華泰證券股份有限公司配股募集資金使用可行性分析報告

1券股份有限公司配股募集資金使用可行性分析報告當前我國經(jīng)濟步入高質(zhì)量發(fā)展階段，資本市場服務(wù)國家戰(zhàn)略和實力顯著提升。券行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略機遇，更好地發(fā)揮連接實體經(jīng)濟與資本市場的橋梁更大回報。一、本次配股募集資金的基本情況資金投資項目12模32資金投資項目4運營建設(shè)5如本次募集資金凈額低于上述募集資金投向擬投入募集資金金額，不足部分將由公司自行籌資解決。在不改變本次募集資金投向的前提資金的投入順序和金額進行適當調(diào)整。自公司審議本次配股方案的董事會會議審議通過至本次募集資金實際到位之前，公司將根據(jù)經(jīng)營狀二、本次配股募集資金的必要性分析(一)積極響應(yīng)國家戰(zhàn)略，把握行業(yè)歷史性發(fā)展機遇速正在全方位、深層次影響著資本市場的發(fā)展生態(tài)以及證券行業(yè)的競的歷史性機遇。全球影響力的一流投資銀行。3(二)進一步提升綜合實力，更好應(yīng)對國內(nèi)外市場競爭和跨領(lǐng)域機構(gòu)市場競爭的同時，也要積極把握資本市場雙向開放的戰(zhàn)級。倫三地上市的國際化證券集團的跨越，境內(nèi)境外綜合實力穩(wěn)居行業(yè)第一梯隊。本次配股將在日趨激烈的行業(yè)競爭中為公司深化落實發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實的資本支持，進一步鞏固和提升公司的綜合競爭力及行業(yè)(三)夯實資本助力轉(zhuǎn)型發(fā)展，持續(xù)提升風險抵御能力證券行業(yè)是資金密集型行業(yè)，資本實力既是決定證券公司競爭地快速增長的行業(yè)發(fā)展趨勢，證券公司必須有充足的資本來支持業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)4要保持與業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模相匹配的資本規(guī)模，才能更好地防范和化解市三、本次配股募集資金的可行性分析(一)本次發(fā)行符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的條件(二)本次發(fā)行符合國家和行業(yè)發(fā)展的政策導(dǎo)向5三個方面明確了推進證券經(jīng)營機構(gòu)創(chuàng)新發(fā)展的主要任務(wù)和具體措施，明確提出支持證券經(jīng)營機構(gòu)拓寬融資渠道，支持證券經(jīng)營機構(gòu)進行股公司多渠道補充資本并清理取消有關(guān)證券公司股權(quán)融資的限制性規(guī)定，隨著公司發(fā)展戰(zhàn)略的深化實施以及業(yè)務(wù)規(guī)模的穩(wěn)健增長，當前凈資本規(guī)模已無法滿足公司未來的業(yè)務(wù)發(fā)展需求，本次配股是公司順應(yīng)6(一)發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)公司融資融券業(yè)務(wù)堅持以客戶需求為中心，快速響應(yīng)市場變化和務(wù)鏈生態(tài)化建設(shè)和開放式融券通平臺系統(tǒng)優(yōu)勢，切實增強業(yè)務(wù)核心競未來公司資本中介業(yè)務(wù)將持續(xù)加強營銷服務(wù)體系建設(shè)，不斷提升7(二)擴大投資交易業(yè)務(wù)規(guī)模的交易與風險對沖需求為目標的投資交易業(yè)務(wù)在證券公司業(yè)務(wù)板塊中的重要性日漸凸顯。打造強大的投資交易業(yè)務(wù)成為證券公司構(gòu)建核心體系化的投資交易能力和風險管理能力，可以全方位滿足客戶資產(chǎn)配權(quán)益交易業(yè)務(wù)方面，近年來公司堅定推進業(yè)務(wù)模式全面向交易導(dǎo)場外衍生品交易業(yè)務(wù)方面，公司是首批獲得場外期權(quán)一級交易商8機構(gòu)客戶對投資交易的需求還將迅速增長。公司擬通過本次配股募集(三)增加對子公司的投入華泰證券是一家兼具本土優(yōu)勢和全球影響力的大型綜合性券商，子公司布局境內(nèi)外并涉及多個細分金融行業(yè)。目前公司全資擁有或控風險管理子公司業(yè)務(wù)創(chuàng)新試點的期貨公司之一，在成為公司的全資子。本次募集資金投入相關(guān)子公司將進一步強化公司全業(yè)務(wù)鏈協(xié)作，元化、綜合化的服務(wù)。(四)加強信息技術(shù)和內(nèi)容運營建設(shè)9營和經(jīng)營效率帶來全方位影響。金融科技和數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為驅(qū)動金融生態(tài)演化的基本力量和打造證券公司競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略制高點，將深心驅(qū)動力。公司多年來一直保持信息技術(shù)的高水位資源投入，內(nèi)部管理數(shù)字