打印機(jī)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

打印機(jī)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

隨著技術(shù)的不斷積累,以及自主研發(fā)能力不斷提升,國產(chǎn)打印機(jī)品牌在中高端領(lǐng)域取得了一定進(jìn)展,市場份額有所提升.現(xiàn)階段中國打印機(jī)市場增長平穩(wěn),各大品牌排名變化不大,2018年,中國本土打印機(jī)排名靠前的品牌是聯(lián)想打印機(jī),其市場份額占比為6.8%,僅次于三大打印機(jī)巨頭之后排名第四,但與國際巨頭相比仍有一定差距.

近年來中國打印機(jī)行業(yè)市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長,截止2018年中國打印機(jī)行業(yè)市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到1249.87億元,同比增長12%.

2014-2018年中國打印機(jī)行業(yè)市場規(guī)模趨勢

2014-2018年中國打印機(jī)行業(yè)市場規(guī)模

一、噴墨打印機(jī)

世界范圍內(nèi),打印設(shè)備需求呈下降趨勢,尤其噴墨打印機(jī)銷量逐年下滑明顯.但中國市場的趨勢有所不同,打印設(shè)備市場規(guī)模逐年增加,噴墨打印機(jī)和激光打印機(jī)需求是銷量增長的主要驅(qū)動(dòng)因素.2018年中國噴墨打印機(jī)出貨量為491萬部,同比增長了14.2%；激光打印機(jī)出貨量為972萬部,同比增長了2.6%.

2012-2018年中國噴墨打印機(jī)出貨量及增速趨勢

2012-2018年,按照金額統(tǒng)計(jì)的中國打印機(jī)市場規(guī)模年均復(fù)合增速為4.18%,其中噴墨打印機(jī)市場規(guī)模CAGR為6.03%.近三年中國噴墨打印機(jī)市場規(guī)模逐年上升,2018年達(dá)到4.76億美元,同比增長13.9%,相關(guān)的打印管理服務(wù)的市場規(guī)模也在不斷增長.

2012-2018年中國噴墨打印機(jī)市場規(guī)模及增速趨勢

噴墨打印機(jī)行業(yè)的上游為相關(guān)零部件制造業(yè).從外觀上看,噴墨打印機(jī)主要由外殼、控制面板、接口、托紙架、卡紙導(dǎo)軌、送紙器、出紙器擴(kuò)展板等幾部分組成.噴墨打印機(jī)的內(nèi)部則由機(jī)械系統(tǒng)和電路系統(tǒng)組成,其中包括墨盒、噴頭、字車機(jī)械、傳感器、傳動(dòng)系統(tǒng)和芯片等.

噴墨打印機(jī)行業(yè)內(nèi)企業(yè)通過經(jīng)銷、直銷、電商等渠道銷售產(chǎn)品,下游應(yīng)用場景主要分為商用、家用、SOHO用三大類.

目前,全球噴墨打印機(jī)行業(yè)中主要的參與者有惠普、精工愛普生、佳能、利盟、富士施樂、京瓷、兄弟等.

根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,惠普、愛普生、佳能在全球噴墨打印機(jī)行業(yè)市場中三足鼎立,分別占據(jù)39.1%、30.4%和27.0%的出貨量市場份額.

全球噴墨打印機(jī)行業(yè)市場份額

中國打印機(jī)（包括耗材）產(chǎn)業(yè)規(guī)模比較小,大部分打印機(jī)生產(chǎn)廠家都是依附在集團(tuán)（公司）中,或僅僅作為集團(tuán)（公司）的打印機(jī)事業(yè)部,如聯(lián)想、方正、長城.由于不是公司的主導(dǎo)產(chǎn)品,所以沒有足夠的資金投入,阻礙了中國打印機(jī)的研制生產(chǎn)的發(fā)展.同時(shí),這種體制和結(jié)構(gòu)也使得打印機(jī)的研制發(fā)展缺乏長遠(yuǎn)規(guī)劃.事實(shí)上,打印機(jī)是一種高精尖、光機(jī)電一體化的高技術(shù)產(chǎn)品,要求技術(shù)和生產(chǎn)水平很高,需要生產(chǎn)企業(yè)制定科學(xué)的發(fā)展規(guī)劃和一定規(guī)模的資金投入.目前,核心技術(shù)的缺乏已成為中國打印機(jī)產(chǎn)業(yè)和對外貿(mào)易進(jìn)一步發(fā)展的“瓶頸”.

根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2018年中國打印設(shè)備市場出貨量排名前五的廠商分別是惠普（32.3%）、愛普生（16.9%）、佳能（13.6%）、兄弟（8.5%）和聯(lián)想（6.9%）,其中排名第一的惠普出貨量是愛普生的兩倍.

2018年中國打印機(jī)設(shè)備市場出貨量格局占比

中國打印機(jī)產(chǎn)業(yè)及對外貿(mào)易發(fā)展過程中,內(nèi)外資企業(yè)的發(fā)展表現(xiàn)出明顯的不均衡.目前,不僅國際市場為大型跨國企業(yè)所壟斷,國內(nèi)的打印機(jī)市場也已經(jīng)被惠普、愛普生、佳能等跨國公司控制.內(nèi)資企業(yè)的弱勢地位還表現(xiàn)在為出口企業(yè)配套的企業(yè)中80%以上的企業(yè)為外商獨(dú)資企業(yè),這些企業(yè)一般跟隨主機(jī)生產(chǎn)廠一道進(jìn)入國內(nèi),在打印機(jī)產(chǎn)業(yè)中形成了相對完整的“閉環(huán)式”發(fā)展,國有和民營企業(yè)難以進(jìn)入其配套產(chǎn)業(yè)鏈,影響了外資對中國打印機(jī)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步和技術(shù)升級的帶動(dòng)作用.

不過近年來,得力推出了超大墨倉的噴墨打印機(jī)一體機(jī),黑白和彩色墨水各1萬頁印量,超越目前市面上的所有品牌的同級別產(chǎn)品；兄弟的墨倉類一體機(jī)更新到目前第二代,產(chǎn)品線布局基本完成,整個(gè)體驗(yàn)和印品品質(zhì)得到大幅提升；小米在未來也可能會(huì)推出針對家庭用戶的噴墨打印機(jī)產(chǎn)品；總的來說,中國噴墨打印機(jī)行業(yè)現(xiàn)階段愛普生、惠普、佳能三足鼎立的局面有望被打破.

打印設(shè)備兩種主流技術(shù)互相滲透,噴墨往商用市場滲透,激光往家用市場滲透.2019年最受歡迎的中國噴墨打印機(jī)TOP50排行榜中可知,售價(jià)超過

1000元的款數(shù)達(dá)到了31款,超過2000元的達(dá)到了20款,也就是說,噴墨打印機(jī)的主要應(yīng)用場景已經(jīng)轉(zhuǎn)為商用.

2019年中國噴墨打印機(jī)前50排行榜價(jià)格

目前在中國激光打印機(jī)的市占率已經(jīng)超過了噴墨打印機(jī)的市占率.根據(jù)IDC的預(yù)測,未來中國噴墨打印機(jī)出貨量占打印設(shè)備的比重有望提高,但是激光打印機(jī)出貨量的地位仍然無法得到撼動(dòng).如果激光技術(shù)得到提升,將對噴墨技術(shù)造成較大威脅.

2012-2022年中國噴墨打印機(jī)和激光打印機(jī)市占率趨勢及預(yù)測

二、激光打印

激光打印機(jī)在商用辦公領(lǐng)域滲透率較高,噴墨打印機(jī)在家用市場滲透率較高,受益于中國中小企業(yè)數(shù)量不斷增長,激光打印機(jī)市場穩(wěn)步增長.隨著兩種技術(shù)互相滲透,噴墨打印機(jī)向商用領(lǐng)域不斷擴(kuò)張,激光打印機(jī)也逐步進(jìn)入家庭市場.截止2018年中國激光打印機(jī)市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到383.84億元.預(yù)計(jì)到2025年中國激光打印機(jī)出貨量將達(dá)到1487.26萬臺(tái).

2014-2018年中國打印機(jī)行業(yè)出貨量趨勢

2014-2018年中國激光打印機(jī)出貨量趨勢

2019-2025年中國激光打印機(jī)行業(yè)出貨量趨勢及預(yù)測

2018年中國激光打印機(jī)市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到383.84億元.預(yù)計(jì)到2025年中國激光打印機(jī)市場規(guī)模將達(dá)到640.18億元

2014-2018年中國激光打印機(jī)市場規(guī)模趨勢

2019-2025年中國激光打印機(jī)行業(yè)市場規(guī)模趨勢及預(yù)測

三、3d打印

3D打印作為第四次工業(yè)革命的代表技術(shù)之一,對各產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了許多價(jià)值,越來越受到工業(yè)界和投資界的重視.目前投資于3D打印技術(shù)研發(fā)的企業(yè)包含了空中巴士、阿迪達(dá)斯、福特、豐田等知名企業(yè).2018年全球有能力自主“研發(fā)與生產(chǎn)”3D打印機(jī)的企業(yè)有177家,產(chǎn)業(yè)內(nèi)的系統(tǒng)性玩家開始增加,意味著打印機(jī)的相關(guān)研發(fā)、制造技術(shù)趨于成熟.預(yù)計(jì),2019年全球3D打印的市場規(guī)模將達(dá)到138億美元,比2018年擴(kuò)大21.2%.

2013-2019年全球3D打印市場規(guī)模及增速預(yù)測

3D打印機(jī)和3D打印材料的銷售成為最大的收入來源.在2019年全球138億美元的3D打印市場規(guī)模中,將有53億美元來自打印機(jī)銷售,42億美元來自打印材料銷售,38億美元來自打印服務(wù),占比分別為38.13%、30.22%和27.34%.

2019年全球3D打印細(xì)分領(lǐng)域市場規(guī)模占比

3D打印產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展,主要源于產(chǎn)業(yè)的定制化能力高,可應(yīng)用的場景相當(dāng)多樣,目前在各產(chǎn)業(yè)與場景的深度融合狀況也都較為樂觀.從應(yīng)用領(lǐng)域來看,3D打印的最大市場將是獨(dú)立制造,占比達(dá)到53.8%;其次是醫(yī)療保健,占比約為13.1%;教育領(lǐng)域、專業(yè)服務(wù)領(lǐng)域以及消費(fèi)者服務(wù)領(lǐng)域占比分別為8.6%、6.5%和4.7%.

從醫(yī)療保健領(lǐng)域來看,3D打印目前已經(jīng)成功運(yùn)用于器官移植及醫(yī)療器械制造.目前在器官移植上,已成功為骨盆、下顎進(jìn)行替換,另外也運(yùn)用在面部毀容患者的重建,未來有望助力骨科、助聽科與牙科相關(guān)技術(shù)的發(fā)展.

3D打印機(jī)目前在學(xué)校中最大的應(yīng)用領(lǐng)域.通過打印技術(shù),校方不再需要購買昂貴的編程培訓(xùn)硬件設(shè)備,學(xué)生可自行設(shè)計(jì)、打印并組建模型.

2019年全球3D打印應(yīng)用領(lǐng)域占比

美國是3D打印產(chǎn)業(yè)的起源地,在全球3D打印市場中持續(xù)領(lǐng)先.同時(shí),美國的研發(fā)腳步從未停止,2019年11月中旬,美國社區(qū)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展部向匹茲堡大學(xué)和卡賓德綜合