中國寵物食品行業(yè)規(guī)模及競爭格局分析

中國寵物食品行業(yè)規(guī)模及競爭格局分析一、寵物食品分類根據(jù)主要功能和使用場景，寵物食品可以分為寵物主糧、寵物零食與寵物保健品三大細(xì)分品類：二、中國寵物食品行業(yè)市場現(xiàn)狀分析2012-2018年我國寵物行業(yè)市場規(guī)模增長迅速，2018年之后增速有所放緩，截至2020年市場規(guī)模達2065億元，同比增長2.03%，相較于2016年近2倍增長。近年來，我國寵物食品行業(yè)市場規(guī)模增長迅速，據(jù)統(tǒng)計，截至2020年達到834億元，同比增長18.47%，隨著寵物主科學(xué)養(yǎng)寵意識持續(xù)增長，寵物零食和寵物保健品所在的市場是新藍海市場，發(fā)展空間廣闊。2020年我國寵物食品規(guī)模超800億元，早期增長快，是寵物行業(yè)最大板塊，占據(jù)寵物行業(yè)市場規(guī)模比例為40.4%。2020年我國寵物食品以寵物主糧為主，占比65.6%；其余為寵物零食與寵物保健品，兩者寵物食品分別占比32.6%與1.8%。三、中國寵物食品行業(yè)競爭格局分析目前我國寵物食品行業(yè)集中度較低，市場份額排前十的企業(yè)分別為瑪氏、乖寶、比瑞吉、雀巢、蘇寵、華興、依蘊、榮喜、中寵與佩里安，市場份額分別占比10.5%、4.2%、3.2%、2.7%、2.5%、2.4%、2.3%、2.1%、1.7%與1.3%。2020年我國寵物食品行業(yè)CR3、CR5、CR10分別為15%、23%、33%；相比下，成熟市場寵物食品份額明顯集中，如美國、英國、日本、韓國CR5分別高達71%、61.2%、61%、49.7%。國內(nèi)集中度較低的主因是行業(yè)處于早期發(fā)展階段，國內(nèi)企業(yè)數(shù)量多，規(guī)模小，壁壘尚未形成。從寵物主糧市場格局來看，據(jù)統(tǒng)計，2020年我國寵物主糧市場CR5為23.2%，包括美國瑪氏、雀巢，以及國內(nèi)乖寶、比瑞吉等，格局體現(xiàn)為外資主導(dǎo)，這源于國外品牌起步較早，多以主糧作為主推產(chǎn)品，品牌形象深入人心，但近年來國內(nèi)企業(yè)逐步切入主糧賽道，開始對頭部外資企業(yè)形成替代，目前國內(nèi)企業(yè)有望不斷增強寵物主糧的進口替代。從寵物零食市場格局來看，2020年我國寵物零食市場CR5為32.7%，國內(nèi)企業(yè)乖寶、中寵等企業(yè)份額領(lǐng)先，主要是由于寵物零食領(lǐng)域進入壁壘較低，本土企業(yè)起步時以此為切入點，與外資企業(yè)形成錯位競爭，目前國內(nèi)頭部企業(yè)在寵物零食領(lǐng)域已具有一定的優(yōu)勢，未來擁有做大最強的機會，并推動寵物零食格局走向集中。四、中國寵物主用戶畫像分析寵物主在挑選主糧時的考量因素愈發(fā)全面。營養(yǎng)食材、適口性、用戶口碑、寵物自身狀況和品牌知名度成為他們最看重的五個因素。除了營養(yǎng)成分，超過六成寵物主表示會關(guān)注配料表，注重食材的配方。其中，他們對安全性的關(guān)注度較高，體現(xiàn)在是否添加激素和調(diào)味劑等方面；同時肉類含量和食材產(chǎn)地也成為寵物主重點考量的因素。五、中國寵物食品行業(yè)發(fā)展建議1、制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范當(dāng)前我國在寵物飼養(yǎng)方面的相關(guān)法律法規(guī)尚處于不完善狀態(tài)，尤其在寵物食品行業(yè)仍缺乏有效的管理規(guī)范及法律約束。對于寵物行業(yè)發(fā)展而言，急需制定寵物服務(wù)行業(yè)管理、寵物交易市場管理、寵物飼養(yǎng)環(huán)境污染管理、寵物醫(yī)院等多方面的管理條例，并在寵物用品、寵物食品等方面嚴(yán)格確保每項經(jīng)營性行為有章可循、有法可依。在食品方面盡量縮短與國外的差距，讓我國寵物食品在保障質(zhì)量的前提下，達到國外標(biāo)準(zhǔn)門檻，讓國內(nèi)寵物食品同樣可通過外銷提升利潤率，從而開發(fā)更廣闊的市場空間。2、保障正確消費觀隨著寵物消費在市場中占據(jù)比例的不斷提升，寵物行業(yè)的團隊建設(shè)、經(jīng)銷商發(fā)展模式、市場現(xiàn)狀等均成為了重點研究課題。我國由于人口基數(shù)較大，寵物的飼養(yǎng)有較大潛在市場，但當(dāng)前真正涉及寵物的專業(yè)行業(yè)卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。當(dāng)前寵物飼養(yǎng)者對寵物的消費仍處于情感消費層面，寵物食品行業(yè)應(yīng)向?qū)櫸镲曫B(yǎng)者傳遞正確的消費觀念，以尊重寵物、保障寵物健康成長為主要飼養(yǎng)目標(biāo)，結(jié)合繁育場主、寵物店主、獸醫(yī)、食品生產(chǎn)等相關(guān)行業(yè)人員共同達成觀念上的一致性，傳遞正確的消費觀。3、保障產(chǎn)品質(zhì)量作為寵物食品行業(yè)，無論是食品售賣、食品經(jīng)銷還是食品生產(chǎn)，均需保障寵物食品的質(zhì)量。達到寵物生長營養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)、食用安全及優(yōu)質(zhì)性是未來寵物食品發(fā)展的主要方向，動物性原料應(yīng)符合適合人類消費的標(biāo)準(zhǔn)并經(jīng)獸醫(yī)部門批準(zhǔn)。當(dāng)前寵物飼養(yǎng)者對功能性寵物食品的選擇更具趨向性，雖然添加食品添加劑能夠讓寵物食品在寵物毛發(fā)護理、口腔護理、提高免疫力等方面有所輔助，但一些消費者可能在食品配方上存在疑慮，因此應(yīng)加強此方面的知識普及，讓寵物飼養(yǎng)者認(rèn)識到適當(dāng)添加食品添加劑的重要性以及食品添加劑的安全性。同時規(guī)范食品生產(chǎn)行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保寵物食品處于功能性強、適口性好的狀態(tài)，能夠真正對改善寵物體質(zhì)、延長寵物壽命、增強寵物健康性起到幫助。4、滿足消費期望隨著寵物飼養(yǎng)率的不斷升高以及寵物類別的多樣化，寵物飼養(yǎng)者對寵物食品的期望也存在明顯差異，例如對食品安全性的關(guān)心、價格的關(guān)心、營養(yǎng)成分的關(guān)心等。寵物食品行業(yè)除了要保障食品的安全性、質(zhì)量性外，還需從生產(chǎn)工藝、原材料等方面提升寵物食品的經(jīng)濟性，同時保障