新能源汽車充電樁產(chǎn)業(yè)深度研究報告

新能源汽車充電樁產(chǎn)業(yè)深度研究報告01

概述新能源汽車充電樁分類：新能源汽車充電樁可按安裝方式、安裝地點、充電接口數(shù)量和充電方式等分類，其中按安裝地點和充電

方式分類是常見的分類類型，分為公共、個人和充電樁，直流、交流和交直流一體充電樁。新能源汽車充電樁充電模式：國標(biāo)規(guī)定了4種充電模式，插座直連形式因沒其他保護電路不適合新能源汽車使用；新能源汽車隨車便攜式充電線充電模式；交流充電樁充電模式；直流充電樁充電模式。新能源汽車充電連接方式：國標(biāo)規(guī)定了3種充電連接方式，單插頭與車輛永久連接，插頭與供電插座相連；雙插頭，

插頭一邊與車輛連接一邊與供電插座連接；單插頭與充電設(shè)備永久連接，插頭與車輛相連。新能源汽車充電樁產(chǎn)業(yè)鏈：新能源汽車充電樁上游包括充電模塊、功率器件、配電濾波等元器件，中游包括交流充電樁、直流充電

樁設(shè)備制造和充電站建設(shè)等，下游包括充電站和充電樁的運營企業(yè)等。02

政策分析新能源汽車充電樁建設(shè)國家政策導(dǎo)向自2010年國家逐漸開始重視充電樁的有序發(fā)展，2011年開始設(shè)定目標(biāo)，2014年提供貨幣補貼，2015年

確定2015~2020年整體建設(shè)目標(biāo)，2019年補貼政策向充電樁傾斜，2020年將充電樁建設(shè)列入“新基建”。國家和地方頒布政策全力加速充電樁建設(shè)：近幾年政策重心逐漸從購車補貼轉(zhuǎn)向充電樁補貼，下調(diào)個人購車補貼，提高充電設(shè)施補貼力度，通過政

策拉動充電樁建設(shè)，未來新能源汽車充電樁建設(shè)將全速發(fā)展。統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)合理布局促進新能源汽車充電樁建設(shè)：新國標(biāo)從推薦到強制促進充電樁建設(shè)的規(guī)范化、共享化；停車充電一體化和居民區(qū)建樁權(quán)責(zé)明確化利于

解決充電難、停車難和土地規(guī)劃等痛點問題；各地方齊發(fā)力出臺規(guī)劃和補貼政策，緩解了企業(yè)資金壓力。新能源汽車充電樁建設(shè)地方政策制定情況分析：國家分區(qū)域設(shè)置充電樁發(fā)展目標(biāo)，各區(qū)域省市紛紛發(fā)布地方性充電樁建設(shè)政策，其中北京、上海等一線

汽車限購城市地方政策內(nèi)容較全面；全國范圍看，各省市政策內(nèi)容集中在充電樁建設(shè)環(huán)節(jié)。多省市新能源汽車充電樁建設(shè)由建設(shè)轉(zhuǎn)向運營：增強充電樁運營能力，打造信息服務(wù)平臺，有利于連接用戶、收集數(shù)據(jù)、統(tǒng)一管理和加速新能源汽車的

相關(guān)服務(wù)能力。03

市場銷量分析新能源汽車充電樁發(fā)展背景：受新能源汽車銷量持續(xù)增加和各省市運營車輛電氣化等因素的影響，新能源汽車充電樁需求急劇增加，

充電樁市場潛力巨大。新能源汽車充電樁整體發(fā)展情況分析自2015年，我國充電樁保有量實現(xiàn)了17.5倍激增，至2019年，充電樁保有量達到121.7萬個，公共充電

樁為51.6萬個，占比為42%，私人充電樁為66.5萬個，占比為55%，充電站保有量為3.5萬座，占比為

3%。新能源汽車公共充電樁發(fā)展情況分析2019年公共充電樁保有量51.6萬，較2018年38.7萬增加了約33%；2019年單月增速保持平均約2.4%增

長，2018年保持平均約3.9%增長，2019年增速放緩，但每月增幅穩(wěn)定，2018年6月和12月集中增長明顯。新能源汽車充電樁運營商發(fā)展情況：在2018、2019年特來電、星星充電和國家電網(wǎng)公共充電樁保有量占據(jù)市場前三甲，共占市場份額約

70%，其中特來電和星星充電建樁速度仍在快速增加；云快充、依威能源等搶占其他市場，云快充增速較快。新能源汽車公共充電樁各省份發(fā)展情況：我國公共充電樁建設(shè)較集中，保有量TOP10的省份約占全國保有量的75%，且集中在含汽車限購城市的

省份，例如廣東、上海、北京和浙江等；TOP5省份公共充電樁保有量占比超過50%。新能源汽車各類型公共充電樁發(fā)展情況分析2019年交流充電樁為30.1萬個，占全年保有量的約58.3%，直流充電樁為21.5萬個，占比約41.6%，交

直流一體樁僅488個，占比約0.1%，但較去年的517個減少了29個；直流和交流充電樁保持同步穩(wěn)定增加。新能源汽車充電樁車樁比發(fā)展情況：2019年我國新能源汽車與充電樁的車樁比為3.5:1，與公共充電樁的車樁比為8.25:1；新能源汽車與充電

樁的車樁比值持續(xù)走低，車樁配置逐步完善，但公共充電樁建設(shè)速度暫未跟上新能源汽車銷量增速。04

大功率充電技術(shù)新能源汽車充電樁充電功率發(fā)展現(xiàn)狀：2019年，我國公共交流充電樁平均功率約8.65kW，直流充電樁平均功率約115.76kW；直流充電樁充

電功率增幅較大，自2016年以來，整體增幅高達到67%。新能源汽車大功率充電技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及應(yīng)用場景：目前我國已在北京、南京、深圳和常州等地建設(shè)了大功率示范站，并取得一定技術(shù)進展；大功率充電技

術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域主要有長續(xù)航新能源汽車、運營車輛等，適用于臨時性、應(yīng)急性和長距離出行等場景。新能源汽車大功率充電技術(shù)路線國內(nèi)對大功率充電樁定義沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，一般指功率在60kW以上的充電樁；大功率充電樁發(fā)展技術(shù)路

線包括乘用車采用升高電壓平臺或充電電流路線，商用車多采用保持電壓平臺不變，提高充電電流的路線。新能源汽車大功率充電技術(shù)面臨的挑戰(zhàn)大功率充電技術(shù)的發(fā)展面臨技術(shù)瓶頸和政策滯后兩大發(fā)展障礙；技術(shù)瓶頸主要包括動力電池難以承受過大功率，散熱和冷卻技術(shù)要求高等；同時標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的大功率充電技術(shù)國標(biāo)政策滯后，亟待制定。新能源汽車大功率充電技術(shù)研