中國冰洗行業(yè)發(fā)展規(guī)模及市場結(jié)構(gòu)分析

中國冰洗行業(yè)發(fā)展規(guī)模及市場結(jié)構(gòu)分析

2019年國內(nèi)市場家電零售額規(guī)模達(dá)8032億元，同比下降2.2%。整體來看，2019年國內(nèi)家電市場雖然遭遇規(guī)模瓶頸，但新興品類中依然不乏亮點和機(jī)會。洗衣機(jī)規(guī)模小幅增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級明顯；廚房電器整體進(jìn)入下行區(qū)間，但線上增長亮眼；生活電器規(guī)模擴(kuò)大、增速放緩，個護(hù)一枝獨秀。

冰箱、洗衣機(jī)等大家電剛需屬性校對較強(qiáng)，相對于空調(diào)、廚電等其他家電品類最先普及，滲透率較高且近年來保持平穩(wěn)。截至2018年我國冰箱、洗衣機(jī)百戶保有量分別達(dá)到98.76臺和93.78臺，行業(yè)發(fā)展成熟，保有量基本飽和。

冰洗行業(yè)進(jìn)入存量競爭階段。隨著保有量逐漸飽和，行業(yè)需求增速放緩，尤其在2011-2012年前后隨著家電下鄉(xiāng)政策退場，冰箱和洗衣機(jī)零售額增速從20%~30%斷崖式下滑至個位數(shù)，行業(yè)進(jìn)入存量競爭時代。冰洗產(chǎn)品更新?lián)Q代需求占比達(dá)到80%~85%，規(guī)模增長將主要靠結(jié)構(gòu)性均價提升帶動。

冰洗行業(yè)集中度高，海爾龍頭地位穩(wěn)固。洗衣機(jī)市場份額向頭部品牌集中，呈現(xiàn)海爾系（海爾、卡薩帝）和美的系（美的、小天鵝）雙寡頭格局，2019年兩家合計線下零售份額達(dá)到58.5%，相比2018年同期有進(jìn)一步提升。冰箱市場則海爾優(yōu)勢更加明顯，2019年海爾系線下零售份額合計達(dá)到36.2%，相比2018年同期提升1.5pcts。冰洗行業(yè)主要由技術(shù)升級迭代拉動需求，龍頭品牌相較小雜品牌能夠整合更多品牌、渠道、供應(yīng)鏈資源和研發(fā)制造技術(shù)，在產(chǎn)品布局上也更全面，具有更強(qiáng)的競爭壁壘，市場份額穩(wěn)固。

消費升級驅(qū)動行業(yè)高端化趨勢明顯。隨著居民收入水平的提高和健康、品質(zhì)消費觀念的普及，家電產(chǎn)品高端化升級趨勢逐漸凸顯，尤其是保有量較高的彩電和冰箱、洗衣機(jī)品類。2019年冰箱10000元以上高端份額從17.2%上升到了19.5%，洗衣機(jī)6000元以上高端品份額由15.0%快速上升至23.3%；空調(diào)12000元以上的高端份額占比也從8.0%提升到了8.8%。

洗衣機(jī)均價持續(xù)提升，洗烘一體機(jī)成高端升級的主要代表。在更新需求為主的階段，技術(shù)更新、功能迭代和個性化等產(chǎn)品升級是拉動洗衣機(jī)市場增長的主要動力，行業(yè)均價持續(xù)提升，行業(yè)高端化趨勢明顯。洗衣機(jī)升級主要圍繞體積、容量、性能、功能等方面，小體積帶來的空間節(jié)約、大容量帶來的洗衣效率提升、滾筒式帶來的低水耗和更優(yōu)衣護(hù)效果等傳統(tǒng)升級趨勢持續(xù)推動洗衣機(jī)產(chǎn)品迭代，而隨著人們生活水平的提高，對專業(yè)、健康、便捷和人性化等需求凸顯，具有即時烘干、殺菌除螨等功能的洗烘一體機(jī)成為新的升級方向。2019年洗烘一體機(jī)占線下整體市場比例達(dá)到40%，占線下高端市場比例達(dá)到近70%，成為高端機(jī)型的主要載體。

冰箱產(chǎn)品均價提升，差異化成為高端發(fā)展方向。2019年冰箱線下市場高端產(chǎn)品（8000元以上）零售額占比達(dá)到29.7%，同比提升1.9pcts，在行業(yè)整體銷售額下滑的背景下仍然實現(xiàn)5.4%的正增長。冰箱產(chǎn)品以多門、對開門等為方向的外觀結(jié)構(gòu)升級已經(jīng)較為充分，未來高端化或?qū)@功能、細(xì)分市場需求的差異化升級和技術(shù)智能化升級等進(jìn)行突破，如功能上從魚肉果蔬存儲向面膜、茶葉、藥品等存儲拓展，從單純保鮮向去除農(nóng)殘等健康功能拓展；細(xì)分定位上從家用向兒童冰箱、車載冰箱、酒柜冰箱等多場景化拓展。冰箱產(chǎn)品同質(zhì)化較高，差異化定位成為高端產(chǎn)品發(fā)力的主要方向。

《2020-2026年中國冰箱行業(yè)市場經(jīng)營規(guī)劃及發(fā)展趨向分析報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年冰箱市場規(guī)模較上年下降1.2%至957