保險公司市場調(diào)查報告

一、調(diào)查目的隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人們的人身和財產(chǎn)安全程度越來越被重視。保險公司在中國飛速成長，“保險”這一名詞在人們的心中越來越重要，保險在人們?nèi)粘Ｉ钪邪缪葜匾淖饔?。?jù)宏觀預(yù)測，該市場成長曲線呈上升之勢。從我市保險業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀可以看出，我市保險需求潛力巨大，保險業(yè)發(fā)展空間充分。從中國目前保險市場情況分析，中國人民保險公司、中國人壽保險公司、中國平安保險公司、中國太平洋保險公司四大保險公司已經(jīng)占有目前中國保險市場份額的96義。這就是說，中國保險市場雖然初步形成了競爭的格局，但這種以國有獨資保險公司高度壟斷市場的局面，特別是以少數(shù)幾家保險公司寡頭壟斷市場的局面，就是目前中國保險市場的特點之一。所以為配合泰康人壽保險公司唐山分公司更加了解唐山市市場，唐山的投保情況、制定相應(yīng)的廣告策略及營銷策略，預(yù)先進(jìn)行對唐山市市場調(diào)查大有必要。本次市場調(diào)查將圍繞三個立足點即消費者、市場和競爭者來進(jìn)行。一、調(diào)查范圍與具體調(diào)研目標(biāo)(一）調(diào)查范圍老謝莊、花舟市場、汽車東站、小山、大業(yè)里調(diào)查對象：消費者競爭者(二）具體調(diào)研目標(biāo)主要目的：調(diào)查唐山市路南區(qū)人壽保險的需求具體目標(biāo)之一：消費者1、消費者統(tǒng)計資料〈姓名、年齡、聯(lián)系方式等）2、消費者理想中的保險。3、消費者對保險的廣告、優(yōu)惠反映。4、消費者對保險服務(wù)質(zhì)量的反饋。具體目標(biāo)之二：市場1、唐山市目標(biāo)市場消費者的需求與購買力狀況。2、唐山市路南區(qū)保險市場潛力分析。具體目標(biāo)之三：競爭者1、唐山市現(xiàn)有的幾家保險公司，其險種、規(guī)模情況如何。2、目標(biāo)市場現(xiàn)有的各個保險種類的銷售狀況。3、同行業(yè)中各品牌、各類型競爭者的主要銷售描述。4、競爭對手的廣告策劃及銷售策略。5、競爭對手的服務(wù)質(zhì)量。三、調(diào)查研究的方法^一〉資料收集關(guān)于本次資料，一手資料主要通過問卷收集的方式進(jìn)行。選擇問卷法的原因在于問題簡單、容易回答、容易表格化和分析，并且能夠消除研究人員所引起的偏見。二手資料主要通過網(wǎng)絡(luò)調(diào)研的方式進(jìn)行。(二）樣本定義在唐山市路南區(qū)老謝莊、花卉市場、小山、汽車東站、大業(yè)里。我們此次發(fā)放問卷200份，其中老謝莊09份），花卉市場^份)，小山〖5份〉，汽車東站06份〕，大業(yè)里09份）收回有效問卷124份。我們對所有的有效問卷都進(jìn)行整理編輯和結(jié)果分析。(三）要進(jìn)行的資料分析類型準(zhǔn)備對資料進(jìn)行下面的分析：〔1〉對問題進(jìn)行橫列表分析 〔2〉對比分析對收集到的第二手資料比較少量化的資料而且比較簡單，因此數(shù)據(jù)分析不包括對第二手資料的分析。^四〕局限性雖然在選取調(diào)查由于選取樣本有限，調(diào)查情況，存在著一定局限性。在市場消費需求與消費特征上，我們也要相應(yīng)地傾向于第二手資料所得到的信息。四、調(diào)查進(jìn)程安排階段安排階段項目起止曰期天數(shù)第一階段：初步市場調(diào)查階段初步市場調(diào)查階段2011.11.25—2011.11.305第二階段：計劃階段制定階段2011.12.01—2011.12.065審定階段2011.12.07—2011.12.081確定、修正計劃2011.12.09—2011.12.101第三階段：實地調(diào)查資料準(zhǔn)備階段資料初步設(shè)計2011.12.11--2011.12.121資料調(diào)整2011.12.13—2011.12.131資料印刷2011.12.13—2011.12.141第四階段：實施階段訪員確認(rèn)及培訓(xùn)2011.12.14--2011.12.141實施執(zhí)行2011.12.15—2011.12.194第五階段：研究分析階段數(shù)據(jù)整理分析撰寫調(diào)查報告2011.12.20—2011.12.212五、調(diào)查結(jié)果(一）宏觀市場環(huán)境改革開放以來，人們的生活水平不斷提高，保險行業(yè)也得以迅猛發(fā)展但從中國的歷史來看：中國是一個有著幾千年歷史的小農(nóng)經(jīng)濟(jì)社。與西方的工業(yè)化社會相比小農(nóng)經(jīng)濟(jì)社會重實物而輕貨幣，重個人情感而輕法律契約，重近期而輕長遠(yuǎn)，這些歷史積淀無疑與保單典型特征如貨幣性，契約性與長久性相沖突。其次，從中國的文化來看：中國文化推崇“富責(zé)在天，生死由命”，信奉“養(yǎng)兒防老”，重視家庭共濟(jì)，這些文化基因無疑與保險所具有的防范風(fēng)險、轉(zhuǎn)移風(fēng)險、在全社會范圍內(nèi)分擔(dān)損失的社會機制特性相矛盾。再次，從體制因素來看：自解放以后，中國搞了近30年的計劃經(jīng)濟(jì)。從保障的角度來說：這樣一種傳統(tǒng)的計劃經(jīng)濟(jì)是以否定和忽視自我保障，而以政府保障為其基本特征的。保障程度雖然不高，但范圍廣泛，政府對國有部門的職工實行幾乎“從搖籃到墓地”的全方位保障。改革開放以后，即使理論和實踐都在逐漸發(fā)生變化，但傳統(tǒng)體制對人們長期以來潛移默化的影響仍然是十分巨大的，這一影響無疑會在一定程度上造成對保險公司發(fā)展商業(yè)保險的挑戰(zhàn)。I二〉微觀市場環(huán)境1產(chǎn)品品牌競爭情況調(diào)查有關(guān)資料顯示中國目前實力比較雄厚的保險公司有：新華人壽保險公司，東方人壽保險股份公司，中國平安保險集團(tuán)，華泰保險，太平洋保險，中國人壽保險(集團(tuán)〕公司，民生人壽，合眾人壽。中國人壽合眾口平安畫民生太平洋太平泰康新華您會選擇哪家保險公司投保3962呢在本次對調(diào)查區(qū)域的消費者問卷調(diào)查中顯示調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，在消費者選擇品牌的情況如下：大多數(shù)人選擇中國人壽，其次就是泰康人，這就說明泰康人壽在人們心中是占有一定的比重的。2、是否購買過人壽保險有購買過人壽保險，這就說明人壽保險還有很大的市場待開發(fā)，也說明人們對人壽保險沒有充分的了解，保險公司應(yīng)該加大宣傳力度。

3、最近是否有購買保險的打算如圖所示有65卩。的人近期有購買人壽保險的打算而剩余的35。彳的人則沒有這一打算，就就說明有許多人對人壽保險有較濃的興趣是人壽保險的潛在顧客。

了解途徑

4、了解人壽保險公司的途徑據(jù)調(diào)查結(jié)果顯示：25丨。的人是通過廣播電視的途徑來了解到人壽保險的，其次是240的人是通過報刊雜志來了解的，再次230是通過朋友介紹的，13義是通過理財營銷人員介紹的，這三種途徑是占總比例最大的途徑，而營銷人員的介紹只占到總比例的很少的一部分，這就說明通過廣播電視、朋友介紹和報刊雜志了解的途徑英竟達(dá)到飽和，泰康人壽保險公司可以考慮從其它方面入手，增加泰康人壽保險在人民群眾中的知名度。5、醫(yī)療費用解決方式根據(jù)有關(guān)資料顯示在醫(yī)療費用方面有…的人采取其他方式，16。彳的人是健康險，2收的人是單位按比例報銷，只有217。的人是幾者兼有，而42。纟的人都是個人支付。

6、如果有有可以解決全家養(yǎng)老、教育、醫(yī)療等問題的保險是否愿意了解7、需要購買保險種類情況

據(jù)調(diào)查結(jié)果顯示有高達(dá)85丨。的人都愿意了解這種保險有15。彳的人表示不愿意了解，這就說明企業(yè)應(yīng)加大宣傳力度讓這857。的人成為自己的顧客。需要險種教育口疾病養(yǎng)老財產(chǎn)健康分紅意外圓車險意外傷害險成為大眾的首要選擇在接受調(diào)查的大多數(shù)讀者中，高達(dá)237。的人購買意外傷害保險，而對于學(xué)生教育類保險和婦女兒童健康保險僅占1“。保險種類的選擇從消費者主要選擇保險來看，消費者對健康與安全的觀念日益加強。其中有1巧的消費者選擇機動車保險，15。纟的消費者選擇投資分紅保險，12。^的消費者選擇家庭財產(chǎn)保險，12丨。的消費者選擇人生重大疾病保險，而選擇學(xué)生教育類保險和婦女兒童健康保險的加起來只占15。8、影響購買保險的主要因素主要有七個方面其中因為收入太少達(dá)不到購買水平的占總體的18。彳，覺得保險太貴的又占去1612有必要，對保險不了解的還有14918覺得理賠慢，因此保險公司應(yīng)該尋找自身原因，合理制定保險價格力求符合大眾消費水平，即使正確處理理賠，盡量使投保人滿意，提高選擇保險公司考慮因素

口不合要步?jīng)]必耍不懂太貴理賠收人少不劃箅影響購買因素

服務(wù)質(zhì)量。9、選擇保險公司考慮的主要因素在影響選擇保險公司因素時，29於的被調(diào)查者認(rèn)為公司口碑對于他們來說比較重要，2跗的被調(diào)查者認(rèn)為售后服務(wù)對其而言比其他的因素更重要一些，18^的被調(diào)查者認(rèn)為公司實力比其他的因素更重要，177。的調(diào)查者注重保險產(chǎn)品的特色，而認(rèn)為壽險顧問個人素質(zhì)比較重要的只占總?cè)藬?shù)的8^。10、對保險公司服務(wù)水平總體評價第10頁共9頁在對保險公司服務(wù)水平總體評價的調(diào)查中有高達(dá)497。的評價如何

人表示滿意，有217。的人表示一般或不滿意，還有3收的人表示對保險公司的服務(wù)不了解。滿一意般令兩了意解六、結(jié)論根據(jù)第二手資料及問卷調(diào)查統(tǒng)計分析，我們可以得出以下結(jié)論：結(jié)論一：大多數(shù)人選擇中國人壽，其次就是泰康人壽，這就說明泰康人壽在人們心中是占有一定的比重的。所以，根據(jù)現(xiàn)有情況，我市保險行業(yè)中泰康人壽保險的最大競爭對手就是中國人壽保險，應(yīng)該對中國人壽保險作出詳細(xì)分析。結(jié)論二：目前來看，還有絕大部分人群沒有購買過保險，所以，我市人壽保險行業(yè)市場還有極大開發(fā)趨勢，泰康人壽保險應(yīng)該加大宣傳力度。結(jié)論三：有657。的消費者近期有購買保險的打算，有說明這些消費者對人壽保險有較濃的興趣是人壽保險的潛在顧客。結(jié)論四：25丨。的人是通過廣播電視的途徑來了解到人壽保險的，其次是24卩。的人是通過報刊雜志來了解的，再次23,第11頁共9頁137。是通過理財營銷人員介紹的，這三種途徑是占總比例最大的途徑，而營銷人員的介紹只占到總比例的很少的一部分，這就說明通過廣播電視、朋友介紹和報刊雜志了解的途徑達(dá)到飽和，泰康人壽保險公司可以考慮從其它方面入手，增加泰康人壽保險在人民群眾中的知名度。結(jié)論五：被調(diào)查消費者有427。的人在醫(yī)療方面都是個人支付，所以說明我市的人壽保險還存在弊端，應(yīng)該針對這些人提供一些適合他們的保險險種。結(jié)論六：被調(diào)查消費者有85。彳的人群表示愿意解決全家養(yǎng)老、教育、醫(yī)療等問題的保險。所以說明現(xiàn)在消費者關(guān)注更多的是養(yǎng)老，教育，醫(yī)療問題，所以，泰康人壽保險針對這一信息有針對性的對這些目標(biāo)人群來提供這些險種。結(jié)論七：1、意外傷害險成為大眾的首要選擇：在接受調(diào)查的大多數(shù)讀者中，高達(dá)237。的人購買意外傷害保險，而對于學(xué)生教育類保險和婦女兒童健康保險僅占1“。2、保險種類的選擇：從消費者主要選擇保險來看，消費者對健康與安全的觀念日益加強。其中有10。的消費者選擇機動車保險，1570的消費者選擇投資分紅保險，12選擇家庭財產(chǎn)保險，12。彳的消費者選擇人生重大疾病保險，而選擇學(xué)生教育類保險和婦女兒童健康保險的加起來只占1“。這就說明消費者越來越重視自身的健康與安全，越來越多的人重視意外傷害，所以，泰康人壽保險應(yīng)該對于意外傷害這種險種更加重視。結(jié)論八：影響消費者購買保險的因素相差的不大，但是由于消費者自身收入不高和保險公司理賠不及時是較為突出的，所以泰康人壽保險應(yīng)該提高本公司的綜合能力，完善制度，對于理賠即使作出答復(fù)和相應(yīng)的賠償。結(jié)論九：消費者在選擇保險公司時考慮的因素主要是因為公司的口碑和售后服務(wù)，所以，泰康人壽保險應(yīng)該加大宣傳力度，提高服務(wù)質(zhì)量，建立自己的品牌，舒離公司的口碑。結(jié)論十：目前消費者絕大部分對于保險行業(yè)的總體評價還是比較滿意的，但是還有一部分人群不太滿意，更不了解，所以，泰康人壽保險應(yīng)該針對這一情況，加大宣傳力度，多多宣傳本公司還有保險險種和一些有關(guān)保險的專業(yè)知識，是消費者更加清楚的了解泰康人壽保險，使他們成為泰康人壽保險的客戶。七、結(jié)束語中國保險業(yè)面臨的局勢不容樂觀。中國保險市場基本上還處于一種寡頭壟斷。中國保險業(yè)的發(fā)展還處于一個低水平。中國保險市場結(jié)構(gòu)分布不均衡。中國保險業(yè)的專業(yè)經(jīng)營水平還不高。但是在全球經(jīng)濟(jì)一體化的大趨勢下，我國保險業(yè)與國際接軌是必由之路，隨著我國加入界70后，我國