某石化有限公司私募融資商業(yè)計劃書

2010年9月大橋石化

GBPEC河南大橋石化有限公司

私募融資商業(yè)計劃書2目錄行業(yè)產(chǎn)品第三章公司管理第二章第一章公司基本情況第四章第五章第六章市場策略融資說明財務計劃3第一章公司基本情況4第一節(jié)公司概況5大橋石化概況公司概況

河南大橋石化有限公司前身為新鄉(xiāng)寶奇實業(yè)公司，由張先生于上世紀八十年代創(chuàng)辦。張先生自1987年開始從事成品油銷售業(yè)務，是中國改革開放后最早從事成品油經(jīng)營的個人之一。

1998年5月18日，公司正式更名為新鄉(xiāng)市大橋石化有限公司，從此大橋石化的名字開始在全國司機中叫響。公司于2009年6月更名為河南省大橋石化有限公司。公司先注冊地址為河南省新鄉(xiāng)市平原新區(qū)，公司注冊資本人民幣1000萬元。

經(jīng)過近20年的發(fā)展，公司已經(jīng)發(fā)展成為河南省內(nèi)最大的民營石化企業(yè)，在全國具有了較高的知名度。公司目前以成品油倉儲、批發(fā)和零售，高速公路服務區(qū)投資和經(jīng)營為主業(yè)。業(yè)務概述公司在新鄉(xiāng)市擁有兩座總儲量達50000方的成品油庫，并擁有兩條獨立的鐵路專用線，其中位于新鄉(xiāng)市工業(yè)園區(qū)的X油庫占地160畝，儲量45000方，是河南省內(nèi)已建成的最大的成品油庫之一。由公司投資、建設、經(jīng)營的京港澳高速公路原陽服務區(qū)，占地面積近300畝，是京港澳高速上最大的服務區(qū)之一，也是河南省規(guī)模最大、服務項目最全的服務區(qū)。該服務區(qū)也是河南省內(nèi)第一家由民營企業(yè)投資、并整體經(jīng)營的高速公路服務區(qū)。公司在以鄭州、新鄉(xiāng)為中心的中原城市群內(nèi)的市區(qū)、高速公路、國道主干線上擁有大中型加油站21座。其中鄭州市9座，新鄉(xiāng)市8座，許昌市2座，開封市1座，安陽市1座。近年來主要榮譽2007年“大橋”商標被河南省工商局評為河南省著名商標

2008年被河南省發(fā)改委評為“河南之星最佳企業(yè)”稱號

2009年被選舉為河南省青年企業(yè)家聯(lián)合會副會長單位

2009年被選舉為河南省石油成品油流通協(xié)會副會長單位

2009年被選舉為河南省民營經(jīng)濟維權發(fā)展與促進會副會長單位6歷史沿革1990年張貴林先生用省吃儉用湊來的5000元錢承包了衛(wèi)輝市唐莊農(nóng)機站加油站

1992年1998年5月2002年12月2007年8月2008年元月鄭州黃河大橋橋頭大橋石化加油站開業(yè)，大橋石化正式叫響收購龍浩油庫，從單純的零售經(jīng)營走上批發(fā)，零售一體化經(jīng)營2009年收購衛(wèi)輝市孫杏村加油站

“大橋”商標被河南省工商局命名為河南省著名商標。由公司投資的京港澳高速公路原陽服務區(qū)建成營業(yè)。公司網(wǎng)點建設部成立，專門負責公司在全省各地市的網(wǎng)點建設，加快了全省布局的步伐。小店油庫全部建成投入運營。小店油庫是豫北地區(qū)最大的成品油庫，也是整個河南省最大的成品油庫之一。

7第二節(jié)公司組織結構8河南大橋石化有限公司新鄉(xiāng)市龍浩實業(yè)有限公司辦公室財務部資本運營部網(wǎng)絡建設部營銷管理部人力資源部技術安全部審計監(jiān)察部油品采購部非油采購部組織結構圖河南京港澳高速原陽服務區(qū)有限公司許昌泓潤站新鄉(xiāng)陳堡站新鄉(xiāng)大橋北站新鄉(xiāng)大橋西站新鄉(xiāng)新大站新鄉(xiāng)勝華站開封宏發(fā)站湯陰中興站藍天加油站鄭州興隆站鄭州中澳站鄭州大學路站鄭州嵩山路站鄭州環(huán)宇站鄭州六通站新鄭恒宇站新鄭永信站新鄭匯鑫站許昌軍紅站9第三節(jié)公司發(fā)展規(guī)劃10公司發(fā)展規(guī)劃公司正通過不斷的服務創(chuàng)新，將加油站連鎖與便利店連鎖、快餐連鎖、汽修連鎖等捆綁經(jīng)營，創(chuàng)造出一種全新的商業(yè)連鎖模式，以市場需求為導向，努力打造國內(nèi)一流成品油供應商和服務商。公司目前正籌劃引進私募并最終實現(xiàn)在國內(nèi)A股市場上市，通過不斷的網(wǎng)點擴張和縱向、橫向收購兼并，矢志將公司打造成為石化行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈供應商。中原城市群市區(qū)加油站收購項目，2009-2012年，人民幣1.5億元焦晉高速服務區(qū)項目，2010-2011年，人民7000萬元河北新樂服務區(qū)項目，2010-2012年，人民幣1.5億元湖北花園、大悟服務區(qū)項目，2011-2013年，人民幣1.3億元山東東營煉油廠項目，2011-2013年，人民幣1.5億元山東東營港中轉(zhuǎn)石油庫項目，2011-2013年，人民幣3.6億元公司發(fā)展目標擬投資項目和資金需求11第二章公司管理理12第一節(jié)公司管理理層13公司管理理層基于現(xiàn)代代企業(yè)制制度對公公司治理理結構的的要求，，公司實實行董事事會領導導下的職職業(yè)經(jīng)理理人制度度，目前前公司董董事會設設置3名董事，，均由公公司內(nèi)部部在成品品油經(jīng)營營行業(yè)有有豐富管管理經(jīng)驗驗的人士士擔任。。董事會組組成公司經(jīng)營營團隊主主要成員員一部分分來自公公司創(chuàng)業(yè)業(yè)早期進進入的創(chuàng)創(chuàng)業(yè)元老老，他們們對公司司擁有深深厚的感感情，并并擁有多多年本行行業(yè)的經(jīng)經(jīng)營經(jīng)驗驗。另一一部分人人員來自自于公司司在近年年引進的的高層管管理人員員。他們們擁有高高學歷、、高素質(zhì)質(zhì)，年輕輕敢干，，思路開開闊的優(yōu)優(yōu)勢。經(jīng)經(jīng)過幾年年的磨合合，引進進的高管管和創(chuàng)業(yè)業(yè)元老已已經(jīng)高度度融合，，形成了了推動公公司向前前發(fā)展的的強大合合力。他他們對成成品油市市場的敏敏銳把握握和對客客戶需求求的深度度認知使使得他們們在帶領領公司與與同行競競爭的過過程中總總能夠先先人一步步，占得得先機。。經(jīng)營團隊隊組成14經(jīng)營團隊隊成員簡簡介張貴林。。男，45歲，籍貫貫河南新新鄉(xiāng)，EMBA在讀。本本科專業(yè)業(yè)，經(jīng)濟濟管理。。23年成品油油行業(yè)經(jīng)經(jīng)驗，歷歷任寶奇奇實業(yè)公公司經(jīng)理理，新鄉(xiāng)鄉(xiāng)市電子子霓虹有有限公司司經(jīng)理，，龍浩油油庫經(jīng)理理，和新新鄉(xiāng)市大大橋石化化有限公公司董事事長兼總總經(jīng)理等等職。先先后獲得得河南省省勞動模模范、河河南省十十大創(chuàng)新新青年企企業(yè)家等等榮譽稱稱號，并并擔任新新鄉(xiāng)市第第十屆、、第十一一屆人大大代表，，河南省省成品油油協(xié)會副副會長、、河南省省民營經(jīng)經(jīng)濟維權權發(fā)展與與促進會會副會長長、鄭州州市企業(yè)業(yè)家聯(lián)合合會副會會長等職職。董事長兼兼總經(jīng)理理侯振春。。男，33歲，河南南衛(wèi)輝人人。先后后獲得經(jīng)經(jīng)濟學博博士、經(jīng)濟學碩碩士學位位和金融學學學士。出國前前曾經(jīng)任任職于國國內(nèi)證券券公司、、投資公公司，對對資本運運作較為為熟悉。。2007年回國，，擔任董董事長助助理兼財財務總監(jiān)監(jiān)。主要要負責公公司投融融資業(yè)務務。同時時協(xié)助公公司進一一步理清清了發(fā)展展思路，，制定了了中長期期發(fā)展規(guī)規(guī)劃，并并主導了了企業(yè)基基本財務務制度的的健全。。財務總監(jiān)監(jiān)宋軍，男男，37歲，河南南南陽人人。本科科學歷，，財務會會計專業(yè)業(yè)。于2008年加入公公司。加加入公司司之前，，先后任任職于政政府機關關，浙江江寧波及及河南省省內(nèi)數(shù)家家大型民民營企業(yè)業(yè)集團，，涉足行行業(yè)涵蓋蓋房地產(chǎn)產(chǎn)、投資資、醫(yī)藥藥等，具具有豐富富的企業(yè)業(yè)管理經(jīng)經(jīng)驗。現(xiàn)現(xiàn)主要負負責公司司零售網(wǎng)網(wǎng)點建設設工作。。網(wǎng)建副總總余貴軍。。男，38歲，籍貫貫河南新新鄉(xiāng)，本本科學歷歷。余先先生1994年即加入入張先生生的團隊隊，是大大橋石石化的創(chuàng)創(chuàng)業(yè)元老老之一。。從加油油工作起起，先后后從事過過計量員員、押運運員、會會計、班班長、副副站長、、站長等等職。后后擔任大大橋石化化下屬鄭鄭州興隆隆石化公公司副經(jīng)經(jīng)理?，F(xiàn)現(xiàn)任公司司副總經(jīng)經(jīng)理，主主管營銷銷工作。。營銷副總總15第二節(jié)公司內(nèi)部部管理16公司人力力資源政政策實行效率率工資和和效益工工資制定崗定編編、建立立人才儲儲備以高于市市場公司司水平10%-15%的工資水水平，挑挑選素質(zhì)質(zhì)較高的的員工，，以高標標準嚴格格要求，，提升員員工的人人均效益益，同時時保持員員工隊伍伍的相對對穩(wěn)定。。以績效效工資鼓鼓勵先進進、鞭策策落后，，營造一一種積極極向上，，比學趕趕幫的良良好風氣氣。對于站長長等行業(yè)業(yè)經(jīng)驗要要求較高高的職位位以內(nèi)部部培養(yǎng)為為主，對對于營銷銷、管理理等普通通崗位，，以外部部聘任為為主。為為滿足公公司快速速發(fā)展的的需要，，實行見見習站長長制度，，從外部部招聘素素質(zhì)高、、學歷高高的畢業(yè)業(yè)生進行行培養(yǎng)。。經(jīng)過1年左右的的培養(yǎng)期期，通過過競聘上上崗。站長等重重要崗位位競聘制制的實施施，不但但打通了了普通員員工的晉晉升通道道，為公公司后備備管理人人才培養(yǎng)養(yǎng)提供了了土壤，，同時也也給在位位者以很很大的震震動，使使他們變變壓力為為動力，，工作積積極性大大幅提高高。推行崗位位競聘制制公司十分分重視員員工的培培訓、學學習，倡倡導建立立學習型型組織。。公司實實行內(nèi)部部培訓與與外部培培訓相結結合的模模式，針針對不同同的培訓訓對象和和培訓目目的采取取相應的的培訓方方法。公司員員工培訓訓分為如如下幾個個層次：：A、新員工工崗前培培訓。B、普通員員工在崗崗培訓。。C、中層培培訓。D、高層培培訓。倡導學習習型組織織公司根據(jù)據(jù)下屬各各經(jīng)營單單位的經(jīng)經(jīng)營業(yè)績績和實際際需要確確定編制制。同時時通過校校園招聘聘、網(wǎng)絡絡招聘、、內(nèi)部推推薦、人人才市場場招聘等等多種渠渠道招募募優(yōu)秀人人才，并并且為站站長、基基層核算算員等關關鍵崗位位設置儲儲備人員員，為公公司業(yè)務務的發(fā)展展做好人人才儲備備。17第三章行業(yè)產(chǎn)品品18第一節(jié)成品油行行業(yè)狀況況19全球成品品油行業(yè)業(yè)概況根據(jù)歐佩佩克發(fā)表表的《世界能源源展望2009》，在過去去40年中，石石油是首首要的世世界能源源。雖然然在接下下來的20年中，某某些新能能源在世世界總能能源消費費中的比比重會有有所上升升，但無無法改變變石油作作為世界界首要能能源需求求供應源源的地位位。歐佩克預預計，2005年-2030年間，世世界石油油需求年年均增長長率將會會達到1.4%，至2030年石油需需求將達達到56億噸。交通運輸輸領域仍仍將是未未來石油油需求的的主體和和主要增增長源。。2010年至2030年間，交交通領域域石油需需求將增增長30%，年均增增長1.4%。全球轎車車保有量量將從2010年的8億輛增加加至2030年的13.7億輛，年年均增長長率為2.4%。貨車、、商務用用車保有有量將從從2010年的2.48億輛增加加至4.54億輛，年年均增長長3.1%。200820102015202020252030經(jīng)合組織國家47.545.545.54544.343.4發(fā)展中國家333439.344.850.256.1轉(zhuǎn)型經(jīng)濟體5.15.15.45.75.96.1世界85.684.690.295.4100.4105.6全球石油油長期需需求預測測（（百萬萬桶/日）數(shù)據(jù)來源源：《歐佩克世世界能源源展望2009》每千人擁有轎車數(shù)量擁有轎車總量（百萬輛）增長率200720102020203020072010202020302007-2030北美5755575846032592592953251.0經(jīng)合組織國家4884815085305825836446910.7發(fā)展中國家313656871601923425825.8轉(zhuǎn)型經(jīng)濟體175193253309596584992.3世界120121139165802840107013722.420中國成品品油行業(yè)業(yè)概況相對于未未來10-20年間，全全球石油油需求及及成品油油需求的的平緩增增長，得得益于中中國強勁勁的的經(jīng)經(jīng)濟增長長勢頭和和工業(yè)化化、城市市化進程程，未來來20年內(nèi)，中中國成品品油需求求將繼續(xù)續(xù)保持快快速增長長勢頭。。過去的10年（1999-2009），中國國的經(jīng)濟濟保持了了9.9%的增長率率，與此此相對應應，中國國的成品品油需求求量增長長率也達達到了7.1%。GDP增長率與與成品油油需求增增長高度度相關，，成品油油需求增增長率會會低于GDP增長率2-3%百分點。。根據(jù)預測測，中國國未來10年成品油油需求增增長率仍仍將保持持在6-7%的水平上上。而其其中公路路運輸業(yè)業(yè)的快速速發(fā)展和和家庭轎轎車的普普及使得得車用成成品油需需求的增增長率將將會在10%左右。中國1999-2009年GDP增長與成成品油需需求增長長數(shù)據(jù)來源源：《1999-2009中國統(tǒng)計計年鑒》、《1999-2009中石化年年報》年份20002000200220032004GDP增長率8.40%8.30%9.10%10.00%10.10%成品油需求增長率4.80%4.90%5.10%7.22%19.00%年份20052006200720082009GDP增長率10.40%11.60%13.00%9.00%9.10%成品油需求增長率4.70%6.10%6.80%10.20%0.90%21第二節(jié)產(chǎn)品說明明22公司主營營產(chǎn)品及及服務大橋石化化是一家家以成品品油批發(fā)發(fā)、零售售為主業(yè)業(yè)的企業(yè)業(yè)，油品品銷售收收入占到到公司總總營業(yè)收收入的95%以上。主主營各種種標號的的柴油、、汽油、、潤滑油油及油品品添加劑劑。同時時以高速速公路服服務區(qū)、、加油站站為依托托，為客客戶提供供便利店店、餐飲飲、客房房、汽車車修理、、汽車美美容、過過磅等服服務。過去3年間，公公司營業(yè)業(yè)收入保保持了快快速增長長，年平平均增長長率超過過50%。非油品收收入在總總收入中中的比重重持續(xù)提提高，2010年上半公公司非油油品收入入占總收收入的比比重達到到5.19%，成為公公司未來來利潤增增長的另另一個亮亮點。油品銷售售收入中中，汽油油銷售收收入比重重逐年遞遞增。由由于汽油油銷售毛毛利率較較之柴油油高，所所以公司司未來毛毛利率有有望逐年年提高。。種類/年份2007200820092010F2011F2012F2013F2014F0#柴油55.0%68.0%66.0%55.0%52.0%50.0%51.0%50.0%–10#柴油16.0%17.0%19.0%16.0%15.0%16.0%15.0%10.0%–20#柴油1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%90#汽油20.0%6.0%3.0%2.0%2.0%2.0%3.0%3.0%93#汽油7.5%7.0%10.0%20.0%21.0%23.0%24.0%29.0%97#汽油0.5%1.0%1.0%6.0%9.0%8.0%6.0%7.0%大橋石化化2007-2010年度營業(yè)業(yè)收入結結構變化化表大橋石化化2007-2014年油品銷銷售收入入構成種類/年份2007200820092010上半年

油品收入

99.47%97.15%95.85%94.81%

酒店超市收入

0.40%2.75%4.00%4.77%

其他收入

0.13%0.10%0.15%0.43%23第三節(jié)目標市場場及市場場占有率率24目標市場場及市場場占有率率公司目前前銷售網(wǎng)網(wǎng)絡主要要集中在在以鄭州州、新鄉(xiāng)鄉(xiāng)為中心心的中原原城市群群內(nèi)。自自2009年下半年年開始，，公司開開始了在在全省的的布局。。未來幾幾年內(nèi)，，公司將將形成以以中原城城市群為為中心，，覆蓋全全省，輻輻射周邊邊河北、、山東、、安徽、、江蘇、、湖北、、山西、、陜西等等周邊省省份的格格局。預預計公司司2010年成品油油銷量將將超過15萬噸，占占全省民民營油企企總銷量量7%以上。按按照公司司發(fā)展規(guī)規(guī)劃，預預計公司司在2015年內(nèi)銷量量將達到到100萬噸，占占全省民民營油企企總銷量量的40%。以河南為中心的500公里半徑內(nèi)區(qū)域河南省全省中原城市群25第四節(jié)公司的經(jīng)經(jīng)營優(yōu)勢勢26經(jīng)營優(yōu)勢勢較之國有有、外資資油企較之其他他民營油油企大橋石化國有、外資油企對市場反應快對市場變化反應緩慢，需要層層上報，審批環(huán)節(jié)多員工工作積極性高，服務熱情員工工作積極性低，服務水平難以提升成本、費用控制嚴格成本控制不嚴，浪費嚴重服務項目多，能充分利用非油品經(jīng)營促進油品經(jīng)營只經(jīng)營油品，不經(jīng)營餐飲、汽修等項目，無法形成合力。大橋石化社會油企品牌優(yōu)勢，知名度高，信譽度高。公司“大橋”商標是河南省著名商標，并準備申中國馳名商標。無品牌、信譽度低管理水平高，服務質(zhì)量高。公司已通過國際ISO9000質(zhì)量體系認證。管理水平低，服務質(zhì)量差規(guī)模優(yōu)勢，形成了倉儲、批發(fā)、零售網(wǎng)絡，在采購成本、物流成本上有優(yōu)勢規(guī)模小，采購渠道單一，采購成本高服務項目多，能充分利用非油品經(jīng)營促進油品經(jīng)營服務項目單一。只經(jīng)營油品，不經(jīng)營餐飲、汽修等項目，無法形成合力。27第四章市場策略略28第一節(jié)公司核心心價值與與核心競競爭力29公司核心心價值與與核心競競爭力企業(yè)核心心價值致力成為為一流石石油、天天然氣、、化工產(chǎn)產(chǎn)品供應應商和成成品油銷銷售、服服務商愿景使命戰(zhàn)略優(yōu)質(zhì)服務務、清潔潔動力根植中原原、輻射射全國市場敏銳把握卓越商業(yè)信譽創(chuàng)新商業(yè)模式優(yōu)越地理位置核心價值企業(yè)核心心競爭力力30第五章融資說明明31第一節(jié)項目名稱稱：大橋橋石化私私募股權權投資32競爭優(yōu)勢勢及上市市故事公司銷售售網(wǎng)點地地理位置置優(yōu)越，，占盡先先機。公公司主要要銷售網(wǎng)網(wǎng)點均位位于河南南省以中中原城市市群為主主的市區(qū)區(qū)、國家家高速、、國道主主干線的的顯要位位置，車車流量大大，客流流量大，，并且增增長空間間也大。。單站銷銷售業(yè)績績明顯高高于同行行。優(yōu)越地理理位置公司在該該區(qū)域經(jīng)經(jīng)營逾20年，擁有有大批忠忠實的長長期客戶戶。公司司所在地地的很多多政府部部門、事事業(yè)單位位、國有有大企業(yè)業(yè)、國家家重點工工程項目目，如石石武客運運專線工工程項目目部、南南水北調(diào)調(diào)項目部部等都與與公司簽簽訂了長長期供油油協(xié)議。。卓越商業(yè)業(yè)信譽公司管理理團隊擁擁有超過過20年在此行行業(yè)浸淫淫的經(jīng)驗驗，對市市場變化化的把握握和客戶戶消費心心理的把把握超出出同行。。敏銳市場把握握公司將餐飲、、超市、汽修修等非油品項項目與油品經(jīng)經(jīng)營有機結合合，創(chuàng)造出了了一種全新的的商業(yè)連鎖模模式，有力的的促進了油品品的銷售。創(chuàng)新商業(yè)模式式33第二節(jié)上市程序34上市程序設置置及日程規(guī)劃劃第一階段公司創(chuàng)始人將將約25%股份出售給潛潛在戰(zhàn)略或財財務投資者第二階段公司改制為股股份有限公司司第三階段公司實現(xiàn)上市市河南大橋石化化有限公司河南大橋石化化有限公司創(chuàng)始人戰(zhàn)略/財務投資者河南大橋石化化股份有限公公司創(chuàng)始人戰(zhàn)略/財務投資者公眾投資者創(chuàng)始人河南大橋石化化股份有限公公司創(chuàng)始人戰(zhàn)略/財務投資者35第三節(jié)私募股權融資資說明36私募股權融資資總體說明融資方式未分配利潤歸歸屬股本設置公司將以發(fā)行行25%新股(增資)的方式進行私私募，投資人人在合資公司階段段以雙方議定定之股權比例及股股款金額，于于簽署認購書后變變更登記為大大橋石化的股東，，占有雙方約約定的出資額比例例；當合資公公司整體變更為股股份有限公司司時，全體股東東以合資公司司股權比例進行凈凈資產(chǎn)折股，，持有股份有限公公司相應股數(shù)數(shù)。大橋石化于改改制基準日之之前的所有未分配配利潤原股東東所有，改制基準準日以后的利利潤由全體股東享享有。改制基準日凈凈資產(chǎn)規(guī)模設計為RMB3億元，依等額折成3億股，上市時時預計再發(fā)行25%的公眾股新股，即1億股，IPO發(fā)行后總股本本為4億股。37融資金額計算算方法一：以大大橋石化2009年報表為基礎礎2009年凈利潤8179.6萬元市盈率(PE)8倍10倍12倍公司市值65436萬元81796萬元98155萬元改制后股本30,000萬股每股收益(EPS)0.2727元/股市盈率(PE)8倍10倍12倍每股價格2.18162.72703.272425%新股收入1.6362億元2.0453億元2.4543億元方法二：以大大橋石化2010年財務預測數(shù)數(shù)為基礎預估凈利潤8317.7萬元市盈率(PE)8倍10倍12倍公司市值66542萬元8317.7萬元99812萬元2006年底股本30,000萬股每股收益(EPS)0.2773元/股市盈率(PE)8倍10倍12倍每股價格2.21842.7733.327630%新股收入1.6638億元2.0780億元2.4957億元因方法一與方方法二的公司司估值差異不不大,以『方法一』2009年利潤為估值值基礎。38預期投資回報報率試算基礎假設設條件：(1).IPO發(fā)行10000萬股，公司股股本由30000萬股增至40000萬股(2).2014年公司凈利潤潤預估為70000萬元假設以原購入入時2.727元/股價(2009年利潤，PE=10)為基礎計算，，發(fā)行股票時時大股東5000萬股價值為：：IPO發(fā)行量10,000萬元總股本40,000萬股EPS1.75上市時PE20倍25倍30倍每股價格35元/股43.75元/股52.5元/股股份額5000萬股股份價值175000萬元218750萬元262500萬元原購入金額13635萬元13635萬元13635萬元凈收入161365萬元205115萬元248865萬元報酬率1283.46%1604.33%1925.19%39第六章財務計劃40第一節(jié)歷史財務狀況況41過去三年財務務狀況公司2007-2009年主要財務數(shù)數(shù)據(jù)表：(單位：RMB萬元)項目2009年2008年2007年銷售收入829745784430453毛利潤1349786596391純利潤8179.64437.53173.7總資產(chǎn)43460.62930828312總負債835723845826凈資產(chǎn)35103.62692422486負債率19%8%21%凈資產(chǎn)收益率23.3%16.48%14.11%公司過去三年年來，銷售收收入、毛利潤潤、凈利潤都都保持了快速速增長的態(tài)勢勢，凈資產(chǎn)收收益率逐年提提高，顯示了了公司較高的盈利利能力。公司司過去三年來來主要財務指指標如下：42第二節(jié)未來財務預測測43未來五年財務務預估(一)基本假設預計未來5年內(nèi)資金投向向為：1、中原城市群群市區(qū)加油站站收購項目，，2010-2012年，人民幣1.5億元2、焦晉高速服服務區(qū)項目，，2010-2011年，人民幣7000萬元3、河北服務區(qū)區(qū)項目，2010-2012年，人民幣1.5億元4、山東東營煉煉油廠項目，，2011-2013年，人民幣4.5億元(二)資本資金來源源：1、自有資金2.5億元2、銀行貸款2.0億元3、私募股權融融資3.7億元44未來五年財務務預估（續(xù)））(三)銷售預估基礎礎：以完成2013計劃投資項目目為前提，預預估2014年銷售金額：：產(chǎn)品類別

柴油

汽油

非油品銷售量（萬噸）51.3739.83

預估單價（元）83479438銷售金額（萬元）42878537591512000.00合計金額（萬元）816700(四)2010-2014年財務預估：：項目2010年2011年2012年2013年2014年預計年度銷售金額(萬元)107930154873227319431789816700所得稅后凈利(萬元)8317.71278617251374167132945第三節(jié)未來融資計劃劃及投資者退退出46未來融資計劃劃與投資者退退出6.3未來融資計劃劃(融資時機、金金額與用途)(一)資本金需求到到位時間：目目標為2013年9月上市(二)到位金額：人人民幣35億元(三)資金用途：煉油廠200萬噸擴建項目目28億元補充營運資金金7億元6.4投資者回收資資金的可能方方式、時機及及獲利情形(一)目標在2013年9月進行上市，，預估發(fā)行1億股，每股價價格為人民幣幣35元-42.5元(依照25倍市盈率估列列)(二)經(jīng)過一年封閉閉期后，可在在公開市場分分批釋出，投投資報酬率在在1200%-1600%之間。9、靜夜四四無鄰，，荒居舊舊業(yè)貧。。。12月-2212月-22Saturday,December17,202210、雨中黃黃葉樹，，燈下白白頭人。。。13:38:4913:38:4913:3812/17/20221:38:49PM11、以我獨沈沈久，愧君君相見頻。。。12月-2213:38:4913:38Dec-2217-Dec-2212、故人江海海別，幾度度隔山川。。。13:38:4913:38:4913:38Saturday,December17,202213、乍見翻疑疑夢，相悲悲各問年。。。12月-2212月-2213:38:4913:38:49December17,202214、他鄉(xiāng)生白白發(fā)，舊國國見青山。。。17十二二月20221:38:49下下午13:38:4912月-2215、比比不不了了得得就就不不比比，，得得不不到到的的就就不不要要。。。。。。十二二月月221:38下下午午12月月-2213:38December17,202216、行行動動出出成成果果，，工工作作出出財財富富。。。。2022/12/1713:38:4913:38:4917December202217、做做前前，，能能夠夠環(huán)環(huán)視視四四周周；；做做時時，，你你只只能能或或者者最最好好沿沿著著以以腳腳為為起起點點的的射射線線向向前前。。。。1:38:49下下午午1:38下下午午13:38:4912月月-229、沒有失敗，，只有暫時停停止成功！。。12月-2212月-22Saturday,December17,202210、很多事情努努力了未必有有結果，但是是不努力卻什什么改變也沒沒有。。13:38:4913:38:4913:3812/17/20221:38:49PM11、成功就是日日復一日那一一點點小小努努力的積累。。。12月-2213:38:4913:38Dec-2217-Dec-