2022年中國電信運(yùn)營市場發(fā)展綜述

年中國電信運(yùn)營市場發(fā)展綜述中國當(dāng)前電信運(yùn)營市場進(jìn)展態(tài)勢良好，電話用戶總數(shù)已突破6億，居世界首位，互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)居世界其次位，業(yè)務(wù)收入增長率仍明顯高于國家GDP增長水平。電信業(yè)務(wù)進(jìn)展處于調(diào)整轉(zhuǎn)折時(shí)期，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)多元化，寬帶等數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)、移動(dòng)數(shù)據(jù)等增值電信業(yè)務(wù)成為市場進(jìn)展亮點(diǎn)。估計(jì)將來幾年電信運(yùn)營市場還將穩(wěn)定增長。

1.市場進(jìn)展基本狀況

1.1業(yè)務(wù)進(jìn)展態(tài)勢良好

市場收入規(guī)模連續(xù)擴(kuò)大。2022年上半年，全國電信業(yè)務(wù)總量完成4344.8億元，同比增長43.2%，增長率明顯高于前三年；電信業(yè)務(wù)收入完成2536.1億元，比上年同期增長13.8%，高于GDP增長率3.8個(gè)百分點(diǎn)，與前兩年基本持平。

用戶規(guī)模再創(chuàng)新高。2022年上半年，全國新增電話用戶6807萬戶，總數(shù)達(dá)到60077萬戶，突破了6億戶。其中，固定電話用戶數(shù)在無線市話業(yè)務(wù)的帶動(dòng)下保持了去年的高增長態(tài)勢，上半年新增3274萬戶，達(dá)到29549萬戶；移動(dòng)電話用戶數(shù)連續(xù)幾年高增長，上半年新增3533萬戶，達(dá)到30528萬戶，突破了3億戶。由于撥號上網(wǎng)用戶轉(zhuǎn)向?qū)拵Х绞剑ヂ?lián)網(wǎng)用戶數(shù)比2022年年底削減313萬戶，達(dá)到5347萬戶，僅次于美國居世界其次位。寬帶接入用戶新增658萬戶，達(dá)到1773萬戶，其中ADSL用戶達(dá)到1267萬戶。

當(dāng)前電信業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)如圖1所示。占總收入比重最高的是移動(dòng)通信業(yè)務(wù)，2022上半年完成收入1081億元，增長13.8%，占電信業(yè)務(wù)總收入的42.7%,由于資費(fèi)水平的下降，移動(dòng)業(yè)務(wù)在通話量高增長的同時(shí)收入增長趨緩，收入比重有所下降；其次大業(yè)務(wù)為固定本地電話，由于移動(dòng)電話的替代性競爭,近幾年其收入比重有所下降，上半年完成收入809億元，增長11.3%，占電信業(yè)務(wù)總收入的31.9%，增速比去年有所回升；長途電話業(yè)務(wù)在經(jīng)受幾年的下降后已開頭回升，2022年上半年完成收入476億元，增長14.5%，占電信業(yè)務(wù)總收入的18.8%，比重比去年底提高了4個(gè)百分點(diǎn)之多；增長最快的仍是數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，上半年完成收入162億元，增長29.5%，占電信業(yè)務(wù)總收入的6.4%，比重連續(xù)攀升。

無線市話、以ADSL為主的寬帶業(yè)務(wù)以及短信等增值業(yè)務(wù)成為當(dāng)前市場進(jìn)展的亮點(diǎn)。無線市話業(yè)務(wù)進(jìn)展迅猛，2022年、2022年、2022年上半年新增無線市話用戶占新增固定電話用戶的比例分別達(dá)到24%、50%和56%，直接拉動(dòng)了固定電話用戶數(shù)的高增長。2022年年底我國寬帶用戶數(shù)已經(jīng)超過日本和韓國，成為全球最大的DSL寬帶市場，寬帶上網(wǎng)成為社會(huì)消費(fèi)熱點(diǎn)。移動(dòng)數(shù)據(jù)等增值業(yè)務(wù)蓬勃進(jìn)展，2022年移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量突破1000億條，達(dá)到1386億條，2022年上半年移動(dòng)短信息業(yè)務(wù)量達(dá)到996億條，同比增長71%。

1.2市場競爭程度深化

隨著電信體制改革的推動(dòng)，電信市場競爭格局已初步形成。在基礎(chǔ)電信領(lǐng)域，已有中國電信、中國網(wǎng)通、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國衛(wèi)星和中國鐵通等6家骨干企業(yè)，各大企業(yè)的市場份額發(fā)生了明顯的變化，包括國際長途、國內(nèi)長途、本地、移動(dòng)等在內(nèi)的各類主要業(yè)務(wù)都已同時(shí)有兩家以上運(yùn)營企業(yè)開展競爭，各大運(yùn)營商所擁有的用戶數(shù)量差距逐步縮小。固定電話運(yùn)營商有中國電信、中國網(wǎng)通、中國聯(lián)通和中國鐵通4家，2022年年底各自的用戶市場份額依次為62％、36％、0.1%和2.6％，其中中國鐵通的用戶增長最為快速，2022年增長率達(dá)到108%。移動(dòng)電話運(yùn)營商有中國移動(dòng)和中國聯(lián)通兩家，2022年年底各自的用戶市場份額分別是66％和34％。在增值電信業(yè)務(wù)領(lǐng)域，已有近8000家企業(yè)獲得了經(jīng)營許可證，其中民營企業(yè)及含有民營經(jīng)濟(jì)成分企業(yè)的比重約占70％，有效市場競爭格局進(jìn)一步形成。

業(yè)務(wù)間替代性競爭增加。隨著2022年10月用戶數(shù)方面的趕超，移動(dòng)話音業(yè)務(wù)對固定話音業(yè)務(wù)的沖擊進(jìn)一步加強(qiáng)，固定電話與移動(dòng)電話本地通話次數(shù)的比值不斷降低，2022年、2022年和2022年上半年依次為3.01、2.13和1.58，移動(dòng)長話占整個(gè)長途電話通話量的比例則在25％左右。IP電話對傳統(tǒng)固定長話的分流比例從2022年以來已經(jīng)達(dá)到各50%，2022年分流比例達(dá)61％。無線市話的崛起加劇了移動(dòng)通信市場的競爭，2022年上半年用戶數(shù)達(dá)到5563.5萬戶，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過CDMA用戶數(shù)。

企業(yè)競爭層次升級。隨著競爭格局的轉(zhuǎn)變和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的多元化，電信運(yùn)營商之間競爭的內(nèi)容、方式和手段等各方面漸漸向更高層次的競爭階段轉(zhuǎn)變，差異化的競爭優(yōu)勢受到企業(yè)關(guān)注。隨著產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈進(jìn)一步分化完善，電信企業(yè)之間圍繞價(jià)值鏈的合作得到增加。以“移動(dòng)夢網(wǎng)”、“聯(lián)通在信”為代表的移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)合作模式不斷完善，有力地促進(jìn)了移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的富強(qiáng)。以“互聯(lián)星空”、“九州在線”為代表的寬帶業(yè)務(wù)合作模式得到大力推廣，寬帶業(yè)務(wù)的內(nèi)容和應(yīng)用更為豐富。

1.3投融資趨于理性

投資增長趨緩，西部地區(qū)和新業(yè)務(wù)成為投資重點(diǎn)。2022年上半年固定資產(chǎn)投資完成886.4億元，同比增長12.9%。目前電信業(yè)務(wù)市場正處于結(jié)構(gòu)調(diào)整期，新一代網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用尚未啟動(dòng)，在已經(jīng)具備大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)掩蓋條件下，投資需求相對穩(wěn)定。西部地區(qū)投資增長明顯，數(shù)據(jù)及新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的投資連續(xù)加大，企業(yè)內(nèi)部管理和支撐系統(tǒng)投入加大。

投資更加理性務(wù)實(shí)。隨著主要基礎(chǔ)電信運(yùn)營商的紛紛上市和公司治理力量的不斷加強(qiáng)，民營資本和外資也通過投資股市、與國內(nèi)電信運(yùn)營企業(yè)的合作等方式樂觀進(jìn)入我國電信市場。國有資本獨(dú)家壟斷的局面已被漸漸打破，企業(yè)投資受到的約束越來越多，同時(shí)市場競爭日趨激烈，要求企業(yè)不斷提高管理效率和資金使用效果，使企業(yè)投資逐步從規(guī)模擴(kuò)張走向了追求效益。

多樣化的資本運(yùn)作為行業(yè)進(jìn)展注入新的動(dòng)力。2022年上半年，中國電信宣布以278億元現(xiàn)金從母公司收購10個(gè)省(區(qū))電信網(wǎng)絡(luò)并擔(dān)當(dāng)400億元債務(wù)的方案，又在國際資本市場勝利配股融資17.25億美元，中國聯(lián)通的一項(xiàng)50億元的配股集資方案獲得股東大會(huì)通過，中國移動(dòng)以41.19億美元收購母公司最終10省市網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)的方案獲得股東大會(huì)通過。中國電信、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通已基本實(shí)現(xiàn)核心資產(chǎn)的整體上市，中國網(wǎng)通集團(tuán)的改制上市工作也在樂觀籌備當(dāng)中。

2.當(dāng)前進(jìn)展階段的特點(diǎn)分析

2.1業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和轉(zhuǎn)型

當(dāng)前我國電信業(yè)處于調(diào)整和轉(zhuǎn)型時(shí)期，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)多元化，收入增長率有所減緩。我國電信業(yè)改革與進(jìn)展同步，經(jīng)過十幾年的高速增長已經(jīng)形成了相當(dāng)規(guī)模，各項(xiàng)電信服務(wù)已經(jīng)普及到廣闊人民群眾的日常生活中；行業(yè)自然壟斷漸漸被打破，市場開放和競爭程度逐步加深，資費(fèi)水平歷經(jīng)調(diào)整已有大幅下降；在這種背景下，近幾年行業(yè)增長率的減緩是符合產(chǎn)業(yè)生命周期進(jìn)展規(guī)律的。同時(shí)，新的增長點(diǎn)已經(jīng)成為行業(yè)普遍關(guān)注的焦點(diǎn)，圍圍著數(shù)據(jù)化、共性化等新的通信消費(fèi)需求趨勢,新技術(shù)不斷進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈逐步形成、共贏商業(yè)模式漸漸完善，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)、增值電信業(yè)務(wù)正在高速成長。

2.2地區(qū)鴻溝的彌合和平衡

地區(qū)差異造成了我國電信進(jìn)展的區(qū)域不平衡問題，西部大開發(fā)和村通工程的實(shí)施已顯成效。由于我國幅員寬闊，各地經(jīng)濟(jì)、文化、地理特征差異較大，電信市場需求和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本有較大差異，因此各地電信進(jìn)展并不均衡，電話普及水平東高西低、城市高農(nóng)村低，西部地區(qū)固定電話和移動(dòng)電話普及率均不到東部地區(qū)的一半，電話用戶的城鄉(xiāng)分布與人口分布倒掛，農(nóng)村電話普及水平不到城市電話普及水平的一半。隨著西部大開發(fā)的推動(dòng)，經(jīng)濟(jì)水平和消費(fèi)力量的良好進(jìn)展前景使得西部地區(qū)慢慢成為電信投資熱點(diǎn)，上半年西部地區(qū)投資增長明顯，同時(shí)中西部地區(qū)的電話用戶的增長率高于東部地區(qū)。另外，電信行業(yè)從推行普遍服務(wù)和解決“三農(nóng)”問題的角度動(dòng)身，始終比較重視農(nóng)村通信的進(jìn)展，近年來加快推動(dòng)“村村通電話”工程，鼓舞各種新技術(shù)在偏遠(yuǎn)農(nóng)村的應(yīng)用，目前已通固定電話行政村比例已達(dá)90％。

3.將來幾年市場進(jìn)展前景展望

近幾年我國電信市場的進(jìn)展趨緩，但增速仍明顯高于經(jīng)濟(jì)增長速度。由于我國各項(xiàng)電信業(yè)務(wù)的普及程度還不高，即使是城市固定電話的普及水平與發(fā)達(dá)國家的電話普及水平也還有較大的差距。將來幾年國民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步持續(xù)進(jìn)展，社會(huì)信息化進(jìn)程的不斷推動(dòng)，用戶消費(fèi)力量的提高，都將進(jìn)一步刺激電信市場需求的增長，估計(jì)電信市場的業(yè)務(wù)收入規(guī)模還將以10%~14%的增長速度連續(xù)穩(wěn)步擴(kuò)大。

固定通信方面的進(jìn)展已經(jīng)達(dá)到了增長的高峰，由于受到移動(dòng)電話強(qiáng)大的替代競爭，將來增長趨勢必將減緩，但是由于業(yè)務(wù)整體普及水平還不高，城市化水平的提高和農(nóng)村居民收入的增長將刺激有效需求的增長，估計(jì)將來幾年固話業(yè)務(wù)仍將快速增長，2022年和2022年由于無線市話的有力帶動(dòng)，年均新增用戶數(shù)將達(dá)到5000萬左右，3G商用后幾年內(nèi)將年均新增用戶2400萬左右，年收入規(guī)模也將有小幅增長。移動(dòng)通信方面，由于基本話音需求的旺盛，3G商用后市場競爭的加劇將連續(xù)推動(dòng)資費(fèi)水平的逐步降低，共性化需求將逐步啟動(dòng)，估計(jì)將來幾年內(nèi)將年均新增用戶6000萬左右，年收入規(guī)模增長率在10％以上?；ヂ?lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)方面，目前主流的上網(wǎng)方式仍是撥號方式，但寬帶業(yè)務(wù)已開頭迅猛進(jìn)展，隨著資費(fèi)水平的下降，潛在的巨大需求將推動(dòng)業(yè)務(wù)快速進(jìn)展，估計(jì)將來幾年我國上網(wǎng)人數(shù)將年均新增4000萬左右，其中撥號用戶數(shù)將