2021年中國(guó)合成洗滌劑趨勢(shì)分析

2021年中國(guó)合成洗滌劑趨勢(shì)分析一、合成洗滌劑產(chǎn)業(yè)概述1、產(chǎn)業(yè)定位我國(guó)把洗滌用品行業(yè)歸入化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)中的日用化學(xué)產(chǎn)品制造，一般來說，洗滌用品主要分為肥(香)皂和合成洗滌劑。合成洗滌劑主要包括合成洗衣粉和液體洗滌劑。隨著人民生活水平提高，對(duì)洗滌用品的健康、便利程度要求逐步上升，洗滌劑產(chǎn)品逐步趨向濃縮化、健康化。最早的肥皂配方起源于公元前3000年的時(shí)候，那時(shí)的人們將1份油和5份堿性植物灰混合制成清潔劑。20世紀(jì)40年代以后，隨著化學(xué)工業(yè)的發(fā)展，人們利用石油中提煉出的化學(xué)物質(zhì)——四聚丙烯苯磺酸鈉，制造出了比肥皂去污能力更強(qiáng)的合成洗滌劑洗衣粉。而洗衣液誕生于20世紀(jì)80年代，與洗衣粉相比，洗衣液對(duì)水溫沒有限制，易溶解、無殘留；此外洗衣液采用中性配方，對(duì)皮膚刺激較小。濃縮洗衣液在2000年后被發(fā)明出來，與非濃縮洗衣液最大的區(qū)別在表面活性劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)。洗衣凝珠是專為機(jī)洗設(shè)計(jì)的珠狀洗滌劑。洗衣凝珠由寶潔公司在2001年推出，產(chǎn)品形態(tài)為固體，本質(zhì)上由表面活性劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)在45%以上的超濃縮洗衣液及透明PVA水溶薄膜構(gòu)成，專為機(jī)洗設(shè)計(jì)。2、產(chǎn)業(yè)鏈就合成洗滌劑產(chǎn)業(yè)鏈而言，整體發(fā)展較快，下游應(yīng)用廣泛。具體而言，產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料包含表面活性劑、香精香料、洗滌助劑等。中游是合成洗衣粉和液體洗滌劑的生產(chǎn)與制造，下游洗滌用品主要服務(wù)于家庭、住宿及餐飲、醫(yī)院等行業(yè)。二、合成洗滌劑發(fā)展背景1、洗滌用品現(xiàn)狀就洗滌用品現(xiàn)狀而言，衣服護(hù)理是洗滌用品的主要應(yīng)用電。數(shù)據(jù)顯示2015-2019年，我國(guó)衣物護(hù)理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，而2020年我國(guó)衣服護(hù)理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模僅為715.48億元，較2019年有輕微下降，主要原因在于公共衛(wèi)生事件之后人們消費(fèi)信心下降，對(duì)高端洗滌用品的需求量有所減少。2、洗滌用品結(jié)構(gòu)從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，2020年洗衣粉是我國(guó)洗滌用品行業(yè)占比最大的產(chǎn)品，占整個(gè)洗滌用品市場(chǎng)32.96%的市場(chǎng)份額；其次是自助洗滌劑占整個(gè)洗滌用品市場(chǎng)29.58%的市場(chǎng)份額排第二位；標(biāo)準(zhǔn)洗滌劑占整個(gè)洗滌用品市場(chǎng)26.64%的市場(chǎng)份額排第三位。值得注意的是2020年我國(guó)濃縮洗滌劑市場(chǎng)占比僅2.95%，遠(yuǎn)低于歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家。三、合成洗滌劑市場(chǎng)現(xiàn)狀1、產(chǎn)量狀況就產(chǎn)量狀況而言，2020年中國(guó)合成洗滌劑產(chǎn)量達(dá)到1108.8萬噸，同比2019年增長(zhǎng)10.8%。2021年1-9月產(chǎn)量為752.8萬噸。整體而言，除2018年外，我國(guó)合成洗滌劑的產(chǎn)量呈小幅波動(dòng)趨勢(shì)，需求趨于平穩(wěn)。隨著技術(shù)持續(xù)發(fā)展，未來我國(guó)合成洗滌劑將逐漸向環(huán)?；?、濃縮化和液體化的方向發(fā)展，實(shí)現(xiàn)由量到質(zhì)的升級(jí)，滿足消費(fèi)者多樣化的需求。目前國(guó)內(nèi)洗衣凝珠和濃縮洗衣液已逐步出現(xiàn)并得到消費(fèi)者的認(rèn)可，發(fā)展前景廣闊。2、地區(qū)分布就地區(qū)分布結(jié)構(gòu)而言，目前國(guó)內(nèi)合成洗滌劑產(chǎn)量主要分布在中部和沿海地區(qū)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年1-9月廣東省合成洗滌劑產(chǎn)量最高，達(dá)234.3萬噸。四川、安徽和浙江分別為80.48萬噸、75.5萬噸和68.71萬噸。3、銷量狀況就銷量狀況而言，我國(guó)合成洗滌劑產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)近年來整體穩(wěn)步在100%的優(yōu)良結(jié)構(gòu)中，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)合成洗滌劑銷量為994.6萬噸，同比2018年增長(zhǎng)10%左右。整體較好的產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)是合成洗滌劑發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。注：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)僅到2019年4、競(jìng)爭(zhēng)格局從洗衣液品類競(jìng)爭(zhēng)格局看，2019年藍(lán)月亮、納愛斯市占率分別為24.4%、23.5%，相對(duì)領(lǐng)先，立白、威萊、寶潔亦有10%左右市占率；線上洗衣液競(jìng)爭(zhēng)中，2019年以藍(lán)月亮（33.6%）較為領(lǐng)先，本土公司威萊、納愛斯和國(guó)際公司寶潔、聯(lián)合利華均有10%以上份額。四、合成洗滌劑發(fā)展趨勢(shì)1、整體趨勢(shì)目前我國(guó)合成洗滌劑整體發(fā)展越發(fā)環(huán)?；?、濃縮化、液體化和健康化，產(chǎn)品逐步趨向多樣化，越發(fā)健康安全、便利，滿足大多數(shù)消費(fèi)者的個(gè)性化需求。隨著市場(chǎng)發(fā)展，濃縮洗衣液、洗衣凝珠等產(chǎn)品逐步出現(xiàn)并得到市場(chǎng)的認(rèn)可，市場(chǎng)飛速發(fā)展，成為合成洗滌劑市場(chǎng)中的關(guān)鍵組成部分。隨著市場(chǎng)發(fā)展，兼具濃縮化和液體化的濃縮洗衣液出現(xiàn)，就出貨量而言，我國(guó)濃縮洗衣液自2015年起穩(wěn)步增長(zhǎng)，到2019年已達(dá)268萬噸，同比2018年增長(zhǎng)1.1%。合成洗滌劑主要用于清洗衣物，其功能和機(jī)理明確。主流衣物材質(zhì)和污垢化學(xué)組成的相對(duì)固定導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)洗滌劑的功效訴求相對(duì)穩(wěn)定，對(duì)消費(fèi)場(chǎng)景的需求會(huì)因生活方式有所不同。而供給端，廠商出于追求先發(fā)優(yōu)勢(shì)、提高競(jìng)爭(zhēng)力，降低成本等目的，在政府及行業(yè)協(xié)會(huì)追求環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的壓力下，有推動(dòng)產(chǎn)品形態(tài)變化、濃縮化的動(dòng)力。隨著市場(chǎng)繼續(xù)，預(yù)計(jì)出貨量將持續(xù)上升。2、頭部廠商效應(yīng)明顯降低成本、提高競(jìng)爭(zhēng)力是其推動(dòng)產(chǎn)品形態(tài)變化的原動(dòng)力。海外的洗滌劑行業(yè)由于頭部廠商品牌效應(yīng)明顯、創(chuàng)新通常也由頭部企業(yè)發(fā)動(dòng)，因此其先發(fā)優(yōu)勢(shì)較為顯著。率先推出新形態(tài)往往在最開始能快速打開市場(chǎng)，在其他企業(yè)進(jìn)入后又能憑借先發(fā)的品牌優(yōu)勢(shì)保持渠道和消費(fèi)者粘性，依靠對(duì)市場(chǎng)更深入的理解和高研發(fā)投入在細(xì)分品類上維持品質(zhì)