中國(guó)集裝箱運(yùn)輸行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

中國(guó)集裝箱運(yùn)輸行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析一、集裝箱行業(yè)概況集裝箱物流行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)主要系基礎(chǔ)服務(wù)供應(yīng)商與生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商?；A(chǔ)服務(wù)供應(yīng)商主要包括港口碼頭、公路、鐵路場(chǎng)站等。生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商主要包括燃料供應(yīng)商、造船廠、造箱廠、租箱公司、修箱公司等。集裝箱物流行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)主要系具有集裝箱物流需求的企業(yè)客戶，按客戶類型分類可分為生產(chǎn)型企業(yè)客戶與貨運(yùn)代理類客戶，按運(yùn)輸貨物性質(zhì)主要分為兩類：第一類為傳統(tǒng)大宗貨品和工業(yè)品，包括紙漿、糧食、建筑材料、煤炭、化工產(chǎn)品等貨源。集裝箱物流具有運(yùn)輸環(huán)節(jié)減少、貨損降低等優(yōu)勢(shì)，適宜該類貨品的運(yùn)輸?！吧⒏募钡恼叩耐苿?dòng)，促進(jìn)了原本通過(guò)散貨運(yùn)輸?shù)拇笞谏唐犯臑榧b箱運(yùn)輸，使得集裝箱運(yùn)輸受載貨物種類大大豐富，適箱貨物范圍不斷擴(kuò)大，下游具有大宗商品運(yùn)輸需求的客戶群體進(jìn)一步增加。第二類為消費(fèi)品，包括日用品、食用品、家用電器等貨源，隨著居民生活水平的提高，消費(fèi)升級(jí)不斷展開，消費(fèi)結(jié)構(gòu)更為多元化，大眾消費(fèi)品需求多樣化，消費(fèi)品貨源范圍將不斷擴(kuò)大，同時(shí)在零售業(yè)電商化的趨勢(shì)下，消費(fèi)品零售業(yè)客戶的小批次、高頻次物流需求將成為市場(chǎng)主流，將進(jìn)一步增加消費(fèi)品運(yùn)輸在集裝箱運(yùn)輸中的比重。2016年以來(lái)公路治超和環(huán)保要求趨嚴(yán)，使得散改集明顯加速，內(nèi)貿(mào)市場(chǎng)集裝箱化率加速提升。從成本和經(jīng)濟(jì)可行性上講，公路治超和環(huán)保要求趨嚴(yán)，提升了公路運(yùn)輸和傳統(tǒng)的散貨運(yùn)輸?shù)暮弦?guī)、環(huán)保等隱性成本，原本公路卡車運(yùn)輸?shù)牟糠謨?yōu)勢(shì)可能來(lái)源于超限超載等不合規(guī)操作，以及對(duì)于環(huán)境的污染和破壞為代價(jià)，治超和環(huán)保趨嚴(yán)后貨物進(jìn)港運(yùn)輸?shù)募b箱化比例就明顯提升（公路集裝箱、鐵路集裝箱），為公鐵聯(lián)運(yùn)、海鐵聯(lián)運(yùn)創(chuàng)造了先決條件。集裝箱運(yùn)輸具有集約化、標(biāo)準(zhǔn)化的特點(diǎn)，在物流節(jié)點(diǎn)銜接、運(yùn)輸效率上具有明顯優(yōu)勢(shì)（例如裝卸時(shí)間、貨損比例、小批量快速反應(yīng)等），對(duì)于貨主而言散改集后綜合物流成本可能并不一定上升，因此在相關(guān)政策的推動(dòng)下，散改集取得了明顯的效果。二、中國(guó)集裝箱運(yùn)輸行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析內(nèi)貿(mào)集裝箱物流需求受國(guó)內(nèi)貿(mào)易需求及內(nèi)貿(mào)運(yùn)輸?shù)募b箱化率影響。國(guó)內(nèi)貿(mào)易需求情況，從社會(huì)消費(fèi)品零售總額來(lái)看，2013-2019年持續(xù)增長(zhǎng)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到9.2%。2020年受疫情影響，社會(huì)消費(fèi)品零售總額為39.2萬(wàn)億元，同比下降3.9%。從我國(guó)金屬集裝箱產(chǎn)量來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年我國(guó)金屬集裝箱產(chǎn)量為9863.6萬(wàn)立方米，同比增長(zhǎng)36.3%。隨著國(guó)內(nèi)貿(mào)易的穩(wěn)步上升，內(nèi)貿(mào)集裝箱物流行業(yè)下游企業(yè)物流需求上升，帶動(dòng)行業(yè)需求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年我國(guó)港口集裝箱吞吐量為26430萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)1.6%。內(nèi)貿(mào)流通是國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，也是連接生產(chǎn)和消費(fèi)的橋梁紐帶。近年來(lái)，國(guó)家積極實(shí)施了一系列“升級(jí)消費(fèi)、擴(kuò)大內(nèi)需、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)”政策，在國(guó)家拉動(dòng)內(nèi)需的政策推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)貿(mào)易總體保持平穩(wěn)較快發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年我國(guó)沿海港口集裝箱吞吐量為23429萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)1.5%，受新冠疫情的影響，我國(guó)內(nèi)河港口集裝箱吞吐量首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，內(nèi)河港口集裝箱吞吐量為3001萬(wàn)TEU，同比下降0.5%。出口方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年1-10月我國(guó)集裝箱出口數(shù)量為144萬(wàn)個(gè)，同比下降30.7%，出口金額為51.66億美元，同比下降7.9%。三、中國(guó)集裝箱運(yùn)輸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析我國(guó)內(nèi)貿(mào)集運(yùn)行業(yè)集中度較高，據(jù)統(tǒng)計(jì)，運(yùn)力規(guī)模前三的公司分別為泛亞航運(yùn)、中谷物流、安通控股。2020年6月，前三大公司運(yùn)力占比為78.1%，第四名、第五名的公司運(yùn)力占比僅有3.4%、3.3%，前三大公司占據(jù)了主要的市場(chǎng)份額。2020年受疫情、貿(mào)易爭(zhēng)端影響下，中國(guó)多數(shù)港口集裝箱運(yùn)輸需求將下降，但廣州港、青島港、天津港仍將維持正增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2020年全球Top20集裝箱港口有9個(gè)來(lái)自中國(guó)，中國(guó)集裝箱運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展仍然是全球穩(wěn)定發(fā)展的重心和基礎(chǔ)。四、集裝箱物流行業(yè)技術(shù)分析集裝箱物流信息技術(shù)主要包括RFID技術(shù)、GPS技術(shù)、EDI技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、集裝箱碼頭自動(dòng)化技術(shù)等：五、中國(guó)集裝箱運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析1、內(nèi)貿(mào)集裝箱持續(xù)增長(zhǎng)隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及集裝箱物流的推廣和發(fā)展，內(nèi)貿(mào)集裝箱吞吐量占據(jù)國(guó)內(nèi)主要港口的比例正越來(lái)越大?！皵U(kuò)大內(nèi)需”是我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的主要方向，內(nèi)貿(mào)集裝箱運(yùn)輸將迎來(lái)更大的發(fā)展。2、船舶日趨大型化出于高效率、規(guī)?；?、低成本的考慮，船舶大型化在內(nèi)貿(mào)集裝箱的發(fā)展過(guò)程的趨勢(shì)愈加明顯，而同時(shí)與之配套的港口等也不斷升級(jí)。目前南北航線出現(xiàn)了6000~8000TEU大型船舶，2500TEU是最低配置，而支線船舶也以500~800TEU為主；而10多年前，300TEU的5000噸級(jí)的船已是大船。3、集裝箱運(yùn)輸水域覆蓋更廣，逐步向內(nèi)陸延伸我國(guó)擁有縱橫交錯(cuò)的內(nèi)陸江河湖泊，這些江河湖泊是天然水運(yùn)通道。集裝箱運(yùn)輸因其高度標(biāo)準(zhǔn)化、班輪化、損耗小、綠色環(huán)保、雙向運(yùn)輸、中間環(huán)節(jié)少等優(yōu)勢(shì)，具有強(qiáng)大滲透力和生命力，通過(guò)內(nèi)陸航道與多式聯(lián)運(yùn)不斷地向內(nèi)陸地區(qū)擴(kuò)展。江浙、南方等很多細(xì)小支流集裝箱運(yùn)輸迅猛發(fā)展，政府大力鼓勵(lì)一批以16TEU、32TEU、48TEU等船型為主力配套?？梢哉f(shuō)有水路的地方就有集裝箱的通達(dá)，如毛細(xì)血管般匯集于干線。4、特種箱逐漸增多除了傳統(tǒng)意義上的危險(xiǎn)品箱、冷藏箱、框架箱和油罐箱外，特種箱具有能滿足個(gè)性化需求、能裝載更多貨物的特性，數(shù)量也將隨著市場(chǎng)需求的增多而增多。比如，集裝箱內(nèi)置液袋裝載如食用油等液體貨，利用車架等運(yùn)輸汽車，專用的糧食箱、卷鋼箱（更適用于大卷）、雙側(cè)開門箱等等，此類形式的出現(xiàn)大大增加了集裝箱適箱貨。此類特種箱基本擁有與普箱一致的外部尺寸，因此運(yùn)輸過(guò)程等同普箱。5、多式聯(lián)運(yùn)比例持續(xù)增加國(guó)家物流發(fā)展規(guī)劃、鐵路多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展規(guī)劃、實(shí)體產(chǎn)業(yè)的內(nèi)陸遷移、成本和環(huán)保要求等方面都將促使多式聯(lián)運(yùn)的比例持續(xù)增加。國(guó)內(nèi)多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展對(duì)于集裝箱海運(yùn)運(yùn)輸可以說(shuō)沒(méi)有