金融服務方案說明

銀行通過向企業(yè)提供商業(yè)匯票承兌和貼現(xiàn)效勞來幫助企業(yè)獲得結算周轉資規(guī)定不低于再貼現(xiàn)利率)。貸款融資與資金結算無直接4、應收賬款融資應收賬款融資業(yè)務是銀行以購置未到期應收賬款的方式向企業(yè)提供資金的短期融資券是企業(yè)為募集短期(一般不超過1年)資金，在銀行間市場發(fā)行資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)(ABCP：Asset-BackedCommercialPaper)是一種短期和的一種商業(yè)票據(jù)。ABCP將突破期限在一年以內(nèi)的界限，允許企業(yè)在長達5年甚至更長的期限內(nèi)進展融資構造設計。ABCP只限在銀行間市場流通。當前該產(chǎn)品尚未推出，主管部門一人民銀行已在進展有關準備，方案2006年內(nèi)推出。資產(chǎn)證券化〔ABS,即Asset-Backed-Securitization〕是一種以工程所屬金。2005年國家開發(fā)銀行和中國建立銀行已發(fā)行了總額70多億元的ABS產(chǎn)品，通過在股票市場上首次發(fā)行股票〔IPO〕或者通過增發(fā)、配股等持續(xù)融資可隨著我國證券交易市場的標準和開展，特別是股權分置改革取得突破性進當前，夾層融資在興旺國家開展良好。據(jù)估計，當前全球有超過1,000億美元的資金投資于專門的夾層基金。預計歐洲每年的夾層投資將從2012年的40億歐元〔合47億美元〕上升到2014年的70億歐元以上。1、長期融資。夾層融資通常提供還款期限為5到7年的資金。融資方式按其與儲蓄和投資的關系可分為內(nèi)部融資和外部融資。內(nèi)部融資指投資者利用自己的儲蓄作為投資資金。從企業(yè)財務角度看，內(nèi)部融資是企業(yè)運行過程中“剩余價值”或“利潤”的資本化，是企業(yè)的自營資本和權益。在市場經(jīng)濟體制下，企業(yè)的內(nèi)部融資是由初始投資形成的股本、經(jīng)營過程中形成的折舊基金以及留存收益〔包括各種形式的公積金、公益金、未分配利潤等〕構成的。內(nèi)部融資一般具有低本錢、低風險的特點。要充分發(fā)揮內(nèi)部融資的作用，需要企業(yè)加強資金管理，提高資金使用效率。銀行依托其先進的結算網(wǎng)絡和電子銀行技術能夠幫助企業(yè)建立集團賬戶管理體系，通過集團賬戶管理，能夠幫助企業(yè)進展成員單位賬戶資金遠程監(jiān)控和統(tǒng)籌調(diào)度，實現(xiàn)資金的統(tǒng)一歸集、回撥和集中支付，在保障資金流動性與平安性的根底上，實現(xiàn)內(nèi)外部融資本錢的降低與集合資金收益性的提升，最終構建集團客戶整體資金運營與資源配置體系。銀行能夠為客戶提供債務管理效勞，通過債務管理，幫助客戶管理因匯率和利率變動帶來的風險。利率風險是指當利率上升時，承當浮動利率債的客戶將增加利息費用，當利率下降時，將導致固定利率債務借款者的利息費用“相對”增加的風險。匯率風險是指因匯率變動使得債務人在歸還到期債務時因匯率的不利變動而需要支出更多資金的風險。外債風險管理就是根據(jù)國際利率和匯率市場的變化，通過一定的金融衍生工具，實現(xiàn)客戶外幣債務在浮動利率和固定利率之間、不同幣種之間的轉換，以躲避利率和匯率波動的風險。債務管理的工具分為：利率掉期、匯率掉期、調(diào)期期權和構造性衍生產(chǎn)品。1、利率調(diào)期利率調(diào)期是客戶和銀行同意在協(xié)議時間內(nèi)，在一樣的名義本金的根底上，相互支付對方不同計息方式的利息。其中一方在協(xié)議期間支付對方固定利率的利息，而另一方那么在協(xié)議期間對方支付浮動利率的利息。浮動利率按照計息周期進展調(diào)整。固定利率浮動利率貸款銀行利率掉期原理圖上圖中，擁有外幣貸款的公司通過掉期交易，成功地將浮動利率債務轉換成了固定利率債務，有效地躲避利率上升的風險。反之亦然。在利率掉期交易中，為了進一步降低掉期后企業(yè)承當?shù)墓潭ɑ蚋永时惧X，能夠在掉期交易中參加其他金融衍生工具〔如期權、遠期利率協(xié)議、金融產(chǎn)品聯(lián)結等),從而在有效控制風險的根底上，實現(xiàn)企業(yè)財務本錢的最小化。2、貨幣調(diào)期貨幣調(diào)期交易的過程是：期初雙方按固定匯率交換兩種不同貨幣的本金；期間，雙方相互交換一樣或不同計息方式、不同幣種的利息；期末按照該固定匯率再次交換兩種不同貨幣的本金。貨幣調(diào)期是債務或資產(chǎn)的幣種互換交易，不但有不同貨幣期初和期末的本金交換，而且還有一連串的利息交換。它最主要的作用是能夠使客戶根據(jù)外匯匯率和各種貨幣的利率變化情況，不斷調(diào)整資產(chǎn)和負債的貨幣構造，使其更加合理，防止外匯匯率和利率變化帶來的風險。貨幣掉期原理圖期初本金交換〔日元按照130：1交換為美元〕日圓利息0.30%期間相互交換利息〔固定對固定或固定對浮動〕期末本金交換〔美元按照1：130交換為日元〕上圖中：某客戶已經(jīng)借有七年的日元債務，而元和其所欠日元債務之間的匯率提前固定下來，從而此產(chǎn)品適用于有明確還款來源、并且來源資金定期存入銀行賬戶的客戶。第二局部銀行的綜合融資效勞方案銀行是集團旗下控股的全資金融子公司，利潤奉獻率在集團金融產(chǎn)業(yè)中占據(jù)90%以上的份額，是集團的核心金融機構。銀行愿意依托金融控股平臺為貴控股有限責任公司投資控股銀行、證券公司、信托投資公司、信誠人壽保險公司、期貨經(jīng)紀公司、資產(chǎn)管理公司和國際金融控股公司。國際金融控股公司司〔香港〕、國際資產(chǎn)管理公司。各公司將共非客門信息資源，統(tǒng)一客戶號，銀行通過控股有限責任公司這個平臺，統(tǒng)一配置r元分利用資源，發(fā)揮品牌和協(xié)同位、國內(nèi)外金融效勞。信夾層融銀行直接提供的融資效勞資〔一〕債權融資效勞夾層融資發(fā)行可轉債、含股權次級我行車接提供的債權融資效勞包括銀行信貸、債券承銷和債務管理三大類。我行承諾提供人民銀行規(guī)定利率下限的最優(yōu)惠貸款及其組合產(chǎn)品，根據(jù)貴司資金需求的期限構造，提供短期融資券的承銷效勞，同時針對貴司債務資金的利率和匯率構造提供專業(yè)的債務風險管理效勞。此三大類方案即能夠獨立運作，又能夠相輔相成，優(yōu)勢互補。1、銀行信貸為到達本錢最低化的目的，銀行愿意提供包括循環(huán)額度貸款、組合貸款、Financing)是一種介于債務融資和股權融資之間的B.融資主體：貴司或下屬分公司、工程公司C.方案優(yōu)勢：將五年期以上貸款利率“6.39%”,降至半年期優(yōu)惠流動資金貸款利率“4.968%”,額度循環(huán)使用，操作簡便。B.融資主體：貴司或下屬分公司、工程公司C.方案優(yōu)勢：結合不同的信貸資金和委貸資金配比，綜合貸款利率將到達4%左右的水平。銀行的客戶構造以集團機構客戶、資金充裕的財務公司和上市數(shù)不多的通過國際銀團貸款參與國際工程融資的商業(yè)銀行之一。從1987年英法a.融資方式——多邊貸款或銀團貸款。采用多邊貸款或銀團貸款的融資方b.融資幣種——雙重貨幣。因為鐵路工程涉及到國內(nèi)和國際招標、采購，c.融資保證——工程資產(chǎn)。我行能夠按照國際標準為貴司設計鐵路融資：d.融資期限——長期貸款。因為鐵路工程金額較大，未來的現(xiàn)金流量需要e.還款安排——根據(jù)現(xiàn)金流安排。在還款安排上，工程公司能夠選擇每季f.提前還款——免收罰息。工程公司提前還款時只需要在預定的提前還款g.利率管理一一人民幣利率調(diào)期業(yè)務。因為中長期工程融資多采取浮動利率的計息方式，而當前人民幣存貸款利率處于10年以來的歷史低點，美歐央行h.銀行角色——貸款行、牽頭行、代理行。銀行擁有充足的長期資金，資a.增強企業(yè)的資產(chǎn)流動性，改善企業(yè)的資產(chǎn)負債構造。貴司能夠通過轉讓b.提高企業(yè)的當期經(jīng)營成果。企業(yè)能夠通過轉讓應收賬款減少計提的應收c.我行是國內(nèi)同業(yè)中最早開展應收賬款融資業(yè)務的銀行之一，在應收賬款d.我行能夠完全按照國際標準設計應收賬款融資構造，滿足客戶應收賬款A.設計思路：因為外國政府借款具有期限長、還款剛性強、利率和匯率風款幣種能夠轉換為人民幣),銀行作為對外國政府的直接借款人，負責對外歸還B.方案優(yōu)勢：銀行能夠利用現(xiàn)有的專業(yè)人員和信息終端設備，對外債進展C.操作流程：簽署轉貸款協(xié)議，外債管理協(xié)議為了實現(xiàn)融資渠道多元化目標，我行為貴司提供債券承銷效勞，包括承銷A.設計思路：當前銀行間市場利率處于歷史地位，加上發(fā)行2-5年資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)〔ABCP〕組合，能夠實現(xiàn)資金的循環(huán)使用和B.融資主體：貴司行一年期債券的利率本錢在3.5%左右。D.銀行優(yōu)勢：2005年以來，銀行累計發(fā)行企業(yè)短期融資券17支，累計發(fā)行金額297億元，發(fā)行數(shù)量和金額均位居商業(yè)銀行a.銀行是經(jīng)人行批準的短期融資券主承銷商之一，擁有集團的整體經(jīng)營優(yōu)b.歷史悠久的海外債券發(fā)行經(jīng)歷。銀行在海外債券承銷上創(chuàng)造了多個中國第一：第一家銀行在日本承銷100億日元武士債；第一家在美國承銷2.5億美元楊基債；第一家在歐洲市場發(fā)行歐洲美元債能夠c.卓越的債券承銷業(yè)績，豐富的國內(nèi)債券承銷經(jīng)歷。銀行是國內(nèi)最早在銀行間債券市場發(fā)行和代理發(fā)行企業(yè)債券的銀行，具有豐富的發(fā)債經(jīng)歷。自2002了6只金融債券，具有良好的債券發(fā)行經(jīng)歷。d.擁有穩(wěn)定的承銷網(wǎng)絡根底。我行在國內(nèi)債券市場具有較高的市場地位和良好的營銷網(wǎng)絡，能夠確保發(fā)行的成功。截至2006年1月底我行已經(jīng)主承銷了12支企業(yè)短期融資券，同時參與承銷了幾乎全部市場上發(fā)行的短期融資券，能夠e.機動靈活的短期融資券綠色通道制和承銷費率安排。央行的短期融資券說，央行對商業(yè)銀行承銷短期融資券采取“通道制”,企業(yè)的短期融資券發(fā)行的綠色通道制安排，在央行排隊待審只安排3家企業(yè)，f.高效的工作安排和經(jīng)歷豐富的承銷隊伍。從開場進場準備資料到最終上報央行材料，我行承諾最長時間不超過2周；銀行與多家中介債務管理的作用就是幫助企業(yè)合理擺布銀行借款、國內(nèi)外債券市場、中期債務風險管理就是根據(jù)國際利率和匯率市場的變化，通過一定的金融衍生A.設計思路：分析貴司的財務報表，截至2004年底，貴司的外債余額為345.26億元人民幣，折計美元42.62億元，外債主要以中世行、亞行和外國政/匯率大幅波動獲取平盤收益；在利率調(diào)期的構造中設計相對應的衍生工具，進一a.集團是中國最早的國際融資窗口和國際資本市場的先行者，銀行作為集b.銀行總行資金資本市場部負責全行本外幣資產(chǎn)的運營、管理及代客交易c.銀行擁有國際先進水平的軟、硬件設備，包括：路透社信息終端、路透d.銀行專門設有由代客交易員和資金經(jīng)理組成的客戶業(yè)務部門，堅持24小1、并購與重組〔M&A〕融資方案C.方案優(yōu)勢：銀行能夠作為有增值作用的中間人，代表貴司進展股權并購估企業(yè)資產(chǎn)、設計適當買賣戰(zhàn)略。通過銀行的專業(yè)協(xié)助，M&A效率可加快、本錢可降低、風險也可減少。同時，銀行也能夠為有關M&A交易安排融資。融資的方式包括：銀團貸款、杠桿式收購貸款和風險資本投資等。我行的投資銀行業(yè)務可在短期內(nèi)有效地獲取所需的資金，以確保有關M&A交易順利完成。D.操作流程：盡職調(diào)查、財務參謀、簽署借款協(xié)議2、杠桿收購融資〔LBO〕方案A.設計思路：貴司通過股權融資引入民營資本和社會資本是大勢所趨。在這種背景下貴司能夠通過PPP〔Public-Private-Partnership的字母縮寫〕“公共私營合作制”進展工程融資模式的方式設立工程公司，以杠桿收購的方式收購工程公司股權并最終到達控股的目的。B.融資主體：貴司或下屬分公司、工程公司a.購并價金來源于目標公司，收購方的融資借貸是以目標公司資產(chǎn)作為擔b.在正向財務杠桿作用下，LBO的凈資產(chǎn)收益率遠遠高于普通資本構造下的收益率，公司有相當高的收益率，而且還能夠通過負債經(jīng)營而少交所得稅。c.銀行能夠提供過渡型資金貸款，并提供相關咨詢效勞。D.操作流程：簽署工程融資協(xié)議，過橋貸款協(xié)議，資產(chǎn)抵押協(xié)議等銀行能夠提供商業(yè)票據(jù)和信用證等利用企業(yè)信用進展的融資效勞，此種融資方式的特點是：利率低，方式靈活。貴司在鐵路路網(wǎng)建立中，有大量的根底設施建立投入及設備采購投入；同時在鐵路日常運營中有大量的能源〔包括成品油、電力等〕采購需求，通過票據(jù)融資，能夠很好的解決采購資金的短期融資問題，降低財務本錢。同時票據(jù)融資與結算款項能夠完全匹配，降低局部資金閑置的情況?！?〕銀行承兌匯票與代理貼現(xiàn)組合方案A.設計思路：在設備采購和其他大宗交易中，貿(mào)易背景真實，手續(xù)齊備，符合票據(jù)融資的相關規(guī)定，使用銀行承兌匯票+代理貼現(xiàn)方式付款，在有效降低財務本錢的同時，可簡化操作手續(xù)，該方案適合一些長期合作的供給商、尤其是異地廠商以及交易中處于主動地位、要求現(xiàn)金付款的廠商。a.銀行承兌匯票使用方便，期限靈活，與結算嚴密結合；b.即開即貼，只需簽定年度代理貼現(xiàn)合同，無需貼現(xiàn)申請人每筆匯票背書c.融資本錢大幅低于短期貸款利率；d.根據(jù)財務安排，靈活選擇賣方付息、買方付息、協(xié)議付息等多種付息方e.買方付息代理貼現(xiàn)，對收款人而言等同為現(xiàn)金收款，供給商易于承受。C.操作流程：a.由我行給貴司提供授信，其中一局部額度作為銀行承兌匯票開票額度；b.貴司〔或下屬指定公司〕、貼現(xiàn)人〔即供給商〕和銀行三方簽訂?銀行承兌匯票貼現(xiàn)三方合作協(xié)議?,貴司〔或下屬指定公司〕與我行簽定?銀行承兌匯票代理貼現(xiàn)協(xié)議?;c.貴司〔或下屬指定公司〕與供給商簽訂合同后，在我行申請開立以供給商為收款人的銀行承兌匯票，并根據(jù)?銀行承兌匯票貼現(xiàn)三方合作協(xié)議?和?銀行承兌匯票代理貼現(xiàn)協(xié)議?,代理貼現(xiàn)申請人在我行辦理貼現(xiàn)；d.代理貼現(xiàn)能夠采用賣方付息、買方付息或雙方協(xié)議付息三種方式支付利息，假設采用買方付息方式〔即由貴司〔或下屬指定公司〕付息〕,對貼現(xiàn)申請人〔收款人〕而言，完全等同為現(xiàn)金收款?！?〕商業(yè)承兌匯票與銀行保貼組合方案A.設計思路：與銀行承兌匯票相比，商業(yè)承兌匯票開立便捷，無需銀行承b.我行提供銀行保貼，保證匯票流動性，提高貴司簽發(fā)的商業(yè)承兌匯票的f.根據(jù)財務安排，靈活選擇賣方付息、買方付息、協(xié)議付息等多種付息方a.由我行給貴司提供授信，其中一局部額度作為商業(yè)承兌匯票保貼額度，司)付款的商業(yè)承兌匯票，由我行在授信額度內(nèi)保貼。b.供給商可選擇將票據(jù)貼現(xiàn)或將該票據(jù)背書轉讓，因票據(jù)為銀行保貼，收c.對貴司〔或下屬指定公司〕開出的商業(yè)承兌匯票，在持票人貼現(xiàn)時，我d.假設供給商在交易中處于主動地位或其財務費用控制嚴格，貴司〔或下屬指定公司)還能夠采用買方付息或雙方協(xié)議付息的方式支付利息。B.方案優(yōu)勢a.商業(yè)承兌匯票使用方便，期限靈活，與結算嚴密結合。b.在保貼額度內(nèi)，隨時貼現(xiàn)，無需貼現(xiàn)申請人簽章。c.融資本錢低，不受人民銀行利率管制。d.根據(jù)財務安排，靈活選擇賣方付息、買方付息、協(xié)議付息等多種付息方e.買方付息代理貼現(xiàn)，對收款人而言等同為現(xiàn)金收款，供給商易于承受。f.可在額度內(nèi)循環(huán)使用。C.操作流程：a.由我行給貴司提供授信，其中一局部額度作為商業(yè)承兌匯票保貼額度.b.貴司〔或下屬指定公司〕、貼現(xiàn)人〔即供給商〕和銀行三方簽訂?商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)三方合作協(xié)議?,貴司〔或下屬指定公司〕與我行簽定?商業(yè)承兌匯票c.貴司〔或下屬指定公司〕與供給商簽訂合同后，開出由貴司〔或下屬指定公司)付款的商業(yè)承兌匯票，匯票上記載付款銀行必須是銀行總行營業(yè)部或我部轄內(nèi)支行，并根據(jù)?商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)三方合作協(xié)議?和?商業(yè)承兌匯票代理貼現(xiàn)協(xié)議?,代理貼現(xiàn)申請人在我行辦理貼現(xiàn).d.代理貼現(xiàn)能夠采用賣方付息、買方付息或雙方協(xié)議付息三種方式支付利息，假設采用買方付息方式〔即由貴司〔或下屬指定公司〕付息〕,對貼現(xiàn)申請人〔收款人〕而言，完全等同為現(xiàn)金收款。A.設計思路：票據(jù)庫是我行首創(chuàng)的、利用物理網(wǎng)絡和電子網(wǎng)絡優(yōu)勢為客戶高效管理商業(yè)匯票的一項創(chuàng)新業(yè)務?？蛻粼谖倚薪⑸虡I(yè)匯票保管庫，我行對商業(yè)匯票的真實性先行查詢，并可根據(jù)客戶的資金需求情況，即時對庫內(nèi)已查實無誤的商業(yè)匯票辦理貼現(xiàn)、托收、背書轉讓或質押開立新的商業(yè)匯票等業(yè)務。B.方案優(yōu)勢：a.提高商業(yè)匯票流通的平安性。商業(yè)匯票一旦交給我行網(wǎng)點均由我行負責其保管，其平安性比客戶自行處置更高。根據(jù)我行對工程的理解，貴司生產(chǎn)經(jīng)營涉及國內(nèi)貿(mào)易活動，可能存在首次A.設計思路：就國內(nèi)外貿(mào)易，尤其是首次發(fā)生貿(mào)易關系的一筆交易，因為可能要承當對方不付款或者不發(fā)貨的風險。這是在國內(nèi)外貿(mào)易中常常出現(xiàn)的情a.國內(nèi)信用證沒有簽發(fā)銀行承兌匯票時所設定的金額限制，使交易量更具b.買方能夠利用在開證銀行的授信額度來開立延期付款信用證，先提取貨c.賣方那么按規(guī)定發(fā)貨后，其應收賬款相對應轉換為銀行信用保障，杜絕拖d.銀行是國內(nèi)最早推出國內(nèi)信用證產(chǎn)品的商業(yè)銀行之一。至今，銀行客戶銀行依托金融控股平臺，能夠為貴司提供包括證券、信托、保險、資產(chǎn)管銀行能夠間接為貴司提供的債權融資方案包括：發(fā)行企業(yè)債券財務參謀、A.設計思路：資產(chǎn)證券化是將具有共同特征的、流動性較差但能帶來穩(wěn)定C.方案優(yōu)勢：銀行作為一家具備證券托管業(yè)務資格的銀行，能夠為貴司的A.設計思路：保險資金信托屬于指定型信托，即委托人將自己合法擁各股東為銀行提供反擔保)。通過這種方式，能夠幫D.操作流程：信托與保險公司簽署?資金信托合同?,合同?;銀行、信托、工程公司簽署?資金監(jiān)管協(xié)議?;銀行與工程公司股東簽署?A.設計思路：發(fā)行集合信托方案來替代局部融資將能夠大幅度降低本錢，在中、長期時間里獲得固定利率的資金來源，躲避融資利率風險，而且還有助于擴大鐵路工程的影響，實現(xiàn)融資渠道多元化，并為今后工程二期的建立、工程股權高溢價轉讓和工程公司上市奠定良好的根底。B.融資主體：工程公司C.方案優(yōu)勢：作為控股公司的核心企業(yè)，我行能夠充分利用“控股”的資源優(yōu)勢，為客戶提供全方位的金融綜合效勞；信托投資公司是新的信托法公布以來最先在國內(nèi)發(fā)行集合信托方案的信托公司，已經(jīng)成功運作了大榭開發(fā)公司美元貸款工程、北京市國土資源和房屋管理局住宅合作社貸款工程和中國華融資產(chǎn)管理公司人民幣132.5億元集合資金信托方案等一系列信托類產(chǎn)品，在業(yè)內(nèi)享有較高的聲望；銀行能夠通過普及中國大中型城市和沿海興旺地區(qū)的營業(yè)網(wǎng)點代理銷售信托產(chǎn)品，借助我行與信托投資公司之間嚴密相連的金融平臺，輕松解決信托的銷售和信托收益支付中的所有技術問題。同時，如果我行為信托貸款人出具擔保函，對信托產(chǎn)品進展信用提升，那么能夠促進信托產(chǎn)品銷售，降低貴司或工程公司信托本錢和財務費用，從而進一步增強公司的盈利能力和財務實力。D.操作流程：銀行與信托為貴司工程設計集合資金信托方案；通過銀行代銷信托方案，并管理信托資金。銀行能夠間接提供的股權融資效勞包括股票發(fā)行財務參謀、引入戰(zhàn)略投資A.設計思路：因為債權融資具有本錢高、還款剛性約束等特點，所以股權融資就成為一種低本錢、沒有本金歸還壓力的融資方式，包括新股發(fā)行、股票增發(fā)配售等。銀行能夠依托金融控股平臺，為貴司提供財務參謀效勞。B.融資主體：工程公司C.方案優(yōu)勢：股權融資財務參謀能夠幫助企業(yè)通過并構、財務重組等方式，優(yōu)化財務報表，調(diào)整資產(chǎn)負債構造，并且利用我行擁有的專業(yè)人員為貴司提供發(fā)行上市輔導等工作，協(xié)助企業(yè)進展治理構造建立，新股發(fā)行定價，甚至通過金融控股提供股權分置方案設計等。D.操作流程：簽署財務參謀協(xié)議，上市輔導協(xié)議A.設計思路：股份公司的設立條件要求引入一定規(guī)模的社會投資，所以如何找到并吸引戰(zhàn)略投資者將是股權融資的關鍵因素。一般企業(yè)是通過全球路演等方式進展廣告宣傳，但是市場經(jīng)歷說明主承銷商的分銷網(wǎng)絡和業(yè)內(nèi)地位將起到?jīng)QB.融資主體：貴司或工程公司C.方案優(yōu)勢：資本市場控股是集團拓展海外投資銀行業(yè)務的專營機構，憑借集團在中國的整合資源，包括證券和銀行，及在香港的嘉華銀行和香港華人銀行〔已經(jīng)被嘉華銀行收購〕的龐大的分銷網(wǎng)絡，資本和我行聯(lián)手為客戶提供廣泛的投資銀行業(yè)務。資本市場控股致力于安排和包銷債務和股票產(chǎn)品，努力為客戶提供創(chuàng)新產(chǎn)品及度身訂造的效勞方案，以滿足客戶不同的需求，在中國公司在港首發(fā)上市的主承銷業(yè)務中占有重要的一席之地；資本市場控股與海內(nèi)外多家投資基金和其他戰(zhàn)略投資者保持密切合作。借助資本市場控股的客戶資源，能夠為工程公司引入戰(zhàn)略投資者，替工程公司建立良好的退