印尼承包工程市場分析

22/22印尼承包工程市場分析亞洲金融危機后，印尼基礎設施建設基本停止，落后的交通運輸、水、電等基礎設施已不能滿意經(jīng)濟和社會發(fā)展的需求。2004年底的大海嘯對印尼基礎設施又進行了一次破壞。依據(jù)2006年世界經(jīng)濟峰會的報告，印尼的基礎設施在125個國家中綜合排名第89位。印尼政府已經(jīng)相識到落后的基礎設施嚴峻制約了國民經(jīng)濟發(fā)展。大力發(fā)展基礎設施建設已成為印尼政府振興經(jīng)濟的重要手段。承包工程業(yè)已成為印尼增長最快的行業(yè)之一，據(jù)印尼建筑勞務研展機構（LPJK）的數(shù)據(jù)，2007年印尼承包工程市場預料將達到250至350兆盾，約合275至385億美元（按1美元折合9090印尼盾計算，下同），市場潛力僅次于中國和印度，位于亞洲第三位。印尼政府安排今后10年對基礎設施接著投入大量資金，同時利用國家政策支持，引導多渠道的資金投資于電信、石油化工、紡織等關系國家經(jīng)濟發(fā)展的重要行業(yè)。印尼承包工程將接著快速發(fā)展，市場潛力巨大。市場概況印尼的承包工程市場是一個快速發(fā)展的市場。印尼政府主動吸引外商投資，激勵外國投資者進入印尼承包工程市場。1997年亞洲金融危機爆發(fā)前，印尼經(jīng)濟水平發(fā)展較快，投資增長給承包工程行業(yè)供應了強勁動力，承包工程業(yè)每年的增長率都超過GDP的增長率。受金融危機的影響，1998年承包工程行業(yè)產(chǎn)值下降了36.4%，成為當年績效最差的一個行業(yè)。2002年以后，印尼承包工程行業(yè)起先復蘇，承包工程業(yè)產(chǎn)值從2003年的125.2億美元增長至2006年的271.8億美元，年均增長率為29.7%。2006年承包工程業(yè)占GDP比重達到9%。圖SEQ圖\*ARABIC12003-06年印尼承包工程業(yè)產(chǎn)值資料來源：BMI：2006Indonesiaeconomicreport為改善基礎設施，吸引外國投資，印尼2005年1月召開了首屆基礎建設全球峰會，依據(jù)政府的建設規(guī)劃，今后10年基礎建設領域?qū)㈨氁度?500億美元。據(jù)印尼建筑勞務研展機構（LPJK）的數(shù)據(jù)，2007年印尼承包工程市場預料將達到250至350兆盾，約合275至385億美元，僅政府安排招標的19個基礎設施工程項目價值就達到70億美元，涉及高速馬路、港口、機場、鐵路、電信等各個領域。世界銀行估計，印尼在今后5年里要保持6%以上的經(jīng)濟增長率，每年至少必需進行150億美元的基礎設施投資。印尼政府2008年對基礎設施建設的預算達到44億美元，比2007年提高一倍，但仍和須要的投資額有較大差距，其中約80%的資金要從國內(nèi)外私人資本籌集。印尼基礎設施建設中的絕大部分項目將采納公私合營或者私人融資的形式進行。目前政府正努力為私人投資創(chuàng)建各種有利條件，包括調(diào)整稅率及投資政策，降低銀行利率，并增加電力供應，以促進承包工程業(yè)的發(fā)展。在制造業(yè)、住宅建設等方面政府也制定了發(fā)展目標和相應的發(fā)展規(guī)劃。為推動制造業(yè)發(fā)展，政府提出了包括石油化工、紡織業(yè)等在內(nèi)的10個行業(yè)作為優(yōu)先發(fā)展對象，并賜予一系列實惠政策；在民用住宅方面，政府實施了“增加住房”和“提升住房質(zhì)量”兩大安排。印尼承包工程市場隱藏著巨大的潛力。隨著印尼經(jīng)濟的不斷發(fā)展，特殊是印尼政府對本國基建市場的大力支持，外國投資者將面臨更多的機會。細分領域市場機會印尼承包工程市場分為基礎設施建設、工業(yè)設施建設及民用建筑設施等三大類，細分市場分為馬路、鐵路、水運、航運、能源、水利、通信、制造和住宅等9個。以下是從各市場的發(fā)呈現(xiàn)狀、政府發(fā)展目標及發(fā)展規(guī)劃的角度對細分領域的分析。其中政府發(fā)展目標和規(guī)劃來源于以2005年總統(tǒng)7號令形式發(fā)布的《印度尼西亞國家中期規(guī)劃（2004－2009）》。馬路發(fā)呈現(xiàn)狀馬路運輸是印尼運輸業(yè)的基礎，擔當著國家90%以上的客運和貨運。印尼國家馬路網(wǎng)絡劃分為初級馬路網(wǎng)絡體系和次級馬路網(wǎng)絡體系。按行政管理劃分為：國家級馬路、省級馬路、地區(qū)級馬路、市級馬路及收費馬路。下表所列數(shù)據(jù)為2004年印尼國內(nèi)馬路長度及相應狀況。表SEQ表\*ARABIC3印尼馬路網(wǎng)絡狀況一覽表馬路等級長度（KM）較好（%）中等（%）輕度損壞（%）嚴峻損壞（%）國家級

17，80084.04.37.34.4省級

32，25052.514.216.916.9地區(qū)級

240，69019.032.028.518.5市級

21，8629.087.04.00.0資料來源：印尼公共工程部，2004盡管政府在馬路維護方面做了大量工作，但印尼國家級馬路網(wǎng)絡狀態(tài)堪憂，地區(qū)級馬路網(wǎng)絡條件甚差并在持續(xù)惡化，且馬路網(wǎng)絡體系須要完善，如印尼東部的加里曼丹和蘇拉威西地區(qū)，當?shù)氐囊恍┲饕缆飞形聪嗷ミB通。政府規(guī)劃1）發(fā)展目標馬路基礎設施方面主要發(fā)展目標是建立一個良好的馬路網(wǎng)絡，同時完善目前的馬路體系，以加強國內(nèi)各地區(qū)的聯(lián)系，保障該國經(jīng)濟的發(fā)展。印尼政府將增加一些已建成道路的維護及修復工作，同時將關注島嶼馬路網(wǎng)絡體系的建設及完善工作，這些島嶼包括爪哇、巴厘島、蘇門答臘、加里曼丹、蘇拉威西以及布亞。為實現(xiàn)預期目標,政府將制訂馬路法,規(guī)范征地及涉及馬路建設的其他活動，以吸引外資參和交通建設。為有效刺激在馬路部門的私人投資，印尼政府在2004年10月18日頒布了新法令，對公共道路和收費馬路的概念進行了區(qū)分。規(guī)定收費馬路將由收費馬路管理委員會統(tǒng)一管理，由政府或私人公司實體、國有企業(yè)、地方政府、合作企業(yè)等運營，經(jīng)營許可將通過公開透亮的競標程序發(fā)放。2）發(fā)展規(guī)劃在公共道路建設方面，工程項目主要集中在以下五個方面：一是疏通一些交通運輸瓶頸，這些項目包括：完善和建設一些主要的馬路，包括長12,321公里的道路以及27公里的橋梁。即將開工建設的項目包括北爪哇路，中爪哇路，南爪哇路，東蘇門答臘路，中蘇門答臘路，西蘇門答臘路，南加里曼丹路，中加里曼丹路，北加里曼丹路，西蘇拉威西路，中蘇拉威西路，東蘇拉威西路以及這些道路的連結處。二是加強和建設城市中的馬路交通動脈，用于緩解城市中的交通堵塞現(xiàn)象。項目包括：建設并完成雅加達地區(qū)的立交橋項目；同時還將著手建設一系列道路工程，以緩解北爪哇路上的一些城市的交通擁堵狀況，這些城市包括Merak，Balaraja，Nagrek，Gebang，Tanggulangan，Peterongan，Palimanan以及Mangkang。三是修整位于國家邊疆地區(qū)的長1800公里的道路，譬如在西加里曼丹，東加里曼丹，東NusaTenggara以及布亞等地區(qū)的道路。（同五）四是建設和完善一些邊遠封閉地區(qū)長3750公里的道路交通，包括TransFlores路，TransSeram路，TransHalmahera路以及KAPET地區(qū)布亞的一些有戰(zhàn)略意義的道路，其覆蓋的地區(qū)還包括一些小的島嶼以及Simulue，Nias，Alor和Wetar等沿海地區(qū)。五是加強和建設長2390公里的省級道路以及長81,742公里的縣級道路。在收費馬路的建設方面，將建設長1593公里的收費馬路，包括：a）建設橫穿爪哇高等級收費馬路以及在蘇門答臘和蘇拉威西的路段，項目總里程達到1290公里。b)Jabotabek地區(qū)的長257.5公里的收費馬路，這一項目包括完成雅加達OuterRingRoad（JORR）的W1，W2，E1和E3標段；連接TanjungPriok港的道路；Bekasi-Cawang-KampungMelayu（Becakayu）收費馬路以及BogorRing路等。c)建設完成長5.4公里的Surabaya-Madura橋以及長40公里的Cikampek-Purwakarta-Padalarang路收費路段。鐵路發(fā)呈現(xiàn)狀迄今為止，印尼的鐵路發(fā)展主要集中在爪哇島（4184公里）以及蘇門答臘（1640公里）的部分地區(qū)，其中爪哇島有465公里、蘇門答臘島有787公里的鐵軌屬于窄軌鐵路，這些窄軌的運用期已超過70年。由于島國的特殊地理緣由，鐵路運輸在印尼的交通運輸業(yè)中并不占有很大的比例。盡管在過去的十年中，對于鐵路運輸?shù)男枨蟪掷m(xù)增加，但鐵路基礎設施建設和維護始終無法滿意這種需求。目前鐵路客運量僅占全國客運量的7.3%，而在貨運方面，僅占全國的0.6%。政府規(guī)劃1）發(fā)展目標政府將致力于完善鐵路運輸體系，建設新的鐵路干線，對已有線路進行雙向鐵軌改造，以提升已建成鐵路的運載實力。2）發(fā)展規(guī)劃印尼依據(jù)不同的地區(qū)須要制定了相應的發(fā)展規(guī)劃：爪哇地區(qū)主要是發(fā)展該地區(qū)南部的鐵路以及貫穿南北的鐵路途，并漸漸建設雙向鐵軌；加里曼丹地區(qū)和蘇拉威西地區(qū)將進行鐵路運輸（尤其是貨運）的調(diào)研及打算工作。另外，萬隆，三寶壟，Yogyakarta，馬魯古和布亞地區(qū)也正安排發(fā)展地區(qū)性的鐵路交通。在雅加達、Surabaya、Makasar和Manado地區(qū)也將考慮建設城市軌道交通。水運發(fā)呈現(xiàn)狀印尼交通部共制定了172條國內(nèi)水運線路，其中只有130條處于運營狀態(tài)。境內(nèi)水運設施方面的不完善大大阻滯了各地區(qū)旅游業(yè)和貨運的發(fā)展，進而影響到了各地區(qū)的經(jīng)濟。印尼的通用港口分商業(yè)和非商業(yè)用途兩類港口，前者約有70個，均由印尼國營公司運作。而其他均為小型港口，由交通部和地方政府管理經(jīng)營。隨著海運量的增加，印尼的港口顯得更加擁擠。例如雅加達唯一的丹戎不碌港，由于碼頭擠塞，卸貨時間超過一周的狀況極為常見，而國際上設施較好的港口一般24小時就能完成卸貨。政府規(guī)劃1）發(fā)展目標政府在水運方面的發(fā)展目標是：提升客運和貨運水平，削減馬路的運輸壓力；集中力氣開發(fā)泊位及渡口，通過地區(qū)參和改善地區(qū)經(jīng)濟狀況；發(fā)展跨國界運輸網(wǎng)絡。2）發(fā)展規(guī)劃政府發(fā)展規(guī)劃主要集中在境內(nèi)水運航線和港口的建設方面。詳細的項目包括：加里曼丹地區(qū)的河運交通建設項目，該項目將包括一些連結該地區(qū)主要江河水道的水運交通設施；建設和修復一系列渡口碼頭用于省際水運；建設一系列湖泊碼頭，包括Toba湖，Ranau湖，Kerinci湖，GajahMungkur湖，KedongOmbo湖以及Cacaban湖。在海運方面，印尼政府希望盡快擴大其港口的貨物處理實力，使其和國家的整體經(jīng)濟相匹配，解決由于裝卸實力不足導致的貨物滯留問題。將來數(shù)年內(nèi)將開發(fā)25個國際碼頭項目。為解決資金問題，印尼政府正在逐步放寬對港口的限制，并安排允許私人機構通過BOT(建設-經(jīng)營-轉讓)方式建設和管理港口?？者\發(fā)呈現(xiàn)狀印尼共擁有187個大小機場，其中67個大機場由印度尼西亞機場經(jīng)營管理公司經(jīng)營，其余小型機場隸屬于印度尼西亞交通部。近年來，航空運輸業(yè)取得了快速發(fā)展，客貨運量均有大幅提升。但是，印尼機場的現(xiàn)狀越來越難以滿意日益增長的航空需求。一方面，隨著印尼國際化程度的提高，對于機場設施的要求越來越高，包括更高的平安性，更高的服務標準和更良好的環(huán)境；另一方面很多機場已經(jīng)起先超負荷運作，難以供應良好的服務；現(xiàn)有的一些機場無法滿意新型大型客機的起降要求，也限制了航空業(yè)的發(fā)展。此外，提升機場和城市中心的交通條件也是亟待解決的問題。政府規(guī)劃1）發(fā)展目標政府正在努力改善其空運業(yè)硬件和軟件條件，逐步提升其整體空運實力和水平，使其和高速增長的需求相匹配，從而推動空運業(yè)長期的發(fā)展。2）發(fā)展安排政府的空運業(yè)發(fā)展方案包括當前主要機場的維護、改進和擴建，以及新機場的建設和舊機場的替代。另外還包括機場交通改良等延長安排。詳細項目包括在KualaNamu、LombokTengah和Majalengka三個機場建設項目；蘇加諾－哈達機場相關購物中心及配套建筑安排；在Makasar，棉蘭，Ternate，Sorong等地區(qū)修建15.150*45平方米的跑道、171,085平方米的候機樓和修建938,150平方米的停機坪。印尼政府將投資大量資金用于發(fā)展空運，KualaNamu、LombokTengah和Majalengka三個機場建設項目總投入金額將達到37億美元，而在蘇加諾－哈達機場相關安排中將投入超過19億美元。建設安排資金來源于包括財政支出、印度尼西亞機場經(jīng)營管理公司的投入、發(fā)行債券收入以及國際貸款等四種途徑。能源電力發(fā)呈現(xiàn)狀印尼的能源供應方面過度依靠傳統(tǒng)燃料，能源運用大多數(shù)為以石油為主的不行再生能源，原油生產(chǎn)和儲備比例較高，地熱作為可再生能源利用率和儲備增長較慢。原油冶煉設施老化，煉化實力較低，不能滿意油燃料消費的須要。煉油廠地區(qū)分布不均衡，相互之間未能聯(lián)接成網(wǎng)絡。印尼電力比較缺乏，全國電力缺口約25％左右。除Javali之外的其他地區(qū)電力都存在電荒現(xiàn)象，特殊是蘇門答臘和加里曼丹地區(qū)常常停電。政府規(guī)劃1）發(fā)展目標政府將制定多元化發(fā)展能源政策，目的在于削減原油的運用，加強其他替代能源的建設。政府激勵相關企業(yè)到可能含有能源的地區(qū)勘探石油，自然氣和煤炭資源。同時，加強自然氣，煤炭和地熱等替代能源的建設，并大力發(fā)展風能、核能和生物能。電力系統(tǒng)方面則將在爪哇-Madura-巴厘島以及蘇門答臘島嶼發(fā)展大規(guī)模發(fā)電系統(tǒng)，改善和提高四大地區(qū)（爪哇,蘇門答臘,加里曼丹和蘇拉威西）的輸電線路和設備連接實力。2）發(fā)展安排油氣將來油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃分為上游產(chǎn)業(yè)和下游產(chǎn)業(yè)兩個方面。在上游要不斷勘探和開發(fā)油氣資源（60個碳氫盆地中，僅有15個已經(jīng)生產(chǎn)），提高采油率，加強邊界油田開發(fā)；在下游則安排在爪哇，蘇門答臘和Tenggara建設煉油廠，建設爪哇，蘇門答臘和蘇拉威西的輸油管道，建立石油儲存和運輸站，建設LPG（液化氣）提煉廠及配套設施。煤炭煤炭發(fā)展安排集中在提高勘探和開發(fā)；大力建設煤炭配套基礎設施方面。詳細開發(fā)地區(qū)包括：1）蘇門答臘南部。該地區(qū)煤炭資源量約為274億噸，其中已探明儲量約為27億噸。現(xiàn)有31個煤炭開采公司在那里探測和探討。目前最高峰產(chǎn)量每年僅為1000萬噸。為了提高煤炭運輸效率，須要進一步建設鐵路。2）加里曼丹中部。該地區(qū)僅有一個煤礦企業(yè)，年產(chǎn)量僅為70萬噸。國家對該地立項的煤礦項目有14家，大多處于勘探，可研和建設階段。核能政府安排在2010年到2015年建設核能發(fā)電廠1期和2期工程；在2015年到2020年，實現(xiàn)核能發(fā)電廠1期和2期運營，并對核能發(fā)電廠的3期、4期進行招標。由于政府尚未明確對核電站的管理部門，因此1期和2期的招標活動還沒有啟動。電力政府安排到2010年將電力產(chǎn)能增加14500MW，相當于現(xiàn)有發(fā)電實力的60％，總投資（包括發(fā)電，輸電和配置）約為250億美元。其中：加速印尼國有電力公司（PLN）規(guī)劃為10000MW，獨立電力生產(chǎn)商（IPP）規(guī)劃為2325MW，IPP中小型以及應急規(guī)劃為1372MW，再發(fā)電規(guī)劃為900MW。新設電廠主要在蘇門答臘，爪哇-巴厘島，蘇拉威西以及加里曼丹。在增加電廠的發(fā)電實力的同時，還將擴大蘇門答臘,加里曼丹和蘇拉威西的輸電線路；連接爪哇-蘇門答臘的線路，連接馬來西亞和蘇門答臘的線路，連接西加里曼丹-Sarawak的線路。水利發(fā)呈現(xiàn)狀印尼雖然水資源總量豐富，但是由于在時間和空間分布嚴峻不平衡，使得印尼的水資源供應不能滿意國內(nèi)需求。用于蓄水的基礎設施如大壩、水庫等建設緩慢，澆灌系統(tǒng)設施老化嚴峻。供水系統(tǒng)嚴峻不足，2005年的城市管道用水覆蓋面為39%，農(nóng)村僅為8%。政府規(guī)劃印尼政府在2002年簽署了約翰內(nèi)斯堡宣言，致力于改善國內(nèi)管道用水覆蓋面。到2015年，城市管道用水服務面將達到60%，而農(nóng)村也將達到40%。據(jù)政府估算，為達到這一目標約需投資25億美元。將來五年里，印尼將重點提高水利設施運用效率，修理和維護年久失修但仍發(fā)揮作用的水利設施。水利設施重修將主要集中在國內(nèi)主要稻米產(chǎn)澆灌區(qū)。電信發(fā)呈現(xiàn)狀印尼已經(jīng)建立起基本的固定有線網(wǎng)絡、固定無線網(wǎng)絡和移動電話網(wǎng)絡。其中移動電話發(fā)展快速，可以供應包括CDMA和GSM在內(nèi)的移動通訊服務。截至2006年底，移動用戶數(shù)量為6390萬戶。互聯(lián)網(wǎng)方面，以光纖主干網(wǎng)絡和IP協(xié)議網(wǎng)絡為主的信息基礎設施建設正在全國范圍內(nèi)加緊建設。據(jù)統(tǒng)計，2006年印尼信息通信市場每千人擁有個人電腦11.9臺，網(wǎng)民比例為3.8%。和東南亞其他國家相比，印尼的電信發(fā)展較為落后。依據(jù)世界銀行2004年對東盟的探討，在東盟12個國家中，印尼的固定電話排名最終，移動電話排在第9位。政府規(guī)劃1）發(fā)展目標在電信領域，將來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點在于3G網(wǎng)絡的建設以及現(xiàn)有固定和移動通信網(wǎng)絡的擴容和升級改造。在互聯(lián)網(wǎng)方面，為供應民眾支付得起的開放性新網(wǎng)絡，政府將打算鋪設新的光纖網(wǎng)絡。2）發(fā)展安排在移動通信領域，目前新一代3G網(wǎng)絡正處于起步建設階段。印尼政府共發(fā)放了5張3G牌照，獲得者分別為PTNatrindoTeleponSeluler和PTCyberAccessCommunications(現(xiàn)為和黃印尼分公司)、Telkomsel、Excelcomindo（XL）和Indosat，有效期為10年。獲得3G牌照的運營商將來將投入大量資金，用于3G基礎網(wǎng)絡建設，三家最大的運營商Telkomsel,Indosat和XL在2007年總計支出達32億美元。在固定網(wǎng)絡無線通信領域，為保證將來3G網(wǎng)絡的順當建設，從2007年12月31日起先印尼固話無線網(wǎng)絡將進行頻率轉移。依據(jù)印尼通信部的規(guī)定，全部固定無線網(wǎng)絡頻率將調(diào)整為800Mz，原1900Mz頻率將留給將來3G網(wǎng)絡運用，因此，全部固定無線網(wǎng)絡運營商的設備將進行網(wǎng)絡調(diào)整和擴容，以及更新終端用戶設備。為實現(xiàn)頻率轉移，Telkom已經(jīng)著手打算發(fā)展新網(wǎng)絡，并安排更換雅加達,Banten,西爪哇等地區(qū)的約40萬臺通信設備和終端。Indosat目前仍舊在探討通過運用其他運營商供應的BTSCDMA網(wǎng)絡實現(xiàn)現(xiàn)有BTS網(wǎng)絡的頻率轉移。印尼安排于2008年底完成全國村村通電話工程。在印尼約7萬個村莊中，近4萬村莊至今尚未解決通電話問題。2007年9月，政府安排起先在印尼11個地區(qū)18000個村莊建設27713個通信服務設備及相關設施。此外，依據(jù)規(guī)劃，電信公共服務建設將會每年擴大建設規(guī)模。表SEQ表\*ARABIC4印尼鄉(xiāng)村地區(qū)電話建設安排年份鄉(xiāng)村數(shù)新裝機容量200718000277132008101002751520091158328998201022352235總計44809114766資料來源：PostandTelecommunicationsDirectorateGeneral在互聯(lián)網(wǎng)方面，政府安排在印尼東區(qū)興建全長1.2萬公里的光導纖維網(wǎng)，使其擁有3個終端和其他國家連接。該3個終端包括可和菲律賓連接的萬鴉老終端、可和澳洲連接的巴布亞終端，以及可和新加坡和馬來西亞連接的加里曼丹終端。2008年將綻開大型光導纖維網(wǎng)絡建設工程。制造業(yè)發(fā)呈現(xiàn)狀和東盟其他國家相比，印尼的制造業(yè)總體水平比較差。主要問題包括:生產(chǎn)裝備落后，產(chǎn)品科技含量低；勞動力素養(yǎng)低；企業(yè)規(guī)模?。贿M口原材料和中間產(chǎn)品比重上升造成產(chǎn)品生產(chǎn)成本對匯率敏感度較高；產(chǎn)業(yè)地區(qū)分布不均衡等。以紡織業(yè)為例，紡織服裝行業(yè)始終是印度尼西亞的制造領域第一大產(chǎn)業(yè)，2005年有紗錠750萬錠，各類紡織服裝企業(yè)約4.6萬家，雇工總數(shù)170萬人，年產(chǎn)值約130億美元，年出口額80億美元左右，60%以上的產(chǎn)品出口到歐美和日本市場。由于投資不足，目前印尼有60%的紡織設備服用期超過15年，行業(yè)出現(xiàn)明顯萎縮。印尼工貿(mào)部估計，要重整和更新紡紗、針織和成衣設備和機械，至少須要籌集12億美元資金。政府發(fā)展規(guī)劃1）發(fā)展目標印尼制造業(yè)發(fā)展目標包括：a）推動制造業(yè)發(fā)展，保證其年均增長速度達到8.58%。b）提高制造業(yè)原材料和最終產(chǎn)品的國內(nèi)市場份額，主動應對來自國外進口商品的激烈競爭。c）推廣應用制造業(yè)產(chǎn)品規(guī)范化生產(chǎn)模式以提高國內(nèi)產(chǎn)品的競爭力。d）把制造業(yè)生產(chǎn)基地尤其是自然資源加工業(yè)從爪哇轉移到其它地區(qū)。2）優(yōu)先領域為了改善產(chǎn)業(yè)結構，將來五年制造業(yè)發(fā)展的優(yōu)先領域為：石油化工業(yè)；紡織業(yè)；食品和飲料行業(yè)；海產(chǎn)品加工業(yè)；制鞋業(yè)；棕櫚椰子業(yè)；木材（包括藤竹）加工業(yè)；橡膠及其制品業(yè)；造紙業(yè)；電子機械器具業(yè)。3）實惠政策為促進上述產(chǎn)業(yè)發(fā)展，印尼政府將大力建設相關的基礎設施，提升爪哇島以外特殊是印尼東部的產(chǎn)業(yè)集群地位。同時政府為提升中小企業(yè)的競爭力制定了一系列激勵和支持政策，包括通過稅收實惠、技術保險來激勵中小企業(yè)和合作社的工業(yè)技術研發(fā)活動。住宅發(fā)呈現(xiàn)狀從2002年起先，印尼為了發(fā)展國內(nèi)的房地產(chǎn)市場，不斷出臺新政策及措施，取得了肯定的成果。據(jù)印尼不動產(chǎn)協(xié)會（REI）統(tǒng)計，2006年各檔次的房屋銷售量超過16萬套，市場主要集中在大雅加達地區(qū)。從交易量看，該地區(qū)2006年超過10萬套，增長26.1%；從交易額看，2006年達到13億美元，增長18.9%。受印尼政局穩(wěn)定、宏觀經(jīng)濟向好和消費者購買力提高等利好因素影響，預料2007年印尼住宅市場仍將保持10%以上的增長。雖然近期印尼房地產(chǎn)市場發(fā)展較快，但也存在一些問題。首先，政府供應住房實力有限，房屋建設效率低下。其次，供應房屋和安置的相關機構工作效果不志向，貧民窟的范圍不斷擴大。第三，無房人口不斷增多，且沒有適合的住房貸款等。這些問題在肯定程度上阻礙了印尼房地產(chǎn)市場的健康快速發(fā)展。政府規(guī)劃1）發(fā)展目標印尼希望以住房信用貸款為手段，為全社會建立起一個健康、有效、可信任、無卑視以及社會各階層都購買的起的住房市場。2）發(fā)展安排政府將實施“增加住房”以及“提升住房質(zhì)量”兩大安排?！霸黾幼》俊卑才胖饕獮樨毨У貐^(qū)及低收入人群建立大規(guī)模的簡易住房，包括為無房者建立135萬套價格合適的新居，為低收入人群建立6萬套簡易租賃房以及通過私企參和而建成2.5萬套簡易住房等。該安排還包括建立長期住房融資體系，增加小型信貸的數(shù)量，增加房屋的平安等項目?！疤嵘》抠|(zhì)量安排”主要涉及提高貧民窟地區(qū)、鄉(xiāng)村、沿海漁民等落后地區(qū)人們的環(huán)境質(zhì)量，為這些地區(qū)的住房環(huán)境改善供應技術支持。用于上述發(fā)展安排的資金均來源于中心政府，各省各地區(qū)政府的財政預算，以及國有企業(yè)和私人企業(yè)。綜上所述，印尼在馬路、鐵路、水運、空運、電信、建筑等9個領域都制定了主動的發(fā)展規(guī)劃，安排了大量的項目，為工程承包企業(yè)供應了良好的機遇。競爭分析隨著印尼國內(nèi)承包工程市場的發(fā)展，眾多本土及國際工程承包企業(yè)已經(jīng)參和到印尼各行業(yè)工程建設中。中國企業(yè)在印尼的業(yè)務也取得了肯定的發(fā)展，但占有的市場份額還很少。隨著印尼經(jīng)濟建設的加快和市場的進一步開放，將來承包工程領域的競爭將更加激烈，中國企業(yè)將面臨更大的機遇和挑戰(zhàn)。競爭態(tài)勢印尼的承包工程行業(yè)有各種不同規(guī)模的公司約8萬多家。一些大公司建立了印尼承包商聯(lián)合會（AKI），主要承建政府的重大工程項目，年承包額達到50兆盾，約占承包工程市場20%的份額。由于印尼國內(nèi)承包商并沒有足夠的競爭實力，印尼40%的工程由外國公司承包。鑒于印尼承包工程市場潛力巨大，目前有22個世貿(mào)組織成員國正打算進入該市場。可以預料，將來印尼承包工程市場的競爭會特別激烈。當?shù)氐闹饕髽I(yè)主要包括印尼本地的PTWijayaKarya(WIKA)，PTTotalBangunPersada，PTAdhiKarya和澳大利亞的JohnHolland集團。PTWijayaKarya主要業(yè)務為建筑施工、火力發(fā)電廠建設、水務、交通基礎設施建設，其他業(yè)務還涉及鋼鐵制造，機械和電氣工程，重型機械工程等領域。該公司擁有三家子公司，其中PTWijayaKaryaBeton的業(yè)務集中在建筑行業(yè)，PTWijayaKaryaRealty業(yè)務集中在房地產(chǎn)行業(yè)，PTWijayaKaryaIntrade業(yè)務則分布在工業(yè)及貿(mào)易行業(yè)。表SEQ表\*ARABIC5PTWijayaKarya盈利實力指標2006年純利潤率3.46%營業(yè)毛利潤率3.76%扣除利息、稅項及折舊前盈利的利潤率4.60%平均資產(chǎn)回報率4.44%平均股本回報率25.67%員工人數(shù)967資料來源：GOOGLEFINANCEPTTotalBangunPersada是印尼最大的承包工程企業(yè)之一，主要承建商業(yè)和公共項目，在高樓建筑方面有較大優(yōu)勢。同時，該公司還以開發(fā)商的身份活躍在房地產(chǎn)市場。表SEQ表\*ARABIC6PTTotalBangunPersada盈利實力指標季度

2007年9月年度

2006純利潤率7.16%9.13%營業(yè)毛利潤率6.48%11.76%扣除利息、稅項及折舊前盈利的利潤率-12.27%平均資產(chǎn)回報率8.17%11.42%平均股本回報率19.66%26.98%員工人數(shù)810-資料來源：GOOGLEFINANCEPTAdhiKarya主要業(yè)務為建筑施工，其他業(yè)務涉及管理詢問、產(chǎn)業(yè)工程、貿(mào)易、工業(yè)制造、IT產(chǎn)業(yè)和房地產(chǎn)開發(fā)等領域。該公司擁有兩家子公司，其中PTAdhimitraJasaIndah主要從事銷售和出租建筑物方面的業(yè)務，同時還供應管理服務；而PTAdhiRealty的業(yè)務則集中在房地產(chǎn)行業(yè)。表SEQ表\*ARABIC7PTAdhiKarya盈利實力季度2007年9月年度2006年純利潤率5.21%2.21%營業(yè)毛利潤率8.97%5.66%扣除利息、稅項及折舊前盈利的利潤率-5.23%平均資產(chǎn)回報率7.91%3.63%平均股本回報率51.87%23.56%員工人數(shù)472-資料來源：GOOGLEFINANCEJohnHolland集團是澳大利亞的一家多元化的建筑和工程企業(yè)，該公司95%的股權由澳洲上市公司LeightonHoldings限制，另5%由PTWijayaKarya的下屬公司Heytesbury擁有。公司業(yè)務包括民用工程、基礎設施、非住宅大樓、鐵路建筑、結構化機械流程工作、通信系統(tǒng)、隧道、采礦和給水系統(tǒng)基礎設施的經(jīng)營和修理等。下表是印尼7家主要承包企業(yè)的基本狀況。表SEQ表\*ARABIC8印尼承包工程行業(yè)的主要企業(yè)企業(yè)業(yè)務范圍PTAdhiKarya公司承建一般的民用工程，包括橋梁、道路、港口和電廠、商業(yè)住宅和廠房，同時公司還為綜合性的建筑系統(tǒng)供應機械和電氣設施。JohnHollandGroup民用工程、基礎設施、非住宅大樓、鐵路建筑、結構化機械流程工作、通信系統(tǒng)、隧道、采礦和給水系統(tǒng)基礎設施的經(jīng)營和修理PTWijayaKarya(WIKA)集中于給水、能源、交通基礎設施、鋼鐵生產(chǎn)、機械和電氣設備、重型設備和一般工程項目的建設。同時，WIKA已經(jīng)承建了很多基礎設施發(fā)展項目，例如連結雅加達、Bogor和Ciawi地區(qū)的收費馬路，部分地區(qū)的澆灌設備建設，商業(yè)大廈和軌道建設。PTTotalBangun建立辦公樓/店屋/住宅/時裝商場/餐館/咖啡館/飯店及其它多種建筑InspireCiptaAsia，PT建立辦公樓/店屋/住宅/時裝商場/餐館/咖啡館/飯店及其它多種建筑CahayaMiracle，CV承包商、總供應商、授權經(jīng)銷商CAHAYAMIRACLE在國內(nèi)外為其客戶供應建筑方面的服務，同時保證最困難的工程能夠剛好完成。該公司在民用建筑建設和維護項目中有著較強的實力PT.KHARISMAKILANGKENCANAEPC混凝土道路，橋梁，停機坪，飛機場滑行道和跑道等項目的建設資料來源：t中資企業(yè)在印尼的市場地位及發(fā)展前景1990年兩國復交后，中國在印尼承包工程業(yè)務取得了肯定的發(fā)展。2006年，中國對印尼承包工程完成營業(yè)額7.1億美元，新簽合同額15.5億美元，新簽合同87份。盡管中國在印尼基建市場上越來越活躍，但是中資企業(yè)在當?shù)氐氖袌龇蓊~還是很小。2006年，印尼承包工程業(yè)總值為271.8億美元，而中國對印尼承包工程完成營業(yè)額7.1億美元，只占了2.61%。市場表現(xiàn)2001年我承包工程企業(yè)在印尼新簽合同額為1.6億美元，完成合同額僅為0.27億美元，2006年這兩個數(shù)據(jù)已達到15.5億美元和7.1億美元，增長速度迅猛。但在印尼巨大的承包工程市場上，我企業(yè)僅占有2.6%的市場份額。從市場份額上來看，我企業(yè)在印尼市場仍處于起步階段。從行業(yè)分布看，我國公司在印尼的承包工程分布在交通、電力、化工、水利、通訊、冶金、礦山開采等各個領域，其中電力工業(yè)、石油化工和電子通訊居主導地位。在2006年完成合同額中，石油化工、電子通訊和電力工業(yè)分別占有34%、19%和17%，合計共占全部完成額的70%。從新簽合同額中，電力工業(yè)、石油化工和電子通訊三個行業(yè)分別為47%、18%和13%，占全部新簽合同額的78%。其中電力工業(yè)的地位有了大幅度的提升。表SEQ表\*ARABIC92006年中資承包企業(yè)在印尼市場的行業(yè)分布單位：萬美元行業(yè)新簽合同額完成合同額電力工業(yè)7318311900石油化工2844624600電子通訊2010713524房屋建設97076886制造加工69584392供排水58520礦山建設900498交通運輸7004258環(huán)境愛護0706其他88194170合料來源：中國對外承包工程統(tǒng)計年報（2006）在電力方面，兩國的合作主要集中在電站的建設上。目前已并網(wǎng)發(fā)電的電站是印尼巨港電站。中國化學工程總公司及其子公司中國成達工程公司通過收購業(yè)主印尼AGP公司，采納國際流行的BOOT(建設—擁有—運營—轉讓)投資方式進行建設，并得到了國家政策的大力支持。由于巨港電站是亞洲金融風暴以來印尼建成的首個商業(yè)電站，它的建成投產(chǎn)成為其它外資進入印尼電力市場的樣板。2005年3月起先建設的是印尼北蘇風港2×115萬千瓦燃煤電站，該電站由中國機械設備進出口總公司總承包，總投資近2億美元，預料將于2008年初建成，建成后將為整個北蘇門答臘省和亞齊省供電。中國華電集團公司(以下簡稱華電)在印尼電力設施建設市場上擁有較多的合作項目，包括阿薩汗水電站、PJB燃煤電站和蘇門答臘島坑口電站。其中，阿薩汗水電站是迄今為止中國企業(yè)在印尼承建的最大水電站項目。在通信方面，目前進軍印尼通信市場的中國企業(yè)主要是華為公司和大顯通信公司。華為公司主要是供應技術，其和印尼CDMA運營商Mobilsel合作的CDMA網(wǎng)絡已經(jīng)正式投入商用。在交通運輸方面，雙方目前在建的最大交通合作項目是泗水—馬都拉大橋。該橋由中國路橋(集團)總公司和中國港灣建設(集團)總公司聯(lián)合承建，中方供應出口信貸，于2004年7月起先建設，建成后將是印尼第一大橋。泗水—馬都拉大橋是兩國在大型交通基建領域的第一個標記性合作項目，它不僅可以帶動中國工程設計和施工技術的輸出，以及建筑材料、設備的出口，同時承建該項目的中國兩公司組成的聯(lián)營體代表著我國大跨徑馬路橋梁設計和施工領域的最強實力，這有助于展示我國大跨徑橋梁建設的實力和水平，提升中國交通企業(yè)在東南亞地區(qū)的地位和影響。中資企業(yè)的競爭優(yōu)勢中資企業(yè)在印尼的競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在以下四個方面：第一，業(yè)務領域廣。中資企業(yè)專業(yè)領域齊全，在各個領域中國都能夠參和國際競爭，特殊是在各類房建、交通運輸、水利電力、通信等方面更是具有肯定的專業(yè)優(yōu)勢。其次，承攬和實施項目的實力增加，承包方式多樣化。表現(xiàn)在工程施工實力和配套實力上，承攬大型項目的實力有了大幅度提高，如巨港電站、泗水—馬都拉大橋都是上億美元的特大項目。承包方式則逐步轉向EPC、BOT、BOOT等總承包方式，如對巨港電站的承包采納BOOT方式，對阿薩汗水電站的承包主要采納EPC方式。第三，成本低。和美日等企業(yè)相比，中國企業(yè)在印尼基建市場上還存在著成本優(yōu)勢。由于基建項目大多屬于勞動密集型，勞動力成本往往占整個工程比較大的一部分。同時，中國企業(yè)承建的項目往往運用較多的當?shù)亓畠r勞動力和相對便宜的原材料和設備，從很大程度上降低了整個工程的預算成本。第四，政府的大力支持。中國政府主動激勵承包企業(yè)“走出去”，到國外開發(fā)市場，并相應的給和政策及金融上的支持。泗水—馬都拉大橋由中方供應出口信貸；巨港電站項目中，不僅中國進出口銀行貸款約1億美元，中國出口信用保險公司更是為該項目簽發(fā)了其成立后第一筆海外投資保險單，極大地降低了該項目的投資風險。中資企業(yè)的發(fā)展前景盡管中國企業(yè)目前在印尼基建市場的份額較低，但發(fā)展?jié)摿薮?。首先，印尼國?nèi)經(jīng)濟目前正處于金融危機之后的復蘇階段，基礎設施建設領域需求較大，是中國在東南亞地區(qū)最大的市場。印尼國內(nèi)政治環(huán)境、投資環(huán)境正逐步趨于好轉，經(jīng)濟走上復蘇之路。隨著政府承諾的改革措施的付諸實施，法律的逐步完善，印尼的市場環(huán)境將更加開放、有序。其次，從兩國關系看，自2005年4月雙方宣布建立戰(zhàn)略伙伴關系后，兩國經(jīng)貿(mào)合作已經(jīng)步入持續(xù)健康發(fā)展的新時期。中國政府自2003以來給印尼政府供應實惠買方信貸8億美元，利率為3%。依據(jù)貸款協(xié)議這些項目將由中資公司完成并實施，且僅用于橋梁、電站、鐵路等基礎設施項目上，這對于中國公司向印尼開拓市場特別有利。此外，政府出于對實施“走出去”戰(zhàn)略和建立中國—東盟自由貿(mào)易區(qū)的考慮，從企業(yè)融資、投資手續(xù)的簡化、投資保險方面逐步加大支持力度，降低了相關企業(yè)的投資平安和風險問題。最終，在國際工程承包領域，中國企業(yè)的競爭優(yōu)勢不僅體現(xiàn)在勞動力成本、價格方面，而且在技術、設備配套等多個方面也漸漸顯示出來。中國公司在房建、交通運輸、能源電力領域的技術已經(jīng)居世界前列。綜上所述，面對印尼快速發(fā)展的承包工程市場，中國企業(yè)已經(jīng)參和其中并取得了肯定成果，在能源電力、石油化工和電子通訊等領域已經(jīng)有較好的市場表現(xiàn)。隨著印尼投資環(huán)境的日趨完善，中國印尼關系的改善和加強，中國企業(yè)實力的不斷增加和國家支持力度的增大，中國企業(yè)在印尼承包工程市場前景廣袤。在印尼承包工程須要留意的問題隨著印尼經(jīng)濟的進一步發(fā)展和開放程度的提高，國際金融機構和外國貸款的招投標項目將會日益增多，為了抓住機遇，發(fā)揮優(yōu)勢，能在印尼拿到更多更好的承包工程，須要該留意以下幾個方面的問題：項目招投標程序不同類型的工程項目具有不同的招標和參和方式。印尼的承包工程項目主要分為四類：第一類是國際金融機構供應資金的項目，如世界銀行、亞洲開發(fā)銀行、歐洲復興開發(fā)銀行等供應融資的項目；其次類是外國資金救濟的印尼政府項目；第三類是外國和本國資金投資的政府項目；第四類是私人資金項目。對于由國際金融機構供應資金的項目，一般進行國際招標。凡該國際金融機構的成員國，都有資格參與投標。投標者的資格預審、招標程序均按國際詢問工程師聯(lián)合會菲迪克（FIDIC）條款要求進行。除第一類項目外，凡要求參與由外國供應資金救濟的政府項目、外國和本國投資的政府項目以及私人投資項目的外國承包商，必需在印尼成立代表處并和印尼公司合營，或就詳細項目進行投資和合作，成立外國資本投資公司。投標時應留意的問題第一，須要調(diào)查承包工程項目的資信狀況。通常項目資信調(diào)查內(nèi)容包括以下方面：1）該工程項目是否已有印尼政府的批準文件。2）該工程項目的資金是否已落實，假如是自籌資金，其資金來源是否有保證。假如項目要求供應賣方信貸，是否已有外國銀行供應貸款，而該外國銀行是否在印尼已有可接受的銀行為其供應保函和開具信用證。3）該工程方案是否確定,有無經(jīng)濟、技術可行性分析探討報告,且已證明該工程項目的可行性，并落實了該工程項目建設的土地。4）對工程業(yè)主和承包工程的伙伴進行切實可行的資信調(diào)