國際貿易2004石材白皮書

.PAGE@:“行業(yè)風暴”第七期資訊石材行業(yè)研究報告【專家點評】石材業(yè)發(fā)展之關鍵在于將資源優(yōu)勢轉化為產業(yè)優(yōu)勢作為石材工業(yè)大國，我國的石材產量、消費量、貿易量長期位居世界首位，03年我國石材進出口總額近20億美元，占世界石材貿易總額的13%以上。盡管石材業(yè)得到了迅猛發(fā)展，但“小、土、散、亂”的問題依然存在。首先是標準不夠完善，質量難以保證，92年頒布的行業(yè)標準已很難適應現代消費需求；二是無序競爭成為我國石材業(yè)發(fā)展的阻力，家庭作坊式工廠低價競爭損害了行業(yè)的盈利能力；三是企業(yè)產品過于同質化，再度激化了價格競爭；四是伴隨無節(jié)制、毀滅性的胡亂開采，優(yōu)良石材資源幾近枯竭；另外銷售人才缺乏，服務水平低下也成了石材業(yè)發(fā)展的一塊“絆腳石”。盡管如此，我國石材業(yè)仍具有高水平發(fā)展的基礎和條件：首先，我們擁有一些國際石材發(fā)達國家所無法比擬的先天資源優(yōu)勢，其次是通過多年的市場洗禮，石材業(yè)的加工技術與國際營銷水平獲得了長足進步。在世界石材消費強勁增長的情況下，中國石材出口將迎來一個新的高峰。石材出口企業(yè)的當務之急是提高產品科技含量，增強品牌意識以及拓寬出口渠道。

（以上分析系詮釋中國石材工業(yè)協會專家的相關觀點）【行業(yè)出口狀況分析】一、石材出口持續(xù)穩(wěn)健增長98年以來，我國石材出口開始步入“快車道”，年均增長率達22％以上。據海關統(tǒng)計，03年我國石材出口974萬噸，金額13.65億美元，分別增長20.6％、19.5％。石材因此連續(xù)多年成為全國建材出口量最多的單一產品。預計到2006年，我國石材出口將突破20億美元。下圖反映了2000年至2003年石材出口數量及金額的增長情況：二、石材出口產品結構及地區(qū)分布狀況

目前我國石材工貿企業(yè)近３萬家，主要分布于福建、廣東、山東等地。形成了四大加工基地和一個物流分撥中心，即山東萊州、福建南安、廣東云浮和四川雅安以及福建廈門。出口產品的最主要品類是花崗石，其次是大理石。（一）花崗石及其制品出口占絕對統(tǒng)治地位。03年我國石材出口13.65億美元，其中花崗石及產成品出口即達11.18億美元，約占出口總額的82％；大理石、沉積巖及其制品合計2.47億美元。各類石材占行業(yè)總出口額的比重如下圖所示：SKIPIF1<0數據來源：中國石材工業(yè)協會（二）福建石材出口稱冠全國，占行業(yè)出口總額的65.7％。福建是全國最大的石材出口省份，02年創(chuàng)匯7.5億美元，占全國石材出口總額的65.7％。其中廈門就貢獻了4.5億美元。廣東云浮是國內第二大石材出口基地，出口額達1.2億美元。另外有“中國石都”之稱的山東萊州的石材出口額亦突破5000萬美元。SKIPIF1<0數據來源：中國海關廈門是全國甚至全球首屈一指的石材物流分撥中心，其重點在于石材的進出口貿易，開采加工并非強項；萊州的石材產業(yè)基于資源優(yōu)勢，目前形成了礦山開采、板材加工、異型加工、工藝雕刻、石材交易等完善的產業(yè)規(guī)模，其石材產品已經遠銷20多個國家和地區(qū)及國內100多個大中城市；云浮石材在加工技術方面具有領先優(yōu)勢，注重提升產品的科技含量，此外云浮石材企業(yè)的電子商務應用水平相對較高。三、石材出口市場及分布狀況（一）國際石材市場主要出口國及其份額。目前全球最重要的石材出口國有六個，即中國、意大利、西班牙、印度、葡萄牙和巴西，六國石材出口量占全球出口總量的89％。中國石材在出口數量遙遙領先其他國家，但出口價格十分低廉，在出口價值方面仍然落后于意大利。SKIPIF1<0數據來源：國家建材網（二）日、韓、美、中東是我國石材產品的主要海外市場。目前，物美價廉的中國石材產品已暢銷全球100余個國家和地區(qū)。其中日本是我石材出口的最大海外市場，其對花崗石石碑與建筑用石需求最旺，占該類產品出口總額的55.7％；韓國次之，占17.1％。此外，石材企業(yè)對歐美出口也初見成效，僅美、德兩國已占我國石材出口的8.9％。我國石材出口的前四大海外市場出口市場占總出口的額比重●日本55.7％●韓國17.1％●美國4.5％●德國4.4％●其他18.3％數據來源：國家建材網四、海外重點市場進口狀況及需求分析（一）日本石材市場：中國、意大利并駕齊驅。日本是一個資源貧乏的國家，幾乎100％的建筑及裝飾用石材依賴進口。大理石主要用于建筑內部裝潢，而花崗石則主要用于室外修飾。從數量上看，大理石的進口量不足花崗石的十分之一。SKIPIF1<0●意大利大理石占據進口市場“半壁江山”。據日本全國建筑石材工業(yè)會的統(tǒng)計，日本近年來進口的大理石約有一半來自意大利，主要是質地優(yōu)良，經深加工后的高檔石材，而來自中國的同類產品只占4.3％。SKIPIF1<0●中國花崗石約占日本同類產品進口的八成。據日本共同社報道，2002年日本從國外進口花崗巖石材共計127.6萬噸，其中從中國進口123萬噸，占總進口量的96%，進口價值的81.1％。排名第二位的是韓國，占5％的市場份額。SKIPIF1<0數據來源：日本全國建筑石材工業(yè)會(二)美國石材市迅速擴容，中國產品蓄勢待發(fā)●美國石材市場進口規(guī)模及進口來源。自01年以來，美國石材年進口額已超過10億美元，且每年以10％以上的速度成長。意大利仍然是美國石材的第一大進口國，占有41％的進口份額。中國產品所占比例雖不到5％，但增長速度達31.6％，出口前景十分樂觀。下述圖表反映了美國兩大石材品類的進口來源及分布狀況：SKIPIF1<0SKIPIF1<0●美國石材市場的消費特點及需求分析。近年美國建筑石材裝飾市場出現了一些新變化，一般均使用花崗石作飾面，并由磨光花崗石逐步發(fā)展到使用毛面花崗石，以迎合當今裝飾潮流。美國的室內裝飾也多用石材，地面花崗石飾面多拉縫分格，縫寬5-10MM，用硅橡膠勾縫。不少地面采用細毛面的花網石，不僅防滑，行走時的腳感也很好。另外，在美國一些重要的公共建筑中，還較多地采用與我國漢白玉相似的白色石材作外墻飾面，一般用細毛面的石塊，十分美觀，石塊尺寸可大可小，采用白色硅橡勾縫。美國一些大型公共建筑的門廳、大廳、進口處的設計多采用大直徑圓柱，這些圓柱飾面一般使用色彩鮮艷的石材，有的高達8-9M，而且很難發(fā)現拼縫。用石材作藝術雕塑在國外也較普遍，尤其是在一些重要的大型游覽工程中。（三）歐洲石材市場供需兩旺，中國產品輸歐仍需奮發(fā)圖強?！竦聡氖袌?。德國是世界第三大石材消費國，僅次于中國、意大利。02年德國石材市場規(guī)模約20億歐元，其中55％依靠進口，最大的四個供貨國分別是意大利、中國、印度和西班牙。德國大部分天然石材用于地面與墻面裝修，占70%以上。據調查,德國對天然石材的使用將進一步增長。預計未來幾年,德國將會有各種大小不同的工程使用天然石材做外墻和地面裝修,單單用于機場的板材就可能達到10萬平方米?！褚獯罄氖袌?。意大利是全球最大的石材出口國，高品質是其競爭取勝的關鍵。主要客戶是美國、德國、瑞士、奧地利等。在意大利石材出口中，大理石占主導地位。03年意大利石材出口出現了8.9％的較大幅度下降，而進口量則上升到近300萬噸，中國石材所占比重越來越大?！拘袠I(yè)網上優(yōu)勢分析】一、石材行業(yè)會員數量及結構阿里巴巴英文網站石材行業(yè)目前共有24000多名會員，其中買家17868名，占會員總數的74.5％；整個石材行業(yè)“中國供應商”會員44家，（截至04年10月11日）。買家與供應商數量之比約為中國供應商中國供應商:買家＝1:40717868名17868名44家44家數據來源：阿里巴巴英文站會員數據庫抽取分析，時間截至2004年7月30日二、石材行業(yè)買家數量及分布狀況（一）買家數量及分布狀況。目前，阿里巴巴英文站石材行業(yè)買家達25000余名，主要分布于亞洲和北美地區(qū)，二者所占比例分別為50.4％、21.7％，其次是歐洲（東歐除外），占10.6％。買家數量最多的前10位國家（地區(qū)）分別為，美國、中國、印度、英國、土耳其、澳大利亞、加拿大、阿聯酋、尼日利亞，其中僅來自美國的買家即占買家總數的18.6％。相對于利用傳統(tǒng)渠道出口而言，通過阿里巴巴向美出口更有“錢”途。SKIPIF1<0數據來源：阿里巴巴英文站買家數據庫抽取分析，時間截至2004年7月30日（二）石材行業(yè)部分知名買家名錄買家名稱所屬國家ALSTOM（阿爾斯通公司）FranceGEToshibaSilicones（通用電氣—東芝合資公司）UnitedStatesSamsungCorporation（三星集團）UnitedStatesN.N.P.C（尼日利亞國家石油公司）NigeriaBAAplc（世界領先的航空港運營商）UnitedKingdomHYOSUNGCORPORATION（曉星集團）SouthKoreaDal-Tile（世界建材百強企業(yè)）SouthKoreaGraniteConstruction（全美著名的建筑運輸企業(yè)）Singapore……三、石材行業(yè)買家查詢情況分析（一）買家上網查詢的部分常用關鍵字列表（以04年8月為例）查詢關鍵字月查詢次數查詢關鍵字月查詢次數查詢關鍵字月查詢次數Stone5817Granite9910Marble7296Gemstone2537Granitetile811Marbletile1284Naturalstone1448T487Glassmarble1178Sandstone1155Stoneware927————（二）買家詢盤總量迅速攀升。石材是我國建材行業(yè)出口的拳頭產品，也是阿里巴巴網上反饋最具優(yōu)勢的行業(yè)之一。據統(tǒng)計，今年1到6月，買家查詢量大幅增長了51％，30余家供應商接獲的買家詢盤達9000多個?！?1.％SKIPIF1<0↑51.％（注：上圖僅反映買家查詢量的增長趨勢，非具體查詢量數值）（三）買家查詢主要來自于亞洲、北美與歐洲。盡管目前亞洲地區(qū)仍是我國石材產品出口的主要海外市場，但歐美市場正在快速啟動。阿里巴巴石材行業(yè)分別有25.3％和18.1％的買家查詢來自北美和歐洲，這為石材行業(yè)供應商快速開拓歐美市場奠定了堅實的基礎。

阿里巴巴中國供應商——【網上貿易成功案例分享】●電子商務助新產品推廣一臂之力溫州麥克辛石業(yè)有限公司的邵總看準建材業(yè)的發(fā)展趨勢，投產了目前在國內外僅用于國家級大型項目的特種產品——石材蜂窩復合板，決心將該種石材產品打入國際民用市場，利用高檔的品質、普通石材的價格開拓一個廣闊的市場空間。這樣一個優(yōu)質項目依靠傳統(tǒng)的外貿方式需要極大的人力和資金投入，這對于大多數企業(yè)來說都是非常困難的。邵總看準了阿里巴巴這個全球知名的電子商務平臺，選擇加入阿里巴巴“中國供應商”，利用全新的外貿方式開拓國際市場。麥克辛的產品——石材蜂窩復合板在阿里巴巴平臺上亮相后，立刻受到了國際買家的關注，邵總介紹：“阿里巴巴是一個優(yōu)秀的平臺，我們的產品吸引了許多國際買家，買家詢盤來自世界各地，包括美國、加拿大、德國、法國、英國、愛爾蘭、新西蘭、澳大利亞以及東歐等國家和地區(qū)，目前我們與這些買家保持著緊密地聯系。記得一些非常專業(yè)的國外買家見到我們的產品直接就詢問，這是你們自己制造出來的？是不是從意大利引進的技術？當我們明確告訴他們‘MadeinChina’，他們都流露出欽佩的目光，發(fā)出由衷的贊嘆。我相信‘中國制造’不代表質低價廉，我們一定會有更多優(yōu)質的產品獲得國際的認可。在國內，我們已經成功實施了北師大、九寨溝機場等多項國家級工程，受到極高的評價。在美國，這種材料只用于國家級大型項目，而我們的成本只有美國同類產品的1/3，和普通石材的價格一樣，我們有信心打入廣闊的民用市場。”●突破出口推廣的瓶頸煙臺宏信石材有限公司的李總在內抓管理的同時，也開始著眼于國際市場的開拓：“過去參加展會，積累了一些客戶，但參展存在著很大的局限性，不僅客戶的接觸面比較窄，同時參展的費用開支也比較大。為了突破國際市場開拓的瓶頸，去年年底我公司加入了阿里巴巴‘中國供應商’，雖然只有不到1年的時間，但網絡貿易的確給我們帶來了很多驚喜——不僅接觸到了大量買家，還及時了解了一些國際市場資訊，同時也與來自德國、意大利、西班牙的買家達成了合作。我覺得與阿里巴巴的‘新婚’之旅收獲頗豐，不過最大的收獲是我們開始習慣利用阿里巴巴英文網站平臺來檢驗和分析產品。阿里巴巴的服務人員會定期提供一份有關我公司展示產品的分析簡報，從這份簡報中我們可以了解哪個產品比較受國際買家關注、各國買家的比例等非常有價值的信息。這些信息對我們了解買家需求、調整出口產品結構發(fā)揮了重要的作用?！薄衽c世界頂尖的石材企業(yè)同行2003年12月廈門凌峰萬里石材進出口公司正式加入了阿里巴巴“中國供應商”，憑借敏銳的市場嗅覺，在9個多月的時間里，通過與專業(yè)石材展會推廣的配合，歐美市場出口的比重從原來的微