盛世富邦股權投資課件

PE世界的新貴盛世富邦（天津）股權投資基金股份有限公司SHENGSHIFUBANG(Tianjin)EquityInvestmentFundCo.,Ltd.

什么是PE?PE--PrivateEquity

“私募股權投資”的簡稱

。是指通過私募形式對私有企業(yè)，即非上市企業(yè)進行的權益性投資，在交易實施過程中附帶考慮了將來的退出機制，即通過上市，并購或管理層收購等方式，出售持股獲利。PE的起源和時間表1976年，美國投行波爾斯登的三位合伙人，以三個人的英文名字的第一個字母為名，組建了全球第一家私募股權投資公司KKR。2010年底，盛世富邦（天津）股權投資基金股份有限公司經(jīng)天津市工商行政管理局依法批準設立。被稱為“總統(tǒng)班底”的私人股本集團凱雷公司前美國總統(tǒng)喬治·布什加盟凱雷集團克林頓政府的白宮辦公廳主任麥克拉提加盟凱雷集團前美國證券交易委員會(SEC)主席雅瑟·里維特加盟凱雷集團前國務卿貝克加盟凱雷集團前國防部長卡魯奇加盟凱雷集團英國前首相約翰·梅杰被聘為顧問菲律賓前總統(tǒng)拉莫斯被聘為顧問泰國前總理潘雅拉春作為顧問。前IBM董事長郭士納加盟凱雷集團。這家以并購為主的基金被戲稱為在世界上“沒有它收購不了的企業(yè)”。私募股權基金更讓人感覺到那充滿了神秘的誘惑力。

PE時代降臨中國有本書《人無股權不富》，副標題：股權創(chuàng)富時代來臨！投資專家說：PE是未來中國10年內(nèi)投資人的方向和首選！梁錦松寫了一本書:《不做總統(tǒng)就去做PE》！有人說：不買股票買股權，不論漲跌都賺錢!PE是富人過剩的資本和聰明人過剩的智力相結合的產(chǎn)物。姚明投資合眾思壯(002383)，67萬人民幣，3年后，市值：6100萬；最高市值?。?年投資回報率90倍！華誼兄弟(300027)上市造就了3個億萬富翁，張紀中投資216萬，上市達1.32億，馮小剛投資288萬，上市達1.77億，黃曉明投資180萬，上市達1.1億。國外PE在中國投資了28個優(yōu)秀行業(yè)里的22個行業(yè)!中國需要大力發(fā)展私募股權投資基金，是發(fā)展中小企業(yè)，盤活民間資本的一個新的途徑！江浙等地投資大鱷，紛紛在北大，清華，復旦報名，學習私募股權投資知識，獲的行業(yè)資格證書。中國政府大力支持PE私募股權投資

劉鴻儒

中國證監(jiān)會首任主席

2008年9月7日，在全球金融危機到來之際稱“近年PE市場已經(jīng)成為創(chuàng)造財富最多的金融領域，未來五到十年，全球知名的大型投資機構都會紛紛進入中國市場，私募股權投資基金(PE)將會在中國未來的發(fā)展中扮演重要的角色，并將在中國創(chuàng)造更加巨大的財富”。崔津渡

天津市副市長

“為把握好這一歷史性機遇，根據(jù)國家發(fā)改委文件：《國家發(fā)改委辦公廳關于在天津濱海新區(qū)先行先試股權投資基金有關政策問題的復函》，天津在第一時間制定相關政策，為私募股權投資基金(PE)創(chuàng)造發(fā)展沃土。

PE運作的流程募：募集資金，融資投：選擇項目投資控：風險控制退：退出套現(xiàn)私募股權投資成功案例私募股權融資締造了太多的企業(yè)發(fā)展神話。其中比較典型也是我們比較熟悉的有：蒙牛股份，無錫尚德，永樂電器，雨潤食品，中星微，千橡互動，國人通信，盛大網(wǎng)絡、百度、攜程、阿里巴巴、掌上靈通、前程無憂、易趣、卓越網(wǎng)、空中網(wǎng)、分眾傳媒、太平洋人壽、聯(lián)想、卡森實業(yè)、平安保險、民潤、李寧公司、金蝶軟件、九陽小家電、百麗女鞋、橡果國際等。中國合法的融資方式銀行保險和信托基金：公募基金私募基金（私募股權投資是其中一種）中國PE業(yè)務展望處于工業(yè)化轉型期高速發(fā)展的中國經(jīng)濟和不斷完善的投資環(huán)境，為PE提供了廣闊的舞臺。尤其在以下幾個領域，PE更加有用武之地：1.為日益活躍的中小企業(yè)、民營企業(yè)的并購、擴展提供資金。2.內(nèi)地企業(yè)境內(nèi)境外公開上市前的Pre-IPO支持。3.銀行及公司重組。4.近10萬個國企的改革，國企民營化將是未來PE的關注點。PE基金有望從以前被動的少數(shù)股權投資進入到購買控制權階段，甚至是100%買斷。華平對哈藥的投資，以及凱雷集團談判收購徐工機械，都是順應了這一新趨勢。5.跨國境的收購兼并。隨著國內(nèi)企業(yè)的壯大和國際化意愿的日益強烈，越來越多的國內(nèi)企業(yè)將走出國門進行境外收購兼并，而這也為PE基金提供了廣闊的業(yè)務機會。6.其他領域如不良資產(chǎn)處理，房地產(chǎn)投資等等也為PE提供了絕好的機會。高瞻遠矚中國PE市場一顆閃亮的新星盛世富邦（天津）股權投資基金股份有限公司公司簡介盛世富邦（天津）股權投資基金股份有限公司，經(jīng)天津市工商行政管理局注冊，實收注冊資本5600萬元，是一家專注于國內(nèi)資本市場，由國內(nèi)資深投行、投資專業(yè)人組建和運營，并以市場化、商業(yè)化手段運作，專業(yè)從事企業(yè)境內(nèi)、外上市、財務投資、股權投資、信托產(chǎn)品、定向增發(fā)等業(yè)務。盛世富邦（天津）股權投資基金股份有限公司具有規(guī)范而穩(wěn)健的經(jīng)營管理體系。將以打造良好業(yè)績，為投資者獲取長期受益為重，秉承“誠信、穩(wěn)健、求實、專業(yè)、創(chuàng)新、感恩”的經(jīng)營理念，高度重視對內(nèi)部管理體制和風險防范機制的健全和完善，形成了一套穩(wěn)健、規(guī)范的制度化管理體系。公司以風險控制為前提、以市場為導向、以客戶為中心、以效益為目標，追求可持續(xù)發(fā)展，力爭發(fā)展成為“資本充足、運作安全、內(nèi)控嚴密、服務優(yōu)質、效益良好、有核心競爭力”的現(xiàn)代金融服務企業(yè)。盛世富邦（天津）股權投資基金股份有限公司具備一流的精英型人才隊伍，聚集了一批長期從事企業(yè)上市、兼并、重組、信托、基金管理等精通業(yè)務的專業(yè)人才。公司高管和業(yè)務骨干中，具有本科學歷以上的人員超過95％，具有碩士以上學歷的人員超過50％。盛世富邦（天津）股權投資基金股份有限公司秉承“滿足和創(chuàng)新客戶需求，提升和創(chuàng)造客戶價值，實現(xiàn)客戶和公司的共同成長”的理念，愿與客戶攜手共創(chuàng)美好未來！主要業(yè)務企業(yè)境內(nèi)、外上市服務股權投資財務投資定向增發(fā)項目信托產(chǎn)品業(yè)務商務洽談約定投資決策委員會評審決議通過正式簽署股權投資法律文件監(jiān)管銀行投入專項款進行股權項目投資未上市投資專業(yè)研發(fā)團隊全國篩選符合上市條件的企業(yè)進行接洽立項進行深入調(diào)研項目評審律師事務所審核會計事務所審核管理團隊審核通過風控部門定期不定期跟蹤企業(yè)實施幫助上市待上市實現(xiàn)上市出售持股獲利退出未上市根據(jù)投資法律約定實施退出未上市企業(yè)股權投資流程圖滬深兩市、中小板及天津股權交易所協(xié)議投資條款盡職調(diào)查投后管理增值服務投資方案調(diào)查報告專家、顧問投資建議項目管理報告專業(yè)團隊掘金起航用心創(chuàng)造價值認真贏得信賴本土專業(yè)團隊12名資深行業(yè)研究員、承銷人、基金經(jīng)理、會計、律師事務員業(yè)界精英擔當滬深16名上市公司的主辦者實力海歸掌舵金融學博士、華爾街中國通、10年國際化視野和實戰(zhàn)經(jīng)驗客戶合同簽訂流程

客戶憑存款憑證（投資經(jīng)理或客戶）到財務查詢該款項是否到賬確認到賬后，開具財務收據(jù)

憑收據(jù)和銀行到賬記錄填寫客戶合同

填寫后加蓋公章和法人章合同、財務收據(jù)蓋章后交給客戶或者投資經(jīng)理

到期后憑合同和原始財務收據(jù)、本人身份證到財務取走認購額度款合作單位滬、深交易所天津股權投資協(xié)會天津市幫客盈財務咨詢有限公司天津市萬鈞律師事務所南京市金諾投資擔保有限公司南京市鑫元寶投資管理有限公司義烏市凱通投資管理有限公司上海中茂律師事務所盛世富邦股權投資基金股份有限公司上海分公司上海市創(chuàng)業(yè)投資行業(yè)協(xié)會上海高新技術成果轉化服務中心羅杰斯基金管理有限公