2022中國惠民保產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告

omresearchtoEqualOceanIntelligenceDecember1惠民保發(fā)展概述2惠民保發(fā)展現(xiàn)狀3惠民保產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析4惠民保發(fā)展痛點與趨勢一.4病門診診藥定高額產(chǎn)品u概念界定：惠民保全稱“城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險”，一般指由地方政府和相關(guān)部門指導(dǎo)、保險公司承接、與基本醫(yī)保銜接的地方定制型補充醫(yī)療保險，投保期一年，兼具普惠性和商業(yè)性。u惠民保的普惠性體現(xiàn)在承保條件相對寬松，對于年齡和身體健康情況幾乎沒有限制，給帶病人群和老年群體提供了新的保障渠道；惠民保的商業(yè)性體現(xiàn)在保障范圍較窄，保障集中在醫(yī)保范圍內(nèi)的住院費用及特定種類的醫(yī)保外特藥，且報銷比例低于普通商業(yè)健康險。保費價格低保費價格低保障額度高保障額度高準準入門檻低：惠民保三大基本特點?根據(jù)保險覆蓋范圍，惠民保目前有保全國、保全?價格普遍低于常見的商業(yè)保險，總體價格區(qū)間在?惠民保的保障范圍較大，涵蓋重特大疾病特藥報看病、住院治療、送藥上門等全流程健?惠民保覆蓋人群較廣，一般無年齡、職業(yè)限制，，帶病人群可以投保，參與基本醫(yī)保：惠民保產(chǎn)品保障范圍務(wù)管理篩537.0%33.9%23.6%22.7%19.6%15.6%16.5%17.0%14.5%19.3%18.9%17.4%16.9%15.5%14.2%14.6%0.537.0%33.9%23.6%22.7%19.6%15.6%16.5%17.0%14.5%19.3%18.9%17.4%16.9%15.5%14.2%14.6%0.5%09%.u當前中國醫(yī)療衛(wèi)生費用支出結(jié)構(gòu)以基本醫(yī)保支付和個人支付為主，合計超過90%。2021年，中國用于藥品、醫(yī)療產(chǎn)品及服務(wù)的直接支出總計約4.9萬億元人民幣，其中基本醫(yī)療保險基金支出占比49%，個人支付占比43%，健康險賠付占比僅為約8%。隨著人口老齡化逐漸加重，勞動人口減少等原因，中國醫(yī)?；鸩豢爸刎摚媾R著醫(yī)保的收入和支出難以平衡的風險。u為了緩解基本醫(yī)保和個人的支付壓力，2020年發(fā)布的《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見》進一步強調(diào)構(gòu)建由托底層、基本醫(yī)保層、補充保險層構(gòu)成多層次醫(yī)療保障體系，作為新的資金來源，惠民保由此迅速發(fā)展。億歐智庫：2015-2021中國醫(yī)療衛(wèi)生費用支出(單位：萬億元億歐智庫：2015-2021中國醫(yī)療衛(wèi)生費用支出(單位：萬億元)1.21.41.51.82.02.12.42013201420152016201320142015201620172018201920202021醫(yī)?；鹗杖朐鏊籴t(yī)保基金支出增速基本醫(yī)保支出醫(yī)?；鹗杖朐鏊籴t(yī)保基金支出增速資料來源：中國衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒、銀保監(jiān)會、醫(yī)保局、億歐智庫整理繪制層底層療保險u地方政府相關(guān)部門指導(dǎo)、保險機構(gòu)商業(yè)運作、與基本醫(yī)保銜接的城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險在各地迅速發(fā)展，多地稱之為“惠民?！薄＠^2015年深圳初次試水惠民保之后，惠民保于2020年在全國多地廣泛得到推廣，并在之后年持續(xù)探索完善。u惠民保與基本醫(yī)療保險和百萬醫(yī)療有著顯著的差異。具備價格低、保額高、低門檻的特征，大部分能夠保障帶病人群。補充了原有健康險產(chǎn)億歐智庫：醫(yī)保、惠民保、商業(yè)健康險保障對比一般情況，不排除有特例一般情況，不排除有特例醫(yī)保保險險則齡限無保年限額萬醫(yī)保報銷-期月等待期告知無無普通部立普通部需部、國際部私立 (含昂貴醫(yī)院)目錄內(nèi)內(nèi)按比例例目錄外×例診內(nèi)按比例×××后門急診內(nèi)按比例×通×有直付×有有保?！痢量杀６ㄆ诓环€(wěn)定續(xù)保20年定定個人自費個人自費捐贈制補充保險67監(jiān)局發(fā)文指導(dǎo)惠民保規(guī)范化發(fā)展，不同城市間政府部門紛紛響u2020-2021年，國務(wù)院和國家醫(yī)保局陸續(xù)出臺政策，明確建立多層次醫(yī)療保障制度體系，為惠民保發(fā)展奠定基礎(chǔ)。2021年，惠民保的監(jiān)管規(guī)范進一步明確：國家及地方惠民保支持政策間門名稱2020.3中共中央國務(wù)院《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見》力爭到2030年，全面建成以基本醫(yī)療保險為主體，醫(yī)療救助為托底，補充醫(yī)療保險、商業(yè)健康保險、慈善捐贈、醫(yī)療互助共同發(fā)展的多層次醫(yī)療保障制度體系。促進各類醫(yī)療保障互補銜接，加快發(fā)展商業(yè)健康保險，滿足群眾多元保障需求。2021.6國家醫(yī)療保障《慈善醫(yī)療救助等相互銜接、共同發(fā)展的醫(yī)療保障制度體系。鼓勵發(fā)展商業(yè)健康保險，支持商業(yè)保險公司擴大保險產(chǎn)品范圍，豐富產(chǎn)品設(shè)計；鼓勵用人單位和城鄉(xiāng)集體經(jīng)濟組織按照規(guī)定為職工和成員購買商業(yè)健康保險。2021.6銀保監(jiān)會《中國銀保監(jiān)會辦公廳關(guān)于規(guī)范保險公司城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險業(yè)務(wù)的通知》鼓勵保險行業(yè)積極參與多層次醫(yī)療保障體系建設(shè)，對定制醫(yī)療保險的保障方案制定、經(jīng)營風險、業(yè)務(wù)和服務(wù)可持續(xù)性以及市場秩序等方面提出明確要求。2021.4北京市醫(yī)保局《關(guān)于印發(fā)2021年北京市醫(yī)療保障重點工作的通知》協(xié)調(diào)開發(fā)普惠性商業(yè)補充醫(yī)療保險產(chǎn)品。開發(fā)適應(yīng)廣大參保人員需要和支付能力的普惠型商業(yè)補充醫(yī)療保險產(chǎn)品。2021.10浙江省醫(yī)保局浙江銀保監(jiān)局《關(guān)于進一步推進商業(yè)補充醫(yī)療保險促進共同富裕示范區(qū)建設(shè)的通知》要求“惠民?！睂嶋H資金賠付要達到協(xié)議賠付率90%以上，并及時調(diào)整賠付責任和起付線，也再次明確了它“保本微利”的經(jīng)營理念。2020.11成都市醫(yī)保局《成都市醫(yī)療保障局促進商業(yè)健康保險發(fā)展完善多層次提出社會保險與商業(yè)健康保險協(xié)同融合發(fā)展的理念，為社商融展探索路徑，明確了與8報銷比例外醫(yī)保目錄外15.0%20.0%報銷比例外醫(yī)保目錄外15.0%20.0%10.0%0.0%4213.0%10.5%8.9%020102015202020252035205065歲及以上老年人口(單位：億人)占總?cè)丝诒壤齼|歐智庫：2013和2018年中國人口慢病患病率(%)3%11.5%3.8%15-24歲25-34歲35-44歲45-54歲55-64歲65+歲201320187.1%u2021年第七次人口普查結(jié)果顯示，65歲及以上人口為1.9億人，占總?cè)丝诒壤?3.5%?！吨袊l(fā)展報告2020》預(yù)測，未來30年內(nèi)占比中國老齡人口將逐漸增大，步入超老齡化社會。而65歲以上人口的慢病患病率2018年已經(jīng)高達62.3%，對藥品、健康管理等醫(yī)療服務(wù)的需求劇增。惠民保的出現(xiàn)可以有效彌補中國大部分商業(yè)健康險產(chǎn)品需要健康告知且有明確的年齡限制，億歐智庫：中國老齡人口數(shù)量(億人)及占總?cè)丝诒戎?%億歐智庫：中國老齡人口數(shù)量(億人)及占總?cè)丝诒戎?%)6627.9%22.3%覆蓋范圍22.3%務(wù)藥管理資料來源：國家統(tǒng)計局、《中國發(fā)展報告2020：中國人口老齡化的發(fā)展趨勢和政策》中國衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒、億歐智庫整理繪制9現(xiàn)精準營銷，提高用戶觸達效率和深度，降低營銷成本保、客服等工作，提高理賠質(zhì)量和效率提供健康管理服務(wù)，幫助投保人進行健康監(jiān)測與干預(yù)??為保險代理人提供展業(yè)工具和現(xiàn)精準營銷，提高用戶觸達效率和深度，降低營銷成本保、客服等工作，提高理賠質(zhì)量和效率提供健康管理服務(wù)，幫助投保人進行健康監(jiān)測與干預(yù)??為保險代理人提供展業(yè)工具和智慧營銷系統(tǒng)?利用智能核保系統(tǒng)和風控模，輔助核保利用智能硬件設(shè)備和平臺工具提供健康管理服務(wù)?大數(shù)據(jù)大數(shù)據(jù)云計算云計算人工智能u惠民保出現(xiàn)以來，“低保費、高保障”的特點使其一直受到運營模式是否能可持續(xù)發(fā)展和長尾風險的質(zhì)疑。隨著近年來新型信息技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，保險公司和第三方服務(wù)商借助大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)優(yōu)勢在惠民保產(chǎn)品設(shè)計、保險公司傭金第三方服務(wù)商設(shè)計??輔助產(chǎn)品設(shè)計，豐富產(chǎn)品定制化程度，更好地滿足客戶和市場需求??利用風控模型，提高風險識別性大數(shù)據(jù)云計算人工智能u由于惠民保的普惠性，保險公司和第三方服務(wù)商很難從惠民保業(yè)務(wù)中獲得大規(guī)模盈利，但通過【政府背書支持-惠民保平臺增長-產(chǎn)品質(zhì)量上升-居民參保率提升-更多醫(yī)療服務(wù)被吸引進來】的業(yè)務(wù)增長飛輪+支持長輯說明u億歐預(yù)測惠民保的市場拓展期會持續(xù)到2024年，期間隨著保障范圍的逐漸擴大，平均保費也會持續(xù)上漲，由于惠民保始終具備“普惠”的特點，預(yù)測其平均價格不會超過125元；而隨著政府部門對惠民保的支持力度逐漸加大，開放醫(yī)保個賬的比例逐漸上升，營銷推廣的不斷普及，對商業(yè)億歐智庫：2020-2025年惠民保保費規(guī)模測算(單位：億元)7878%2020202120222023E資料來源：中再壽險、鎂信健康、海通證券、專家訪談，億歐智庫整理繪制13參保人數(shù)(萬)+120%廣東參保人數(shù)(萬)+120%廣東廣東廣東江蘇年份海南+150%u2015年，深圳推出了第一款城市定制補充醫(yī)療保險“重特大疾病補充醫(yī)療保險”，也是第一個惠民保的雛形產(chǎn)品，在隨后的五年間，除了深圳市外，廣州、南京等城市也陸續(xù)推出了惠民保產(chǎn)品。2020年隨著建立多層次醫(yī)療保障制度體系的目標逐漸明確和各地惠民保產(chǎn)品開始運營，數(shù)量、推廣惠民保的省份及參保人規(guī)模對比品參保人保費變化大于1000萬500-1000萬100-500萬小于100萬11廣西安徽安徽江西江蘇41浙江上海山東重慶廣東川福建北京海南湖南云南河南遼寧湖北陜西寧夏廣東江蘇貴州廣西東甘肅福建吉林海南河南遼寧陜西河北河北西浙江湖北江西北京重慶川天津天津云南廣廣東保費(億)u截至2022年12月，億歐智庫統(tǒng)計到本年度發(fā)布的惠民保產(chǎn)品共有120款，平均售價123元，半數(shù)產(chǎn)品價格在50~100元之間。在單一售價的產(chǎn)品中，價格最高的是南通市296元/人，價格最低的是海南市29元/人。與之前相比，惠民保平均單價一直在不斷提升，從2020年平均售價的70提升到了2022年的123元，且100元以上的產(chǎn)品數(shù)量占比增加。u越來越多的惠民保產(chǎn)品不再為單一售價，患者可以按照自身需求或條件選擇不同價格產(chǎn)品。多計劃產(chǎn)品數(shù)量增加，多計劃產(chǎn)品一般有兩種：按照年齡劃分和按不同保障范圍劃分，多計劃產(chǎn)品更能滿足不同群體的需求，同時可以幫助保險公司規(guī)避一定風險。億歐智庫：2020-2022年惠民保產(chǎn)品平均價格對比(單位：元)6%702022年惠民保產(chǎn)品價格分布2022年惠民保產(chǎn)品價格分布20202022202120202022保產(chǎn)品占比對比2020年22020年22%78%86%78%單計劃產(chǎn)品多計劃產(chǎn)品單計劃產(chǎn)品多計劃產(chǎn)品按按照年齡劃分一般情況以60歲為界限，年齡的投保人保費更高按照保障范圍u特定高額藥品責任是惠民保保障范圍的重要組成部分，一般在惠民保產(chǎn)品中設(shè)置“特藥清單”，對于特定藥品設(shè)置單獨起付線、報銷比例和報銷額度。雖然2020年至2022年，涵蓋特藥責任的惠民保產(chǎn)品占比越來越高，超過：各疾病被惠民保覆蓋的數(shù)量億歐智庫：惠民保平均覆蓋藥品數(shù)量(種)平均含藥品(總共)WHO被覆蓋數(shù)量惠民保數(shù)量0個53030惠民保數(shù)量11112213011121222 1871111301-34-67-1011-18836381海地區(qū)惠民保發(fā)展較快，中部地區(qū)發(fā)展?jié)摿^大，經(jīng)濟11112213011121222 1871111301-34-67-1011-18836381u截至2022年12月，億歐智庫統(tǒng)計共有120款產(chǎn)品在2022年上市，覆蓋全國29個省市。從產(chǎn)品分布情況來看，東南沿海城市惠民保發(fā)展進程更快，發(fā)布的惠民保項目數(shù)量明顯較高，目前以江蘇省和廣東省發(fā)布的產(chǎn)品數(shù)量最多。中部地區(qū)四川省和湖南省作為人口大省，也表現(xiàn)出了巨大的發(fā)展?jié)摿?。同樣作為人口大省的河南、河北省，目前惠民保市場發(fā)展還不成熟，產(chǎn)品數(shù)量較少地城市特點分析預(yù)計截至年底有望突破100座惠民保產(chǎn)品的價格和保障范圍敏，多計劃產(chǎn)品更容易落地。資料來源：億歐智庫根據(jù)各地惠民保官網(wǎng)及公眾號整理繪制浙江麗水(浙麗保)浙江衢州(惠衢保)浙江紹興(越惠保)浙江嘉興(大病無憂)浙江湖州(南太湖健康保)廣東佛山(平安佛醫(yī)保)浙江杭州(西湖益聯(lián)保)廣東珠海(大愛無疆)上海(滬惠保)山東淄博(齊惠保)廣東廣州(穗歲康)浙江麗水(浙麗保)浙江衢州(惠衢保)浙江紹興(越惠保)浙江嘉興(大病無憂)浙江湖州(南太湖健康保)廣東佛山(平安佛醫(yī)保)浙江杭州(西湖益聯(lián)保)廣東珠海(大愛無疆)上海(滬惠保)山東淄博(齊惠保)廣東廣州(穗歲康)湖南長沙(長沙惠民保)湖南(愛民保)程度由高到低u開放醫(yī)保個賬劃扣u醫(yī)保局一站式理賠結(jié)算支持u參與惠民保產(chǎn)品設(shè)計，開放醫(yī)保數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品保障范圍u報銷比例、免賠額高低u特藥數(shù)量u增值健康管理服務(wù)u比較2020和2021兩年的參保率情況，2021年上市的惠民保產(chǎn)品平均參保率大幅提升，但整體仍為超過10%，未來發(fā)展前景較大。u惠民保參保率總體受到三個因素影響，其中政府部門的支持力度影響因素較大，尤其以開放個賬劃扣影響最大，開放個賬的惠民保產(chǎn)品的參保率會明顯高于未開放個賬的惠民保產(chǎn)品?；菝癖５漠a(chǎn)品保障范圍中，報銷比例和免賠額也會影響居民投保。由于惠民保產(chǎn)品普遍價格在百元上下因此對于首次投保的民眾來說對價格并不敏感但是對連續(xù)投保的居民而言會敏感關(guān)注惠民保價格的漲幅和對應(yīng)的服務(wù)內(nèi)容的增值億歐智庫：2020-2021年惠民保各參保率區(qū)間產(chǎn)品個數(shù)當?shù)卣块T支持力度32020年平均參保率：小于5%2021年1316202021年平均參保率：9.1%73%71%6573%71%42%40%38%3710%4%u需要注意惠民價格與百萬醫(yī)療險等產(chǎn)品的價格差別資料來源：《惠民保產(chǎn)品研究藍皮書》，億歐智庫整理繪江蘇常州(常州市惠民保)江蘇徐州(惠徐保)廣東珠海(大愛無疆)廣東廣州(穗歲康)浙江杭州(西湖益聯(lián)保)廣東佛山(平安佛醫(yī)保)浙江嘉興(大病無憂)上海(滬惠保)浙江紹興(越惠保)浙江麗水(浙麗保)江蘇常州(常州市惠民保)江蘇徐州(惠徐保)廣東珠海(大愛無疆)廣東廣州(穗歲康)浙江杭州(西湖益聯(lián)保)廣東佛山(平安佛醫(yī)保)浙江嘉興(大病無憂)上海(滬惠保)浙江紹興(越惠保)浙江麗水(浙麗保)浙江衢州(惠衢保)浙江湖州(南太湖健康保)浙江溫州(益康保)以上?！皽荼！?021年官方發(fā)布的理賠報告來看，2021年滬惠保參保人數(shù)739萬人，參保率38%，總保費8.5億元，理賠總金額7.5億元，賠付率88.2%，保險公司共受理理賠案件21.7萬件，結(jié)案21.3萬件。具體賠付情況如下： 責任一：特定住院自費醫(yī)療費用保險金責任二：特定高額藥品費用保險金責任三：質(zhì)子、重離子醫(yī)療保險金u惠民保的理賠數(shù)據(jù)受到當?shù)鼗踞t(yī)保水平、保險產(chǎn)品保障范圍設(shè)計、經(jīng)營周期等多種因素影響，部分地方的政府部門對于惠民保的運營提出賠付率的要求，如浙江省、山東省都明確發(fā)文，要求當?shù)氐幕菝癖Ｙr付率達到85%-95%的水平。但從實際發(fā)布的數(shù)據(jù)來看，不同地區(qū)的惠民保賠92.61%92.68%93.00%90.06%91.00%92.61%92.68%93.00%88.24%85.20%78.87%76.88%70.65%7166.31%31.49%資料來源：《惠民保產(chǎn)品研究藍皮書》，億歐智庫整理繪制億歐智庫：2021年上?！皽輰殹崩碣r金額和保費收入變化(單位：億)累計理賠金額搜索引擎體驗道搜索引擎體驗道知道有快速觸達用戶降低獲客成本銷售長險產(chǎn)品。由于惠民保投保人一般保險意識薄弱，很難投投放u隨著惠民保的參保人群不斷擴大，眾多保險公司、TPA和醫(yī)療服務(wù)提供方都希望能夠?qū)⒂脩袅粼谧陨砥脚_或流量池中，服務(wù)自身后續(xù)業(yè)務(wù)。億歐智庫認為，惠民保的二次轉(zhuǎn)化開發(fā)的本質(zhì)，是私域流量管理與運營。根據(jù)2021年的實際情況來看，由于惠民保用戶大部分對于商業(yè)保險缺乏了解、營銷渠道限制等因素影響，惠民保的二開轉(zhuǎn)化率目前仍然較低，：惠民保私域流量轉(zhuǎn)化示意圖社社交媒體傳傳統(tǒng)廣告池銷售資料來源：LatitudeHealth、億歐智庫整理繪制司向用戶推薦產(chǎn)道廣告將用戶轉(zhuǎn)化為自己的客戶可以反復(fù)利用2021年2021年：二開轉(zhuǎn)化以保險公司為主，TPA協(xié)助，產(chǎn)品以意外險、重疾險和百萬醫(yī)療險為主。轉(zhuǎn)化率較2020年有所提升，但受到線上銷售醫(yī)保局金融辦/金融局銀保監(jiān)局民政局及規(guī)范銀保監(jiān)局保險行業(yè)協(xié)會紀公司特藥服務(wù)商技術(shù)類平臺保險經(jīng)紀類平臺-保險公司壽險公司健康險公司財險公醫(yī)保局金融辦/金融局銀保監(jiān)局民政局及規(guī)范銀保監(jiān)局保險行業(yè)協(xié)會紀公司特藥服務(wù)商技術(shù)類平臺保險經(jīng)紀類平臺-保險公司壽險公司健康險公司財險公司養(yǎng)老險公司再保險公司農(nóng)險公司藥企數(shù)字療法企業(yè)基因檢測公司互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院資源提供方健康管理公司u惠民保參與主體可分為：政府部門、保險公司、第三方服務(wù)商(TPA)和參保人。通常由以醫(yī)保局為首的政府部門發(fā)起需求，通過公開招標的方式將惠民保健康管理、疾病篩查等醫(yī)療服務(wù)則由保險公司和TPA在保險設(shè)計階段與藥企、健管公司等資源方商討確定。起惠民保參保人?通過惠民保拓展品牌影響力，觸達更多?通過惠民保拓展品牌影響力，觸達更多客戶，為二?滿足各方需求，提升投保率，降低運營成本?主要由第三方服務(wù)商提供服務(wù)，提升惠民保投保率和用戶粘性更多營收、更多利潤?商業(yè)運營方希望在惠民保的運營過程中，提升用戶感知度，為后續(xù)自身業(yè)務(wù)的開展奠定用戶基礎(chǔ)u惠民保能夠滿足政府部門、保險公司、服務(wù)商、醫(yī)療資源服務(wù)商和參保人的多重需求，在提高醫(yī)療保障、緩解就醫(yī)和醫(yī)療費用壓力的同時：惠民保對參與者的價值字化營銷和運營等業(yè)務(wù)互相平衡：惠民保對參與者的價值部門公司合作，為區(qū)域內(nèi)居民提供醫(yī)療保障，緩解地區(qū)醫(yī)療費用壓力三方服務(wù)商司通過醫(yī)療服務(wù)獲取利潤，并提升公司知名度更多營收、更多利潤人?通過惠民保觸?通過惠民保觸達更多客戶，擴大自身業(yè)務(wù)量，降低營供保障：更低成本、更完善的健康保障，更好的完善的健康保障，更好的服務(wù)感受次轉(zhuǎn)化提供基礎(chǔ)更多保費、更多利潤更多保費、更多賠付營銷財險公司養(yǎng)老險公司再保險公司壽險公司農(nóng)險公司健康險公司司財險公司養(yǎng)老險公司再保險公司壽險公司農(nóng)險公司健康險公司司特藥服務(wù)商技術(shù)類平臺方服務(wù)商特藥服務(wù)商技術(shù)類平臺方服務(wù)商保險經(jīng)紀類平臺其他其他導(dǎo)型導(dǎo)型u政府及相關(guān)部門是惠民保運營整體過程中的重要一環(huán)，其強大的影響力和公信力背書、出臺相關(guān)文件支持、開放數(shù)據(jù)資源、參與產(chǎn)品設(shè)計、開放個賬等支持形式會直接影響惠民保的推廣程度和參保率。目前根據(jù)不同地區(qū)的政府部門對惠民保的支持力度的差別，可分為政府參與型、政府指導(dǎo)型和政府主導(dǎo)型。與型參保率18%-38%參保率50-90%政府參與型政府主導(dǎo)型政府指導(dǎo)型資料來源：CNKI《“惠民保”發(fā)展模式研究》、億歐智庫整理繪制參保率億歐智庫：2021部分城市參保率對比賬支付劃扣財險壽險養(yǎng)老險健康險農(nóng)險責任險太保壽險國壽財險眾安保險太平養(yǎng)老中華聯(lián)合泰康養(yǎng)老平安養(yǎng)老人保財險中國人壽3%1%u目前進去惠民保賽道的保險公司數(shù)量和種類眾多，從保險公司類型來看，財險公司是惠民保承保主力，財險公司在商業(yè)車險費改下，自2018年起開始通過短期健康險經(jīng)營探尋第二條收入增長曲線，憑借其互聯(lián)網(wǎng)渠道和短期健康險經(jīng)營資源積累，能快速切入惠民保賽道；同時頭部保司由于自身具備資源和渠道優(yōu)勢，切入更容易。u保險公司并不以惠民保作為主要盈利項目，眾多保司涌入的主要原因是惠民?？梢詾楸Ｋ編砼c政府合作的機會，在提升公司品牌形象的同時有的地區(qū)政府為了惠民保產(chǎn)品可及性更高還可以與保司共享部分醫(yī)療數(shù)據(jù)，有利于后續(xù)健康險產(chǎn)品升級?；菝癖Ｗ鳛槠栈荼ｋU的入口，也將幫助民眾更好的理解商業(yè)健康險價值，有利于保險公司進一步開拓健康險市場。23%59%資料來源：億歐智庫根據(jù)各地惠民保官網(wǎng)及公眾號整理繪制%u保險公司是惠民保運營中的業(yè)務(wù)責任主體，通過從政府部門競標的方式承接惠民保項目，負責產(chǎn)品設(shè)計，通過自有的銷售渠道保險聯(lián)合推廣，借助醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)資源提供線下服務(wù)并承擔賠付風險。目前保險公司常見的運營方式分為單獨承保、共同承保和聯(lián)合承保三種模式，由于惠民保的普惠性：保險公司承保惠民保模式分析及綜合能力比對保模式保內(nèi)容及優(yōu)勢、風險分析綜合能力承保內(nèi)容：由一個保險公司獨自承保優(yōu)勢分析：保司擁有保險產(chǎn)品的完全話語權(quán)風險分析：承保內(nèi)容：兩個以上保司承保，由主承保方承擔出單和主力推銷的責任，服務(wù)由共保體保司共同承擔，各保司按照商討比例利益分割，風險共擔優(yōu)勢分析：保司間合作緊密，有共同盈利目標，可以共擔風險風險分析：利益分析與責任劃分可能存在爭議承保內(nèi)容：多家保險公司共同設(shè)計一款產(chǎn)品，但各自獨立運營，利益、風險自付優(yōu)勢分析：各保司能獨享利益，且話語權(quán)較大風險分析：無法有效分擔風險，合作模式較薄弱資料來源：億歐智庫根據(jù)各地惠民保官網(wǎng)及公眾號整理繪制227%73%參保人紀平臺平臺藥服務(wù)商參保人紀平臺平臺藥服務(wù)商運營發(fā)u惠民保作為普惠類商業(yè)保險，其運營對醫(yī)療資源、醫(yī)療數(shù)據(jù)積累和銷售渠道等方面要求較高，保險公司需要第三方服務(wù)商協(xié)助，因此在惠民保出現(xiàn)之初眾多TPA服務(wù)商從不同方向切入賽道。目前以特藥服務(wù)商、技術(shù)類平臺、保險經(jīng)紀類平臺三類公司的業(yè)務(wù)模式較為成熟，業(yè)務(wù)收入主要來自保司的保費傭金，成本支出主要是公司資源投入和運營支出。目前第三方服務(wù)商抽傭比例大約在7%-10%之間，比例高低主要取決于所，這類藥品面需要專業(yè)服務(wù)商運營。設(shè)計、參保平臺系統(tǒng)搭、風險控制等方面需能。營和投放窗口多為線上，保險務(wù)商務(wù)商務(wù)商務(wù)商u由于惠民保從2020年開始爆發(fā)式發(fā)展，眾多第三方服務(wù)商涌入探索，與保險公司合作一同承接惠民保運營。目前各家服務(wù)商還處于跑馬圈地階段，通過自身資源和承接能力占領(lǐng)市場，市場競爭格局初現(xiàn)，頭部企業(yè)基本穩(wěn)定，而且由于惠民保具有“一城一策”的特點，在運營正常的情況類平臺以技術(shù)服務(wù)為主，通過搭建線上投放系統(tǒng)和數(shù)字化營以技術(shù)服務(wù)為主，通過搭建線上投放系統(tǒng)和數(shù)字化營銷承接惠民保運營，獲取技術(shù)/項目服務(wù)費等。面臨洗牌-早期入局的企業(yè)較多，但是經(jīng)過洗牌，部分企業(yè)如平安醫(yī)?？萍?、暖哇科技，已逐步退承接惠民保運營，為惠民保參保人群提供特藥服務(wù)，獲取保費傭金、技術(shù)/項目服務(wù)費、特藥服務(wù)費。專注特藥-企業(yè)在前端惠民保運營、推廣難以控制成本，將逐步向后端轉(zhuǎn)移，成為特藥供應(yīng)商，參與制定惠民保藥品目錄。被動萎縮-由于經(jīng)紀類公司截取保險公司流量，保司現(xiàn)已經(jīng)較少與此類公司合作，市場份額占比逐式在通過惠民保的運營推廣賺取保司服務(wù)費之外，可以在商保藥品目錄簽訂和藥品銷售體量變大時賺取藥品返點。在賺取運營推廣服務(wù)費之外，可以幫助保司搭建數(shù)據(jù)平臺或信息系統(tǒng)，賺取技術(shù)服務(wù)費。通過惠民保營銷銷售賺取保司服務(wù)費，同時作為流量入口爭奪客戶流量。資料來源：專家訪談、億歐智庫整理繪制提升報銷比例?醫(yī)保外住院提升報銷比例?醫(yī)保外住院：免賠額從之前的2w起賠有所下降?醫(yī)保內(nèi)住院費用和醫(yī)保外特藥費用報銷比例從之前的70%左右提升至80%：惠民保和百萬醫(yī)療保障范圍對比增加特藥或門診診療服務(wù)重大疾病患者保障u從2019-2020年面的保障范圍擴大體現(xiàn)在四個方面：降低免賠額門檻、提升醫(yī)保報銷外的報銷比例、增加藥品或診療服務(wù)類型和擴大重大疾病人群保障群體。但在對惠民保和百萬醫(yī)療的保障條例進行對比后，億歐認為兩者短期內(nèi)并不會出現(xiàn)重合，惠民保仍然側(cè)重在居民的基礎(chǔ)醫(yī)療保障上，百萬醫(yī)療的商業(yè)增長空間更大。降降低免賠額門檻?保障范圍增加了特藥種類、門診、罕見病用藥(如：CAR-T療法)、質(zhì)子重離子治療等醫(yī)療服務(wù)種類?承保條件更為寬松，擴大了重大疾病患者保障，目前有四種重大疾病患者保障程度：可保也賠付既往癥，賠付水平和健康群體一致；可保也賠付既往癥億歐智庫：“死亡螺旋”示意圖保費提高統(tǒng)一費率投保健康體補貼帶病體億歐智庫：“死亡螺旋”示意圖保費提高統(tǒng)一費率投保健康體補貼帶病體次健康體退出保障失敗費用再上升保費再提高剩余人群平均醫(yī)療費用上升健康體退出保障群體康群體u惠民保的“死亡螺旋”風險指的在統(tǒng)一保費的情況下，高齡人群和帶病群體獲得的價值就要遠高于對年輕人群和健康體，一段時間后健康人群可能會因為沒有感知到惠民保提供的醫(yī)療服務(wù)而逐漸退出。為了提升健康和亞健康人群對惠民保醫(yī)療服務(wù)的感知力，擺脫“死亡螺旋”威脅，2022年增值類醫(yī)療服務(wù)范圍也不斷擴大，除了基礎(chǔ)體檢、口腔檢查等常規(guī)服務(wù)外，還針對不同群體提供疾病早篩、陪診、康復(fù)等服務(wù)，同時數(shù)u水平；2.能夠一定程度上提高惠民保參保率，降低保險公司賠付率。檢服務(wù)為投保人提供包括體格檢查、影像學檢查等基礎(chǔ)的體檢項目服務(wù)，比如三明普惠醫(yī)聯(lián)保提供的健康體檢服務(wù)?億范以北京普惠健康保為例?億范測、疾病早篩以北京惠民保為例，提供女性種為參保人員提供免費的基礎(chǔ)疫苗接種服務(wù)快速住院、用藥不良反就診全流程服務(wù)提供檢查綠色通道、精準預(yù)測、專家看診、送藥上門、用藥指導(dǎo)、用藥隨訪、康復(fù)追蹤、復(fù)查提醒等服務(wù)，貫穿預(yù)防、診斷、治療各個階段業(yè)陪診護士會與患者提前聯(lián)系，在醫(yī)院等待患者就診，并協(xié)助辦理掛號、繳費、取藥、輸液等全過程范以北京惠民保為例，醫(yī)護人員上門提供腦卒中、骨科、關(guān)節(jié)置換、帕金森等患者術(shù)后居家醫(yī)學康范療法2022年數(shù)字療法首次進入唐山的惠民保產(chǎn)品“惠唐?！?，上線認知癥早篩服務(wù)，部門司業(yè)務(wù)發(fā)服務(wù)健部門司業(yè)務(wù)發(fā)服務(wù)健康管理公司TPAu目前“政府+保險公司+第三方服務(wù)平臺”的運營模式基本成熟，未來隨著惠民保增值服務(wù)的保障范圍擴大，預(yù)測會有更多企業(yè)切入惠民保賽道中“3+N”模式有利于醫(yī)療、醫(yī)藥、健康服務(wù)的生態(tài)圈建立的同時，打通醫(yī)保數(shù)據(jù)和惠民保運營數(shù)據(jù)，為后續(xù)產(chǎn)業(yè)端提升二開轉(zhuǎn)化率奠定基礎(chǔ)。TTPA億歐智庫：“3+N”惠民保運營模式政府部門理賠服務(wù)公司保險理賠服務(wù)公司公司醫(yī)醫(yī)藥企業(yè)建建立完善的數(shù)據(jù)系統(tǒng)醫(yī)保數(shù)據(jù)+惠民保運營數(shù)醫(yī)保數(shù)據(jù)+惠民保運營數(shù)據(jù)政府部門、保險公司和TPA公司可以在保護信息安全和參保人權(quán)益的基礎(chǔ)上，共享部分疾病患者人數(shù)、各類別醫(yī)療費用統(tǒng)計數(shù)據(jù)、惠民保參保人數(shù)、年齡結(jié)構(gòu)、理賠人次、理賠費用等信息。生態(tài)圈建立：因檢測公司、理賠服務(wù)類公司的加入會提升惠民生態(tài)圈，為提升惠民保二開轉(zhuǎn)化率打下基礎(chǔ)?！耙皇∫徊摺眕業(yè)健康險的認保障范圍：?黑龍江全省可參保?支持醫(yī)保個賬劃扣?一站式理賠結(jié)算?無可保門檻?可選普惠版99元/升級版u2022年惠民保發(fā)展仍然處于爆發(fā)拓展時期，一線二線城市城市基本都已經(jīng)有惠民保產(chǎn)品覆蓋，且運營模式相對成熟，數(shù)據(jù)積累更加清晰，對投保人的需要把握更加精準，保險公司的競爭將會更加激烈，“一城多策”模式滿足可以不同投保人差異化需求。u目前惠民保多采用“一城一策”模式，推測未來一些經(jīng)濟發(fā)展或商保環(huán)境相對薄弱的省份將由政府主導(dǎo)推行“一省一策”模式，以省為單位推出惠民保產(chǎn)品，以平衡保險公司和TPA的運營風險。但億歐認為，“一省一策”模式只是打開市場的短暫選擇，未來仍將會向精細化運營發(fā)展，而前期進入較早的保險公司壁壘更高，更具備競爭優(yōu)勢。惠民?；A(chǔ)版尊享版價格/年70元169元醫(yī)保目錄內(nèi)保障包含門診、住院無門診，有住院無門診，有住院醫(yī)保目錄外保障包含住院和藥品包含住院和藥品承保公司泰康養(yǎng)老、太保壽險、中險、陽光財平安養(yǎng)老“一城多策”u團隊介紹：億歐智庫(EqualOceanIntelligence)億歐智庫長期深耕科技、消費、大健康、汽車、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、金融、傳媒、房產(chǎn)新居住等領(lǐng)域，旗下近100名分析師均畢業(yè)于名校，絕大多數(shù)具有豐富的從業(yè)經(jīng)驗；億歐智庫是中國極少數(shù)能同時生產(chǎn)中英文深度分析和專業(yè)報告的機構(gòu)，分析師的研究成果和洞察經(jīng)常被全球頂級媒體采訪和引用。以專業(yè)為本，借助億歐網(wǎng)和億歐國際網(wǎng)站的傳播優(yōu)勢，億歐智庫的研究成果在影響力上往往數(shù)倍于同行。同時，億歐EqualOcean內(nèi)部擁有一個由數(shù)萬名科技和產(chǎn)業(yè)高端專家構(gòu)成的資源庫，使億歐智庫的研究和咨詢有強大支撐，更具洞察性和落地性。u報告作者：億歐智庫分析師Email：wangzijia@u報告審核：億歐EqualOcean董事總經(jīng)理億歐大健康總裁Email：gaoang@億歐智庫研究副總監(jiān)Email：wangsihan@u版權(quán)聲明：本報告所采用的數(shù)據(jù)均來自合規(guī)渠道，分析邏輯基于智庫的