中國(guó)風(fēng)電鑄件產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

中國(guó)風(fēng)電鑄件產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析一、風(fēng)電鑄件產(chǎn)業(yè)基本概述鑄件是制造業(yè)的基礎(chǔ)。鑄造業(yè)是裝備制造業(yè)的重要基礎(chǔ)行業(yè)，在裝備制造行業(yè)具有不可或缺的作用。鑄件主要用作機(jī)器零部件的毛坯，有些精密鑄件也可直接用作機(jī)器的零部件。1、分類情況風(fēng)電鑄件是專用于風(fēng)機(jī)的特殊鑄件，主要包括箱體、扭力臂、輪轂、殼體、底座、行星架、主框架、定動(dòng)軸、主軸套等。風(fēng)電鑄件種類多樣，是風(fēng)機(jī)的重要組成，約占風(fēng)機(jī)總成本的10%左右，隨著風(fēng)機(jī)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，風(fēng)電鑄件規(guī)模需求穩(wěn)步向前。風(fēng)電鑄件主要組成圖示日月股份官網(wǎng)，2、工藝流程就鑄件工藝流程而言，目前鑄件生產(chǎn)過程主要包括鑄造和精加工兩大主要環(huán)節(jié)，裝配部分基本由交付企業(yè)負(fù)責(zé)。廢鋼、生鐵等通過鑄造環(huán)節(jié)制造毛坯鑄件，隨后的精加工工序按照毛坯形狀特點(diǎn)及產(chǎn)品具體需求，采用多種技術(shù)手段加工來達(dá)到交付狀態(tài)。其中精加工環(huán)節(jié)設(shè)備投入和人力成本較高，而風(fēng)電鑄件因需求更加精細(xì)和復(fù)雜，其精加工生產(chǎn)線設(shè)備成本更高，目前小規(guī)模民營(yíng)企業(yè)主要發(fā)展鑄造環(huán)節(jié)，精加工環(huán)節(jié)交由外協(xié)。風(fēng)電鑄件工藝流程二、風(fēng)電鑄件產(chǎn)業(yè)鏈整體簡(jiǎn)析1、產(chǎn)業(yè)鏈整體簡(jiǎn)析就風(fēng)電鑄件產(chǎn)業(yè)鏈而言，作為風(fēng)機(jī)的重要組成部分，整體產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)簡(jiǎn)單。上游主要是有焦炭、生鐵和廢鋼、樹脂等原材料和生產(chǎn)設(shè)備組成，由于鑄件精加工相對(duì)復(fù)雜，且對(duì)于鑄件的不同加工方式有所區(qū)別，導(dǎo)致生產(chǎn)設(shè)備種類較多，目前中國(guó)風(fēng)電鑄件原材料成本約占總生產(chǎn)成本的60-70%。中游主要為風(fēng)電鑄件制造企業(yè)，主要為國(guó)產(chǎn)企業(yè)，其中日月重工占據(jù)龍頭地位，下游為風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，雖然海上風(fēng)電受限于海洋環(huán)境相對(duì)復(fù)雜目前規(guī)模仍較小，預(yù)計(jì)未來有望成為主要趨勢(shì)。風(fēng)電鑄件產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)圖2、上游端就鑄件上游端整體現(xiàn)狀而言，目前中國(guó)焦炭、生鐵整體產(chǎn)量基本保持穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年分別達(dá)到4。64億噸和8。69億噸，雖然相較2020年就存在小幅度下降，但整體供給穩(wěn)定，對(duì)風(fēng)電鑄件行業(yè)影響較小。就廢鋼而言，隨著中國(guó)機(jī)械工業(yè)持續(xù)發(fā)展，廢鋼消費(fèi)量表現(xiàn)為快速上升趨勢(shì)，鑄件作為廢鋼關(guān)鍵需求之一，整體需求穩(wěn)定增長(zhǎng)。2015-2021年中國(guó)風(fēng)電鑄件上游主要原材料現(xiàn)狀國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)廢鋼應(yīng)用協(xié)會(huì)，就中國(guó)鑄件總產(chǎn)量變動(dòng)情況而言，中國(guó)中國(guó)鑄件生產(chǎn)規(guī)模巨大，產(chǎn)量多年來居世界首位。根據(jù)數(shù)據(jù)，雖然2019年鑄件行業(yè)受下游汽車影響（汽車補(bǔ)貼下降導(dǎo)致銷量下降），但依然保持在近5000萬噸的產(chǎn)量左右，2020年鑄件產(chǎn)量回升，達(dá)到5195萬噸的歷史新高，同比2019年增長(zhǎng)6。6%。根據(jù)鑄造行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃，中國(guó)鑄件材質(zhì)結(jié)構(gòu)將會(huì)進(jìn)一步優(yōu)化，隨著中國(guó)工業(yè)化進(jìn)程的持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)對(duì)鑄造改性材料的需求會(huì)進(jìn)一步提高。2001-2020年中國(guó)各類鑄件總產(chǎn)量及增長(zhǎng)率中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)，風(fēng)電鑄件屬于發(fā)電設(shè)備及電力需求，目前整體在整體需求的4。8%左右，約250萬噸，同比2019年的210萬噸增長(zhǎng)40萬噸左右。隨著限電政策背景下，電力需求持續(xù)增長(zhǎng)，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)將保持持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)風(fēng)電鑄件需求持續(xù)增長(zhǎng)。2020年中國(guó)鑄件下游行業(yè)需求占比情況中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)，3、下游端風(fēng)電鑄件是專用于風(fēng)電的鑄件產(chǎn)品，是風(fēng)電設(shè)備的重要組成部分，約占風(fēng)電總成本的10%左右。根據(jù)數(shù)據(jù)，在風(fēng)電裝機(jī)容量方面，截至2021年中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量為32848萬千瓦，同比2020年增長(zhǎng)16。68%，2016-2021年復(fù)合增長(zhǎng)率為17。2%。預(yù)計(jì)隨著終端電力需求持續(xù)增長(zhǎng)，能源需求仍是未來關(guān)鍵，將帶動(dòng)風(fēng)電鑄件產(chǎn)業(yè)整體需求持續(xù)上升。2016-2021年中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量及增長(zhǎng)率國(guó)家能源局，風(fēng)電機(jī)各部分成本結(jié)構(gòu)占比情況三、全球風(fēng)電鑄件產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀就全球風(fēng)電鑄件市場(chǎng)規(guī)模而言，隨著全球風(fēng)電市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展，鑄件需求穩(wěn)步增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年全球風(fēng)電鑄件市場(chǎng)規(guī)模約為307億元，同比2019年增長(zhǎng)近54。3%，主要得益于中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，加之全球能源結(jié)構(gòu)持續(xù)緊張，整體供給持續(xù)吃緊，民眾消費(fèi)水平提高，電力需求持續(xù)增長(zhǎng)。2013-2020年全球風(fēng)電鑄件市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率四、中國(guó)風(fēng)電鑄件市場(chǎng)現(xiàn)狀分析就中國(guó)風(fēng)電鑄件市場(chǎng)規(guī)模而言，2020年隨著中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)大規(guī)模裝機(jī)，加之2020年焦炭等原材料價(jià)格受疫情影響價(jià)格上升，帶動(dòng)鑄件價(jià)格上升，而風(fēng)電屬于國(guó)家，市場(chǎng)表現(xiàn)硬需求狀況，整體價(jià)格的對(duì)其需求影響極小，行業(yè)整體表現(xiàn)為量?jī)r(jià)齊升狀況，導(dǎo)致風(fēng)電鑄件整體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模大幅度提升，達(dá)到237億元。2013-2020年中國(guó)風(fēng)電鑄件市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率五、風(fēng)電鑄件競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)集中度隨著國(guó)內(nèi)風(fēng)電鑄件企業(yè)逐步走向全球供應(yīng)鏈體系，中國(guó)已形成一批具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的風(fēng)電零部件企業(yè)。根據(jù)日月股份2020年非公開發(fā)行A股股票申請(qǐng)文件反饋意見的回復(fù)報(bào)告，全球風(fēng)電鑄件80%以上的產(chǎn)能集中在中國(guó)，剩下20%集中在歐洲和印度。截止2019年末，全球風(fēng)電鑄件市場(chǎng)前五的市場(chǎng)集中度達(dá)到64%，其中日月股份產(chǎn)能達(dá)到40萬噸，位列全球第一。2019年中國(guó)主要企業(yè)風(fēng)電鑄件產(chǎn)能分布情況日月股份公司公報(bào)2、主要企業(yè)分析日月股份是大型球墨鑄鐵龍頭企業(yè)，主要從事風(fēng)電、注塑機(jī)等裝備專用鑄件研發(fā)與生產(chǎn)。截止2021年上半年公司已形成年產(chǎn)40萬噸鑄件的產(chǎn)能規(guī)模，就其風(fēng)電鑄件經(jīng)營(yíng)狀況而言，2017-2020年風(fēng)電鑄件銷量從11。89萬噸增長(zhǎng)至37。88萬噸，增速CAGR高達(dá)147%，產(chǎn)量也從2017年11。93萬噸增長(zhǎng)至2020年38。33萬噸，整體產(chǎn)銷、營(yíng)收快速增長(zhǎng)，單噸毛利穩(wěn)定增長(zhǎng)，隨著精加工產(chǎn)能的逐步達(dá)產(chǎn)，毛利率提升迅速，目前已達(dá)到28。99%。2016-2020年日月股份風(fēng)電鑄件產(chǎn)銷量及營(yíng)收情況日月股份公司年報(bào)，2017-2020年日月股份風(fēng)電鑄件單價(jià)及毛利率情況日月股份公司年報(bào)，六、風(fēng)電鑄件發(fā)展趨勢(shì)1、海上風(fēng)電成主要發(fā)展趨勢(shì)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)海上風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)1690萬千瓦，2021年海上風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)2639萬千瓦。中國(guó)擁有18000公里的海岸線，具有超過200GW的海上風(fēng)電裝機(jī)潛力。2019年中國(guó)海上風(fēng)電裝機(jī)量已取代英國(guó)成為全球第一，受益于海上風(fēng)機(jī)技術(shù)的成熟與供應(yīng)鏈的日趨完善，發(fā)展海上風(fēng)電已成為風(fēng)電未來主要發(fā)展趨勢(shì)，風(fēng)電行業(yè)未來發(fā)展空間巨大，帶動(dòng)風(fēng)電鑄件產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。2、市場(chǎng)持續(xù)集中鑄件生產(chǎn)的首要難題是縮短熱節(jié)區(qū)域的冷卻時(shí)間，防止產(chǎn)生碎塊狀石墨等缺陷，避免鑄件性能劣化；其次，需要考