K12教育行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

K12教育行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

一、市場基本現(xiàn)狀

1.課外培訓必須持證上崗,在線教育管理規(guī)范化

校外培訓機構(gòu)整頓規(guī)范,加強在線教育管理.2018年11月26日,教育部、國家市場監(jiān)管總局及應(yīng)急管理部,三部門聯(lián)合發(fā)布關(guān)于健全校外培訓機構(gòu)專項治理整改若干工作機制的通知,主要針對兩個方面,一是從業(yè)證件執(zhí)照,二是在線教育.對于校外培訓機構(gòu),要求完善部門聯(lián)合執(zhí)法,不符合標準的要依法予以停業(yè)整頓,2018年底前不能存在無證無照還在開展培訓的機構(gòu).對于在線教育,要求按照線下培訓機構(gòu)管理政策,同步規(guī)范線上教育培訓機構(gòu),加強線上教育管理,相關(guān)內(nèi)容需備案和公示.K12課外培訓政策梳理

2.K12課外培訓基數(shù)大大,在線教育最具潛力

適齡人口基數(shù)大,受新生人口數(shù)量影響,未來在校生數(shù)量增加,4年后面臨下降.中國2018年K12階段在校生人數(shù)為1.75億人,其中小學在校生1.04億人,初中在校生4668萬人,高中在校生2375萬人.近兩年在全面開放二胎的政策下,新生人口數(shù)量從2013年的1640萬人增至2017年的1723萬人,2018年回落至1523萬人,如果新生人口未來繼續(xù)下降,預(yù)計2019-2023年K12學生數(shù)量會增加,隨后會逐步下降.中國K12在校生數(shù)（萬人）

中國k12不同階段在校生數(shù)

當前對于K12教育的選擇方面,主要聚焦于教學類和興趣類培訓班.通過對不同教育階段K12教育消費者的調(diào)研發(fā)現(xiàn),在不同的教育階段,K12教育消費者的消費需求有著較大的區(qū)別,在小學階段主要以興趣類為主,初中偏向于教學類,高中更多的集中在教學以及考試類.2018年中國不同教育階段K12教育需求偏好

中國2018年K12教育市場規(guī)模約5600億元,近五年增速都在20%以上.隨著中國居民人均收入的逐步增加,預(yù)計未來K12教育市場規(guī)模將進一步擴大.中國K12教育市場規(guī)模

中國居民人均收入

2018年中國K12在線教育用戶規(guī)模達3045.4萬人,較2017年增長578.5萬人.政策對在線教育行業(yè)的管理更加規(guī)范,且鼓勵在線教育發(fā)展,隨著政策的逐步落實,不合資質(zhì)的中小型在線教育平臺會出清,利好行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè).2013-2020年中國K12在線教育用戶規(guī)模及預(yù)測

3.行業(yè)分散,政策影響下利好龍頭企業(yè)

K12教育市場集中度較低,比較分散.由于各地教材、考試制度存在區(qū)別、各年齡段及科目之間輔導(dǎo)內(nèi)容尋在區(qū)別、輔導(dǎo)機構(gòu)資產(chǎn)較重以及對輔導(dǎo)機構(gòu)的評價標準難以統(tǒng)一,因此教育市場難以集中.中國K12輔導(dǎo)機構(gòu)超過10萬家,前五名為新東方、好未來、學大教育、精銳教育、卓越教育,市場份額合計4.7%,CR5不足5%.中國K12教育市場份額前五名

中國K12教育市場格局

K12教育機構(gòu)梯隊化區(qū)別明顯,市場針對性不同.其中新東方和好未來的年營收超過100億,但只占整個市場份額的2%.營收在5億以下的輔導(dǎo)班占據(jù)了92%的市場.根據(jù)營業(yè)收入和業(yè)務(wù)分布可將市場劃分為四個梯隊：第一梯隊是全國龍頭企業(yè)：新東方和好未來,營收突破百億；第二梯隊是區(qū)域龍頭企業(yè),面向多個省份,營收在5-30億之間,主要包括學大教育、精銳教育、昂立教育、龍文教育、卓越教育、巨人教育等；第三梯隊是區(qū)域教育企業(yè),只在少數(shù)省份布局或業(yè)務(wù)營收在5億以下,主要包括龍門教育、四季教育、高思教育、立思辰（大語文）、大智教育、佳一教育等；第四梯隊是小型補課機構(gòu),數(shù)量眾多,但大多存在資質(zhì)不合格的問題,隨著通知中“2018年底前不能存在無證無照還在開展培訓的機構(gòu)”的逐漸落實,預(yù)計小型機構(gòu)逐漸退場.K12教育培訓市場格局

二、中國K12教育行業(yè)發(fā)展趨勢

1、民辦教育市場趨勢

受民促法要求：義務(wù)教育不得舉辦營利性質(zhì)學校,使得民辦主體避開義務(wù)教育階段向?qū)W前教育和高等教育兩頭集中.在學前教育階段,其民辦教育滲透率已經(jīng)超過55%,而高等教育是即民辦教育之后高滲透率的另一細分賽道,且未來國家政策對其扶持力度有望加大,預(yù)期其未來呈現(xiàn)較為快速的增長態(tài)勢.因此未來一段時間內(nèi)K12階段民辦教育發(fā)展相對平緩.

2、線下培訓市場趨勢

隨著大機構(gòu)跑馬圈地的節(jié)奏越來越快,同質(zhì)化的行業(yè)特征必將被打破.更多的垂直細分市場中的品牌將不斷涌現(xiàn),隨著產(chǎn)品的細分必將帶來服務(wù)半徑的縮小,教育產(chǎn)品將大量以進社區(qū),貼近消費者為特征.隨著主板市場對教育資產(chǎn)打開大門,新三板教育企業(yè)的不斷集聚,越來越多的研究機構(gòu)和投資人開始關(guān)注教育,一大批二三線和細分市場的龍頭教育企業(yè)將盛裝登陸新三板資本市場.線上與線下、內(nèi)容與技術(shù)、一二線與三四線、應(yīng)試類與素質(zhì)類、真實場景與虛擬現(xiàn)實等等不同的細分市場,不同的商業(yè)模式,將實現(xiàn)技術(shù)、內(nèi)容、資源、渠