2022年度客戶工作計劃(精選10篇)

2022年度客戶工作計劃(精選10篇)度客戶工作方案(一)(一)營銷管理制度：

1、日常管理：

①分組管理制度：工作中，將團隊分成3個小組，通過把人數(shù)落實到分組，由小組出息行管理，提高其團隊開展。并通過與小組長溝通，更深入的了解到團隊每個成員工作上、生活上的情況，工作上進行良性競爭。

②日常一對一管理：工作中，多與團隊成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題，及時指導，給予他們激勵和支持。

③工作效率制度：工作中，要銷售人員，熟悉自己的崗位職責：

1、千方百計完成區(qū)域銷售任務(wù);

2、努力完成銷售中的各項要求;

3、負責嚴格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程;

4、積極廣泛收集市場信息并及時整理上報;

5、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度;

6、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責任感;

7、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

建立團隊高效率的工作精神，團隊以每個月15日之前完成當月工作情況，通過高效率模式對新員工進行影響，便于后期團隊管理。

2、會議管理

團隊會議是團隊開展的重要環(huán)節(jié)，會議是現(xiàn)代管理的一種重要伎倆，銷售人員對公司的指示精神理解不夠，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會嚴格按照終端思路開拓客戶，工作效率就大大折扣。

①工作內(nèi)容：通過會議中回憶和總結(jié)昨天的工作，進行業(yè)績分析，認識到其缺乏，對其批評，共同交流，找到好的辦法和途徑，解決市場遺留問題，恢復市場肌體，提高工作效率。(內(nèi)容：新增資產(chǎn)，開戶數(shù)，客戶疑問)

②會議精神：一天之際在于晨，周一是當周的關(guān)鍵日子，通過周一開會對上周工作缺乏進行批評指正，指正的方式?jīng)Q定了其主要意義，營銷主要的成功辦法，無異于精神支持和激勵，使人有更高的上進心。周一對大家工作進行激勵，調(diào)動起積極性，致使工作順利完成。

③會議文化：會議中增加才藝展示，把個人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團隊士氣，增強其團隊向心力和凝聚力。

(二)人員招聘

銷售團隊組建，人員招聘是重要的局部，不斷地補充新力量，團隊才能更好的開展。招聘分一下三個方面：

①網(wǎng)站招聘：通過助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘，招募優(yōu)秀成員。

②人才市場招聘：結(jié)合人才大市場，進行招聘。

③校企合作：這個是創(chuàng)新招聘的一中新方式，目前還沒有成功，通過與學校領(lǐng)導進行溝通，開辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進行培訓，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司(在與深圳職業(yè)技術(shù)學院進行中)

度客戶工作方案(二)衡量醫(yī)療客戶效勞的價值，重量，更應該重效

凡搞管理的人都知道，客服是個軟性的工作，做的如何《很難有準確明晰的目標去衡量。

自從我開始做客服以來，一直讓我絞盡腦汁的，就是如何評價并讓大家明白醫(yī)院發(fā)展客服工作的價值。

價值是個很抽象的概念，因為不同經(jīng)歷不同思想人們的價值觀有天壤之別。以目前最直觀最短視的看法，發(fā)明利潤即是發(fā)明價值。確實，利潤是價值，但是如果這個利潤是竭澤而漁呢《它的價值體現(xiàn)還有我們認為的那樣大嗎《或許，這樣的價值是越多越糟糕。

可是其它價值，諸如引入先進理念，創(chuàng)立先進文化，開闊視野，提高素質(zhì)，做好細節(jié)效勞，都是價值。但是這個價值你無法用確切的數(shù)字去估量，去跟每一個向你提出質(zhì)疑的人去解釋，甚至那些細節(jié)的工作因為雞毛蒜皮，而被人們忽略輕視。

可是被忽略輕視不一定表明這項工作沒有價值，只能表明人們對這項工作的認識還很淺薄，同時表明我們的工作也許還存在許多不盡如人意之處。

別的科室只需要考慮如何做好工作，我們客服卻還需要考慮如何讓別人知道我們做好了工作。呵呵!這倒是很合乎客戶效勞的真諦：效勞的好壞，不能由自己來評判，真正的裁判權(quán)在客戶手中。

度客戶工作方案(三)一：初訪

1、心理準備

針對此狀況，作為本公司業(yè)務(wù)人員，首先在心理上不能被潛在客戶對推銷人員的這種厭煩心理和行為嚇倒，要相信以本公司OfficeMate品牌在辦公文儀用品行業(yè)較高的出名度和美譽度、在成都行業(yè)市場業(yè)已取得的市場占有率和已有客戶與公司構(gòu)成的良好合作關(guān)系、對公司產(chǎn)品和效勞的信賴和業(yè)已構(gòu)成的忠誠度，相信透過自身對工作用心的態(tài)度、對產(chǎn)品對自身的充沛自信、誠懇謙虛熱情的品格和良好的效勞意識，能夠打動客戶，贏得顧客的好感和信賴，以至最終達成合作意向。

2、開場白

在具體工作的發(fā)展當中，由于客戶的厭煩心理總會在某種程度上存在，所以在初訪前，有必要整理、制定出一套統(tǒng)一的簡短、明了的開場說辭(開場白)。

如，“您好，我是成都OFFICEMATE也就是辦公搭檔公司的工作人員，目前公司經(jīng)營著10000多種辦公文儀用品，憑借我們與眾多國內(nèi)外出名辦公用品品牌建立的戰(zhàn)略合作關(guān)系和全國集中聯(lián)合采購、OEM的強大優(yōu)勢，相信能夠滿足貴公司多樣化、不同層次的辦公需要。〞等等，透過培訓時的反復模擬演練，達到子正圓腔、清晰、簡潔(統(tǒng)一使用普通話，以示標準)的效果，并將開場白時間控制在1分鐘以內(nèi)。

3、辦公環(huán)境、人員察看，并尋找訪問時機。

在踏入客戶辦公室之前，首先找尋一下該公司負責接待或日常行政或文秘人員的位置，憑借經(jīng)驗感知其是否上述三類工作人員，再看其是否空閑，如其正在接打、與人交談或埋頭整理文件，就不應貿(mào)然上前;待其稍微空閑，再上前，遞上名片，進行開場白，并索要其名片或等聯(lián)系方式，以便于初訪后的、EMAIL聯(lián)系、跟進。與此類工作人員建立良好關(guān)系后，由其向所在公司后勤或采購部門引薦自己。

4、初訪工具(產(chǎn)品目錄單、名片等)應用

在初訪之前，應由公司統(tǒng)一制定產(chǎn)品目錄單，目錄單上應注明一些常用產(chǎn)品的價格、規(guī)格、型號及批量折扣等根本信息，一方面體現(xiàn)公司管理的標準性(目錄單美觀、簡潔、清晰)，以區(qū)別于一般推銷人員，另一方面便于對方就自身需要進行檢索，同時也是吸引對方注意力的有效工具，在對方翻看產(chǎn)品目錄的同時，也給了我們銷售人員進行開場白和對本公司介紹、產(chǎn)品講解的時機和時間。

5、禮儀、著裝等

穿戴整齊，微笑，應對冷遇和呵斥的坦然，自信，體現(xiàn)自身良好職業(yè)素質(zhì)，從而體現(xiàn)出良好公司形象和人員管理水平等。

個性強調(diào)的是，作為客戶經(jīng)理應身先士卒，應帶著屬下銷售人員一齊進行初訪潛在客戶的工作，以獲得拜訪客戶的直接經(jīng)驗，為業(yè)務(wù)人員做出表率，也有助于對業(yè)務(wù)人員的工作表現(xiàn)做出正確評價、評估和監(jiān)督，并對其缺乏給予指導、推薦，對其成績給予表彰、激勵等。

二：初訪總結(jié)和例會的制度化

1、總結(jié)資料：

總結(jié)資料應包括：客戶辦公規(guī)模大小、辦公人員數(shù)量、辦公用品使用狀況(包括使用品牌、數(shù)量等)等，這些都需要在初訪時，透過有意識的察看和在對方態(tài)度友善狀況下的詢問獲得。

2、召開例會

工作總結(jié)應構(gòu)成每一天一次的例會制度(下午下班之前)，例會由客戶經(jīng)理主持，并首先務(wù)必進行自我總結(jié)，接下來，各銷售人員務(wù)必對一天下來對每一個潛在客戶進行初訪的過程進行闡述，對自身工作狀況進行自評，如：

(1)獲得的客戶信息的是多是寡，有無合作意向達成;

(2)在拜訪過程中那些環(huán)節(jié)做的比擬到位、哪些還有待改善;

(3)對統(tǒng)一制定的工作方式、工具(如開場白說辭和話術(shù)、產(chǎn)品目錄等)透過當天的工作實踐發(fā)現(xiàn)了什末問題，有哪些需要糾正、改善或增強的地方;

(4)是否需要采取新的工作方式。

就拜訪中遇到的問題和挑戰(zhàn)，暢所欲言，總結(jié)經(jīng)驗，吸取教訓，并構(gòu)成書面工作總結(jié)，公司存檔，交由公司有關(guān)領(lǐng)導審閱、批示。

度客戶工作方案(四)新的一年里我為自己制定了新的目標，做為客戶經(jīng)理我方案從下列幾個方面來鍛煉自己，提高自己的整體素質(zhì)。

一、道德方面。做為客戶經(jīng)理在品德、職責感等方面務(wù)必要有較高的道德涵養(yǎng)，強烈的事業(yè)心，作風正派，自律嚴格，潔身自愛。

二、心理方面?？蛻艚?jīng)理心理要成熟、健康。經(jīng)受過磨煉，能理智地對待挫折和失敗。還要有用心主動性和開拓進取精神。同時，還要有較強的交際溝通潛力，語言、舉止、形體、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱情開朗，在語言上要幽默風趣，在處理棘手問題上要靈活變通，在業(yè)務(wù)操作上要謹慎負責。

三、業(yè)務(wù)方面?？蛻艚?jīng)理要有系統(tǒng)、扎實的業(yè)務(wù)知識。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)知識。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識，又要熟悉較為冷門的業(yè)務(wù)知識;既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程;既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要及時掌握新興業(yè)務(wù)。

另外，客戶經(jīng)理還要具備法律知識、經(jīng)濟知識，個性是要具備綜合運用多種知識為客戶帶給多種可供選取的投資理財計劃的潛力。

四、營銷方面。客戶經(jīng)理要成為市場營銷的能手。要掌握市場營銷學的根本知識，又要身體力行，用心參與實踐。掌握推銷自我的技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。

度客戶工作方案(五)一般的企業(yè)或者物業(yè)企業(yè)都有“客戶效勞中心〞，其工作職能應當是為客戶效勞，高低溝通，在“龍湖小區(qū)〞等大型物業(yè)，“客服中心〞是中樞部門，包括了效勞接受、效勞下達、組織結(jié)算、回訪等效勞過程。

由于我們高等教育物業(yè)的特殊性，在客服—顧客稱心的根本思想前提下，可以采取分析綜合的辦法，改變條塊分割，調(diào)整縱向控制，節(jié)約資源配置，簡化效勞程序，做好客戶效勞，促使總公司提升業(yè)績，做大做強。下面是工作思路。

一、建立客戶效勞中心網(wǎng)上溝通渠道?，F(xiàn)在，越來越多的客戶喜歡在網(wǎng)上查詢和交流信息。在后勤總公司的網(wǎng)頁下面設(shè)立客戶效勞中心的和郵箱，有利于便捷與客戶聯(lián)系溝通，滿足顧客需要，提升效勞質(zhì)量。

二、建立客服平臺

(一)成立客戶監(jiān)督委員會。由監(jiān)事會、業(yè)主委員會成立客戶監(jiān)督委員會。行使或者義務(wù)行使對后勤效勞監(jiān)督職能。

(二)建立質(zhì)量檢查制度。改變物業(yè)內(nèi)部質(zhì)量內(nèi)審為各個中心交叉內(nèi)審(這項工作也可以有人力資源部行使)。。

(三)搞好客服前臺效勞。

1、客戶接待。作好客戶的接待和問題反映的協(xié)調(diào)處理。

2、效勞及信息傳遞。包括縱向—實施由顧客到總公司，橫向—實施物業(yè)內(nèi)部之間、客服中心與各個中心之間、客服中心與校內(nèi)的有關(guān)部門之間信息轉(zhuǎn)遞交流等等，以及其他信息咨詢。

3、相關(guān)后勤效勞的跟蹤和回訪。

4、24小時效勞。

(四)協(xié)調(diào)處理顧客投訴。

(五)搞好客戶接待日活動，主動收集和處理客戶意見。

(六)建立客戶檔案。包括家屬區(qū)、教學區(qū)、學生社區(qū)。

(七)搞好意見箱、板報及黑板報、溫馨提示等效勞交流。

三、繼續(xù)做好物管中心的iso質(zhì)量檢查管理、辦公室局部工作和客戶效勞，繼續(xù)做好與能源中心的有效維修客戶效勞。

四、機構(gòu)建設(shè)

(一)成立后勤總公司客戶效勞中心。目前客戶效勞部隸屬于能源中心，辦公室在物業(yè)管理中心，主要為物業(yè)系統(tǒng)效勞工作的職能可以延伸，行之有效。然而，客服的外延可以擴大到總公司范圍，為我校后勤效勞業(yè)做大做強提供機構(gòu)上的支持。成立總公司下屬的客服中心，便于全面協(xié)調(diào)效勞。

(二)人員編制至少二人。要搞好客戶效勞，只有經(jīng)理一人是不行的，要改變以前客戶效勞部只有一人的不正常狀態(tài)，大學生來了又走。人力資源不低于二人的編制，工作人員最好具有本科學歷，有利于客服機構(gòu)框架的建立和穩(wěn)健運行，改變顧此失彼的現(xiàn)狀，便于逐步建立標準和完善客服工作。

五、經(jīng)費預算。往年客戶效勞部一般辦公費開支在物管中心，黑板報等大一點的開支由動力部支付。根據(jù)目前情況，有些根底工作還要進行，日常工作也有所開支，不造預算可能沒有經(jīng)費，按照節(jié)約的原那么，編造經(jīng)費預算如下：500元∕月全年公務(wù)經(jīng)費6000.00元。

客服中心是按照現(xiàn)代企業(yè)效勞的運行需要設(shè)置的，這正是當年總公司設(shè)立客戶效勞部的正確性所在。有了顧客稱心就可能有市場，有了顧客稱心就可能樹立品牌和顧客的支付?？头行钠涔ぷ鲀?nèi)涵可能與總公司辦公室和人力資源(質(zhì)量管理)部有交叉關(guān)系，但是，客服中心主要效勞對象是顧客，以顧客稱心為焦點，是業(yè)務(wù)部門而不是管理部門。今后雙福園區(qū)物業(yè)效勞如果能夠競標成功，客服中心可以采取“龍湖小區(qū)〞的模式。

以上工作思路僅作為客戶效勞部為總公司舉行的“干部務(wù)虛會〞，“質(zhì)量、改革、開展〞，提出的思路，不一定馬上實行。實踐是檢驗真理的唯一規(guī)范，客戶效勞工作要根據(jù)自身特點，逐漸改進，不斷推進，我們在工作中不斷探索，目的是為了實實在在做好后勤效勞作，努力把公司做大做強。

度客戶工作方案(六)一、建立客戶效勞中心網(wǎng)絡(luò)，建立客戶資料電子文檔。

二、科室及開發(fā)人員發(fā)放客戶資料調(diào)查表，篩選后建立vip貴賓健康檔案。

三、vip客戶成員

1、vip鉆卡客戶：年交會費20-元高端客戶、年集分38000元客戶。

2、vip金卡客戶：年集分18000分。

3、vip普通卡客戶：年集分3000分。醫(yī)院客戶效勞部將根據(jù)vip客戶的累計有效消費調(diào)整客戶類別。

四、vip鉆卡金卡客戶固定效勞工程

1、開通健康效勞車免費接送住院vip客戶。

2、金卡：鉆卡貴賓通道效勞凡vip客戶可直接在柜面向“金卡鉆卡貴賓通道〞指示牌處出示vip卡，表明來意后由客服人員協(xié)助辦理一切手續(xù)，使客戶賓至如歸，享有尊貴感受。

3、免專家及普通掛號費。

4、溫馨效勞：vip客戶出院三天后會接到管床醫(yī)生的問候，每逢重大節(jié)假日通過短信發(fā)送節(jié)日祝福或祝福，使vip客戶時時能感受到醫(yī)院對其重視和關(guān)注，從而提升客戶對醫(yī)院的認同感和稱心度。

5、資訊快遞：及時向客戶免費寄送醫(yī)院最新醫(yī)療效勞，最新醫(yī)療信息及預防保健知識。

6、免費體檢：健康咨詢及生日祝福：vip客戶每年度可享受免費體檢，并可隨時致電醫(yī)院效勞熱線進行健康咨詢，更可在對應生日時得到醫(yī)院贈送的生日禮品禮品將不定期更換

7、vip貴賓沙龍效勞醫(yī)院根據(jù)高端客戶群的總體需要，每年舉辦一次鉆卡貴賓沙龍聯(lián)誼會，聯(lián)誼會可根據(jù)客戶特點選擇不同主題，新醫(yī)療效勞推介會。酒會。運動會。旅游。電影欣賞。音樂會等靈活多樣的形式舉辦，體現(xiàn)出“為客戶發(fā)明價值〞的理念。

8、專有客戶效勞代表“一對一效勞〞為使鉆卡貴賓感受到醫(yī)院對其的特殊重視，為其及家人建立健康擋案，制定個性化飲食及運動方案，推行專有家庭保健醫(yī)生，每兩周上門為其提供保健。醫(yī)療咨詢。代請專家看病等醫(yī)療效勞。注：高端客戶每年收會費二千元

五、vip貴賓卡效勞期限。vip有效期與客戶年積分及年交會費保持一致即只要客戶年積分有效或預期交年會費可持續(xù)享受貴賓效勞。如積分失效或終止交年會費那么貴賓效勞相應終止。

六、鉆卡發(fā)行方式。醫(yī)院組織鉆卡專有效勞代表登門拜訪客戶并贈送鉆卡，專有效勞代表將相關(guān)信息嚴格登記。

七、vip客戶效勞細節(jié)

1、vip客戶數(shù)據(jù)采集與建檔

2、每日列出出院三天后需要跟蹤效勞的客戶并催促管床醫(yī)生執(zhí)行問候效勞。

3、每隔二個工作日可在“vip客戶查詢〞系統(tǒng)中查詢vip客戶，對采集到的數(shù)據(jù)再次核對。確定級別后，在vip客戶檔案中標出“鉆卡〞“金卡〞“普通卡〞類別。并做好相應后續(xù)效勞歸納劃分。

4、為每一位vip客戶建立資料檔案并編號，資料卡按卡號順序排列歸檔，并建立相應歸檔清單。

5、每月30號前，統(tǒng)計出次月將過生日的vip客戶資料，并進行科學有序的整理統(tǒng)計建檔。并隨時進行相應更新調(diào)整。

6、保存vip客戶電子版信息。按“vip客戶類別〞、“vip客戶生日順序〞、“vip客戶序號〞等類型建立vip客戶電子文檔清單，以方便查詢。

八、vip客戶效勞工程實施

1、vip效勞有效期與客戶貴賓卡有效期保持一致。

2、每統(tǒng)計出vip客戶生日信息資料，制成清單在vip客戶生日進行或短信祝福。

3、每年向所有vip客戶免費寄送兩次報刊：?客戶效勞報》?健康報》。

4、金卡鉆卡客戶每年享受的體檢，時間由客戶自行決定，但需客戶提前3天通知醫(yī)院客戶效勞部相關(guān)人員，工作人員當時審核客戶最新級別狀態(tài)，并將客戶情況及時反應給相應預?？疲员阕骱勉暯訙蕚?。

5、開通效勞熱線，隨時進行健康咨詢。

度客戶工作方案(七)一員復始，萬象更新。新的一年即將開始，根據(jù)客戶效勞部的現(xiàn)狀，特制定年客戶效勞部的工作方案。

一、不斷地學習，培訓。加強員工自身素質(zhì)隊伍的建設(shè)，提高其管理水平。做到有情做人無情管理，扎扎實實做好各項工作。

﹙1﹚鑒于承當責任客服部的重要性，不但要承當責任導醫(yī)的管理。還要對咨詢中心發(fā)展管理，所以除了完成醫(yī)院交待的任務(wù)對于新入職的員工都要在部門發(fā)展為期半個月的培訓。熟悉?員工手冊》?員工培訓資料》?科室和崗位的規(guī)章制度》?保密制度》等，并經(jīng)過考試通過前方可正式上崗。

﹙2﹚部門承當責任人加強對隊員的監(jiān)督管理，每日不定時對各科當班人員的.情況發(fā)展檢查，落實并提出批評意見。規(guī)定各科組長每間隔1小時對2樓門診的隊員，大廳，走廊等發(fā)展巡視，及時處理各項工作。

﹙3﹚制定培訓方案，定期對員工發(fā)展一系列技能培訓。時間部署

一月份：將對所以客服部人員發(fā)展檢測，規(guī)定各科室員工熟練掌握并熟記醫(yī)院各科情況及門診專家醫(yī)生的情況。

二月份：強化客服中心員工的效勞理念，學習?用心效勞，用情呵護》以做到?jīng)_動效勞，把我院的效勞提升一個新的臺階!學習?與客戶的溝通技巧》加強員工與患者的溝通能力。

三四月份：將對部門隊員發(fā)展強化營銷管理，爭泉展一堂?醫(yī)院內(nèi)部營銷》的知識講座。讓客服人員加深對營銷根本概念的認識。隨后發(fā)展?營銷實戰(zhàn)技巧講座》，讓客服人員能更好更正確的運用營銷技能。

五六月份：將對隊員發(fā)展禮儀培訓及禮儀檢測。對員工的言、行、舉、止都要發(fā)展正確的引導，樹立好醫(yī)院的品牌形象。

二、在醫(yī)院領(lǐng)導的帶著下，切實做好上級部門布置的工作，確保年無重大糾紛事故發(fā)生，降低投訴事件的發(fā)生。

﹙1﹚做好客戶回訪工作，了解客戶的需求，不斷改良我們的工作，把每一個細節(jié)都做好，以到達和滿足客戶的需求與成長。請企劃部與咨詢中心加強溝通。

﹙2﹚做好門診各科室協(xié)調(diào)工作，與醫(yī)生多交流多溝通減少科室之間的矛盾與沖突發(fā)生，做到和平共處。一同成長。

﹙3﹚做好與住院部病人的溝通工作，減少患者對醫(yī)護人員的誤會，減少投訴事件的發(fā)生，爭取把醫(yī)院的效勞做得更好!

﹙4﹚根據(jù)員工身體素質(zhì)情況，可請醫(yī)院領(lǐng)導對所有員工發(fā)展軍訓內(nèi)容為立正，稍息，停止間轉(zhuǎn)法，跨立，蹲下起立，敬禮，三大步伐等?？烧堘t(yī)院保安部培訓。

倡議：

1、醫(yī)院對所有員工發(fā)展5s管理培訓。

2、可發(fā)展戶外拓展訓練，加強員工的總體素質(zhì)!

年即將過去，我們將滿懷信心地迎來年，新的一年意味著新的機遇，新的挑戰(zhàn)。今朝花開勝往昔，料得明日花更紅。我部門堅信在醫(yī)院領(lǐng)導的英明決策和運籌下，醫(yī)院明天會更好!

度客戶工作方案(八)第一局部：工作內(nèi)容及安頓

對于已經(jīng)與我公司建立合作關(guān)系的客戶，應繼續(xù)積極拓展與這些客戶的合作關(guān)系，通過良好的效勞提升客戶稱心，促使其向我們引薦他們的客戶，因為有客戶與本公司良好的合作關(guān)系在先，可引起良好的口碑示范效應，那我們對這些客戶的客戶進行銷售公關(guān)的成功幾率也將大大增加。

針對企事業(yè)單位潛在客戶分布地點及特點，對公司辦公地點較集中的辦公商務(wù)樓，進行挨門逐戶、地毯式的初訪。由于目前穿梭于各大辦公商務(wù)樓的推銷人員非常多，且素質(zhì)良莠不齊，其所在公司大多管理不太標準，在一定程度上擾亂了各公司辦公環(huán)境和秩序，影響到辦公工作人員的正常工作，引起辦公工作人員的普遍惡感，因此很多公司都在辦公室門前貼上“謝絕推銷〞的字樣，以阻止推銷人員的進入。

下列是針對自己和屬下銷售人員入職后，對潛在客戶進行的拜訪工作所應采取的主要工作。

一：初訪

1、心理準備

針對此情況，作為本公司業(yè)務(wù)人員，首先在心理上不能被潛在客戶對推銷人員的這種厭煩心理和行為嚇倒，要相信以本公司officemate品牌在辦公文儀用品行業(yè)較高的出名度和美譽度、在成都行業(yè)市場業(yè)已取得的市場占有率和已有客戶(特別是四川省政府、成都市政府等大客戶)與公司形成的良好合作關(guān)系、對公司產(chǎn)品和效勞的信賴和業(yè)已形成的忠誠度，相信通過自身對工作積極的態(tài)度、對產(chǎn)品對自身的充沛自信、誠懇謙虛熱情的品格和良好的效勞意識，可以打動客戶，贏得顧客的好感和信賴，以至最終達成合作意向。

2、開場白

在具體工作的發(fā)展當中，由于客戶的厭煩心理總會在某種程度上存在，所以在初訪前，有必要整理、制定出一套統(tǒng)一的簡短、明了的開場說辭(開場白)。

如，“您好，我是成都officemate也就是辦公搭檔公司的工作人員，目前公司經(jīng)營著10000多種辦公文儀用品，憑借我們與眾多國內(nèi)外出名辦公用品品牌建立的戰(zhàn)略合作關(guān)系和全國集中聯(lián)合采購、oem的強大優(yōu)勢，相信可以滿足貴公司多樣化、不同層次的辦公需要。〞等等，通過培訓時的反復模擬演練，到達子正圓腔、清晰、簡潔(統(tǒng)一使用普通話，以示標準)的效果，并將開場白時間控制在1分鐘以內(nèi)。

3、辦公環(huán)境、人員察看，并尋找訪問時機。

在踏入客戶辦公室之前，首先找尋一下該公司負責接待或日常行政或文秘人員的位置，憑借經(jīng)驗感知其是否上述三類工作人員，再看其是否空閑，如其正在接打、與人交談或埋頭整理文件，就不應貿(mào)然上前;待其稍微空閑，再上前，遞上名片，進行開場白，并索要其名片或等聯(lián)系方式，以便于初訪后的、email聯(lián)系、跟進。與此類工作人員建立良好關(guān)系后，由其向所在公司后勤或采購部門引薦自己。

4、初訪工具(產(chǎn)品目錄單、名片等)應用

在初訪之前，應由公司統(tǒng)一制定產(chǎn)品目錄單，目錄單上應注明一些常用產(chǎn)品的價格、規(guī)格、型號及批量折扣等根本信息，一方面體現(xiàn)公司管理的標準性(目錄單美觀、簡潔、清晰)，以區(qū)別于一般推銷人員，另一方面便于對方就自身需要進行檢索，同時也是吸引對方注意力的有效工具，在對方翻看產(chǎn)品目錄的同時，也給了我們銷售人員進行開場白和對本公司介紹、產(chǎn)品講解的時機和時間。

5、禮儀、著裝等

穿戴整齊，微笑，面對冷遇和呵斥的坦然，自信，體現(xiàn)自身良好職業(yè)素質(zhì)，從而體現(xiàn)出良好公司形象和人員管理水平等。

特別強調(diào)的是，作為客戶經(jīng)理應身先士卒，應帶著屬下銷售人員一起進行初訪潛在客戶的工作，以獲得拜訪客戶的直接經(jīng)驗，為業(yè)務(wù)人員做出表率，也有助于對業(yè)務(wù)人員的工作表現(xiàn)做出正確評價、評估和監(jiān)督，并對其缺乏給予指導、倡議，對其成績給予表彰、激勵等。

二：初訪總結(jié)和例會的制度化

1、總結(jié)內(nèi)容：

總結(jié)內(nèi)容應包括：客戶辦公規(guī)模大小、辦公人員數(shù)量、辦公用品使用情況(包括使用品牌、數(shù)量等)等，這些都需要在初訪時，通過有意識的察看和在對方態(tài)度友善情況下的詢問獲得。

2、召開例會

工作總結(jié)應形成每天一次的例會制度(下午下班之前)，例會由客戶經(jīng)理主持，并首先必須進行自我總結(jié)，接下來，各銷售人員必須對一天下來對每一個潛在客戶進行初訪的過程進行闡述，對自身工作情況進行自評，如：

(1)獲得的客戶信息的是多是寡，有無合作意向達成;

(2)在拜訪過程中那些環(huán)節(jié)做的比擬到位、哪些還有待改良;

(3)對統(tǒng)一制定的工作方式、工具(如開場白說辭和話術(shù)、產(chǎn)品目錄等)通過當天的工作實踐發(fā)現(xiàn)了什末問題，有哪些需要糾正、改良或增強的地方;

(4)是否需要采取新的工作方式。

就拜訪中遇到的問題和挑戰(zhàn)，暢所欲言，總結(jié)經(jīng)驗，吸取教訓，并形成書面工作總結(jié)，公司存檔，交由公司有關(guān)領(lǐng)導審閱、批示。

3、客戶經(jīng)理職責

在例會中，客戶經(jīng)理在銷售人員闡述過程中進行適當提問，并給予倡議、指導、評價、激勵、批評等。會議緊緊圍繞工作目標、工作內(nèi)容展開。

制定第二天工作方案，規(guī)定應在本工作日拜訪潛在客戶數(shù)量根底上第二天應進行的工作量，應到達的拜訪效果。

三：對潛在客戶、email跟進和再次上門拜訪

1、在潛在客戶內(nèi)部“安插〞的“內(nèi)線〞

對潛在客戶短時間內(nèi)(如一周)未能有任何買賣關(guān)系的進展，不能視為該客戶對本公司不會有任何采購意向，仍需持續(xù)跟進，掌握客戶采購動態(tài)，應繼續(xù)保持與客戶的聯(lián)系，此類拜訪為宜，防止公司資源、個人時間和精力的過多消耗。對于這樣的客戶，應在其公司內(nèi)部有一個“內(nèi)線〞，這個內(nèi)線，就是指與本公司業(yè)務(wù)人員建立良好私人關(guān)系的客戶內(nèi)部員工，其職位可大可小，只要她(他)對其公司內(nèi)部采購情況、動態(tài)有所掌握即可。

2、掌握20/80原那么

20%的大客戶為公司產(chǎn)生80%的銷量，甚至發(fā)明80%的利潤，而80%的中小客戶只能為公司發(fā)明20%的銷量或者利潤。必須把握這一點的原因是，公司資源和銷售人員的精力、時間是有限的，不能在一些短期內(nèi)無法取得銷售成果的中小客戶身上花費太多時間精力和公司資源(費用、目錄單、或其他公司資金、物料、費用等)。

四：與有采購意向性客戶的談判準備

應主動與客戶預約見面商談的時間，并盡可能的對即將開始的談判的內(nèi)容、事項進行約定。

準備工作中，就談判中需要了解的客戶信息進行梳理，對客戶需求進行進一步挖掘，如：

(1)客戶可能會提到的問題，客戶關(guān)懷的問題，那些問題可以妥協(xié)、那些不能讓步;

(2)對自身產(chǎn)品和效勞的優(yōu)勢、劣勢缺乏的清晰認識，如何揚長避短等;

(3)與上級領(lǐng)導協(xié)商并取得指導意見;

(4)需要公司和上級領(lǐng)導的那些支持和公司的那些資源準備;

(5)談判人員的合適人數(shù)、分工等，以及其他部門同事的配合;

(6)就目前公司產(chǎn)品和效勞尚不能滿足客戶的地方，與本公司采購部門積極協(xié)商，并與上游生產(chǎn)廠家聯(lián)絡(luò)，盡可能的滿足客戶所有的辦公需求，以增強客戶信賴，建立并保持與客戶的長期合作關(guān)系，等等。

五、售后工作

合作談成、客戶付款(或預付款)進行產(chǎn)品采購后，即進行客戶關(guān)系維護，余款的回收，對客戶使用情況進行跟蹤，維持良好的合作關(guān)系。

以上五個方面是對潛在客戶進行開發(fā)、促使其成為公司現(xiàn)實客戶并通過效勞工作滿足客戶需要成就與客戶的較長期合作關(guān)系的根本過程。

除采取對辦公商務(wù)樓進行挨門逐戶、地毯掃蕩式的上門拜訪方式外，也要充沛利用報刊、雜志、網(wǎng)絡(luò)、企業(yè)黃頁等公開信息資料上進行潛在客戶的檢索工作，并采取、因特網(wǎng)、上門拜訪等交錯進行的方式，開掘客戶需求，促成客戶對我公司產(chǎn)品的采購、接受我公司的辦公效勞。

另外在對辦公商務(wù)樓進行拜訪工作時，如遇到較大障礙，應積極開拓思路尋找排除障礙的方式、辦法。如，可以對辦公樓的物管部門等大樓管理部門進行“公關(guān)〞，即使不能促成生意達成，也可從他們那里獲得關(guān)于該大樓里企業(yè)辦公的根本情況信息，利于我銷售人員下一步工作的發(fā)展。

第二局部：銷售人員管理

一、對于新入職銷售人員的培訓和學習管理，力爭使所帶隊伍成為學習型團隊

組織銷售人員對產(chǎn)品知識、本公司制度、文化、工作流程、效勞理念等的集中學習，并就某一個工作中常會遇到的問題適當分派學習任務(wù)，促使其不僅在公司組織的正式培訓期間的進行知識、技能學習，也要在工作之余就工作中遇到的問題和自身技能、知識上的缺乏大量搜集信息資料、向有經(jīng)驗的老員工和上級領(lǐng)導虛心學習，促其在最短時間內(nèi)成為本職工作方面的專家。

并經(jīng)常性的組織銷售人員就產(chǎn)品、行業(yè)和客戶知識學習、所獲得的技能經(jīng)驗等進行交流，并由公司安頓部門領(lǐng)導或有經(jīng)驗的老員工與銷售人員進行經(jīng)驗探討，每周一到兩次。這樣，邊實踐邊學習，并將學到的知識、技能、辦法快速應用于工作實踐當中去，從部門領(lǐng)導或有經(jīng)驗的老員工那里獲得的經(jīng)驗傳授，也可使銷售人員在工作中少走彎路，提高工作效率和質(zhì)量。

第一局部中提到的總結(jié)例會制度的實行，既是對銷售人員自身工作情況的總結(jié)，并通過交流發(fā)現(xiàn)自身缺乏，也是客戶經(jīng)理或公司領(lǐng)導開掘員工技能和經(jīng)驗優(yōu)勢、培訓銷售人員的絕好時機。

二、團隊銷售管理

客戶經(jīng)理不僅在客戶開發(fā)、客戶關(guān)系管理等方面走在銷售人員前頭，以做表率，更要利用一切與銷售人員交流的時機對其進行言傳身教，推動銷售團隊在經(jīng)驗、技能、知識水平、素質(zhì)素養(yǎng)、效勞意識的整體前進;而客戶經(jīng)理在此過程中也可以發(fā)現(xiàn)自身缺乏，增強自我學習能力，以更好的管理團隊。

1、建立坦誠、開放的對話平臺

采取以上管理策略，最重要的就是建立坦誠、開放的對話平臺。

讓所有銷售人員都能圍繞工作內(nèi)容、團隊目標暢所欲言;客戶經(jīng)理需要在此過程中掌控對話方向，不使對話陷入無意義的擺龍門陣式的空談、閑扯和爭執(zhí)，與實際進行的工作內(nèi)容無關(guān)的言論，應給予勸阻、批評;對話應對成果有所預期，不能為對話而對話，為討論而討論，必須有某項對工作有幫忙的成果討論出來。客戶經(jīng)理應在對話過程中發(fā)現(xiàn)、提出有價值的問題，讓發(fā)言者做出解釋、提請全體討論或給出指導倡議，口頭批評或激勵等。

2、對銷售人員的工作管理

客戶經(jīng)理應身先士卒，與銷售人員一起進行最根底的銷售工作，同時對銷售人員的工作情況進行監(jiān)督、持續(xù)跟進，并對其工作成果進行考核。與銷售人員一起分析、確定銷售時機，給出意見、倡議等。

3、對銷售人員的工作支持

在銷售人員與潛在客戶達成合作意向時，應給予全力支持，并根據(jù)實際情況，負責與公司有關(guān)領(lǐng)導協(xié)商給予其它方面(諸如資源傾斜等)的支持，協(xié)調(diào)其它工作人員與其配合，促使其達成訂單，幫忙其完成銷售目標。

4、對銷售人員個人工作行為、職業(yè)道德的掌控

對于個別銷售人員的有損于公司形象、公司利益、損害客戶利益給公司抹黑的不當工作行為，應給予密切注意，批評教育，防微杜漸，如不能令其悔改，那么提請公司領(lǐng)導，給予處罰、直至開除。

5、按所效勞客戶所屬行業(yè)的不同對銷售人員進行工作分配，以更好的發(fā)揮其經(jīng)驗、技能優(yōu)勢

這需要在銷售人員自入職后的一段工作時間里，根據(jù)其在對各類行業(yè)客戶銷售公關(guān)中的業(yè)績表現(xiàn)和體現(xiàn)出的技能、經(jīng)驗優(yōu)勢，進行分配。如銷售人員a對電信類客戶較熟悉，也取得過較好業(yè)績表現(xiàn)，有跟電信行業(yè)工作人員打交道的經(jīng)驗，就由他負責與電信客戶的銷售對接。

度客戶工作方案(九)證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事，是一項長期的工作，需要足夠的耐心，平時細心的工作，能夠坦誠地與客戶交流。為了20-年能夠有目標、有目的、有功效的工作，取得更好的成績，特制定方案如下：

一、帶領(lǐng)一顆“愛心〞去工作

1、帶領(lǐng)一顆“愛心〞去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從效勞他人的角度出發(fā)，讓客戶覺得你是真心地關(guān)懷他，縮短經(jīng)紀人與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確的引導。

2、做好宣傳，嚴格執(zhí)行公司的效勞標準，做好來電咨詢和新客戶的預約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護工作。

3、做好溝通匯報，工作無小事，對重要事項做好記錄并傳達給公司相關(guān)負責人員，做到不遺漏、不延誤。

二、自身素質(zhì)方面

在認真工作的同時，我也會努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。

1、多學習、學習先進的證券業(yè)務(wù)理論，學習公司同事的珍貴經(jīng)驗，學習專業(yè)知識。

2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務(wù)!

3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的根本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。從而不斷進步，自己超越自己。

在以后的日子中。我將勇于進取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務(wù)，爭取取得更大的進步!望公司領(lǐng)導和同事多多幫助和指正。

我認為最重要的一點就是鼓勵制度：

那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干〞的制度，為何有的干得好，有的干得差《郭凡生認為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面，一個是鼓勵制度，它體現(xiàn)財富的分配規(guī)那么，在經(jīng)濟學里，就是“為誰干〞的問題。鼓勵制度做得好，人們就愿意努力干。二是管理制度，主要解決“生產(chǎn)什么〞和“怎么生產(chǎn)〞的問題，體現(xiàn)財富生產(chǎn)的效率規(guī)那么。

鼓勵制度的核心是調(diào)動人的積極性，管理制度的核心是使鼓勵制度調(diào)動起的干勁科學化、高效率。

沒有合理的鼓勵制度，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的鼓勵制度，管理制度不科學，企業(yè)也很難成功。

鼓勵制度激勵人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為大好人制定的，它使大好人工作更努力、更有發(fā)明性和自主性。

而管理制度那么是若人都是自私的，從管理“壞人〞的角度入手，它使壞人干不了壞事，被迫不斷去干好事，長此以往把壞人變成大好人。

在管住壞人的同時，也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事，成為更好的人。因此，鼓勵制度增加了大好人，管理制度減少了壞人。

如果都像上面所說的，我相信沒有干不好的工作。沒有完不成的任務(wù)。

度客戶工作方案(十)第一、加強業(yè)管工作，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、標準的承保效勞體系。

承保是保險公司經(jīng)營的源頭，是風險管控、實現(xiàn)效益的重要根底，是保險公司生存的根底保障。因此，在20-年度里，公司將狠抓業(yè)管工作，提高風險管控能力。

1、對承保業(yè)務(wù)及時地進行審核，利用風險管理技術(shù)及定價體系來控制承保風險，決定承保費率，確保承保質(zhì)量。對超越公司權(quán)限擬承保的業(yè)務(wù)進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業(yè)務(wù)的嚴格承保。

2、加強信息技術(shù)部門的管理，完善各類險種業(yè)務(wù)的處理平臺，通過建設(shè)、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，建立完善的承保根底數(shù)據(jù)庫，并繕制相關(guān)報表和承保分析。同時做好市場調(diào)研