合富研究院安徽樓市10月月報

長轡遠(yuǎn)御，礫身礪行——2022年安徽省房地產(chǎn)市場10月月報令宏觀背景回顧國民經(jīng)濟恢復(fù)向好，二十大重提住房高質(zhì)量發(fā)展，樓市運行壓力仍存令合肥市房地產(chǎn)市場令安徽省地市房地產(chǎn)市場政策環(huán)境/二十大報告強調(diào)推行住房高質(zhì)量發(fā)展、促進(jìn)住房消費及完善租售并舉，堅持房住不炒定位二十大對國民經(jīng)濟的定調(diào)

堅持把發(fā)展經(jīng)濟的著力點放在實體經(jīng)濟上，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平，推動經(jīng)濟實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，推進(jìn)“中國式現(xiàn)代化”區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略

推進(jìn)城鄉(xiāng)融合和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，推動經(jīng)濟實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長

促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，深入實施區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、區(qū)域重大戰(zhàn)略、主體功能區(qū)戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，優(yōu)化重大生產(chǎn)力布局，構(gòu)建優(yōu)勢互補、高質(zhì)量發(fā)展的區(qū)域經(jīng)濟布局和國土空間體系房地產(chǎn)政策

出發(fā)點：增進(jìn)民生福祉，提高人民生活品質(zhì)，推進(jìn)房地產(chǎn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

定調(diào)：堅持“房住不炒”定位

雙軌制：推動住房高質(zhì)量發(fā)展，促進(jìn)住房消費，完善租購并舉的住房保障體系

房產(chǎn)稅：規(guī)范財富積累機制，房產(chǎn)稅將適時出臺暢通經(jīng)濟循環(huán)與擴大內(nèi)需

把實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)改革有機結(jié)合起來，增強國內(nèi)大循環(huán)內(nèi)生動力和可靠性，提升國際循環(huán)質(zhì)量和水平。把需求側(cè)的擴大內(nèi)需戰(zhàn)略與供給側(cè)的改革推進(jìn)有機結(jié)合起來宏觀定調(diào)

構(gòu)建高水平社會主義市場經(jīng)濟體制

建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系

全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興

促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展

推進(jìn)高水平對外開發(fā)政策環(huán)境/地方調(diào)控地方多措并舉持續(xù)紓困，信貸、需求端持續(xù)寬松提振市場需求，整體政策效應(yīng)仍不明顯

行業(yè)紓困釋放需求

政府及國有企業(yè)回購商品房，作為保障安置用房、保障性租賃住房、人才住房等，緩解地方庫存壓力

地方房票安置政策重出，配套房票安置優(yōu)惠政策，實現(xiàn)拆遷安置與存量去化兩重功能

地方進(jìn)一步紓困房企，促進(jìn)國央企收購爛尾項目，保障企業(yè)正常運營，保障項目交付

典型城市：蘇州、白銀、云南省、四川自貢、福建福州、南京、黑龍江哈爾濱等

提額度、寬條件：主要著力點在公積金貸款方面，多數(shù)城市增加公積金貸款額度，取消或降低公積金貸款限制

降利率、降首付：降低商貸首付比例、降低個人住房貸款利率下限、開展組合貸款、優(yōu)化“認(rèn)貸認(rèn)房”等

典型城市：覆蓋范圍廣，既包括成都、珠海、天津等熱門二線城市，靖江、梅州等三四線城市出臺亦頻繁

二手房“帶押過戶”：提升交易效率，支持改善群體置換需求

換購住房補貼個人所得稅：支持合理改善居住需求，推動恢復(fù)新房、二手房市場活力

現(xiàn)金補貼：直接給予購房補貼、人才補貼、契稅補貼、多孩家庭購房補貼等

典型城市：重慶、合肥、寧波、隨州等二線城市為主01

02

信貸支持03

GDP及增速：2022年前三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值870269億元，按不變價格計算，同比增長3.0%，比上半年加快0.5個百分點。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值54779億元，同比增長4.2%；第二產(chǎn)業(yè)增加值350189億元，增長3.9%；第三產(chǎn)業(yè)增加值465300億元，增長2.3%。分季度看，一季度同比增長4.8%，二季度同比增長0.4%，三季度同比增長3.9%。從環(huán)比看，三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值增長3.9%。

三大需求貢獻(xiàn)率：2022年三季度投資、消費、出口三大需求對國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長的貢獻(xiàn)率分別為20.2%、41.3%和27.4%，消費持續(xù)恢復(fù)，為穩(wěn)增長發(fā)揮“主引擎”作用。宏觀經(jīng)濟運行/GDP穩(wěn)經(jīng)濟舉措加速落地，國民經(jīng)濟持續(xù)恢復(fù)，內(nèi)需拉動作用顯現(xiàn)，消費為經(jīng)濟增長主引擎2015-2022年三大需求對GDP增長貢獻(xiàn)率季度走勢投資消費出口%2001Q12001Q32002Q12002Q32003Q12003Q32004Q12004Q32005Q12005Q32006Q12006Q32007Q12007Q32008Q12008Q32009Q12009Q32010Q12010Q32011Q12011Q32012Q12012Q32013Q12013Q32014Q12014Q32015Q12015Q32016Q12016Q32017Q12017Q32018Q12018Q32019Q12019Q3300250200150100500-50-10020151050-

5-102001年-2022年全國GDP季度同比增速走勢圖數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2020Q32021Q12021Q341.327.420.22022Q1

2020Q1

2020Q22017Q12015Q42015Q22016Q32020Q42017Q42018Q22019Q12022Q12019Q32021Q32022Q32015Q32019Q42022Q32022Q22017Q22021Q42021Q22021Q12020Q32020Q12019Q22018Q42018Q32018Q12017Q32016Q42016Q22016Q12015Q1%3.9-7.0

CPI走勢：2022年前三季度，全國CPI同比上漲2.0%，漲幅比上半年擴大0.3個百分點。其中，一季度上漲1.1%，二季度上漲2.3%，三季度上漲2.6%。9月份，受季節(jié)性等因素影響，CPI環(huán)比上漲0.3%，同比漲幅擴大至2.8%。其中，食品價格上漲1.9%，漲幅比上月擴大1.4個百分點，影響CPI上漲約0.35個百分點。

PPI走勢：2022年前三季度，全國PPI上漲5.9%，漲幅比上半年回落1.8個百分點。其中，一季度上漲8.7%，二季度上漲6.8%，三季度上漲2.5%，漲幅逐季回落。9月PPI環(huán)比下降0.1%，降幅比上月收窄1.1個百分點。PPI同比上漲0.9%，漲幅比上月回落1.4個百分點，比前兩個月收窄0.5個百分點，回落態(tài)勢趨緩。宏觀經(jīng)濟運行/CPI、PPI保供穩(wěn)價及疫情沖擊，PPI漲幅回落，食品價格持續(xù)上漲，CPI漲幅持續(xù)走高2012-2022年國內(nèi)CPI及PPI月度走勢圖 CPI

PPI18.013.08.03.0數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2.80.92014/012013/072012/042016/042015/102014/072016/102020/102022/072021/042018/012018/072019/012020/042012/012012/072012/102013/012013/042013/102014/042017/102015/072018/042016/072018/102015/042019/042015/012019/102020/012017/012020/072017/042021/012016/012021/072021/102022/012022/042017/072014/102019/07-2.0%榮枯線宏觀經(jīng)濟運行/PMI疫情多點散發(fā)影響，制造業(yè)景氣水平有所回落，實體經(jīng)濟復(fù)蘇之路仍然波動曲折2007-2022年P(guān)MI月度走勢圖%

大中小型企業(yè)PMI：2022年10月份，大型企業(yè)PMI為50.1%，比上月下降1.0個百分點，仍高于臨界點；中、小型企業(yè)PMI分別為48.9%和48.2%，比上月下降0.8和0.1個百分點，繼續(xù)低于臨界點。PMI走勢：

2022年10月份，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為49.2%，比上月下降0.9個百分點，低于臨界點。受國內(nèi)疫情多點散發(fā)影響，采購經(jīng)理指數(shù)有所回落，經(jīng)濟恢復(fù)發(fā)展基礎(chǔ)需進(jìn)一步穩(wěn)固。60555045403530

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2017/12017/42017/72022/12022/42022/72015/12015/42015/72021/12021/42021/72020/12020/42020/72016/12016/42016/72019/12019/42019/72018/12018/42018/72014/12014/42014/72008/12008/42008/72007/12007/42007/72012/12012/42012/72011/12011/42011/72013/12013/42013/72010/12010/42010/72009/12009/42009/72007/102008/102009/102010/102016/102015/102017/102014/102018/102012/102019/102020/102011/102021/102022/102013/1049.2貨幣供應(yīng)量貨幣政策持續(xù)寬松，信貸投放力度加大，M2同比增速維持高位，市場流動性充裕2011年-2022年貨幣供應(yīng)量及增速月度走勢

貨幣供應(yīng)量及增速：2022年9月末，狹義貨幣(M1)余額66.45萬億元，同比增長6.4%，較上期提高0.3個百分點；廣義貨幣(M2)余額262.66萬億元，同比增長12.1%，較上期下降0.1個百分點。3,000,0002,500,0002,000,0001,500,0001,000,000500,000030%25%20%15%10%5%0%-5% M2供應(yīng)量M1供應(yīng)量M2增速

M1增速2021.112022.012022.032022.052022.072022.092020.12020.32020.52020.72020.92018.12018.32018.52018.72018.92021.12021.32021.52021.72021.92019.12019.32019.52019.72019.92015.12015.32015.52015.72015.92013.12013.32013.52013.72013.92011.12011.32011.52011.72011.92014.12014.32014.52014.72014.92016.12016.32016.52016.72016.92012.12012.32012.52012.72012.92017.12017.32017.52017.72017.9數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行2019.112017.112018.112020.112014.112016.112013.112015.112011.112012.11億元社融規(guī)模及人民幣貸款增量：2022年前三季度社會融資規(guī)模增量累計為27.77萬億元，比上年同期多3.01萬億元。其中，對實體經(jīng)濟發(fā)放的人民幣貸款增加17.89萬億元，同比多增1.06萬億元；9月份，社融規(guī)模增量為3.53萬億元，比上年同期多6245億元，較8月多1.1萬億元，其中，對實體經(jīng)濟發(fā)放的人民幣貸款增加2.57萬億元，同比多增7931億元。分部門人民幣貸款增量：2022年前三季度人民幣貸款增加18.08萬億元，同比多增1.36萬億元。分部門看，住戶貸款增加3.41萬億元，其中，短期貸款增加1.09萬億元，中長期貸款增加2.32萬億元；企(事)業(yè)單位貸款增加14.48萬億元，其中，短期貸款增加3.28萬億元，中長期貸款增加8.65萬億元，票據(jù)融資增加2.5萬億元；非銀行業(yè)金融機構(gòu)貸款增加224億元。9月末，本外幣貸款余額216.55萬億元，同比增長10.7%。月末人民幣貸款余額210.76萬億元，同比增長11.2%，增速比上月末高0.3個社融規(guī)模及人民幣貸款增量穩(wěn)增長政策持續(xù)加碼并加快落地，企業(yè)和居民部門信貸有效需求持續(xù)回升2015.012015.032015.052015.072015.09

2015.11

2016.01

2016.03

2016.052016.072016.092016.112017.01

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2017.092017.112018.012018.032018.05

2018.07

2018.092018.11700006000050000400003000020000100000

2019.052019.07

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2020.01

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2021.072021.092021.112022.012022.03

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社會融資規(guī)模增量人民幣貸款增加額

億元50000400003000020000100000-100002015年-2022年社會融資規(guī)模與人民幣貸款增加額月度走勢

住戶部門貸款增加額企(事)業(yè)單位貸款非銀行業(yè)金融機構(gòu)貸款增加額2020.112021.012021.032021.052021.072021.092021.112022.012022.032022.052022.072022.092015年-2022年分部門人民幣貸款增加額月度走勢百分點，比上年同期低0.7個百分點。2018.12018.32018.52018.72016.12016.32016.52016.72016.92017.12017.32017.52017.72017.92020.12020.32020.52020.72020.9數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行2019.32019.52019.72019.92015.32015.52015.72015.92019.012019.03

2015.12017.112016.112019.112015.112018.11億元2018.92019.1

人民幣貸款余額：截止2022年三季度末，金融機構(gòu)人民幣各項貸款余額210.76萬億元，同比增長11.2%；前三季度人民幣貸款增加18.08萬億元，同比多增1.36萬億元。

房地產(chǎn)貸款余額：截止2022年三季度末，人民幣房地產(chǎn)貸款余額53.29萬億元，同比增長3.2%，比上年末增速低4.7個百分點。房地產(chǎn)開發(fā)貸款增速有所提升。房地產(chǎn)開發(fā)貸款余額12.67萬億元，同比增長2.2%，增速比上半年高2.4個百分點，比上年末高1.3個百分點。個人住房貸款余額38.91萬億元，同比增長4.1%，增速比上年末低7.2個百分點。房地產(chǎn)貸款余額金融寬松政策發(fā)力，人民幣貸款余額穩(wěn)步增長，開發(fā)貸增速提升，住房貸款增速回落2015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q3

房地產(chǎn)貸款占比萬億元2015-2022年房地產(chǎn)貸款余額季度走勢人民幣貸款余額房地產(chǎn)貸款余額

個人住房貸款余額

保障性住房開發(fā)貸款余額房地產(chǎn)貸款余額同比增速個人住房貸款余額同比增速房地產(chǎn)貸款余額房地產(chǎn)開發(fā)貸款余額2015-2022年房地產(chǎn)貸款余額及增速季度走勢35%30%25%20%15%10%5%0%80%60%40%20%0%-20%-40%250200150100500保障性住房開發(fā)貸款余額同比增速房地產(chǎn)開發(fā)貸款余額同比增速6050403020100數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行萬億元房地產(chǎn)及住宅投資房地產(chǎn)開發(fā)投資同比降幅持續(xù)擴大，行業(yè)總體信心不足，房企開發(fā)投資意愿仍低迷2008-2022年房地產(chǎn)投資與住宅投資累計增長走勢

房地產(chǎn)投資累計增長率房地產(chǎn)住宅投資累計增長率

房地產(chǎn)及住宅投資：2022年1-9月，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資103559億元，同比下跌8.0%，跌幅較2022年1-8月擴大0.6個百分點，較上年同期擴大16.8個百分點。其中，商品住宅投資78556億元，同比下跌7.5%，跌幅環(huán)比擴大0.6個百分點，同比擴大18.4個百分點。50403020100-10-20數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局-8-7.5%2022年1-9月全國房地產(chǎn)開發(fā)情況物業(yè)類型施工面積(萬㎡)同比漲幅(%)新開工面積(萬㎡)同比漲幅(%)竣工面積(萬㎡)同比漲幅(%)房屋878919-5.394767-38.040879-19.9其中：住宅621201-5.469483-38.729595-19.6辦公樓34145-5.12438-36.61271-23.6商業(yè)營業(yè)用房78381-10.46507-39.63374-27.1開發(fā)指標(biāo)行業(yè)開發(fā)節(jié)奏緩慢，各項開發(fā)指標(biāo)均處負(fù)增長區(qū)間，新開工面積跌幅持續(xù)擴大2008-2022年房地產(chǎn)施工、新開工、竣工面積同比累計增長走勢

新開工面積累計增長施工面積累計增長竣工面積累計增長%8070 60

50

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-10

-20 -30 -40 -50

-5.3-19.9-38數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局1-3月1-5月1-7月1-9月1-3月1-5月1-7月1-9月1-3月1-5月1-7月1-9月1-3月1-5月1-7月1-9月1-3月1-5月1-7月1-9月1-3月1-5月1-7月1-9月1-3月1-5月1-7月1-9月1-3月1-5月1-7月1-9月1-4月1-6月1-8月1-4月1-6月1-8月1-4月1-6月1-8月1-4月1-6月1-8月1-4月1-6月1-8月1-4月1-6月1-8月1-4月1-6月1-8月1-10月1-12月1-10月1-12月1-10月1-12月1-10月1-12月1-10月1-12月1-10月1-12月1-10月1-12月2013年1-2月2009年1-2月2017年1-2月2019年1-2月2011年1-2月2021年1-2月2015年1-2月1-11月1-11月1-11月1-11月1-11月1-11月1-11月2022年1-9月房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金情況各項指標(biāo)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金其中國內(nèi)貸款利用外資自籌資金其他資金其中：定金及預(yù)收款個人按揭貸款其他總額(億元)11429813661614056837348183974263.5同比增幅(%)-24.5-27.22.7-14.1-34.1-23.7-8.0房企資金來源銷售回款跌幅小幅收窄，自籌資金降幅擴大，房企到位資金持續(xù)回落，融資壓力大2015-2022年房地產(chǎn)投資累計資金來源渠道

2015-2022年房地產(chǎn)開發(fā)資金來源累計同比增幅統(tǒng)計

房地產(chǎn)投資國內(nèi)貸款房地產(chǎn)投資利用外資房地產(chǎn)投資自籌資金房地產(chǎn)投資其他資金

資金來源合計累計增長

國內(nèi)貸款累計增長

自籌資金累計增長100%

定金及預(yù)收款累計增長個人按揭貸款累計增長1-21-41-61-8-10-121-31-51-71-9-111-21-41-61-8-10-121-31-51-71-9-111-21-41-61-8-10-121-31-51-71-9-111-21-41-61-8-10-121-31-51-71-9月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月120100806040200-20-40-6080%60%40%20%0%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局1-3月1-5月1-7月1-9月1-3月1-5月1-7月1-9月1-3月1-5月1-7月1-9月1-3月1-5月1-7月1-9月1-4月1-6月1-8月1-4月1-6月1-8月1-4月1-6月1-8月1-4月1-6月1-8月1-10月1-12月1-10月1-12月1-10月1-12月1-10月1-12月2017年1-2月2019年1-2月2015年1-2月2021年1-2月2017年2019年2015年2021年1-11月1-11月1-11月%11111111111土地購置情況房企土儲意愿弱，土地購置面積同比跌幅創(chuàng)新高，受成交結(jié)構(gòu)影響，平均地價上揚2008-2022年房地產(chǎn)企業(yè)土地購置面積及成交價款累計增長走勢

房企土地購置情況：2022年1-9月，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購置面積6449萬平方米，同比下跌53.0%，跌幅較2022年1-8月擴大3.3個百分點；土地成交價款5024億元，同比下跌46.2%，跌幅較2022年1-8月擴大3.7個百分點；平均地面價7791元/㎡，環(huán)比上漲10.1%，同比上漲14.4%。元/㎡9,00077918,0007,0006,0005,0004,0003,0002,000-46.2

房地產(chǎn)企業(yè)土地購置面積累計增長房地產(chǎn)企業(yè)土地成交價款累計增長平均地面價140120100806040200-20-40-60-80-53

1,0000數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局1-3月1-5月1-7月1-9月1-3月1-5月1-7月1-9月1-3月1-5月1-7月1-9月1-3月1-5月1-7月1-9月1-3月1-5月1-7月1-9月1-3月1-5月1-7月1-9月1-3月1-5月1-7月1-9月1-3月1-5月1-7月1-9月1-4月1-6月1-8月1-4月1-6月1-8月1-4月1-6月1-8月1-4月1-6月1-8月1-4月1-6月1-8月1-4月1-6月1-8月1-4月1-6月1-8月1-10月1-12月1-10月1-12月1-10月1-12月1-10月1-12月1-10月1-12月1-10月1-12月1-10月1-12月2015年1-2月2011年1-2月2021年1-2月2017年1-2月2019年1-2月2009年1-2月2013年1-2月1-11月1-11月1-11月1-11月1-11月1-11月1-11月%土地購置情況/雙集中供地/市場總結(jié)土地市場熱度不高，各地成交完成率偏低，部分城市啟動新一輪供應(yīng)，雙集中或?qū)⒄{(diào)整

底價成交普遍，集中供地政策或變

在市場下行、企業(yè)拿地意愿較低情況下，多數(shù)城市地塊均底價成交，在銷售市場未明顯恢復(fù)前，土地市場或延續(xù)低迷態(tài)

勢，“雙集中”土拍模式或?qū)⒏鶕?jù)不同城市的市場特點迎來變化

部分城市增加四批次供應(yīng)

廈門、濟南、青島、重慶等多地明確將進(jìn)行四次土地集中出讓，天津亦發(fā)布土地四批次預(yù)公告，

武漢發(fā)布通知稱9-11月計劃集中供地四、五、六

批次

地方國資占主，本土企業(yè)深耕區(qū)域

從拿地企業(yè)看，多數(shù)城市主力拿地房企為地方城投及大型國央企，品牌房企尤其是

民營企業(yè)拿地放緩，本土房企則持續(xù)深耕

地方

供地完成率不足

截止10月底，僅杭州、成都、合肥等熱點一二線城市供地完成率較高，而中西部及東北省份城市完成率均

不足50%，土地市場熱度較低迷前三季度雙集中供地政策總結(jié)2022年第三批(第四批)雙集中供地情況(統(tǒng)計時間截止2022.10)城市供地宗數(shù)供地面積(畝)較上批變動起拍總價(億元)較上批變動競拍規(guī)則變化政策變化方向廈門6563.754.3%206.51.7%“限房價、限地價、定配建、定品質(zhì)+搖號”、“限房價、限地價、定品質(zhì)+搖號”無北京181122.3-23.6%471.7-15.7%“限價+競現(xiàn)房銷售面積+搖號”、“限價+搖號”，競現(xiàn)房地塊占比提升，分期支付土地款寬松杭州191568-39.8%409.6-22.6%“限地價、定品質(zhì)、線下一次報價”無合肥283281.936.2%271.424.4%“價高者得+競品質(zhì)+搖號”的方式，去精裝，上調(diào)毛坯限價，可使用銀行保函作為保證金，試行現(xiàn)房銷售寬松青島331538.73.6%189.3549.1%“限價+競品質(zhì)+搖號”，下調(diào)商住地塊商業(yè)比例寬松上海35277369.1%1030.451.2%調(diào)整一次書面報價規(guī)則，相同報價的競買人需修改報價直至無重復(fù)報價，上調(diào)房地聯(lián)動價無深圳7742.648.7%117.97-66.3%“三限+雙競+搖號”，上調(diào)毛坯限價無蘇州9564.9-66.2%123.6-57.7%取消一次報價區(qū)間，達(dá)到限價后直接搖號寬松武漢433052.35214.0%371.61228.9%調(diào)整為“限價+搖號”，競價達(dá)最高價后直接搖號，取消競品質(zhì)，簡化流程寬松無錫(第四批)13808.9-47.0%120-39.4%“限地價+搖號”，部分地塊中止價溢價率有所下滑無福州211156.485.3%168.6724.0%主城地塊“限地價+競首期付款比例+搖號”，其余地塊“限地價+控房價+搖號”無寧波10542.3-60.9%93.75-39.5%“限房價+限地價+溢價15%封頂后再搖號”無廣州203127.5206.8%538.6112.9%1宗地塊“限地價+競自持+搖號”，其余地塊取消競自持，調(diào)整為“限地價+搖號”寬松南京462601-12.0%463-38.7%取消毛坯限價，此次公告地塊均無毛坯限價寬松成都482499-17.8%365.97-7.1%除新津區(qū)地塊外，其余采用“限房價、定品質(zhì)、競地價、達(dá)限價后競銷售型一類人才公寓比例”無濟南16100220.2%52.5-14.9%實施預(yù)公告，采用“限地價+競建筑品質(zhì)和建設(shè)進(jìn)度”方式，下調(diào)前期流拍地塊起拍價無天津171131-16.7%98.86-4.6%//長沙422600.5518.8%//不再按年度批次推介土地，更改為年度常態(tài)化更新/土地購置情況/雙集中供地/競拍規(guī)則南京、合肥等城市優(yōu)化土拍規(guī)則，放寬拿地要求，保障房企合理利潤，提升參拍積極性數(shù)據(jù)來源：合富大數(shù)據(jù)已完成第三批次(第四批次)集中供地城市(住宅類用地)成交情況城市供地宗數(shù)供地面積(畝)起拍總價

(億元)成交宗

數(shù)成交建面

(萬㎡)較上批變

動成交樓面價

(元/㎡)較上批變動出讓金

(億元)較上批變動競價達(dá)上限

宗數(shù)底價成交

宗數(shù)流拍宗數(shù)撤牌宗數(shù)北京181122.3471.718147.51.9%33918-1.8%500.30.1%41000上海3527731030.435357.752.4%29365-11.6%1053.835.1%02400深圳7742.6117.976111.1-29.7%11062-52.9%106.38-68.6%2410福州211156.4168.6715150.9160.3%9635-38.6%121.3933.4%1902寧波10542.393.751083.9-58.9512135-2.8%101.8-36.8%3600蘇州

(第

四批)201332198.618148114.5%12096-34.3%179.22/01802武漢433052.4371.6141453.3252.1%6995-20.4%317.08180.3%13920青島331538.7189.3530227.016.4%724134.7%164.456.8%12830杭州191568409.619207.6-39.5%2074127.9%430.6-22.6%8900廈門6563.7206.5595.213.3%18813-20.5%179.1-9.9%0310無錫

(第

四批)131143163.7813151/10861/163.78/01300合肥283281.9271.421367.841.9%5555-24.3%204.297.4%7816南京46254946330////273.73-54.7%127115土地購置情況/雙集中供地/成交情況蘇州、無錫等完成三四批供地，九成以上底價成交，城投托底現(xiàn)象明顯，市場熱度較低數(shù)據(jù)來源：各城市自然資源交易網(wǎng)2022年1-10月各城市群房地產(chǎn)企業(yè)土地成交金額TOP10排名京津冀長三角粵港澳大灣區(qū)中西部企業(yè)拿地金額(億元)企業(yè)拿地金額(億元)企業(yè)拿地金額(億元)企業(yè)拿地金額(億元)1中海地產(chǎn)308濱江集團(tuán)361華潤置地279中海地產(chǎn)1712華潤置地185招商蛇口343越秀地產(chǎn)170華潤置地1673綠城中國98綠城中國310廣州地鐵165保利發(fā)展1124建發(fā)房產(chǎn)94建發(fā)房產(chǎn)255保利發(fā)展144中國鐵建1095首開股份78保利發(fā)展237深圳地鐵集團(tuán)98武漢城建集團(tuán)1036北京興創(chuàng)投資74華發(fā)股份226招商蛇口97龍湖集團(tuán)807城建發(fā)展69萬科208中信泰富94招商蛇口718中建玖合67上海地產(chǎn)集團(tuán)174萬科82興城人居649中國金茂57中國鐵建149中海地產(chǎn)63中國中鐵5010能建城市發(fā)展公司48頤居建設(shè)148深圳人才安居55成都天投47總計TOP10拿地總

額：1078同比漲幅：-3.7%TOP10拿地總

額：2411同比漲幅：-35.8%TOP10拿地總

額：1247同比漲幅：-30.4%TOP10拿地總

額：974同比漲幅：-40.6%土地購置情況/城市群行業(yè)下行壓力大，房企土儲意愿低，各城市群置地規(guī)模均下滑，長三角熱度相對較高數(shù)據(jù)來源：中國指數(shù)研究院2022年1-10月全國房地產(chǎn)企業(yè)土地成交金額TOP20排名企業(yè)成交總價(億元)同比排名企業(yè)成交總價(億元)同比1華潤置地803-8.4%11華發(fā)股份259103.9%2中海地產(chǎn)691-36.2%12龍湖集團(tuán)245-65.9%3保利發(fā)展563-48.0%13上海地產(chǎn)集團(tuán)17491.2%4建發(fā)房產(chǎn)5184.2%14國貿(mào)地產(chǎn)170/5招商蛇口511-27.3%15中國中鐵166/6綠城中國447-47.2%16廣州地鐵16577.4%7濱江集團(tuán)361-5.2%17武漢城建集團(tuán)153-19.0%8中國鐵建333-42.3%18頤居建設(shè)14880.5%9萬科313-76.0%19中國金茂140-63.0%10越秀地產(chǎn)304-30.0%20中建玖合131/合計6595同比漲幅-48.2%2022年1-10月全國房地產(chǎn)企業(yè)拿地面積TOP20排名企業(yè)拿地面積(萬㎡)同比排名企業(yè)拿地面積(萬㎡)同比1華潤置地525-39.7%11臨海國投196/2保利發(fā)展447-68.6%12越秀地產(chǎn)178-39.2%3中國鐵建414-60.9%13萬科169-88.6%4中海地產(chǎn)337-46.0%14湘潭九華投資控股集團(tuán)165/5中國中鐵31288.0%15國貿(mào)地產(chǎn)162/6招商蛇口282-50.4%16濱江集團(tuán)162-31.9%7龍湖集團(tuán)255-71.9%17永州城市發(fā)展集團(tuán)161/8菏澤定陶區(qū)財金投資集團(tuán)228/18中國交建145/9綠城中國213-68.1%19漳州九龍江古

雷投資141/10建發(fā)房產(chǎn)197-51.1%20天易集團(tuán)131/合計4820同比漲幅-73.1%土地購置情況/TOP20房企TOP20土儲規(guī)模跌幅超七成，國央企擇機適時補倉，地方性平臺公司托市頻繁數(shù)據(jù)說明：合計同比漲幅為2022年1-10月TOP20房企與2021年1-10月TOP20房企拿地金額/面積對比變化數(shù)據(jù)來源：中國指數(shù)研究院2022年1-9月全國商品房分物業(yè)類型銷售面積與銷售金額分物業(yè)指標(biāo)銷售面積(萬㎡)累計增速(%)銷售額(億元)累計增速(%)商品房101422-22.299380-26.3其中：住宅85758-25.787054-28.6辦公樓23835.632933.6商業(yè)營業(yè)用房61072.36164-4.2全國商品房銷量托市政策對市場促進(jìn)作用偏弱，商品房銷售規(guī)模仍處下滑區(qū)間，同比跌幅略有收窄2008-2022年全國商品房銷售面積及金額累計同比增長走勢-22.2-26.31-31-51-71-9-111-21-41-61-8-10-121-31-51-71-9-111-21-41-61-8-10-121-31-51-71-9-111-21-41-61-8-10-121-31-51-71-9-111-21-41-61-8-10-121-31-51-71-9-111-21-41-61-8-10-121-31-51-71-9-111-21-41-61-8-10-121-31-51-71-9-111-21-41-61-8-10-121-31-51-71-9月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月

商品房銷售面積累計增長商品房銷售金額累計增長160140120100806040200-20-40數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2017年2021年2015年2013年2019年2009年2011年%111111111111111111111

一線城市：1-10月累計成交面積2622.96萬㎡，同比下跌28.2%；10月商品住宅成交面積286.93萬㎡，環(huán)比下跌2.2%，同比下跌16%。

典型二線城市：1-10月累計成交面積3035.19萬㎡，同比下跌45.8%；10月商品住宅成交面積214.11萬㎡，環(huán)比下跌31.8%，同比下跌38.6%。

典型三四線城市：1-10月累計成交面積832.57萬㎡，同比下跌40.4%；10月商品住宅成交面積66.81萬㎡，環(huán)比下跌17.4%，同比下跌44.1%。數(shù)據(jù)來源：中國指數(shù)研究院、合富大數(shù)據(jù)各級城市住宅銷量10月多地疫情散發(fā)，市場銷售受阻，二三四線城市銷量明顯下滑，銷售壓力仍大2019-2022年1-10月全國各線城市商品住宅成交面積走勢

2019年1-10月2020年1-10月2021年1-10月2022年1-10月2019012019022019032019042019052019062019072019082019092019102019112019122020012020022020032020042020052020062020072020082020092020102020112020122021012021022021032021042021052021062021072021082021092021102021112021122022012022022022032022042022052022062022072022082022092022102019年1月-2022年10月全國各線城市商品住宅分月成交面積走勢6,0005,0004,0003,0002,0001,0000一線：北京、上海、廣州、深圳代表二線樣本：南京、杭州、武漢、南昌、合肥1,0009008007006005004003002001000一線城市代表二線城市

代表三四線城市代表三線樣本：泰州、東莞、宿州、蕪湖、淮南代表三四線城市代表二線城市一線城市萬㎡萬㎡

70城房價：2022年9月，全國70個大中城市中新建商品住宅價格環(huán)比下降的城市有54個，比上月增加4個；上升的城市有15個，較上月減少4個；環(huán)比持平的城市1個；房價下跌城市仍占主導(dǎo)，下跌城市個數(shù)持續(xù)增多。

各線城市房價：2022年9月，一線城市新建商品住宅銷售價格環(huán)比由上月上漲0.1%轉(zhuǎn)為下降0.1%；二線城市新建商品住宅銷售價格環(huán)比下降0.2%，降幅與上月相同。三線城市新建商品住宅銷售價格環(huán)比下降0.4%，降幅與上月相同。70城房價房價環(huán)比下跌城市數(shù)量持續(xù)增加，一線城市價格環(huán)比回落，二三線城市維持下跌全國70城房價變動情況個

下降持平上升7060504030201002011.12011.32011.52011.72011.92012.12012.32012.52012.72012.92018.12018.32018.52018.72018.92019.12019.32019.52019.72019.92013.12013.32013.52013.72013.92022.12022.32022.52022.72022.92015.12015.32015.52015.72015.92016.12016.32016.52016.72016.92021.32021.52021.72021.92014.32014.52014.72014.92020.12020.32020.5數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2017.52017.72017.92017.12017.32020.112021.012020.72020.92016.112017.112012.112011.112014.112018.112019.112015.112021.112013.112014.1排名企業(yè)2022年1-10月銷售額(億元)同比漲幅10月銷售額(億元)同比漲幅排名企業(yè)2022年1-10月銷

售額(億元)同比漲幅10月銷售額(億元)同比漲幅1碧桂園4043.5-40.2%500.6-14.9%11中國金茂1231.8-37.1%132-34.3%2保利發(fā)展3631-21.1%428.8-15.9%12建發(fā)房產(chǎn)1205.3-13.3%20423.2%3萬科3386-34.8%259.6-31.9%13濱江集團(tuán)1182.3-16.0%128.76.9%4中海地產(chǎn)2340-22.0%31588.3%14旭輝集團(tuán)1133.8-45.8%90.6-44.1%5華潤置地2295-8.3%27435.6%15綠地控股1090-56.6%87-58.6%6綠城中國2289-20.9%32117.6%16新城控股1032.3-46.9%86.6-63.7%7招商蛇口2267.3-12.0%251.153.2%17越秀地產(chǎn)92212.4%11517.3%8金地集團(tuán)1833.8-25.1%204.827.6%18華發(fā)股份840.7-7.8%111.218.6%9龍湖集團(tuán)1699.7-24.8%244.114.6%19中國鐵建822.3-16.3%133.578.0%10融創(chuàng)中國1529-70.2%97-81.0%20遠(yuǎn)洋集團(tuán)787.1-25.3%96-41.1%TOP20房企1-10月銷售額(億元)35561.9同比漲幅-32.2%TOP20房企10月銷售額(億元)4080.6同比漲幅-13.1%20強房企業(yè)績TOP20房企10月業(yè)績同比跌幅小幅收窄，整體銷量持續(xù)下滑，市場低迷態(tài)勢延續(xù)數(shù)據(jù)說明：TOP20房企名單以2022年1-10月榜單為準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源：中國指數(shù)研究院2011年-2022年1-9月安徽省GDP及增速走勢 GDP

同比增速億元25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%-10.0%-20.0%2011年-2022年1-9月安徽省投資、消費及出口增速走勢

固定資產(chǎn)投資總額增速社會消費品零售總額增速

出口總額增速GDP及增速：2022年1-9月，全省生產(chǎn)總值33702.9億元，按不變價格計算，同比增長3.3%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值2033.2億元，同比增長5%；第二產(chǎn)業(yè)增加值14583.8億元，同比增長4.1%；第三產(chǎn)業(yè)增加值17085.9億元，同比增長2.5%。投資、消費及出口：2022年1-9月，全省固定資產(chǎn)投資同比增長8.8%，分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資增長21.1%，第二產(chǎn)業(yè)投資增長19.9%，第三產(chǎn)業(yè)投資增長3.4%；社會消費品零售總額16130億元，同比增長0.9%；出口總額3500億元，同比增長20.3%。安徽省/GDP全省經(jīng)濟穩(wěn)步向好，多項指標(biāo)居全國前列，投資和出口勢頭較好，消費市場持續(xù)低迷50,00045,00040,00035,00030,00025,00020,00015,00010,0005,0000數(shù)據(jù)來源：安徽省統(tǒng)計局

安徽省/房地產(chǎn)及住宅開發(fā)投資全省房地產(chǎn)投資小幅下挫，多數(shù)城市投資力度減弱，池州、亳州投資規(guī)模小幅增加2011-2022年1-9月安徽省房地產(chǎn)投資與住宅投資累計增長走勢2022年1-9月安徽省各城市房地產(chǎn)開發(fā)投資及增速對比

全省房地產(chǎn)開發(fā)投資：2022年1-9月，全省房地產(chǎn)開發(fā)投資5528.3億元，同比下降5.7%。

各城市房地產(chǎn)開發(fā)投資：分城市看，2022年1-9月合肥市房地產(chǎn)開發(fā)投資1168.3億元，同比下跌2.2%，投資額位居全省首位；全省16個城市房地產(chǎn)開發(fā)投資同比4漲12跌，其中，池州市房地產(chǎn)開發(fā)投資69億元，同比增長7.4%，投資規(guī)模全省最低，但同比漲幅領(lǐng)跑，黃山市房地產(chǎn)開發(fā)投資額為105.4億元，同比下跌29.7%，跌幅全省最高。房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增幅房地產(chǎn)住宅開發(fā)投資同比增幅%

房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增速億元10%5%0%-5%-10%-15%-20%-25%-30%-35%50403020100-10-20-301-11月1-7月

1-

10月

1,4001,2001,000800

1-11月

數(shù)據(jù)來源：安徽省統(tǒng)計局1-5月

1-9月

1-3月

1-7月

1-5月

1-9月

2018年1-2月

2014年1-2月

1-5月1-9月2022年1-2月1-8月

1-3月

1-

10月

1-

11月

1-

12月

1-

12月

1-4月

1-6月

1-6月

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1-4月

1-8月

1-12月1-8月1-6月4002006000安徽省/開發(fā)指標(biāo)各項開發(fā)指標(biāo)同比均下滑，新開工面積跌幅最為明顯，房企投資開發(fā)節(jié)奏顯著放緩2011-2022年1-8月安徽省房地產(chǎn)施工、新開工、竣工面積同比增長走勢2022年1-8月安徽省房地產(chǎn)開發(fā)指標(biāo)情況施工面積(萬㎡)同比漲幅(%)新開工面積(萬㎡)同比漲幅(%)竣工面積(萬㎡)同比漲幅(%)38821.6-10.54812.7-32.82325.6-8.7

施工面積同比增幅新開工面積同比增幅

竣工面積同比增幅%806040200-20-40-601-3月

1-5月

1-7月

1-9月

1-3月

1-5月

1-7月

1-9月

數(shù)據(jù)來源：安徽省統(tǒng)計局1-4月

1-6月

1-8月

1-3月

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1-4月

1-6月

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1-10月1-12月1-10月1-12月1-7月

1-9月

1-6月

1-8月

1-6月

1-8月

2020年1-2月

2018年1-2月

2014年1-2月

2022年1-2月

16年1-2月2012年1-2月1-10月1-11月1-12月1-11月1-12月1-11月1-4月

1-4月

1-9月

1-3月

1-9月

1-3月

1-8月

1-3月

1-10月1-12月1-11月1-11月1-11月1-10月1-6月1-4月1-9月1-4月1-5月1-5月1-7月1-5月1-8月1-6月1-7月安徽省/商品房銷售情況全省商品房銷量和銷售額持續(xù)處于下跌區(qū)間，整體市場態(tài)勢低迷，復(fù)蘇跡象短期未現(xiàn)2011-2022年1-9月安徽省商品房銷售面積與金額累計同比增長走勢全省商品房銷售情況：2022年1-9月，全省商品房銷售面積共5947.2萬㎡，同比下跌26.6%，跌幅較1-8月擴大0.7個百分點；商品房銷售額4282.3億元，同比下跌33.2%，跌幅較1-8月擴大0.8個百分點。

商品房銷售面積同比增幅商品房銷售金額同比增幅%250200150100500-50-100

數(shù)據(jù)來源：安徽省統(tǒng)計局1-4月

1-6月

1-3月

1-5月

1-3月

1-5月

2019年1-2月2021年1-2月2015年1-2月2013年1-2月2017年1-2月2011年1-2月1-10月1-12月1-11月1-10月1-10月1-12月1-11月1-4月

1-3月

1-6月

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1-6月

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1-7月

1-9月

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1-12月1-10月1-11月1-12月1-10月1-12月1-11月1-12月1-10月1-11月1-9月1-8月1-3月1-6月1-9月1-5月1-7月1-8月1-7月1-9月1-8月1-4月1-3月1-4月1-5月1-9月1-7月1-3月1-7月1-4月1-6月1-6月1-8月

當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)面臨的嚴(yán)峻發(fā)展環(huán)境仍然未變，行業(yè)預(yù)期及信心仍處低位，房企融資環(huán)境未見明顯改善，開發(fā)投資積極性持續(xù)走低，整體市場仍處下行區(qū)間，土地和新房銷售端壓力仍然巨大。在二十大的定調(diào)下，房地產(chǎn)市場將持續(xù)走高質(zhì)量發(fā)展之路，預(yù)計后續(xù)政策調(diào)控將存在變化，但市場能否復(fù)蘇上行仍取決于經(jīng)濟形勢的復(fù)蘇。

當(dāng)前國內(nèi)疫情反復(fù)，經(jīng)濟不穩(wěn)定不確定因素增多，房地產(chǎn)市場發(fā)展壓力仍然較大，多地仍持續(xù)出臺新政刺激樓市復(fù)蘇。在二十大對房地產(chǎn)行業(yè)定調(diào)后，后續(xù)政策調(diào)控或?qū)⒀永m(xù)之前態(tài)勢，同時為完成全年經(jīng)濟目標(biāo)，預(yù)計各地將繼續(xù)優(yōu)化調(diào)控政策，加速釋放住房需求，著力穩(wěn)市場、穩(wěn)預(yù)期，進(jìn)一步提振市場信心。

面對復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外形勢和多重超預(yù)期因素沖擊，國民經(jīng)濟于壓力中恢復(fù)前行，三季度經(jīng)濟復(fù)蘇向好，多項主要指標(biāo)均有所改善。但多地疫情多發(fā)散發(fā)，經(jīng)濟發(fā)展存在的難點仍然較多，對經(jīng)濟的制約效應(yīng)明顯，預(yù)計二十大后將會有新一輪穩(wěn)經(jīng)濟政策落地，著力繼續(xù)擴大有效需求，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。

安徽省2022年三季度運行總體平穩(wěn)、趨勢向好，多項指標(biāo)位居全國前列。房地產(chǎn)行業(yè)方面，整體市場處于下行區(qū)間，房企投資開發(fā)力度持續(xù)減弱，銷售去化難度加大，整體市場復(fù)蘇艱難，為促進(jìn)樓市企穩(wěn)回升，多地加大刺激力度，政策效應(yīng)仍不明顯，后續(xù)政策存在進(jìn)一步刺激可能。政策環(huán)境宏觀經(jīng)濟全國市場安徽市場宏觀背景小結(jié)令宏觀背景回顧令合肥市房地產(chǎn)市場土地供求回落，縣域為供求主力；疫情封控影響，新房供求節(jié)奏放緩令安徽省地市房地產(chǎn)市場土地市場/月度供求市區(qū)三批次集中出讓后，本月全市供求量環(huán)比回落，市區(qū)供求停滯，縣域為供求主力

供應(yīng)：2022年10月，合肥市(九區(qū)四縣一市)僅肥西縣新增供應(yīng)2宗經(jīng)營性用地，合計面積185.74畝，同比下跌92.1%，兩宗地塊均位于肥西縣政府板塊。

成交：2022年10月，合肥市(九區(qū)四縣一市)累計成交11宗經(jīng)營性用地，合計面積900.74畝，環(huán)比下跌40.9%，成交均價558.8萬元/畝，環(huán)比下跌51.9%。市區(qū)中僅高新區(qū)成交1宗17.04畝商業(yè)商服用地，其余地塊分布在縣域，其中肥西縣成交6宗經(jīng)營性用地，合計面積486.68畝，占全市總成交量的54.1%，為本月成交主力區(qū)域，

供應(yīng)面積成交面積成交均價2022年10月合肥分區(qū)經(jīng)營性用地供求量價情況6005004003002001000蜀山區(qū)廬陽區(qū)包河區(qū)瑤海區(qū)高新區(qū)經(jīng)開區(qū)政務(wù)區(qū)新站區(qū)濱湖區(qū)長豐縣肥西縣肥東縣巢湖市

廬江縣

供應(yīng)面積成交面積

成交均價萬元/畝數(shù)據(jù)說明：數(shù)據(jù)為合肥市九區(qū)四縣一市經(jīng)營性用地，不含取消供應(yīng)及年內(nèi)二次(含)以上供應(yīng)的土地2,5002,0001,5001,000558.8

900.7

00185.740肥東縣成交3宗經(jīng)營性用地，合計307.03畝，此外廬江縣成交一宗純居住用地，面積為89.99畝。1,00090080070060050040030020010005,0004,5004,0003,5003,0002,5002,0001,5001,00050002017年1月-2022年10月合肥市經(jīng)營性用地供求量價走勢數(shù)據(jù)來源：合富大數(shù)據(jù)2017年1月2月3月4月5月6月7月8月9月

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2018年1月2月3月4月5月6月7月