在的匯率風險帶來的損失運用適當?shù)馁Y源和設施,來處理健康與安全,環(huán)境與土地權等問題.KeySuccessFactors增加貿(mào)易儲備，提高市場競爭力有效的儲量管理,能夠讓公司最大化生產(chǎn),而最小化生產(chǎn)成本，這樣的做法可以讓企業(yè)賺取更高利潤.通過收購低成本資產(chǎn)來擴大儲備，提高競爭力

金融儲備。出售資產(chǎn)時的價格要高過其資產(chǎn)組合的價值在成本競爭方面，緊跟科技發(fā)展趨勢是提高找礦,估礦,開發(fā)礦床和生產(chǎn)金屬產(chǎn)品或其他礦產(chǎn)品的等這一系列過程的關鍵要素不斷吸納和留住優(yōu)秀的技術隊伍以提高科技的辦法來降低采購成本和提高工作效率,例如：員工自助服務關鍵成功因素KSFArea技術杠桿儲備管理風險管理與合資伙業(yè)內(nèi)巨頭經(jīng)營的重點產(chǎn)品業(yè)內(nèi)巨頭經(jīng)營的重點產(chǎn)品礦業(yè)公司在4個方面需要加以重點關注1降低資本費用:提高可信性:把總部遷往倫敦，紐約，東京降低成本2減少人工成本:提高生產(chǎn)力,靈活的工作方式,生產(chǎn)外包3合資合作:合適的地點4采購外包:例如非核心的外包：IT，帳目管理5供應鏈管理1多樣化:礦業(yè)、礦石、地理位置的多樣化；例如Billiton遷移到C&SAmerica2多樣化:轉移到周期比較短礦物生產(chǎn)：例如沙、沙礫、粘土3長期供貨合同4垂直統(tǒng)一管理5對沖交易:減少價格波動帶來的影響風險管理1合并:增強規(guī)模優(yōu)勢2收購:利用價值低公司來獲得行業(yè)優(yōu)勢3剝離:集中到核心業(yè)務結構重組1電子商務2需求導向的生產(chǎn)3商業(yè)情報商業(yè)模式4全球化:以全球化的角度進行操作5適應性結構改變4一般的商業(yè)流程5商品交易6固定設備的維修與保養(yǎng)礦業(yè)公司在4個方面需要加以重點關注1降低資本費用:降低成行業(yè)內(nèi)主要有三類經(jīng)營者多產(chǎn)品礦業(yè)公司Multimineralmininghouses多元化資源公司Diversifiedpowerhouses單一礦業(yè)公司Focusedleaders“pureplayers”Anglo(Cu,Coal,Pt,Au,Diamond,P&P,fertilizers)Billiton*(Al,Coal,Fe,Ni,Cr)BHP*(Coal,Fe,Cu,Mn,oil&gas)

RioTinto(Cu,Fe,Al,Mo,Ti,Zr)WMC(Cu,Ni,Au,Al)Alcoa(Al)DeBeers(Diamonds)CVRD*(Fe,Mn,Steel,P&P)PhelpsDodge(Cu)Newmont(Au)Barrick(Au)在1-2種產(chǎn)品中處于統(tǒng)治者地位典型的上下游整合者強大但不一定處于統(tǒng)治地位在4-6種產(chǎn)品上處于領先位置處于領先位置,但不一定統(tǒng)治地位(在1-2種產(chǎn)品上處于領先位置,往往是原來的核心業(yè)務)同時進入到其它自然資源產(chǎn)業(yè)往往進入鋼鐵業(yè)或下游的工業(yè)產(chǎn)品特征代表公司行業(yè)內(nèi)主要有三類經(jīng)營者多產(chǎn)品礦業(yè)公司Multimineral有色產(chǎn)業(yè)鏈中上游資源控制和下游應用產(chǎn)品制造為產(chǎn)業(yè)鏈的兩個制高點產(chǎn)業(yè)鏈整合商集中產(chǎn)品制造商?13%?3%?11%~11%*采掘冶煉整合商小采掘商整合冶煉產(chǎn)品制造商~1%*~11%*~11%*~3%*PhelpsDodgeFreeportMcMoranKGHMGrupoMexico12.512.412.011.2RioTintoNorilskNickelNoranda15.912.85.2PasmincoNewcrest0.5-0.2OlinGnuttiWolverinePoongsanWielandKME14.312.410.910.69.18.5OutokumpuNorddeutscheAffinerieDowaMiningJapanEnergy6.95.93.52.2采掘中間品冶煉以銅為例 *AverageaftertaxROIC1995-1999(includinggoodwill),weightedaverage

資料來源：GlobalVantage,CopperVisionTeam平均回報率*精煉應用品選礦有色產(chǎn)業(yè)鏈中上游資源控制和下游應用產(chǎn)品制造為產(chǎn)業(yè)鏈的兩個制高21行業(yè)概況標桿企業(yè)研究(紫金礦業(yè)集團/西部礦業(yè))黃沙坪戰(zhàn)略初步診斷21行業(yè)概況22紫金礦業(yè)集團——以金、銅等有色金屬開發(fā)為主，通過資本運營，實施“走出去”的發(fā)展戰(zhàn)略，欲建設成為高技術效益型特大國際礦業(yè)集團。資料來源：遠卓知識庫，遠卓分析公司于2003年12月23日在香港成功上市，成為中國黃金行業(yè)及福建省首家上市的H股企業(yè)。2004年12月20日，紫金礦業(yè)被列入FTSE礦山指數(shù)2006年3月20日，紫金礦業(yè)被納入道瓊斯中國海外50指數(shù)；2006年10月20日，紫金礦業(yè)被納入新華富時中國25指數(shù)。

先后在福建、新疆、貴州、內(nèi)蒙、吉林、青海、西藏、黑龍江以及河南等二十多個省和海外七個國家投資組建了88家下屬公司紫金礦業(yè)集團股份有限公司前身是上杭縣礦產(chǎn)公司，是國有獨資企業(yè)1998年，成立由國有為主體職工部分持股的有限責任公司在2000年9月成功地進行股份制改造，建立由國有持股占48%相對控股的、及其他國有法人和民營多種所有制股東組成的現(xiàn)代股份制企業(yè)，企業(yè)也由此進入了一個嶄新的發(fā)展階段

紫金礦業(yè)發(fā)展的歷史紫金礦業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀截止至2006年底，企業(yè)擁有探礦權179個，面積總計5,972平方公里；擁有采礦權27個，礦權面積41.3平方公里。躋身中國競爭力500強企業(yè)，名列第215位；榮登胡潤發(fā)布的《2006最有投資價值的海外上市公司》排行榜，名列第16位，是排名最靠前的礦山企業(yè)。2加大資本運營力度，拓展國內(nèi)國外市場，積極實施資源“走出去”戰(zhàn)略。3不斷追求技術上的創(chuàng)新，提高產(chǎn)品的科技含量，走產(chǎn)學研相結合的道路。41先進的技術、卓越的企業(yè)文化、富有遠見的領導三者有效的結合。實施“國內(nèi)黃金行業(yè)領先-國內(nèi)礦業(yè)領先-進入國際礦業(yè)先進行列”的三步發(fā)展戰(zhàn)略。22紫金礦業(yè)集團——以金、銅等有色金屬開發(fā)為主，通過資本運營23紫金礦業(yè)集團發(fā)展戰(zhàn)略——實施“國內(nèi)黃金行業(yè)領先-國內(nèi)礦業(yè)領先-進入國際礦業(yè)先進行列”的三步發(fā)展戰(zhàn)略。1995年1998年全年實現(xiàn)產(chǎn)值2452萬元，利潤510萬元，上繳各種稅費196萬元，被評為"95福建省百家工業(yè)明星企業(yè)"之一。2000年2003年2006年2003年12月23日在香港成功上市，成為中國黃金行業(yè)及福建省首家上市的H股企業(yè)。公司上市后企業(yè)凈資產(chǎn)從5億元上升到20億元,公司總市值達90億元。

2000年8月26日，"福建紫金礦業(yè)股份有限公司"創(chuàng)立，這是閩西紫金礦業(yè)集團有限公司通過整體改制，閩西興杭實業(yè)有限公司作為主發(fā)人而設立的股份制企業(yè)。公司總股本1.5億元，由八家發(fā)起人共同出資。

通過上市，提升了公司的品牌價值，企業(yè)的經(jīng)濟實力大大增強，公司在國內(nèi)外礦業(yè)界特別是黃金界知名度和美譽度大為提高，使公司在國內(nèi)外拓展具有相當?shù)膬?yōu)勢。2004年2004年，紫金礦業(yè)整合公司的各類資源，成立集團公司，并被國家統(tǒng)計局評為全國105

個工業(yè)重點行業(yè)有色業(yè)效益十佳企業(yè)。；黃金產(chǎn)量在世界排名達到第22

位。

1998年，紫金山金礦三期技改工程基本完成，年采選能力達到70萬噸規(guī)模，成為全國采選規(guī)模最大的黃金礦山。2006年，紫金礦業(yè)黃金精煉廠被列入英國倫敦金銀協(xié)會LBMA黃金供貨商名錄；總市值超過500億元。2007年，以要約方式成功收購英國倫敦上市公司蒙特瑞科，積極實施“走出去”戰(zhàn)略，向國際礦業(yè)先進行列邁進。目前已實現(xiàn)在國內(nèi)黃金行業(yè)中的領先地位，正向國內(nèi)礦業(yè)界的領先地位邁進?？偟陌l(fā)展目標是建設成為高技術效益型特大國際礦業(yè)集團23紫金礦業(yè)集團發(fā)展戰(zhàn)略——實施“國內(nèi)黃金行業(yè)領先-國內(nèi)礦業(yè)紫金礦業(yè)集團——加大資本運營力度，對國內(nèi)國外市場進行研究開發(fā)，積極實施資源“走出去”戰(zhàn)略。產(chǎn)品/行業(yè)拓展地域拓展以金、銅等有色金屬開發(fā)為主，涉及礦種有金、銅、鉛、鋅、鐵、鎳、鋁、煤等。國內(nèi)市場：先后在福建、新疆、青海、貴州、吉林、西藏、內(nèi)蒙、安徽以及四川等20多個省（區(qū)）投資組建了40多家下屬公司；擁有探礦權179個，采礦權27個。國外擴張：通過股權受讓方式控股蒙古納日陶勒蓋金礦、越南大班鉛鋅礦和周邊的鐵礦，入股英國倫敦上市公司Ridge

Mining成為其最大股東；參股加拿大頂峰礦業(yè)公司，成為第一大股東；以要約方式成功收購英國倫敦上市公司蒙特瑞科?！傲⒆惚就粒e極拓寬國內(nèi)外市場”先后在本土、新疆、貴州、內(nèi)蒙、吉林、青海、西藏、黑龍江以及河南等二十多個省和海外七個國家投資組建了88家下屬公司2001年，公司被列為國家火炬計劃高新技術企業(yè)，承擔了多項國家級科技攻關項目，在低品位金礦的利用和濕法冶金技術研究及應用方面居行業(yè)領先地位,經(jīng)國家人事部批準設立了黃金行業(yè)的首家博士后科研工作站。2006年，公司獲得國家認定技術中心資質幾年來，先后有１０多項科研成果獲原國家經(jīng)貿(mào)委科技進步特別獎、一等獎，２０多個成果獲省部級獎，企業(yè)擁有４項發(fā)明專利，正在申報的還有５項，這些成果轉化為生產(chǎn)力，產(chǎn)生了巨大的經(jīng)濟效益和社會效益。價值鏈拓展紫金礦業(yè)集團——加大資本運營力度，對國內(nèi)國外市場進行研究開發(fā)25紫金礦業(yè)集團——不斷追求技術上的創(chuàng)新，提高產(chǎn)品的科技含量，走產(chǎn)學研相結合的道路。體制與機制創(chuàng)新科技創(chuàng)新，走產(chǎn)學研相結合的道路紫金公司前身是小型國有企業(yè)，在各級領導支持下，企業(yè)通過改制，吸納職工與民營成分入股，減持國有股至４８％，由絕對控股轉為相對控股，完成了向現(xiàn)代企業(yè)制度的飛躍這種嶄新的體制與機制有著鮮明特點，它既不是完全的國有企業(yè)，克服了國有企業(yè)諸多缺陷，比國有企業(yè)更具活力；又不是完全的民營企業(yè)，比民營企業(yè)運作更規(guī)范。它是紫金礦業(yè)與政府關系式運行的最佳模式、最好結果紫金礦業(yè)在國內(nèi)首家應用“全斷面陡幫開采”、千噸級“定向拋擲”大爆破技術，在黃金冶煉方面，自行研制了加溫加壓無氰解吸—

電積裝置，使紫金的黃金精煉技術在國內(nèi)成為一枝獨秀。開展國家“十五”科技攻關項目—紫金山銅礦萬噸級生物提取技術及工程化項目，還有黃金冶煉廠的“無氰熱壓解吸—電積提純”技術與裝備，結出豐碩的經(jīng)濟之果企業(yè)先后成立了礦冶研究院、博士后工作站、廈門紫金科技股份有限公司等三個科研機構，并實行了科技項目招標制與院校和科研機構產(chǎn)學研相結合的合作制，科研免責制，科研成果重獎制，人才培訓制等，極大的提高了企業(yè)技術攻關和科技創(chuàng)新的能力。創(chuàng)新是一個企業(yè)能源源不斷發(fā)展的動力符合市場經(jīng)濟、立足于紫金山實際的創(chuàng)新是紫金的成功之路體制與科技的創(chuàng)新，不僅大幅度降低了生產(chǎn)成本，而且還迅速擴大了企業(yè)的規(guī)模，使紫金礦業(yè)從一個名不見經(jīng)傳的縣屬小型企業(yè)發(fā)展成為國內(nèi)黃金行業(yè)的一匹“黑馬”，在業(yè)內(nèi)一鳴驚人，被國內(nèi)外廣泛關注25紫金礦業(yè)集團——不斷追求技術上的創(chuàng)新，提高產(chǎn)品的科技含量紫金礦業(yè)集團——先進的技術、卓越的企業(yè)文化、富有遠見的領導者三者有效的結合。先進的技術卓越的企業(yè)文化富有遠見的領導者企業(yè)要在激烈的市場競爭中取勝，必須有自己獨特的指導思想、經(jīng)營理念和人生哲學，有自己明確的價值準則、道德規(guī)范與文化傳統(tǒng)，能夠用一種崇高的精神力量去說服人、凝聚人、激勵人紫金公司始終堅持“以人為本，追求卓越”的經(jīng)營理念。實施全國性、開放性人才戰(zhàn)略，在經(jīng)濟、交通、工作、生活條件相對落后的貧困山區(qū)，集聚了一大批全國知名的專家教授、優(yōu)秀的博士研究生等杰出人才。用事業(yè)造就人才，用環(huán)境凝聚人才，用機制激勵人才，用政策保障人才將文化建設作為企業(yè)實現(xiàn)跨越的加速器紫金礦業(yè)集團股份有限公司董事長陳景河認為：具有半壟斷性的礦業(yè)雖然存在激烈的競爭，但競爭是有限的。礦業(yè)產(chǎn)品的競爭主要是資源條件的競爭，歸根到底是產(chǎn)品成本的競爭。用普遍的技術原理結合礦山實際進行創(chuàng)造性的工作非常重要，符合礦山資源工藝路線的創(chuàng)新將為企業(yè)帶來豐厚的回報紫金的領導者全身心的和企業(yè)融合在一起，在市場經(jīng)濟條件下，第一步使企業(yè)成為科技創(chuàng)新的先鋒，第二步讓科研和生產(chǎn)緊密的結合燦爛的科技之花，結出豐碩的經(jīng)濟之果。紫金公司每前進一步，都離不開科技的支撐與推動。公司的設施設備不一定最先進，但技術卻是一流的，有的已處于世界領先水平，如加溫常壓預氧化選冶技術，在國際上僅停留于實驗室階段，已運用于工業(yè)化生產(chǎn)了紫金公司成立了自己的科技實驗室、礦冶研究院、博士后工作站，還在廈門開發(fā)區(qū)成立了科技研發(fā)中心黃金般的組合，構筑黃金般的未來紫金礦業(yè)集團——先進的技術、卓越的企業(yè)文化、富有遠見的領導者27西部礦業(yè)集團——以資源開發(fā)為根本，以市場需求為導向，加強產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，增強企業(yè)技術進步，形成了產(chǎn)品多元化格局，實施國際化戰(zhàn)略，打造成為我國具有較強競爭力的一流新型礦業(yè)集團資料來源：遠卓知識庫，遠卓分析2000年12月，以西部礦業(yè)有限責任公司為主要發(fā)起人，聯(lián)合四家法人單位，共同設立了西部礦業(yè)股份有限公司2004年，股份公司定向增資擴股成功，引進新的注冊資本，使公司性質變更為外商投資的股份有限公司2005年底，西部礦業(yè)有限責任公司通過引進新的注冊資本和資產(chǎn)整合，完成了股份制改造，成為一個專業(yè)從事有色金屬、鹽湖化工、黑色金屬、能源、礦產(chǎn)地質勘查和高科技產(chǎn)業(yè)為一體的國有相對控股的投資控股型大型企業(yè)集團。目前，在全國13個省有礦山，下設30多個控股、參股公司前身是錫鐵山礦務局，隸屬于中國有色金屬工業(yè)總公司、國家有色金屬工業(yè)局、中國銅、鉛、鋅集團公司1986年建成投產(chǎn)，是中國西北地區(qū)當時最大的鉛鋅礦山生產(chǎn)企業(yè)2000年5月，企業(yè)整體改制為西部礦業(yè)有限責任公司，直屬中國銅鉛鋅集團公司，同年8月，隨著中國銅鉛鋅集團公司解散，西部礦業(yè)有限責任公司劃歸青海地方政府管理2六大戰(zhàn)略構筑集團實力，獲得超常規(guī)發(fā)展。3西部礦業(yè)的發(fā)展歷史西部礦業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀集團現(xiàn)有員工7186人，注冊資本16億元。截至到2006年底，集團資產(chǎn)總額已經(jīng)超過150億元，銷售收入超過128億元，利潤達到23億元。1實施資源開發(fā)戰(zhàn)略，制定滾動式的發(fā)展模式。加強企業(yè)科技創(chuàng)新能力，著力于“三力”的建設，增強企業(yè)的核心競爭力。27西部礦業(yè)集團——以資源開發(fā)為根本，以市場需求為導向，加強西部礦業(yè)集團——實施資源開發(fā)戰(zhàn)略，制定“青海資源開發(fā)――青藏高原資源開發(fā)――國內(nèi)西部地區(qū)資源開發(fā)――內(nèi)地與海外資源開發(fā)”的滾動式發(fā)展模式。282000年2001年實施礦業(yè)深邊部找礦戰(zhàn)略，在錫鐵山鉛鋅礦產(chǎn)的深邊部進行地質探礦工作，取得巨大突破，于10月，再次在深部發(fā)現(xiàn)了“層狀主礦體”。2002年2004年2006年

2005年經(jīng)過資產(chǎn)整合和重組，西部礦業(yè)有限責任公司成功融資12.5億元人民幣，注冊資本為16億。實施國外資源開發(fā)戰(zhàn)略，先后進入中亞、東亞、非洲等地區(qū)開發(fā)資源。組建幾大板塊公司，為從事多產(chǎn)業(yè)經(jīng)營，形成多個產(chǎn)品群，多個大型原料基地奠定基礎。同年，鉛、鋅、銅、鋁、煤炭、電力等各項生產(chǎn)經(jīng)營指標均創(chuàng)歷史最好水平，工業(yè)產(chǎn)值和銷售收入邁過了百億元大關，實現(xiàn)利潤總額23.098億元，總資產(chǎn)達到150.27億元。獲得西藏玉龍銅礦等50余個探礦權，獲各琦銅礦等30余個采礦權。擬啟動海外上市計劃，繼續(xù)堅持在行業(yè)低位運行時進行投資和擴張，礦業(yè)繁榮時著力加強生產(chǎn)加工的策略。通過滾動式發(fā)展模式，西礦集團已成為目前國內(nèi)在有色領域經(jīng)營品種最齊全的礦業(yè)公司，而且在銅、鉛、鋅、銀等品種上具有最大的資源儲備量，具有數(shù)個超大型和特大型有色金屬礦床2004年，在內(nèi)蒙古自治區(qū)獲各琦銅多金屬礦床的尋找礦產(chǎn)資源，新增地質儲量銅達60萬噸以上，鉛鋅金屬儲量100萬噸以上。隨后，又相繼在青海賽什塘銅礦、湖南寶山鉛鋅銀礦、湖南板溪銻礦、四川呷村銀多金屬礦等地尋找礦產(chǎn)資源。相繼收購了內(nèi)蒙古獲各琦銅礦，湖南寶山銀鉛鋅礦等企業(yè)，對這些項目同時開展生產(chǎn)、探礦、技改、擴建工作。全力打造甘河工業(yè)園，目前已成為西部地區(qū)最重要的有色金屬冶煉基地之一。

2000年，西部礦業(yè)公司股份有限公司成立，當時企業(yè)只經(jīng)營一個鉛鋅礦山。西部礦業(yè)集團——實施資源開發(fā)戰(zhàn)略，制定“青海資源開發(fā)――青藏西部礦業(yè)集團——五大戰(zhàn)略構筑集團實力，獲得超常規(guī)發(fā)展。集團化管理戰(zhàn)略國外資源開發(fā)戰(zhàn)略風險地質勘探戰(zhàn)略對外資源開發(fā)戰(zhàn)略礦業(yè)深邊部找礦戰(zhàn)略西礦集團認識到礦產(chǎn)資源是企業(yè)賴以生存與發(fā)展的基礎，集中了大量的財力、物力和人力資源，開展錫鐵山鉛鋅礦床的深邊部地質探礦工作，取得了巨大的突破。2001-2005年，錫鐵山鉛鋅礦床新增地質儲量250萬噸，預計還可再增加500萬噸鉛鋅金屬儲量以上。2005年開始又相繼在青海、湖南、四川的深邊部地質探礦工作，都取得了非常理想的找礦成果。這一戰(zhàn)略的實施確保了各生產(chǎn)礦山每年新發(fā)現(xiàn)的地質儲量遠大于礦山生產(chǎn)消耗儲量，建立了生產(chǎn)礦山的資源消耗－補償體系，以此維持礦山的持續(xù)性生產(chǎn)與擴大生產(chǎn)規(guī)模。從五個方面實施對外資源開發(fā)戰(zhàn)略：收購生產(chǎn)礦山企業(yè)；投資礦山建設項目；收購資源危機礦山企業(yè)；冶煉基地項目建設；冶煉加工企業(yè)兼并、重組。通過對外資源開發(fā)戰(zhàn)略的實施，使西部礦業(yè)迅速得到了發(fā)展壯大。西礦集團利用自有的找礦技術與經(jīng)營思路從事風險地質勘探投資，在全國率先成立了企業(yè)性的地勘公司。根據(jù)中國的地質構造－成礦特征、找礦潛力，重點在“兩帶兩環(huán)”部署地勘公司和開展風險勘探?！皟蓭А奔粗衼啠晒懦傻V帶和特提斯－喜馬拉雅成礦域東段，“兩環(huán)”指揚子地臺周邊有色金屬成礦環(huán)和柴達木盆地周邊有色金屬成礦環(huán)。這一戰(zhàn)略的實施為西礦集團在礦業(yè)領域的可持續(xù)發(fā)展提供了后備資源。在國內(nèi)資源日益緊缺，礦產(chǎn)品供不應求的狀況在延續(xù)、國家加大推進“兩種資源、兩個市場”的背景下，西礦集團實施了國外資源開發(fā)戰(zhàn)略?；诠镜靥幹袊鞅钡貐^(qū)的地域特點，以及未來的產(chǎn)業(yè)布局，首選進入中亞地區(qū)，其次是東北亞地區(qū)與有色金屬資源十分豐富的非洲地區(qū)，這為西部礦業(yè)公司參與國際化經(jīng)營奠定了雄厚的物質基礎和接替資源開發(fā)項目。西部礦業(yè)公司基于近幾年來在礦業(yè)領域的快速擴張，以及為了完善產(chǎn)業(yè)結構和積極開展資本動作，對公司資產(chǎn)進行重組。配合公司的更名，按集團化管理戰(zhàn)略成立相應的二級板塊公司，使公司管理效率不斷提高，經(jīng)營效益快速增長。為從事多產(chǎn)業(yè)經(jīng)營，形成多個產(chǎn)品群，形成多個大型原料基地奠定基礎。同時，也有利于加快公司的資本運作和資產(chǎn)運作工作。西部礦業(yè)集團——五大戰(zhàn)略構筑集團實力，獲得超常規(guī)發(fā)展。集團化西部礦業(yè)集團——一系列戰(zhàn)略的制定、實施和不斷完善，使企業(yè)競爭力不斷得到提高，企業(yè)迅速的發(fā)展壯大國外資源開發(fā)戰(zhàn)略（2005年開始）礦業(yè)深邊部找礦戰(zhàn)略（2001年開始）

對外資源開發(fā)戰(zhàn)略（2002年開始）

風險地質勘探戰(zhàn)略（2004年開始）五大戰(zhàn)略的順利實施，使西部礦業(yè)集團從一個資源即將枯竭的礦山企業(yè)發(fā)展成了中國有色行最具競爭力的企業(yè)之一，從年利潤不足兩千萬元、資產(chǎn)僅兩億多元的企業(yè)發(fā)展成了年利潤超20億、資產(chǎn)超百億的大型企業(yè)集團化管理戰(zhàn)略（2006年開始）

幾年來，西部礦業(yè)公司通過一系列戰(zhàn)略的制定、實施和不斷完善，企業(yè)競爭力不斷提高，創(chuàng)造了資產(chǎn)、銷售收入、利潤連續(xù)六年翻番的驕人業(yè)績。同時，成為了目前國內(nèi)在有色領域經(jīng)營品種最齊全的礦業(yè)公司，而且在銅、鉛、鋅、銀等品種上具有最大的資源儲備量，具有數(shù)個超大型和特大型有色金屬礦床；是同時涉足有色、能源、鹽化等三個礦業(yè)領域的大型礦業(yè)公司；在中國有色行業(yè)是產(chǎn)業(yè)覆蓋面最廣的大型礦業(yè)公司之一，是國內(nèi)有色行業(yè)唯一能成功經(jīng)營風險地質勘探投資并具有找礦技術、找礦能力的企業(yè)，能成功構建公司的資源消耗－補償體系。這一系列成績的取得，與西部礦業(yè)公司的發(fā)展戰(zhàn)略是密不可分的。

西部礦業(yè)集團——一系列戰(zhàn)略的制定、實施和不斷完善，使企業(yè)競爭西部礦業(yè)集團——加強企業(yè)科技創(chuàng)新能力，著力于“領導力、執(zhí)行力和控制力”三力的建設，以增強企業(yè)的核心競爭力。公司高層認識到：現(xiàn)代企業(yè)競爭的核心也是技術的競爭。西礦集團以博士生研究團隊為中心，以項目為單位成立研究小組，針對公司發(fā)展開展項目的研究；并積極參加國家科技部科技攻關、中小企業(yè)創(chuàng)新項目等20余個國家和省級項目的研究與開發(fā)；高薪聘請國內(nèi)外專家、工程院士、資深教授來公司技術中心工作，成立學術管理委員會，指導企業(yè)科技創(chuàng)新活動的開展。寬闊的平臺，良好的機制，有效促進了公司科技創(chuàng)新工作。目前公司擁有發(fā)明專利18項，取得科技成果12項，形成了企業(yè)核心技術，為公司向國際化經(jīng)營邁進提供了技術保障。在企業(yè)發(fā)展過程中，公司不斷組織科研力量進行采礦、選礦、冶煉及勘探技術的自主研究和創(chuàng)新，各項經(jīng)濟技術指標不斷提高。礦業(yè)企業(yè)屬于傳統(tǒng)工業(yè)，項目開發(fā)周期長、資金投入大、技術更新相對緩慢，相應地要求它的核心競爭力的定位也要相對穩(wěn)定。“西部礦業(yè)的核心競爭力就是領導力、執(zhí)行力和控制力。也就是建立在人力資源優(yōu)勢基礎上的企業(yè)核心競爭力”領導力來自于決策層，即董事會。決策團隊的作用應該能保證西部礦業(yè)在未來的競爭中總是處于行業(yè)領頭的位置，這就要求他們能夠制定穩(wěn)定而正確的戰(zhàn)略決策。執(zhí)行力即企業(yè)的技術團隊，探礦屬于高風險行業(yè)，西礦集團清晰的認識到需擁有一批相當棒的資源勘探隊伍。控制力，強調(diào)的是內(nèi)部管理過程，關于企業(yè)如何運作、礦山如何發(fā)展，這有別于高層的決策，而是由中層管理團隊決定的?？萍紕?chuàng)新人才戰(zhàn)略科技的創(chuàng)新與人才戰(zhàn)略的實施，不斷提升著企業(yè)的核心競爭力，使企業(yè)朝著最具競爭力、最富整體效益的方向大步邁進西部礦業(yè)集團——加強企業(yè)科技創(chuàng)新能力，著力于“領導力、執(zhí)行力32行業(yè)概況標桿企業(yè)研究(紫金礦業(yè)集團/西部礦業(yè))黃沙坪戰(zhàn)略初步診斷32行業(yè)概況我們將從3個維度分析評價黃沙坪礦業(yè)分公司的發(fā)展戰(zhàn)略黃沙坪礦業(yè)分公司發(fā)展戰(zhàn)略評價維度發(fā)展愿景和使命評價現(xiàn)有業(yè)務組合評價業(yè)務發(fā)展能力評價123-33-我們將從3個維度分析評價黃沙坪礦業(yè)分公司的發(fā)展戰(zhàn)略黃沙坪礦業(yè)企業(yè)愿景是企業(yè)面對未來設計的愿望的具體表述一種表述公司希望發(fā)展方向的陳述關于如何使企業(yè)核心價值得以永存的未來藍圖的描繪企業(yè)愿景定義它描述了對公司未來地位的理解方式(公司意圖、目標和自我形象)傳達給所有利益相關群體對內(nèi)建立同盟(“發(fā)誓去實現(xiàn)共同的目標”)對外主要出于公共關系考慮發(fā)自企業(yè)領導人的肺腑，作用在于企業(yè)在于自我創(chuàng)造和自我承諾企業(yè)愿景的特質好的企業(yè)愿景應該是增強公司管理效果的一種管理工具是“活的”，它一直在不斷發(fā)展從客戶談起，沒有客戶，愿景無從談起愿景形成過程企業(yè)使命企業(yè)核心

經(jīng)營理念領導人提出愿景企業(yè)成員意見反饋試驗和調(diào)整１２３４５-34-1黃沙坪現(xiàn)狀下階段主要工作增加了對成功進行系統(tǒng)化管理的可能性提供了強大的指導方針：重要決策的“石蕊”試驗：所有這些決策都必須“與愿景保持一致”(“愿景相容性”)主動性的新推動力：經(jīng)理人員時刻被激勵去問自己：“為增強本部門業(yè)務與公司愿景的適應性，我所做的已經(jīng)足夠了嗎？”企業(yè)愿景的意義企業(yè)愿景是企業(yè)面對未來設計的愿望的具體表述一種表述公司希望發(fā)黃沙坪礦業(yè)分公司使命-35-1堅持以人為本，以團隊為前提，平等信任，以制度為保證；在此基礎上，為客戶提供高品質的產(chǎn)品和一流的服務，與供應商在市場競爭中共同成長作為回報，我們將獲得領先的市場地位和不斷增長的利潤，從而令我們的員工得到職業(yè)發(fā)展和物質回報、令我們生活和工作的社區(qū)得到繁榮，最終使我們的股東價值最大化企業(yè)利益高于一切黃沙坪礦業(yè)分公司使命-35-1堅持以人為本，以團隊為前提，平建設社會主義和諧新礦山-36-1“建設社會主義和諧新礦山”是黃沙坪礦業(yè)分公司未來5年的發(fā)展愿景持續(xù)發(fā)展：以郴州為基地，從礦產(chǎn)資源勘探入手，搭建一個礦業(yè)發(fā)展新平臺和諧安康：打造“黃沙坪是我們共同的家園”的企業(yè)文化管理規(guī)范：用數(shù)據(jù)說話，依流程辦事，按制度管人文明誠信：誠信經(jīng)營，互利雙贏環(huán)境優(yōu)美：改造礦區(qū)道路，逐步實現(xiàn)礦區(qū)環(huán)境的綠化、美化、亮化建設社會主義和諧新礦山-36-1“建設社會主義和諧新礦山”是從產(chǎn)業(yè)鏈延伸、地域擴張和產(chǎn)品形態(tài)等三個業(yè)務組合維度對黃沙坪礦業(yè)分公司與西部礦業(yè)和紫金礦業(yè)現(xiàn)有業(yè)務進行比較分析我們目前有哪些產(chǎn)品？我們未來重點關注哪些產(chǎn)品？我們業(yè)務的價值鏈是什么？我們是否控制著價值鏈的戰(zhàn)略利潤點？對于空白環(huán)節(jié)，我們是采用聯(lián)盟還是自建方式進行擴展？我們在那些區(qū)域展開業(yè)務擴張價值鏈地域產(chǎn)品黃沙坪22.12.22.3-37-從產(chǎn)業(yè)鏈延伸、地域擴張和產(chǎn)品形態(tài)等三個業(yè)務組合維度對黃沙坪礦黃沙坪礦業(yè)分公司西部礦業(yè)集團有限公司紫金礦業(yè)集團股份有限公司資料來源：遠卓分析穩(wěn)定發(fā)展鉛鋅采選業(yè)，控制區(qū)域內(nèi)鉛鋅產(chǎn)品資源，做強做大原礦收購和精礦貿(mào)易2.1三家公司以目前的核心產(chǎn)品為基礎，分別確定了各自未來重點關注的產(chǎn)品綜合開發(fā)利用鐵及鎢、鉬、鉍等多金屬資源，以鐵（多金屬）礦的生產(chǎn)為基礎，抓好螢石和石榴子石的綜合開發(fā)利用預計銅新增遠景儲量在100萬噸以上，鉛鋅新增遠景儲量在200萬噸以上在有色金屬礦藏豐富的中亞開發(fā)新的產(chǎn)品生產(chǎn)基地開發(fā)貴州水銀洞金礦、新疆阿舍勒銅礦、吉林琿春銅金礦、紫金山銅礦、西藏玉龍銅礦等資源,打造紫金核心產(chǎn)品競爭力全力開發(fā)錫鐵山鉛鋅及銅礦藏海外投資錫礦和金礦開采成為中國黃金礦業(yè)的領先企業(yè)-38-黃沙坪礦業(yè)分公司西部礦業(yè)集團有限公司紫金礦業(yè)集團股份有限公司在有色金屬礦產(chǎn)資源開發(fā)價值鏈上，三家公司都努力尋找各自的戰(zhàn)略利潤控制點-39-2.2冶煉黃沙坪技術研發(fā)及設備改造勘探采選核心產(chǎn)品重點發(fā)展產(chǎn)品物流西部礦業(yè)紫金礦業(yè)有色金屬礦產(chǎn)品深加工研究，回收利用尾砂中的有價元素井下提升運輸、通風、排水系統(tǒng)改造礦區(qū)中深部勘探,增加礦區(qū)鉛鋅地質儲量300萬噸，鐵（多金屬）礦儲量1000萬噸坪寶走廊粉線勘探及北湖區(qū)歐沖礦區(qū)，新增鉛鋅礦量300萬噸以上巴基斯坦杜達鉛鋅礦年產(chǎn)7.5萬噸，新增效益1000萬美金/年國內(nèi)多個省區(qū)建立500萬噸以上的新資源基地，新增效益4000萬元每年與多家公司合作控制更多國外資源新增效益6000萬元/年建設1000萬噸/年鐵（多金屬）深加工生產(chǎn)線，新增效益1000萬元/年綜合回收螢石、開發(fā)石榴子石系列產(chǎn)品，新增效益850萬元/年建設“湘南礦產(chǎn)品物流交易園區(qū)”和礦產(chǎn)品交易中心，年貨物發(fā)送量超過200萬噸，新增效益1200萬元/年基本技術原理（堆浸法提金技術、經(jīng)濟地質學理論）結合礦山低品位實際進行創(chuàng)造性的工作，節(jié)約工程建設資金2000多萬元形成了較完整的科研體系，吸引高素質的科技人才與公司同步成長，攻克開發(fā)多項新技術未來除冶煉環(huán)節(jié)外，黃沙坪仍需在技術研發(fā)及設備改造環(huán)節(jié)加大投入通過錫鐵山鉛鋅礦床的深邊部地質探礦，新增地質儲量銅達60萬噸以上，鉛鋅金屬儲量100萬噸以上在全國率先成立了企業(yè)性的地勘公司,在“兩帶兩環(huán)”部署地勘公司和開展風險勘探預計銅遠景儲量在100萬噸以上，鉛鋅遠景儲量在200萬噸以上正在建設中的吉爾吉斯烏其果斯高錫礦、圖克勒克金礦等項目,一批項目正在開展建設前期的可行性研究冶煉基地項目建設冶煉加工企業(yè)兼并、重組紫金礦業(yè)尤其重視技術研發(fā)工作，使企業(yè)成為科技創(chuàng)新的先鋒，讓科研和生產(chǎn)緊密結合，從而為企業(yè)創(chuàng)造更多的利潤西部礦業(yè)將發(fā)展重點放在勘探采選和冶煉環(huán)節(jié)上堅持不懈的地質勘探，找到中國最大的黃金礦山的“母地”紫金山金礦成為特大型金礦開發(fā)了貴州水銀洞金礦、新疆阿舍勒銅礦、吉林琿春銅金礦、紫金山銅礦、西藏玉龍銅礦等資源,打造了紫金核心競爭力在有色金屬礦產(chǎn)資源開發(fā)價值鏈上，三家公司都努力尋找各自的戰(zhàn)略黃沙坪已經(jīng)開始實行“走出去”的戰(zhàn)略，但步伐落后于西部礦業(yè)和紫金礦業(yè)-40-2.3國內(nèi)擴張海外擴張黃沙坪西部礦業(yè)紫金礦業(yè)黃沙坪：湖南坪寶走廊和北湖區(qū)歐沖礦區(qū)，新疆、西藏、內(nèi)蒙古西部礦業(yè)：青海紫金礦業(yè)：貴州、新疆、吉林、西藏黃沙坪：巴基斯坦西部礦業(yè)：吉爾吉斯斯坦紫金礦業(yè)：澳洲、英國黃沙坪已經(jīng)開始實行“走出去”的戰(zhàn)略，但步伐落后于西部礦業(yè)和紫黃沙坪礦業(yè)分公司多元經(jīng)營:礦產(chǎn)品結構多元化產(chǎn)業(yè)結構適度多元化投資主體多元化經(jīng)營方式和發(fā)展模式多樣化專一化-41-3黃沙坪礦業(yè)分公司在企業(yè)從成熟期后期向更生期躍進的過程中，選擇了“礦業(yè)為主，多元經(jīng)營”的戰(zhàn)略方針黃沙坪礦業(yè)分公司多元經(jīng)營:專一化-41-3黃沙坪礦業(yè)分公司在適度多元化發(fā)展戰(zhàn)略對于黃沙坪礦業(yè)分公司未來發(fā)展的促進適度多元化的發(fā)展戰(zhàn)略有助于黃沙坪礦業(yè)分公司未來長期的發(fā)展-42-3適度多元化有助于黃沙坪礦業(yè)分公司擺脫單一主業(yè)所帶來的經(jīng)營風險，充分利用現(xiàn)有的資源優(yōu)勢，加速發(fā)展，實現(xiàn)二次創(chuàng)業(yè)分散公司過于依賴鉛鋅礦業(yè)務所帶來的風險實現(xiàn)公司具備的資源和核心能力的價值最大化變現(xiàn)公司所處的體制環(huán)境所帶來的發(fā)展機會適度多元化發(fā)展戰(zhàn)略對于黃沙坪礦業(yè)分公司未來發(fā)展的促進適度多元黃沙坪礦業(yè)分公司所采用“礦業(yè)為主，適度多元化”的發(fā)展模式是科學的選擇適度多元化發(fā)展模式礦業(yè)為主發(fā)展模式礦業(yè)為主，適度多元化圍繞黃沙坪的優(yōu)勢資源、核心能力選擇一些具有較高回報的行業(yè)黃沙坪的多元化發(fā)展主要以圍繞主業(yè)開展，有限度的進入某些第三產(chǎn)業(yè)黃沙坪在逐步改善在資源、核心能力方面的短板的前提下，逐步進行多元化業(yè)務，進而有為，退而有序黃沙坪仍然將鉛鋅礦采選做為核心業(yè)務，在戰(zhàn)略資源配置方面給予最優(yōu)先的考慮，保證鉛鋅礦業(yè)務不會由于資源的分散而受到較嚴重的負面影響-43-3黃沙坪礦業(yè)分公司所采用“礦業(yè)為主，適度多元化”的發(fā)展模式是科從而保證黃沙坪鉛鋅礦聚焦于現(xiàn)有業(yè)務，并明確其戰(zhàn)略定位，對新業(yè)務投資嚴格控制，最大限度降低風險核心業(yè)務是黃沙坪未來5年收入和利潤的穩(wěn)定來源。需要作維護性投入，以確保并提升相對競爭優(yōu)勢戰(zhàn)略業(yè)務有潛力成為黃沙坪未來的核心業(yè)務，需要持續(xù)性高投入以建立和鞏固持久競爭能力。在具體操作上，根據(jù)長遠目標的不同，可采取產(chǎn)業(yè)導向型發(fā)展模式機會業(yè)務成長性好，但是因為缺乏關鍵成功要素，未來5年的收入、利潤占比將會有將大波動。需要控制投資規(guī)模和回收期。某些機會業(yè)務可能需要限制在特定優(yōu)勢區(qū)域作適度發(fā)展，作小規(guī)模嘗試性投入，但是很難在較大規(guī)模市場展開全面競爭核心業(yè)務機會業(yè)務戰(zhàn)略業(yè)務黃沙坪銷售收入/利潤占比時間-44-3從而保證黃沙坪鉛鋅礦聚焦于現(xiàn)有業(yè)務，并明確其戰(zhàn)略定位，對新業(yè)但是，實施成功的“礦業(yè)為主，多元經(jīng)營”的戰(zhàn)略方針，黃沙坪礦業(yè)分公司還需要培養(yǎng)四個方面的關鍵能力黃沙坪實施多元化戰(zhàn)略所需要的核心能力人力資源管理能力并購及并購后整合能力專業(yè)技術研發(fā)能力公司總部對多業(yè)務的有效控制能力-45-3但是，實施成功的“礦業(yè)為主，多元經(jīng)營”的戰(zhàn)略方針，黃沙坪礦目前黃沙坪礦業(yè)分公司實施多元化戰(zhàn)略所需的關鍵能力還存在一定差距黃沙坪多元化戰(zhàn)略所需要的核心能力(好)(中)(差)說明黃沙坪正在逐步增加研發(fā)投入，圍繞有色金屬產(chǎn)品深加工開展技術開發(fā)和技術引入，但隨著產(chǎn)品種類和產(chǎn)量的增多，有必要加大研發(fā)力度紫金礦業(yè)形成了較完整的科研體系，吸引高素質的科技人才與公司同步成長，攻克開發(fā)多項新技術由于缺乏并購及并購候整合的經(jīng)驗，黃沙坪這方面的能力有待加強西部礦業(yè)經(jīng)歷了多次生產(chǎn)礦山企業(yè)收購、冶煉加工企業(yè)兼并重組和組建的二級板塊公司，已經(jīng)培養(yǎng)了一定的并購及并購整合能力紫金礦業(yè)入股澳洲公司，收購英國上市公司，形成了較強的并購及并購后整合能力黃沙坪尚未建立人才發(fā)展平臺，缺乏核心技術人員和關鍵管理人員紫金礦業(yè)通過較完整的科研體系，吸引高素質的科技人才與公司同步成長，攻克開發(fā)多項新技術黃沙坪還未建立針對不同業(yè)務的管控模式，需要強化集團經(jīng)營管控不同業(yè)務的能力西部礦業(yè)和紫金礦業(yè)通過近年的收購擴張，進入多個業(yè)務板塊，組建多個二級公司，培養(yǎng)了良好的集團管控能力黃沙坪礦業(yè)分公司還缺乏實施多元化戰(zhàn)略的核心能力-46-3專業(yè)技術研發(fā)能力并購及并購后整合能力人力資源管理能力多板塊業(yè)務管控體系西部礦業(yè)紫金礦業(yè)不祥不祥資料來源：內(nèi)部訪談；遠卓分析目前黃沙坪礦業(yè)分公司實施多元化戰(zhàn)略所需的關鍵能力還存在一定差戰(zhàn)略初步診斷戰(zhàn)略初步診斷目錄行業(yè)概況標桿企業(yè)研究黃沙坪戰(zhàn)略初步診斷-48-目錄行業(yè)概況-1-有色金屬對國家經(jīng)濟發(fā)展有著重要的戰(zhàn)略意義有色金屬通常指除鐵、錳、鉻以外的金屬，在人類已發(fā)現(xiàn)的１０７種元素中有８３種有色金屬。８３種有色金屬元素中，除鐳、锝、釙、鈁等１９種錒系金屬及超錒系金屬劃分為放射性金屬外，余下的６４種稱為有色金屬。其中產(chǎn)量較大、應用領域較廣、受到制造業(yè)重點關注的常用有色金屬是銅、鋁、鎳、鎂、鉛、鋅、錫。有色金屬是國家經(jīng)濟建設的重要原材料，各個行業(yè)和經(jīng)濟領域的建設均離不開，在現(xiàn)代工業(yè)社會中扮演著十分重要的角色。如在農(nóng)業(yè)上，農(nóng)藥、農(nóng)用稀土微量肥料、農(nóng)用拖拉機、柴油機、排灌設備的生產(chǎn)和制造中；在民用工業(yè)上，小到牙膏筒、易拉罐、門鎖、鑰匙、炊具、燈泡、自行車，大到家電、空調(diào)等產(chǎn)品；在能源工業(yè)上，發(fā)電機、電動機、輸變電等都需要用大量的有色金屬。據(jù)統(tǒng)計，每裝機１萬千瓦的發(fā)電機組就需用銅、鋁約８００噸；在交通工業(yè)上，有色金屬被大量應用于汽車、輪船和飛機制造上。據(jù)統(tǒng)計，飛機中的結構材料９０％是鋁鎂合金；此外，有色金屬還被廣泛應用于國防、ＩＴ、石油、化工、玻璃、陶瓷、皮革紡織等工業(yè)。幾乎在人類視角的每一個角落都可以看到有色金屬的蹤影，有色金屬在國家經(jīng)濟發(fā)展中具有非常重要的戰(zhàn)略性地位。有色金屬對國家經(jīng)濟發(fā)展有著重要的戰(zhàn)略意義有色金屬通常指除鐵、有色金屬消費結構基本上反映了我國的資源現(xiàn)狀和經(jīng)濟發(fā)展階段世界有色金屬消費及中國占全球消費的比例43117294681.6153922716887463011847364328012271.62660千噸中國所占份額世界其他國家所占份額相關資源的擁有量,中國世界第一重化工階段的一個特征就是大量消耗以鐵銅鋁為代表的工業(yè)金屬有色金屬消費結構基本上反映了我國的資源現(xiàn)狀和經(jīng)濟發(fā)展階段世界經(jīng)濟的高速發(fā)展帶動有色金屬的消費,中國對于主要有色金屬的消費增長遠大于全球的平均增長中國消費增長率全球消費增長率35%0%10%0%銅鋁鉛鋅鎳錫銻鎢鉬鈷鎂汞鈦鉭鋰稀土白銀10%15%20%2%5%20%45度線經(jīng)濟的高速發(fā)展帶動有色金屬的消費,中國對于主要有色金屬的消費近幾年,有色金屬產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)不斷升級的態(tài)勢,但產(chǎn)業(yè)升級的速度和有序性還顯不夠以鎢為例1999－2003年中國鎢產(chǎn)品出口結構∑=22212.323047.923277.820049.526043.3噸在國家產(chǎn)業(yè)政策引導和企業(yè)尋求發(fā)展的雙重作用下,鎢產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)不斷進行產(chǎn)業(yè)升級,APT、氧化鎢、鎢酸等初級產(chǎn)品的出口比例大幅度下降，而高附加值產(chǎn)品的出口比例逐年上升產(chǎn)業(yè)升級的速度和有序性還不夠總體來講目前的產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平尚不能支持國家在相關領域的發(fā)展.與國外企業(yè)相比,國內(nèi)企業(yè)都是輕重量的,行業(yè)內(nèi)缺乏一個更高視角的,從國家層面出發(fā)進行產(chǎn)業(yè)整合的玩家國內(nèi)企業(yè)更多的從企業(yè)本身利益出發(fā),被動地向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸來規(guī)避國家配額政策變化帶來的影響行業(yè)內(nèi)企業(yè)由于自身實力所限,在引進國外設備和技術時,系統(tǒng)性和完整性關注不夠同時,目前國內(nèi)企業(yè)的人才集聚度尚不能支持相關企業(yè)持續(xù)性高速度發(fā)展近幾年,有色金屬產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)不斷升級的態(tài)勢,但產(chǎn)業(yè)升級的速度全球有色金屬礦產(chǎn)分布不均衡世界有色金屬礦產(chǎn)資源分布情況全球有色金屬礦產(chǎn)分布不均衡世界有色金屬礦產(chǎn)資源分布情況我國有色行業(yè)概析目前我國已是第一大有色金屬生產(chǎn)國，第二大有色金屬消費國我國礦產(chǎn)資源人均儲量匱乏截至2003年初，我國已發(fā)現(xiàn)171種礦產(chǎn)，有查明資源儲量的礦產(chǎn)158種，其中：能源礦產(chǎn)10種、金屬礦產(chǎn)54種、非金屬礦產(chǎn)91種、水氣礦產(chǎn)3種。已發(fā)現(xiàn)礦床、礦點20多萬處，其中有查明資源儲量的礦產(chǎn)地1.8萬余處。我國已查明的礦產(chǎn)資源總量大，約占世界的12％，居世界第三位。煤、鎢、錫、鉬、銻、稀土、菱鎂礦、瑩石、重晶石、膨潤土、芒硝、石膏、滑石等礦產(chǎn)，在數(shù)量或質量上都具有明顯的優(yōu)勢，有較強的國際競爭力但是，我國礦產(chǎn)資源人均占有量僅為世界平均水平的58％，居世界第53位我國有色金屬加工產(chǎn)業(yè)尚處在低級狀態(tài)有色期貨市場遠落后于國際市場我國有色行業(yè)概析目前我國已是第一大有色金屬生產(chǎn)國，第二大有色稀土、鎢、銻、鈦、錫的儲量位居世界第一鉬、鉛、鋰的儲量位居世界第二鎂、汞的儲量位居世界第三我國有色金屬礦產(chǎn)資源的儲量情況70%62%44%38%38%28%21%17%16%15%13%13%13%5.5%2.1%1.8%中國比重資料來源：Mineralcommoditysummaries，采用2004年公布的最新數(shù)據(jù)稀土、鎢、銻、鈦、錫的儲量位居世界第一我國有色金屬礦產(chǎn)資源的我國有色金屬礦產(chǎn)資源在世界供給市場上的地位88%84%72%35%27%24%23%20%19%17%14%7.9%6.5%4.2%4.1%0.2%中國比重資料來源：Mineralcommoditysummaries，采用1999-2003年的平均值我國有色金屬礦產(chǎn)資源在世界供給市場上的地位88%84%72%我國有色金屬的進出口結構資料來源：中國資訊行、國研網(wǎng)我國有色金屬出口量占總產(chǎn)量的比重我國有色金屬進口量占總產(chǎn)量的比重我國大量出口的有色金屬有：鎂、稀土、鎢、銻、汞、錫、鈷、鉬、鋰等我國大量進口的有色金屬有：鈦、鎳、銅等我國有色金屬的進出口結構資料來源：中國資訊行、國研網(wǎng)我國有鋰從我國主要有色金屬資源的絕對水平和相對水平來看,不同資源間的差異很大我國儲量IIIIIIIV消費量/我國儲量鈦稀土鉬鉭鎢銻鎂鉛鋁錫鋅汞銅鎳鈷800.6570%10%0%說明;“我國儲量”＝“消費量”＝我國儲量全球儲量我國消費量全球消費量鋰從我國主要有色金屬資源的絕對水平和相對水平來看,不同資源間重化工時代加速成長的的汽車、石化、機械加工等行業(yè)促進了有色行業(yè)的快速增長資料來源：全球制造中心向中國轉移使有色冶煉和中間品加工環(huán)節(jié)快速發(fā)展應用領域高漲的需求促進了對有色行業(yè)上游資源的需求由于有色資源稀缺，對有色行業(yè)上游資源和有色產(chǎn)品的進出口配額的限制給貿(mào)易企業(yè)帶來了國際貿(mào)易的機會處于對國家資源安全性考慮，近3～5年將是國內(nèi)有色資源整合的主要時機，這一階段過去，國內(nèi)資源布局基本完成（但需要對新增礦產(chǎn)資源進行跟蹤把控）能耗/污染壟斷程度勞動密集資本/技術密集競爭激烈程度產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)特點主要判斷采掘中間品冶煉精煉應用品選礦應用領域重化工時代加速成長的的汽車、石化、機械加工等行業(yè)促進了有色行礦產(chǎn)行業(yè)定義礦產(chǎn)業(yè)價值鏈勘探開采精練冶煉評估制造銷售分銷礦產(chǎn)業(yè)的價值鏈整個過程涵蓋了探礦,估礦和礦床的開發(fā);安裝采礦設施;采礦和礦物加工;以及礦產(chǎn)品的銷售

隨后礦產(chǎn)品的精煉,制造,銷售和產(chǎn)品最終分配到客戶通常是由一個個單獨的,非采礦業(yè)的企業(yè)或公司來完成的;不過,也有一些綜合性的大集團或者企業(yè)能夠整合到礦產(chǎn)業(yè)價值鏈的上游業(yè)務—采礦、冶煉礦.礦產(chǎn)業(yè)的參與者包括了：大型綜合性礦業(yè)公司—整個價值鏈跨越了從礦床勘探到礦產(chǎn)品生產(chǎn)，以及下游的精煉、制造、營銷和分銷業(yè)務;小型綜合性礦業(yè)公司—聚焦于礦物的勘探到生產(chǎn);勘探公司—專門尋找礦藏;礦業(yè)開發(fā)公司—重點放在了提高資金能力去建設礦山、探明儲量;礦業(yè)生產(chǎn)公司—專注于挖掘礦藏礦業(yè)公司價值鏈的范圍一般是根據(jù)不同的礦物而有不同的跨度.一些礦物的開發(fā)過程跨越了整個價值鏈中,而另一些則限于一個或兩個過程,例如勘探或銷售礦產(chǎn)行業(yè)定義礦產(chǎn)業(yè)價值鏈勘探開采精練冶煉評估制造銷售分銷行業(yè)概況監(jiān)管環(huán)境十分復雜。復雜因素來源于全球礦產(chǎn)的稀缺性、不可再生性，礦業(yè)開發(fā)導致的環(huán)境問題，礦業(yè)生產(chǎn)的衛(wèi)生和安全問題，政府政策問題（包括稅率,許可證/契約,土地取得,專利使用權,健康與安全,勞資關系及環(huán)保法規(guī)）自然循環(huán)資本密集高管制科技高風險礦產(chǎn)業(yè)是一項全球性的行業(yè)，其變化受到了全世界礦物商品需求和供給的影響，因此，它與全球經(jīng)濟有著非常緊密的聯(lián)系(例如：GDP的增長、工業(yè)和零售業(yè)的消費量、銷售量、貨幣匯率波動)。它依賴于全球經(jīng)濟，以及支柱性商業(yè)市場的變化(例如汽車和建筑等行業(yè)),所以高周期性是礦產(chǎn)業(yè)的自然特性采礦業(yè)具有高風險的特征。主要風險包括:勘探風險、經(jīng)營風險、項目開發(fā)風險、商品價格風險、監(jiān)管風險與風險匯率波動采礦業(yè)是資本密集型的行業(yè)。很多項目的成本直接關系到了最終產(chǎn)品的成本（或者產(chǎn)品利潤）文化采礦業(yè)具有很獨特的文化。對于許多國家來說，在某些城鎮(zhèn)中采礦業(yè)就是基本的生存產(chǎn)業(yè),因為它提供了大量的就業(yè)機會。因此采礦業(yè)往往因為其深厚的文化傳統(tǒng)，而歷來很難接受改變，不過,最近有一個新的變化出現(xiàn)，如飛進飛出的工作休假制度，從而改變了這些老礦區(qū)的傳統(tǒng)城鎮(zhèn)文化對于行業(yè)競爭者來說，工藝技術顯然是一種非常有效的競爭武器。專業(yè)級的開發(fā),生產(chǎn)，工藝技術和訓練有素的技術人員可以幫助降低項目的風險,并減少生產(chǎn)成本，同時它也可以用來打通、開發(fā)新的市場，而且也可以促進關閉其他產(chǎn)品市場,如替代產(chǎn)品行業(yè)概況監(jiān)管環(huán)境十分復雜。復雜因素來源于全球礦產(chǎn)的稀缺性、不產(chǎn)業(yè)的SWOT分析優(yōu)勢劣勢機會威脅技術復雜,資本密集性高和風險高的特征是進入采礦業(yè)的一些主要障礙.如同石油開采行業(yè)的價值鏈上游一樣，礦產(chǎn)業(yè)也是需要經(jīng)過時間的積累，才能擁有豐富經(jīng)驗和業(yè)務能力的去開拓全球市場的.許多領先的礦業(yè)公司已經(jīng)通過重組活動和削減經(jīng)營成本，實現(xiàn)了盈利的持續(xù)增長去年的全球購并狂潮已經(jīng)進一步鞏固了行業(yè)寡頭的領先地位更多的合作機會。例如與勘探公司、其他采礦公司、政府和客戶等等，為了減少風險并創(chuàng)造效益.亞洲經(jīng)濟正在逐步復蘇科學技術的持續(xù)發(fā)展的創(chuàng)新,旨在最大限度的減少勘探風險,提高項目的經(jīng)濟,提高資源回收能力.持續(xù)發(fā)展的電子商務和商業(yè)活動運轉水平(即共享服務)，節(jié)省了礦業(yè)公司的大量成本.由于資本的高密集性，在行業(yè)內(nèi)已經(jīng)建立了很多的協(xié)會,目的在于檢測和批準企業(yè)的投資行為全球經(jīng)濟的變化,商品價格的趨勢,貨幣匯率的波動,國家政局的發(fā)展方向等影響都有可能會給采礦業(yè)帶來巨大的風險采礦業(yè)面臨著較高程度的政策管制，例如礦產(chǎn)權、專利權、稅收、以及環(huán)境和職業(yè)安全等問題，這些問題在不同的國家都有不同的標準，但全球的礦工都希望擁有一致的標準.產(chǎn)品的原材料,資源和替代品都會給采礦業(yè)各個環(huán)節(jié)帶來沖擊放慢的美國經(jīng)濟由于金屬和其他礦物的產(chǎn)品特性,參與到這個行業(yè)里的公司的利潤空間是狹隘的,受價格的波動和經(jīng)濟的周期性影響比較大。通常來說，在礦床勘探與和生產(chǎn)活動之間，這是一個長期的過程，特別是由于偏遠的地理位置或其他原因(例如,在經(jīng)濟低迷期間,勘探支出減少),更加重了行業(yè)的周期性礦產(chǎn)業(yè)正面臨著相對強大的工會活動,特別是在一些特殊的采礦部門，如煤礦產(chǎn)業(yè)的SWOT分析優(yōu)勢劣勢機會威脅技術復雜,資本密集性高關鍵成功因素KSFArea技術杠桿儲備管理風險管理與合資伙伴共享工程風險。合作對象可以從其他采礦公司到政府、客戶.這是一個行之有效的行業(yè)慣例,因為合作伙伴能夠幫助企業(yè)減少很多商業(yè)風險，包括：勘探風險、技術風險、價格和商業(yè)風險。無論是現(xiàn)在的產(chǎn)品還是將來的產(chǎn)品，企業(yè)都要盡量使產(chǎn)品的資源輸入多樣化,以減低市場風險。產(chǎn)品組合多樣化，包括了類型,年齡和地理位置等.對沖交易,以抵消現(xiàn)貨交易中實際存在的或預期存在的匯率風險帶來的損失運用適當?shù)馁Y源和設施,來處理健康與安全,環(huán)境與土地權等問題.KeySuccessFactors增加貿(mào)易儲備，提高市場競爭力有效的儲量管理,能夠讓公司最大化生產(chǎn),而最小化生產(chǎn)成本，這樣的做法可以讓企業(yè)賺取更高利潤.通過收購低成本資產(chǎn)來擴大儲備，提高競爭力

金融儲備。出售資產(chǎn)時的價格要高過其資產(chǎn)組合的價值在成本競爭方面，緊跟科技發(fā)展趨勢是提高找礦,估礦,開發(fā)礦床和生產(chǎn)金屬產(chǎn)品或其他礦產(chǎn)品的等這一系列過程的關鍵要素不斷吸納和留住優(yōu)秀的技術隊伍以提高科技的辦法來降低采購成本和提高工作效率,例如：員工自助服務關鍵成功因素KSFArea技術杠桿儲備管理風險管理與合資伙業(yè)內(nèi)巨頭經(jīng)營的重點產(chǎn)品業(yè)內(nèi)巨頭經(jīng)營的重點產(chǎn)品礦業(yè)公司在4個方面需要加以重點關注1降低資本費用:提高可信性:把總部遷往倫敦，紐約，東京降低成本2減少人工成本:提高生產(chǎn)力,靈活的工作方式,生產(chǎn)外包3合資合作:合適的地點4采購外包:例如非核心的外包：IT，帳目管理5供應鏈管理1多樣化:礦業(yè)、礦石、地理位置的多樣化；例如Billiton遷移到C&SAmerica2多樣化:轉移到周期比較短礦物生產(chǎn)：例如沙、沙礫、粘土3長期供貨合同4垂直統(tǒng)一管理5對沖交易:減少價格波動帶來的影響風險管理1合并:增強規(guī)模優(yōu)勢2收購:利用價值低公司來獲得行業(yè)優(yōu)勢3剝離:集中到核心業(yè)務結構重組1電子商務2需求導向的生產(chǎn)3商業(yè)情報商業(yè)模式4全球化:以全球化的角度進行操作5適應性結構改變4一般的商業(yè)流程5商品交易6固定設備的維修與保養(yǎng)礦業(yè)公司在4個方面需要加以重點關注1降低資本費用:降低成行業(yè)內(nèi)主要有三類經(jīng)營者多產(chǎn)品礦業(yè)公司Multimineralmininghouses多元化資源公司Diversifiedpowerhouses單一礦業(yè)公司Focusedleaders“pureplayers”Anglo(Cu,Coal,Pt,Au,Diamond,P&P,fertilizers)Billiton*(Al,Coal,Fe,Ni,Cr)BHP*(Coal,Fe,Cu,Mn,oil&gas)

RioTinto(Cu,Fe,Al,Mo,Ti,Zr)WMC(Cu,Ni,Au,Al)Alcoa(Al)DeBeers(Diamonds)CVRD*(Fe,Mn,Steel,P&P)PhelpsDodge(Cu)Newmont(Au)Barrick(Au)在1-2種產(chǎn)品中處于統(tǒng)治者地位典型的上下游整合者強大但不一定處于統(tǒng)治地位在4-6種產(chǎn)品上處于領先位置處于領先位置,但不一定統(tǒng)治地位(在1-2種產(chǎn)品上處于領先位置,往往是原來的核心業(yè)務)同時進入到其它自然資源產(chǎn)業(yè)往往進入鋼鐵業(yè)或下游的工業(yè)產(chǎn)品特征代表公司行業(yè)內(nèi)主要有三類經(jīng)營者多產(chǎn)品礦業(yè)公司Multimineral有色產(chǎn)業(yè)鏈中上游資源控制和下游應用產(chǎn)品制造為產(chǎn)業(yè)鏈的兩個制高點產(chǎn)業(yè)鏈整合商集中產(chǎn)品制造商?13%?3%?11%~11%*采掘冶煉整合商小采掘商整合冶煉產(chǎn)品制造商~1%*~11%*~11%*~3%*PhelpsDodgeFreeportMcMoranKGHMGrupoMexico12.512.412.011.2RioTintoNorilskNickelNoranda15.912.85.2PasmincoNewcrest0.5-0.2OlinGnuttiWolverinePoongsanWielandKME14.312.410.910.69.18.5OutokumpuNorddeutscheAffinerieDowaMiningJapanEnergy6.95.93.52.2采掘中間品冶煉以銅為例 *AverageaftertaxROIC1995-1999(includinggoodwill),weightedaverage

資料來源：GlobalVantage,CopperVisionTeam平均回報率*精煉應用品選礦有色產(chǎn)業(yè)鏈中上游資源控制和下游應用產(chǎn)品制造為產(chǎn)業(yè)鏈的兩個制高68行業(yè)概況標桿企業(yè)研究(紫金礦業(yè)集團/西部礦業(yè))黃沙坪戰(zhàn)略初步診斷21行業(yè)概況69紫金礦業(yè)集團——以金、銅等有色金屬開發(fā)為主，通過資本運營，實施“走出去”的發(fā)展戰(zhàn)略，欲建設成為高技術效益型特大國際礦業(yè)集團。資料來源：遠卓知識庫，遠卓分析公司于2003年12月23日在香港成功上市，成為中國黃金行業(yè)及福建省首家上市的H股企業(yè)。2004年12月20日，紫金礦業(yè)被列入FTSE礦山指數(shù)2006年3月20日，紫金礦業(yè)被納入道瓊斯中國海外50指數(shù)；2006年10月20日，紫金礦業(yè)被納入新華富時中國25指數(shù)。

先后在福建、新疆、貴州、內(nèi)蒙、吉林、青海、西藏、黑龍江以及河南等二十多個省和海外七個國家投資組建了88家下屬公司紫金礦業(yè)集團股份有限公司前身是上杭縣礦產(chǎn)公司，是國有獨資企業(yè)1998年，成立由國有為主體職工部分持股的有限責任公司在2000年9月成功地進行股份制改造，建立由國有持股占48%相對控股的、及其他國有法人和民營多種所有制股東組成的現(xiàn)代股份制企業(yè)，企業(yè)也由此進入了一個嶄新的發(fā)展階段

紫金礦業(yè)發(fā)展的歷史紫金礦業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀截止至2006年底，企業(yè)擁有探礦權179個，面積總計5,972平方公里；擁有采礦權27個，礦權面積41.3平方公里。躋身中國競爭力500強企業(yè)，名列第215位；榮登胡潤發(fā)布的《2006最有投資價值的海外上市公司》排行榜，名列第16位，是排名最靠前的礦山企業(yè)。2加大資本運營力度，拓展國內(nèi)國外市場，積極實施資源“走出去”戰(zhàn)略。3不斷追求技術上的創(chuàng)新，提高產(chǎn)品的科技含量，走產(chǎn)學研相結合的道路。41先進的技