2020年靈活用工行業(yè)研究報(bào)告-億歐課件

星星之火

可以燎原2020

年靈活用工行業(yè)研究報(bào)告2020FlexibleEmployeeIndustry

Report星星之火可以燎原2020年靈活用工行業(yè)研究報(bào)告1EO

Intelligence2前言1984年，英國(guó)蘇塞克斯大學(xué)教授阿特金森(Atkinson)提出--“彈性企業(yè)模型”理論

，指出企業(yè)可利用彈性及多樣性方式取代傳統(tǒng)單一化人力雇傭，以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的壓力，此為最早的靈活用工學(xué)術(shù)理論雛形。20世紀(jì)初，美國(guó)率先出現(xiàn)具有靈活用工特征的用工模式“勞務(wù)派遣”，目的是解決嚴(yán)峻的失業(yè)問(wèn)題和沉重的社會(huì)保障負(fù)擔(dān)。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)和全球化發(fā)展，勞務(wù)派遣傳入歐洲、日本等國(guó)家和地區(qū)，并得到不同程度的演變，多種形式的靈活用工模式開(kāi)始出現(xiàn)。2020年，突如其來(lái)的新冠疫情給世界各國(guó)的政治經(jīng)濟(jì)造成沖擊，國(guó)際貨幣基金組織（IMF）4月發(fā)布《世界經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告》顯示，預(yù)計(jì)今年發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)將萎縮6.1%，新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)將萎縮1%，全球失業(yè)大潮來(lái)襲。在此背景下，靈活用工作為一種新型用工模式，對(duì)于特殊時(shí)期的社會(huì)治理和資源配置起到穩(wěn)就業(yè)、促發(fā)展的積極作用。在中國(guó)，靈活用工是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)、人口紅利消失與勞動(dòng)者個(gè)性化需求共同作用下的產(chǎn)物。共享經(jīng)濟(jì)等新經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)為靈活用工市場(chǎng)提供新的用工模式需求，促進(jìn)靈活用工方式的變革。2020中國(guó)兩會(huì)，國(guó)務(wù)院李克強(qiáng)總理提到：“新業(yè)態(tài)經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，零工經(jīng)濟(jì)大概能夠容納2億人就業(yè)。”

這個(gè)市場(chǎng)正猶如星星之火，在未來(lái)將成燎原之勢(shì)，亟需創(chuàng)新型企業(yè)為之貢獻(xiàn)專(zhuān)業(yè)化服務(wù)能力，完善整個(gè)市場(chǎng)流程和生態(tài)。億歐智庫(kù)基于對(duì)全球靈活用工行業(yè)的大量桌面研究，以及對(duì)行業(yè)專(zhuān)家的訪談，撰寫(xiě)此份《2020年靈活用工行業(yè)研究報(bào)告》。報(bào)告從靈活用工的定義出發(fā)，回溯靈活用工行業(yè)的發(fā)展背景和歷史，重點(diǎn)研究服務(wù)商的業(yè)務(wù)模式，并分析全球龍頭企業(yè)The

AdeccoGroup和ADP的發(fā)展模式與變化，最后落腳于中國(guó)靈活用工服務(wù)商的落地實(shí)踐，探索行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。靈活用工并非一時(shí)盛行，背后反映了企業(yè)降本增效、勞動(dòng)者靈活就業(yè)、政府穩(wěn)定就業(yè)等長(zhǎng)期需求和痛點(diǎn)。在國(guó)際環(huán)境日趨復(fù)雜、不穩(wěn)定性不確定性明顯增強(qiáng)的當(dāng)下，研究靈活用工模式對(duì)促進(jìn)就業(yè)、穩(wěn)定保障民生具有重要意義。本報(bào)告通過(guò)重點(diǎn)研究靈活用工服務(wù)商的商業(yè)模式及代表企業(yè)，為靈活用工服務(wù)商提供借鑒，為靈活用工需求企業(yè)提供用工優(yōu)化思路，為資本市場(chǎng)的投資機(jī)構(gòu)提供市場(chǎng)潛力判斷借鑒依據(jù)，為政府政策制定提供微觀參考。EOIntelligence2前言1984年，英國(guó)蘇塞克斯2目錄CONTENTSPart1.

靈活用工發(fā)展概述靈活用工概念界定靈活用工發(fā)展背景靈活用工市場(chǎng)現(xiàn)狀Part2.

靈活用工服務(wù)商現(xiàn)狀全球靈活用工服務(wù)商概況全球靈活用工代表服務(wù)商研究中國(guó)靈活用工代表服務(wù)商研究Part3.

靈活用工發(fā)展趨勢(shì)與挑戰(zhàn)靈活用工發(fā)展趨勢(shì)靈活用工發(fā)展挑戰(zhàn)目錄Part1.靈活用工發(fā)展概述靈活用工概念界定Part23EO

Intelligence2、靈活用工服務(wù)商現(xiàn)狀

全球靈活用工服務(wù)商現(xiàn)狀全球靈活用工代表服務(wù)商研究中國(guó)靈活用工代表服務(wù)商研究

中國(guó)靈活用工服務(wù)商沿襲并購(gòu)和技術(shù)發(fā)展之

路，需因地制宜ADP

案例研究

國(guó)內(nèi)人力資源上市企業(yè)靈活用工業(yè)務(wù)占比超

70%，嘗試數(shù)字化轉(zhuǎn)型51社保案例研究

斗米案例研究

獨(dú)立日案例研究

霖瓏云科案例研究

紐業(yè)態(tài)案例研究

服務(wù)商準(zhǔn)入門(mén)檻低，后續(xù)發(fā)展需具備強(qiáng)現(xiàn)金

流、深厚業(yè)務(wù)理解等多種條件

全球靈活用工市場(chǎng)分散，頭部企業(yè)以并購(gòu)

和技術(shù)發(fā)展為主

中國(guó)靈活用工服務(wù)商多、小、散，地理分布

華東>華南>華北

靈活用工服務(wù)商圖譜

中國(guó)靈活用工服務(wù)是人力資源服務(wù)和共享經(jīng)

濟(jì)服務(wù)的結(jié)合

靈活用工行業(yè)掀投資熱，各企業(yè)需發(fā)揮所

長(zhǎng)、“借力”布局TheAdecco

Group

案例研究主要內(nèi)容導(dǎo)覽42020年靈活用工行業(yè)研究1、靈活用工發(fā)展概述

3、靈活用工發(fā)展趨勢(shì)與挑戰(zhàn)

靈活用工概念界定靈活用工發(fā)展背景

靈活用工市場(chǎng)現(xiàn)狀靈活用工發(fā)展趨勢(shì)靈活用工發(fā)展挑戰(zhàn)

靈活用工是區(qū)別于傳統(tǒng)固定用工模式的新型彈性用工模式

靈活用工雛形為彈性企業(yè)模型，增強(qiáng)企業(yè)的抗周期性

靈活用工參與方包括靈活就業(yè)人群、靈活用工需求企業(yè)、政府組織和

靈活用工服務(wù)商

靈活用工服務(wù)商連接勞動(dòng)者和用工方，拓展用工關(guān)系

靈活用工源自美國(guó)，興于日本，將在中國(guó)迎來(lái)爆發(fā)

海洋法系靈活性奠定用工基礎(chǔ)，大陸法系嚴(yán)謹(jǐn)性規(guī)范用工細(xì)則

中國(guó)改革開(kāi)放后，用工政策呈現(xiàn)“松-緊-松”的靈活調(diào)整趨勢(shì)

勞動(dòng)力減少、就業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化培育靈活用工市場(chǎng)2020年中國(guó)靈活用工市場(chǎng)規(guī)模7258.2億元，滲透率8.24%

靈活用工最先進(jìn)入藍(lán)領(lǐng)生活服務(wù)業(yè)，2020年疫情下在酒店餐

飲滲透率最高

靈活就業(yè)人群普遍在35歲以下，從藍(lán)領(lǐng)擴(kuò)大到白領(lǐng)

靈活用工服務(wù)商所提供的解決方案將中間流程規(guī)則化、價(jià)值化

靈活用工行業(yè)“寬進(jìn)嚴(yán)出”更加規(guī)范，細(xì)分龍頭服務(wù)商百家爭(zhēng)鳴

新興技術(shù)細(xì)化靈活用工服務(wù)方案，促進(jìn)企業(yè)變革

市場(chǎng)面臨監(jiān)管政策不穩(wěn)定、市場(chǎng)機(jī)制不完善、競(jìng)爭(zhēng)加劇等挑戰(zhàn)EOIntelligence2、靈活用工服務(wù)商現(xiàn)狀4OverviewofFlexibleEmployee

DevelopmentPart1.靈活用工發(fā)展概述5OverviewofFlexibleEmployee5DefinitionofFlexible

Employee1

.

1

靈活用工概念界定6DefinitionofFlexibleEmploye6EO

Intelligence7定義一定義二定義三2006年中國(guó)勞動(dòng)社會(huì)保障出版社出版的《靈活用工與彈性就業(yè)機(jī)制》將靈活用工定義為：靈活用工是基于勞動(dòng)力交易和人權(quán)保護(hù)而發(fā)生的微觀經(jīng)濟(jì)問(wèn)題和勞動(dòng)關(guān)系問(wèn)題，其多樣化體現(xiàn)在用工模式、工作時(shí)間、地點(diǎn)、環(huán)境、薪酬和管理方式等多方面，所謂靈活主要指勞動(dòng)關(guān)系雙方當(dāng)事人自主協(xié)商，用工條件自由組合。上海外服集團(tuán)發(fā)布的《靈活用工業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與趨勢(shì)報(bào)告》中提出，基于對(duì)“靈活”一詞的不同理解，靈活用工包含以非全日制用工為代表的時(shí)間上的靈活、以勞務(wù)派遣為代表的雇傭形式上的靈活，以及以業(yè)務(wù)外包為代表的服務(wù)形態(tài)上的靈活。2018年人瑞出版的《靈活用工》將靈活用工定義為：在規(guī)定工作任務(wù)或固定工作時(shí)間長(zhǎng)度的前提下，企業(yè)根據(jù)關(guān)于雇傭關(guān)系制度的現(xiàn)行法律法規(guī)，通過(guò)使用兼職、勞務(wù)合作、自雇合作、勞務(wù)派遣、短期合同、人力資源服務(wù)外包等多種工作方式，幫助實(shí)現(xiàn)企業(yè)人力資源隊(duì)伍快速調(diào)整、精確匹配、彈性管理和敏捷適應(yīng)環(huán)境變化。用工模式、工作時(shí)間、地點(diǎn)、環(huán)境、薪酬、管理方式、用工條件時(shí)間、雇傭形式、服務(wù)形態(tài)工作方式范圍市場(chǎng)對(duì)靈活用工的定義Part.1靈活用工發(fā)展概述靈活用工概念界定靈活用工是區(qū)別于傳統(tǒng)固定用工模式的新型彈性用工模式由于市場(chǎng)各方的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)不同，目前，靈活用工并沒(méi)有具體統(tǒng)一的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)。本報(bào)告將靈活用工定義為一種區(qū)別于傳統(tǒng)固定用工模式的新型彈性用工模式，具體表現(xiàn)為勞動(dòng)者時(shí)間和數(shù)量的靈活、用工方雇傭形式和管理方式靈活，服務(wù)商服務(wù)形態(tài)靈活等，本質(zhì)是用工關(guān)系的靈活，個(gè)人與組織的關(guān)系從傳統(tǒng)的勞動(dòng)關(guān)系變?yōu)閺V泛的勞務(wù)和合作關(guān)系。億歐智庫(kù)：靈活用工的定義與范圍本報(bào)告對(duì)靈活用工的定義本質(zhì)用工關(guān)系的靈活表現(xiàn)勞動(dòng)者時(shí)間和數(shù)量的靈活用工方雇傭形式和管理方式靈活服務(wù)商服務(wù)形態(tài)靈活區(qū)別于傳統(tǒng)固定用工模式的新型彈性用工模式定義EOIntelligence72006年中國(guó)勞動(dòng)社會(huì)保障出78擁有多種技能，可以在多種任務(wù)間轉(zhuǎn)換?？怪芷谛栽鰪?qiáng)數(shù)量彈性不是由企業(yè)直接雇傭，而是通過(guò)人力派遣機(jī)構(gòu)或外包商所雇傭的人力來(lái)完成企業(yè)所賦予的工作、活動(dòng)。企業(yè)中的次要人員，主要職能是協(xié)助核心人力完成工作任務(wù)，其職能具有高替代性，可以是全職人員、兼職人員或臨時(shí)人員。企業(yè)模型阿特金森(Atkinson)1984年組織或企業(yè)為完成既定任務(wù)，不再像 彈性過(guò)去采取剛性管理

方式，而是利用彈性及多樣性方式來(lái)取代傳統(tǒng)的單一化人力雇傭，以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的壓力。外部人力邊緣人力核心人力企業(yè)內(nèi)的主要員工，處理組織內(nèi)最關(guān)鍵的事務(wù)，其職位具有不可替代性。靈活用工人群可以根據(jù)用工需求的波峰波谷隨時(shí)調(diào)整規(guī)模。功能。 彈性擁有多種技能，可在多種任務(wù)間轉(zhuǎn)換管理彈性技能低，容易被解雇。靈活用工雛形為彈性企業(yè)模型，增強(qiáng)企業(yè)的抗周期性Part.1靈活用工發(fā)展概述靈活用工概念界定20世紀(jì)，阿特金森(Atkinson)提出最早的靈活用工學(xué)術(shù)理論雛形——“彈性企業(yè)模型*”

。他根據(jù)組織特性將勞動(dòng)者分為核心人力(coreworker)、邊緣人力(peripheral

worker)、外部人力(external

worker)三種。這三種勞動(dòng)力存在技能和勞動(dòng)關(guān)系的差異，其對(duì)應(yīng)的企業(yè)管理模式也更具彈性，因此這一模型可以增強(qiáng)企業(yè)的抗周期性，減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。億歐智庫(kù)：彈性企業(yè)模型EO

Intelligence來(lái)源：J.

Atkinson.

Manpower

StrategiesforFlexible

Organizations[J].

Personnel

Management,

19848擁有多種技能，可以在多種任務(wù)間轉(zhuǎn)換?？怪芷谛?EO

Intelligence9不同參與者獲得的價(jià)值靈活用工需求企業(yè)：降本增效，匹配用工波谷波峰靈活就業(yè)人群：實(shí)現(xiàn)時(shí)間、收入、崗位等不同形式的靈活政府：緩解就業(yè)問(wèn)題，并加強(qiáng)對(duì)原本不易征收的靈活就業(yè)人群的稅收管理靈活用工參與方包括靈活就業(yè)人群、靈活用工需求企業(yè)、政府組織和靈活用工服務(wù)商Part.1靈活用工發(fā)展概述靈活用工概念界定靈活用工需求企業(yè)靈活就業(yè)人群政府組織靈活用工服務(wù)商類(lèi)似云計(jì)算模式，靈活用工使企業(yè)對(duì)勞動(dòng)力“按需所取”。在企業(yè)中，固定員工的勞動(dòng)力是定量，但工作量為變量，會(huì)隨著淡旺季、項(xiàng)目的周期而上下波動(dòng)。直線的定量和曲線的變量永遠(yuǎn)不可能隨時(shí)吻合，靈活用工的出現(xiàn)可以調(diào)節(jié)定量中的變量，使工作量和勞動(dòng)力相匹配?；谠撃Ｊ教匦院褪袌?chǎng)需求，利用信息、資源、技術(shù)等專(zhuān)業(yè)能力提供靈活用工服務(wù)的服務(wù)商開(kāi)始出現(xiàn)，連接勞動(dòng)者和用工企業(yè)，靈活用工行業(yè)誕生。本報(bào)告將靈活用工行業(yè)的參與方分為靈活就業(yè)人群、靈活用工需求企業(yè)和連接二者的政府組織、靈活用工服務(wù)商。服務(wù)商在靈活用工行業(yè)中起到樞紐作用，本報(bào)告將重點(diǎn)研究服務(wù)商的商業(yè)模式和對(duì)行業(yè)的建設(shè)意義。其中，靈活用工服務(wù)包含兩類(lèi)，一類(lèi)是傳統(tǒng)靈活用工的勞務(wù)派遣和外包；一類(lèi)是共享經(jīng)濟(jì)下的新型靈活用工服務(wù)。由于勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)在政策監(jiān)管和市場(chǎng)需求影響下將面臨淘汰，本報(bào)告不作重點(diǎn)研究。億歐智庫(kù)：靈活用工的蓄水池模型 億歐智庫(kù)：靈活用工參與者 億歐智庫(kù)：靈活用工模式價(jià)值傳統(tǒng)用工模式固定員工工作量<固定勞動(dòng)力，勞動(dòng)力閑置工作量>固定勞動(dòng)力，勞動(dòng)力不足靈活用工模式波動(dòng)的工作量 波動(dòng)的工作量勞動(dòng)力=固定員工+按需索取/縮減的勞動(dòng)力EOIntelligence9靈活用工需求企業(yè)：降本增效，910依據(jù)法律關(guān)系，靈活用工模式下的靈活就業(yè)人群包含兩類(lèi)：一類(lèi)是參照勞動(dòng)法與服務(wù)商簽署勞動(dòng)合同的全日制員工，如勞務(wù)派遣人員、外包人員，與服務(wù)商之間是勞動(dòng)關(guān)系，第二類(lèi)是參照勞動(dòng)合同法與服務(wù)商和用工方簽署合作協(xié)議的非全日制員工，如眾包人員、自營(yíng)勞動(dòng)者、經(jīng)濟(jì)公司簽約人員、實(shí)習(xí)生等，與任何一方不存在勞動(dòng)關(guān)系，而是合作關(guān)系。靈活用工模式下，靈活用工需求企業(yè)

“使用”靈活就業(yè)人群，而非“雇傭”靈活就業(yè)人群，不存在勞動(dòng)關(guān)系。供需雙方從企業(yè)到員工，變成組織與個(gè)人的關(guān)系。億歐智庫(kù)：靈活用工服務(wù)商拓展勞動(dòng)者和用工方用工關(guān)系Part.1靈活用工發(fā)展概述靈活用工概念界定靈活用工服務(wù)商連接勞動(dòng)者和用工方，拓展用工關(guān)系與服務(wù)商簽訂勞動(dòng)合同，時(shí)間一般在2年以上與服務(wù)商簽訂勞動(dòng)合同勞務(wù)派遣基層崗（物業(yè)、司機(jī)等）、勞務(wù)派遣專(zhuān)業(yè)崗（工程師等）崗位外包、項(xiàng)目流程外包等勞務(wù)派遣服務(wù)商 勞務(wù)派遣合同工外包服務(wù)商 外包人員勞動(dòng)關(guān)系合作關(guān)系互聯(lián)網(wǎng)眾包服務(wù)商眾包人員網(wǎng)約車(chē)司機(jī)、外賣(mài)騎手（非專(zhuān)送）、草根主播、知識(shí)分享者無(wú)服務(wù)商 自營(yíng)勞動(dòng)者 獨(dú)立律師、個(gè)體戶(hù)、獨(dú)立媒體人、獨(dú)立設(shè)計(jì)師等經(jīng)濟(jì)公司 經(jīng)濟(jì)公司簽約人員 網(wǎng)紅主播、自媒體大V、簽約講師等其他靈活用工服務(wù)商 其他靈活就業(yè)人員 實(shí)習(xí)生、小時(shí)工等其他靈活就業(yè)人員依賴(lài)平臺(tái)的特性而產(chǎn)生勞務(wù)，直接依附平臺(tái)自我雇傭者（自謀職業(yè)）和以個(gè)人身份從事職業(yè)活動(dòng)，不屬于任何一個(gè)機(jī)構(gòu)關(guān)系較復(fù)雜，勞動(dòng)者不屬于任何一種機(jī)構(gòu)，但經(jīng)濟(jì)公司簽約有行紀(jì)關(guān)系*，可服務(wù)于多個(gè)用工方與服務(wù)商簽訂協(xié)議全日制勞動(dòng)工非全日制合同工勞動(dòng)合同法中規(guī)定，非全日制用工的用工時(shí)間每天不能超過(guò)4小時(shí)，每周累計(jì)不能超過(guò)24小時(shí)。超過(guò)上述標(biāo)準(zhǔn)的，用人單位應(yīng)當(dāng)依法與勞動(dòng)者建立正式勞動(dòng)關(guān)系，不得訂立非全日制用工勞動(dòng)合同。另外，勞動(dòng)報(bào)酬結(jié)算支付周期最長(zhǎng)不得超過(guò)十五日。由于新型靈活用工邊界被打破，勞動(dòng)法和合同法已無(wú)法滿(mǎn)足多元的用工關(guān)系，靈活用工行業(yè)需新型法律監(jiān)管和變革。EO

Intelligence備注：行紀(jì)指一方（行紀(jì)人）接受他方（委托人）委托，以自己的名義為他方利益，從事物品的賣(mài)出和買(mǎi)入等行為并收取報(bào)酬的營(yíng)業(yè)行為。10依據(jù)法律關(guān)系，靈活用工模式下的靈活就業(yè)人群包含兩類(lèi)：一類(lèi)10Flexible

Employee’s DevelopmentBackground1

.

2

靈活用工發(fā)展背景11FlexibleEmployee’s Developmen1112靈活用工前身是勞務(wù)派遣，起源于美國(guó)，歐美普及率較高。后流傳至日本并發(fā)展興盛，目前日本為靈活用工最普遍的國(guó)家。CIETT調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017年日本靈活用工市場(chǎng)滲透率達(dá)到40%。中國(guó)靈活用工市場(chǎng)目前處于起步階段，滲透率僅占到人力資源行業(yè)的9%，其中8%為勞務(wù)派遣。繁榮起源至今已有近100年的歷史，目前監(jiān)管最嚴(yán)新興尚不完善，但極具發(fā)展?jié)摿?，由美?guó)傳入目前滲透率最高最早萌芽于美國(guó)的20世紀(jì)20年代，當(dāng)時(shí)處于經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的“后福特主義”時(shí)代，其特點(diǎn)是生產(chǎn)過(guò)程和勞動(dòng)關(guān)系都具有靈活性（彈性）。“臨時(shí)性人力支援”的用工模式出現(xiàn)，即勞務(wù)派遣雛形就此誕生，位于美國(guó)芝加哥的Samuel

Workman勞務(wù)公司是最早采用這種模式的企業(yè)。隨著全球性經(jīng)濟(jì)大蕭條和二戰(zhàn)的爆發(fā)，美國(guó)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)遭受?chē)?yán)重打擊，許多企業(yè)為了降低成本，對(duì)靈活用工的需求激增。勞務(wù)派遣開(kāi)始由專(zhuān)門(mén)服務(wù)商承接，提供的服務(wù)模式在企業(yè)中得到規(guī)模推廣。美國(guó)日本中國(guó)，中國(guó)和日本的勞務(wù)派遣發(fā)展經(jīng)歷相似，都是從“終身雇傭”到靈活用工的過(guò)程。改革開(kāi)放以前，中國(guó)實(shí)行計(jì)劃經(jīng)濟(jì)，在國(guó)企工作即為終身聘用的鐵飯碗。改革開(kāi)放以后，外資進(jìn)入中國(guó)，但由于外國(guó)法人駐華機(jī)構(gòu)不得在中國(guó)境內(nèi)直接招工的政策限制，外企需要借助當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)招聘工人。為解決這一問(wèn)題，市場(chǎng)上誕生了勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)。隨后，國(guó)企改革，大量國(guó)企員工下崗為安置就業(yè)，勞務(wù)派遣機(jī)制進(jìn)一步得到運(yùn)用。2008年，《勞動(dòng)合同法》正式實(shí)施，明確“勞務(wù)派遣“等的概念和具體法規(guī)要求。至此以后，“合法化”的勞務(wù)派遣開(kāi)始爆發(fā)。日本的勞務(wù)派遣由美國(guó)傳入。自江戶(hù)時(shí)代開(kāi)始（17世紀(jì)），日本一直都是終身雇傭制度。1960年，百?gòu)U待興的日本在上任的新一屆首相，池田內(nèi)閣的“國(guó)民收入倍增計(jì)劃”中走上快速發(fā)展道路。勞動(dòng)力市場(chǎng)對(duì)打字員、話務(wù)員、翻譯等具備特殊技能的專(zhuān)業(yè)人員的需求大幅提高，但市場(chǎng)供給不足。美國(guó)的勞務(wù)派遣公司瞄準(zhǔn)商機(jī)，開(kāi)始登陸日本。由于政策限制，“勞務(wù)派遣”以違法的形式存在近20年，但潛移默化地影響了日本的用工理念。隨著時(shí)代發(fā)展和20世紀(jì)的泡沫經(jīng)濟(jì)，終身雇傭制度被逐漸放棄。靈活用工的產(chǎn)生來(lái)自企業(yè)減少用工成本的需求，在經(jīng)濟(jì)下行期間催化了該用工模式的快速發(fā)展。對(duì)比美國(guó)、日本、中國(guó)，靈活用工雛形均出現(xiàn)于經(jīng)濟(jì)蕭條末期到改革前期，這個(gè)階段的經(jīng)濟(jì)特征表現(xiàn)為從僵化的經(jīng)濟(jì)組織到有彈性的組織過(guò)渡。比如美國(guó)的靈活用工出現(xiàn)在從福特主義到后福特主義時(shí)代的轉(zhuǎn)變期；日本出現(xiàn)在明治維新的改革時(shí)代；而中國(guó)則出現(xiàn)在改革開(kāi)放時(shí)期。當(dāng)前，靈活用工在中國(guó)的滲透率有所上升，但仍不足日本的1/4，擁有較大人口規(guī)模和產(chǎn)業(yè)需求的中國(guó)將在未來(lái)迎來(lái)靈活用工行業(yè)的爆發(fā)。Part.1靈活用工發(fā)展概述靈活用工國(guó)際背景靈活用工源自美國(guó)，興于日本，將在中國(guó)迎來(lái)爆發(fā)靈活用工發(fā)展階段EO

Intelligence數(shù)據(jù)來(lái)源：億歐智庫(kù)根據(jù)公開(kāi)資料整理，滲透率數(shù)據(jù)來(lái)自CIETT（國(guó)際民間就業(yè)協(xié)會(huì)）；此處滲透率口徑與本報(bào)告定義靈活用工統(tǒng)計(jì)口徑不同，結(jié)果略有差異12靈活用工前身是勞務(wù)派遣，起源于美國(guó)，歐美普及率較高。后流12131985年，《勞務(wù)派遣法》通過(guò)，勞務(wù)派遣公司從業(yè)務(wù)承包正名為勞務(wù)派遣的商業(yè)運(yùn)作。確立自由雇用（at—will

employment）原則，作為傳統(tǒng)的、基本的雇用法律原則沿用至今18世紀(jì)以前18~19世紀(jì)20世紀(jì)80年代20世紀(jì)90年代18世紀(jì)以前18~19世紀(jì)20世紀(jì)初期20世紀(jì)70年代20世紀(jì)90年代私人性質(zhì)雇傭關(guān)系被認(rèn)為是一種主仆關(guān)系。引入英國(guó)《雇傭法》：沒(méi)有明確規(guī)定期限的雇傭關(guān)系均被推定為1年。頒布《國(guó)家勞資關(guān)系法》，確立解雇保護(hù)制度。美國(guó)公務(wù)員改革，包括公務(wù)員彈性雇傭政策、彈性工作安排、靈活的職位分類(lèi)以及彈性薪酬政策。1999年，《美國(guó)總統(tǒng)經(jīng)濟(jì)報(bào)告》指出，派遣就業(yè)對(duì)于工人和雇主非常有益。成立了“派遣協(xié)會(huì)”，為派遣企業(yè)提供信息服務(wù)。實(shí)行丁稚奉公制度，即“終身雇傭”。制定《職業(yè)安定法》，明文禁止有償職業(yè)介紹。（判定勞務(wù)派遣違法）1999年，《勞務(wù)派遣法》大規(guī)模修訂，日本政府對(duì)勞務(wù)派遣的立場(chǎng)從“原則禁止”轉(zhuǎn)向了“原則自由。（發(fā)生了本質(zhì)變化）21世紀(jì)初再次大幅修訂《勞務(wù)派遣法》，勞務(wù)派遣的限制進(jìn)一步放松。經(jīng)濟(jì)大蕭條，勞務(wù)派遣雛形誕生20世紀(jì)初期美國(guó)的勞務(wù)派遣公司登陸日本21世紀(jì)初“勞務(wù)派遣”以違法的形式存在近20年。在此之前，日本一直是“終身雇傭制”，勞務(wù)派遣給日本的用工制度帶來(lái)了松動(dòng)海洋法系美國(guó)大陸法系日本海洋法系又稱(chēng)英美法系或普通法，特點(diǎn)是參考判決先例，形成普遍通行、約定俗成的法律。加上美國(guó)的聯(lián)邦立法形式，使得靈活用工的勞動(dòng)關(guān)系具備協(xié)調(diào)的法律基礎(chǔ)。大陸法系又稱(chēng)民法法系，通常不承認(rèn)判例法，以成文法為主，相對(duì)更嚴(yán)謹(jǐn)。加上日本相對(duì)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膰?guó)民性格文化，

為靈活用工的法律規(guī)范的完善進(jìn)一步細(xì)化規(guī)則。Part.1靈活用工發(fā)展概述靈活用工國(guó)際背景海洋法系靈活性奠定用工基礎(chǔ)，大陸法系嚴(yán)謹(jǐn)性規(guī)范用工細(xì)則EO

Intelligence數(shù)據(jù)來(lái)源：億歐智庫(kù)根據(jù)《淺析<日本勞務(wù)派遣法>的沿革及其影響》、《中美勞務(wù)派遣法律制度比較研究》及公開(kāi)資料整理131985年，《勞務(wù)派遣法》通過(guò)，勞務(wù)派遣公司從業(yè)務(wù)131420世紀(jì)80年代1995年2008年出臺(tái)《勞動(dòng)合同法修正案》、《勞務(wù)派遣暫行規(guī)定》，出于保護(hù)勞動(dòng)者角度，開(kāi)始從規(guī)制上對(duì)勞務(wù)派遣進(jìn)行約束，嚴(yán)控勞務(wù)派遣崗位。實(shí)施《勞動(dòng)合同法》，明確“勞務(wù)派遣“等概念和具體法規(guī)要求，勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)大量出現(xiàn)。勞動(dòng)法頒布，國(guó)企改革，安置下崗工人的需要促進(jìn)勞務(wù)派遣發(fā)展。改革開(kāi)放，外資進(jìn)入中國(guó)，為服務(wù)外企，勞務(wù)派遣的用工模式產(chǎn)生。勞務(wù)派遣在改革開(kāi)放初期起到盤(pán)活市場(chǎng)勞動(dòng)力的作用。但隨著用工矛盾的增加，政府出臺(tái)相應(yīng)政策，加強(qiáng)對(duì)勞務(wù)派遣監(jiān)管。同時(shí)，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，替代勞務(wù)派遣的新型靈活用工方式出現(xiàn)，一系列開(kāi)放性政策發(fā)布并落實(shí)，用工政策呈現(xiàn)出“松-緊-松”的靈活調(diào)整趨勢(shì)。近幾年，國(guó)務(wù)院大力落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，要求完善新就業(yè)形態(tài)支持政策，促進(jìn)零工市場(chǎng)、靈活就業(yè)等健康發(fā)展。2013年P(guān)art.1靈活用工發(fā)展概述靈活用工國(guó)際背景中國(guó)改革開(kāi)放后，用工政策呈現(xiàn)“松-緊-松”的靈活調(diào)整趨勢(shì)一級(jí)相關(guān)政策推動(dòng)就業(yè)政策鼓勵(lì)“服務(wù)外包”：2015年1?，國(guó)務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的意見(jiàn)》?件下發(fā)；2020年1月6日，商務(wù)部、發(fā)改委等八部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)服務(wù)外包加快轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出要跨界融合、協(xié)同發(fā)展，鼓勵(lì)服務(wù)外包向國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)深度拓展，加快融合，重塑價(jià)值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈和服務(wù)鏈，形成相互滲透、協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)新生態(tài)。新就業(yè)形態(tài)：2019年7月31日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議部署加大力度落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，要求完善新就業(yè)形態(tài)支持政策，促進(jìn)零工市場(chǎng)、靈活就業(yè)等健康發(fā)展，培育就業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn)。靈活就業(yè)：2020年3月20日，李克強(qiáng)在統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和穩(wěn)就業(yè)工作電視電話會(huì)議中指出：要千方百計(jì)加快恢復(fù)和穩(wěn)定就業(yè)

為就業(yè)創(chuàng)業(yè)、靈活就業(yè)提供更多機(jī)會(huì)。2020年7月21日，國(guó)務(wù)院發(fā)布國(guó)辦發(fā)〔2020〕24號(hào)文件，促進(jìn)人才流動(dòng)和靈活就業(yè)。2021年6月底前實(shí)現(xiàn)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才職稱(chēng)信息跨地區(qū)在線核驗(yàn)，鼓勵(lì)地區(qū)間職稱(chēng)互認(rèn)。引導(dǎo)有需求的企業(yè)開(kāi)展“共享用工”，通過(guò)用工余缺調(diào)劑提高人力資源配置效率。統(tǒng)一失業(yè)保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移辦理流程，簡(jiǎn)化失業(yè)保險(xiǎn)申領(lǐng)程序。各地要落實(shí)屬地管理責(zé)任，在保障安全衛(wèi)生、不損害公共利益等條件下，堅(jiān)持放管結(jié)合，合理設(shè)定流動(dòng)攤販經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所。二級(jí)相關(guān)政策推動(dòng)人口稅收政策2009年國(guó)家稅務(wù)總局全面啟動(dòng)金稅三期，金稅三期包括管理、征收、稽查、處罰、執(zhí)行、救濟(jì)、監(jiān)控七個(gè)子系統(tǒng)。2015年，全面實(shí)行二孩政策。2019年1月1日起，社保入稅政策正式實(shí)施。企業(yè)用人成本再次升高。十三五”期間（即2016-2020年）延遲退休方案將推出：從2018年開(kāi)始，女性退休年齡每3年延遲一歲，男性退休年齡每6年延遲1歲，直到2045年同時(shí)達(dá)到65歲。三級(jí)相關(guān)政策推動(dòng)其他政策醫(yī)生多點(diǎn)執(zhí)業(yè)是醫(yī)改的重要政策。2009年，原衛(wèi)生部首先印發(fā)《關(guān)于醫(yī)師多點(diǎn)執(zhí)業(yè)有關(guān)問(wèn)題的通知》，并在部分地區(qū)先行試點(diǎn)。《2020年政府報(bào)告國(guó)企改革三年行動(dòng)》推進(jìn)國(guó)企混合所有制改革，事業(yè)編制向企業(yè)編制轉(zhuǎn)變等。EO

Intelligence數(shù)據(jù)來(lái)源：億歐智庫(kù)根據(jù)公開(kāi)資料整理1420世紀(jì)80年代1995年2008年出臺(tái)《勞動(dòng)合同法修正14勞動(dòng)力減少、就業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化培育靈活用工市場(chǎng)15勞動(dòng)力減少：2014年~2018年，中國(guó)、美國(guó)、日本的適齡勞動(dòng)人口（15~64歲）逐年下降，就業(yè)人口不斷減少，用工成本相應(yīng)上升，刺激企業(yè)靈活用工的需求。99.4599.1721.1121.2021.3021.3621.397.847.757.687.627.562014EO

Intelligence2015201620172018中國(guó)99.57美國(guó)99.54日本99.43億歐智庫(kù)：2014~2018年中國(guó)、美國(guó)、日本勞動(dòng)人口（千萬(wàn)）統(tǒng)計(jì)第三產(chǎn)業(yè)47.4%第二產(chǎn)業(yè)27.5%第一產(chǎn)業(yè)25.1%就業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，市場(chǎng)需求增多：隨著中國(guó)第三產(chǎn)業(yè)GDP比重不斷上升，類(lèi)似美國(guó)、日本發(fā)達(dá)國(guó)家以服務(wù)業(yè)占主導(dǎo)的現(xiàn)代就業(yè)模式逐步形成。到2019年末，第一產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員占25.1%，第二產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員占27.5%，第三產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員占47.4%。第三產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員就業(yè)占比從2015年的42.4%上升到2019年的47.4%，成為吸納就業(yè)人員的主渠道。第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展增強(qiáng)了就業(yè)蓄水池的功能，同時(shí)催生更多靈活用工的市場(chǎng)需求。比如服務(wù)業(yè)中的餐飲外賣(mài)、打車(chē)等各種新用工形態(tài)促進(jìn)靈活用工的市場(chǎng)成熟。億歐智庫(kù)：2019年中國(guó)三大產(chǎn)業(yè)就業(yè)人口占比Part.1靈活用工發(fā)展概述靈活用工國(guó)際背景備注：統(tǒng)計(jì)的勞動(dòng)人口年齡段為15至64歲

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、德勤《2017千禧一代調(diào)研報(bào)告》、《2019年度人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》勞動(dòng)力減少、就業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化培育靈活用工市場(chǎng)15勞動(dòng)力減少：2015StateoftheFlexibleEmployee

Market1

.

3

靈活用工市場(chǎng)現(xiàn)狀16StateoftheFlexibleEmployee16EO

Intelligence2020年中國(guó)靈活用工市場(chǎng)規(guī)模7258.2億元，滲透率8.24%17Part.1靈活用工發(fā)展概述靈活用工市場(chǎng)現(xiàn)狀數(shù)據(jù)來(lái)源：億歐智庫(kù)根據(jù)國(guó)內(nèi)外代表企業(yè)營(yíng)收、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、人社部、HRroot等數(shù)據(jù)，依據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)收費(fèi)邏輯測(cè)算而得1,555.481,883.793,255.424,787.697,258.209,916.6612,246.9520162021E2018201720192020E2022ECAGR=45%6.93%7.23%7.55%7.89%8.24%8.60%8.99%2016 2017 2018 2019 2020E2021E2022E滲透率億歐智庫(kù)測(cè)算結(jié)果顯示，2016年至2019年國(guó)內(nèi)靈活用工市場(chǎng)發(fā)展較快，2019年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模4787.69億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)45%。在疫情影響和政策推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)靈活用工需求持續(xù)上升，預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)靈活用工市場(chǎng)規(guī)模約7258.2億元，靈活用工市場(chǎng)滲透率為8.24%。但由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇以及行業(yè)馬太效應(yīng)的出現(xiàn)，2020年之后靈活用工市場(chǎng)規(guī)模在上升的同時(shí)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率開(kāi)始放緩，2020年到2022年預(yù)計(jì)年均復(fù)合增長(zhǎng)率為30%，2022年的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到12246.95億元。億歐智庫(kù)：

中國(guó)靈活用工市場(chǎng)規(guī)模（億元） 億歐智庫(kù)：

中國(guó)靈活用工市場(chǎng)滲透率CAGR=30%EOIntelligence2020年中國(guó)靈活用工市場(chǎng)規(guī)模17靈活用工最先進(jìn)入藍(lán)領(lǐng)生活服務(wù)業(yè)，2020年疫情下在酒店餐飲滲透率最高18在中國(guó)，靈活用工最先進(jìn)入藍(lán)領(lǐng)生活服務(wù)業(yè)，如餐飲、零售、酒店、快遞等，后滲透到藍(lán)領(lǐng)制造業(yè)和白領(lǐng)服務(wù)業(yè)，與日本靈活用工市場(chǎng)發(fā)展類(lèi)似。這些領(lǐng)域的特點(diǎn)是用工量大、存在用工的波峰波谷周期、容易標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)、不涉及核心機(jī)密，能快速上崗。在此基礎(chǔ)上，靈活用工在各行業(yè)的滲透率受行業(yè)規(guī)模影響，如餐飲行業(yè)的市場(chǎng)達(dá)千億級(jí)，則靈活用工的使用機(jī)率較高，發(fā)展?jié)摿^大。2020年受新冠疫情影響，企業(yè)用工成本上升、勞動(dòng)者就業(yè)壓力加劇，靈活用工市場(chǎng)爆發(fā)，國(guó)內(nèi)酒店餐飲行業(yè)成為試水靈活用工模式的主力軍。億歐智庫(kù)：靈活用工應(yīng)用行業(yè)特點(diǎn)衣住行食服裝制造出行、物流餐飲、零售、商超藍(lán)領(lǐng)生活服務(wù)業(yè)白領(lǐng)服務(wù)業(yè)藍(lán)領(lǐng)制造業(yè)需求酒店、房地產(chǎn)、物業(yè)特點(diǎn)存在用工的波峰波谷用工量大容易標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)能快速上崗不涉及核心機(jī)密33.2%14.3%8.8%7.7%6.6%

6.6%5.8%5.3%4.8%2.9%2.7%1.3%億歐智庫(kù)：2020年靈活用工需求方所屬行業(yè)統(tǒng)計(jì)Part.1靈活用工發(fā)展概述靈活用工市場(chǎng)現(xiàn)狀EO

Intelligence數(shù)據(jù)來(lái)源：社寶科技，《2020企業(yè)靈活用工調(diào)研報(bào)告》；億歐智庫(kù)專(zhuān)家訪談?wù)盱`活用工最先進(jìn)入藍(lán)領(lǐng)生活服務(wù)業(yè)，2020年疫情下在酒店餐飲滲18靈活就業(yè)人群普遍在35歲以下，從藍(lán)領(lǐng)擴(kuò)大到白領(lǐng)19靈活就業(yè)人群的畫(huà)像偏年輕，普遍在35歲以下、就業(yè)觀念更為靈活，以中專(zhuān)和高職學(xué)歷為主，大多從事銷(xiāo)售崗、職能崗和客服崗等可替代性強(qiáng)、易標(biāo)準(zhǔn)化的崗位。目前，靈活就業(yè)人群從生活服務(wù)業(yè)藍(lán)領(lǐng)、制造業(yè)藍(lán)領(lǐng)等滲透到金融、IT等白領(lǐng)人群，且整體規(guī)模不斷擴(kuò)大。人群的差異造成了靈活用工服務(wù)解決方案的差異。藍(lán)領(lǐng)人群平均一年換4次工作，流動(dòng)性較高，且知識(shí)水平相對(duì)較低，更依賴(lài)熟人社交，需要高效率、快速匹配、低門(mén)檻以及強(qiáng)信任連接的解決方案，毛利低但規(guī)模大；白領(lǐng)則更注重服務(wù)的質(zhì)量，需要服務(wù)商精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，規(guī)模小但毛利大。40%

37%34%31%

30%25%15%10%億歐智庫(kù)：企業(yè)細(xì)分崗位靈活用工占比億歐智庫(kù)：靈活就業(yè)人群畫(huà)像及所需服務(wù)特點(diǎn)使用低門(mén)檻以及強(qiáng)信任感講究效率、快速匹配毛利低產(chǎn)品特點(diǎn)服務(wù)質(zhì)量高毛利大藍(lán)領(lǐng)白領(lǐng)人群畫(huà)像中專(zhuān)和高職為主一年換4次工作依賴(lài)熟人社交規(guī)模大本科為主依賴(lài)互聯(lián)網(wǎng)信息產(chǎn)品規(guī)模小普遍在35歲以下Part.1靈活用工發(fā)展概述靈活用工市場(chǎng)現(xiàn)狀EO

Intelligence數(shù)據(jù)來(lái)源：安信證券研究中心，人瑞集團(tuán)《中國(guó)靈活用工發(fā)展白皮書(shū)》

；億歐智庫(kù)專(zhuān)家訪談?wù)盱`活就業(yè)人群普遍在35歲以下，從藍(lán)領(lǐng)擴(kuò)大到白領(lǐng)19靈活就業(yè)人19靈活用工服務(wù)商所提供的解決方案將中間流程規(guī)則化、價(jià)值化20EO

Intelligence數(shù)據(jù)來(lái)源：社寶科技，

《2020企業(yè)靈活用工調(diào)研報(bào)告》；備注：黑中介指招聘過(guò)程中違規(guī)收取招聘返費(fèi)或出現(xiàn)其他違規(guī)行為的人力資源中介14.3%19.1%24.4%24.1%31.8%42.2%69.0%0.0%20.0% 40.0% 60.0% 80.0%快速批量招聘用工風(fēng)險(xiǎn)管理人才儲(chǔ)備與靈活用工職業(yè)意識(shí)與技能培訓(xùn)員工關(guān)系管理基礎(chǔ)人事管理績(jī)效與薪資管理11.9%11.4%15.7%19.9%23.1%31.6%36.6%45.9%49.6%49.6%0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%降低綜合用工成本整合優(yōu)勢(shì)資源，釋放企業(yè)精力滿(mǎn)足業(yè)務(wù)波動(dòng)期的靈活用工需求快速配置人才，抓住外部市場(chǎng)商機(jī)減少管理負(fù)擔(dān)解決內(nèi)部編制問(wèn)題降低業(yè)務(wù)或政策風(fēng)險(xiǎn)人才蓄水池-優(yōu)勝劣汰提高人均產(chǎn)能其他爆發(fā)初期的靈活用工行業(yè)，在面對(duì)B端用工需求上升和C端用工觀念轉(zhuǎn)變時(shí)，雖然存在傳統(tǒng)人力資源行業(yè)無(wú)序低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、灰色違規(guī)經(jīng)營(yíng)亂象等問(wèn)題，但在新興互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)技術(shù)驅(qū)動(dòng)和新型商業(yè)模式推動(dòng)下，正逐步規(guī)范市場(chǎng)秩序，優(yōu)化市場(chǎng)環(huán)境。根據(jù)社寶科技數(shù)據(jù)，目前，企業(yè)最希望得到的靈活用工服務(wù)方案為快速批量招聘，其次為用工風(fēng)險(xiǎn)管理；靈活用工服務(wù)帶來(lái)的價(jià)值主要為整合優(yōu)勢(shì)資源、降低綜合用工成本，以及滿(mǎn)足業(yè)務(wù)波動(dòng)期的靈活用工需求。另外，不規(guī)范勞動(dòng)市場(chǎng)出現(xiàn)的“黑中介”、靈活用工模式下用工責(zé)任不明確等問(wèn)題使勞動(dòng)者就業(yè)得不到保障。作為連接用工方和勞動(dòng)者的第三方服務(wù)商，通過(guò)專(zhuān)業(yè)的服務(wù)模式和解決方案，將中間流程規(guī)則化、價(jià)值化，滿(mǎn)足B端和C端的靈活用工和靈活就業(yè)需求。億歐智庫(kù)：企業(yè)靈活用工服務(wù)方案需求 億歐智庫(kù)：靈活用工為企業(yè)帶來(lái)的價(jià)值Part.1靈活用工發(fā)展概述靈活用工市場(chǎng)現(xiàn)狀靈活用工服務(wù)商所提供的解決方案將中間流程規(guī)則化、價(jià)值化20E20StatusofFlexibleEmployeeService

ProvidersPart2.靈活用工服務(wù)商現(xiàn)狀21StatusofFlexibleEmployeeSe21OverviewofGlobalFlexibleEmployeeServiceProvidersin

China2

.

1

全球靈活用工服務(wù)商概況22OverviewofGlobalFlexibleEm2223政策支持行業(yè)合法性是入門(mén)基礎(chǔ)，鼓勵(lì)/收緊靈活就業(yè)的政策可推動(dòng)/限制行業(yè)發(fā)展。0

1資金保障連接用工方和就業(yè)者或需要為企業(yè)墊付資金以及薪資代發(fā)，需要強(qiáng)大的現(xiàn)金流保障。0

2流程合規(guī)0

3業(yè)務(wù)模式靈活用工行業(yè)有強(qiáng)烈的人力資源屬性，需要對(duì)人力資源服務(wù)模式有深刻的理解。0

4規(guī)模化推廣0

5目前，靈活用工行業(yè)正處于新興階段，準(zhǔn)入門(mén)檻低，導(dǎo)致進(jìn)入市場(chǎng)的各類(lèi)服務(wù)商魚(yú)龍混雜，但隨著行業(yè)發(fā)展和規(guī)范，服務(wù)商需要具備更多行業(yè)條件，如強(qiáng)大的現(xiàn)金流、深刻的人力資源業(yè)務(wù)理解等，并遵守更嚴(yán)格的行業(yè)秩序，才能在市場(chǎng)上擁有一席之地。整體上，服務(wù)商進(jìn)階過(guò)程分為政策支持、資金保障、流程合規(guī)、理解業(yè)務(wù)、規(guī)?；茝V和技術(shù)變革。其中，靈活用工行業(yè)受政策影響較大，政府出臺(tái)鼓勵(lì)或收緊的政策都可推動(dòng)或限制行業(yè)發(fā)展，其政策輻射范圍涵蓋服務(wù)商整個(gè)生命周期。技術(shù)變革利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)處理海量人才數(shù)據(jù)庫(kù)，形成人才畫(huà)像，精準(zhǔn)高效決策。0

6靈活用工的相關(guān)法律并不明確，導(dǎo)致一些服務(wù)商容易打法律擦邊球，流程合規(guī)是一個(gè)長(zhǎng)期生存的重要因素。人力資源常受限于地理區(qū)域，新型靈活用工服務(wù)商需要利用互聯(lián)網(wǎng)突破規(guī)?；木窒?。Part.2靈活用工服務(wù)商現(xiàn)狀全球靈活用工服務(wù)商概況服務(wù)商準(zhǔn)入門(mén)檻低，后續(xù)發(fā)展需具備強(qiáng)現(xiàn)金流、深厚業(yè)務(wù)理解等多種條件EO

Intelligence數(shù)據(jù)來(lái)源：億歐智庫(kù)根據(jù)專(zhuān)家訪談?wù)?3政策支持01資金保障金以及薪資代發(fā)，需要強(qiáng)大的現(xiàn)金流保23全球靈活用工市場(chǎng)分散，頭部企業(yè)以并購(gòu)和技術(shù)發(fā)展為主24Part.2靈活用工服務(wù)商現(xiàn)狀全球靈活用工服務(wù)商概況其余市場(chǎng)75%全球性的小公司和區(qū)域性的大公司11%Manpower5%The

AdeccoGroup5%Randstad4%EO

Intelligence數(shù)據(jù)來(lái)源：

The

Adecco

Group2019年財(cái)報(bào)國(guó)外靈活用工市場(chǎng)發(fā)展至今已有一百多年，在最早的發(fā)源地歐美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家已相當(dāng)成熟，主要業(yè)務(wù)為勞務(wù)派遣和外包，是人力資源市場(chǎng)的一部分，因此與人力資源市場(chǎng)一樣，靈活用工市場(chǎng)也非常分散。2019年，頭部前三的龍頭企業(yè)Manpower、TheAdecco

Group和Randstad在人力資源市場(chǎng)上的總市占率僅為14%。目前，開(kāi)展靈活用工業(yè)務(wù)的服務(wù)商大多為傳統(tǒng)人力資源企業(yè)，發(fā)展路徑主要以并購(gòu)和技術(shù)研發(fā)為主。以歐洲The

Adecco

Group和美國(guó)ADP集團(tuán)為例，The

Adecco

Group以資本化的并購(gòu)為主要發(fā)展手段，2000年一度并購(gòu)11家子公司，至今收購(gòu)超過(guò)50家企業(yè)。通過(guò)這些并購(gòu)，The

Adecco

Group的靈活用工業(yè)務(wù)滲透到各個(gè)行業(yè)。ADP集團(tuán)則是堅(jiān)持走技術(shù)路線，從薪酬服務(wù)切入，后發(fā)展為全球雇主云端人力資本管理(HCM)解決方案提供商，技術(shù)的杠桿使ADP市值一路上升到2020年的600億美金。不局限于固有的發(fā)展思路，

TheAdecco

Group和ADP集團(tuán)在后期開(kāi)始相互借鑒。

The

Adecco

Group加速轉(zhuǎn)型，利用收購(gòu)子公司開(kāi)發(fā)新技術(shù)；ADP集團(tuán)則是在發(fā)展技術(shù)同時(shí)，開(kāi)始資本擴(kuò)張。整體上，數(shù)字化和日益增長(zhǎng)的復(fù)雜性市場(chǎng)將鼓勵(lì)高度分散的行業(yè)進(jìn)行有機(jī)整合。億歐智庫(kù)：全球人力資源企業(yè)市場(chǎng)占比 億歐智庫(kù)：全球靈活用工服務(wù)商發(fā)展路徑代表企業(yè)并購(gòu)打破地理限制開(kāi)拓新業(yè)務(wù)技術(shù)提高服務(wù)效率優(yōu)化服務(wù)流程發(fā)展路徑并購(gòu)技術(shù)有機(jī)結(jié)合全球靈活用工市場(chǎng)分散，頭部企業(yè)以并購(gòu)和技術(shù)發(fā)展為主24Par24EO

Intelligence25在中國(guó)，靈活用工行業(yè)具有強(qiáng)人力資源屬性，同時(shí)又包含新共享經(jīng)濟(jì)平臺(tái)的服務(wù)形態(tài)。相對(duì)于傳統(tǒng)人力資源服務(wù)商的六大模塊，改變雇傭關(guān)系的靈活用工服務(wù)商針對(duì)靈活就業(yè)人群推出了新的服務(wù)方案，流程上分為供需對(duì)接、管理、交易和一站式服務(wù)四個(gè)階段，兩端連接B端企業(yè)和C端人群。根據(jù)需求出發(fā)點(diǎn)不同，又可把靈活用工服務(wù)商分為基于B端需求連接C端的2B2C類(lèi)和基于C端需求連接B端的2C2B類(lèi)。供需對(duì)接類(lèi)似于傳統(tǒng)的撮合招聘，在靈活用工行業(yè)中，表現(xiàn)為勞務(wù)派遣、外包、兼職招聘和眾包；管理和傳統(tǒng)的勞動(dòng)力管理一致，人群由固定員工變成靈活用工；交易類(lèi)似于傳統(tǒng)的薪酬支付，包含靈活就業(yè)人群的報(bào)酬結(jié)算和稅收代征，但稅收代征容易出現(xiàn)不合規(guī)情況；一站式服務(wù)涵蓋以上所有服務(wù)。億歐智庫(kù)：靈活用工服務(wù)商與傳統(tǒng)人力資源服務(wù)商區(qū)別Part.2靈活用工服務(wù)商現(xiàn)狀全球靈活用工服務(wù)商概況中國(guó)靈活用工服務(wù)是人力資源服務(wù)和共享經(jīng)濟(jì)服務(wù)的結(jié)合B端企業(yè)C端人群連接傳統(tǒng)人力資源服務(wù)商六大模塊人力資源規(guī)劃招聘與配置培訓(xùn)與開(kāi)發(fā)績(jī)效管理薪酬福利管理勞動(dòng)關(guān)系管理靈活用工服務(wù)商供需對(duì)接管理交易一站式四個(gè)階段外包眾包勞務(wù)派遣兼職招聘報(bào)酬結(jié)算稅收代征考勤排班培訓(xùn)績(jī)效管理保險(xiǎn)供需對(duì)接、管理、交易等一站式服務(wù)雇傭關(guān)系改變服務(wù)延伸涉稅風(fēng)險(xiǎn)：由于委托代征面向零星、分散、異地的納稅人，稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)于上述納稅人信息普遍并不充分，甚至很大程度上依賴(lài)于代征人擁有的某些信息，導(dǎo)致委托代征關(guān)系中很容易出現(xiàn)代征人未按期解繳稅款、擅自決定少征稅款、超越代征權(quán)限等問(wèn)題。兩大類(lèi)型2B2C類(lèi)2C2B類(lèi)基于B端需求，連接C端，為二者提供服務(wù)基于C端需求，連接B端，為二者提供服務(wù)EOIntelligence25在中國(guó)，靈活用工行業(yè)具有強(qiáng)25262C2B*傳統(tǒng)人力資源企業(yè)綜合型2B2C新興互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商垂直型供需對(duì)接勞動(dòng)力管理兼職招聘勞務(wù)派遣外包薪稅結(jié)算考勤排班福利保障眾包經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)型傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)公司MCN機(jī)構(gòu)EO

Intelligence*備注：本報(bào)告重點(diǎn)研究除勞務(wù)派遣外的2B2C類(lèi)服務(wù)商，暫不關(guān)注2C2B類(lèi)；經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)型指不以人力資源業(yè)務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)，還有其他主線經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的服務(wù)商；本圖譜僅選取國(guó)內(nèi)外代表企業(yè)，logo展示不代表排名。Part.2靈活用工服務(wù)商現(xiàn)狀全球靈活用工服務(wù)商概況靈活用工服務(wù)商圖譜262C2B*傳統(tǒng)人力資源企業(yè)綜合型2B2C新興互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商26中國(guó)靈活用工服務(wù)商多、小、散，地理分布華東>華南>華北27異地?cái)U(kuò)張難、行業(yè)高度分散EO

Intelligence備注：地圖中圓圈大小代表靈活用工服務(wù)商數(shù)量；其余橙色圓圈所在地僅代表分散狀態(tài)，不代表具體所在位置；數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局；億歐智庫(kù)專(zhuān)家訪談?wù)鞵art.2靈活用工服務(wù)商現(xiàn)狀全球靈活用工服務(wù)商概況在人事服務(wù)行業(yè)中，服務(wù)商的競(jìng)爭(zhēng)通常僅限于在客戶(hù)特定的本地市場(chǎng)內(nèi)設(shè)有辦事處的公司之間。本地化競(jìng)爭(zhēng)一方面受地方政策影響，各地相關(guān)的人力資源政策不統(tǒng)一；另一方面?zhèn)鹘y(tǒng)人力資源依賴(lài)線下人力服務(wù)，難以突破地理限制進(jìn)行規(guī)模化，很難覆蓋到全國(guó)。靈活用工作為強(qiáng)人力資源屬性行業(yè)，由于進(jìn)入行業(yè)門(mén)檻低、行業(yè)毛利高，小微企業(yè)容易存活，行業(yè)總體上呈現(xiàn)地理區(qū)域龍頭多，行業(yè)高度分散的局面。靈活用工市場(chǎng)發(fā)展的前提是政策允許、B端企業(yè)接納靈活用工模式并存在靈活用工需求，以及擁有大量靈活就業(yè)意識(shí)的C端人群。這三個(gè)條件會(huì)因?yàn)榈胤秸?、社?huì)文化和城市發(fā)展有明顯差異。比如靈活用工從國(guó)外發(fā)展而來(lái)，外企對(duì)靈活用工的接納度較高，長(zhǎng)三角沿海開(kāi)放政策和營(yíng)商環(huán)境又孕育了自由的文化，同時(shí)擁有較多認(rèn)可靈活用工模式的外企和就業(yè)人群，因此靈活用工服務(wù)商大多分布在華東的長(zhǎng)三角區(qū)域。目前，靈活用工服務(wù)商總體地理分布的數(shù)量規(guī)模是華東>華南>華北。億歐智庫(kù)：靈活用工服務(wù)商地理分布 億歐智庫(kù)：華東、華南、華北地區(qū)對(duì)比華東華南華北最新政策社會(huì)文化城市發(fā)展2020年6月，上海出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步做好穩(wěn)就業(yè)促發(fā)展工作的實(shí)施意見(jiàn)》26條政策，支持靈活就業(yè)和新就業(yè)形態(tài)、加強(qiáng)托底安置就業(yè)等措施。2020年7月，廣東省人力資源社會(huì)保障廳、省財(cái)政廳聯(lián)合印發(fā)《廣東省靈活就業(yè)人員服務(wù)管理辦法（試行）》，進(jìn)一步支持靈活就業(yè)，保障靈活就業(yè)人員權(quán)益。2020年8月，北京推出《全力做好穩(wěn)就業(yè)保就業(yè)工作措施》，再次對(duì)全市穩(wěn)就業(yè)保就業(yè)工作提出全面要求。北京已有6類(lèi)靈活就業(yè)人員可享受社保補(bǔ)貼。沿海開(kāi)放城市居多，擁有以上海為中心的長(zhǎng)三角城市集群，國(guó)際化發(fā)展較快，社會(huì)文化較自由。華南珠三角地區(qū)，尤其是曾經(jīng)作為改革開(kāi)放前沿之地的深圳，以及如今的大灣區(qū)，奠定社會(huì)文化開(kāi)放基礎(chǔ)。相對(duì)華東、華南的沿海開(kāi)放，華北作為內(nèi)陸城市，文化偏閉塞。GDP375472.8億元；總?cè)丝?1172萬(wàn)；財(cái)政收入之和38245.01億元。GDP134217.2億元；總?cè)丝?7206萬(wàn)；財(cái)政收入之和15277.45億元。GDP118819.3億元；總?cè)丝?7522萬(wàn)；財(cái)政收入之和16377.1億元。華東華南華北中國(guó)靈活用工服務(wù)商多、小、散，地理分布華東>華南>華北27異2728靈活用工行業(yè)的爆發(fā)帶來(lái)了資本投資熱潮。除投資機(jī)構(gòu)外，傳統(tǒng)人力資源企業(yè)為了數(shù)字轉(zhuǎn)型升級(jí)和拓展新業(yè)務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)巨頭為了流量和生態(tài)打造，都

億選擇以投資的方式陸續(xù)入局。

歐智靈活用工服務(wù)商，既需要擁有 庫(kù)B端和C端的供需訴求，也需要 ：實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)支撐，以及應(yīng)對(duì) 靈靈活用工行業(yè)變化的技術(shù)和思 活維。因此不管是傳統(tǒng)人力資源 用工企業(yè)，還是互聯(lián)網(wǎng)巨頭，都需

服要發(fā)揮所長(zhǎng)，“借力”完成靈

務(wù)活用工業(yè)務(wù)布局。如傳統(tǒng)人力

商資源企業(yè)可以依靠原本的行業(yè)

投積累，并借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)開(kāi)展

資新業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)巨頭可以發(fā)揮

方B端和C端的流量?jī)?yōu)勢(shì)和連接效

格局應(yīng)，并借助傳統(tǒng)人力資源服務(wù)商的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)拓展市場(chǎng)。Part.2靈活用工服務(wù)商現(xiàn)狀全球靈活用工服務(wù)商概況靈活用工行業(yè)掀投資熱，各企業(yè)需發(fā)揮所長(zhǎng)、“借力”布局EO

Intelligence備注：該統(tǒng)計(jì)為不完全統(tǒng)計(jì)；美元換算匯率為6.92；數(shù)據(jù)來(lái)源：天眼查等公開(kāi)資料投資方被投企業(yè)時(shí)間參與輪次投資金額（萬(wàn)元）智聯(lián)招聘51社保2017年C輪10000Recruit前程無(wú)憂(yōu)51job58同城獨(dú)立日社寶科技2006年2011年2016年2016年收購(gòu)15%股份戰(zhàn)略投資A輪A+輪11000未披露數(shù)千萬(wàn)數(shù)千萬(wàn)拉勾網(wǎng)2017年D輪11900前程無(wú)憂(yōu)51jobFountain（美國(guó)零工招聘平臺(tái)）2019年B輪2300CDP2019年E輪8000投資方被投企業(yè)時(shí)間參與輪次投資金額（萬(wàn)元）騰訊58同城斗米2014年2016年入股B輪50931227680百度趣活斗米2014年2016年B輪B輪數(shù)千萬(wàn)27680京東數(shù)科微知數(shù)科未披露B輪未披露國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭傳統(tǒng)人力資源上市企業(yè)發(fā)揮所長(zhǎng)借力布局B端需求 C端供給 人力資源經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù) 其他能力28靈活用工行業(yè)的爆發(fā)帶來(lái)了資本投資熱潮。除投資機(jī)構(gòu)外，28DevelopmentModelofFlexibleEmployeeService

Providers2

.

2

全球靈活用工代表服務(wù)商研究29DevelopmentModelofFlexible29The

Adecco

Group

：豪門(mén)聯(lián)姻，奠定擴(kuò)張基因61%歐洲19%北美洲20%日本和世界其他地區(qū)TheAdecco

GroupAdeccoAdiaBadenoch&

ClarkGASpringProfessional全球勞動(dòng)力解決方案公司，提供各個(gè)部門(mén)的臨時(shí)人員編制，永久安置和外包。全球招聘專(zhuān)家，為高級(jí)管理人員和執(zhí)行職務(wù)提供臨時(shí)和長(zhǎng)期職位。一種數(shù)字人員服務(wù)，可按需提供招待和餐飲，促銷(xiāo)和活動(dòng)以及零售方面的工作。PontoonVETTERY全球人才開(kāi)發(fā)和過(guò)渡公司，可幫助個(gè)人和組織應(yīng)對(duì)勞動(dòng)力變化?？缧袠I(yè)的臨時(shí)和永久性員工計(jì)劃和人才咨詢(xún)解決方案的領(lǐng)導(dǎo)者。人才招聘平臺(tái)，使用機(jī)器學(xué)習(xí)和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)將高素質(zhì)的求職者與頂尖公司相匹配。

為數(shù)據(jù)科學(xué)、技術(shù)、設(shè)計(jì)等業(yè)務(wù)高需求領(lǐng)域提供培訓(xùn)和提升/再培訓(xùn)的全球領(lǐng)先資源。全球IT、工程和生命科學(xué)咨詢(xún)、外包，人員配備和項(xiàng)目服務(wù)提供商。全球招聘服務(wù)商，將管理專(zhuān)業(yè)人員與各個(gè)行業(yè)的角色和機(jī)會(huì)聯(lián)系起來(lái)。LHH勞動(dòng)力解決方案中高端人才訪尋人才培訓(xùn)和職業(yè)轉(zhuǎn)型MSP&RPO（管理服務(wù)和招聘流程外包）ModisThe

Adecco

Group是全球人力資源解決方案服務(wù)商，由法國(guó)公司Ecco和瑞士公司AdiaInterim這兩家巨頭在1996年合并而成，并于同年在瑞士證券交易所上市。旗下含有Adecco、Modis，Badenoch

&

Clark等多個(gè)品牌子公司。目前總體業(yè)務(wù)全球占比為5%。The

Adecco

Group的主要市場(chǎng)集中在歐洲、北美，2019年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，歐洲占比最高，達(dá)61%；其次是北美洲，達(dá)19%。2010年，和FESCOGroup在上海合資成立FESCO

Adecco，進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。億歐智庫(kù)：TheAdecco

Group的主要子品牌及業(yè)務(wù) 億歐智庫(kù)：

The

Adecco

Group的主要市場(chǎng)分布Part.2靈活用工服務(wù)商現(xiàn)狀全球靈活用工服務(wù)商發(fā)展模式EO

Intelligence數(shù)據(jù)來(lái)源為T(mén)he

Adecco

Group財(cái)報(bào)、官網(wǎng)主要業(yè)務(wù)30TheAdeccoGroup：豪門(mén)聯(lián)姻，奠定擴(kuò)張基因630The

Adecco

Group：

頻繁并購(gòu)，快速布局靈活用工細(xì)分領(lǐng)域自1996年兩大巨頭合并以來(lái)，TheAdecco

Group一直保持著并購(gòu)的擴(kuò)張步伐。這些并購(gòu)以經(jīng)營(yíng)性并購(gòu)為主，還有控股、服務(wù)和財(cái)務(wù)性并購(gòu)，至今主要并購(gòu)的子公司有50家，近1/4在美國(guó)。2000年的并購(gòu)數(shù)量到達(dá)頂峰，為11家。The

Adecco

Group開(kāi)拓市場(chǎng)的主要手段為并購(gòu)。招股書(shū)顯示，該集團(tuán)的品牌戰(zhàn)略是有機(jī)增長(zhǎng)和外部增長(zhǎng)相結(jié)合，比市場(chǎng)增長(zhǎng)更快。通過(guò)這些并購(gòu)，

The

Adecco

Group靈活用工解決方案滲透到了各個(gè)行業(yè)，包含為文職和支持人員提供臨時(shí)人員配置，永久安置和外包服務(wù)；為工業(yè)、服務(wù)行業(yè)，提供藍(lán)領(lǐng)人群工作檔案候選人等。還通過(guò)收購(gòu)各個(gè)子公司為信息技術(shù)、金融、法律、醫(yī)學(xué)、科學(xué)等領(lǐng)域提供解決方案。31控股12%服務(wù)8%財(cái)務(wù)4%億歐智庫(kù)：

The

Adecco

Group子公司并購(gòu)類(lèi)型111

1

1 1360253

241 01

1

0 12 32

2并購(gòu)數(shù)量（個(gè)）億歐智庫(kù)：

The

Adecco

Group并購(gòu)時(shí)間、數(shù)量分布1255543

32

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1并購(gòu)數(shù)量（個(gè)）經(jīng)營(yíng)76%億歐智庫(kù)：

The

Adecco

Group主要并購(gòu)子公司所在國(guó)家

億歐智庫(kù)：

The

Adecco

Group靈活用工細(xì)分服務(wù)及行業(yè)Part.2靈活用工服務(wù)商現(xiàn)狀全球靈活用工服務(wù)商發(fā)展模式EO

Intelligence數(shù)據(jù)來(lái)源：

The

Adecco

Group財(cái)報(bào)、

bloomberg，億歐智庫(kù)整理細(xì)分服務(wù)外包招聘其他主要面向人群白領(lǐng)白領(lǐng)、藍(lán)領(lǐng)其他主要覆蓋行業(yè)信息技術(shù)金融法律醫(yī)學(xué)科學(xué)工業(yè)TheAdeccoGroup：頻繁并購(gòu)，快速布局靈活31The

Adecco

Group：2017年開(kāi)始戰(zhàn)略調(diào)整，重視數(shù)字化轉(zhuǎn)型隨著所收購(gòu)子公司不斷發(fā)展，The

Adecco

Group的解決方案組合也在不斷擴(kuò)大。但資本并購(gòu)并不能成為集團(tuán)發(fā)展長(zhǎng)久的核心競(jìng)爭(zhēng)力，財(cái)報(bào)披露，現(xiàn)在該集團(tuán)的重點(diǎn)是整合和加速這些收購(gòu)，并將其轉(zhuǎn)化為新技術(shù)。同時(shí)The

AdeccoGroup在2017年開(kāi)始實(shí)施Grow

together計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)GT），進(jìn)行全集團(tuán)范圍的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，從客戶(hù)、技術(shù)角度出發(fā)，提高效率，優(yōu)化服務(wù)。2019年，該計(jì)劃已促使銷(xiāo)售效率提升28%、招聘效率提升34%、中臺(tái)和后臺(tái)辦公室數(shù)字化程度提升40%。自GT計(jì)劃實(shí)施以來(lái)，

The

Adecco

Group的毛利逐年上升，凈利率除GT計(jì)劃實(shí)施第二年有所下滑外，2019年回升，從1.92%上升至3.1%。The

Adecco

Group將持續(xù)推行GT計(jì)劃，并在2020年制定NPS改善目標(biāo)，將交易性NPS評(píng)估推廣到更多國(guó)家和企業(yè)。32Part.2靈活用工服務(wù)商現(xiàn)狀全球靈活用工服務(wù)商發(fā)展模式在主要市場(chǎng)鋪開(kāi)

CRM解決方案，加強(qiáng)銷(xiāo)售管理和銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)；降低服務(wù)成本，提高訂單完成率。擴(kuò)大美國(guó)和德國(guó)的"MyAdecco"候選應(yīng)用程序的使用，并將其擴(kuò)展到新的國(guó)家/地區(qū)。利用AI聊天機(jī)器人，用于進(jìn)行初始候選人篩選；勞動(dòng)力調(diào)度工具，可提高填充率并提高效率；數(shù)據(jù)分析以改善銷(xiāo)售流程。銷(xiāo)售效率28% 招聘效率34%在多數(shù)國(guó)家和主要市場(chǎng)完成數(shù)字化考勤采集等無(wú)紙化改革。在grow

together

計(jì)劃之前，過(guò)去每年處理超過(guò)3000萬(wàn)份文檔的紙質(zhì)副本。目前，已數(shù)字化紙質(zhì)處理超三分之二。優(yōu)化中臺(tái)和后臺(tái)辦公室40%億歐智庫(kù)：

2019年

The

Adecco

Group“Grow

together計(jì)劃”4276434644333.18%3.33%1.92%3.10%2019年2016年 2017年毛利（百萬(wàn)美元）2018年凈利率億歐智庫(kù)：

2016~2019年The

AdeccoGroup毛利和凈利率對(duì)比4504EO

Intelligence數(shù)據(jù)來(lái)源：

The

Adecco

Group財(cái)報(bào)，億歐智庫(kù)整理；備注：凈利率為EBITATheAdeccoGroup：2017年開(kāi)始戰(zhàn)略調(diào)整，32ADP：從自動(dòng)薪酬切入，現(xiàn)專(zhuān)注HCM解決方案33兩大核心業(yè)務(wù)三個(gè)戰(zhàn)略支柱云的HCM解決方案開(kāi)發(fā)基于云的軟件，并提供全面的解決方案，以幫助各種類(lèi)型和規(guī)模的雇主管理整個(gè)工人范圍和雇用周期-從全職到自由職業(yè)者，從雇用到退休。HRO解決方案利用平臺(tái)和流程，擴(kuò)展人力資源外包解決方案。其中為HR管理，薪資管理，人才管理，員工福利，福利管理，雇主責(zé)任管理以及其他HCM和員工福利功能提供完整的管理解決方案。全球化的HCM解決方案正在擴(kuò)展國(guó)際HCM和HRO

業(yè)務(wù)，其中包括已建立的本地，國(guó)內(nèi)軟件解決方案以及市場(chǎng)領(lǐng)先的基于云的多國(guó)家解決方案。ADP成立于1949年，由身為會(huì)計(jì)師的HenryTaub與合伙人一起成立，從“自動(dòng)薪酬”業(yè)務(wù)切入，后發(fā)展為全球雇主云端人力資本管理(HCM)解決方案提供商，1970年在紐約證券交易所上市，2006年進(jìn)入中國(guó)。目前，ADP市值約為634億美元，是人力資源行業(yè)市值最高的公司，主要為雇主提供商務(wù)流程管理服務(wù)，包括人力資源、薪酬、稅務(wù)及福利管理解決方案。其中的2大業(yè)務(wù)為：Employer

Services（雇主服務(wù)）和PEO（Professional

Employer

Organization）Services（職業(yè)雇主組織服務(wù)），遍布在北美，拉丁美洲，歐洲，亞洲和非洲的140個(gè)國(guó)家和地區(qū)。億歐智庫(kù)：

ADP

業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和核心業(yè)務(wù)Part.2靈活用工服務(wù)商現(xiàn)狀全球靈活用工服務(wù)商發(fā)展模式EO

Intelligence數(shù)據(jù)來(lái)源：

ADP財(cái)報(bào)、官網(wǎng)；億歐智庫(kù)整理ES的產(chǎn)品表現(xiàn)為4個(gè)HCM平臺(tái)。具體服務(wù)包括薪酬服務(wù)福利管理、人才管理、人力信息管理、考勤管理、保險(xiǎn)服務(wù)、退休服務(wù)、稅務(wù)與合規(guī)性服務(wù)、EmployerServices（雇主服務(wù)）。RUNPoweredby

ADPADP

Workforce

NowADPVantageHCMADP

Workforce

NowPEO服務(wù)專(zhuān)門(mén)向美國(guó)公司提供，因?yàn)槊绹?guó)是雙重雇主責(zé)任制度，即勞動(dòng)者的雇主既是企業(yè)，也是PEO職業(yè)雇主組織。