托育服務行業(yè)趨勢分析研究報告課件

托育服務行業(yè)趨勢分析研究報告黃教授2022行業(yè)分析前景趨勢投資分析調研分析01.托育服務行業(yè)概況目錄02.托育服務行業(yè)發(fā)展環(huán)境03.托育服務行業(yè)現(xiàn)狀分析05.托育服務行業(yè)發(fā)展趨勢PART0101第一章托育服務行業(yè)概況行業(yè)概述行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈分析行業(yè)定義托育服務行業(yè)定義“托育機構，指由社會組織、企業(yè)、事業(yè)單位或個人舉辦，面向3歲以下，尤其是2至3歲的嬰幼兒提供保育、教養(yǎng)服務的嬰幼兒照護機構。根據(jù)運營模式的不同，托育機構可分為全日制、半日制、計時制托育機構﹔根據(jù)提供托育主體的不同，可分為公辦、企事業(yè)單位辦、民辦托育機構﹔根據(jù)運營目的的不同，可分為營利性和非營利性托育機構。得益于二胎政策全面放開、父母育兒觀念轉變、國家政策大力支持，2018年中國托育行業(yè)市場規(guī)模已達到1,258億元，行業(yè)滲透率將不斷提升。”托育保育人員培訓、托育機構選址及創(chuàng)立公辦托育機構、民辦托育機構3歲以下嬰幼兒、嬰幼兒家長產業(yè)鏈上游行業(yè)產業(yè)鏈產業(yè)鏈中游產業(yè)鏈下游中國托育行業(yè)產業(yè)鏈上游涉及托育保育人員培訓、托育機構選址及創(chuàng)立環(huán)節(jié);產業(yè)鏈中游參與主體為托育機構，包括公辦托育機構以及民辦托育機構;產業(yè)鏈下游為托育服務的終端客戶，包括3歲以下嬰幼兒及其父母。PART0202

第二章行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素托育服務行業(yè)政策行業(yè)政策《關于實施全面兩孩政策改革完善計劃生育服務管理的決定》《國務院關于加強農村留守兒童關愛保護工作的意見》《教育部基礎教育二司工作要點》大力發(fā)展普惠性早期教育，推進國家早期教育改革發(fā)展試驗區(qū)建設。3歲以下嬰幼兒提供全日托、半日托和計時托的照護服務機構。充分發(fā)揮市場機制作用，支持社會組織、愛心企業(yè)依托學校、社區(qū)綜合服務設施舉辦農村留守兒童托管服務機構，財稅部門要依法落實稅費減免優(yōu)惠政策。 充分發(fā)揮市場機制作用，支持社會組織、愛心企業(yè)依托學校、社區(qū)綜合服務設施舉辦農村留守兒童托管服務機構，財稅部門要依法落實稅費減免優(yōu)惠政策?！锻杏龣C構設置標準（征求采取多種方式鼓勵和支持社會力量舉辦托育機構。標準適用于為意見稿)》行業(yè)政策8加強對家庭嬰幼兒照護的支持和指導，落實產假政策;二是加大對社區(qū)嬰幼兒照護服務的支持力度，支持和引導社會力量依托社區(qū)提供嬰幼兒照護服務;三是規(guī)范發(fā)展多種形式的嬰幼兒照護服務機構，加強嬰幼兒照護服務專業(yè)化、規(guī)范化建設。國務院《關于促進3歲以下嬰幼兒照護服務發(fā)展的指導意見》對托育機構的辦學經費、注冊資金、校舍面積、教學面積等方面給出了明確定義及要求。此外，托育機構在成立時需到相關部門申請注冊登記。例如，南京市新申辦的托育以及早教機構，均需由人口和計劃生育行政部門對其資質進行審核上海市人民政府《關于促進和加強本市3歲以下幼兒托育服務工作的指導意見》提出各地大力推進3歲以下嬰幼兒托育機構的建設，鼓勵以社區(qū)為依托，興辦托兒所；鼓勵女職工集中的單位恢復托兒所，包括現(xiàn)在的幼兒園向下延伸，通過幼兒園來直辦托兒所，支持女職工再就業(yè)。國務院《中共中央國務院關于實施全面兩孩政策改革完善計劃生育服務管理的決定》托育服務行業(yè)經濟環(huán)境行業(yè)經濟環(huán)境從2020年中國家庭幼兒托管需求調查來看，45.35%家庭是因工作繁忙，35.47%家庭則是對于孩子成長性的考量，入托機構性價比高這一因素占比為13.37%。在經合組織國家中，3歲以下兒童平均入托率為34%。而我國嬰幼兒在各類托育機構的入托率僅為4.1%，中國城市3歲以下兒童的入托率不到10%，與發(fā)達國家差距較大，但是同時也意味著有較大的增長空間。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2019全年我國出生人口1465萬人，比2018年的1523萬人有所減少。但是出生人口數(shù)量還是很大，增量雖然減少，但是減幅是在下降。在被調查的已生育一孩而不打算生二孩的母親中，有60%以上是出于孩子無人照料的原因。因此，我國出生人口的下降同時也有一部分我國托管服務尚未滿足需求的原因。可以設想，我國托管服務完善，性價比高將很大可能推動新生人口的增長，一定程度緩解人口結構矛盾。托育服務行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境根據(jù)提供托育的不同主體劃分，托育機構可分為公辦托育機構、企事業(yè)單位辦托育機構、民辦托育機構三種。其中，公辦托育機構主要由公辦幼兒園、醫(yī)院等公辦機構組成；民辦托育機構主要由社區(qū)式托育機構、家庭式托育機構組成。中國托育市場規(guī)模從2014年的496.2億元上升至2018年的1,258億元，年復合增長率高達26.2%。隨著托育機構逐漸向多元化、專業(yè)化方向發(fā)展，托育行業(yè)滲透率將不斷提升，未來托育市場規(guī)模將保持高速增長，預計2023年市場規(guī)模有望接近2,700億元。托育服務行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境2015-2019年，中國嬰幼兒托育市場規(guī)模不斷增長，2015年托育服務市場規(guī)模為334.8億元，2019年擴大到1728億元。2020年疫情之下，家長不會選擇將孩子放在托育中心，因此中國嬰幼兒托育服務市場大幅度下降64.54%。隨著2021年中國進入后疫情時代，托育服務的市場規(guī)模將可能回升，預計達到1739億元。&&&PART0303第三章托育服務行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)市場規(guī)模痛點分析發(fā)展建議分析托育服務行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀受生活節(jié)奏加快、職場壓力增大等因素影響，雙薪家庭父母難以花費足夠精力及時間照料新生兒，而隔代教育仍存在諸多問題，促使專業(yè)化托育服務需求不斷增加。然而，目前中國3歲以下嬰幼兒托育占比較低。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2017年3歲以下兒童入托率僅為2.2%。為提升居民生育意愿，國家出臺一系列政策鼓勵托育機構的興辦，以解決雙薪家庭無力照料嬰幼兒問題。托育服務行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀嬰幼兒托育行業(yè)進一步發(fā)展隨著新生人口不斷下降，人口結構矛盾不斷加強，國家進一步加強嬰幼兒托管行業(yè)的關注。數(shù)據(jù)顯示，2016年我國嬰幼兒托育市場規(guī)模達600億元，中商產業(yè)研究院預測，2021年我國嬰幼兒托育市場規(guī)模將達2231億元。托育企業(yè)注冊量近1萬家企查查數(shù)據(jù)顯示，目前我國共有1.7萬家托育相關企業(yè)，2019年新注冊企業(yè)3千余家，比十年前數(shù)據(jù)增長了25倍。截至9月底，今年托育相關企業(yè)注冊量已達8849家，同比增長了330%。托育服務行業(yè)市場規(guī)模行業(yè)市場規(guī)模得益于二胎政策全面放開、父母育兒觀念轉變、國家政策大力支持托育行業(yè)發(fā)展，近五年中國托育行業(yè)市場規(guī)?？焖僭鲩L。2015年來，中國全面放開二胎政策，此后中國人口出生率小幅回升，托育市場需求提升。同時，隨著居民收入的提高和育兒觀念的轉變，雙薪家庭逐漸傾向尋求高質量、專業(yè)科學的嬰幼兒照護產品以及服務。此外，為提升居民生育意愿，中央以及地方政府出臺一系列政策鼓勵托育行業(yè)發(fā)展，促使托育行業(yè)滲透率上升。中國托育市場規(guī)模從2014年的496.2億元上升至2018年的1,258億元，年復合增長率高達26.2%。隨著托育機構逐漸向多元化、專業(yè)化方向發(fā)展，托育行業(yè)滲透率將不斷提升，未來托育市場規(guī)模將保持高速增長，預計2023年市場規(guī)模有望接近2,700億元托育服務行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀城鎮(zhèn)化進程加速將推動托育市場的潛在客戶群體不斷增加。一方面，托育機構主要分布于城鎮(zhèn)間，城鎮(zhèn)人口的擴張將提升托育市場的潛在客戶群體數(shù)量；另一方面，隨著城鎮(zhèn)化進程加快，居民收入水平不斷提升，促使其對下一代的教育質量提出了更高的要求，且居民在教育方面的花費占比也不斷增加。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2014年至2018年，中國居民人均教育文化和娛樂消費支出從1,535.9元增長至2,225.7元，年復合增長率達9.7%；同期，教育文化和娛樂消費占比從10.6%攀升至11.2%，提升0.6個百分點。標準化人才缺失托育服務行業(yè)發(fā)展建議專家指出，目前職業(yè)院校和高校的學前教育和早期教育專業(yè)，培養(yǎng)的重點是幼兒園階段和早教機構的老師。市場中常見的育嬰師和保育員，其專業(yè)素養(yǎng)有待進一步提升。行業(yè)發(fā)展建議投入成本高，運營壓力大行業(yè)準入門檻升高，不良機構“鉆空子”進入市場社區(qū)式托兒機構在眾多國家已成為提供托育服務的主流形式。社區(qū)式托育機構是利用社區(qū)內各種閑置設施改建而成，并通過引入社會上專業(yè)的從業(yè)人員參與社區(qū)托幼機構的運營管理。一方面，社區(qū)式托育機構在租金成本方面較低，機構運營成本壓力得以降低；另一方面，該類托育機構的興辦地點均在社區(qū)一公里內，提升家長上下班時接送嬰幼兒的便捷性，甚至可隨時前往探望孩子。2018年4月，上海市人民政府印發(fā)《關于促進和加強本市3歲以下幼兒托育服務工作的指導意見》，對托育機構的辦學經費、注冊資金、校舍面積、教學面積等方面給出了明確定義及要求。此外，托育機構在成立時需到相關部門申請注冊登記。例如，南京市新申辦的托育以及早教機構，均需由人口和計劃生育行政部門對其資質進行審核。&&&PART0404第四章托育服務行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)代表企業(yè)托育服務行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢創(chuàng)辦主體以及形式多樣化隨著時代的發(fā)展，家長對托育服務的需求逐漸向多元化方向發(fā)展。目前，家長甄選托育機構主要因素涉及地點、配置、質量、性價比等。在發(fā)達國家，除公立托育機構外，社區(qū)式托育機構、家庭式托育機構也是提供托育服務的重要主體，且社區(qū)式托兒機構在眾多國家已成為提供托育服務的主流形式。服務種類日益增多早教+托育”模式興起政策趨嚴引導規(guī)范化運營，行業(yè)準入門檻提升部分托育機構通過開設針對高年齡段的幼兒課程，擴大潛在客戶群體，以增加服務嬰幼兒數(shù)量，如多樂小熊除了為0至3歲嬰幼兒提供托育外，還立足于服務社區(qū)4至6歲嬰幼兒的專業(yè)日托以及高端早教服務。同時，少數(shù)機構提供晚托興趣班服務，如袋鼠麻麻除面向2至3歲兒童提供托管服務，同時開設晚托興趣班課程，為嬰幼兒提供全天候服務。此外，部分高端托育機構的服務對象不再僅是嬰幼兒，還包括了嬰幼兒的家庭成員。如茂楷為嬰幼兒家長提供家庭教育咨詢、父母工作坊等服務，以滿足嬰幼兒家庭的養(yǎng)育以及教育需求。近年來，受行業(yè)競爭激烈、客源呈周期性波動、托育市場缺口大等因素影響，部分早教中心業(yè)務逐步布局托育業(yè)務，“早教+托育”的模式在兒童教育市場興起。近年來，受行業(yè)競爭激烈、客源呈周期性波動、托育市場缺口大等因素影響，部分早教中心業(yè)務逐步布局托育業(yè)務，“早教+托育”的模式在兒童教育市場興起。托育服務行業(yè)競爭格局行業(yè)競爭格局中國托育行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，競爭格局分散，業(yè)內尚未出現(xiàn)具備絕對優(yōu)勢的品牌。市場上較為知名的品牌有紐諾教育、艾樂教育、多樂小熊、袋鼠媽媽、華蔚托育等。在運營模式方面，市場上較為知名的托育品牌均采用直營和加盟相結合的模式擴張。直營模式下，品牌對分店具有絕對控制權，主要收益來源于門店對參培客戶呢征收的參培費用，但直營店需要托育品牌方在前期承擔較大投入，包括場地、裝修、教材教具、師資招聘、廣告營銷等，開業(yè)后需較長周期收回成本。加盟模式下，品牌方需為加盟店提供品牌、培訓和課程資源上的支持，加盟店自主負責日常運營管理，品牌方主要收益來源于加盟費和后續(xù)權益金提成。托育服務行業(yè)代表企業(yè)行業(yè)代表企業(yè)廣州艾樂教育網(wǎng)絡科技有限公司（簡稱“艾樂教育”）成立于2008年，總部位于廣州，主要專注于1至6歲的幼兒教育。此外，艾樂教育從事幼兒園連鎖加盟、幼兒園代為管理、幼兒園在線課程輸出、幼兒園設計、幼兒園品牌設計、幼兒園