2021年中國熱熔膠行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年中國熱熔膠行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述熱熔膠是一種可塑性的粘合劑，在一定溫度范圍內其物理狀態(tài)隨溫度改變而改變，而化學特性不變，其無毒無味，屬環(huán)保型化學產品。因其產品本身系固體，便于包裝、運輸、存儲、無溶劑、無污染、無毒型；以及生產工藝簡單，高附加值，黏合強度大、速度快等優(yōu)點而備受青睞。熱熔膠種類多樣，根據(jù)其材質主要可分為EVA熱熔膠、聚酰胺熱熔膠和聚酯類熱熔膠。二、驅動因素1、政策熱熔膠產業(yè)作為高分子材料的細分產業(yè)，是受國家政策鼓勵支持的行業(yè)之一?！懂a業(yè)結構調整指導目錄(2019年本)》、《鼓勵外商投資產業(yè)目錄(2020年版)》等國務院、工信部、發(fā)改委以及行業(yè)協(xié)會頒布的產業(yè)政策均對高分子材料或新興膠粘劑行業(yè)進行了支持。上述產業(yè)政策為我國熱熔膠企業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境，帶來了巨大機遇，有利于整個行業(yè)的快速健康發(fā)展。2、技術熱熔膠產業(yè)作為高分子材料的細分產業(yè)，在近年來各企業(yè)的努力及國家政策的鼓勵下，行業(yè)相關技術不斷取得突破，相關專利數(shù)量也隨之不斷增加，出現(xiàn)了一批擁有自主產權的產品，逐漸打破市場被國外企業(yè)主導的地位，逐漸實現(xiàn)國產化替代。具體來看，2021年我國熱熔膠產業(yè)相關專利申請數(shù)量為4731項，同比下降15.3%。三、產業(yè)鏈分析1、產業(yè)鏈熱熔膠行業(yè)產業(yè)鏈上游主要為聚合物基體、增粘劑、增塑劑、填充劑、抗氧化劑等原材料；中游為熱熔膠的生產供應環(huán)節(jié)；下游廣泛應用于鞋服、印刷、包裝、汽車、衛(wèi)生用品、家居裝飾、電子產品等領域。2、上游端分析EVA（乙烯-醋酸乙烯酯共聚物）是以乙烯（E）和醋酸乙烯（VA）為原料，通過聚合反應生產的一種熱塑性樹脂，是熱熔膠主要原材料之一。隨著近年來我國石油化工產業(yè)的迅速發(fā)展，EVA產量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國EVA產量為100.76萬噸，同比增長34.3%。3、下游端分析包裝行業(yè)是熱熔膠重要應用領域之一，隨著近年來電商、快遞等行業(yè)的興起，帶動了包裝行業(yè)市場的增長。據(jù)資料顯示，2021年我國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營收達12041.81億元，同比增長19.6%。四、行業(yè)現(xiàn)狀1、市場占比熱熔膠作為膠粘劑主要的種類之一，近年來在我國膠粘劑與密封劑市場的比重不斷上升。據(jù)資料顯示，2020年我國熱熔膠占膠粘劑與密封劑市場比重達21.7%。但發(fā)達國家熱熔膠占膠粘劑與密封劑的比重在21世紀初已經達20%以上，因此相比之下我國熱熔膠消費仍具備較大的發(fā)展空間。2、市場規(guī)模自二十一世紀以來，我國熱熔膠行業(yè)在經過早期市場積累和技術沉淀后開始進入高速增長階段，產業(yè)規(guī)模不斷增長。目前，我國已成為全球熱熔膠主要生產地之一。據(jù)資料顯示，2021年我國熱熔膠行業(yè)市場規(guī)模達237.35億元，同比增長8.8%。3、銷量隨著行業(yè)的不斷發(fā)展及下游需求的增長，近年來我國熱熔膠銷量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國熱熔膠銷量達124.56萬噸，同比增長5.7%。4、市場結構從銷量結構分布來看，2020年我國熱熔膠銷量中，EVA樹脂類占比最高，達43.6%，合成橡膠基類占比為34.3%，聚烯烴類占比為10.4%。從銷售額分布情況來看，2020年我國熱熔膠銷售額中，EVA樹脂類占比最高，達43.1%，其次為合成橡膠基類和聚烯烴類，占比分別為30.6%和10.4。5、應用結構熱熔膠具體應用領域包括太陽能膠膜、包裝與標簽、纖維加工、交通運輸、服裝、木工、紙加工等。其中，太陽能膠膜、包裝與標簽、纖維加工，這三大領域是我國熱熔膠的主要應用領域，占比總和達60%以上。五、競爭格局1、市場情況行業(yè)發(fā)展初期，由于生產工藝簡單，我國熱熔膠行業(yè)進入門檻低，相關企業(yè)普遍規(guī)模較小，不具備自主研發(fā)能力和條件，市場集中度較低。隨著近年來行業(yè)的發(fā)展及國家政策的支持，我國出現(xiàn)了一批擁有自主知識產權的產品，一批優(yōu)秀國產企業(yè)也相繼出現(xiàn)。2、重點企業(yè)上海天洋熱熔粘接材料股份有限公司始創(chuàng)于2002年，在江蘇昆山、南通、山東煙臺擁有四座現(xiàn)代化工廠，廠區(qū)面積逾20萬平方米，年產能6萬噸，是我國領軍的熱熔粘接材料制造企業(yè)之一。據(jù)資料顯示，2021年上海天洋熱熔膠主營業(yè)務營收達10.41億元，同比增長51.49%，毛利率達24.37%。從公司營收結構來看，熱熔膠是公司營收來源最大的領域，2021年營業(yè)收入達5.04億元，占總營收的48.4%；其次為光伏封裝膠膜和電子膠，占比分別為31.1%和10.8%。六、發(fā)展趨勢1、國產化替代穩(wěn)步推進行業(yè)發(fā)展初期，我國熱熔膠主要依賴國外品牌產品?，F(xiàn)如今，在全球化背景下，熱熔膠行業(yè)的競爭與技術交流促進國內企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，提升生產技術水平，熱熔膠產品性能也在持續(xù)提升，國內企業(yè)競爭力顯著增強。此外熱熔膠產品全球化產業(yè)轉移，以及國內企業(yè)技術進步等因素都將為行業(yè)國產化替代進程提速，給國內企業(yè)帶來廣闊發(fā)展機遇。2、市場集中度持續(xù)提升我國熱熔膠市場一直以來以中小企業(yè)為主，市場集中度不高。近年來，隨著用戶對熱熔膠產品質量、性能的要求的日益提高，市場競爭日趨激烈，低端熱熔膠產品利潤趨薄，加上原材料價格上漲、勞動力成本提升，極大地壓縮了中小企業(yè)的利潤空間，一些技術水平落后、缺乏自主創(chuàng)新能力的小型生產企業(yè)相繼被淘汰。而國內龍頭企業(yè)持續(xù)加大研發(fā)投入，借助資本市場優(yōu)勢加快發(fā)展，這些企業(yè)的生產質量、研發(fā)實力可以和外資企業(yè)相媲美。目前已具備較強研發(fā)實力和產能規(guī)模的國內規(guī)模企業(yè)在進口替代過程中將成為受益方，打開成長天花板。行業(yè)整體呈現(xiàn)規(guī)?；?、集約化發(fā)展趨勢，行業(yè)集中度不斷提高。3、市場需求不斷增長熱熔膠粘劑的傳統(tǒng)應用領域包括包裝、紡織、制鞋、木材加工、印刷裝訂等領域，隨著國內產業(yè)結構不斷調整，國家和終端消費者對產品環(huán)保要求的不斷提高，市場對溶劑型等低端、非環(huán)保產品的需求將逐步減少，逐步轉向更優(yōu)異、更環(huán)