2022年中國橡膠市場需求分析及展望

中國橡膠市場需求分析及展望1新世紀(jì)以來中國橡膠市場需求分析

1.1近年來中國橡膠市場需求快速增長

進(jìn)入新的世紀(jì)以來，中國橡膠市場消費(fèi)量始終保持快速增長態(tài)勢。依據(jù)中國官方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)測算，到2022年，中國各類橡膠的消費(fèi)量在430萬t左右，比2000年增長60%。其中自然?橡膠約為180萬t，合成橡膠約為250萬t，分別比2022年增長50%和67%。

進(jìn)入2022年以后，中國橡膠消費(fèi)旺盛，增長格局不變，估計(jì)全年各類橡膠消費(fèi)量不會少于460萬t，比上年同期增長8%以上。其中自然?橡膠消費(fèi)量達(dá)到或超過210萬t，合成橡膠消費(fèi)量達(dá)到或超過250萬t，分別比上年增長17%和大體持平。2022年，中國合成橡膠消費(fèi)增幅明顯回落，主要緣由是兩大類橡膠價格倒掛，合成橡膠價格高出自然?橡膠價格很多。

從前些年起，中國就已經(jīng)成為全球消費(fèi)橡膠(含出口消費(fèi)，下同)最多的國家，估量在今后一段時期內(nèi)，中國頭號橡膠消費(fèi)國的地位都不會發(fā)生動搖。

1.2中國橡膠消費(fèi)快速增長的因素分析

分析中國橡膠消費(fèi)持續(xù)旺盛的因素，主要有以下幾個方面：

1.經(jīng)濟(jì)總量快速擴(kuò)張。從2022年到2022年，中國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的年增長速度均保持在7%以上;其他一些主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，工業(yè)產(chǎn)值年增長幅度在10%以上，固定資產(chǎn)投資年增長幅度在20%以上。由于中國現(xiàn)階段正處于重工業(yè)化階段，傳統(tǒng)工業(yè)化進(jìn)程尚未結(jié)束。隨著經(jīng)濟(jì)總量的快速擴(kuò)張，各類橡膠的消費(fèi)自然要大量增加。

2.汽車生產(chǎn)增勢強(qiáng)勁。2022年以來，隨著人民收入水平的提高，中產(chǎn)階級的擴(kuò)大，汽車消費(fèi)開頭大量進(jìn)入家庭，從而推動了與橡膠消費(fèi)親密相關(guān)的汽車產(chǎn)量的強(qiáng)勁增長。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2022年，中國汽車產(chǎn)量為520萬輛，比上年增長14%，比2022年增長%。2022年上半年，中國汽車產(chǎn)量304萬輛，比去年同期增長6.5%，連續(xù)呈現(xiàn)增長局面。假如根據(jù)現(xiàn)有月平均產(chǎn)量推算，2022年中國汽車產(chǎn)量將突破600萬輛。2022年，中國汽車保有量將超過3000萬輛。

3.大路運(yùn)輸量急劇增加。經(jīng)濟(jì)總量的擴(kuò)張，城市化步伐的加快，國內(nèi)外貿(mào)易的富強(qiáng)，對中國的大路運(yùn)輸提出了更高的數(shù)量要求;同時，十幾年來持續(xù)不斷的大路建設(shè)，尤其是高速大路建設(shè)，為大幅度提高大路運(yùn)輸供應(yīng)了基礎(chǔ)條件。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，中國大路行駛里程達(dá)到185.6萬km，其中高速大路里程35000km，比2022年增長了80%。2022年，中國大路貨物周轉(zhuǎn)量為5445億噸公里，比2022年增長了33.4%;大路客運(yùn)周轉(zhuǎn)量為8751億人公里，比2022年增長21.5%。大路運(yùn)輸量的大幅增長，直接刺激了主要橡膠制品輪胎的消費(fèi)。

4.橡膠制品出口高水平增長。近些年來，全球重要的橡膠制品企業(yè)，如固特異、普利斯通、米其林等輪胎企業(yè)相繼進(jìn)入中國大陸，大量生產(chǎn)出口產(chǎn)品。與此同時，隨著世界經(jīng)濟(jì)的增長和產(chǎn)業(yè)格局的變化，對中國橡膠制品的需求量也越來越大，從而構(gòu)筑了中國橡膠制品出口持續(xù)高水平增長的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2022年，中國出口各類輪胎外胎19969萬條，比上年增長26.3%，比2022年增長80%。2022年上半年，出口各類輪胎外胎10985萬條，比去年同期增長20%。

正是上述幾個方面的因素，促進(jìn)了中國輪胎等橡膠制品產(chǎn)量的強(qiáng)勁增長，使得橡膠消費(fèi)量不斷躍上新臺階。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國最主要的橡膠制品，輪胎產(chǎn)量(含各種外胎，下同)23926萬條，比上年增長18.7%比2022年增長79%。今年上半年，中國生產(chǎn)輪胎14486萬條，比去年同期增長28.7%，增長勢頭更為強(qiáng)勁。

1.3中國橡膠消費(fèi)的滿意渠道

中國的橡膠消費(fèi)需求，主要通過兩個方面加以滿意。

一是國內(nèi)生產(chǎn)。目前中國年產(chǎn)各類橡膠在200萬t以上，其中自然?橡膠年產(chǎn)量55-60萬t，合成橡膠年產(chǎn)量150萬t左右。國內(nèi)橡膠產(chǎn)量大體能夠滿意國內(nèi)需求量的一半。自然?橡膠的主產(chǎn)區(qū)在海南和云南，其中海南干膠年產(chǎn)量33萬t左右，占中國干膠年產(chǎn)量的一半以上。廣東、廣西和福建也有少量生產(chǎn)。

二是境外進(jìn)口。中國橡膠的國內(nèi)產(chǎn)量，無論是自然?橡膠還是合成橡膠，都不能滿意消費(fèi)需求，50%以上的需求依靠進(jìn)口。2022年，中國各類橡膠的進(jìn)口量為238萬t。其中進(jìn)口自然?橡膠128萬t，進(jìn)口合成橡膠110萬t。今年上半年，中國進(jìn)口各橡膠116萬t，比去年同期增長0.4%。其中進(jìn)口自然?橡膠64萬t，增長6.6%;進(jìn)口合成橡膠52萬t，下降6.4%。

中國自然?橡膠的主要進(jìn)口國分別為泰國，馬來西亞、印度尼西亞等東南亞國家。2022年上述國家進(jìn)口量分別為64萬t、31萬t、20.8萬t，占同期進(jìn)口總量的50%、24%和16%。

合成橡膠的進(jìn)口主要來自韓國、日本和俄羅斯等國家和地區(qū)，其中從韓國、日本、俄羅斯分別進(jìn)口18萬t、15萬t和13萬t，分別占全部合成橡膠進(jìn)口量的16.7%、14.1%和12.4%。

山東、廣東是中國主要的橡膠制品生產(chǎn)地區(qū)，也是中國橡膠的主要進(jìn)口省份，兩省自然?，橡膠進(jìn)口量約占中國自然?橡膠年進(jìn)口量的一半。合成橡膠的五大主要進(jìn)口省市是廣東、江蘇、山東、上海、福建，五大省市進(jìn)口總量占全國合成橡膠進(jìn)口量的78%。其中廣東居全國首位，2022年進(jìn)口40萬t，占全國進(jìn)口總量的36%。

2中國橡膠消費(fèi)前景展望

由于多種因素的影響，估計(jì)今后較長的一段時期內(nèi)，中國的橡膠消費(fèi)將連續(xù)旺盛增長，仍保持全球橡膠主要橡膠消費(fèi)國和進(jìn)口國的地位。初步測算，即使根據(jù)年均增長5%的幅度，到2022年，中國橡膠消費(fèi)量將達(dá)到或突破550萬t，比2022年增長28%。兩大類橡膠消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，自然?橡膠消費(fèi)量大約230萬t，合成橡膠消費(fèi)量大約320萬t。

在橡膠總需求量不變的狀況下，兩大類橡膠的使用構(gòu)成會發(fā)生變化，從而影響到自然?橡膠與合成橡膠的年消費(fèi)量。根據(jù)歷史閱歷，在正常價格水平(每噸自然?橡膠價格高出合成橡膠價格2000元)狀況下，中國自然?橡膠與合成橡膠的消費(fèi)比例大體是6:4。即100t的橡膠消費(fèi)總量中，自然?橡膠的消費(fèi)量大約是40t，合成橡膠的消費(fèi)量大約是60t。2022年中國橡膠行情發(fā)生了重大變化，合成橡膠價格反而高出自然?橡膠1000元人民幣，從而刺激了自然?橡膠消費(fèi)比重的提高，兩者間的消費(fèi)比例大約為6：4。

即100t的橡膠消費(fèi)總量中，自然?橡膠的消費(fèi)量提高到60萬t，合成橡膠的消費(fèi)比重相應(yīng)降低。這就是為什么2022年上半年中國上海期貨交易所20多萬t的自然?橡膠庫存在短短幾個月內(nèi)被快速消化的重要緣由之一。依據(jù)這一閱歷，假如今后世界原油價格居高不下，長期保持在每桶60美元的價位之上，甚至進(jìn)一步上漲，合成橡膠價格也將保持目前高位運(yùn)行，連續(xù)高于自然?橡膠價格。這樣，就會刺激自然?橡膠使用量的增多，因此我們對于自然?橡膠消費(fèi)量的上述猜測值也要相應(yīng)向上調(diào)整，其主要依據(jù)如下：

1.中國經(jīng)濟(jì)增長的上升周期還沒有結(jié)束。到2022年，中國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)持續(xù)了十幾年的快速增長，到目前為止，好像還沒有停頓的跡象。今年上半年，經(jīng)濟(jì)(GDP)增長速度為9.5%。多數(shù)觀點(diǎn)認(rèn)為，到2022年，甚至更遠(yuǎn)些的年粉，中國經(jīng)濟(jì)都可以實(shí)現(xiàn)7%左右的增長水平。中國的工業(yè)化，還處于傳統(tǒng)工業(yè)化時期，重化工業(yè)特征明顯。這就打算了各類橡膠的需求量還沒有達(dá)到峰頂，將隨著國民經(jīng)濟(jì)總量的增加而增多。

2.中國人民總體生活水平的提高。隨著經(jīng)濟(jì)的增長，中國人民收入和生活水平都有很大提高。到2022年，中國人均GDP已經(jīng)達(dá)到1100美元。尤其是近些年來，汽車大量進(jìn)入居民家庭，汽車不再僅僅是生產(chǎn)資料，并且成為重要的生活資料。據(jù)有關(guān)部門猜測，到2022年，中國汽車的年需求量將接近或達(dá)到1000萬輛，年均增幅為10.9%，從而為中國汽車的持續(xù)增產(chǎn)供應(yīng)強(qiáng)大動力。估計(jì)在今后5年內(nèi)，中國汽車產(chǎn)量將超過800萬輛，甚至更多。同時，全國汽車保有量和大路運(yùn)輸里程也會有很大幅度的增加。這樣，同等的中國經(jīng)濟(jì)總量中，輪胎等橡膠制品的需求份額會比以前更多一些。據(jù)有關(guān)部門猜測，到2022年，中國各類輪胎年需求量將達(dá)到3億條，比2022年增長30%，這就使得中回橡膠消費(fèi)具有了堅(jiān)實(shí)的增長基礎(chǔ)。

由于中國人民生活水平的提高而增加的橡膠消費(fèi)增長，不僅會引起中國國內(nèi)的橡膠消費(fèi)增長，而且也會引起世界橡膠消費(fèi)總量的增長，這是一種肯定性的增長。

3.橡膠制品出口有增無減。今后數(shù)年內(nèi)，爆發(fā)全球性經(jīng)濟(jì)危機(jī)的可能性很小，因而世界經(jīng)濟(jì)的增長也不會逆轉(zhuǎn)。同時，全球重要橡膠制品企業(yè)產(chǎn)能(包括中國臺灣地區(qū))向中國大陸的轉(zhuǎn)移還在連續(xù)。在這個大的格局之下，國際市場對于中國物美價廉的橡膠制品的需求不會削減。估計(jì)到2022年，中國輪胎、膠管、膠帶等橡膠制品的出口年均增幅不會低于5%。這種橡膠消費(fèi)實(shí)際上是中國大陸之外的其他國家和地區(qū)的消費(fèi)，不過轉(zhuǎn)移到中國大陸進(jìn)行生產(chǎn)而已。這種消費(fèi)，雖然會引起中國大陸橡膠消費(fèi)量的增長，但全球的橡膠消費(fèi)總量不變，只是其他地區(qū)的生產(chǎn)消費(fèi)削減而已，因而是一種轉(zhuǎn)移性消費(fèi)，是轉(zhuǎn)移性的增長。正是上述兩方面的增長，使得中國橡膠消費(fèi)的前景看好。

中國橡膠消費(fèi)的相當(dāng)部分還要依靠進(jìn)口。估計(jì)今后5年內(nèi)，中國自然?橡膠的年產(chǎn)量在60-65萬t之間，增長潛力不大，年進(jìn)口量達(dá)到或超過150萬t。合成橡膠的國內(nèi)產(chǎn)量會逐步增加。估計(jì)到2022年，年產(chǎn)量將達(dá)到或超過200萬t，比2022年增長30%左右。此時，將有百萬噸的產(chǎn)需缺口，必需通過進(jìn)口加以滿意。

展望今后5-10年內(nèi)的橡膠進(jìn)口市場，中國境外自然?橡膠的主要來源地仍舊在東南亞地區(qū)，泰國仍將是向中國出口最多的國家。其次分別為馬來西亞、印度尼西亞等國。值得留意的是，與中國接壤的一些國家，越南、老撾等，由于中國企業(yè)在上述地區(qū)投資橡膠園，并由于其自然?橡膠種植面積的擴(kuò)大和產(chǎn)量的增多，以及邊貿(mào)方面的優(yōu)勢，今后向中國出口的自然?橡膠量也會逐步增多，并將在對華橡膠出口排名中前移。據(jù)越南橡膠總公司供應(yīng)的資料，1995-2022年，每年從越南銷往中國的自然?橡膠量為16萬t左右，到2022年達(dá)到18萬t，2022年增力降到30萬t。今年前5個月達(dá)到了10萬t(這個數(shù)字比中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)的數(shù)字要大一些)。

韓國、日