【洞見研報】廚房小家電行業(yè)報告-“沙發(fā)經濟”走向“廚房經濟”（小家電廚房小家電廚房經濟）

進入DJ，閱讀3,000,000篇行業(yè)報告掃碼關注公眾號，解鎖百篇免費報告微信公眾號APP(安卓&IOS微信公眾號0………………行業(yè)概覽01行業(yè)現(xiàn)狀02消費者畫像03重點企業(yè)051廚房衛(wèi)生類廚房小家電的定義與分類-“解放雙手”的廚房小家電1廚房衛(wèi)生類?廚房小家電一般是指在廚房用到的除了大功率輸出的電器以外的家電，比如空氣炸鍋、蒸鍋、榨汁機、豆?jié){機等。?我國的廚房小家電行業(yè)開始于1980年代，雖然起步晚于歐美等發(fā)達國家，但發(fā)展后勁十足，品類快速擴充，市場規(guī)模增長較快。?目前市場處于轉型升級階段，產品正逐步向環(huán)保、健康、時尚、個性化、多功能化、智能化方向發(fā)展。食食物準備類食食物烹飪類烤面包片器(多士爐)、電蒸爐、電炸鍋、電高壓鍋、三明1廚房小家電發(fā)展歷程-從手電筒到咖啡機1?20世紀80年代中期，我國廚房小家電產品逐步進入普通消費者家庭，初期產品較為單一，僅包含電飯煲，開水壺等產品。?20世紀90年代初，一些新興的廚房小家電作為時尚與現(xiàn)代化的象征走進部分城市居民家庭，產品豐富度逐步提高，微波爐等進入市場。?2000年以來，我國逐漸進入了廚房小家電發(fā)展黃金階段，產品品類豐富度大幅提高，產品從經濟、耐用向智能、健康、市場等方向發(fā)展，同時也發(fā)展出一些將中國傳統(tǒng)飲食文化和烹飪習慣與現(xiàn)代電器制造技術相結合的創(chuàng)新型產品，如豆?jié){機、電壓力鍋等。發(fā)展初期開水壺等基礎品類。市場規(guī)模小，品牌化程度低。微波爐、電飯煲等品類逐漸進入市加，品牌化程度提高。轉型期機和豆?jié){機等成為主流。智能、健康、時尚、個性化轉型。升級期可以滿足各種廚房使用場景。便捷、智能和養(yǎng)生等需求逐漸提高。原料加工產品分銷下游上游 原料加工產品分銷下游上游?廚房小家電產業(yè)鏈結構：上游零部件制造商生產，中游小家電制造商整合，下游渠道商進行售賣。中游中游渠道商電機家電玻璃芯電機家電玻璃芯片其他壓縮機塑料材料金屬材料包裝材料美的九陽蘇泊爾小熊愛仕達博菱圣萊達北鼎電商家電商家電賣場/商超京東京東淘寶天貓抖音拼多多國美國美蘇寧家家樂福大潤發(fā)沃爾瑪司直營店………………行業(yè)概覽01行業(yè)現(xiàn)狀02消費者畫像03重點企業(yè)052廚房小家電市場規(guī)模-線上侵蝕線下，存在需求透支2?在疫情前(2020年前)，廚房小家電的線下市場已經開始逐漸萎縮，市場規(guī)模逐漸下滑。?疫情使得2020年廚房小家電線上市場持續(xù)擴大，但需求透支使得2021年廚房小家電線上銷售下滑。同時疫情加速了線上占比提升的0廚房小家電線上規(guī)模及增速2016201720182019202020212022Q1零售額規(guī)模(億元，左軸)零售額YOY(%，右軸)廚房小家電線下規(guī)模及增速034733473333262016201720182019202020212022Q1零售額規(guī)模(億元，左軸)零售額YOY(%，右軸)2安徽：德豪潤達北京：石頭科技線上山東：九陽股份 精密、禾盛新材美的蘇泊爾九陽其他上海：飛科電器四川：極米科技浙江：蘇泊爾、愛仕達、德業(yè)股份、星帥爾線下福建：福日電子廣東：美的集團、格力電器、新寶股份、小熊電器2安徽：德豪潤達北京：石頭科技線上山東：九陽股份 精密、禾盛新材美的蘇泊爾九陽其他上海：飛科電器四川：極米科技浙江：蘇泊爾、愛仕達、德業(yè)股份、星帥爾線下福建：福日電子廣東：美的集團、格力電器、新寶股份、小熊電器?2021年我國廚房小家電市場零售額市場份額中，美的位列行業(yè)第一，零售占比線下達到29%，線上為25%；其次是蘇泊爾，線下占比21%，線上占比20%；九陽排名第三，線下占比約17%，線上占比16%。線下行業(yè)CR3達67%，線上CR3為61%，市場集中度較高。?從小家電產業(yè)企業(yè)區(qū)域分布來看，小家電產業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東省和東部沿海地區(qū)，廣東省和浙江省分布最集中，其余還包括福建、浙江、安徽、上海、江蘇以及山東等省份。 0.0%.0%.0%.0%0.0%.0%.0%.0% ?2021年小熊電器銷售數(shù)量下滑嚴重，美的、九陽、摩飛格蘭仕、沁園同樣出現(xiàn)了銷量的下滑。可以反映出家電市場的大環(huán)境在低靡期間，多數(shù)頭部品牌在2021年銷量相比2020年有著不同程度的下滑，只有個別企業(yè)保持了高速增長。?受益于凈水器30%、凈飲機118%和電壓力鍋4倍同比銷售的大漲，小米廚房電器銷量增幅大幅度領先于其他品牌。.0%2小家電相關政策匯總?2022年以來，我國發(fā)布了一些列針對小家電產業(yè)的政策，包括指導類、支持類和規(guī)范類的文件。發(fā)布時間發(fā)布部門政策名稱容解讀性質2022年1月發(fā)改委，工業(yè)和信息化部等7部門《促進綠色消費實施方案》?鼓勵引導消費者更換或新購綠色節(jié)能家電、環(huán)保家具等家居產品。大力推廣智能家電，通過優(yōu)化開關時間、錯峰啟停，減少非必要耗能、參與電網調峰。鼓勵有條件的地區(qū)開展節(jié)能家電，智能家電下鄉(xiāng)行動。指導類2022年1月國家發(fā)改委《關于做好近期促進消費工作的通知》?鼓勵有條件的地方開展綠色智能家電下鄉(xiāng)，通過企業(yè)讓利、降低首付比例等方式，促進農村居民消費。支持家電、家具等企業(yè)開展“以舊換新”、“以換代棄”活動，加強家電安全使用年限標準等宣傳解讀，鼓勵家電合理更新。支持類2022年1月國家發(fā)改委《關于加快廢舊物資循環(huán)利用體系建設的指導意見》?推動廢舊物資回收專業(yè)化，鼓勵鋼鐵、有色金屬、造紙、紡織、玻璃、家電等生產企業(yè)發(fā)展回收、加工、利用一體化模式。?豐富二手商品交易渠道，鼓勵有條件的地區(qū)可建設集中規(guī)范的車輛、家電、手機、家具、服裝等二手商品交易市場和交易專區(qū)。指導類2022年4月國務院辦公廳《國務院辦公廳關于進一步釋放消費潛力促進消費持續(xù)恢復的意見》?大力發(fā)展綠色家裝，鼓勵消費者更換或新購綠色節(jié)能家電、環(huán)保家具等家居產品，加快構建廢舊物資循環(huán)利用體系，推動汽車、家電，家具、電池、電子產品等回收利用，適當放寬廢舊物資回收車輛進城、進小區(qū)限制。以汽車、家電為重點，引導企業(yè)面向農村開展促銷，鼓勵有條件的地區(qū)開展新能源汽車和綠色智能家電下鄉(xiāng)。支持類2022年5月發(fā)改委、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部《關于做好2022年家電生產企業(yè)回收目標責任制行動有關工作的通知》?確定6家(海爾、格力、TCL、四川長虹、美的集團、海信)開展2022年回收目標責任制行動的企業(yè)，回收家電目標合計1696萬臺。督促企業(yè)按照既定目標任務扎實有效推進，歸納提煉工作過程中的好做法好舉措、新模式新路徑等，形成可復制可推廣的典型經驗。規(guī)范類2022年5月院《關于印發(fā)扎實穩(wěn)住經濟一攬子政策措施的通知》?穩(wěn)定增加汽車，家電等大宗消費，鼓勵家電生產企業(yè)開展回收目標費任制行動，引導金融機構提升金融服務能力，更好滿足消費升級需求。支持類行業(yè)特性2行業(yè)特性行業(yè)特性 01周期性?與經濟周期相關：小家電行業(yè)與國民消費水平和國民可支配收入有一定的相關性，會受到全球經濟周期波動的影響。?更換周期帶來增長動力：根據(jù)我國《家用電器安全使用細則》中的更換周期，廚房小家電的更換周期約4-5年，更新需求為國內小家電市場帶來長效增長的動力。?周期性不明顯：整體而言，小家電行業(yè)不存在明顯的周期性特征。 02區(qū)域性?中國承接全球主要訂單：目前全球小家電出口國(地區(qū))主要為中國、德國、法國、美國、墨西哥、土耳其、韓國和西班牙等國家。中國憑借成本、規(guī)模和技術配套優(yōu)勢承接了全球主要的小家電訂單。?國內小家電廠商位置分布：以省份為區(qū)域劃分，國內小家電制造廠商主要位于長三角、珠三角等經濟發(fā)達地區(qū)，占全國比重達80%以上。?中國市場和歐美市場存在差異：從消費者端來看，歐美市場主要為電熱水壺、電熱咖啡機、攪拌機、多士爐、面包機、電熨斗、電烤箱等西式小家電，國內市場主要為電壓力鍋、豆?jié){機、電磁爐、電熱水壺等中式小家電。小家電行業(yè)具有明顯的區(qū)域性特征。 03季節(jié)性?歐美市場季節(jié)性以節(jié)日為主：歐美國家的小家電消費受到萬圣節(jié)、感恩節(jié)、圣誕節(jié)等分布于下半年節(jié)假日因素影響較大，各類營銷活動刺激消費，帶動銷售量提升。?中國市場季節(jié)性以促銷活動為主：國內市場因為每年“雙十一”和春節(jié)期間的促銷活動，廚房小家電的銷量也較平時更大，各品牌廠商普遍在下半年提高產量以滿足春節(jié)期間客戶下單需求?！袠I(yè)概覽01行業(yè)現(xiàn)狀02消費者畫像03重點企業(yè)0531.9%已購買的傳統(tǒng)家電足夠滿足需求智能化程度低功能不實用已購買傳統(tǒng)家電足夠滿足需求和智能化程度低等顧慮占比最多。已購買傳統(tǒng)家電足夠滿足需求和智能化程度低等顧慮占比最多。.1%產品質量不佳愿意購買不愿意購買愿意購買視聽娛樂類10.3%%3消費者畫視聽娛樂類10.3%%?在對消費者更愿意購買的小家電類型中，廚衛(wèi)類占比為37.2%。產品功能是消費者購買小家電考慮最多的因素。廚衛(wèi)類37.2%居廚衛(wèi)類37.2%個個人護理類10.9%6.8%3 消費和畫像33 ?根據(jù)消費者調研，中國消費者購買過的十大智能小家電品牌中，美的、九陽和蘇泊爾是最主要的三個品牌，這些品牌都包涵廚房小家40%52%50%………………行業(yè)概覽01行業(yè)現(xiàn)狀02消費者畫像034重點企業(yè)0502互聯(lián)網營銷刺激消費需求02互聯(lián)網營銷刺激消費需求04?需求端來看，主要由于我國消費者基數(shù)大、營銷刺激、“廚房經濟”、消費升級多方面因素刺激消費者的需求。01“客廳經濟“客廳經濟”向“廚房經濟”轉型0334驅動因素-供給端3?供給端來看，近年我國廚房小家電主要由于政策推動、產業(yè)鏈完善、技術升級、質量監(jiān)管等同步推動。11?我國小家電產品質量和技術逐漸成熟，通過引進國外先進的裝備和技術提高自動化程度，生產線接近國際先進標準。??隨著國內企業(yè)發(fā)展逐漸規(guī)?；糠中〖译婟堫^企業(yè)在專利技術、工業(yè)設計方面擁有自主創(chuàng)新能力，實現(xiàn)產業(yè)的不斷升級，推動中國小家電行業(yè)發(fā)展。??近年，政府出臺一系列相關產業(yè)政策，目的為推動家電產業(yè)向智能化、節(jié)能化、高端化及健康化等產業(yè)升級方向發(fā)展，為小家電行業(yè)產品創(chuàng)新升級和自主品牌打造提供了政策支持。??政策的出臺有助于吸引更多企業(yè)進入小家電行業(yè)，推動小家電產業(yè)提質增效并構建高效的發(fā)展體系，為自主品牌發(fā)展高質量新產品提供了成長的土壤。?22??44國家質檢總局制定的《缺陷消費品召回管理辦法》經通報世界貿易組織(WTO)后正式頒布，并自2016年1月1日起中國國家認證認可監(jiān)督管理委員會于2016年2月對《中華人民共和國認證認可條例》進行修正，對認證認可活動進行規(guī)范。這些規(guī)定對保證行業(yè)產品質量，對維護小家電企業(yè)利益起到了有效監(jiān)管和促進作用，促進了小家電行業(yè)的?小家電零部件眾多，產業(yè)鏈涉及金屬材料、塑料、電動機、不銹鋼、LCD顯示、低制程控制芯片、電子元器件、?我國憑借小家電完整的產業(yè)鏈、規(guī)模和完善的基礎設施等優(yōu)勢，逐漸成為全球小家電的制造基地。根據(jù)招商證券研究報告，我國集中了全球小家電約80%的產能，產業(yè)鏈優(yōu)勢有助于推動中國小家電行業(yè)的發(fā)展。4未來趨勢-產品趨勢4?未來廚房小家電的產品趨勢會走向多功能合一、智能化、節(jié)能化以及無線化。多功能合一多功能合一智能化節(jié)能化無線化?智能化是未來家電市場份額之戰(zhàn)結合是企業(yè)之間產品競爭力的重要因素。?越來越多的企業(yè)將產品與聯(lián)網家電、語音控制、智能手機APP、觸屏控制等智能化功能相結合。未來小家電產品會往更加智能化的方向發(fā)展。?近年，環(huán)保和節(jié)能一直都是各種企業(yè)用來宣傳的方式，在可持續(xù)發(fā)展和節(jié)能理念沒有全面對于制造商來說是一個很好的切入點。?從消費在購買家電時最關心的操作簡便之外，消費者認為“節(jié)能”也是非常重要的影響因素。?隨著全球消費者對于房屋成本的縮減，人們逐漸傾向空間小，利用率高的房子，所以體積較小的多功能合一的小家電成為了消費者重要需求。?2017年時，大量消費者就因為小家電功能不夠多而更換產品，因此多功能合一的小家電會取代功能單一的小家電，空氣炸鍋就是典型。?由于多數(shù)家庭的廚房插座有限，但電器很多，廚房小家電會面臨插座不夠用的問題，因此多個品牌推出無線、可充電的廚房小家電。?另外，隨著露營模式近期的火熱，無線的廚房小家電有望解決露營、旅行和愛聚會的消費者的問題。無線便攜未來也會是廚房小家電的發(fā)展趨勢。4“精致露營”搭配廚房小家電?疫情以來長途及出國旅游受限，融合了短途、戶外、社交、娛樂等屬性的露營“爆火”，小紅書2022年露營筆記數(shù)量是2020年的八?4“精致露營”搭配廚房小家電?疫情以來長途及出國旅游受限，融合了短途、戶外、社交、娛樂等屬性的露營“爆火”，小紅書2022年露營筆記數(shù)量是2020年的八?露營的模式也由傳統(tǒng)露營向精致露營轉變，使得“露營er”對于部分小家電無線化的功能需求提升?？Х葯C攪拌器面包機。。。氛圍濃厚社交功能年輕化裝氛圍濃厚社交功能年輕化裝備多樣44快銷品化?未來我國廚房小家電的市場會持續(xù)擴大，朝著需求多樣化、快銷品化的趨勢發(fā)展。?疫情使得人們在廚房電器上存在沖動消費行為。并且，由于降價，導致價格也逐漸接近快消?！袠I(yè)概覽01行業(yè)現(xiàn)狀02消費者畫像03驅動因素與趨勢04重點企業(yè)055科技領先5科技領先用戶直達四大戰(zhàn)略主軸過全面數(shù)字化全面數(shù)智驅動全球突破??美的集團1968年成立于佛山順德，現(xiàn)總部位于廣東省佛山市。品牌愿景是“科技盡善，生活盡美”。?2013年9月18日，美的集團在深交所上市。?美的是一家覆蓋智能家居、樓宇科技，工業(yè)技術、機器人與自動化和數(shù)字化創(chuàng)新業(yè)務五大業(yè)務板塊為一體的全球化科技集?迄今，美的在全球擁有約200家子公司、35個研發(fā)中心和35個主要生產基地，業(yè)務覆蓋200多個國家和地區(qū)。?在廚房小家電領域，美的集團是頭部企業(yè)，市場份額占比最高。業(yè)業(yè)務布局智能智能家居承擔面向C端用戶的智能化場景搭建，用戶運營和數(shù)據(jù)價值發(fā)掘。以科技為核心驅動力，聚合智慧交通、工業(yè)自動化、綠色能源和消費電器四大領域的核心科技力量，擁有多個品牌和核心部件產品?；诓煌男袠I(yè)和場景，為用戶提供包括頂層設計、建筑實施及后期運維、升級服務在內的數(shù)智建筑全棧解決方案。圍繞未來工廠相關領域，包括工業(yè)機器人、物流自動化系統(tǒng)及傳輸系統(tǒng)解決方案，醫(yī)療、娛樂、新消費領域解決方案等。數(shù)字化創(chuàng)新業(yè)務是美的集團在商業(yè)模式變革中孵化的新型業(yè)務，包括為企業(yè)數(shù)字化轉型提供軟件服務、無人零售解決方案等。工業(yè)技術樓宇科技機器人與自動化數(shù)字化創(chuàng)新5重點企業(yè)-蘇泊爾5??蘇泊爾創(chuàng)立于1994年，總部設在中國杭州，在中國和越南等地建立了5大研發(fā)制造基地，擁有10000多名員工。?蘇泊爾股份有限公司是中國最大、全球第二的炊具研發(fā)制造商，是中國廚房小家電領先品牌，是中國炊具行業(yè)首家上市公司。?蘇泊爾擁有明火炊具、廚房小家電、廚衛(wèi)電器三大事業(yè)領域，豐富的產品線，全面滿足廚房生活需求。?蘇泊爾旗下生產的炊具及生活家電產品銷往全球41個國家和地區(qū)，壓力鍋、炒鍋、煎鍋、蒸鍋連續(xù)多年國內市場占有率穩(wěn)居第一；電飯煲、電壓力鍋、電磁爐、電水壺市場占有率也躍居行業(yè)第二的領先地位。炊具壓力鍋、炒鍋、煎鍋、炊具壓力鍋、炒鍋、煎鍋、陶瓷煲、蒸鍋等電飯煲、電火鍋、破壁機、料理機、養(yǎng)生壺等空氣凈化器、吸塵器、電熨斗、除螨機等空氣凈化器、吸塵器、電熨斗、除螨機等機、蒸汽爐、電烤箱等廚蘇泊爾的優(yōu)勢業(yè)務主可群廣泛，易形成品滲透率高且需求穩(wěn)定23優(yōu)23優(yōu)勢體系蘇泊爾擁有高效的生SEB全球最大產品創(chuàng)新01產品創(chuàng)新01。?不斷拓寬營銷渠5式??小熊電器股份有限公司，成立于2006年，是一家專業(yè)從事創(chuàng)意小家電研發(fā)、設計、生產和銷售的實業(yè)型企業(yè)。2019年8月23日在深交所掛牌上市。?創(chuàng)建以來，小熊電器始終保持高速和穩(wěn)健的發(fā)展，過去五年營收增速平均達到37%以上。?2022年，小熊電器啟動“年輕人喜歡的小家電”全新品牌戰(zhàn)略定位，以有想象力的、有創(chuàng)造力的的品牌形象產品HYPERLINK"/?channel=ReportXiaojiadianhangyejianbao