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文檔簡介
全球最大的共享出行平臺滴滴出行專題研究一、滴滴出行:全球最大的共享出行平臺公司簡介2012年,小桔科技在北京創(chuàng)立“嘀嘀打車”,2015年
升級為一站式出行平臺“滴滴出行”。自2018年以來,
滴滴出行已在亞太、拉美、非洲和俄羅斯提供出租車、
網(wǎng)約車、順風(fēng)車、公交、共享單車、共享電單車、代駕、
配送、貨運(yùn)及金融等多元化服務(wù),并大力發(fā)展無人駕駛
和電動汽車業(yè)務(wù)。
滴滴出行是全球最大的共享出行平臺。截至2021年3月
31日,公司的全球平臺年活躍用戶超過4.93億(其中,
中國共享出行市場3.77億、海外市場0.6億,其他業(yè)務(wù)
約0.56億),過去一年的日均交易量約4100萬單,年活
躍用戶和日均交易量均位列全球首位。2021年第一季度,公司在中國市場日均交易量達(dá)2500
萬單,并計(jì)劃繼續(xù)完善上下游服務(wù),推進(jìn)海外市場開發(fā),
同時(shí)繼續(xù)在電動汽車開發(fā)和無人駕駛業(yè)務(wù)發(fā)力。募資用途公司預(yù)計(jì)將發(fā)行2.88億股ADS,IPO定價(jià)區(qū)間為每股ADS13-
融資明細(xì)表
14
美元,計(jì)劃募集資金總額約40億美元,最多募資約46億
美元。如果發(fā)行價(jià)以13.5美元計(jì),公司市值約647億美元。平臺交易量和GTV在2020下半年恢復(fù)至疫情前水平2020上半年受中國市場疫情影響,平臺交易量和GTV均呈現(xiàn)較大下滑;
中國市場自2020下半年開始恢復(fù)。
海外市場在需求恢復(fù)和外賣服務(wù)的支持下,平臺交易量和GTV在2020年均實(shí)現(xiàn)正增長。但由于中國市場貢獻(xiàn)
大部分業(yè)務(wù)量,總GTV在2020年出現(xiàn)一定下滑。中國共享出行市場貢獻(xiàn)主要收入中國共享出行市場業(yè)務(wù)主要包括網(wǎng)約車、網(wǎng)約出租車、代駕和順風(fēng)車業(yè)務(wù)。2021年第一季度中國共享出行市場營業(yè)收
入約占總收入的93%,平臺交易量從2020年第一季度的11億單增加至23億單(占比約93.1%
),同比增長116%。
海外市場業(yè)務(wù)主要包括網(wǎng)約車和外賣送餐業(yè)務(wù),其中外賣業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)主要收入,網(wǎng)約車業(yè)務(wù)由于海外疫情影響表現(xiàn)較
差。2021年第一季度海外市場營業(yè)收入同比增長4.8%,平臺交易量自2020同期的3億單增長至4億單。
其他業(yè)務(wù)包括共享單車/電單車、汽車服務(wù)、同城貨運(yùn)、社區(qū)團(tuán)購(2021年第一季度剝離)、無人駕駛和金融服務(wù)。二、市場展望:共享出行市場潛力巨大全球共享出行市場空間巨大2020年全球出行市場規(guī)模約6.7萬億美元,但共享出行、電動汽車的市場滲透率分別僅2%、1%。
電動汽車接受度提高以及自動駕駛商業(yè)化將進(jìn)一步催化出行市場成長,尤其是共享出行市場。
CIC預(yù)測全球出行市場在2040年到達(dá)16.4萬億美元,而共享出行、電動汽車的市場滲透將達(dá)到
23.6%、29.3%。其中,中國出行市場預(yù)計(jì)在2040年達(dá)到3.9萬億美元,共享出行、電動汽車的市
場滲透將達(dá)到35.9%、50.2%。中國是全球最大的出行市場2020年中國出行市場規(guī)模達(dá)8730億美元(約5.7萬億RMB),占全球市場規(guī)模的13.1%。
2016-2019年中國出行市場復(fù)合增長率達(dá)8.4%,CIC預(yù)測2020年-2025年增速將達(dá)到13.1%,市場
規(guī)模增至1.6萬億美元(約10.6萬億RMB),其享出行市場規(guī)模CAGR將達(dá)到29.9%。
城市人口高度密集、搖號政策和停車空間共同限制私家車擁有率,居民對出行體驗(yàn)的消費(fèi)升級打
開共享出行產(chǎn)業(yè)的成長空間。共享出行中國市場滲透率穩(wěn)步抬升?基于消費(fèi)金額測算,2020年共享出行在中國出行市場的占比為4.1%,
CIC預(yù)測2025年將達(dá)到
8.1%,2040年達(dá)到35.9%。
基于乘車次數(shù)測算,共享出行的市場滲透率自2015年的0.7%成長至2020年的2.1%,
CIC預(yù)測
2025年、2040年分別達(dá)到4.8%、26.9%。共享出行市場成長潛力巨大中國:CIC預(yù)測中國共享出行市場規(guī)模將由2020年的360億美元(約2330億RMB)增長至2025年的1320萬
億美元(約8620億RMB),
2020-2025年CAGR約29.9%。
網(wǎng)約車市場占共享出行市場的主要部分,CIC預(yù)測2025年網(wǎng)約車市場規(guī)模將增長至1070億美元(約
7000億RMB),2020-2025年CAGR約32%。海外:根據(jù)CIC測算,2020年全球共享出行市場規(guī)模(不包含中國、印度)合計(jì)達(dá)到410億美元,預(yù)計(jì)
2025年達(dá)到1170億美元,年復(fù)合增長率達(dá)23.2%。三、未來發(fā)展:穩(wěn)固基本盤,上下游多面發(fā)展供給雙飛輪效應(yīng)移動出行網(wǎng)絡(luò)正向循環(huán):平臺司機(jī)增加
→
乘客等待時(shí)間、單位成本下降
→
吸引更多乘客帶來流量
→
更多司機(jī)加入平臺;汽車服務(wù)網(wǎng)絡(luò)正向循環(huán):降低司機(jī)運(yùn)營成本
→
司機(jī)和平臺創(chuàng)收增加
→
更多司機(jī)加入
→
規(guī)模效益增加。司機(jī)端、乘客端雙向布局,主場優(yōu)勢穩(wěn)固公司擁有中國最大的移動出行技術(shù)平臺,年
活躍用戶3.77億,年活躍司機(jī)1300萬,擁有
超過1萬行業(yè)生態(tài)合作伙伴。
公司擁有中國最大的汽車租聘網(wǎng)絡(luò),2020年
成為全球交易量最大的汽車服務(wù)方案平臺。
截至2021年一季度,汽車服務(wù)業(yè)務(wù)已在排名
前10的租賃車型上幫助司機(jī)節(jié)約20%的租賃
成本,并通過8000+個(gè)加油站為司機(jī)提供加
油折扣。多維度產(chǎn)品設(shè)計(jì),滿足不同乘客需求通過一個(gè)APP整合提供一站式出行服務(wù)。
提供全價(jià)位網(wǎng)約車出行產(chǎn)品,速度、價(jià)格雙維
度矩陣最大程度貼合用戶需求。
快車產(chǎn)品用量最多,在2021年第一季度貢獻(xiàn)主
要GTV。
拓展服務(wù)提高用戶體驗(yàn),包括推薦上車點(diǎn)、緊
急聯(lián)絡(luò)、服務(wù)偏好等增加乘客使用舒適度和安
全度。本土化經(jīng)驗(yàn)豐富,拉美市場表現(xiàn)績優(yōu)因地制宜地提供服務(wù)產(chǎn)品,從行業(yè)生態(tài)著手建設(shè)市場,提供多種出行解決方案、汽車服務(wù)和其他拓展服務(wù)。
已在中國市場外的14個(gè)國家提供服務(wù),其中在巴西、墨西哥市場表現(xiàn)最好,平臺交易量位列拉丁美洲共享出行平臺
第二,同時(shí)也是墨西哥第二大移動出行平臺和外賣送餐服務(wù)平臺。積極拓展海外市場,經(jīng)營規(guī)模成長迅速公司2019年3月底海外年活躍用戶約2300萬人,2021年3月底增長到6000萬人,年復(fù)合增長率達(dá)
63.5%
,海外年活躍用戶占平臺總用戶的12%。
公司2019年3月底海外市場日均交易量約180萬單,
2021年3月底增長到480萬單,年復(fù)合增長率
達(dá)58.9%。四、風(fēng)險(xiǎn)提示共享出行市場滲透率提升緩慢:短期內(nèi)共享出行市場滲透率仍處于較低水平,與傳統(tǒng)出行市場的競爭可能導(dǎo)致公司利潤上升緩
慢。海外市場擴(kuò)張、
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